资源描述
指数 收市 日比 (%) 5日 (%)恒生 22,232.03 1.39 0.35H股 7,609.37 1.28 (0.34)红筹 4,018.17 1.83 0.51HSC大型股 2,016.89 1.34 (0.00)HSC中型股 4,555.49 2.86 1.16AH股溢价 142.08 0.02 0.36沪深300 4,254.10 2.90 (0.52)富时中国A50 13,803.33 3.09 (0.29)上证180 9,028.19 2.42 (0.24)上证380 5,940.80 2.01 (0.48)台北加权 17,740.56 1.09 0.05来源：彭博 来源：彭博 标普高盛商品指数(0.63) 3.283.732.43(4.08)(1.21)德国DAX 30纽约期油(美元/桶)1,932.50 (0.05)750.92 2.61(0.74)富时100 0.55(4.27)法国CAC 40商品期货 /指数 市价 日比 (%)107.542.348801.586,741.595日 (%)(0.26)纽约期金(美元/t oz)道琼斯 35,228.81 (0.19) 2.53标普500 4,602.4528,252.42 0.761.10日经22514,606.057,578.75(1.45) 2.26(1.51)纳斯达克 14,442.27收益率 (%)(1.63)4,155.902022年 3月 31日前值每天导读沪深300走势图 标普500走势图股市短评恒指走势图 国指走势图各股市走势图时间国家 实际值市场预期主要经济资料公布经济指标昨天美股三大指数均下跌，其中纳斯达克指数跌幅较大。莫斯科称俄乌谈判未有任何突破，美股应声下跌，油价上涨， OPEC+料不会加快增产。标普 500指数 11个行业指数表现不一，其中能源指数领涨，非核心消费品指数领跌。昨天欧洲三大股指表现不一，其中仅富时 100指数上升，德国称普京同意欧洲国家继续以欧元购买天然气。但俄方只是说德俄两国首脑同意让双方专家讨论有关购买天然气问题。昨天恒指及国指均上升，其中恒指升幅较大，港股各行业指数表现不一，其中地产建筑业指数领涨，电讯业指数领跌。昨天上证综指及深成指均上升 ,深成指升幅较大。沪深 300指数各行业指数表现不一，其中工业指数领涨，仅能源指数下跌。昨天沪股通北向净买入 63.52亿人民币，南向净卖出 15.39亿港币；深股通北向净买入 63.73亿人民币，南向净卖出 6.03亿港币。今天将公布中国 3月制造业 PMI、中国 3月非制造业 PMI、欧元区 2月失业率、美国上周首次申领失业救济人数。日本 -0.3%(0.53)美国 (10年期)(5.50) 34.902.7770港元兑人民币罗杰斯国际商品指数CRB大宗商品期货价格指数 301.320.8125(0.40) (2.13)1.1159(0.20) 5.815日 (bps)2.25外汇英磅兑美元澳元兑美元美元兑日元欧元兑美元政府债券152.385.71据报内地计划加强监管直播行业 ,拟限制打赏播主中国 2月咨商会经济领先指标续升 0.6%,屡创纪录高福州放宽楼市限购发改委：煤炭价格指数市场运行不规范问题突出中国 (10年期) (5.40) (1.30)2.126001个月 (bps)122.10美元兑人民币 0.73(0.36)3.240.7498 (0.20)7.8272 0.05 0.171.31341.476.3604主要新闻总结来源：彭博 （*均为修正值）欧元区美国社会消费品零售总额同比 -0.8%-18.73月消费者信心指数俄罗斯明日定出以卢布购买天然气安排据报俄罗斯建议俄企存托凭证从海外交易所退市英国 3月 BRC商店价格指数年升续加快至 2.1%美国上周 API原油库存续降 300万桶香港 (10年期)美元兑港元4Q486k*GDP价格指数 7.1%7.1%CPI 同比 5.1%德国 3月455k6.2%汇率 1个月 (%)美国5日 (%)0.542.40 (2.35)美国(0.43) 1.1%*7.1%na周度 MBA抵押贷款申请指数环比 -6.8%7.3%3月ADP 就业变动指数-8.1%3月 25日 na2月450k-18.718,00020,00022,00024,00026,00028,00030,00003/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2101/2202/2203/225,5006,5007,5008,5009,50010,50011,50003/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2101/2202/2203/223,6003,9004,2004,5004,8005,1005,4005,70003/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2101/2202/2203/223,7003,9004,1004,3004,5004,7004,90003/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2101/2202/2203/22德澳企业合作研究将绿色氢气替代俄罗斯天然气传国泰拟设全球距离最长直航航线喜马拉雅再申请主板上市 拟采用同股不同权形式内地最大网上音频平台喜马拉雅第二次向港交所提交主板上市申请书，今次计划采用同股不同权 (WVR)形式，高盛、摩根士丹利及中金是联席保荐人。喜马拉雅去年曾计划赴美上市，亦曾向港交所递交申请。 (彭博 )2引述国泰航空致员工备忘录的内容，指不久将建构全球距离最长的直飞航班，调整纽约来往香港的飞行路线，以避开俄罗斯领空，预计整条航线将长达 16,618公里，飞行时间平均约 17小时。 (彭博 )美国上周 API原油库存续降 300万桶美国石油协会 (API)数据显示，截至 3月 25日当周，美国 API原油库存连降两周，按周续降 300万桶 (前值三周来首降 428万 )，减幅超过市场预期 155.8万桶。期内，汽油库存连降 5周，且按周降幅加快至 135.7万桶 (前值仅降 62.6万桶 )；蒸馏油库存续降 21.5万桶 (前值转降 82.6万桶 )。 (彭博 )2022年 3月 31日国际经济要闻据报俄罗斯建议俄企存托凭证从海外交易所退市消息人士指俄罗斯经济部已提议将俄罗斯公司的存托凭证从海外交易所退市。伦交所早前暂停相关存托凭证的交易。俄罗斯经济部建议俄罗斯公司在海外退市，并将相关的存托凭证转换为俄罗斯证券。 (彭博 )英国零售商协会 (BRC)公布，英国 3月 BRC商店价格指数按年升幅继续快至 2.1%(前值升 1.8%)，连升 5个月。 (彭博 )英国 3月 BRC商店价格指数年升续加快至2.1%福州放宽楼市限购发改委表示评审发现编制发布价格指数的市场主体未独立于煤炭市场，有的甚至参与市场交易；价格指数名称不规范；数据权重和价格指数计算公式不合理，有的忽略长协价格，以现货价格代替综合价格等。 (彭博 )美最大医保商联合健康拟斥 54亿美元收购家居健康服务商 LHC德国最大能源集团 E.ON与澳洲矿商 Fortescue Metals签署谅解备忘录，研究将绿色氢气运往欧洲以减少对俄罗斯天然气的依赖。两间公司目标最早在 2024年将澳洲从风能及太阳能产生的绿色氢气透过船运送至欧洲。 (彭博 )据报内地计划加强监管直播行业 ,拟限制打赏播主中国 2月咨商会经济领先指标续升 0.6%,屡创纪录高俄罗斯明日定出以卢布购买天然气安排继哈尔滨上周拟废止 2018年出台区域性限售政策后，福州市楼市限购政策也有所放宽。据报福州市不动产交易中心表示，将针对非五城区户籍家庭在福州五城区购房，无需提供近两年内满 12个月医社保或纳税证明或落户。 (彭博 )大中华经济要闻企业要闻经济咨商会 (Conference Board)数据显示，中国 2022年 2月经济领先指标 (LEI)按月续升0.6%，报 172.2，屡创纪录高。期内，同步指标 (CEI)按月转降 0.7%，报 141.4。 (彭博 )俄罗斯克里姆林宫发言人 Dmitry Peskov表示，会在 31日定出外国企业以卢布购买俄罗斯天然气的实际安排，又指没有人会免费供应天然气，称这明显不可能，买方只能以卢布购买。 (彭博 )消息人士指内地正计划对 300亿美元的直播行业实施新的监管限制，重点旨在约束科技公司并对年轻人常接触的内容施加更大影响。据悉内地当局正在起草新法规，以限制互联网用户在网络平台上的每日打赏金额，同时还计划对播主每日可以从打赏中获得的收入设定限额。 (彭博 )美国最大医疗保险公司联合健康拟以 54亿美元收购 LHC集团，以扩大家居健康服务。收购价较上一交易日收市价给予 8.12%溢价。公司料收购对今年业务展望及经调整每股盈利影响中性，明年则有轻微正面影响。 (彭博 )发改委：煤炭价格指数市场运行不规范问题突出港股 港股收盘价 收盘价(港元) (港元)939 建设银行 5.80 3.88 (24.01) 5.57 1.07 (52.45)1398 工商银行 4.76 4.03 (18.04) 2.68 0.79 (54.15)1288 农业银行 2.99 3.76 (20.50) 4.61 0.86 (41.49)3988 中国银行 3.12 3.48 (21.42) 14.00 1.62 (29.44)1658 邮储银行 6.25 6.53 (6.14) 2.45 0.45 (49.70)3328 交通银行 5.49 3.77 (11.66) 1.37 0.83 (63.33)3968 招商银行 61.05 10.45 7.09 3.67 0.41 (52.76)998 中信银行 3.94 2.81 (37.47) 0.73 0.37 (65.58)6818 光大银行 2.92 3.11 (27.36) 4.08 0.61 (40.06)2016 浙商银行 3.25 4.80 (20.61) 1.19 0.34 (64.91)1988 民生银行 2.98 - (36.74) 5.80 0.43 (72.43)6196 郑州银行* 1.64 4.02 (54.45) 12.94 0.84 (23.51)3866 青岛银行* 3.73 5.75 (22.04) 4.25 0.25 (64.25)1963 重庆银行 4.78 3.06 (56.25) 4.49 0.40 (39.81)3618 渝农商行 3.01 3.44 (37.41) 4.90 0.27 (48.33)2628 中国人寿 12.06 5.43 (62.38) 3.23 0.51 (51.40)2318 中国平安 56.40 7.91 (6.08) 32.70 1.16 (55.71)2601 中国太保 19.18 5.57 (32.02) 2.57 0.54 (53.37)1336 新华保险 22.00 3.72 (48.92) 1.35 0.28 (49.31)1339 人保集团 2.54 4.18 (55.02) 8.20 1.11 (20.74)6030 中信证券 18.32 8.56 (29.49) 7.93 0.70 (32.31)3908 中金公司 17.66 6.22 (65.88) 7.70 0.86 (19.32)6837 海通证券 6.24 5.13 (51.53) 2.02 0.31 (64.69)2611 国泰君安 10.54 5.04 (45.45) 6.48 0.61 (53.41)6806 申万宏源* 1.76 3.78 (67.63) 223.80 5.56 (23.43)1776 广发证券* 11.54 6.58 (48.30) 13.46 1.61 (61.75)6886 华泰证券 12.12 6.67 (34.34) 5.06 0.71 (57.30)6099 招商证券 9.39 6.13 (47.98) 12.44 1.26 (26.25)3958 东方证券 5.10 5.50 (62.71) 33.15 2.67 (25.63)6178 光大证券 5.42 6.21 (64.89) 12.26 1.64 (58.08)6881 银河证券 4.40 3.45 (64.39) 31.65 4.67 (45.99)6066 中信建投 7.56 5.38 (73.88) 4.10 0.66 (72.13)1375 中州证券 1.39 9.85 (75.86) 5.17 0.64 (37.61)1456 国联证券 4.15 9.46 (74.98) 8.85 0.90 (48.88)857 中石油 4.12 7.28 (39.58) 1.67 0.77 (76.11)386 中石化 3.91 5.33 (26.60) 8.73 0.69 (49.90)338 上石化 1.62 6.99 (63.10) 2.07 0.41 (58.65)1033 石化油服 0.64 57.67 (74.05) 11.84 1.21 (28.18)2883 中海油田 8.07 99.68 (52.44) 0.28 - (76.83)568 山东墨龙* 3.86 - (29.66) 4.10 2.33 (83.59)1088 中国神华 24.75 7.73 (30.86) 15.30 0.71 (49.02)1898 中煤能源 5.85 4.76 (40.02) 39.55 2.10 (41.86)1171 兖州煤业 24.25 4.42 (48.19) 29.35 1.72 (39.05)3996 中国能源建设 1.15 4.71 (61.62) 21.00 0.95 (45.54)1816 中广核* 2.04 8.58 (39.62) 4.20 0.63 (64.45)902 华能国际 3.49 - (61.12) 3.65 1.52 (75.23)991 大唐发电 1.20 - (59.28) 9.75 1.23 (61.20)1071 华电国际 2.42 - (45.33) 125.30 3.42 (7.77)916 龙源电力 17.82 19.56 (45.83) 59.90 5.75 (43.51)956 新天绿能 4.57 6.74 (72.45) 133.30 3.35 (55.70)1618 中国中冶 2.19 4.88 (53.39) 5.83 0.60 (67.95)2068 中铝国际 2.39 - (62.73) 126.20 7.86 (9.79)347 鞍钢股份* 3.73 4.11 (15.74) 99.25 6.31 (32.23)323 马钢股份 3.11 3.62 (35.50) 96.65 - (26.20)1053 重庆钢铁 1.23 3.94 (47.50) 283.00 - (38.73)2600 中国铝业 4.71 13.48 (36.02) 74.80 15.80 (47.66)358 江西铜业 13.40 6.67 (44.98) 62.50 3.01 (36.31)2899 紫金矿业 12.10 16.27 (14.37) 0.43 - (66.79)1787 山东黄金 15.90 - (40.19) 9.42 1.10 (45.00)3993 洛阳钼业 4.12 14.11 (36.96) 3.56 0.76 (67.16)1772 赣锋锂业 113.50 24.90 (29.01) 17.34 1.02 (69.82)914 海螺水泥 40.25 5.20 (15.74) 23.95 6.35 (56.90)2009 金隅股份 1.26 3.73 (66.16) 54.60 0.77 (34.27)2202 万科* 17.92 7.50 (23.43) 3.07 0.52 (38.07)588 北京北辰 1.17 11.41 (66.94) 16.50 1.23 (45.00)1528 美凯龙 3.51 5.31 (65.16) 10.96 0.69 (67.02)1065 创业环保 3.31 5.57 (60.47) 7.79 0.84 (44.44)895 东江环保* 3.28 14.25 (61.34) 25.30 2.48 (8.40)1635 大众公用 1.60 12.67 (63.24) 3.44 0.40 (57.86)5.79 0.55 (49.51)注*：其A股在深圳证券交易所上市。没有*符号港股，其A股在上海证券交易所上市 来源: 彭博、农银国际证劵海普瑞*-12.225.53-9.526690 海尔智家 14.63新华文轩 4.420.548110.510.3963.2647.823.620.2311.79中兴通讯*9.6014.6325.72君实生物*复旦张江白云山泰格医药38.362.11-7.826821 凯莱英*87411.181513 12.5117.35新华制药*6160 百济神州 -8.501858 春立医疗4.012.4683.503.198.63中国中铁18000.598.02-0.340.950.660.420.270.990.5128661138广深铁路1770.32福耀玻璃14.88广汽集团3606233824.01比亚迪*中远海发20395.405.0933696.643.48-171.59一拖股份中联重科*郑煤机洛阳玻璃3820.468.22福莱特-1812 晨鸣纸业* 4.469210.94药明康德0.221.191.81 南京熊猫庄园牧场*5531533深圳高速宁沪高速3.32青岛港1.0311860.710.45市净率动态市盈率2022年 3月 31日港股代码 港股/A股价比(%)股份名称中港两地上市的股份港股代码 股份名称 动态市盈率 市净率 港股 /A股价比 (%)0.47-7.37成渝高速5.4816.645480.411766995 皖通高速0.76 5982880 大连港中远海能0.420.31753670中国国航中远海控中国外运7.23东方航空1055 南方航空3898 时代电气19196198秦港股份3969中国中车中国通号0.490.390.420.58中国交建0.275250.569.505.73海信家电*0.74青岛啤酒 21.766116 拉夏贝尔 -68699819.13340.17昭衍新药61271385 复旦微电728 中国电信1682.516.85长飞光纤8.2948.010.540.22中芯国际9410.45763中国移动0.470.593759 康龙化成*-33470.830.49京城机电134958.966.257.4413.976.131877235999896185丽珠医药*1876.910.780.870.550.46康希诺6.842.68广船国际3172.19中国铁建中集集团*39021.908.2618391075.911211潍柴动力长城汽车中集车辆*9.011.490.490.471.120.61-浙江世宝*复星医药0.820.471.330.50金风科技*10572607东方电气220842 东北电气上海医药1.7410722727 上海电气21967191.051.71-0.68-23330.770.4522380.380.386865115711085640.380.67农银国际业务发展部连络人戴昕 陈宋恩.hk .hk电话:（852）2147 8810 电话: （852）2147 8835 电话: （852）2147 8805伍华安 周秀成.hk .hk电话: （852）2147 8806 电话: （852）2147 8809要下载最新的研究报告，请前往 .hk/eng/research/research.asp要下载过去的研究报告，请前往 .hk/en-us/research_report.php权益披露农银国际证券有限公司及/或与其联属公司，曾在过去12个月内，与建设银行, 交通银行, 光大银行,中金公司,中国平安,陈宋恩持有中国农业银行H股股份。免责声明版权所有2022年农银国际证券有限公司该材料的任何部分未经农银国际证券有限公司的书面许可不得复印、影印、复制或以任何其他形式分发办公地址: 香港中环，红棉路8号，东昌大厦13楼，农银国际证券有限公司电话: (852) 2868 21834该报告只为客户使用，幷只在适用法律允许的情况下分发。本研究报告幷不牵涉具体使用者的投资目标，财务状况和特殊要求。该等资讯不得被视为购买或出售所述证券的要约或要约邀请。我等幷不保证该等资讯的全部或部分可靠，准确，完整。该报告不应代替投资人自己的投资判断。文中分析建立于大量的假设基础上，我等幷不承诺通知阁下该报告中的任何资讯或观点的变动，以及由于使用不同的假设和标准，造成的与其它分析机构的意见相反或不一致。分析员（们）负责报告的准备，为市场讯息采集、整合或诠释，或会与交易、销售和其它机构人员接触。农银国际证券有限公司不负责文中资讯的更新。农银国际证券有限公司对某一或某些公司内部部门的资讯进行控制，阻止内部流动或者进入其它部门及附属机构。负责此研究报告的分析员的薪酬完全由研究部或高层管理者（不包括投资银行）决定。分析员薪酬不取决于投行的收入，但或会与农银国际证券有限公司的整体收入（包括投行和销售部）有关。报告中所述证券未必适合在其它司法管辖区销售或某些投资人。文中所述的投资价格和价值、收益可能会有波动，历史表现不是未来表现的必然指示。外币汇率可能对所述证券的价格、价值或收益产生负面影响。如需投资建议、交易执行或其它咨询，请您联系当地销售代表。农银国际证券有限公司或任何其附属机构、总监、员工和代理，都不为阁下因依赖该等资讯所遭受的任何损失而承担责任。进一步的资讯可应要求而提供。中信建投,中海油田,浙商银行,农业银行,华泰证券,国泰君安,工商银行,中信银行,申万宏源,中集集团,中国铁建,广发证券,招商证券,中国银行，远洋集团有投资银行业务关系。陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人，谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及/或该公司所发行的证券所做出的观点，均属分析员之个人意见。分析员亦在此证明，就研究报告内所做出的推荐或个人观点，分析员幷无直接或间接地收取任何补偿。此外，分析员及分析员之关联人士幷没有持有（除以下披露权益）研究报告内所推介股份的任何权益，幷且没有担任研究报告内曾提及的上市法团的高级工作人员。2022年 3月 31日农银国际机构销售部连络人 农银国际研究部连络人林 青.hk
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