资源描述
中 国 综 合 健 康 管 理 服 务产 业 趋 势 洞 察 白 皮 书报 告 提 供 的 任 何 内 容 （ 包 括 但 不 限 于 数 据 、 文 字 、 图 表 、 图 像 等 ） 均 系 中 国 诚 信 和 沙 利 文 独 有 的 高 度 机 密 性 文 件 （ 在 报 告 中 另 行 标 明 出 处 者 除 外 ） 。未 经 中 国 诚 信 和 沙 利 文 事 先 书 面 许 可 ， 任 何 人 不 得 以 任 何 方 式 擅 自 复 制 、 再 造 、 传 播 、 出 版 、 引 用 、 改 编 、 汇 编 本 报 告 内 容 ， 若 有 违 反 上 述 约 定 的 行为 发 生 ， 中 国 诚 信 和 沙 利 文 保 留 采 取 法 律 措 施 、 追 究 相 关 人 员 责 任 的 权 利 。 沙 利 文 开 展 的 所 有 商 业 活 动 均 使 用 “沙 利 文 ”的 商 号 、 商 标 ， 沙 利 文 无 任 何 前述 名 称 之 外 的 其 他 分 支 机 构 ， 也 未 授 权 或 聘 用 其 他 任 何 第 三 方 代 表 沙 利 文 开 展 商 业 活 动 。 弗 若 斯 特 沙 利 文 咨 询 （ 中 国 ）2021年 12月白 皮 书 摘 要 居 民 健 康 是 社 会 稳 定 与 繁 荣 发 展 的 基 础 条 件 ， 是 实 现 居民 幸 福 生 活 的 根 本 保 证 。 “大 健 康 ”产 业 是 应 对 社 会 发 展 ， 居民 对 疾 病 管 理 、 健 康 管 理 观 念 的 转 变 ， 而 产 生 的 综 合 性 健 康服 务 。 随 着 健 康 服 务 供 给 端 和 需 求 端 的 双 重 驱 动 ， 2020年 中国 大 健 康 市 场 规 模 达 到 9.0万 亿 人 民 币 ， 预 计 2025年 将 增 加到 14.8万 亿 人 民 币 ， 年 复 合 增 长 率 为 10.5%。大 健 康 市 场 蓬 勃 发 展关 键 词 ： 综 合 性 健 康 服 务 、 自 我 健 康 管 理中 国 诚 信 信 用 管 理 股 份 有 限 公 司 、 弗 若 斯 特 沙 利文 咨 询 （ 中 国 ） 和 中 国 医 药 卫 生 文 化 协 会 医 疗 健康 信 用 分 会 谨 此 发 布 中 国 综 合 健 康 管 理 服 务 产业 趋 势 洞 察 白 皮 书 。 本 报 告 旨 在 分 析 中 国 大 健康 产 业 服 务 、 体 检 服 务 行 业 、 综 合 健 康 管 理 服 务行 业 的 发 展 现 状 、 行 业 特 点 、 驱 动 因 素 及 未 来 发展 趋 势 。本 报 告 从 中 国 大 健 康 产 业 出 发 ， 具 体 分 析 了 当 前中 国 居 民 的 健 康 现 状 ， 阐 述 了 体 检 服 务 等 对 我 国居 民 健 康 水 平 提 升 的 重 要 作 用 ， 以 及 公 立 、 私 立体 检 服 务 机 构 的 未 来 发 展 模 式 。此 外 ， 本 报 告 立 足 宏 观 角 度 ， 对 世 界 领 先 的 综 合健 康 管 理 服 务 体 系 进 行 了 案 例 分 析 ， 通 过 对 比 国际 先 进 案 例 ， 实 现 对 中 国 综 合 健 康 管 理 服 务 市 场的 进 一 步 探 讨 与 未 来 模 式 的 展 望 。本 报 告 所 有 图 、 表 、 文 字 中 的 数 据 均 源 自 中 国 诚信 信 用 管 理 股 份 有 限 公 司 、 弗 若 斯 特 沙 利 文 咨 询（ 中 国 ） 研 究 以 及 中 国 医 药 卫 生 文 化 协 会 医 疗 健康 信 用 分 会 ， 数 据 均 采 用 四 舍 五 入 ， 小 数 计 一 位 。2 从 平 均 寿 命 看 ， 中 国 居 民 的 平 均 寿 命 已 经 从 2016年 的76.5岁 进 一 步 提 高 到 2020年 的 77.3岁 。 但 另 一 方 面 ， 当 前 中国 有 接 近 三 分 之 二 的 人 处 于 “亚 健 康 ”状 态 ， 约 18%的 居 民 处于 疾 病 状 态 ， 处 于 “健 康 ”状 态 的 居 民 人 数 仅 占 15%。 定 期 体检 与 保 健 能 够 大 大 降 低 疾 病 恶 化 的 可 能 ， 在 早 期 阶 段 对 潜 在的 疾 病 因 素 进 行 干 预 与 提 前 治 疗 ， 大 大 提 高 了 居 民 的 健 康 水平 。 随 着 体 检 服 务 纳 入 更 多 疾 病 早 期 筛 查 等 功 能 ， 中 国 居 民健 康 水 平 将 不 断 提 升 。居 民 健 康 水 平 不 断 提 升 ， 但 痛 点 犹 在关 键 词 ： “亚 健 康 ”、 健 康 意 识 当 前 中 国 的 公 立 医 疗 、 诊 疗 机 构 仍 然 以 严 肃 医 疗 服 务 作为 业 务 重 心 ， 并 对 体 检 科 室 的 建 设 和 升 级 越 来 越 重 视 。 私 立体 检 服 务 机 构 将 作 为 重 要 的 补 充 力 量 ， 为 中 国 的 体 检 服 务 体系 发 展 有 着 重 要 意 义 。 2020年 中 国 体 检 服 务 总 人 次 达 到 4.8亿 人 次 ， 预 计 到 2025年 中 国 的 总 体 体 检 人 次 将 达 到 5.1亿 人次 。 从 金 额 角 度 ， 2020年 中 国 体 检 服 务 市 场 达 到 2,544亿 元 ，预 计 2025年 达 到 3,943亿 元 。体 检 服 务 市 场 将 持 续 保 持 稳 健 增 长关 键 词 ： 专 业 型 私 立 体 检 服 务 机 构 、 体 检 覆 盖 率 综 合 健 康 管 理 服 务 市 场 包 括 检 前 、 检 中 、 检 后 三 大 场 景 ，从 具 体 服 务 范 围 看 ， 综 合 健 康 管 理 服 务 覆 盖 严 肃 医 疗 、 消 费医 疗 、 健 康 咨 询 、 健 康 生 活 服 务 、 金 融 &支 付 服 务 和 健 康 知识 管 理 &其 他 六 大 服 务 板 块 。 当 前 欧 美 等 发 达 国 家 的 综 合 健 康 管 理 服 务 市 场 已 经 相 对成 熟 ， 中 国 仍 然 处 于 关 注 医 疗 保 健 需 求 的 阶 段 ， 未 来 中 国 的综 合 健 康 管 理 服 务 将 得 到 不 断 发 展 与 成 熟 。中 国 综 合 健 康 管 理 服 务 的 展 望关 键 词 ： 凯 撒 医 疗 、 联 合 健 康中 国 综 合 健 康 管 理 服 务 白 皮 书 2021/123名 词 解 释u 大 健 康 ： 与 传 统 健 康 管 理 概 念 不 同 ， “大 健 康 ”概 念 强 调 自 我 健 康 管 理 ， 注 重 疾 病 前 的 健 康 关 注 ， 包 括一 系 列 满 足 潜 在 健 康 需 求 的 产 业 服 务 。u 亚 健 康 ： “亚 健 康 ”是 指 人 体 处 于 健 康 和 疾 病 之 间 的 一 种 状 态 。u 人 均 预 期 寿 命 ： 平 均 预 期 寿 命 是 指 已 经 活 到 一 定 岁 数 的 人 平 均 还 能 再 活 的 年 数 。 它 是 反 映 人 类 健 康 水平 、 死 亡 水 平 的 综 合 指 标 。u 慢 性 病 ： 世 界 卫 生 组 织 称 之 为 非 传 染 性 疾 病 (Noncommunicable Disease， NCD)， 在 中 国 称 之 为 慢 性非 传 染 性 疾 病 ， 它 是 以 生 活 方 式 和 环 境 危 险 因 素 为 主 引 起 的 一 组 疾 病 。u 健 康 体 检 ： 健 康 体 检 是 指 通 过 医 学 手 段 和 方 法 对 受 检 者 进 行 检 查 ， 了 解 受 检 者 健 康 状 况 、 早 期 发 现 疾病 和 健 康 隐 患 的 诊 疗 行 为 。u 专 项 体 检 ： 专 项 体 检 则 是 是 由 相 关 主 管 单 位 和 卫 生 行 政 部 门 共 同 制 定 并 管 理 的 特 殊 类 型 体 检 ， 通 常 是为 了 完 成 学 业 或 岗 位 的 身 体 条 件 适 应 性 考 察 而 特 殊 设 定 的 体 检 服 务 ， 例 如 征 兵 体 检 、 机 动 车 驾 驶 员 体检 等 。u 医 用 耗 材 ： 医 用 耗 材 是 用 于 诊 断 、 治 疗 、 保 健 、 康 复 等 的 消 耗 性 器 件 设 备 。u 专 业 型 体 检 服 务 机 构 ： 即 专 业 型 私 立 体 检 服 务 机 构 ， 以 体 检 为 主 业 ， 专 门 提 供 健 康 体 检 服 务 的 机 构 。u HMO： Health Maintenance Organization， 健 康 维 护 组 织 ， 美 国 四 大 管 控 型 医 疗 保 险 公 司 类 别 之 一 。u POS： Point-of-Service， 定 点 服 务 组 织 ， 美 国 四 大 管 控 型 医 疗 保 险 公 司 类 别 之 一 。u PPO： Preferred Provider Organization， 优 选 医 疗 机 构 ， 美 国 四 大 管 控 型 医 疗 保 险 公 司 类 别 之 一 。 u 综 合 健 康 管 理 服 务 ： 综 合 健 康 管 理 服 务 是 指 对 健 康 人 群 /患 者 健 康 进 行 监 测 、 分 析 和 评 估 ， 对 健 康 危 险因 素 进 行 干 预 ， 控 制 疾 病 发 生 、 发 展 ， 保 持 健 康 状 态 的 服 务 ， 包 括 健 康 体 检 、 健 康 咨 询 、 健 康 促 进 、疾 病 预 防 、 慢 病 管 理 等 。u 严 肃 医 疗 ： 严 肃 医 疗 泛 指 以 治 疗 病 患 为 主 要 目 标 的 医 疗 项 目 。u 消 费 医 疗 ： 消 费 医 疗 泛 指 非 公 费 、 非 治 疗 性 的 、 消 费 者 主 动 选 择 实 施 的 市 场 化 医 疗 项 目 。u 大 数 据 ： “大 数 据 ”指 的 是 需 要 新 处 理 模 式 才 能 具 有 更 强 的 决 策 力 、 洞 察 力 和 流 程 优 化 能 力 的 海 量 、 高增 长 率 和 多 样 化 的 信 息 资 产 。中 国 综 合 健 康 管 理 服 务 白 皮 书 2021/124目 录u名 词 解 释 - 3u第 一 章 中 国 大 健 康 市 场 综 述 - 10u市 场 概 览 与 市 场 规 模 - 11 市 场 概 念 - 12 市 场 细 分 - 12 市 场 规 模 - 13u中 国 大 健 康 市 场 驱 动 因 素 - 14u中 国 大 健 康 市 场 的 政 策 解 读- 17 政 策 梳 理 - 18 “健 康 中 国 2030”规 划 纲 要 案 例 解 读 - 20u第 二 章 中 国 居 民 健 康 现 状 - 21u中 国 居 民 健 康 现 状 分 析 - 22 中 国 居 民 健 康 现 状 概 览 - 23 “亚 健 康 ”现 象 显 著 - 23 人 均 预 期 寿 命 分 析 - 24u当 前 影 响 中 国 居 民 健 康 的 痛 点 - 25u未 来 中 国 居 民 健 康 水 平 的 发 展 趋 势 - 27u第 三 章 中 国 体 检 服 务 市 场 分 析 - 29u中 国 体 检 服 务 市 场 概 览 与 主 要 服 务 机 构 类 型 - 30 市 场 概 览 - 31 主 要 服 务 机 构 类 型 - 31 中 国 公 立 、 私 立 体 检 服 务 机 构 的 对 比 - 32 中 国 体 检 服 务 的 价 格 - 33 头 部 公 立 三 甲 医 院 的 体 检 套 餐 及 定 价 举 例 - 34 头 部 私 立 体 检 服 务 机 构 的 体 检 套 餐 及 定 价 举 例 - 36 中 国 体 检 服 务 的 对 象 分 析 - 37 中 国 私 立 体 检 服 务 机 构 的 现 状 - 38中 国 综 合 健 康 管 理 服 务 白 皮 书 2021/125目 录u中 国 体 检 服 务 市 场 产 业 链 分 析 - 39 体 检 服 务 产 业 链 上 游 - 40 体 检 服 务 产 业 链 中 游 - 41 体 检 服 务 产 业 链 下 游 - 42u中 国 体 检 服 务 市 场 规 模 分 析 - 43 服 务 总 人 次 - 44 市 场 总 规 模 - 45 中 国 私 立 体 检 服 务 的 发 展 痛 点 - 48 中 国 私 立 体 检 服 务 的 发 展 机 会 - 49u中 国 体 检 服 务 市 场 与 发 达 国 家 的 对 比 - 50 覆 盖 率 - 51 服 务 质 量 - 51 服 务 供 给 - 52u中 国 体 检 服 务 市 场 的 未 来 趋 势 分 析 - 53u第 四 章 中 国 大 健 康 服 务 市 场 的 未 来 发 展 趋 势 - 56u综 合 健 康 管 理 服 务 的 发 展 与 成 熟 - 57 综 合 健 康 管 理 服 务 的 定 义 - 58 中 国 综 合 健 康 管 理 服 务 的 发 展 历 程 - 59u发 达 国 家 综 合 健 康 管 理 体 系 的 案 例 分 析 - 60 美 国 凯 撒 医 疗 案 例 分 析 - 61 美 国 联 合 健 康 案 例 分 析 - 63u中 国 综 合 健 康 管 理 服 务 市 场 的 未 来 发 展 趋 势 - 66u方 法 论 - 68u法 律 声 明 - 69中 国 综 合 健 康 管 理 服 务 白 皮 书 2021/126uTerms - 3uChapter I: Overview of Chinas Healthcare Market - 10uMarket Overview and Market Size - 11 Definition - 12 Market Segmentation - 12 Market Sizing - 13uMarket Drivers - 14uPolicy Analysis 17 Policy Compendium - 18 Case Study: Healthy China 2030 Planning Outline- 20uChapter II: Current Health Status of Chinese citizens - 21uAnalysis of Current Health Status of Chinese Citizens - 22 Overview - 23 The “Sub-health” Phenomenon - 23 Analysis of Average Life Expectancy - 24uPain Points in Health Status of Chinese Citizens - 25uFuture Trends - 27uChapter III: Analysis of Medical Examination Services Market in China - 29uMarket Overview and Main Types of Service Providers - 30 Market Overview - 31 Main Types of Service Providers - 31 Comparison of Public and Private Medical Examination Services in China - 32CONTENTS中 国 综 合 健 康 管 理 服 务 白 皮 书 2021/127 The Pricings of Medical Examination Services in China - 33 Examples of Medical Examination Packages and Pricing at the Top Public Tertiary Hospitals - 34 Examples of Medical Examination Packages and Pricing at the Top Private Institutions - 36 Analysis of the Target Group for Medical Examination Services in China - 37 Current situation of Private Medical Examination Services Providers in China - 38uValue Chain Analysis - 39 Upstream of Medical Examination Services Value Chain - 40 Midstream of Medical Examination Services Value Chain- 41 Downstream of Medical Examination Services Value Chain - 42uMarket Size Analysis of Medical Examination Services in China - 43 Total Number of People Served - 44 Market Sizing - 45 Pain Points in the Development of Private Medical Examination Services in China - 48 Development Opportunities of Private Medical Examination Services in China - 49uComparative Study of Medical Examination Services Market in China and Developed Countries- 50 Coverage - 51 Quality of Service - 51 Supply of Service - 52uFuture Trends of Medical Examination Services Market in China - 53CONTENTS中 国 综 合 健 康 管 理 服 务 白 皮 书 2021/128uChapter IV: Future Trends of Chinas Healthcare Services Market - 56uDevelopment and Maturity of Health Management Services - 57 Definition of Health Management Services - 58 Development of Health Management Services in China - 59uCase Studies on Health Management System in Developed Countries - 60 Kaiser Permanente (U.S.) - 61 United Heath Group (U.S) - 63uFuture Trends of Chinas Health Management Services Market - 66uMethodology- 68uLegal Statement - 69CONTENTS中 国 综 合 健 康 管 理 服 务 白 皮 书 2021/129图 表 目 录 中 国 大 健 康 产 业 的 市 场 细 分 - 12 中 国 大 健 康 产 业 的 市 场 规 模 - 13 中 国 医 疗 总 支 出 及 占 GDP比 例 - 15 中 国 大 健 康 市 场 政 策 解 读 - 18 中 国 居 民 人 均 预 期 寿 命 - 24 体 检 服 务 的 主 要 服 务 机 构 类 型 - 31 中 国 公 立 、 私 立 体 检 服 务 机 构 的 对 比- 32 中 国 体 检 服 务 市 场 价 格 概 览 - 33 上 海 瑞 金 医 院 、 复 旦 大 学 附 属 中 山 医 院 体 检 服 务 产 品 矩 阵 - 34 北 京 3 0 1 医 院 、 协 和 医 院 、 中 日 友 好 医 院 体 检 服 务 产 品 矩 阵 - 35 爱 康 国 宾 、 瑞 慈 体 检 、 美 年 大 健 康 体 检 服 务 产 品 矩 阵 - 36 中 国 头 部 私 立 体 检 服 务 机 构 概 览 ， 2 0 2 0 年 - 38 中 国 体 检 服 务 产 业 链 - 40 中 国 公 立 、 私 立 体 检 服 务 机 构 商 业 模 式 - 41 2014-2020年 中 国 人 均 医 疗 保 健 支 出 比 例 - 42 2016-2025年 中 国 体 检 服 务 市 场 人 数 及 预 测 - 44 2016-2025年 中 国 健 康 体 检 与 专 项 体 检 服 务 人 次 占 比 及 预 测 - 45 2016-2025年 中 国 体 检 服 务 市 场 规 模 及 预 测 - 46 2016-2025年 中 国 健 康 体 检 与 专 项 体 检 市 场 规 模 占 比 及 预 测 - 47 中 国 与 主 要 发 达 国 家 健 康 体 检 覆 盖 率 对 比 - 51 综 合 健 康 管 理 服 务 概 念 - 58 美 国 凯 撒 医 疗 医 疗 体 系 构 成 - 61 美 国 凯 撒 医 疗 医 疗 体 系 商 业 模 式 - 61 美 国 联 合 健 康 的 业 务 结 构- 63 美 国 联 合 健 康 的 发 展 历 程 - 64 美 国 联 合 健 康 的 商 业 模 式 - 65第 一 章 中 国 大 健 康 市 场 综 述核 心 洞 察 ：“大 健 康 ”产 业 是 应 对 社 会 发 展 ， 居 民 对 疾 病 管 理 、 健 康 管 理 观 念 的 转 变 ， 而 产 生 的 综 合 性健 康 服 务 市 场 。 近 年 来 ， 中 国 大 健 康 市 场 规 模 不 断 扩 大 ， 2020年 中 国 健 康 和 保 健 行 业 的 市场 规 模 达 到 9.0万 亿 人 民 币 ， 预 计 2025年 将 增 加 到 14.8万 亿 人 民 币01 市 场 概 览 与 市 场 规 模当 前 中 国 稳 定 繁 荣 的 社 会 经 济 环 境 、 持 续 增 长 的 医 疗 保 健 支 出 、 日 益 增 强 的 健 康 管 理 意 识 、人 口 老 龄 化 、 不 断 扩 大 的 慢 性 病 风 险 和 先 进 科 技 的 应 用 为 中 国 大 健 康 产 业 发 展 提 供 了 关 键驱 动 因 素02 市 场 驱 动近 年 来 ， 中 国 政 府 颁 布 了 多 项 “大 健 康 ”产 业 相 关 政 策 ， 为 中 国 大 健 康 产 业 发 展 建 立 了 逐 渐完 善 的 政 策 支 持 和 监 督 管 理 体 系 。 其 中 2016年 10月 由 中 共 中 央 、 国 务 院 联 合 印 发 的 “2030健 康 中 国 ”规 划 纲 要 为 中 国 健 康 产 业 发 展 作 出 了 宏 观 愿 景 规 划03 政 策 解 读Chap 1.1中 国 大 健 康 市 场 概 览 与 市 场 规 模中 国 综 合 健 康 管 理 服 务 白 皮 书 2021/12中 国 大 健 康 市 场 综 述12来 源 ： 沙 利 文 研 究与传统健康管理概念不同，“大健康”概念强调自我健康管理，注重疾病前的健康关注，包括一系列满足潜在健康需求的产业服务。q 中 国 大 健 康 市 场 的 概 念 居 民 健 康 是 社 会 稳 定 与 繁 荣 发 展 的 基 础 条 件 ， 是 实 现 居 民 幸 福 生 活 的根 本 保 证 。 “大 健 康 ”产 业 是 应 对 社 会 发 展 ， 居 民 对 疾 病 管 理 、 健 康 管 理 观念 的 转 变 ， 而 产 生 的 综 合 性 健 康 服 务 ， 通 过 对 健 康 危 险 因 素 的 筛 查 、 诊 疗 、长 期 追 踪 管 理 ， 将 社 会 医 疗 服 务 资 源 进 行 合 理 分 配 与 运 用 ， 在 促 进 居 民 健康 素 质 的 同 时 ， 也 实 现 了 医 疗 健 康 资 源 的 优 化 与 鼓 励 ， 实 现 “大 健 康 ”产 业经 济 的 蓬 勃 发 展 。 与 传 统 健 康 管 理 概 念 不 同 ， “大 健 康 ”概 念 强 调 自 我 健 康管 理 ， 注 重 疾 病 前 的 健 康 关 注 ， 包 括 一 系 列 满 足 潜 在 健 康 需 求 的 产 业 服 务 。中 国 大 健 康 产 业 的 市 场 细 分 大 健 康 产 业大 健 康 产 业 是 应 对 社 会 发 展 ， 居 民 对 疾 病 管 理 、 健 康 管 理 观 念 的 转 变 ， 而 产 生 的 综 合 性 健 康 服 务 产 业 。医 疗 基 础 设 施 医 疗 保 健 基 础 设 施 是 指 一 套 用 于 医 疗 保 健 目 的 的 基 本 设 施 和系 统 ， 如 卫 生 系 统 、 疾 病 控 制 系 统 ， 以 及 医 疗 服 务 提 供 者 、制 药 公 司 和 保 健 产 品 供 应 商 的 相 关 支 持 系 统 和 设 施 。消 费 者 医 疗 保 健 消 费 者 医 疗 保 健 是 指 以 市 场 为 导 向 的 医 疗 服 务 ， 包 括 美 容 药 品 、牙 科 服 务 、 基 因 测 序 、 体 检 、 疫 苗 接 种 和 母 婴 服 务 。医 药 市 场 医 药 市 场 是 指 医 药 产 品 的 销 售 ， 其 中 包 括 非 处 方 药 和 处 方 药 。非 医 药 医 疗 保 健 产 品 市 场 非 医 药 产 品 市 场 是 指 医 疗 器 械 市 场 和 营 养 产 品 市 场 的 结 合 。医 疗 保 健 服 务 医 疗 保 健 服 务 是 指 医 疗 或 补 救 护 理 或 服 务 ， 包 括 提 供 住 院 和门 诊 检 测 和 治 疗 人 类 疾 病 或 功 能 障 碍 ， 以 及 为 治 疗 配 发 药 品或 医 疗 器 械 。中 国 综 合 健 康 管 理 服 务 白 皮 书 2021/12中 国 大 健 康 市 场 综 述13来 源 ： 沙 利 文 研 究中 国 大 健 康 产 业 的 市 场 规 模2 0 2 3 E 2 0 2 4 E2 0 1 85 ,8 3 42 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 9 2 0 2 2 E2 0 2 0 2 0 2 1 E 2 0 2 5 E6 ,5 2 1 7 ,3 0 2 8 ,1 3 21 4 ,7 6 28 ,9 7 4 9 ,9 1 5 1 0 ,9 4 4 1 2 ,1 1 7 1 3 ,4 1 6非 医 药 医 疗 保 健 产 品 市 场医 疗 保 健 基 础 设 施 医 疗 保 健 服 务医 药 市 场消 费 者 医 疗 保 健中 国 大 健 康 产 业 规 模人 民 币 十 亿 元 , 2016-2025E年 复 合 增 长 率 2016-2020 2020-2025E总 计 11.4% 10.5%医 疗 保 健 基 础 设 施 17.7% 21.9%消 费 者 医 疗 保 健 21.3% 22.0%非 医 药 医 疗 保 健 产 品 市场 15.1% 12.1%医 药 市 场 6.6% 6.7%医 疗 保 健 服 务 10.7% 8.0% q 大 健 康 产 业 的 细 分 市 场 和市 场 机 会 2020年 中 国 健 康 和 保 健 行业 的 市 场 规 模 达 到 9.0万 亿 人 民币 ， 预 计 2025年 将 增 加 到 14.8万 亿 人 民 币 ， 年 复 合 增 长 率 为10.5%。 细 分 市 场 方 面 ， 占 比 最 大的 细 分 领 域 为 医 疗 保 健 服 务 市场 ， 2020年 市 场 规 模 达 到 5.0万亿 人 民 币 ， 预 计 2025年 将 增 至7.3万 亿 人 民 币 ， 年 复 合 增 长 率为 8.0%； 其 次 为 医 药 市 场 ，2020年 市 场 规 模 达 到 1.7万 亿 人民 币 ， 预 计 2025年 将 增 至 2.4万亿 人 民 币 ， 年 复 合 增 长 率 为6.7%。 增 速 最 快 的 细 分 市 场 为 消费 者 医 疗 市 场 ， 2020年 市 场 规模 达 到 8.8千 亿 人 民 币 ， 预 计2025年 将 增 至 2.4万 亿 人 民 币 ，年 复 合 增 长 率 达 22.0%； 其 次 为医 疗 保 健 基 础 设 施 市 场 ， 2020年 市 场 规 模 达 到 2.2千 亿 人 民 币 ，预 计 2025年 将 增 加 到 5.8千 亿 人民 币 ， 年 复 合 增 长 率 达 到 21.9%。Chap 1.2中 国 大 健 康 市 场 驱 动 因 素中 国 综 合 健 康 管 理 服 务 白 皮 书 2021/12中 国 大 健 康 市 场 的 驱 动 因 素15q 中 国 大 健 康 市 场 的 驱 动 因 素来 源 ： 沙 利 文 研 究q 中 国 稳 定 、 繁 荣 的 社 会 经 济 是 驱 动 大 健 康 市 场 的 根 本 保 证 在 社 会 投 资 和 工 业 进 步 的 推 动 下 ， 中 国 的 名 义 GDP从 2016年 的 74.6万 亿 元 人民 币 快 速 增 长 到 2020年 的 101.6万 亿 元 人 民 币 ， 年 复 合 增 长 率 为 8.0%。 展 望 未 来 ，预 计 政 府 将 大 力 推 进 经 济 结 构 调 整 ， 以 提 高 经 济 发 展 的 质 量 和 效 率 。 经 济 可 能 会保 持 良 好 和 健 康 的 发 展 。 预 计 从 2020年 到 2025年 ， 名 义 GDP将 以 7.3%的 年 复 合 增长 率 增 长 。 预 计 2025年 中 国 的 名 义 GDP将 达 到 144.5万 亿 人 民 币 。 随 着 经 济 和 城 市化 的 持 续 增 长 ， 中 国 的 人 均 可 支 配 收 入 从 2016年 的 2.4万 元 人 民 币 稳 定 增 长 到 2020年 的 3.2万 元 人 民 币 ， 从 2016年 到 2020年 的 年 复 合 增 长 率 约 为 7.8%。 此 外 ， 中 国 居 民 的 可 支 配 收 入 的 增 加 也 对 购 买 力 产 生 了 积 极 的 影 响 ， 并 有 望推 动 医 疗 服 务 的 需 求 。 预 计 中 国 的 人 均 可 支 配 收 入 将 从 2020年 以 大 约 7.0%的 年 复合 增 长 率 上 升 到 2025年 的 4.5万 元 人 民 币 。q 政 府 对 医 疗 卫 生 事 业 的 不 断 投 入 与 积 极 建 设 为 中 国 大 健 康 产 业 市 场 起 到 示 范作 用 从 2016年 到 2020年 ， 中 国 的 医 疗 总 支 出 以 大 约 11.7%的 年 复 合 增 长 率 增 长 ， 到2020年 底 达 到 72,175亿 元 人 民 币 。 展 望 未 来 ， 预 计 2025年 医 疗 总 支 出 将 达 到116,294亿 元 人 民 币 ， 从 2021年 到 2025年 的 复 合 年 增 长 率 约 为 10.0%。 随 着 公 民 健康 意 识 的 提 高 ， 中 国 的 医 疗 总 支 出 将 继 续 稳 步 增 长 。4 ,6 3 4 .5 5 ,2 5 9 .8 5 ,9 1 2 .2 6 ,5 8 4 .1 7 ,2 1 7 .5 7 ,9 9 3 .8 8 ,7 9 3 .2 9 ,6 7 2 .5 1 0 ,6 2 0 .4 1 1 ,6 2 9 .46 .4 %2 0 1 76 .2 % 2 0 1 92 0 1 6 6 .3 % 2 0 1 8 6 .6 % 7 .1 %2 0 2 0 7 .4 %2 0 2 1 E 7 .6 % 7 .9 %2 0 2 2 E 7 .8 %2 0 2 3 E 2 0 2 4 E 8 .0 %2 0 2 5 E中 国 医 疗 总 支 出中 国 医 疗 总 支 出 占 GDP比 例中 国 医 疗 总 支 出 及 占 GDP比 例中 国 中 国 医 疗 总 支 出 及 占 GDP比 例人 民 币 十 亿 元 , 2016-2025E中 国 综 合 健 康 管 理 服 务 白 皮 书 2021/12中 国 大 健 康 市 场 的 驱 动 因 素16q 中 国 大 健 康 市 场 的 驱 动 因 素来 源 ： 沙 利 文 研 究q 中 国 老 龄 化 人 口 的 不 断 增 长 根 据 中 国 国 家 统 计 局 划 分 标 准 ， 65岁 及 以 上 人 口 称 为 老 年 人 口 。 由于 身 体 机 能 的 衰 老 ， 老 年 人 的 健 康 、 医 疗 、 保 健 需 求 远 远 高 于 其 他 群 体 。由 于 “独 生 子 女 政 策 ”的 实 施 和 预 期 寿 命 的 延 长 ， 中 国 已 进 入 老 龄 化 社 会 。老 龄 人 口 的 数 量 正 在 快 速 增 长 ， 中 国 的 老 龄 人 口 在 2020年 已 经 达 到 1.906亿 ， 意 味 着 从 2016年 到 2020年 的 复 合 年 增 长 率 约 为 5.2%。 据 中 诚 信 、 沙 利文 、 中 国 医 药 卫 生 文 化 协 会 医 疗 健 康 信 用 分 会 预 测 ， 老 龄 人 口 将 从 2020年 的 1.9亿 上 升 到 2025年 的 2.2亿 ， 从 2020年 到 2025年 的 复 合 年 增 长 率 约 为4.0%。q 慢 性 病 患 者 人 数 的 不 断 增 加 也 进 一 步 驱 动 中 国 大 健 康 市 场 的 发 展 近 年 来 ， 中 国 慢 性 病 患 病 人 群 不 断 扩 大 ， 常 见 慢 性 病 （ 如 糖 尿 病 、 高血 压 和 肝 硬 化 等 ） 患 者 人 数 持 续 增 长 ， 催 生 了 大 规 模 的 慢 性 病 管 理 需 求 ，进 而 促 进 大 健 康 市 场 的 发 展 。 2015年 至 2020年 ， 中 国 糖 尿 病 、 高 血 压 和肝 硬 化 患 者 人 数 分 别 从 1.1亿 人 、 2.9亿 人 和 7.0百 万 人 增 至 1.3亿 人 、 3.2亿人 和 7.2百 万 人 。 据 中 诚 信 、 沙 利 文 、 中 国 医 药 卫 生 文 化 协 会 医 疗 健 康 信用 分 会 预 测 ， 至 2025年 ， 中 国 糖 尿 病 和 高 血 压 患 者 人 数 还 将 不 断 增 加 ，分 别 达 到 1.5亿 人 和 3.6亿 人 。 随 着 慢 性 病 患 者 的 增 加 ， 针 对 慢 性 病 的 预 防 、诊 断 、 治 疗 等 健 康 管 理 服 务 市 场 也
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