2021年度中国社区团购市场数据报告_33页_2mb.pdf

2021年 度 中 国 社 区 团 购 市 场 数 据 报 告报告编制：网经社电子商务研究中心发布日期：2022年3月1日数据来源：网经社“电数宝”（DATA.100EC）011、 本 报 告 相 关 知 识 产 权 归 发 布 方所 有 ， 任 何 企 业 、 机 构 、 媒 体 等 单位 及 个 人 引 用 本 报 告 数 据 、 内 容 ，均 请 注 明 ： “ 根 据 网 经 社 电 子 商 务研 究 中 心 发 布 的 2021年 度 中 国 社区 团 购 市 场 数 据 报 告 ” ， 不 得 篡改 、 曲 解 报 告 内 容 。 2、 本 报 告 仅 为 参 考 研 究 资 料 ，不 构 成 投 资 、 决 策 等 任 何 建议 ， 由 此 带 来 的 风 险 请 慎 重考 虑 ， 网 经 社 及 其 所 属 主 体不 承 担 因 使 用 本 报 告 信 息 而产 生 的 任 何 责 任 。 3、 报 告 涉 及 金 额 单 位除 特 殊 标 注 外 ， 均 默 认为 元 （ 人 民 币 ） 。 4、 数 据 来 源 ： 网 经 社 “ 电 数 宝 ” 。（ DATA.100EC） 。02 03 045、 发 布 渠 道 ： （ 1） 网 经 社 100EC数 字 经 济 门 户 网 站 及 电 商 周 刊 数 百 万 EDM订 阅用 户 ） ； （ 2） 网 经 社 入 驻 自 媒 体 平 台 （ 覆 盖 数 千 万 数 字 经 济 相 关 群 体 ） ； （ 3） 3000+实 名认 证 的 记 者 库 媒 体 采 用 （ 覆 盖 数 亿 级 数 字 经 济 用 户 受 众 ） 。6、 联 系 我 们 ： O2O。 我 们 专 注 报 道 、 研 究 、 服 务 于 数 字 经 济 ， 重 点 关 注 ： 数 字 零 售 、 数字 产 业 、 数 字 生 活 、 数 字 贸 易 、 数 字 教 育 等 细 分 领 域 ， 十 年 如 一 日 专 注 推 动 制 造 业 、 零 售 业 、 服 务业 、 农 业 、 物 流 业 、 进 出 口 ， 推 动 新 制 造 、 新 零 售 、 新 贸 易 、 新 服 务 、 新 物 流 、 新 农 业 、 新 消 费 等 新型 经 济 生 态 圈 的 建 立 。欢 迎 各 数 字 经 济 及 相 关 机 构 ， 开 展 个 性 化 定 制 ， 包 括 不 限 于 ： 平 台 年 度 用 户 画 像 与 大 数 据 报 告 、 公司 案 例 研 究 专 题 研 究 报 告 、 公 司 与 竞 对 研 究 分 析 投 资 价 值 、 平 台 合 规 性 审 查 报 告 ， 以 及 公 司 所 在 细分 行 业 关 于 平 台 模 式 、 物 流 网 络 、 用 户 体 验 、 财 务 分 析 、 投 融 资 、 行 业 影 响 力 、 用 户 满 意 度 、 用 户体 验 评 测 、 平 台 界 面 与 功 能 服 务 评 测 等 细 分 维 度 平 台 大 数 据 报 告 或 行 业 报 告 。0506【数字经济类】网 经 社 电 子 商 务 研 究 中 心 报 告 发 布 计 划报告名称年度半年度季度月度中国电子商务市场监测数据报告 中国电商人才状况调查数据报告 中国电商上市公司数据报告 中国新三板挂牌电商公司数据报告 中国泛电商“独角兽”数据报告 中国泛电商“千里马”数据报告 中国数字经济发展报告 中国产业数字化市场数据报告 【数字生活类】报告名称年度半年度季度月度中国移动出行市场数据报告 中国在线教育市场数据报告 中国数字生活市场数据报告 【数字零售类】报告名称年度半年度季度月度中国零售电商市场监测数据报告 中国社交电商市场数据报告 中国二手电商市场数据报告 中国农村电商市场数据报告 中国生鲜电商市场数据报告 中国汽车电商市场数据报告 中国母婴电商市场数据报告 中国直播电商市场数据报告 【数字贸易类】报告名称年度半年度季度月度中国跨境电商市场监测数据报告 中国出口跨境电商市场数据报告 中国进口跨境电商市场数据报告 中国跨境电商服务商市场数据报告 【投融资类】报告名称年度半年度季度月度中国电子商务投融资数据报告 中国产业电商投融资数据报告 中国零售电商投融资数据报告 中国生鲜电商行 业融资数据报告 中国二手电商行 业融资数据报告 中国汽车电商行 业融资数据报告 中国社交电商行 业融资数据报告 中国移动出行融资数据报告 中国数字生活融资数据报告 中国在线教育行 业融资数据报告 中国物 流科技行 业融资数据报告 中国跨境电商行 业融资数据报告 网 经 社 电 子 商 务 研 究 中 心 报 告 发 布 计 划【消费权益类】报告名称年度半年度季度月度中国电子商务用户体验与投诉监测报告 中国电子商务法律报告 中国跨境电商消费投诉数据与典型案例报告 中国汽车电商消费投诉数据与典型案例报告 中国二手电商消费投诉数据与典型案例报告 中国生鲜电商消费投诉数据与典型案例报告 中国社交电商消费投诉数据与典型案例报告 中国品牌电商消费投诉数据与典型案例报告中国产业电商消费投诉数据与典型案例报告中国在线旅游消费投诉数据与典型案例报告 中国在线外卖消费投诉数据与典型案例报告 中国在线教育消费投诉数据与典型案例报告 中国电商物 流消费投诉数据与典型案例报告 中国母婴电商消费投诉数据与典型案例报告 中国移动出行消费投诉数据与典型案例报告 中国在线票务消费投诉数据与典型案例报告 扫 码 关 注 不 容 错 过网 经 社 电 子 商 务 研 究 中 心 报 告 发 布 计 划n社 区 团 购 产 业 链 图 谱n社 区 团 购 十 大 事 件n社 区 团 购 市 场 规 模 数 据n社 区 团 购 用 户 规 模 数 据n社 区 团 购 人 均 年 消 费 额n社 区 团 购 “ 千 里 马 ” 数 据n社 区 团 购 “ 死 亡 名 单 ”一 、 行 业 数 据1.1 社 区 团 购 产 业 链 图 谱 网 经 社 定 义 社 区 团 购 为 以 社 区 为 中 心 ， 以 团 长 为 分 发节 点 ， 社 区 居 民 通 过 微 信 群 ， 小 程 序 等 工 具 团 购 水 果 生 鲜 、日 化 美 妆 等 。 平 台 根 据 订 单 发 货 至 团 长 ， 最 终 用 户 线 下 自提 或 团 长 配 送 从 而 完 成 购 物 流 程 ， 团 长 既 是 小 区 里 的 销 售者 ， 也 是 购 买 者 ， 一 般 为 社 区 小 店 店 主 等 。社 区 团 购 产 业 链 中 的 玩 家 包 括 ： 1） 原 生 创 业 型 ： 石榴 拼 拼 、 壹 家 仓 、 十 荟 团 、 知 花 知 果 、 虫 妈 邻 里 、 谊 品 生鲜 、 邻 选 好 货 等 ； 2） 供 应 链 服 务 型 ： 订 单 兔 、 比 邻 客 、 比诺 牛 等 ； 3） 快 消 B2B型 ： 兴 盛 优 选 、 美 菜 网 ； 4） 零 售 型 ：朴 朴 、 钱 大 妈 等 ； 5） 平 台 孵 化 型 ： 多 多 买 菜 、 每 日 一 淘 、美 团 优 选 等 。一 、 行 业 数 据1.2 社 区 团 购 十 大 事 件一 、 行 业 数 据1.3 社 区 团 购 市 场 规 模 ： 突 破 1000亿 增 速 为 两 位 数据 网 经 社 “ 电 数 宝 ” 电 商 大 数 据 库 显 示 ， 2021年国 内 社 区 团 购 市 场 交 易 规 模 达 到 1205.1亿 元 ， 同 比增 长 60.4%。从 2018年 到 2021年 ， 社 区 团 购 飞 速 发 展 ， 其 中 2019年 增 速 达 到 最 高 ， 为 300%， 之 后 两 年 ， 虽 然 社 区 团购 交 易 规 模 保 持 增 长 ， 但 是 增 速 呈 现 “ 断 崖 式 ” 下降 。 2021年 社 区 团 购 增 速 从 三 位 数 增 长 降 到 了 两 位数 。据 网 经 社 “ 电 数 宝 ” 电 商 大 数 据 库 显 示 ， 2021年社 区 团 购 用 户 规 模 达 到 6.46亿 人 。社 区 团 购 用 户 规 模 迅 速 增 长 ， 2016到 2018年 ， 用户 规 模 从 0.95亿 人 到 3.35亿 人 ， 上 升 至 58.01%。2019年 用 户 规 模 继 续 保 持 增 长 ， 增 速 平 稳 下 滑 ，2020年 增 速 为 近 五 年 来 最 低 ， 2021年 又 有 回 升 。1.4 社 区 团 购 用 户 规 模 ： 2021年 用 户 规 模 达 到 6.46亿 人一 、 行 业 数 据据 网 经 社 “ 电 数 宝 ” 电 商 大 数 据 库 显 示 ， 2021年 国 内 社 区 团 购 人 均 年 消 费 额 为 206元 ， 同比 增 长 29.09%。此 外 ， 2018-2020年 社 区 团 购 人 均 年 消 费 额 （ 增速 ） 分 别 为 25.37元 、 80.95元 （ 219.07%） 、159.57元 （ 97.12%） 。 2019年 增 速 达 到 顶 峰 ，此 后 两 年 迅 速 回 落 。1.5 人 均 年 消 费 额 ： 2021年 人 均 年 消 费 额 为 206元一 、 行 业 数 据1.6 六 家 “ 千 里 马 ” 总 估 值 超 40亿 美 元 一 、 行 业 数 据据 网 经 社 “ 电 数 宝 ” 电 商 大 数 据 库 显 示 ，2021年 社 区 团 购 “ 千 里 马 ” 共 三 家 ， 分 别 为闪 电 购 （ 22亿 美 元 ） 、 有 好 东 西 （ 16.25亿美 元 ） 、 大 V店 （ 10.4亿 美 元 ） ， 总 估 值 为48.65亿 美 元 。从 所 在 地 分 部 来 看 ， 三 社 区 团 购 平 台 分 别 位于 北 京 、 杭 州 ， 集 中 在 一 、 二 线 城 市 。从 成 立 时 间 来 看 ， 闪 电 购 、 有 好 东 西 、 大 V店成 立 时 间 均 为 六 年 ， 社 区 团 购 “ 爆 款 ” 现 象已 不 存 在 。1.7 社 区 团 购 “ 死 亡 名 单 ”一 、 行 业 数 据据 网 经 社 “ 电 数 宝 ” 电 商 大 数 据 库 显 示 ，2021年 社 区 团 购 “ 死 亡 ” 数 为 5家 ， 分 别 为 菜鸟 团 、 考 拉 精 选 、 邻 邻 壹 、 拼 拼 有 礼 、 蜜 橙生 活 。 （ 注 ： 本 数 据 库 定 义 的 “ 死 亡 ” 包 括公 司 破 产 、 倒 闭 、 重 大 重 组 、 创 始 人 跑 路 、平 台 关 停 或 停 更 等 ） 从 所 在 地 分 部 来 看 ， 江 苏 2家 ， 广 东 、 湖 南 、浙 江 各 一 家 。从 成 立 时 间 来 看 ， 菜 鸟 团 成 立 时 间 为 近 7年 ，最 短 的 为 拼 拼 有 礼 ， 成 立 仅 一 年 。n社 区 团 购 融 资 总 额n社 区 团 购 融 资 数 量n社 区 团 购 融 资 轮 次n社 区 团 购 融 资 时 间n社 区 团 购 融 资 地 区据 网 经 社 “ 电 数 宝 ” 电 商 大 数 据 库 显示 ， 2021年 我 国 社 区 团 购 融 资 数 为 10起 ， 总 额 为 285.9亿 元 ， 同 比 增 长63.55%。 社 区 团 购 融 资 爆 发 期 已 过 ，2018年 融 资 金 额 增 速 超 3000%， 此 后三 年 日 趋 平 稳 。2.1 社 区 团 购 融 资 总 额 为 285.9亿 元二 、 融 资 数 据二 、 融 资 数 据2.2 社 区 团 购 10起 融 资 数 量 连 续 三 年 下 降 据 网 经 社 “ 电 数 宝 ” 显 示 ， 从 2021年 1月 至2021年 12月 ， 国 内 社 区 团 购 行 业 共 发 生 了 10起 投 融 资 事 件 。涉 及 的 平 台 包 括 ： 谊 品 生 鲜 、 兴 盛 优 选 、 海豚 购 、 好 邻 好 物 、 十 荟 团 、 菜 娘 子 、 光 一 供应 链 、 康 品 汇 。2.3 社 区 团 购 融 资 轮 次二 、 融 资 数 据据 网 经 社 “ 电 数 宝 ” 投 融 资 数 据 库 显 示 ， 2021年 社 区 团 购 融 资 事 件 共 10起 。 其 中 ， A级 、 B级 、D级 融 资 各 1起 ； 战 略 投 资 4起 ； 天 使 轮 2起 。在 融 资 轮 次 分 布 上 ， 基 本 集 中 在 战 略 投 资 ， 占40%。 其 次 为 A级 和 天 使 轮 。2.4 社 区 团 购 融 资 月 份 ： 2月 份 融 资 金 额 最 高二 、 融 资 数 据据 网 经 社 “ 电 数 宝 ” 数 据 显 示 ， 2021年 社 区 团 购 融 资 事 件 主 要 其 中 在 1月 、 2月 、 3月 、 6月 、 7月 。 统 计 发 现 ， 融 资 金 额 最高 在 2月 份 ， 达 到 205.6亿 元 ， 其 余 各 月 融 资 金 额 均 不 到 百 亿 。二 、 融 资 数 据2.5 社 区 团 购 融 资 地 区 ： 湖 南 融 资 金 额 占 超 80% 北 京 上 海 数 量 各 占 20%就 所 在 地 来 看 ， 湖 南 3起 占 30%， 北 京 、 上 海 、 四 川 各 2起 ， 各 占 20%， 广 东 1起 。 从 金 额 上 看 湖 南 占 超 80%， 总 金 额 达 232.9亿 元 。n社 区 团 购 八 大 “ 乱 象 ”n社 区 团 购 综 合 评 级 案 例三 、 评 级 数 据3.1 社 区 团 购 “ 乱 象 ”据 网 经 社 “ 电 诉 宝 ” （ 315.100EC） 数 据 表 明 ，2021年 社 区 团 购 被 投 诉 问 题 主 要 聚 焦 在 ： 退 款 问题 、 发 货 问 题 、 商 品 质 量 、 虚 假 促 销 、 售 后 服 务 、信 息 泄 露 、 冻 结 商 家 资 金 、 出 票 不 及 时 等 问 题 。据 “ 电 诉 宝 ” 数 据 表 明 ， 涉 及 投 诉 较 多 的 社 区 团购 平 台 有 ： 兴 盛 优 选 、 十 荟 团 、 每 日 一 淘 等 。3.2 典 型 案 例 一 ： 兴 盛 优 选三 、 评 级 数 据相 关 链 接 ： 盛 优 选3.2 典 型 案 例 二 ： 十 荟 团三 、 评 级 数 据相 关 链 接 ： 荟 团3.3 典 型 案 例 三 ： 每 日 一 淘三 、 评 级 数 据相 关 链 接 ： 日 一 淘浙 江 网 经 社 信 息 科 技 公 司 成 立 近 20年 ， 致 力 于 打 造 大 数 据 驱 动 的 领 先 的 数 字 经 济 综 合 服 务平 台 。 构 建 了 网 经 社 (数 字 经 济 门 户 )、 网 经 社 电 子 商 务 研 究 中 心 (我 国 一 带 一 路TO10影 响 力 社 会 智 库 )、 “ 电 数 宝 ” (电 商 大 数 据 库 )、 “ 电 融 宝 ” (数 字 经 济 投 融 资服 务 平 台 )、 “ 电 诉 宝 ” (网 络 消 费 纠 纷 调 解 平 台 )等 板 块 ， 提 供 面 向 平 台 、 服 务 商 和 政 府部 门 、 VC/PE提 供 品 牌 传 播 、 研 究 咨 询 、 数 据 报 告 、 FA等 服 务 。近 一 年 来 ， 网 经 社 陆 续 上 线 10余 个 专 业 垂 直 门 户 矩 阵 ， 包 括 跨 境 电 商 台 、 产 业 电 商 台 、 数字 零 售 台 、 数 字 生 活 台 、 教 育 台 、 移 动 出 行 台 、 数 字 健 康 台 、 共 享 经 济 台 、 社 交 电 商 台 、 社 区团 购 台 、 农 村 电 商 台 、 直 播 电 商 台 、 物 流 科 技 台 、 金 融 科 技 台 、 法 律 消 保 台 等 ， 通 过 PC端 、 移动 端 、 小 程 序 、 自 媒 体 和 订 阅 近 3000媒 体 ， 输 出 海 量 原 创 内 容 ， 覆 盖 并 影 响 数 亿 业 内 用 户 。 公 司 总 部 位 于 杭 州 ， 系 国 内 唯 一 拥 有 A股 上 市 公 司 背 景 的 数 字 经 济 媒 体 、 智 库 和 平 台 ，母 公 司 在 全 国 拥 有 30个 分 支 机 构 ， 员 工 1000余 人 ， 实 力 雄 厚 ， 是 我 国 电 数 字 经 济 行 业 的 见证 者 与 推 动 者 。网 经 社 在 工 信 部 、 公 安 机 关 网 站 合 法 备 案 运 行 ， 服 务 客 户 覆 盖 各 大 互 联 网 上 市 公 司 、 独 角兽 ， 以 及 国 家 和 各 地 政 府 部 门 ， 有 口 皆 碑 。扫描二维码下载网经社产品服务资源书扫描二维码查看10万+数据扫描二维码进入网经社“电融宝”瓜分6万亿资金网 经 社 总 编 辑 、 网 经 社 电 子 商 务 研 究 中 心 主 任 长 期 从 事 电 子 商 务 （ 零 售 电 商 、 跨 境 电 商 、 农 村 电 商 、 大 宗 电 商 、 服 务 电 商 、 社 交 电 商 、 电 商 金 融 、 电 商 物 流 和 电 商 园 区 孵 化 器 、 政府 电 商 规 划 促 进 等 ） 、 新 零 售 、 O2O、 互 联 网 +、 共 享 经 济 等 领 域 研 究 、 咨 询 与 服 务 工 作 ， 是 我 国 产 业 互 联 网 首 倡 者 和 推 动 者 。十 余 年 来 ， 与 近 百 余 家 电 商 平 台 和 品 牌 保 持 密 切 合 作 ， 调 研 联 系 近 千 家 各 类 电 商 产 业 链 公 司 ， 并 担 任 多 家 国 内 一 二 线 大 型 平 台 电 商 、上 市 公 司 战 略 顾 问 和 海 内 外 多 家 机 构 投 融 资 顾 问 ， 曾 出 席 参 加 江 南 会 电 子 商 务 投 融 资 沙 龙 、 中 金 投 资 论 坛 、 中 国 风 险 投 资 论 坛 、 浙 大科 技 园 创 业 电 商 投 融 资 沙 龙 等 会 议 ， 是 我 国 电 商 领 域 屈 指 可 数 的 融 理 论 、 实 践 一 体 的 务 实 专 家 ， 具 有 较 大 业 内 影 响 力 。【 专 栏 】 ： 【 电 话 】 ： 0571-87756579 【 E-mail】 ： CaoLeiNetS 01曹 磊 报告审定莫 岱 青网 经 社 电 子 商 务 研 究 中 心 网 络 零 售 部 主 任 、 高 级 分 析 师【 研 究 领 域 】 ： 实 物 消 费 品 零 售 电 商 领 域 ， 包 括 综 合 电 商 、 进 口 跨 境 电 商 、 农 村 电 商 、 社 交 电 商 、网 红 电 商 、 社 区 电 商 、 医 药 电 商 、 生 鲜 电 商 、 新 零 售 、 奢 侈 品 电 商 、 汽 车 电 商 、 母 婴 电 商 、 二 手 电商 、 导 购 电 商 、 美 妆 电 商 、 酒 水 电 商 、 电 商 服 务 商【 专 栏 】 ： 【 电 话 】 ： 0571-88218286 【 E-mail】 ： B2CNetS报 告 附 录联 系 我 们扫 描 二 维 码 联 系 分 析 师 （ 备 注姓 名 、 公 司 、 职 位 、 目 的 ）