手机银行数字竞争力排行榜_TOP_100_2021_年__36页_4mb.pdf

0 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年Q3） 研究机构 报告编审 于百程 报告主笔 李薇 手机银行数字竞争力排行榜TOP 100 (2021 年) 2022 添加小 壹微 信， 加入 行业 群 每日获 取更 多深 度报 告 0 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年Q3） 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年） 手 机银 行 构建 全场 景生态 体 。 身处万物互联时 代，银行业加速探索多元化 的泛 生活场景 ，构建“ 金融+非金融”新业态，实现 B 端、C 端与 G 端的跨场景连接。 此前，零壹智库已发布 多期榜单， 本期将展示2021 年度的手机银行全景图； 制 定原 创评价 体系 。 零 壹智库构建了手机银行 4 项维度指标体系，包括 用户规 模粘性、日均启 动使用 、商店口碑评分、 产品功能体验， 并细化为 12 项二级指标 。 通过归一化处理与加权统计，展现中国银行业 TOP 100 的手机银行综合排名； 年 度排 名前十 位的 标杆手 机银 行。 全国性银行 继续保持领先位置，分值 从高到 低排序依次为： 工商银 行、建设银行、招商银行 、农业 银行、中国银行 、交通 银行、平安口袋银行、邮储银行、浦发银行以及光大银行 ； 排名 结果 展现 年度 重大版 本更 新 。 总体来看 ， 排名前 100名的手机银行之 中， 越 来越多的银行在 2021 年进行了App 重大版本更新 。本 报告展现了工商 银行、 江苏银行构建全景开放平 台的实 践案例，同时宁 波银行 、中原银行侧重场景共生共建，给予重大启示作用。 摘要 bstract 1 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年） 一 、综 合评分 结果 ：国有 大行 居首， 浦发 银行 、 光大 银行入 选前 十名 . 3 （一）排名综述：江苏银行、重庆农商行成为领头羊，汇丰银行首次入选 . 3 （二）得分结果：2021 年度手机银行TOP 100 综合排名展示 . 5 二、TOP 100 机构 类别： 城商 行高达 41 家，山 东省 入选12 家 中小银 行 . 8 （一）手机银行TOP 100 的所属机构类型与省份统计 . 9 （二）入选手机银行 TOP 100 的中小金融机构前 5 名 . 10 三 、活 跃用户 排名 ：TOP 30 平均MAU 超 2000 万 ，城 商行首 位仍 为江苏 银行 . 11 （一）TOP 30 活跃用户排名：工行实现首家破亿，网商位列唯一民营银行 . 11 （二）聚焦中小银行：山东农信、江苏银行等 5 家成为TOP 30 标杆行 . 14 四、IOS 评 分排 名：招商 银行 排首位 ，宁 波银行 、中 原 银行 评分 较高 . 15 （一）APP 评分TOP 30 ：中小银行数量占绝对优势，招商银行位居榜首 . 15 （二）全国性银行 APP 评分：交行位居国有大行第一，股份行占 7 席 . 17 五 、年 度版本 更新 ：全面 升级 关键期 ，四 家银 行 展现 差异化 路径 . 17 （一）十年迭代：走出有温度、促质变的新型金融之路 . 18 （二）多元版本： “适老化改造+年轻态”塑造个性界面 . 18 六 、全 景开放 平台 案例： 工商 银行、 江苏 银行 智 慧运 营升级 . 21 （一）工商银行十年成长史，成为唯一月活破亿手机银行 . 21 目录 ontents 2 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年） 1 功能架构： “智慧理财+会员权益”培育忠诚用户 . 21 2 战略定位： “陪伴，是美好的财富 ”成就 7.0 版本 . 22 3 经营特色： “十年磨一剑”工匠精神，从量变走向质变 . 22 （二）江苏银 行升级数字运营平台，构建零售客户成长体系 . 23 1 功能架构：全新信用卡页面与缴费支付多元化场景 . 23 2 战略定位：15 载成长史，升级推出“融享幸福版+数字化运营平台” . 24 3 经营特色：构建数字化零售金融客户综合成长体系 . 24 七 、场 景共生 共建 案例： 宁波 银行、 中原 银行优 化泛 生活体 验 . 25 （一）宁波银行2022 版“小而美”，打造城商行首个财富开放平台 . 25 1 功能架构：25 周年庆突出财富开放平台定位 . 25 2 战略定位： “开放+、智能+、陪伴+”三大特色 . 26 3 经营特色：构建“小而美” “B 端+C 端” 场景生态圈 . 26 （二）中原银行6 年迭代，塑造数智化、泛生活场景的陪伴式新生态 . 27 1 功能架构：上线 6 年， “一点通”展现特色化场景布局 . 27 2 战略定位：基于数据洞察与多元场景的数智化生态服务系统 . 28 3 经营 特色：“泛生活场景+信贷场景+财富管理场景 ”陪伴式服务 . 28 3 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年） App 新纪元，走向整合 与质变之路。回首2021 年全年，数十家银行先后宣布收缩App 数量，将手机银行 App 作为线上化运营主阵地。围绕数字经济在中国的高速增长态势， 零售金融业务日益强调同屏互动、 视频交互等新颖方式 ， 各家银行亟需找到突围方法。目前，一批手机银行已运营超过十载，它并非一个单纯的 App，而是发展为服务上亿零售客群的 “超级平台” ， 平台功能革新也在 “从量变走向质变” 。 为了对我国手机银行数字 经营 情况做出全景式展示，零壹财经零壹智库与中国零售金融智库联合发布2021 年 度的“手机银行 TOP 100”榜单。 零壹智库从2020 年下半年开始，系统 解读中国银行业数字金融生态平台的发展变迁，其中手机银行是重要一环。 此前，我们曾连续发布了 4 期“手机银行 TOP 100”榜单， 分别为 第一 期：2020 年Q2 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100 ； 第二期：2020 年Q3 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100 ； 第三期：2020 年Q4 手机银行数字竞争力排行榜TOP 100 ； 第四期：2021 年Q3 手机银行数字竞争力排行榜 TOP100 。 本次 基于此前 四期榜单的评分结果， 结合2021 年度我国主要手机银行的经营表现，再次选取 超过200 家手机银行样本， 根据零壹智库设定的评价体系， 展开综合分析。 评价体系 涵盖了4 大维度 指 标 ， 具 体 包 括 用 户 规 模 粘 性 、 日 均 启 动 使 用 、 商 店 口 碑 评 分 、产品功能体验， 各指标的 权重分别为35%、15%、30%、20%，最终形成2021 年度手机银行TOP 100 榜单。 一、综合 评分结 果 ： 国有大 行居首 ， 浦发银行 、 光大 银行 入选前 十名 回首2021 年全年，我国手机银行建设与数智化运营能力实现跨越式发展，越来越多的商业银行以此作为数字化成果的比拼赛道。 以手机银行为核心， 银行零售金融业务已朝向量质齐升不断迈进，在线上端 引流和培育一批 90 后、00 后新生零售客群。 构建全新的线上场景生态平台， 不仅是一句战略口号， 更需要落实在每月的 App 功能革新成果 。 经过疫情发生以来 2 年多的经营实践， 各类商业银行已形成差异化竞争优势。 在手机银行数字竞争力的综合排名上， 一批中小银行 在App 用户评分、 活跃时长等方面，超越了部分全国 性 银 行 ， 进而带动自上而下的数字化行动与员工运营思维变革。 （ 一） 排名综述 ： 江苏银 行、 重庆农 商行 成为领 头羊 ，汇丰 银行 首次入 选 零壹智库根据我国 银行业的划分类型， 得出下述有关手机银行竞争格局的研究结论： 六 家国 有大行 的 月 活用户 超过 2000 万， 占据TOP 8 位置 。 其中，工 商银行排名第一， 总分为96.78； 建设银行排名第二， 总分为 95.88。 这两家银行的排序与 2020 年度 4 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年） 一致， 在手机银行排名 TOP 8 之中，2 家头部全国性股份制银行涌现在国有大行之中，分别为 招商银行占据 第三位， 总分为93.33 ； 平安银行占据第七位， 总分为 70.75。除了两家头部股份行，手机银行榜单 TOP 8 机构均为 国有大行； 浦发 银行 与光 大银行 塑造 全国 性股份 制银 行“开 放全 景平台 ” 。 作为 比拼“零售之王” 的两家标杆银行， 招商银行、 平安银行分 别排在第三位和第 七位。 聚焦全国性股份行的排序，紧跟这两家银行的是浦发银行 66.71 分，总排名第九，相较 2020 年末下滑一名； 光大银行65.88 分，总排名第十，与2020 年末保持一致。整体来看， 四家银行均作为开放平台、 跨界场景的佼佼者， 尤其是浦发银行与光大银行， 寻求差异化的 “全景银行” 商业模式， 驱动零售金融数智化升级 ， 为其他全国性股份制银行带来借鉴价值； 中 小商 业银行 “弯 道超车 ”比 拼 手机 银行 TOP 30 。 在城市商业银行 之中，有 6 家位列前30 名，分别是 江苏银行 59.21 分、宁波银行 58.26 分、中原银行 58.13 分、北京银行57.82 分、 长沙银行 57.4 分、 桂林银行57.04 分。与 2020 年度入选的 5 家对比，新增了 长沙银行； 在农村金融机构之中 ， 进入前 30 名的有6 家， 分别是浙江农信 59.79分、福建农信57.71 分、陕西信合 57.61 分、重庆农商行 57.32 分、黑龙江农信 56.87分、黄河银行56.73 分 。上榜手机银行排名次序 与2020 年末相比，略有变化。 七 家头 部民营 银行 入围 TOP 100 ， 微众、 网商领 先 。 在数字经济飞速 发展的 环境下，民营银行 发 挥自带数字 化 基 因 的 独 特 优 势 ， 通 过 数 字 普 惠 金 融 的 方 式 来 实 现 线 上 展 业 。经过本轮疫情的洗礼，入选手机银行 TOP 100 的民营银行，也从 2020 年仅有微众、网商两家， 拓展至2021 年 度的7 家。 从数据表现 来看， 网商银行排名第15 位， 总分为59.32，排名与2020 年保持一致 ； 微众银行排名第 30 位， 总分为56.71， 排名较 2020 年提升了3 位。其余入选手机银行 TOP 100 的5 家民营银行，分别为：武汉众邦银行 54.48 分、威海蓝海银行53.81 分、 吉林亿联银行 52.29 分、 湖南三湘银行 51.17 分、 重庆富民银行50 分。 2021 年度 首次 出现外资 银行 入选手 机银 行榜单 。 零壹智库本次研究2021 年度中国银行业手机银行表现时， 通过多维度指标、 权重测算， 最终 有一家外资银行入选 TOP 100，即汇丰银行49.2 分， 排名第 95 名。 此外， 东亚银行排名为 126， 得分为 43.7， 尽管并未入选前100 ，但也显示出外资银行在线上平台建设方面，发力数字化进程逐步加快。 5 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年） （ 二） 得分结 果：2021 年度 手机 银行 TOP 100 综合 排名 展示 1 2021 TOP 100 IOS 1 9914.92 3.11 96.78 2 9013.30 3.37 95.88 3 6091.71 4.91 93.33 4 8726.80 3.00 83.14 5 5209.28 3.31 78.15 6 2314.64 4.79 72.38 7 3603.36 4.18 70.75 8 3725.62 3.24 70.70 9 1506.61 4.84 66.71 10 1299.34 4.33 65.88 11 841.01 4.83 65.85 12 1205.22 3.35 64.75 13 757.69 3.53 64.72 14 664.16 3.28 59.79 15 233.22 4.23 59.32 16 386.55 3.31 59.21 17 96.00 2.85 58.55 18 238.74 4.69 58.26 19 279.94 2.98 58.24 20 529.68 3.09 58.24 21 205.41 3.63 58.13 22 325.46 3.99 57.82 23 302.65 3.65 57.71 24 400.26 3.45 57.61 25 130.58 3.59 57.40 26 340.62 3.34 57.32 27 61.44 3.05 57.04 28 68.95 2.76 56.87 29 28.78 3.33 56.73 30 104.52 4.04 56.71 6 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年） IOS 31 58.80 3.00 56.65 32 90.19 3.20 56.56 33 326.80 2.39 56.55 34 153.86 3.52 56.50 35 477.69 3.61 56.21 36 37.93 3.89 56.20 37 40.23 3.15 56.18 38 147.79 3.00 56.16 39 225.92 3.67 56.10 40 26.95 2.21 55.72 41 44.25 2.71 55.53 42 51.58 3.44 55.38 43 31.20 3.40 55.35 44 49.27 2.90 55.32 45 34.95 4.14 55.31 46 216.14 3.08 55.24 47 21.80 3.59 55.22 48 18.66 4.12 55.13 49 117.08 3.43 55.01 50 151.12 2.81 54.92 51 23.91 3.42 54.91 52 17.68 4.29 54.90 53 20.85 3.60 54.77 54 273.61 3.28 54.59 55 467.61 3.01 54.49 56 19.39 3.80 54.48 57 281.24 1.66 54.38 58 30.85 3.84 54.02 59 10.62 4.13 53.81 60 12.53 3.63 53.72 61 21.19 3.21 53.69 62 39.91 2.64 53.57 63 19.11 3.86 53.45 7 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年） IOS 64 9.40 3.10 53.30 65 57.62 3.24 53.17 66 85.85 2.08 53.13 67 30.87 2.97 52.71 68 25.65 2.51 52.71 69 96.60 1.73 52.56 70 2.26 3.19 52.50 71 11.07 4.16 52.40 72 5.81 3.61 52.29 73 6.29 3.91 51.98 74 265.76 2.76 51.90 75 31.45 3.37 51.62 76 24.32 2.75 51.60 77 29.22 2.60 51.47 78 13.71 2.76 51.29 79 8.24 3.57 51.17 80 5.91 3.86 50.86 81 23.56 3.53 50.75 82 64.52 2.90 50.71 83 35.53 3.01 50.66 84 36.78 3.70 50.53 85 30.39 2.51 50.46 86 117.73 2.41 50.42 87 42.70 2.81 50.41 88 23.24 3.52 50.24 89 4.87 3.23 50.00 90 39.24 3.01 50.00 91 22.62 3.63 49.47 92 17.17 2.59 49.37 93 29.51 3.28 49.34 94 10.40 3.32 49.20 95 4.97 4.31 49.20 96 27.45 3.04 49.06 8 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年） IOS 97 35.37 3.27 48.84 98 24.21 3.64 48.70 99 41.96 2.79 47.67 100 6.56 4.23 47.59 注： 1 、用户规模粘性：包括月活跃用户数 （本期取值区间为 2021 年全年 12 个月的均值，下同） 、日均活跃人数及用户活跃度（日均活跃用户数/ 月活跃用户数）三项指标； 2 、 日均启动使用： 包括日均启动次数、 日均使用时长 、 人均单日启动次数及人均单日使用时长四项指标 （本期取值区间为 2021 年全年 12 个月的均值 ） ； 3 、商店口碑评分：包括下载量（安卓 ） 、ASO 关键词指数（苹果 ） 、IOS 当前版本评分、当前版本评分次数 等四项指标，其中 ，ASO 关键词指数（苹果） 选取 2021 年 1 月-12 月共12 个月的平均值，其余三项选取 2022 年 1 月底的最新数值； 4 、 用户规模粘性 、 日均启动使用 的数据指标均来源于易观千帆 ， 数据统计时间截至 2022 年 1 月 19 日； 商店口碑评分指标数据来源于蝉大师 ，数据统计时间截至 2022 年 1 月 24 日 ； 5 、2 家银行的年均 MAU （月活用户数 ） 、年均 DAU （日活用户数）数据，与易观差距较大，采取 银行内部统计 口径，分别为：江苏银行、中原银行； 6 、针对一家银行多个手机银行客户端的情况 ，选取排名最高的予以展示 ； 7 、本榜单表格仅展示 2 项具有代表性指标供参考； 8 、本次 评选以公开获取数据为主 ，分数仅供参考，评 选过程中难免有所疏漏 ， 欢迎反馈数据以及提供意见与建议 ，联系方式：13261990570 （微信同号 ） 。 二、TOP 100 机构类 别： 城商 行 高达41 家 ，山东 省入选12 家 中小银 行 综合2021 年度手机银行评选的 TOP 100， 从排名结果来看， 全国性银行占比为 18%，与2020 年保持一致； 而城商行占比最高， 达到了 41%， 但比2020 年下滑了 5 个百分点，可见手机银行领域的同业竞争日渐激烈， 逐步涌入了新兴机构， 部分民营 银行与外资银行也入选TOP 100 榜单之中 。 值得关注的是 ， 一些典型中小银行入选了 TOP 30 ， 涵盖了6 家农村金融 机构， 数量相较2020 年度减少了1 家，分别为浙江农信、 福建农信、陕西信合、重庆农商行 、黑龙江农信 、 黄河银行； 同时，也涵盖了6 家城商行， 相较2020 年增加了 1 家，分别为江苏银行、宁波银行 、 中原银行、北京银行、长沙银行 、桂林银行。 经过近三年的追踪研究， 零壹智库发现中小银行在手机银行排名方面， 位列所属机构榜首的银行保持稳定。其中， 浙江农信位列农村金融机构第一，总排名为第 14 位；江苏银行位列城商行第一，总排名为 第16 位，这两家机构之间的排名差距也在收紧。 9 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年） 对比观察 ， 从入选中小银行的所属省份来看， 山东省的入选数量最多， 合计机构数量为12 家。 （一） 手机银行TOP 100 的所属机构类型与省份统计 零壹智库 统计发现，2021 年全年入选的手机银行 TOP 100 名单呈现显著的属地化、个性化特征。 下文分别从所属机构类型、 中小银行所属省份等 2 个角度， 综合 分析我国手机银行的 经营格局。 从所属机构类型来看， 在本次入选的 100 家银行之中， 城市商业银行占比最高， 达41%，相较2020 年末下滑了 5 个百分点；其次为农村金融机构，占比 33%，相较2020年末下滑了1 个百分点；全国性股份制银行、国有银行占比分别为 12%、6%，与2020年末持平；民营银行占比为 7%，相较2020 年末提高 5 个百分点；此外，本次年度榜单新增了一家外资银行，入选 TOP 100 榜单，即汇丰银行，排在第 95 位。 从 所属省份来看， 入选TOP 100 的中小银行 ，涵盖了28 个省份，近乎各地域均有涉及。整体来看，各省份入选的中小银行数量 基本与 2020 年度保持一致，并且前 3 位的排名次序与2020 年度保持一致。 一、二线经济发达省份继续保持着先发优势，这些地域具备多元化的线上 高频交易场景，并且拥有庞大的互联网用户群体，将线上社交、阅读、 直播、 资金往来等事项 贯穿日常生活之中 。 鉴于此， 手机银行各项功能创新与场景布局， 在发达省份的推广 速度更快。 具体来看， 排名前3 位的省份分别是： 第一名是山东省， 入选的手机银行所属机构合计 12 家， 与 2020 年度持平； 第二名是江苏省， 入选的机构数量为9 家，同样与 2020 年度持平；第三名是浙江省，入选的机构数量为 7家，相较2020 年度增长 2 家。 1 2021 TOP 100 46 34 12 6 2 0 41 33 12 6 7 1 2020 2021 10 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年） 2 2021 TOP 100 （二） 入选手机银行TOP 100 的中小金融机构前 5 名 相较于全国性银行， 一批中小商业银行 的数量占比较高，2021 年全年全面比拼科技资金投入与科技实力。 零壹智库观察发现， 中小银行在手机银行建设方面的科技布局与系统搭建能力， 与全国性银行之间的差距进一步收窄， 并将此作为数字化战略布局重心。尤其是针对本地风土人 文 特 征 ， 在 特 色 场 景 布 局 与 获 客 活 客 的 系 列 线 上 优 惠 活 动 方 面 ，更容易受到本地用户的青睐。 结合2021 年度的手机银行 TOP 100 名单，零壹智库分别选取了城商行、农村金融机构各自排名前5 位。 综合各项指标来看，与2020 年度排名类似，浙江农信依旧处于1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 6 7 9 12 11 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年） 中小银行第一的位置。 但区别点在于， 本次城市商业银行手机银行 App 的整体排名 超越了农村金融机构 ， 上市系城商行在手机银行迭代升级与品牌宣传方面的投入力度更显著 。从具体排名来看， 在农村金融机构中， 排名第一的是浙江农信， 与 2020 年末相比提升 1名，总排名为第14 名；而在城市商业银行中，江苏银行位列首位，较 2020 年末提升3名，总排名为第16 名。我们发现，两类银行的前 5 名均入选总排名TOP 30 。 2 2021 TOP 5 5 5 14 16 23 18 24 21 26 22 28 25 三、 活跃 用户排 名 ：TOP 30 平均 MAU 超2000 万， 城商行 首位 仍为 江苏银 行 零壹智库基于易观千帆公布的手机银行月度活跃用户数据， 汇总分析了超过 200 家银行、2021 年度的手机银行数据情况，在此重点剖析 2021 年度手机银行 App 活跃用户数TOP 30 榜单。通过数据对比分析，手机银行的月活用户数 TOP 10 均由全国性银行构成，这一点与2020 年类似，而区别在于曾在 2020 年度入选TOP 10 的中信银行，则被光大银行所取代。 具体来看， 前10 名涵盖了 6 家国有大行与招商银行、平安银行、浦发银行、浦发银行、光大银行等4 家全国性股份制银行 。TOP 30 的平均MAU 为2008.19 万，平均DAU为270.18 万 。 （一）TOP 30 活跃用户 排名：工行实现首家破亿 ，网商位列唯一民营银行 从2021 年度的手机银行月均月活跃用户数量（MAU，选取2021 年度各月数值的平均值）来看，排名前三位的分别是 工商银行 9914.92 万、建设银行 9013.3 万、农业银行8726.8 万。特别指出的是，相较 2020 年度的手机银行月均活跃用户数，2021年下半年工商银行月活用户数开始突破 1 亿户， 成为业界首家、 且唯 一的月活用户数破亿的商业银行。 12 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年） 从手机银行月均月活跃用户数的同比增长来看，2021 年度TOP 30 银行 呈现出3 个典型特征： 第一， 多数银行呈现较快的月均 MAU 同比增幅 。 其中，3 家银行增幅超过 100%，也源自其用户基数相对较小，2021 年末 MAU 处于400-500 万之间， 它们的同比增幅分别为陕西信合139.65% 、山东农信 111.48%、四川农信 109.23%； 第二，4 家手机银行月均 MAU 呈现同比负增长。 在TOP 30 银行之中， 零壹智库发现4 家银行月均MAU 出现同比下降，分别是： 浙江网商银行下滑 5.62%，江苏农商银行下滑8.71% ，民生银行下滑 17.14%，广西农信下滑 17.55%； 第三，位列前三甲的国有大行月均 MAU 同比较大。 剔除月均MAU 在 1000 万以下的银行，其余入选TOP 30 的商业银行，排名靠前的主要是国有大行，前三甲的同比增幅较大，在2021 年度展现出对于活跃用户数与互联网运营的高度关注，具体数据表现如下： 工商银行从2020 年末的 7191.64 万， 增长至 2021 年末的9914.92 万， 同比增幅 为37.87% ； 建设银行从2020 年末的 6725.12 万，增长至 2021 年末的9013.3 万， 同比增幅为34.02% ； 农业银行 从2020 年末的 5378.78 万，增长至 2021 年末的8726.8 万， 同比增幅为62.25% 。 13 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年） 3 2021 App TOP 30 注：2021 年度的手机银行活跃用户数 TOP 30 ，选取 易观千帆 2021 年全年 12 个月的平均值进行测算, 即 2021 年 1 月至12 月 的活跃用户数的总和/12 。 作为争夺 “零售之王” 的两家标杆全国性股份制银行 招商银行与平安银行，它们在手机银行 月均活跃用户数方面的表现 依旧出色， 超越了部分的国有大行， 分别达到6091.71 万、3603.36 万 。 对比2020 年度两家银行的排名，招商银行依旧排在第 4 名，但平安银行却由第6 名降至第 7 名， 被邮储银行超越， 可见手机银行领域的同业竞争日渐加剧 ，目前，我国已全面掀起了“指尖上的革命” 。 233.22 238.74 242.25 265.76 273.61 279.94 281.24 302.65 325.46 326.80 340.62 386.55 400.26 467.61 477.69 529.68 664.16 757.69 841.01 1205.22 1299.34 1506.61 2314.64 3603.36 3725.62 5209.28 6091.71 8726.80 9013.30 9914.92 14 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年） 在全国性股份制银行之中， 除了上述2 家绝对性领先银行之外， 浦发银行 、 光大银行、中信银 行等3 家的活跃用户数同样达到“千万级” ，分别为 1506.61 万、1299.34万、1205.22 万。特别指出的是， 前30 名之中仅有一家民营银行，与 2020 年一样，依旧是网商银行233.22 万， 而区别在于排名从 2020 年末的第21 名， 降至 2021 年末的第30 名，各家银行均发挥自身资源禀赋，展现出活跃用户数这一赛道的“加速度” 。 此外， 在手机银行活跃用户数的 TOP 30 榜单中，农村金融机构数量明显高于城市商业银行，排名 次序与 2020 年度相比也出现较大变化。 其中，农村金融机构之中排在前3 位的，分别是 浙江农信 664.16 万、四川农信 477.69 万、山东农信 467.61 万。浙江农信保持着中小银行排名第一的经营成果， 然而其同比增幅仅为 0.61% ，相较于用户规模基数在300 万以下 的 中 小 银 行 而 言 ， 逐 步 显 现 出 增 长 乏 力 的 趋 势 。 在城商行之中，3 家入选了 月均月活用户数 TOP 30，与2020 年度的入选机构、排序保持一致， 分别是江苏银行386.55 万、北京银行 325.46 万以及宁波银行 238.74 万。 （二）聚焦 中小银行： 山东农信、江苏银行等5 家成为TOP 30 标杆行 从中小银行手机银行 App 的表现来看， 目前业界已经形成了 月均活跃 用户规模的分化格局 。细致观察2021 年度的手机银行TOP 100 排名，零壹智库发现 月均MAU 达到100 万以上的，均排名在前 40 名；月均DAU 达到40 万以上的，均排名在前 20 名。由此可见，多数中小银行均处于靠后位置，仅少数城商行与农商行排名领先。 整体来讲，入选TOP 100 的中小银行数量合计为 81 家。其中，月均 MAU 平均值为102.95 万， 高于2020 年度的 89.26 万； 月均DAU 平均值为10.26 万， 也高 于2020 年度的9.91 万。 更进一步细分来 看 ， 入 选 TOP 30 的中小商业银行，均超越了平均值水平，展现其App 活跃度优势，然而彼此之间的排名次序也处于不断变化之中。 零壹智库选取了2021 年度的月均/日均活跃用户数的平均值，从中观察 在TOP 30榜单中，入选的前5 名 中小银行综合竞争力强弱实力。 数据结果显示，4 家银行同时入选了2 项指标的TOP 5 排名，分别为 浙江农信、四川农信、山东农信 以及江苏银行，这些机构在App 功能创新 、 用户体验优化与线上运营方面的具体做法， 值得同业机构借鉴。尤其是浙江农信，与2020 年度排名一致，一直处于中小银行榜首地位。江苏银行在月均DAU 的排名位于 城商行 第1 位，达到了53.8 万，凸显了场景布局、运营推广等方面的投入力度持续加大。 此外， 宁波银行的月均 DAU 达到45.57 万， 排在中小银行的第 4 位， 紧跟在江苏银行之后。 同时， 宁波银行与江苏银行作为 A 股上市银行， 已展现出数字化比拼实力， 更多的上市中小银行将在手机银行赛道展现优势， 逐步赶超 国有大行与全国性股份制银行 15 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年） 的开放平台建设速度。 3 TOP 5 APP APP ( ) 14 664.16 13 102.28 16 477.69 14 70.59 17 467.61 17 53.80 18 400.26 18 45.57 19 386.55 20 42.03 注： 1 、2021 年度的手机银行月均月 活跃用户数， 选 取 易观千帆 2021 年全年 12 个月的平均值进行测算, 即 2021 年 1 月至12 月的月度活跃用户数的总和/12 。 2 、2021 年度的手机银行月均日 活跃用户数， 选 取 易观千帆 2021 年全年 12 个月的平均值进行测算, 即 2021 年 1 月至12 月的 日均活跃用户数的总和/12 。 四、IOS 评分排 名： 招商 银行 排首位 ， 宁波银行 、 中原 银 行评分较 高 从IOS 当前版本评分来看， 入选2021 年度 手机银行TOP 30 的银行类型 ，继续保持着中小银行数量占比相对较大的经营特征。 其中， 国有大行 包括4 家， 交通银行排名第3，居于首位 ；入选的民营银行依旧仅为网商银行一家，得分为 4.23，排名第 8，业界领先的排名与该行评分次数仅为 20870，也有较大关联； 全国性股份制银行包括 7 家，排名前10 名 涵盖了5 家，整体排名靠前。 除上述这些银行之外，其余 19 家银行均为中小商业银行， 由此展现出地方法人银行在用户评分表现上相对优异。 值得注意的是， 处于经济发达省份的城商行， 它们的手机银行评分相对靠前， 譬如： 宁波银行 评分为4.69 ， 排在第5 名； 中原 银行 评分为3.63，排在第14 名。 中小银行 App 的竞争优势，在于其 对于本土人文、特色场景更为熟悉，更了解本地居民用户的需求偏好。 当然， 并不排除用户基数较少， 因此 IOS 低分出现概率更低的可能性。 （一）App 评分TOP 30 ：中小银行数量占绝对优势 ，招商银行位居榜首 数据结果显示， 在 IOS 应用商店中， 结合App 满分为5.0 的评分设计体系 来看，招商银行的App 评分排名第一， 获得 4.91 分， 得分与该行 2020 年度基本持牌， 近乎接近满分。 需要指出的是， 为了保证各类银行之间的打分标准客观公正， 零壹智库筛选各家 16 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年） 手机银行App 评分时，已剔除了 评分数量不足1000 的手机银行。 4 2021 APP IOS TOP 30 注：IOS 当前版本评分，选取 2022 年 1 月末的最新数值。 综合手机银行TOP 30 的评分结果， 按照机构 所属类别来看， 涵盖了4 家国有大行、7 家全国性股份制银行，其余均为中小银行。由此可见， 中小银行在排名上超越了部分国有大行与全国性股份制银行，这一特征与 手机银行总得分、 活跃用户数 TOP 30 排序结果显著不同。 其中，评分入选 TOP 10 的中小银行合计为 3 家，分别为宁波银行 4.69分、 网商银行4.23 分、 北京银行 3.99 分。 此外 ， 包括1 家外资银行 汇丰银行得分为4.31 分， 这也是2021 年度手机银行报告的一大亮点。 基于数据可得性， 此前尚未有外资银行入选手机银行榜单，今后零壹智库也将加大对于外资银行的研究力度。 究其根源， 中小银行重点布局于本土区域， 对于本地风土人情、 潮流风向更为熟悉，3.16 3.24 3.28 3.28 3.28 3.31 3.31 3.34 3.35 3.37 3.39 3.45 3.52 3.53 3.59 3.61 3.63 3.65 3.67 3.89 3.99 4.18 4.23 4.31 4.33 4.69 4.79 4.83 4.84 4.91 17 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年） 获得本地居民的用户反馈更直接、 更快速， 因此 中小银行的 App 在功能更新、 漏洞修复、用户体验优化等方面 ， 相较全国性银行具备差异化优势。 当然， 不排除中小银行借助本地网点，推荐用户下载手 机 银 行 App 并提供 “ 好评送礼 ” 等活动，同时用户规模优先，打低分的人数也相比全国性银行更少，整体得分更容易超越全国性银行。 （二） 全国性银行App 评分：交行位居国有大行 第一，股份行占7 席 在全国性银行之中， 排名最靠前的是招商银行， 得分为 4.91， 占据榜 首位置。 招行得分结果与2020 年全年、2021 年3 季度的IOS 评分结果，均保持一致，展现出标杆全国性股份制银行的手机银行运营稳定性。 纵观手机银行App 评分Top 30 榜单， 入选的全国性银行包括 11 家， 分别为国有大行4 家、 全国性股份制银行 7 家。 此前 2020 年度入选的国有大行， 仅有交通银行一家，2021 年度除了工商银行与农业银行之外， 其余国有大行均位列 IOS 评分 TOP 30。据 2021年度的App 评分数据来看， 交通银行总排名位列第 4 名， 得分为4.79， 依旧排在国有大行梯队 的榜首。 此外3 家的国有大行 IOS 评分， 分别为建设银行 3.37、 中国银行 3.31、邮储银行3.24 。 零壹智库注意到， 中信银行 是TOP 30 评分之中， 排名顺序位于尾部的