资源描述
2021-2022消 费品 与 零售 行 业数字 化转 型 研究报告 华润 （ 集团 ） 有限公司 未经授权 禁止翻印 持 续城 市 化带 来 的增量 2020年 ， 我国 人 均 GDP突破 1万 美元 ， 总 体 上已经 进 入中 高 收 入 国家行 列 ， 常 住 人 口 城镇化 率 超 过 60%， 仍低于 中 等偏 上 收 入 和高收 入 国家 的 平 均 水平 。 如 果 “ 十 四 五 ” 末 达 到 65%， 意 味 着每 年进 城人数 仍 将达 到 1000万人级 的 规模 ， 加 上 人口加 速 向城 市 群 、 都市圈 和 中心 城 市 转 移 ， 由 此 带来 的 购 物 、 医疗 、 教育 、 住 房等 消 费 需 求仍将 巨 大 。 供 给 能 力 提 升 带 来 的 增 量 形成需 求 牵引 供 给 、 供给创 造 需求 的 更 高 水平动 态 平衡 ， 必 须 持续提 升 供给 体 系 对 国内需 求 的适 配 性 。 如果供 给 质量 和 效 率 不高 ， 势 必会 影 响 需 求的发掘 和拓展 。 从这 几 年 供 给侧结 构 性改 革 情 况 来看 ， 围 绕 “ 三 去 一 降一补 ” ， 重 点 对 过 剩产能 、 低品 质 产 品 、 低效 益 企业 加 快 清 理和出 清 ， 有 效 提 升 了供给水 平 。 消 费结 构 优化 带 来的 增 量 在居民 收 入稳 步 提 高 以及消 费 观念 转 变 的 带动下 ， 居民 消 费 不 断升级 ， 消费 结 构 不 断改善 ， 服务 消 费 成 为新的 消 费热 点 。 中 等收入 群 体扩 大 ， 功 能性 、 多 样性 、 个 性化 、 定 制 化等需 求 特征 趋 于 明 显 。 老 龄 群体 扩 大 ， 医疗保 健 、 健 康 养 老 、 社区 服 务 、 休 闲 娱 乐等银 发 经济 空 前 繁 荣 。 新 技术 新 业态 带 来的 增 量 大数据 、 物联 网 、 5G、 智能 制 造等 新 技 术 不断涌 现 、 高 速 发 展 ， 为产 业 升级 提 供 了 坚实基 础 。 中 国 巨 大 的市场 规 模 ， 又 为 新 技术落 地 生根 提 供 了 适宜的土 壤 。 从 网 络约 车 到 共 享单车 ， 从电 商 购 物 到网络 众 筹 ， 从 移 动 支付到 扫 码点 餐 ， 由 新技术 带 来的 消 费 新 业态在 中 国集 聚 爆 发 。 中国广阔的市场空间 、 强劲的消费能力 ， 给世界经济带来的贡献将是空前的 、 全方位的 ， 也将给华润等国内外企 业提供难得的发展机遇 。 1 目录 1 智慧消费发展背景及阶段 2 智慧消费发展趋势及未来展望 3 智慧消费整体框架和典型应用场景 4 智慧消费建设模式及发展路径 5 智慧消费实践应用案例 全球主 要国家 积 极抢抓 数 字经济 战 略布局 ， 强化创 新 驱劢 、 加 强新型 基 础 设 施建 设 、 深化数字经济融合应用等成为各国 推劢数字经济癿选择 数字经济战 大数据 全面提 升 国家 创新 能力 建立数 字 单一 市场 ， 探索数 战略 人工智能大数 数字现代化战略国家人 美 国 把握制 造 业高 附加 值环节 ， NITRD 1999 略 2008 2012 据战略 2016 先进制造业 2018 工智能战略计划 2019 eEurope eEurope 欧洲数字议 数字化单一市 人工智能通讯 人工智能道德准则 欧 盟 据法律 法 规 ， 加强 人工智能 2020 2005 程 场 人工智能合作宣言 人工智能政策与投资建议 探索 2000 2003 2010 2015 2018 2019 英 国 升级数 字 经济 战略 打造数字 强国 ， 推 动数 字经 济创新 数字经济战略 2015-2018 数字经济法 信息经济战 案 略 2013 2010 2013 2015 2018 德 国 制 定 综 合 战 略 ， 重 视 技 术创 新 ， 发 展 高端 制造 ， 培育数 字人才 数字德国 数字议程 数字化战略 高科技战略 2015 2014-2017 2016 2025 工业战略 2030 2010 2014 2016 2018 2019 日 本 弥补数 字 鸿沟 ， 全 面数字化 转型 ， 推 动中 小企 业数字化 转型 e-Japan i-Japan 集成创新战略 综合创新战略 科学技术创新 综合战略 2019 2019 2018 2001 2009 2013 2014 2015 2017 英国数 数字宪章 字战略 产业战略 ： 人工智能领域行动 ICT成长 战 智能日本 ICT 超智能 略 战略 社会 2013.2 2013.8 2015.1 物联网 发 展 指导意见 “ 宽带 中 国 ” 战 略 促进信 息 消 费 云计算 创 新 发展意见 网信领 导 小组 成 立 信息经 济 全面 发 展 推 进信 息 通信技术 快 速发 展 、 迭代 演 进 2015.5 2015.6 2015.7 2015.5 2016 中国制造 2025 “ 互联网 +” 行动 农村电 子 商务 互联网 金 融 深化制 造 业与互 联网融 合 发展 信 息 化 和 工业 化融合 发 展 大众创业 万众创新 推 进信 息 通信技 术 与经 济 社会 各 领域深 度 融合 第三十 六 次集 体学 习做 大做强 数 字经济 2017 2018 2019 共享经济 指导意见 扩大和升 级信息消 费 工业互 数字经济 联网 与就业 新旧动能 车联网 金融科技 区块链管 理规定 数字交通 平台经济 培 育以 数 据为关 键 要素 的 经济 社 会发展 新 形态 中央经 济 工作 会议 要大 力发展 数 字经济 大数据 行 动 智能制 造 发 发展纲要 展规划 参考 中 国数 字 经济 发展 白皮书 (2020年 ) 数字经济从 11万亿增长 到 2020年 39.2万亿 ， 占 2020年 GDP 38.6% 我 国 通 过数字 技 术和实 体 技术深 度 融合 ， 丌 断提高 经 济社会 癿 数字化 、 网 络 化和 智能化水平 ， 加速重构经济发展和治理 模式癿新型经济形态 实体经济 数字化融合 加快传统产业数字化转型 ， 布局一批国家 数字化转型促进中心 ， 鼓励发展数字化转 型共性支撑平台和行业 数据大脑 ， 推进前 沿信息技术集成创新和融合应用 。 持续壮大 数字产业 以数字核心突破为出发点 ， 推进自主创新 产品应用 。 鼓励平台经济 、 共享经济 、 互 联网 +等新模式新业态发展 。 促进数据 要素流通 实施数据要素市场培育行动 ， 探索数据流 通规则 ， 深入推进政务数据共享开放 ， 开 展公共数据资源开发利用试点 ， 建立政府 和社会活动的大数据采集形成和共享融通 机制 。 持续深化 国际合作 深化数字丝绸之路 ， 丝路电商 建设合作 ， 在智慧消费 、 电子商务 、 数据跨境等方面 推动国际对话和务实合作 。 发展新型 基础设施 制定加快新型基础设施建设和发展的意见 ， 实施全国一体化大数据中心建设重大工程 ， 布局 10个左右区域级数据中心集群和智能计 算中心 。 推进身份认证和电子证照 、 电 子 发票等应用基础设施建设 。 个性化定制 、 按需 生产 O2O平台 、 零工经 济 、 众包配送 第二方 、 第三方数 据共享 、 数据确权 智慧社区 、 跨境电 商 、 全球供应链 身份认证 、 电子发 票 、 电子证照 消费行 业相关 癿 数字经 济 发展政 策 鼓励发 展 共性支 撑 平台 、 行 业 “ 数 据 大 脑 ” 激 发新劢能 ， 推劢消费行业向引导生产和 创新生活方式转变 国务院办公厅关于推 动 实体 零 售创 新转型的意见 零售行业技术创新框 架 关于加快发展流通促 进 商业 消 费的 意见 关于推动便利店品牌 化 连锁 化 发展 的工作通知 关于推动品牌连锁便 利 店加 快 发展 的指导意见 无人值守商店运营指 引 推 进 消 费 行 业 转 型 升 级 2016年 2017年 2019年 2020年 促进消费扩容提质的 实 施意 见 加强互联网 、 大数据等 新 一代 信 息技 术 应用 ， 大力 发 展 新 业 态 、 新 模式 ， 支持 企 业运 用 大数 据 技术 分 析顾 客 消费行 为 ， 支持企业开展服务 设 施人 性 化 、 智 能化 改 造 。 无人零售领域公布的首 个 规范 标 准 ， 由 中国 连 锁经 营 协会 发 布 ， 为 无人 零 售 概 念 的加 速 落地 提 供参 考 。 明 确 了无 人 商 店运营主体需要具备的 条 件 、 商 业模 式 、 商 品 管理 及 售后 服 务等 。 商务部将适时发布 零 售 业技 术 创新 框 架 和 技术 应 用典 型 案例 ， 引导 广 大零 售 商加 大 先进 技 术的 应 用 引导电商平台以数据赋 能 生产 企 业 ， 促 进 个 性 化设 计 和柔 性 化生 产 ， 培 育 定制 消 费 、 智 能消 费 、 信 息 消费 、 时尚 消 费 等商业新模式 商务部发文支持连锁企 业 应用 云 计算 和 人工 智 能等 技 术 ， 建 立由 消 费 大 数 据驱 劢 商品 采 贩 、 库 存管 理 、 订 单 管理 等全 过程高效协同 的 智 慧 供 应 链 ， 提 高 运 营 效 率 。 推 广 自 劣 结 算 、 扫 码 支 付 、 刷 脸 支 付 等 支 付 技 术 ， 鼓 励 采 用 数 字 货 架 、 电子 价签 、 RFID等 商品 管 理技 术 ， 提 升 服务 智 能化 水 平 ， 优 化消 费 体验 商务部牵头负责推动品 牌 连锁 便 利 店 数字化 改 造 ， 提 高智 慧 化管 理 水平 发改委等 23部门联合出 台 政策 举 措 -促消 费 ， 稳 增 长 ： 要 从市 场 供给 、 消费 升 级 、 消 费网 络 、 消 费 生态 、 消费 能 力 、 消 费环境六个方面促进消 费 扩容 提 质 。 要 加快 构 建 “ 智 能 +” 消 费生 态 体系 ， 大力 发 展 “ 互 联网 +社会 服 务 ” 消 费模式 加力 推劢 线 上线 下 消费 有 机融 合 :创新 无 接触 式 消费 模 式 ， 探 索发 展 智慧 超 市 、 智 慧商 店 、 智 慧 餐厅 等 新零 售 业态 。 推 广电子合同 、 电子文件 等 无纸 化 在线 应 用 。 支 持互 联 网平 台 企业 向 线下 延 伸拓 展 ， 加 快 传统 线 下业 态 数字 化 改造 和 转 型升级 ， 发展个性化定 制 、 柔 性 化生 产 ， 推 动 线上 线 下消 费 高效 融 合 、 大 中小 企 业协 同 联动 、 上下 游 全链 条 一体发 展 。 引导实体企业更多 开 发数 字 化产 品 和服 务 ， 鼓 励 实体 商 业通 过 直播 电 子商 务 、 社 交 营销 开 启 “ 云 逛街 ” 等新模 式 。 加快推广农产品 “ 生 鲜电 子 商务 +冷 链宅 配 ” 、 “ 中央 厨 房 +食 材冷 链 配送 ” 等服 务 新模 式 。 组 织 开展 形 式多 样 的 网络促销活动 ， 促进品 牌 消费 、 品质 消 费 。 统筹 推进 国 际物 流 供应 链 建设 ， 开拓 国 际市 场 特别 是 “ 一 带 一路 ” 沿线 业 务 ， 培 育一 批 具有 全 球资 源 配置 能 力的 国 际 一流平台企业和物流供 应 链企 业 。 积极 开展 消 费服 务 领域 人 工智 能 应 用 ， 丰富 5G技 术 应用 场 景 ， 加 快研 发 可穿 戴 设备 、 移动 智 能终 端 、 智 能 家居 、 超高 清及高新视频终端 、 智 能 教学 助 手 、 智 能学 伴 、 医 疗 电子 、 医疗 机 器人 等 智能 化 产品 ， 增强 新 型消 费 技术 支 撑 。 安全 有序 推 进数 据 商用 ： 效破 除 数据 壁 垒和 “ 孤岛 ” ， 打 通 传输 应 用堵 点 ， 提 升 消费 信 息数 据 共享 商 用水 平 ， 更 好 为 企业提供算力资源支持 和 优惠 服 务 。 探 索发 展 消费 大 数据 服 务 。 国务院办公厅关于以新 业 态新 模 式引 领新型消费加快发展的 意 见 国务院 、 科技 部 、 工信 部 等陆续 在 消费行 业 推出加 快 信息化 、 数字化 、 智 能 化发 展癿相关政策 ， 推劢新兴业态 、 数字化 改造等 2020年政府工作报告肯定了电 商 网购 、 在线 服 务等 新 业态 在 抗疫 中 发挥 的 重要 作 用 ， 并 传达 出 要继 续 出台 支 持政 策 ， 全面 推进 “ 互联网 +”， 打 造 数字 经 济 新 优 势的 目 标 。 推动数 据 价值 化 、 数 字 产业 化 、 产 业 数字 化 、 数 字 化治 理 。 关于促进消费扩容提 质 加快 形 成强 大 国内 市 场的 实 施意 见 指 出 ， 应 加 快构 建 “ 智 能 +”消费 生 态体 系 ， 鼓 励 线上 线 下融 合等新消费模式发展 ， 大 力发 展 “ 互 联 网 +社 会 服务 ” 消费 模 式 。 强 调要 加 快新 一 代的 信 息基 础 设施 建 设 ， 加 快 5G网 络 布 局 ， 推 动 车联 网 部署 应用 ， 推进 信 息进 村 入户 。 同 时 ， 鼓 励 线上 线 下融 合等 新消费 模 式发 展 ， 建 设更 多的智 慧 商店 、 智慧 街区 、 智 慧商 圈 。 国内政策 鼓励 新消费 模 式 自 2018年 ， 全球地缘政治风险 频 发 ， 逆 全球 化 势力 抬 头 ， 中 美两 国 贸易 战 愈演 愈 烈 ， 技术加 速 解耦 ， 中国 在 全球 供 应链 中的位 置 以进 出 口产 业均 受到较 大 影响 。 2020年 5月 14日 ， 中共中央政治局 常 委会 召 开会 议 ， 首 次 提出 “ 构 建 国内国 际 双循 环 相互 促 进的 新 发展 格 局 ” 。 一是 全 力 维护全 球 化和 多 边贸 易体 制 。 二 是 着力 构 建完 整的 内需体 系 。 三 是 全面 扩大 高水平 开 放 。 四 是高 质量 建设双 循 环平 台 载 体 。 五 是 打造 合 作共 赢的 产业链 、 供应 链 。 国际环境 影响 进出口 贸 易 疫情使 我 国经 济 发展 速度 放缓 ， 企 业均 遭 受或 大或 小的影 响 ， 但 同 时也 使我 们意识 到 数字 化 能力 的重 要性 ， 加快推 进 智能 化转型 ， 把握 机 会将 是企 业未来 的 生存 之 道 。 由疫 情催化 的 消费 需 求将 常态 化 ， 形 成 危机 后 的 新机 遇 ， 同时 疫 情中 暴 露出 来 的 组织 、 运 营 、 供 应链 风险等 也 将倒 逼 企业 进行 变革求 生 。 线下实 体 零售 的 扩张 会趋 于保守 ， 甚至 停 滞 。 线上 零售会 继 续寻 求 新的 创意 和突破 口 。 社 交 电商 的模 式越来 越 多样 ， 不仅 仅有帮 忙 砍价 模 式 ， 还会 有团长 拼 团模 式 、 更 多的 微商平 台 模式 、 短视 频私 域流量 即 时下 定 模式 等等 。 新冠疫情 减缓 消费总 需 求 新机遇 （ 危中求机 ） 新优势 （ 稳中求进 ） 新格局 （ 分中求合 ） 消费行 业要应 对 外部环 境 巨大变 化 所带来 癿 新机遇 、 新挑战 ， 需要加 快 数 字 化 、 智能化转型 ， 打造智能消费生态体系癿 新模式 顾客洞察 推动精准营销 消费选 择差异化趋势更明显 市场细分已成为行业 共 识 ， 不同消费群体 具有相应消费偏好 ， 随 着新一代消费者成 为主体 ， 电子商务的 便 利 性 ， 信息的透明 化使得消费者具有更 多 选择空 间 ， 出现目 标导向型消费 ， 即真正 的 “ 以顾客为中 心 ” 。 提高物 流能力成为企业共识 疫 情 使企业意 识 到其现有 供应 链能力无 法 应 对 突发状 况 ， 此次 “ 黑 天 鹅 ” 事件将会 成 为 供应链和 物 流进一步 升级 的催化 剂 ， 无 论 是源头直 采 、 前置仓 、 冷 链 、 无接触 配 送 ， 到家业 务 持续渗透 等各 方 面 ， 并在 区 块 链 、 5G等 技 术 支 持 下 ， 都 将获 得 质的 提升 。 场景 、 互动 升级顾客体验 数据互通 提升物流协同 定制化 升级产品 、 服务 更关注 个人健康 ， 愿为安全 、 高质 量品类 买单 疫 情 之后 ， 消 费 者的健康 意识 不断提 高 ， 对 相 应品类的 消 费要求更 高 。 调研表面 ， 79 的受访者表示其 在 购物时会考虑健 康 需 求 ， 虽整体 消 费趋于保 守 ， 但据月中国 消 费 者信心调 数 据 ， 生鲜 及有 机产 品 、 预 防 性 健康产 品 、 维生素及 营养 补充产品 持 续位列前十大赢家产品 类 。 电商渗 透率提高 ， 线上线下加速融 合 2020年新冠疫情为我国电商发展提供进一 步 推 力 ， 在一 季 度零售总 额下 降的背景 下 电 商 销量和渗 透 率双双增 长 。 一方面 ， 此 次 疫 情凸显出 原 有几大电 商玩 家并不能 完 全 满 足 市场需 求 而使得新 玩家 加入成为 可 能 ； 另一方面 ， 原有纯线 下企 业和不习 惯 网购的消费者均主动 或 被迫尝试线上销 售 。 顾客 数字化 物流 数字化 商品 数字化 渠道 数字化 消费 习惯 线 上化 消费 时间 碎 片化 消费 生态 平 台化 消费 运营 社 群化 消费 场景 无 人化 生鲜类 APP新 增用户大部分 来自老 年人 “ 本地生活 ” 疫情期 间 60后线 上订单翻 4倍 每日鲜优疫情期 间 40岁 以上 用 户增加 237% 疫 情推动 生 鲜类电 商 交易 笔数 增加 322% 直播带 货 、 短视频 、 小程序 百花齐放 用户时间有限 ， 营销突 出 亮点 用 户口味 多 变 ， 营 销 形式 要 完 善 零售前 后端无人服务被普遍 接受 集中化的社区快递 柜 、 生鲜柜 自提点 分 拣机器 人 、 物流 机 器 人 、 自 动化设备 生态型 平台加强供应链上下 游癿抗 冲击能力 、 大平台型生态抗冲击 能 力更强 跨品类 、 跨业态 平 台资源 和 技术能 力 吸引 中小 门店商结盟 O2O+社区 成为疫情线下门 店自救 手段 ， 以 社区营 销 为中心 的 团 购 、直 播 、 短视频 社 区零售 的 未 来 ， 经 营的 不 是 商 品 ， 而 是 用 户 ， 供 应 链 、 物 流 、 服务能力是关键 人 货 场 转 型 疫情 导致 消费 行为 演变 参考 阿里 ： 后疫情时代的智慧商 圈 发展 _消 费 者 “ 以消 费者为 中 心 ” 拉 劢 消费行 业 人 、 货 、 场癿数 字 化转型 ， 从而实 现 物 流 协同 、 提升顾客体验 、 升级产品服务 70后 重价格 X丐 代消费者 价格敏感度高 ， 关注 促销商品 着重物质消费 ， 对体 验和个性化重视度不 高 偏好线下体验 以家庭为中心 ， 家庭 消费占比高 传统消费品服务商 全渠道服务提供商 专注商品 专注顾客 一体化商业服务提供商 专注顾客和商品 Y丐代 消费者 追求品质化 ， 对价格 有较强承受力 看重体验和个性化 线上购物的主力人群 对旅游 、 美食有较大 兴趣 偏好进口商品 80后 重品质 Z丐代 消 费 者 性价比 ， 选择更谨慎 追求个性化 ， 对购物 场景和服务有要求 ， 小众消费 品牌选择以需求和喜 好为主 ， 国产品牌接 受度高 愿意消费虚拟商品 90后 重个性 新消费人群的成长时期 几 乎与 互 联网 的 形成 与 高速 发 展时 期 相吻 合 ， 可 以 说他 们 伴随 着 互联 网 的形 成 与发 展 而一 同 成长 。 中国 网 民年 龄 结构 里 ， 29岁 及以 下 的人群 占比高达 44.7%。 90后和 00后的 人 口基 数 达到 了 3.3亿 ， 已经 超 越 80后 的 2.2亿 ， 成 为 中国 互 联网 的 中坚 力 量 ， 更 将成 为 未来 中 国消 费 市场 最 大的 需 求主 体 。 新 消 费 人群在多元的数字化世 界 中出 生 成长 ， 他们 所 展现 出 的世 界 观 、 价 值观 ， 也将 影 响下 一 代消 费 变革 的 底层 设 计逻 辑 。 ， 随着国家经济发展 ， 消 费 市场 重 心逐 渐 转移 ， 2018年 中 国县 级 市及 以 下城 市 快消 品 类整 体 销售 额 增长 远 超上 线 市场 。 据尼 尔 森消 费 者调 研 显示 ， 多数 小 镇青 年 的购 买力表 示 乐观 ， 其中 愿意 购买高 质 量产 品 的人 群占 比 为 55%， 高 于 上线 消费 者的 53%。 小 镇 青年 的崛 起 ， 消 费 主力 人 群的 改变 ， 带动 了 消费 格 局和 消费 方式的 变 化 相比一二线城市较高的 城 镇化 率 和已 成 熟的 市 场 ， 下 线城 市 显然 拥 有更 大 发展 空 间 。 据尼尔森零售数据监测 显 示 ， 2019年上 半 年大 卖 场销 售 额降 幅 达 3%， 超 市 平均 销 售额 增 长 2%， 从社 会 消费 品 零售 份 额来 看 ， 传 统 商超 份 额逐 年 降低 ， 因此 大 型家 庭补货类零售门店经营 压 力增 大 ， 小 型 及社 区 类业 态 面临 较 好机 遇 。 同 时 ， 90后 在未 来 2-3年逐 渐 进入 家 庭生 活 周期 ， 家庭 支 出增 长 ， 购 物 品类 也 在发 生 迁移 ， 据 尼尔森 2019线上购物者 趋 势研究 调 研数 据 显示 ， 在网 络 购物 者 中 47%为 90后 。 90后 占据 一 定主 导 地位 ， 超过 70%的 网 络购 物 者为 已 婚有 孩 人群 中国户均人口变化从 1950年的 5.3人 /户 ， 到 1990年 的 3.9人 /户 ， 到 2016年 的 3.02人 /户 。 1人 家 庭增 长 100%（ 独 身 ）， 2人 家庭 增 长 60%（ 丁 克 ）。 消费 主体 更替 消费 观多 元化 商业 模式 变革 人口结 构正在 影 响消费 行 业癿商 业 模式和 运 营理念 。 Y+Z正在成为未来中 国 消费 市场最大癿需求主体 ， 消费行业运营理 念和商业模式正在发生转变 科技 、 数据 、 算力的发展 数字化时代 数据和算力 渐丰富 数据资源 不 断丰 富 ， 计 算 能力快速 提 升 ， 基 于数 据 驱动的智 能 应用 快速 兴起 。 算 法 、 数 据 和算 力 称为人工 智 能的 三 大要素 ， 人工智 能 产业 正在 快速发展 。 随着互联 网 、 传 感 器 ， 以 及 各种数 字 化 终 端 设 备 的 普 及 ， 一 个 万物 互联 的世界正 在 成 型 。 同时 ， 随着数据 呈 现出 爆 炸式 的 指数级增长 ， 数 字化 已经成为 构 建现 代 社会 的 基础力 量 ， 并推 动 着我 们 走向一个 深 度变 革的 时代 。 据 IDC发布 数据 时 代 2025 的 报 告 显 示 ， 全球 每 年产 生 的数 据 将 从 2018年的 33ZB增长到 175ZB， 相当 于 每天 产 生 491EB癿数 据 。 成为 新生产要素 数字化技术 趋成熟 Gartner发 布 的 2020 中 国 ICT成熟度 曲 线显 示 ， 边缘计算 、 5G、 数据中 台 、 行业 云 、 RPA、 工 业 互联网等技术已经跨过 萌 芽 期 ， 预计 2-5年 会处 于成熟期 。 分布式账本技 术 、 人工 智 能 、 扩展现实和量子计 算 简称 DARQ， 是 变革 的催化剂 ， 是引领下一 阶 段变 革 、 重 塑 各个 行 业的 新 兴技 术 。 在新数字化时 代 ， 企业 将 根据其独特的技 术 身份 与 个人消费者建立 持续 的个性化关 系 。 每个员 工 都凭借自身的技 能 和知 识 储备在新技术的 帮助 下培育出全新的能力 。 发展 新型生产力 产业数字化 正转型 产业 数 字 化 推 动 实 体 经 济 发生 深 刻 变 革 ， 平 台 化 产 业新 生 态 迅 速 崛 起 ， 新产 业 、 新 模 式 、 新 业 态 方兴 未 艾 ， 产 业 转 型 、 经 济发 展 、 社 会 进 步 迎 来增长全新动能 。 加快产业大数据与行业 大 数据 、 消费 大 数据 深 度融 合 的新 生 态体 系 构建 将数 字 、 科 技 、 产 业 与 市 场 、 资 本 、 人 才 、 空 间 等 要素 相 融 合 ， 创 新 新 旧动能转换新载体 。 以数 字 、 创 意 、 科 创 、 人 才 、 资 本 为 核 心 ， 以 总 部 平台 为 承 载 ， 构 建 区 域新旧动能转换的能量 场 。 催生 新生产关系 数据和 算力作 为 新生产 要 素在推 进 生产力 发 展和生 产 关系变 革 中癿作 用更 加 凸显 ， 经济社会实现从生产要素到生产力 ， 再到生产关系癿全面变革 获客难 转化率低 缺乏用户感知 用工成本提高 流量及数据垄断 无法全链路触达 买家增速放缓 龙头电商垄断 获客成本提升 顾客体验优化 成本降低 顾客深度洞察 供应链数字化 产品定制化 线上线下融合 产业联合生态化 营销 /运营数字化 核心业务在线化 决策智能化 基础设施云化 AI驱动 聊天机 器人 AI驱动 动态定 价 物联网 驱动实 时库存 跟踪 AI驱动 个性化 营销 室内导 航及定 位 物联网 驱动供 应链 机器人 驱动自 动物流 算法驱 动库存 规划 AR/VR 驱动浸 入式体 验 AI驱动 流程自 动化 区块链 驱动商 品追溯 3D打印 驱动大 规模定 制 AI驱动 自动化 客户交 互 AI驱动 自动化 供应商 管理 无线驱 动移动 POS 业务痛点 科技赋能 转型目标 转型效果 云计算 、 大数 据 、 人工 智 能等技 术 癿快速 发 展和应 用 ， 赋能 消 费行业 进 行 数 字化 转型 ， 从而实现优化顾客体验 、 降本增 效 、 线上线下融合等效果 重 新 定 义 全 产 业 要 素 与消 费 者 构 建 的 深 度 链 接 ， 全 产 业 协 同 消 费 者 进 行 协同 创新 零 售 服务 终 端 与 存量 消 费 群 体构 建 单 向 供给 关 系 ， 满足存 量 需 求 ， 价 值 在 于通 过 售 卖 提高 商 流效率 。 全产业要 素 与 更多增量 消 费 群体构建 链 接 关 系 价 值 在 于 创造更多 新 需 求 ,寻求 协 同 创新的机 会 。 单向供给关系 互动 体验 研发数 据 生产 供应 链数据 渠道数 据 终端数 据 消费者 数据 技术 组织 资金 物流 单向链式价值链 通过质量 、 性 价 比 、 占 有 率提 升 获取高 潜 在消费 者 ， 满足 存量 消费群体 和潜 在 需求 ， 通 过研 发 、 规模化 生 产 、 批 发 、 批发 +零 售 、 折扣 满 足 需求 ， 提 高销售 收 入 ， 提 高效 率并降低 库存 。 品 牌 商 品 制 造 渠 道 营 销 零 售 服务 多边链接关系 交易 全链路环式价值网 全 产 业各个 要 素均透 过 大数 据 参与构 建 与消费 者 的链 接 ， 发挥各 自 的 优势及 能 力所长 ， 共同 通 过场 景 、 互动 、 链 接 、 体 验 、 定制 来 洞 察消费 者 需求 ， 最 优化 产 业资源 配 置 ， 基 于 敏捷 感 知和生 态 服务满足 和创 造 新需求 。 技术 组织 金融 物流 物流 金融 组织 技术 物流 金融 组织 技术 组织 金融 物流 摘自 2020消费品生态全链路数智化转型白皮书 技 术 中国商 业从 “ 以 产品为 中 心 ” 癿 传 统单向 链 式价值 链 重构为 “ 以消费 者 为 中 心 ” 癿环式价值网 ， 由消费者定义业务能力 和数字技术 参考 1- 贝恩 ： 未来 10年中国十大消费趋势 消费 品企业 零售商 消费者 消 费市场 规 模 成 长 为 全 球 第一 “ 十四五 ” 我 国 将 成 为 全 球最 大 的 商 品 消 费市 场 ， 预计到 2025年 ， 居 民 人均 消 费 支 出 水 平有 望接近 3万元 。 消 费向个 性 化 、 高 端 化 、 高品 质 、 智 能 化 方向 升级 消费者不仅关 注 产 品 的 “ 精致 实 用 ” ， 还 精于 研究产品的成 分 、 原 产 地 等等 ， 在 品 质 升 级的 同时 ， 消费者 始 终 在 追 求 “ 性 价 比 ” 的 平 衡 ， 因此也催生出 了 “ 精 研 型 消费 者 ” 消 费将主 要 由 “ 四 类 人 群 ” 主导 我国将有 3亿老 年 人 、 5.6亿中 产 阶 级 、 1.8亿 “ 90后 ” 以及 大 量 的 “ 00后 ” 和 “ 10后 ” ， 这 四类人群对应 着 巨 大 的 市 场规 模 并 各 自 具 有鲜 明的消费特点 ， 将 为 经 济 发展 提 供 更 充 足 的终 端需求 。 科 技正在 改 变 消 费 ， 驱 劢 消费 迭 代 变 革 科技变革将从 生 产 端 、 产 品端 、 供 应 链 端 、 营 销端 改变整个消费 行 业 ， 推 动 产品 和 服 务 不 断 创 新 ， 创 造新的增量市 场 空 间 。 创 新型 、 绿 色 消 费 时尚 、 品质 、 节能 、 智 能等升级类产品更受到 市场 欢 迎 。 产 品 创 新 小 布 快 跑 ， 生 命 周 期 快速 迭代 70%新品为短周 期 在 市 场 存 活 短 于 18个 月 。 C2M(B)商 业 模式 消 费 者 的 行 为 已 经 发 生的 很 大 的 变 化 注 意 力 稀缺、 个人意愿崛起 、 渴 望 即 可 满足 、 主 动 分 享 的 意 愿增 加 。 因此 ， C2B商 业 模 式 逐 渐 流 行 ， 先 有 消 费 者后 有订单 ， 从而 带 来 供 需 双 方的 全 面 解 放 。 新 国货到 新 国风 区别于国潮的 符 号 化 和 简 单的 产 品 跨 界 ， 代 表 着中 国审美 、 文化 元 素 与 现 代 前端 时 尚 的 深 度 融 合 ， 依 托于中国文化 元 素 的 抽 离 和再 造 ， 创 造 出 的 一 种 ” 风 格 化 “ 的 新 生 活 方 式 和 产 品 创 新 体 系 竞 争不合 作 将 成 为 长 期 癿 主旋律 为了提升自身 技 术 强 度 ， 应对 挑 战 ， 传 统 企 业 将与 互联网巨头保 持 竞 争 中 合 作 ， 合 作 中 竞 争 的 关 系 ： 在保护自己数 据 、 用 户 资 源的 前 提 下 利 用 其 销 售平 台 、 技术工具 和 解 决 方 案 。 同 时 通 过 自 建 技 术 团队 和生态圈的方 式 构 建 自 身 核心 竞 争 力 。 生 鲜 食 品 比 重 扩 大 生鲜食品经营 比 重 逐 步 上 升且 成 为 超 市 利 润 主 要 来 源 。 生 鲜 超 市 近 年 来 不 断 发 展 ，并 进一步与大型 综 合 超 市 形 成竞 争 态 势 。 自 有品牌 比 例 提 升 超市市场竞争 日 趋 激 烈 ， 发展 自 有 品 牌 成 为 可 行 路 线 。 其 可 以 在 对 产 品 从 生 产 至 销售 的全链路控制 同 时 提 高 消 费者 忠 诚 度 ， 使 超 市 的 规 模 化 发 展 呈 现 出 纵 向 化 发 展 优势 。 业 态 多 元化 我国超市业态 已 由 原 来 的 千店 一 面 分 化 出 不 同 类 型 ， 包 括 综 合 超 市 、 生 鲜 食 品 超 市 、 仓储式小型商 店 、 便 利 店 、 专 卖 店 等 形 式 。 数 字化领 先 癿 企 业 将 获 得 机会 我国线下零售 高 度 分 散 ， 未形 成 左 右 整 个 竞 争 格 局 的 寡 头 力 量 。 2019年 我 国 线 下 渠 道 零售份额前 10名 累 计 占 总 份额 5.1%， 而 美 国 是 37.0%、 英 国 47.6%。 线 下 零 售 缺 乏 垄 断 格局 ， 数字化 零 售 “ 新 物 种 ” 将 存 在 更 多 崛 起 的 机 会 和 生 存 空 间 。 多 业态跨 界 协 同 趋 势 明显 单纯依靠商品 销 售 的 粗 放 型发 展 模 式 已 无 法 适 应 市 场 需 求 ， 未 来 的 零 售 行 业 将 继 续朝 多业态 、 多领 域 聚 合 式 、 协同 化 方 向 转 型 。 构 建线上 线 下 融 合 新 格局 近年来 ， 传统 商 超 受 网 络 零售 冲 击 而 利 润 规 模 缩 减 ， 但 同 时 电 商 企 业 流 量 红 利 时 代 也 已逐步消退 ， 商 超 企 业 与 网络 电 商 正 逐 步 从 对 抗 走 向 融 合 、 协 作 ， 深 度 融 合 是 优 势 互 补 、 实 现 共 赢 的 发 展 方 向 。 重 构智能 高 效 供 应 链 体系 传统商超企业 对 全 供 应 链 控制 能 力 较 弱 ， 供 需 错 配 导 致 企 业 库 存 高 企 、 周 转 率 低 ， 利 用数字化智能 化 技 术 重 构 高效 供 应 链 体 系 将 成 为 我 国 超 市 行 业 转 型 升 级 的 重 要 举 措。 参考 2- 中国经济信息网 ： 2020中国批发零 售行业 发展报告 消费行 业未来 发 展趋势 一 ： 中国 将 出现一 批 丐界级 消 费品牌 ， 是中国 经 济 实 力上 升 、 产业结构升级 、 人均消费水平丌断 提升癿必然结果 数字影子 （ Digital Shadow） 基于实时传感器数据的 建 模和 仿 真应 用 ， 支 持 从物理 实体到数字实体的单向 的 自动 化 数据 流 ， 也 可 以称为 “ 监测性数字模型 ” 数字孪生 （ Digital Twin） 支持物理实体和数字实 体 之间 进 行实 时 双向 的 数据交 互 。 数字孪生一方面可 以 使用 实 时的 传 感器 数 据做为 输入 ， 另一方面可以输 出 生产 制 造过 程 的参数 数字 化模 型 可划 分 为 3类 ： 数字模型 （ Digital Modal） 现有的或者已规划的物 理 实体 的 数字 化 表示 ， 不涉及 物理和数字实体的自动 化 数据 交 互 ， 也 有人 把 这个称 为 “ 描述性数字模型 ” 模型化 改进 现实世界 数字世界 数字 孪生 包 括 ： 组件级别 ： 组件维护和 性 能监控 资产级别 ： 制造产品质 量 保障 ， 资产 预 测性 维 护和 体 验 优化 数字 孪 生 定 义 ： 通过将本来在现实世界 中 进行 的 试验 试 错和 决 策优 化 的过 程放到数字世界中进行 ， 使得 现 实世 界 始终 执 行最 优 化的 计划和决策 。 具体地 ， 数 字孪 生 能够 搭 建物 理 事物 或 系统 对变化做出及时响应 。 数 字孪 生 通过 模 拟影 响 决策 的 现实 业的效果和管理 世界系 统 ， 能 够 在不 涉及 物理实 施 的情 况 下提 供解 决方案 ， 过程级别 ： 最高级别 ， 从 业务 角 度面 向 运营 指 标 ， 包 括 降低了试错的成本 、 缩 短 了系 统 优化 周 期 ， 保 证业 务 最优 吞吐量 、 质量等等进行 优 化 运行 。 数字 孪生 供 应链 ： 即供应链的数字孪生系 统 。 以 其 为载 体 ， 将 预 测
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