资源描述
中国数字中台行业研究报告2019年企业数字化转型的加速引擎22019.1 iResearchInc. 研究背景来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。随着腾讯、京东、美团等互联网头部企业从集团层面推动以搭建中台为目标的组织架构变革，数据领域的一批创业公司也纷纷提出中台战略，这让越来越多的企业关注中台。当前，中台的发展 业头部企业 、 企业 的 业 。 关 的 、 的 、建 的 等 的 一随着关注currency1提“、企业 fifl， 数字中台的 。艾瑞 为， 数字化推的背景”，企业的数字化转型的 ，数字中台 越来越 。 从数字中台的 出发，数字中台的发展， 数字中台的发展 业 ， 业发展的来 ， 数字中台”一 发展的关 ，提出 略 建 。数字中台 企业数字化转型 数字中台 业 展 领域 出的 数字中台的发展进入爆发前期数字中台的落地尚有不少挑战数字中台的未来充满机会空间企业建 中台以提 关关注提 领域的 创企业 建 的 建 ， 关 企业 业 建 有差异1 2 332019.1 iResearchInc. 摘 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。数字中台行业尚无统一规范标准，服务厂商 企业客户业务的解够，为阻碍 业发展的最大瓶颈，提供的产品和技术整体都还不成熟。企业信息化水平 滞后，不少企业处于观望阶段，fifl 企业面临业务改造、技术能力、组织结构、人员储备等挑战。数字中台来的 趋势 中小型企业赋能，围绕特定场景将出现更多SaaS应用 企业的 成 ， 推动企业大数据 智能化发展。众多软件服务厂商 ， 将会出现 的 企业 整 务 会 来 。数字中台 将企业的 进行 造成 台 、组 的统能力 、组等 currency1“业务用。使企业可以特 ，快速灵活fl调 源构建解决方案，为业务的创迭代赋能。主 包含业务中台fi数fl中台 。中数字中台场 行业规” 。目前服务厂商以解决方案项目制为主。 中国数字中台规”， 2019-2022年 保72.1%的复合年均增率， 将 未来将成 场。数字中台 、技术、需 多方面综合影响”，企业IT治自然演的结果。行业处于 阶段，规模 fifl仍需时currency1虽然各方企业关注，数字中台的 关 及整体 足，建 大 ，营销领域 数字中台 最多的景，现 不 展。SMS4数字中台 业 述1中数字中台发展 2数字中台典型厂商案例3 业发展挑战 趋势 452019.1 iResearchInc. 数字中台的 界 企业数字能的沉淀 共享， 平台的平台数字化从消 互联网 业互联网的方 演，主体 消 户 企业转变。为 趋势挑战， 多企业 中台战略。 为，中台 层含 构：一 快速响需 变化的 模 、组织结构、部 能的调整提 能 数字化层面 技术业务等能 业务 的整合沉淀。 主 层展 ， 一层 层部 也有 体。当前，数字中台 一。艾瑞 为：数字中台 企业的共 需 ， 为平台化、组件化的 能，以、组件等 共享 各业务 使 。使企业可以 特 ，快速灵活fl调 源构建解决方案，为业务的创迭代赋能。，数字中台 企业数字能力 currency1 台 台的 台。 为企业IT 源的综合currency1调平台，以一的标“规，fi企业 业务互联互fl、 源 调信息共享。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字中台 前台 快速响 户需 ，快速创迭代，越越，快。后台 的后 源， 复，越 越， 。 层组织层 层前台后台后台前台中台企业后台能 fl 前台快速创响 户的需 。前后台速率。中台前台 后台 加组”变速， 的速率 ，解决 。 2019.1 iResearchInc. 2019.1 iResearchInc. 数字中台 企业信息化的然企业信息化建 数据动演，中台 191年部推动提出” 化 ，企业信息化的 。20 90年代中后 ，企业信息化 快速发展时 ，IT建 以数据 、 为主。2013年后 动互联网发展，fl 动 各 ， 多 业 以 的数据。企业的业务 、数据 变复多 ，的业务需 。企业 数据治、数据 、数据动等 有 。 IT架构”数据 ， ， 企业 率的提“， 企业数字化 中最大 ，企业 数据动currency1 的需 ”，数字中台 数字化转型 自然演的结果。来源：艾瑞据中 动、中联fl、中信、 、中信建 、 为、 科等公 料，结合艾瑞 模型绘制。来源：艾瑞咨询研究院整及绘制。 中国 备数 统企业 构 源绑 ，闲时 源利 率低， 源浪 复功能建 护 增加业务 有 沉淀，缺 敏捷能，影响企业发展”数据 ， 数据 共享为 fl 引 B 方案，集 昂 后台 后台 户 付订 前台业务 户 付订 前台业务项目A项目B 户复模块16.3 19.1 2.3 26.0 30.3 35.4 9.4 9.9 10.5 1.0 1.5 12.1 5.6 6.6 7.6 8.6 9.6 10.6 5.5 6.1 6.8 7.4 8.1 8.7 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 12.9%12.4%12.0%1.8%1.6%1.6%201720182019e2020e2021e2022eM2M（亿台） PC（亿台）平板脑（亿台） 智能手（亿台）联网视（亿台） （亿台）增 率（%）72019.1 iResearchInc. 2019.1 iResearchInc. 数字中台的 数据层面，数字中台首先解决的 企业 数据 的 ， 中的数据 全面汇集 ，fl 数据提炼 、集中化 ，企业数据 洞察，服务 业务，解决 数据”汇 的 。业务层面，fl 各业务线的模块去沉淀，共享fl 模块，让前台业务 加敏捷fl面 ， 企业业务的快速 线 迭代试错，服务 多景，提“业务响。技术层面，避免复 发，技术迭代“ ，可按需扩展服务，让整个技术架构 放。数字中台最终的 充 ”，保 提“企业的 营 率创能。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字中台 提 企业 能 fl旧业务的数据壁垒，解决 变的矛盾， 时减少 及部 的沟fl ，提“企业整体 营创 能。成数fl 产沉淀数据、 ，加速数据到数据 的，解决数据一致 ，发currency1 ，而 业务的决 优化。 发企业fl 、整合可复 的功能景， 提炼为可被业务 引 的基础 ”沉，避免复 子， 服务快速复 。 业务 具 快速编排、组合服务的能，可 fl企业规模化创，降低试错 ，使企业自身能 户的需 可以 。增强数字 营及业务响，提“企业 数字中台的特去沉淀复 共享业务 数字中台的 数字能的再 工， 似 业务 a aa数字中台从业务角出发，fl 集合整个企业的数据能、 品技术能 沉淀、复 ， 各前台业务 强的 ，让前台的一线业务变 敏捷，也让全域数据 时线，提信息 递 率， 一套IT治制。数字中台发currency1 O （面 服务的架构）服务复 的 ，真赋予企业业务快速响创能。O 的 的专属功能 外 放，变可以被 调 的公共服务。数字中台 平台数字能的再 工、再沉淀， 平台的平台，以合的方 fi前台快速 需的能及 源，而 敏捷响快速变化的业务景。而技术层面，数字中台 近前 业务 被前 业务项目 集的a aa。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字中台fi 台的 数字中台fi 构 SaaSPaaSIaaS数字中台小部 I大部 服务、能介 aa ，包含 多的业务属 ，可比 a aa。 台 数字中台业务 具 业务特征 有业务特征响速，缺 柔 ，离业务 快，敏捷精“， 靠近业务 数据关 平台 数据隔离，数据复全域数据fl联，降低数据复数据耦合 低 ，耦合 、低耦合 特 偏静 偏动 变化主 能数据的收、集、清洗、 储、 、 询数据治、 、一服务服务 以数据集的 提 数据 以数据API 提 服务 品 有标“化的 品， 的 品 目前 标“化 品来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019.1 iResearchInc. 2019.1 iResearchInc. 92019.1 iResearchInc. 数字中台的 型”业务中台 数据中台 中台 主 型， 虽然中台的 ，艾瑞 为， 企业而，数字中台 以业务中台、数据中台 为主 型，而 户中台、 中台 数据中台的特 。业务中台 基础， 业务数字化， 的数据 到数据中台， 数据 化，动业务创发展， ， 互演 合，增强 。艾瑞 为，技术中台 为 fl 业务中台数据中台快速建 ， 目前技术中台 偏” ， 以从 视角来 ，技术中台可 为技术平台。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字中台的业务中台数据中台技术平台 基础 的各 技术中 件的能 整合 服务，提 规一致， 消息递、服务 、数据 、数据服务等方面的工 ，为前台、业务中台、数据中台的建 提 。业务数fl 企业营 及的业务景标“化、数据化，为数据中台提 整的数据源，保 数据的可复 。数fl业务 业务数据化沉淀的数据，fl 大数据、 等方 ， 提炼，企业数据 ，提 决 ，赋能前业务。业务 数据的来源，数据 业务， ，动增强。 102019.1 iResearchInc. 数字中台主 型业务中台 业务线化，为业务景的搭建及创提 能 业务中台 企业的业务规、 业务 隔离，整合 服务、组件等前台的可复 共享的能， 一 业务数据化， 业务线化，提整体业务的灵活 响速， 后台 源到前台敏捷复 能的转化。业务中台 企业 有的fl 业务，个 服务代 一项业务能。业务中台的建 让企业currency1 O 的 ，为前台提 业务需 的 ，赋予业务快速化、创试错能。“ 迭代可以以 服务为“展 ， 为 。业务中台的建 企业有业务具有一 ，需 ”再 ，构建 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。业务中台的能力中心 户中 商品中 订 中 fi 中 fl 中 中 营销中 中 数据的动及 ，为业务的 展、创、革提 业务的 ，让数据的治 业务 数据动注 ：以商 业 业务模块为例。112019.1 iResearchInc. 数字中台主 型数据中台数据 发currency1数据 ，为前台业务赋能数fl中台从后台及业务中台 数据汇， 数据的共享 合、组织 、建模 、 治服务 ，一数据标“ ，以 I的方 提 服务， 综合 数据能平台。数据中台为前台业务部 提 决 快速响、精化 营及 等，让数据业务化，避免”数据 的出，提“业务 率， fl动业务发展创。数据中台包含数体 、数据服务集等， 一套数据 营制，加速从数据到数据 的 转变，决 模 ”动 ” 动转变。目前数据中台的 主 有 ：数据、” 、 。 注的 数据中台 身 数据 储 离的， 以数据 的 ， 当前建 ，数据中台fl包含 数据 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数fl中台构fi数fl治 流程业务数据化 数据 化 化数据 集层数据整合数据 层数据治层数据标“ 数据模型 数据 主数据 数据 数据 时 离线 数据转数据清洗数据汇 aa O数据全治数据共享 数据 层数据目数据标数据fl服务数据 层服务层智能BI多 数据清洗沉淀数体 数据服务集122019.1 iResearchInc. 数字中台建 需 的技术 、 O 、 服务最体， 首架构数字中台为业务而 ，快速敏捷fl响业务变化，以服务的 为业务提 ，服务层以一的 转发。整个技术构架 需 可 展 、敏捷 、 化， 注 前台的fi互，灵活flfl 服务编排 功能， 足前台需 。 数字中台 合 、 服务、 、 O 、大数据 及可 能 发架构， ” 、 耦合 。业务中台需 服务、 、 务体 ， 业务模型 服务 界，最终业务 数据中台引多终 、多 数据， 数据 层架构模 ， 时需 标 、数据服务、 数据 等一 的数据 技术 。中台 服务， 服务 当前数字中台建 的最 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字中台通用构基础 台 务 aaSDevOps&运维管 微 务治 （ 布 务框）容器 a a I 中 工 引擎 组件大数据工具数据 中 件 务组数fl层 Ba a a a 务T 消息基础 务/ 技术 务Serverles AP 提 发、试、 的一，服务快速部 ， 时的服务 、调 提 一的能， 基础层的复 提 发 一体化 ，解决业务敏捷响，品快速迭代的 ， 服务架构”的 、自动化 提 服务架构编模型最时， 提 服务currency1 的全 、 O 服务治132019.1 iResearchInc. 数字中台建 需 的组织 组织结构的战略调整让数字中台的 能最大化企业推中台战略， 及到业务 fi付 的变革。 ，企业数字中台建 中，大多数 IT部 技术团 主 ，缺少领域专、业务部 的 ，数字中台的构建 可避免为 技术平台的建 ，以 企业的业务来 的 ，业务先 中台发展的关 。 一方面， 企业IT部 ”业务 能，企业 部技术数据团 的 ，组织架构变动小， 以数据中台技术中台也 率先引建 。业务中台的建 需 组织 予动 ， 有 层 推动变革，能 越部 壁垒构建，引领 组织的构建。来源：公 料，艾瑞咨询研究院整及绘制。事务中台组织示意 品 品B 品” 品业务团 前 发团 数字中台研发团 职能中台组织示意业务团 前 发团 数字中台研发团 142019.1 iResearchInc. 数字中台 的企业多 业 、多 渠道触达 使 多个 的公司艾瑞 为 足以”任 条件的公司需 数字中台：公司营收具有一 规模，信息化建 达到一 水平，有数据 部有多条 品线 多 业 ，各个业务 有复的功能模块企业 部使 多 ，需 fl 壁垒 一 外需 多业 扩张，多消 渠道触达希 调整个 ”游合 伙伴 源 部组织结构复。 有公司都需 数字中台， 否 数字中台的建 企业 业、 、数据熟 关。 创公司、业务 为 一的企业， 合搭建中台， 为数字中台建 模 ，需 的 ，短 而利 企业的发展， 有业务 专注。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字中台适用企业画像具有一 业务规模信息化建 善多条 品线业 使 多 需 fl销售渠道扩张需 后 援组织结构复 困整合 ”游 fl全 15数字中台 业 述1中数字中台发展 2数字中台典型厂商案例3 业发展挑战 趋势 412019.1 iResearchInc. 2019.1 iResearchInc. 20167219662382125974282288.0%7.4%6.3%7.3%8.6%20142015201620172018平均数 水平（ ）比 年 增 （%） 动数字化浪潮”，消 需 多样化，企业 越来越激烈2013年 今，先后出台 多项 数字化 关的 方 ，全面引领、保障中的数字化建 ，为数字济的发展创 良 。当前，数字济蓬勃发展，基 数据的数字技术创已发展为的济增 动。 时， 均收保增 ，消 水平提，201年居民 均可 收达到222 。 动 网民规模达.17亿，网络购户规模达.10亿。 们的消 惯发 变化，也变 企业的商业模 。数字化、零售的背景”，消 的需 多样化，消 体景碎片化，企业 的 已从 品创演变 的 夺。尤 近年来， 户需 快速变化的压”， 变 加激烈，企业面临 、模 的塑。 夺的战斗中，跟 户需 为企业 的首位， 以数字中台的出也 中 业的 决 ， 来 时 到关注。来源：中信fl院。 来源：”NI”中互联网发展 况调 。 中国数字经济规” 占GDP比 中国居民人均可支配收入 均数16.2 18.6 2.6 27.2 31.3 26.1%27.5%30.3%32.9%34.8%20142015201620172018数字济规模（万亿 ） 占GDP比（%）172019.1 iResearchInc. 动互联网 红利消，企业 增 的需 动精化 变革中互联网已 时代， 红利 消，企业的营销战略也从 去粗放 的 扩张 精化 营方 迁 。零售 企业以消 为 ，以数据为动，希 fl 技术数据 需 的 ，利 数据优化各 ，建立客户洞察，降低获取顾客的 ，精化 营，以 足消 需 的 品服务，提“企业业绩，提消 的忠诚。 一方面，制 业已买方，企业 数字化智能制 转型为 业共。制 企业 转 精 ，fl 部 界， 业 ”游、企业 、企业 终 等多个利 关的数据， 汇 ，为 企业的 研发、 销、营销等 提 。而为提客户留 ，转变销售 ，提数据 营能，加大数字营销比例，推动企业增 ， 全渠道触，数字中台 企业精“营销最关注的领域。来源：”NI”中互联网发展 况调 。 中国 民规” 情况3.0 3.8 4.6 5.1 5.6 6.2 6.5 6.9 7.3 7.7 8.3 1.2 2.3 3.0 3.6 4.2 5.0 5.6 6.2 7.0 7.5 8.2 28.9%19.1%12.2%9.9%9.5%5.1%6.1%6.3%5.6%7.3%20082009201020112012201320142015201620172018中网民规模（亿 ）中手网民规模（亿 ）中网民增 率（%）39.5%60.8%6.2%69.3%74.5%81.0%85.8%90.1%95.1%97.5%98.6%手网民占整体网民比例（%）12019.1 iResearchInc. 以 足顾客个 化需 为 目标以数字技术为 率创的 动信息 /平台 善/服务 率数据 深智能化景 技术 潜需 动降 提 、提“ 企业数字化转型的 诉 数字济推动 业互联网的发展，企业利 数字化解决方案， fl线 线”，构数字化 ，达到降 提 、提“企业 的目的。 ，数字化转型 企业 户需 的 。合的数字化转型 当从源头手， 企业决 、 营、 、服务、盈利全 条 到 的数字化“ 。fl 转型让企业从后台的臃肿繁琐中解脱，降低沟fl 、提“ 率， 前台业务的快速决 、敏捷 动，而 中获 强的 。一旦数据 出业务 ，企业也可以快速fl调整业务 略业务 。 fi企业寻找创 模 ，刺激增 的 ， 颠覆 创。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 统产业数字 转路径 核心驱 力业务数字化数据 化延 业、 业 数字化收规模/占比/增加率 增 服务 户体个 化服务数字化业务企业数字化转型数字技术 户中 降 增 推动创主权 fi 私域 户192019.1 iResearchInc. 2019.1 iResearchInc. 24,794.4 25,195.4 25,495.8 26,421.4 31,432.7 3,327.2 3,618.8 41,568.7 45,613.9 搜 引擎网 购综合 户综合 户综合 户搜 引擎网 购综合 户搜 引擎PC 月 覆盖 数(万 )需 动业务数据化让企业 数据 有 深的 2004年 今，互联网 整个 业 深刻影响，大多数企业已基 基础IT架构的建 。2013年后 动互联网的发展，为全 业提 大 的数据fl道， 海 数据。企业 部 （比如 、” ）集中 数据记的 ， 解决 企业 的 率 ， 中的数据 能 企业 身，提“企业的洞察 决 ， 善企业的调 制，为企业的 提 。这 当 建 时 大，而随着整个业务 的变， 动 困。随着技术的发展，线 线”的深 合，数据的获取 越来越低， 多 业的业务数据 以 任 时刻， 数据的 ，提 、决 水平已共。来源：艾瑞 T a 多平台网民 为 数据 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 月中国“ 络 务覆盖人数/ 备数85057.9 94368.9 97083.6 102469.8 103820.0 10736.9 128601.3 129692.1 131584.3 综合 讯 子商务 捷 活 发fl讯 工具视 服务 动 月 立 数(万台)数fl用方法论框 fl数据服务业务 数据业务化业务数据化 fl数据 服务业务化业务数据 化 服务化数字中台202019.1 iResearchInc. 2019.1 iResearchInc. 层 综合 技术发展动互联网” ，企业 敏捷化的诉 需 业互联网 企业fl 数据化 营 业务。 企业 化， 业务 线化。 互联网的 合 深 展， 业务 户的模 、技术、 等方面全面创，组 及 营模 。业务线化让企业 的敏捷化为 需。而 企业 部IT能 ，多数转为 外部 fi。面 中4000万中小企业的 大 海， 、腾讯、 、京东、美团等互联网大厂 发T B业务。 ”中台战略推动 部 ，减少复 发， B 客户 放能，推动企业数字化转型的 时，扩大自身 业 。 业互联网 ” 数据 整个 业 ，提 能，企业的中台能决 业互联网时代的 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。产业互 带来的 产”转变 研发 模 研发 产制造消费用数据动研发 模 研发 产制造消费端数fl中台 产控制数fl 成 fi互 递fi驱 产业互 企业 务所 能力产业经验T B的 业服务需 业的业务、 、 业及有深的 ，能精“业客户的 ，提 解决方案，以 足 品、业务 的 。产业数fl数据 业互联网的 转 ，从B 各 集汇集 关数据，合 fl 技术 智能化 “ 技术 现 5I T大数据化 全 I 块 智能currency1件212019.1 iResearchInc. 技术发展动 为大数据 业务的，“合 服务化趋势近年大数据技术到发展，企业业务多 化、复化的势”，大数据 业务也 合，客户再 足 的业务 、 ，数字中台 大数据技术提“数据 率， 数据 结构化以 fl 数据 业务 ，提“数据的可 ， 放数据 ，为客户提 的个 化 服务。 技术的熟， 一致 发手 让 服务到大规模 。 服务 从 架构的角出发，构建灵活、 扩展的 ， 面 服务架构（O ）互联网时代敏捷 发需 及 化趋势”的 。为 快速响业务需 创需 的目标，企业以 服务的方 领域模型 ，多 技术的 ”构提 块化、组件化、共享化的服务， 组数字中台，以方 前台灵活调 业务组件来编排业务模块。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。技术构发展阶段 体架构 fi架构 SOA架构 服务架构最基础的IT技术架构， 有代fl都一个 品 项目中， 有的功能也都 一个中。 发、试、部。随着代fl 的增加， 护、 发增加， 能有瓶颈。 层 典型的复 ，fl 一 互 的个 ，提“整体 率。 层 可 的技术 ， 耦合 大， 护 、有瓶颈。” 的 层架构模 。O 的架构 复公 的功能取为组件，以服务的方 各个 提 服务。提 发 率，提 的可 、可 护 。缺 利 发护， 。以 发一组小型服务的方 来 发一个 立的。 中个服务都 立， T的制来 互fl信。动快， 发 护技术，按需 。 ，有 有的复。222019.1 iResearchInc. 中数字中台规模企业需 增加， 业来发 ，来 达”亿规模中数字中台 速发展时 ，增 势头 ，主 为201年后 立软件服务商 数字中台业务，以及创型企业的，需 增加后， 业规模快速扩张。201年，中数字中台规模为22.2亿， 2019-2022年 保72.1%的复合年均增 率，2022年有 达到179.4亿 ，来整个数字中台 为”亿 。 时，随着数字中台的 深企业，比 、” 、 等 ，数字中台的前后台整合技术业务的 联动， 变企业的 体 ，也 变企业来软件服务的 。目前，数字中台的 率 低，增 大，企业数字化转型动”，需 增加， 数字中台规模 来发 。注 ： 规模中，数字中台包含业务中台、数据中台 部 。来源：企业营收、公 料、专，自有 模型 、艾瑞咨询研究院自 及绘制。 中国数字中台场规”2.2 52.2 85.3 125.7 179.4 135.0%63.3%47.5%42.7%2018 2019e 2020e 2021e 2022e规模（亿 ） 增 率（%）中台 后， 型的厂商 数字中台，规模增 速。随着厂商的增多，企业可 面增加，服务 ”降， 买方转变。232019.1 iResearchInc. 中数字中台 业发展 （1/5） 业 ，规模 fifl仍需时currency1数字中台 ，真建 数字中台 来 “ 的企业比例 小。各领域 业 ，面 消 的 业 有特熟的方 工具， 厂商都一 ，数字中台的商业 全展，规模 需 等的，fifl 中仍有 多挑战。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字中台发展阶段 快速推 规模发展 业消化 熟 可时 数字中台到关注，互联网企业率先 数字中台 fifl。 关的创 企业 发 典型 品服务。中大型企业 建 数字中台，数字中台 fifl转变。众多 领域 品 线，头部企业 ， 关注。数字中台 及， 加深，企业 户增加 。数字中台 熟， 消， 洗，技术熟、发展规模 小的厂商 被 。 业标“、 规等已建立，各 领域发展 差异化 ，数字中台被 业趋 。242019.1 iResearchInc. 2019.1 iResearchInc. 中数字中台 业发展 （2/5） 消 领域 业互联网的企业 为关注数字中台的发展及 关动 。多数互联网企业 、腾讯、京东等企业 建 数字中台后 关注，尤 需 快速响需 变化的企业 中台一fi保 的关注。 ，近 年互联网头部企业以及部 业的领先企业 fifl数字中台建 ，从整体来 ，尤 业 数字中台的 ， 有少数企业 中台 “到企业战略层面，大多数企业 否需 中台及中台的 ， 需 一 及 。企业关注，有关 及整体的 足来源：综合 数、 数、 信数，据艾瑞 模型 ，艾瑞咨询研究院整及绘制。 中国数字中台 数fl中台 注指数来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2.4 2.6 2.7 3.1 3.3 1.8 2.0 2.1 2.4 2.7 2017.062017.122018.062018.122019.06数字中台数据中台企业最 注数字中台互联网公司，B T 等企业 中台 “到企业战略层面快消、 、具等前 需 变化快的 业 、fl 、 等多 化营转型挑战及响变化的企业252019.1 iResearchInc. 2019.1 iResearchInc. 中台搭建42.%基础 34.7% 10.0% .5%方案 2.3% 3.7%中数字中台 业发展 （3/5）数字中台的建 大，建 ，需 建 近年技术的发展 ，企业 技术 的 有 的 。数字中台的建 一 而的， 企业 有制的 合 个 ，建 万 以 ， 建 以月 年 。整个建 需据企业业务目标 建 ，从而 企业数字能 化、 加。 时建 中 需 客户的 团 ， 构整个IT团 ，以提企业数字化 营能等。注 ：主 业务中台数据中台解决方案各部 占比例。来源：综合企业、专、公 信息及艾瑞模型 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 数字中台 均成 结构数字中台演进路径 决 数据服务数据动基础数据平台 源 构建能fl共享服务平台数据治平 台 平台数据服务平 一 22019.1 iResearchInc. 中数字中台 业发展 （4/5） ， 业头部企业 数字中台服务商主 厂商构：头部互联网企业、 立中台 发商、一体化数字企业服务商。整个数字中台 业 ，集中 低， ，各厂商都 fl 自有渠道 扩张 。中有 ， fi推”，部 业中 currency1趋激烈。互联网、 、零售等 数据 敏 的 业为服务商 的 fl， 业 的头部企业 。 头部企业自身的业务体 及数据复， 套的数据全 也 ， 服务商的 。 ，获取头部客户订 服务商而 ， 综合 的 面背 ，具有立 影的 果。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国数字中台 务商积极 进中台组织变革 在内落地战略 对外提供 务的互 企业。阿里腾讯百度 互 企业01数字中台 技术、 务核心 端企业提供 务的 企业。 管 中台发商02提供整 行业 方 产品基于中台构企业提供 务。 用 一体 数字企业 务商03272019.1 iResearchInc. 中数字中台 业发展 （5/5） 领域延 展，一fi企业数字化转型数字中台从互联网 业、零售 业 业及各 领域延 扩展，深 业属 的 时 具体fifl方案。尤 身专注 个 领域的解决方案服务商，也 业的数字中台， 为fi景”，这 服务商能 fl服务特 型的 业客户，能提 加有 的 业解决方案，可以 flfi 业企业客户 数字化转型“ 。外，领域延 展 中， 公司 的合 ， 特 领域服务 解决方案的 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 中国数字中台 数字 体 推动业务快速创fi网业务自fi化推动 转型解决 留 的互fl提“院IT架构柔推动 科技创fi精化服务推动 部精 提“企业 营 能提 洞察fi 创推动 公平化发展fi民 服务fi精“治fi放权塑 体 推动 体服务多“ 体转型创22019.1 iResearchInc. 中数字中台 业 业 结构及 业 游以 服务厂商为主体集中，中游角界 ，”游 面 企业客户注 ：1. 出部 厂商， 2.企业排 先后3. 厂商的主营业务板块中 体。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 中国数字中台产业 结构 产业 中游-数字中台服务厂商 ”游 全 游基础 网络基础currency1件厂商IDC 业客户 业方案SaaS数fl中台零售 fl 制 业业务中台基础 服务292019.1 iResearchInc. 数字中台的商业 依托技术 数据提 综合服务，收 模 多样，项目制 首数字中台的fifl 目前主 集中快消、科技、 、fl 、 等中大型企业。这 企业拥有庞大的业务体 及多年的数据沉淀，且 近 年的 ， 企业服务已 良的付 愿。商业化道 ，数字中台 推出a 服务，以降低企业客户的 建 ， 为 fl 足客户需 ，fi 降 增 。 ， 客户收 模 主 有：项目制收 、a模 收 、増 服务收 等。项目制收 当前首收 方 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 数字中台商业” 况 方 制收费前用的 currency1费 “ 务商在数字中台 程出 方 currency1 的 、发费用、 定制费用等。SaaS”收费未来 fifl数字中台的进一 发展数fl中台将 数fl务能力SaaSDaS出 currency1 收费、currency1收费将成一阶段流。 务收费对 务 人员”、技术支、统更 等数、进行 收费。 数字中台服务商而，来 化 ， 为 角。一 专 软件 发， 集商提 技术功能。 为服务商，面 最终 户，提 aa、a综合集服务。302019.1 iResearchInc. 数字中台厂商 壁垒凭借优势领域构建壁垒， 特 景提 解决方案 背景的中台厂商优势领域各有优势。互联网背景的公司，擅 技术架构、数据模型、 等方面。缺 足够的 业， 否能“ 客户 、 足客户业务线需 等方面，最终 体整体解决方案 。部 具 技术优势的厂商率先 业，已有 丰富的fifl ， 建 方 论工具体 ，可以以 低的 提 服务，从而一强化先发优势技术壁垒。 有 T B服务的综合服务厂商而， 业的 洞察有 深的 ，解 业客户的需 ， 能够 快各业务线等，输出 业客户需 的解决方案，能共 需 ，最终以模块化的方 提 服务，且 业 ”游 展时，占据主动权。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字中台 商的 略技术 先发优势 业 服务 技术研发先 业服务 中，提 业 壁垒，且优势企业 中 。 技术 业优势，最终 结合，综合优势深刻解客户需 解决方案fl 以 客户 源速 建 可 、快速整合 的业务 数据速个 业中 ，方 论 略 略多个 业领域从头部企业突 ，碑 ， 业 ，提“解决方案优势 业 fi客户“ ，提数据、架构等工具沉淀，再 fi 业输出 312019.1 iResearchInc. 2019.1 iResearchInc. 数字中台 企制宜的fifl模 需据企业数字化变革动及 业 位 综合 数字中台建 的 及跟企业数字化变革动动、 业背景fi 关， 业数字化 差异化的建 。靠近消 的企业（如快消品、 制 、 、 、 等） 大 数据， 数据中台的需 ，利 数据中台业务 需 户需 有 ，让数据 业务 。 业中 垄fl位的企业，建立业务中台 优 ，以提“企业的 营创。拥有 强技术 的企业 先fl 调整IT架构，搭建技术中台来动自身业务中台数据中台的建 ，如互联网 头从组织、技术等推动中台的fifl。数字中台的建 有一个fl 的企业 模型套 ， 从企业 业 全 角 ，需 自 而” 彻。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业数字中台 路径 C端企业C端企业数字化变革动技术动 中台建 业务中台优先业务动数据中台优先业务中台+ 数据中台组织动数据中台+ 业务中台 中台建 数字中台 路径 企业背景优先建 数字中台的 型 有 ，按照距离消 的 近、企业的技术背景、中的 fl位、 化 企业的 营风都有关 。优化组织，提“数字中台 率企业自身的中台 规构建企业数字能 建 扩大 业务全域业务 源共享服务沉淀整合塑企业全 ，塑IT架构找“一个 试 业务目标 业塑，减少fi付压一手牵头，全 共纳企业战略， 自 而”推动， 任层 示范治 能力 信息集，再次优化企业组织、业务体 ，促数字变革322019.1 iResearchInc. 数字中台的企业 中台的 fifl的具 大鸿沟，联合共建 首方 大部 企业 方厂商来搭建 部的数字中台。为企业搭建 ， 优先从小景领域 构建，方 企业决 快 数字中台的 ，为后建 夯 企业 部的 。数字中台 fifl中主 四个 组：前 调研 。主 解客户情况，企业战略、 业趋势，清客户 、各业务线 ，盘IT 源、数据 等。 架构中台 。使 中台 企业IT架构 构， 据 一 的结论建 规 ， 优先 等。 发 。按照前 规 着手建 。架构治优化 演。主 审 中台 ， 中台再优化，后迭代演。来源：T g W 、专，艾瑞咨询研究院整及绘制。企业数字中台 路径 企业战略、行业 企业使命愿景 业 及趋势企业 手 研究 业务 研客群 各业务线 业务数字化 渠道 IT （构/ /）业务合 优先 中台 方案、 发 目标企业构 业务框架技术标“以数字中台为基础的架构 路径规 中台 发 敏捷软件 发软件 品构基础架构 构治 审 架构 架构检 业务、数据 数据盘组件部 阶段 、 演进优化 团 332019.1 iResearchInc. 数字中台的 景： 零售当前数字中台fifl最多的领域，发展最快技术消 “ 的动”，数字化转型已为整个 零售 业的共。尤 近年源 ” 的 动化、”货的 制化、”的多 化，以” 为 ，企业fl 的“推动从消 到零售商、品商的全 业务体优化， ”数据业务一体化。掌握数据等 掌握 消 的需 ， 依托数字中台，企业 有的众多 体数据 化，充 数据fl，整体 提“ 零售企业的数据能，以强化一消 的触达体 ，快速洞察消 速 出 ， ”线 线”的一体化营，最终提“消 体，的零售 圈。 零售企业 近消 ， 以 数字中台的搭建 加fi，注景化个 化 制， 以消 为中 的线 线”一体化的数据 ， 消 需 精“ ，能 越来越快的终 变化。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 数字中台构业务中台数fl中台 度 企业画像客户画像数据 标中 模型标 规引擎 引擎订 中 商品中 中 中 渠道中 营销中 付中 中 人场 flApp 小 合 销渠道 数据 数据 订 精“营销 触达品柔 、精“ 全渠道 营前台赋能商品数字化企业 端 WT务 方全渠道 fl数fl 能数fl 342019.1 iResearchInc. 2019.1 iResearchInc. 182.4 25.2 27.2 39.6 412.0 505.0 612.1 737.0 23.0%23.5%23.1%22.5%21.3%22.%21.2%20.4%201420152016201720182019e2020e2021e中银 IT解决方案规模（亿 ）增 率（%）数字中台的 景： fl 变化，赋能 构转型“ 体 中，IT 各业务部 依据业务线 建 。目前个构中有 套乃 ”套 ， 当前fi错的矩阵 IT 。随着前 从销售型 服务型转变，各 发、大数据 、需 强一致 且 扩展能的业务景越来越多，各构越来越需 全可的前提”
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