中国互联网职业教育市场专题研究报告.pptx

,中国互联网职业教育市场专题研究报告,2,研究定义及方法研究定义 互联网教育：指依托云计算、大数据挖掘、多媒体等信息技术，以互联网为介质进行的教学活动。根据面向的用户群体不同，可分为学前教育、K12教育、高等教育、留学教育和职业教育等类型。 职业教育：指以提升职业技能水平、获取相关职称或执业认证考试证书等为目的的教育培训活动，涉及的职业范围主要有IT、公务员、会计、法律、医学、建工、驾照等。本报告中职业教育不涉及体制内教育（即职业院校教育）。 互联网职业教育：指以网络为介质，面向个体从业人员或企业组织进行的教学活动。研究方法 本报告主要运用定性和定量的方法，以桌面研究的方式研究中国互联网职业教育市场并得出相关结论。,3,目录1 互联网教育市场概述1.1宏观环境1.2发展现状2 互联网职业教育市场现状2.1宏观环境2.2产业地图2.3市场规模与用户规模2.4融资情况2.5发展阶段2.6商业模式3 主要细分市场分析3.1泛IT类3.2金融财会类3.3医学类3.4建工类4 互联网职业教育厂商实力矩阵5 风险挑战与发展趋势,4,目录,互联网教育市场概述,1,宏观环境发展现状,5,教育作为传统行业之一，在互联网红利时代发生变化,6,2014年，中国互联网教育市场规模,达到841亿元人民币，20102014年间,平均复合增长率达到33.1%，预计2017年中国互联网教育市场规模将达到1980,亿元人民币。,268,343,454,615,841,1111,1471,1980,28.1%,32.2%,35.5%,36.7%,32.1%,32.3%,34.7%,20%,25%,30%,35%,40%,0,500,1000,1500,2000,2500,2010,2011,2012,2013,2014,2015F,2016F,2017F,市场规模（亿元 人民币）,增长率,互联网教育潜力巨大，预计2017年达到1980亿元规模2015-2017年中国互联网教育市场规模预测,7,2014年，中国互联网职业教育市场规模在整体互联网教育市场中占29.8%，仅次于高等教育。由于用户参加职业教育的主要目的是为了谋求更好的职业发展，因此用户的学习主动性强、付费意愿高，市场潜力巨大。,高等教育 42.5%,职业教育 29.8%,外语教育 21.0%,职业教育 29.8%外语教育 21.0%K12教育 2.7%留学教育 2.4%学前教育 1.6%,职业教育市场呈刚性需求，市场份额高且潜力大2014年中国互联网教育各细分市场份额高等教育 42.5%,8,目录,互联网职业教育市场现状,2,宏观环境产业地图市场规模与用户规模融资情况发展阶段商业模式,9,良好的职业教育前景得益于国家政策、市场刚需以及互联网技术的推动,10,中国互联网职业教育市场产业地图中国互联网职业教育市场产业地图,平台提供商,互联网职业教育企业,内容合作方线下培训机构用人企业职业院校技术提供商,analysys,媒体应用分发渠道,泛IT综合企业内训,金融财会用户医学,创意公务员驾照其他,11,中国互联网职业教育市场产业地图 互联网职业教育企业即直接提供互联网职业教育产品与服务的厂商。 平台提供商互联网职业教育企业除了在自有网站上提供课程外，也可以通过第三方平台来提供。第三方平台提供商自身并不生产课程内容，而是作为连接教育企业和用户的平台。 内容合作方互联网职业教育企业与职业院校、线下培训机构或用人企业联系，在课程共建、岗位实习、就业推荐等方面开展紧密合作，以此提高课程的专业性和实践性。 技术提供商为互联网职业教育的产品与服务提供语音、视频、电子白板、LBS定位等技术。 媒体利用主流视频厂商的高流量、多元化视频体验以及大数据支持等优势，使课程在严谨丰富的同时又具备极高的观赏性；利用主流音频厂商，介入到用户更多的生活场景中。 应用分发渠道大部分互联网职业教育企业都开发了自己的APP，以此满足用户随时随地学习的需求。通过应用分发渠道，用户得以搜索和下载APP。 用户既包括有职业技能培训需求的个人用户，也包括有内训、测评等需求的用人企业。,12,中国互联网职业教育市场从2011年开始进入高速增长阶段，2010-2014年间的复合增长率达42.5%。2014年市场规模为251亿元人民币，较2013年增长56.6%。预计从2015年开始市场将进入从高速增长期到成熟期的过渡阶段，增长速度会略有放缓。但市场潜力仍然较大，预计2017年市场规模预计将达到823亿元人民币。,61,79,109,160,251,390,582,823,30.7%,37.8%,46.3%,56.6%,55.6%,49.2%,41.4%,20%,60%50%40%30%,0,1000800600400200,2010,2011,2012,2013,2014,2015F,2016F,2017F,市场规模（亿元 人民币）,增长率,市场保持高速增长，发展潜力较大2015-2017年中国互联网职业教育市场规模预测,13,2015年第1季度，中国移动互联网职业教育活跃用户规模达到193.22万人，环比下降15.0%。职业教育培训往往与职称考试、认证,考试等紧密联系，因此存在一定的季度周期性。但由于考试时间存在行业差异、地区差异，不同行业的职业教育市场规模也有所不同，并且这些差异都有可能因政策原因而发生变动，因此这种季度周期性在整体的职业教育市场中并不能明显体现出,来。,170.18,205.48,227.51,227.38,193.22,10.7%,-0.1%,-15.0%,-20%,10%0%-10%,30%20%,0,15010050,250200,2014Q1,2014Q2,2014Q3,2014Q4,2015Q1,活跃用户规模（万人）20.7%,环比增长率,移动用户规模持续增长2014Q1-2015Q1中国移动互联网职业教育活跃用户规模,职业教育企业在资本市场较为火热，大单金额比例增加,22,583,202,273,23,669,520,238,69,649,11,29,412,900,100,20,30,40,50,0000,100,000,200,000150,000,250,000,2010,2011,2012,2013,2014,2015,融资金额（万元 人民币）,融资笔数,2010-2015年中国互联网职业教育市场融资情况,说明：融资数据统计截止日为2015年6月8日。,20%0%,40%,80%60%,100%,2010,2011,2012,2013,2014,2015,天使,A,B,C,F,上市,14,2010-2015年中国互联网职业教育市场融资轮次分布,说明：融资数据统计截止日为2015年6月8日。,F,G,15,市场处于高速发展期，创新教学模式和新兴行业领域仍在不断出现中国互联网职业教育市场AMC模型,A,B,D,H,I,III,IV,VI,E,产品同质化严重，市场开始整合,市场认可度,探索期(1999-2006)以奥鹏、弘成为代表的远程教育企业开始涉足职业教育正保远程教育从中华会计网校起家CII,市场启动期 高速发展期(2007-2010) (2011-2016)可行的商业模式出现，弘成、正保、科大讯飞等纷纷上市，主流厂商地位开始形成针对企业内部培训的平台开始出现 V,应用成熟期(2017-)VII资本涌入愈发积极，创新的教学模式和行业领域不断出现,职业教育作为刚需型领域，是大多数职场人士改变命运的第二次机会，因此在中国开展比较早，整体发展较快。但由于不同行业需求各异，目前国内互联网职业教育的细分领域繁杂并且发展速度呈现明显差异化，以公考、会计考试、IT技能等为主的领域发展较为成熟，主流厂商的地位已经形成，但同时也有不断创新的教学模式出现。另外，动漫、美术、设计等创,意类产业的新兴领域还在不断拓展中，并以创业公司为主。,16,定位,核心资源核心能力产品,交付与收费方式,为从业人员提供在线教育培训服务，以提升职业技能水平、获取相关职称或执业认证考试证书等,品牌,渠道渠道整合能力学习工具,录播、直播；视频、音频、App免费；按课程收费,个体从业人员,用人企业,职业院校,互联网职业教育市场商业模式解析互联网职业教育市场商业模式,客户,内容研发能力线上教学,17,互联网职业教育市场商业模式解析（一） 定位为从业人员提供在线教育培训服务，以提升职业技能水平、获取相关职称或执业认证考试证书等。 核心资源 品牌：品牌是教育企业的重要无形资产，表现在师资力量、教学效果、用户体验、售后保障等方面。 内容：教学内容的质量高低直接影响教学效果和用户评价，从而影响企业的持续发展。 渠道：职业教育的最终需求是实现就业或职业提升，职业教育企业需要确保自己的产品/服务与工作实践紧密结合。因此与用人企业、职业院校等渠道开展紧密合作是提升课程实践性、专业性以及认可度的有力武器。 核心能力 研发能力：企业的教学研发能力直接决定其所提供的教学内容的质量高低和用户认可度。 渠道整合能力：职业教育企业需要加强与用人企业、职业院校等渠道的整合能力，在课程共建、岗位实习、就业推荐等方面开展紧密合作，以此提高课程的专业性和实践性。,18,互联网职业教育市场商业模式解析（二） 产品 线上教学：直接在线上开展教学活动是互联网职业教育企业提供的最主要的产品形式。 学习工具：除了线上教学外，企业也会开发一系列相应的学习工具辅助教学，如题库、电子书等APP。 交付与收费方式线上教学的方式包括录播或直播的视频、音频等，既有免费课程，也有付费课程；学习工具则以APP为主，满足用户随时随地碎片化学习的需求。 客户 个体从业人员是互联网职业教育企业的主要客户。 用人企业和职业院校除了是互联网职业教育企业的合作伙伴外，也是其客户。职业教育企业可以为用人企业提供就业人员推荐、企业内训等服务，为职业院校则提供在线课程共建、就业辅导等服务。,19,目录,主要细分市场分析,3,泛IT类金融财会类医学类建工类,建工 1.5%,20,2014年，泛IT类市场规模达到互联网职业教育总市场规模的70.1%。其次分别,是金融财会类、医学类、建工类等行业。随着社会分工对专业人才的需求逐步加大，未来将会有更多专注于特定市场和特定培训需求的细分行业出现。,泛IT 70.1%,医学 3.3%,泛IT 70.1%,金融财会 9.8%,金融财会 9.8%,综合类 8.9%医学 3.3%建工 1.5%其他 6.4%,互联网职业教育细分行业众多，泛IT、金融财会、医学、建工等行业发展较为火热2014年中国互联网职业教育各细分行业市场份额,21,55.90,2.101.761.180.680.57,0.530.34,驾照公务员金融财会医学泛IT综合类,法律建工,活跃用户规模（万人）,受限于具体教学内容和培训需求，题库类考试培训更适合在移动端开展2015年第1季度移动互联网职业教育主要细分行业活跃用户规模,0 10 20 30 40 50 60说明：基于2015年第1季度(XX.中国数字消费用户雷达)261万移动端活跃数字消费者的移动互联网行为监测结果。中国数字消费用户雷达采用XX自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,尽管互联网职业教育市场已经进入高速发展期，但其在移动端的发展却相对非常缓慢。原因在于互联网职业教育的主要形式是通过录播或直播视频进行在线教学，而用户在观看教学视频的同时往往还需要进行笔记、运算、程序调试等动作，,这些在移动端较难开展。因此可以看到，虽然泛IT类市场规模,最大，但其移动端用户却远远少于主要以题库形式出现的驾照、公务员、金融财会等移动端用户。,22,72.7%,74.5%,58.7%,50.2%,40%,60%50%,80%70%,0,1208040,200160,24.42010,42.22011,73.72012,116.92013,175.62014,市场规模（亿元 人民币）,增长率,泛IT类市场发展最早，目前也最成熟2010-2014年泛IT类互联网职业教育市场规模,随着IT行业的极速发展以及互联网渗透率的不断提高，社会对相关人才的需求不断增加，泛IT类教育在职业教育所有行,业中发展最早，目前也最成熟。其既包括编程、开发等传统IT技术培训，也包括互联网职业技能培训，如网络营销、电商、SEO等。泛IT类代表企业有：淘宝大学、开课吧、达内科技等。,23,27.8%,34.7%,20.3%,70.6%,0%,20%,40%,80%60%,0,5,1510,302520,6.92010,8.92011,11.92012,14.42013,24.52014,市场规模（亿元 人民币）,增长率,金融财会类市场增长迅速，人才需求旺盛2010-2014年金融财会类互联网职业教育市场规模,金融财会作为“高端服务业”，具有地位高、薪资高等特征，吸引了很多学生和职场人士选择相关专业和行业。随着金融改革步伐的明显加快，以及互联,网金融对传统金融行业的不断冲击，未来金融财会领域对人才的旺盛需求将继续加大。,金融财会类代表企业有：中华会计网校、职业梦、直上网等。,24,0.5,0.9,1.8,3.3,8.4,90.0%,100.3%,78.9%,153.7%,60%,150%120%90%,180%,10,8765432,9,2010,2011,2012,2013,2014,市场规模（亿元 人民币）,增长率,医学类人才缺口较大，培训需求具有终身性2010-2014年医学类互联网职业教育市场规模,据中国统计年鉴2014数据显示，,2013年中国每千人口卫生技术人员数量仅5.27人，与1980年相比仅增长0.85倍。医疗卫生人才面临较大缺口，加之国家相关政策强制性规定医学从业人员必须满足每年一定时长的继续教育学习，因此医学类职业教育的需求具有长期性、循环性的特点。医学类代表企业有：医学教育网、华,医网、杏海教育等。,25,据中国统计年鉴2014数据显示，2013年中国建筑业企业有将近8万家，从业人员将近4500万人，而专业持证人员不足1%。由于通过建造师考试有一定难度，目,前行业仍面临一级建造师、二级建造师等,较大缺口。随着房地产行业的高速发展，,在市场刚需的促使下，建造师的薪酬与就业前景都属于极具吸引力的岗位。,建工类代表企业有：建设工程教育网、学尔森直播网、好学建筑学院等。,0.3,0.5,1.0,1.7,3.9,75.5%,85.1%,65.3%,134.4%,40%,80%,160%120%,10,21,2,3,5443,2010,2011,2012,2013,2014,市场规模（亿元 人民币）,增长率,建工岗位吸引力巨大，市场规模将加速增长2010-2014年建工类互联网职业教育市场规模,26,目录,互联网职业教育厂商实力矩阵,4,厂商业务创新能力2014发展路径,2013,27,成熟行业领域厂商暂时领先，创新者厂商紧随其后中国互联网职业教育市场实力矩阵,领先者,务实者,补缺者,高,厂商执行与运营能力低,低,高预测2015发展趋势,中国互联网职业教育市场目前处于高速,发展期，尽管以公考、会计考试、IT技能等成熟行业领域为主的部分企业由于其先发优势处于务实者和领先者象限，但随着不断创新的教学模式的出现，以及动漫、美术、设计等新兴创意产业领域的涉足，创新者象限的企业也可能通过提高投入产出比、加强品牌曝光度等途径向领先者象限转移。,阿里巴巴,奇迹曼特创新者,职业梦萌码,猿题库自化创意,达内科技,正保远程教育环球天下杏海教育,华图教育木仓科技驾校一点通,28,领先者象限典型厂商分析：达内科技，率先采用O2O教学体系达内科技O2O教学体系,在线笔记在线文档在线点播在线评测,在线交流,TTS教学平台,直播授课,学生统一上课收看直播课程；配备12名助教，承担课堂组织、学习督促、现场答疑、效果反馈等工作,全国37个城市118个学习中心,线下,线上,TMOOC,职业技能技术课程职业就业课程,达内科技创办于2002年，专注于IT领域职业教育，2014年4月在纳斯达克上市，是中国第一家在美国上市的IT职业教育集团。为了将短缺的教育资源最大化利用，达内科技在早期就自主研发TTS教学平,台，利用“远程视频教学线下实体学,习”的O2O教学体系，为学员们提供实战,培训。2015年3月，达内科技上线在线教育,平台“达内精品在线”TMOOC，面向“技术”和“就业”两个方向，主要提供,职业技能技术和职业就业两大类课程，线上线下实现进一步相互导流。,O2O模式成达内科技核心竞争力，规模效应显现,63.7%,46.7%34.4%,0%,60%40%20%,140%120%100%80%,0,604020,16014012010080,25.7 8.72011,56.8 17.82012,92.8 29.12013,136.2 39.12014,营业收入（百万 美元）营业收入增长率120.7%103.8%,营业成本（百万 美元）营业成本增长率63.4%,2011-2014年达内科技营业收入与营业成本,1,581,1,998,0,1,000500,2,5002,0001,500,0,300002000010000,70000600005000040000,162822011,313402012,464582013,598882014,注册学生数量（人）1,813,客单价（美元）2,274,29,2011-2014年达内科技注册学生数量与客单价,务实者象限典型厂商分析：正保远程教育，深耕垂直领域，占据领先市场份额,39.6%,10%5%0%,45%40%35%30%25%20%15%,200,120100806040,37.02010,44.22011,55.22012,77.12013,100.02014,营业收入（百万 美元）25.0%19.4%,增长率29.8%,2010-2014年正保远程教育营业收入,23.9%,10%5%0%,45%40%35%30%25%20%15%,100500,400350300250200150,1362010,1922011,2272012,2742013,3402014,缴费学员数量（万人）41.2%18.5%,增长率20.6%,30,2010-2014年正保远程教育缴费学员数量,31,移动端产品贡献较小，未来还需创新教学模式,与同类型APP进行对比，正保远程教,育的会计和法律类APP的活跃用户规模都明显低于其他企业。据正保远程教育财报显示，2014财年正保远程教育的移动付费,课程用户数约为3.4万人，仅占整体缴费学员数量的1%左右。可见移动端产品的收入贡献目前非常小，未来还有较大的可提升空间。,另外，正保远程教育目前主要停留在传统单向付费视频输出模式，随着互联网,教育热潮兴起，更多基于新技术提供更好的互动体验和授课效果的创新企业将会不断涌现，新的授课模式对其将是巨大冲击。,0.78,0.63,0.46,0.37,0.290.26,0.43,0.10,微学习-会计从业资格证天渔教育-91UP会计从业正保远程教育-会计移动课堂,正保远程教育-医学移动课堂丁香园-医学时间人卫医学网-医学考堂,猿题库-粉笔司考题库正保远程教育-法律移动课堂,活跃用户规模（万人）,2015年第1季度会计、医学、法律典型APP活跃用户规模对比,0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00说明：基于2015年第1季度(XX.中国数字消费用户雷达)261万移动端活跃数字消费者的移动互联网行为监测结果。,32,创新者象限典型厂商分析：自化创意，创意产业教育的先行者自化创意商业模式,市场机会,企业能力与系统,中国创意产业规模从2003年的300亿元人民,币迅速增长到2012年的1.8万亿元人民币，但创意产业人才缺口较大，与之对应的创意产业教育资源也很稀少，处于供不应求的状态。,自化创意的师资主要来自于与创意产业一线从业人员合作，通过案例式教学，确保课程内容与时俱进，,跟实际工作衔接紧密。为保证课程质量，自化创意有自己的视频拍摄和制作团队。资源,在下游方，自化创意采取企业机构合作的方式，主要包括：与硬软件厂商、学校、用人企业等合作，开展宣传、活动、人才等相互支持。,自化创意是2014年10月上线的专注创,意产业教育的在线学习与资讯平台，在中国创意产业教育方面具有先发优势，其核心竞争力在于有实际工作经验的一线从业,人员作为师资来源，以及独特的案例式教学方法。但由于创意产业的人才和教育都存在较大空白，中国的创意产业课程制作水平与国外相比存在较大差距，品牌影响力和社会认可度较低。同时，创意产业教育的学习效果如何考核和评价也暂无标准。自,化创意在市场推广过程中将面临一定的阻力和考验。,33,个为驾驶初学者、汽车驾驶员和驾驶培训机构服务的专业型网站。2015年2月，58同城全资收购驾校一点通，试图与58同城,战略投资的其他汽车互联网产业厂商一起，为整合汽车消费O2O全链条再添关键一环。但驾校一点通目前并没有与线下驾校达成实际的合作，对线下资源的掌控力度有所欠缺，其在打造真正汽车消费O2O的路上还需要走很长一段时间。,补缺者象限典型厂商分析：驾校一点通，作为汽车消费O2O入口，打造全产业链条58同城汽车消费O2O产业布局驾校一点通成立于2005年11月，是一,学车,租车,买车,用车,卖车,34,目录,风险挑战与发展趋势,5,35,风险与挑战产品零散化、分散化，用户寻找成本高目前有关职业教育培训的内容在向专业化、颗粒化方向发展，且分布零散，水平参差不齐。用户在寻找适合自己的、高质量的培训内容时需要花费大量的时间，造成学习成本上升，对学习积极性产生影响。中低端产品缺乏，与中国目前经济发展对职业教育的要求脱节从目前互联网职业教育涉及的行业领域来看，以面向职场白领的IT、公考、金融等为主，更多地属于高端层次人才培养，而针对群体数量更大的蓝领用户的教育培训产品十分稀缺，无法有效解决他们的就业问题。体制内教育改革重视实践带来的冲击风险目前以泛IT类为主的互联网职业教育企业之所以能够在传统教育的大山下开辟新路，很大程度上源于传统体制内教育（包括本科、专科等）的课程教学对技术实践不够重视和对新技术响应滞后。如果未来体制内教育政策有所调整并重视实践，企业的生存空间可能会被压缩。,36,趋势一：课程内容多元化，非IT类课程活跃,在互联网职业教育发展早期，一直,都是泛IT类课程一枝独秀，近年来非IT类课程开始活跃起来。随着社会分工对专业人才的需求逐步加大，未来将会有更多专注于特定市场和特定培训需求的细分行业出现，互联网职业教育的课程板块将越来越多元化。,2014年9,月，达内科技上线会计培训课程。,2014年9月，驾考团上线，专注于汽车驾考服务,2014年10月，专注于创意产业领域的自化创意上线,2015年1月，新东方与ATA合资推出直上网，提供证券考试培训,2015年3月，果,壳推出O2O平台“在行“，学生可通过在线预约，与行业专家交流，学习他们的经验,37,趋势二：打通产业链上下游，加强与用人企业、职业院校的合作与用人企业合作通过针对相关招聘岗位提供职业倾向测试、职业技能测评等服务，同时结合用户的在线学习数据，为用人企业精准推荐最为合适的人才，实现业务范围从人才入口到人才出口的全面覆盖；共建课程，并利用相互的优势进行推广传播；提供在线课程批量许可，批量授权公司员工学习课程资源库中的所选课程，与企业HR内训管理系统、IP网络的身份认证系统进行整合，便于协同管理，提供公司整体和员工的课程使用报告。与职业院校合作为职业院校提供MOOC开发、在线教学、数据监测和分析等技术服务；共建课程，提高课程的实践性和专业性。,38,在谈及职业教育时，市场往往将目光落在个人用户上。然而，企业职业教育（即企业内训）这一被忽略的“冷门”细分市场，正在悄悄崛起。2014年，企业内训市场规模为10.06亿元人民币，占整体互联网职业教育市场的4%。目前进入企业内训互联网职业教育市场的企业大致有两类：一类是传统培训公司转型，如凯洛格；一类是互联网,公司，如网龙。未来随着企业用户对互联网教育的认知成熟，这一块市场将迎来高速发,展。,5.73,5.94,6.24,6.65,10.06,3.7%,5.1%,6.5%,51.3%,0%,10%,60%50%40%30%20%,0,2,1210864,2010,2011,2012,2013,2014,市场规模（亿元 人民币）,增长率,趋势三：职业教育逐渐走向企业级市场2010-2014年企业内训类互联网职业教育市场规模,谢谢观看,