艾瑞咨询：2022年中国两轮电动车行业白皮书_54页_2mb.pdf

中国两轮电动车行业白皮书202.4 iResearchInc. 2202.4 iResearchInc. 摘要产品及品牌特征：传统品牌主要覆盖中低价格段性能车型，新势力品牌主要发力中高价段智能车型。在轻量化、锂电化、智能化趋势下，传统品牌以提升品牌价值为主要战略，发力高端智能锂电车，新势力品牌主要以抢占市场份额为主，扩张渠道。未来两轮电动车的品牌的竞争新局面或将以围绕中、高价格段的智能车型展开。用户洞察：2021年用户研究发现，用户对“智能化”的关注度明显上升，智能化成为用户继电池续航、动力性能后的一大重要 车 。 、 高价车主的主要对 品牌。 ，传统品牌 ， 中在 、 、 面 、 品牌 主要 现在智能化 高、 高、新 面，能用户“性化” 车currency1。市场现状：2021年中“两轮电动车量fi成fl100 ，锂电池两轮电动车量占 2 fl。2022年大量市新“” ，两轮电动车 将来一轮 高 ，在能、fi、 上下 发展 下，两轮电动车市场 大的 力。发展趋势：在高 量发展的 动 升 currency1 动下，两轮电动车 品 高品 、智能化、性化发展。电池续航、性能 一提升，车型 用户 场currency1要 智能化 用 提升， 用 升 。在智能化发展趋势下，两轮电动车的市场竞争将 品智能化竞争以智能两轮电动车的 的竞争。3中国两轮电动车市场与产业现状1中国两轮电动车产品与品牌特征2两轮电动车用户洞察3两轮电动车发展趋势44202.4 iResearchInc. 新国标政策执行现状多地过渡期已至，2022将成新车换购小高峰2022年 新“” 的 三年，多市临 牌照失效或即将失效，两轮电动车来新一轮 利 高。2018年1月16日工信部发布电动自车安全 规范”（GB 1761-2018）要自2019年fl月15起强制 ，对2019年fl月15日 买不 新“”的两轮电动车 -5年管理。其中，北京、上海、天津，广东省、浙江省、江苏省、福建省、广西省、江西省 多地明确规定，内未上牌或后登记为临 牌的两轮电动车禁止上路驶。 ，在民情currency1要、 序清退原则下， 部 市采取了延 或限制 区域的 式对超车 管理，在 种情 下，该市的 可能不明显。来源：各地政府网站，艾瑞咨询自主研究及绘制。2022年部分过渡期截止的城市城市过渡期限过渡期起过渡期止政策 政策及内容天津市延长1年 2022.05.08天津市公安局关于延期实行超标二轮电动自行车禁行规定的通告延长过渡期1年（自2021年5月9日至2022年5月8日）可上路行驶，期满后禁止上路行驶深圳市延长1年 2022.08.01深圳市电动自行车管理规定（试行）2021年8月1日前已备案的超标电动车有效期统一至2022年8月1日浙江省延长1年 2022.12.31浙江省电动自行车管理条例备案非标电动自行车自2023年1月1日起不得上道路行驶郑州市延长2年 2023.12.31关于延长黄牌电动自行车过渡期的通告(征求意见稿)黄牌电动自行车过渡期延长至2023年12月31日中山市3年2019.04.152022.04.15关于加强电动自行车管理的通告过渡期结束后，违标车 上路行驶的 行 州市3年2019.04.152022.04.15 州市公安局关于实 电动自行车 的通告过渡期后，违标电动自行车上路行驶 规 理 市3年2019.0 .0 2022.0 .15 市公安局关于超标违规电动车过渡期管理 过渡期满后 有超标违规车不得上道路行驶 省3年2019.0 .012022.0 .30关于加强 省电动自行车管理的通告过渡期满， 牌 ，不得 上路行驶 州市3年2019.09.302022.09.30关于加强 州市 电动车管理的通告过渡期 牌有效期3年，期满后禁止上道路行驶 市3年2019.10.152022.10.14关于加强电动自行车管理的通告 过渡期满后 上路通行的 山省3年2019.11.202022.12.21关于加强电动自行车通安管理的实 意见过渡期满后，不得上道路行驶5202.4 iResearchInc. 新国标政策影响分析优化产品核心参数，多层面推动行业高质量发展2018年发布的新“”明确了两轮电动车的划 据，并对两轮电动车的核心参数 了置与限定。 ，从整车安全、机械安全、电气安全 面 了 与 化， 了对 、 电 性、 面的要。其 力主要 现在 1） 品 面 新“要 效的提升电动车的安全性能。2） 面 新“”对 品性能的要提高了 研发 ， 上发展， 。） 面 新“为 民 两轮电动车提 了， 买 品。fl） 面 管部对车 登记管理， 一明确与两轮电动车在currency1统中的“与， 市 管理。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。新国标政策内容及影响内容及要求政策影响导向结果currency1“安“currency1fifl 电动自行车 currency1可管理”管理电动 车电动 车备电 产品管理认证定currency1 车车 电动 电 电 关 标 车安 安电 安 标 强制技术标准 规fl ， 超标， 不 规安fl 的currency1生产层面社会层面一一车一一实车 （ 收）的方位流程管理明确电动自行车在公共通 统中的权责利 消费层面 求对非 拆解装维修充电器锂离子电 行” 成有利管控”消费者选车购车 供 据，”消费者 车安 供保障市场发展头部品牌凭借currency1牌研金 优势获得“大市场份额腰部品牌在竞争中坚守保持或快调战略差异 竞争获得上 会尾端品牌在供应链与线革研 中艰难求或被清 创新品牌以创新fl的currency1牌定位currency1研市场营销手段 获得市场可，抢占一席产品发展6202.4 iResearchInc. 两轮电动车市场销量2021年中国两轮电动车销售4100万辆34503 00344031803140305032203 804 0410045004.3%-4.4%- . %-1.3%-2.9%5. %14.3%29.3%-13.9%9.8%2012201320142015201 201 20182019202020212022e2012-2022年中国两轮电动车销量及预测销 （万 ）增（%）2021年中“两轮电动车量fifl100 ， 下了1 9，fi部 地区新“” fl ，两轮电动车量 不。在能、fi 要，大的 与多 化 currency1， 与电车 下，两轮电动车市场 大的 力。来源：专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。7202.4 iResearchInc. 两轮电动车市场锂电渗透率锂电两轮电动车销量占比持续提升，行业锂电化道阻且长5.4% .5%12. %14. %20. %23.4%2 .3%201 201 20182019202020212022e2016-2022年中国两轮锂电车销量占比及预测锂电车占比（%）2021年，”“锂电两轮电动车量成fi960 ，锂电量占 2 fl。在新“” 、 currency1升 、 品 提升、 要 下，锂电两轮电动车 品量占 提升，在”“ 2 量7080为车的上，以锂电池成 、锂电安全 研发高电池 提下，”“的两轮电动车锂电化 道 。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。8202.4 iResearchInc. 202.4 iResearchInc. 来源：公司财报，专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。来源：专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。两轮电动车车型销售与价格情况豪华车型销售份额回涨，长期有望量价齐升从车型情，新“”后 车型的量 ，车型占 扩大，主要原 不fi上牌 、车型价 低，用户 成 低，能用户在新 下fi后 的 currency1。在新“” 的 三年， 的 情 退， 市的 范 用， 重心 对 、性能、 度 的currency1要， 新“”的 车型量 提，市场份额 升并 续 高 。在 品价格 面，新“” 品牌市场份额竞争战，大品牌为高市场份额扩大 品力度，提高 车型占 ， 品 价 下 。从 来，在新“”的提 与清 下，两轮电动车 来量价 升。车型销量增长示意图部分品牌低价格段产品销量变化情况小牛根据小牛公司财报 据，2500元-3500元价段车型G0F00销 在2020年的销 12.0万 ，占总销 的15. %，2021年G0F00的销 实29. 万 ，占总销 的22.3% 价段车型车 占比 大 后， 以可上牌 价优 的消费， 车型销 起势 购 定后，消费者对 fl 求 的 权 ， 车型销增长明 产品均价呈下降表现雅迪根据 公司财报 据， 2020年 车型currency1 价 2019年的 currency1 价 9%8%爱玛根据2021年上市currency1，2020年1099元以 电动自行车销 占比“49. %，金额占比“3 . %， 据在2019年的占比”8.8% .5%9202.4 iResearchInc. 优势 劣势线上可以fi动fl 行营销 ， 成 流销的营销”可以currency1牌 道 ，不以满消费者购车前车对比 求后 不方线下currency1牌实currency1价 的 ，消费者 前后 方 行小 营销，消费者与 有营销方手段 后， 保两轮电动车销售渠道情况线上销售增长迅速，线下销售仍是根基在新 情的 下，两轮电动车 上量 现 发式 ，品牌 上渠道布局。 来，两轮电动车 上与 发展的起段， 下渠道 品牌发展的。两轮电动车 上与发展 的主要原 1）年 大的 下 2）大件商品物流运输终端网络覆盖 限，currency1要上组装 ，物流成 与 成 高 ） 上 后 、退 货不 便 fl）新“”后两轮电动车部 车型上牌 现“一地一”的现状，给 上 车 了难度。来源：专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。两轮电动车线上、线下销售渠道优势对比两轮电动车线上交易占比10%2020年13%2021年10202.4 iResearchInc. 两轮电动车产业发展现状产业上游促进产品提质，产业下游促进两轮市场规模扩增两轮电动车整 构成包括能源/材料、零部件制造、整车制造、 。2021年两轮电动车 发展现状主要 以下几 点 上 大宗商品价格 续上涨，中、下 零部件、整车制造成 攀升，经压力下 不断新研发、 ，最终惠两轮电动车 品 量、性能提升。从下 来， 充电桩/充电柜、 电、两轮电动车发展提，从 来，两轮电动车品 提升， 电，以即 的 一发展，都将 利两轮电动车市场规模扩 。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。零部件制造电 控 器 元器 电 营 增大创新 创新能源/材料 价上 金 两轮电动车研发/制造 新日小小牛 价 势 ， currency1牌“有优势currency1 价 fl 消费 共 行 中充电 电加 线 市共 轮电动车 消费fifl ，装求 大销售及服务线上销线销 中充电 电维修 装保 二手 电 收两轮电动车产业构成与发展现状示意11202.4 iResearchInc. 两轮电动车产业发展现状-能源大宗商品价格上涨致中下游两轮电动车企 增大113.1118 . 801002002020.12020.52020.92021.12021.52021.92022.1两轮电动车 的上 主要 零部件 ，包括电机、蓄电池、控制器为核心的电装部件制造商，车 部 的车架、车 准件、装饰部件、随车附件制造商 由两轮电动车 发展成熟，已 成 为稳定的上下 关currency1与充的 给能力。2021年”“大宗商品价格 续上涨，CCPI数从年初的165 fl2 178 2， 12 9点，涨7 8 类数，仅矿 类大宗商品在 续高 后 下 。fi铜、铁、铝、树脂、稀土 大宗商品价格上涨 ，两轮电动车 中、下 相关 制造 的经压力 大 来， 续的价格上涨将传终端 面，或可能 成终端 货膨胀。来源：中国国际电子商务中心，艾瑞咨询自主研究及绘制。分类大宗商品价格指数（CCPI）2021年12月与年初相比两轮电动车制造产业上下游关系两轮电动车生产制造企业能源矿产其他橡胶有色大宗商品上游电机控制器蓄电池中下游车体标准件制造车轮 减震鞍座操作系统装饰部件充电器电装部件制造其他制造2020-2021年中国大宗商品价格 能源类23.9%钢铁类 .9%矿产类-15.4% 类20.2% 类15.8%芯片智能元器件12202.4 iResearchInc. 两轮电动车产业发展现状-电池 电 仍占 大比 ， 锂 推两轮电动车锂电化发展两轮电动车的动力 现主要 托主流电池 的发展 ，目”“两轮电动车 以电池为主，锂电池正在发展，尤其 倍率性能 ，制备 容 ，成 低，低温性强的锰锂电池在两轮电动车中 大量 用。 ，在新型材料电池 面，具备材料成 低、安全性高、能量密度 高、高低温性能 异、充电效率高 点的钠电池 已 证 随着 上 材料、PACK 的入局，钠电池 品在两轮电动车上的 用值待。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。电 产品优 势对比与两轮电动车 情况动 电 线 铁 优点： 定，安fl ， ”长， ，” 小缺点：电 ， 过大， 密 ， 温 ”fl极差 优点：倍 fl ， 备比 容 ，成本 ， 定fl强， 温fl强缺点：温fl ”fl 不佳，通过创新可 次 ， 容 ，增强 温fl ，目前在轮电动车中加大 优点： “小 密 “耐 温 ”fl 也“ ，新 乘 车的 流缺点： 定fl 差，在温 电解液迅 烧，随爆 象电 类 优 用 铅酸电 成本 忆效应浮充 安 定fl 大电流放电fl 温放电fl ，可 收 密 ， 大，充电 间长， ”相对 ，存在一定的排放 在轮电动车中应 成熟钠离子电 成本 安fl 密 定fl优异 温fl 优于锂电 可倍 充电 密 于锂离子电 ，电 ” 于锂离子电 尚在验阶段， 待锂离子电 比 ”长 忆效应充电 间成本安fl 差大电流放电fl容 造尚待 步 收 济价在轮电动车中加应 13202.4 iResearchInc. 两轮电动车产业发展现状-公共充电 推动 电发展， 化 是 由电池的非法 装、度 用和电池老化，充电器混杂， 桩 电 ，两轮电动车的充电安全 发，两轮电动车充电安全 一fi 重 。2021年6月 管理部发布高 民用建 安全管理规定”，明 禁止两轮电动车上 充电， 高 区 中 与充电的地 ， 大的 了两轮电动车 中 充电 的建与发展。在 一 面，目两轮电动车充电 规范性准、市场 管 内容，两轮电动车充电 建、运非 充电工 杂、充电 重、 电池 数据 控、 主动充电安全 。未来在 的明确要与为强制的管理 动下， 的 三 运机构， 化的段，用户充电数据，电池数据 ，建 安全便的智currency1化充电 网络 发展路“。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。 充电桩柜不， 不 充电 单，充电场 ” 复杂，安fl 对充电过程缺乏安 患措 缺乏电 据监测，起 风 缺乏行 标运营规监管措 两轮电动车 电 政策两轮电动车 电发展 与 势2021年 月21 层 用 消 管理 明令禁止在层民 筑的公共门厅疏散走道楼梯间安 口停放电动自行车或者”电动自行车充电鼓励在层住宅小 内置电动自行车 中存放充电的场 ，并对该场 的消 安 求2022年2月11 强市电动currency1车 “管fifl 2022年底前，争市居住 充电 基本 2023年底前，基本 电动自行车及蓄电 上楼入充电安隐患发展困境发展趋势用户充电桩电池APP充电桩充电桩充电 充电支付 据监控运营管理14202.4 iResearchInc. 两轮电动车产业发展现状-换电换电模 长期 ，品 促进行业 速发展2 11222018201920202021e轮 电市场规模（亿元）两轮电动车 电 民最后一，惠市管理的重要民工。相 传统充电模式，两轮电动车 电模式具备多重 势 1）车电 低 车成 2）高效fi能，省用户 fl ）统一充电管理，数据化 充电安全。管 ，两轮电动车 电发展 在 大 ，一 面，C端 的买车电池 未 成、 电 的布密度不以C端用户不户的 电currency1 一 面， 电 成 高，在 fi提下，低 的C端 电难以”起运 正 的商 模式流。未来，随着新“ 成，智currency1市建在 电场的 地，以在或 电相关 fi，两轮电动车品牌自建运 用下，两轮电动车 电 将 发展。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。注释：两轮换电行业规模按照付费用户规模*付费金额进行测算，不包含电池租金。201 -2021年中国两轮电动车 电 市 两轮电动车 电优势与发展 引 方面 空白标充 电标市场入标 缺失运营 场地电柜电 成本 摊currency1牌电 标 有损currency1牌附加价 里程充电 次不， 电意愿不强车电 离， 消费者购置成本三 钟补 ，“加 效电 据 管理 ，充电“安 定共 轮电动车 行基 ，于 市 行管理有 换电优势发展困境两轮电动车 电 品牌15202.4 iResearchInc. 两轮电动车产业发展现状-共享电单车行业 规化，线下市currency1发展两轮电动车 自在以来，经 不 、不” 发展，禁止发展 ，一 用低 市的可 续发展道路 即，据市 数量、 currency1、路面 情制定车 数量，车上牌入管部currency1统， 额管理， 造成市混， 化运为 民 来大的便利与 化。由 ，两轮电动车在 ，三 以下的部 市与地区 发展。从理上 ，两轮电动自车 为 民1- 工具，未来可能对车 成 ，两轮电动车化 动”“市内 电动车的理工 （从为理为对 的管理），两轮电动车或将来大的高 市 机 。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。 两轮电动车发展 两轮电动车城市currency1况201 年， 行 试 电单车 上 州 一线 市相 ， 不支持 不鼓励 或 不共 电单车，随后，郑州 州 二线 市 停共 电单车currency1 行 规 ，根据 市居住口 行求路面” 定轮电动车 放 ， ”公共通的补充在通 “的 线 市 理发展16中国两轮电动车市场与产业现状1中国两轮电动车产品与品牌特征2两轮电动车用户洞察3两轮电动车发展趋势417202.4 iResearchInc. 202.4 iResearchInc. 2021年中国两轮电动车“要品牌销量与变化情况来源：专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。来源：专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。4250951031201202002102405008001380 小 小牛 小新日金 currency1牌销 （ ）11.0%14.5%1 . %1 .5%23.1%33. %10.3%1 .1%1 .9%1 .0%1 .8%19.5%4.0%5. % .0%8.9%13.0%12.2%3.03.94.9%4.9%5.0%5.1%1.3%2.1%2.5 3.03. 2.9201 201 2018201920202021 新日 两轮电动车品牌竞争格局“品 fifl ，新品 增长迅速从2021年两轮电动车品牌量， 、 、 三， 、 、 、 上升明显， 入品牌量 品牌 ，发布仅两年 超00，量超110 。2021年 的品牌量 现768 ，占量的91 9 的品牌量fi10 ，占量的76 两组数据在2018年 为58和flfl。市场 中度大提升，未来 、 、 为强势品牌， 、 新的、 力品牌 继续上升， 新能力 的传统品牌将 。排 2016-2021年中国部分两轮电动车品牌市 占比变化18202.4 iResearchInc. 两轮电动车产品竞争特点“品 价 车型中，中高价 产品市场”大目，两轮电动车低价格段车型 中，以传统品牌为主，低端经车型、性价 车型、性能车型 传统品牌的 主力车型 随着两轮电动车的智能化发展， 、 、 、新日 传统品牌 大力 “智” 车型。新势力品牌 、 则以智能化车型为主，价格相对 高，市场规模 不低价段车型规模，未来价格相对 中、具性能与智能的车型市场fl 大。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。注释：因版面和二维平面的关系，坐标 中的 ， 中 的 。两轮电动车分市 fifl 电currency1 “F小锂电 行超 fi9fl eG1 2 3F2F4 fifiG”fi 新 BMAX%fi 12510性能升 小 fi1小金比大 currency1 二子fi价格” 能 能车市场 大 能 价格智能化升 4000元级别6000元级别 ” 雅迪品牌爱玛品牌台铃品牌新日品牌小牛品牌九号品牌图例价比车 车能车 能车1万元以上级别 能currency1 fi1超 F5 大 小小 G0F020 fi19202.4 iResearchInc. 202.4 iResearchInc. 来源： 202 电两轮 行业研报。来源： 202 电两轮 行业研报。040 小牛 新日销 （万 ）0 10002000 10 fi10 110 10 125 20 fi小牛fi动小牛fi 小牛动小牛fiG”销 （ ）两轮电动车细分销量情况“品 价 销量 ，小 高价 市场据大 研数据显 ，传统品牌整 量占 。 价格 来，传统品牌 、 在fl000-5000 价格段 品中量大 在5000-6000 价格段中， 、 品量 在6000-7000 价格段中， 品牌车型 品量高。从天 量来，7000以上高端价格的车型中， 品牌fi ， 品量高。2021年 000上两轮电动车销量2021年两轮电动车分价格段” 品牌销量fl000-5000 010小牛 销 （万 ）02 小牛 新日销 （万 ）5000-6000 6000-7000 品牌20202.4 iResearchInc. 两轮电动车品牌发展特征“品 发 高 锂电，新品 扩大份额在新“” 中 与品牌清退的重要段，两轮电动车品牌发展的主要 现 传统品牌重点发力提升品牌价值与 品价值，成 高端智能锂电品牌，与 提升 品智能化 。新品牌重点提高市场份额，低价 品 、渠道扩张 ，新品牌在智能化 面主要以 建为主。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。2021年两轮电动车品牌发展部分 发品 展产品小牛 电动 车 ficurrency1 e e / 能 电品牌 价 成 行currency1牌 “F 造 尚 currency1牌小 新大 currency1牌 技 能 新日 手 ” ” 车型fi 天 造定 单currency1价品牌 市场 小牛 价 currency1牌G “ 2021年实300%门新增，成线上道 天 得currency1牌 方小程 研发 能车 产品 运动型电动 车 与 通 生 大 能生品牌品牌VS 21202.4 iResearchInc. 两轮电动车品牌营销特征线上 销 持续提高， 成产品 销新在渠道上，随着 、 、 、 、信 网工具的盛，两轮电动车 上的范围与力度不断提升，以信、博、 、 为 的网络 媒 成为两轮电动车品牌的主要阵地 一。在内容上，强 品的动力性能、续航能力 品的重大主 ， 随着两轮电动车中智能 的广泛 用，语 、 控制、智能 盗、APP 智能化功能 点，” 充 成为两轮电动车 品的新亮点。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。两轮电动车currency1销内容 超强动 统， 150 20 ” currency12.0空 50 ”8 车型的 营销内容 能 子超 currency1 2.08小8长征10，以 行极 战 动 引消费者关 50 0金牌3 车型一小 快充 公里以上 currency1营销的 能新日 超 真 2.0 fifi 车型的手 操控 盗电 管理 营的销新 两轮电动车currency1销渠道 销 销搜索引擎 搜狗社交平台微电商平台 天 苏宁拼多多社交媒体微博抖音快手小红垂直媒体球电动车网中关村在线营销范围广，信息传播速度快，内容、形式丰富，用户互动性强以门店营销、车展营销为 营销形式 ，用户 引 ，范围 ， 度 1 20 currency1 1 0km级 黑 技才是尚22202.4 iResearchInc. 产品 化感知 能：基于 感器通 造车 感知 统，实 接触或接触 感知，启停 盗交互 能：通过 感解锁，实 远程控 车 自动 撤 ， 历史 录行车轨迹定位 语音互统 询天 播放音乐两轮电动车产品发展特征品 化，产品发展 化两轮电动车 以来陷入 化、价格战的恶性竞争，随着 品的“高端化”升 ，品牌重 自身 品原能力，从建模 制造全 的自主化，独 的品牌印记、家族式语言、一 化传承 塑造整 品牌风格。锂电两轮电动车的智能化 上发展， 品 多智能感知、操控、便、安全的功能，用户 用 佳。 ，性能 两轮电动车永恒的主 ，随着电池、电机 的提升，两轮电动车 品续航、低温 用性能 面 一 强。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。两轮电动车产品发展 计 ：currency1牌以独特的印 家族计语音 塑造 风，获得 青睐 外观年轻：currency1牌currency1 计“加鲜明 尚fifl，“符 9095后轮电动车消费群 偏 “化 ：随着电 电 ，轮电动车 此 ， 收 统fl 优持 电动车 极环境能： 艺 轮电动车currency1在 温” 然保持 佳的fl 增23202.4 iResearchInc. 两轮电动车产品发展特征电 成占比 下， 化模成占比增18001400130011501050400 400 400 400 400201 2018201920202021201-2021年中国两轮电动车电 成锂离子电 （元）铅酸电 （元）两轮电动车的成 构成中占 最大的部 电池，其中，电池价格 以来 在fl00 左右，其价差主要来自上 原材料价格的涨跌 锂电池 面，2021年锂电池成 已下千 左右。由 ，随着电动车锂电化、品 化、性能化、轻量化发展，两轮电动车在电池、电机、车架 面的成 占 。 ，随着锂电池成 的下，两轮电动车的电池成 占 缩 在智能化发展 动下，两轮电动车智能模块， 智能中控、智能 盗、液晶仪 、传感器 面的成 占 提高。来源：金网，公currency1，艾瑞咨询自主研究及绘制。注释：“420h电池fifl 24202.4 iResearchInc. 两轮电动车智能化发展特征发展 ， 化 心 车 两轮电动车智能化发展路“明确，品牌智能化发展关注重心从一的车智能化功能 现，上升由智能两轮车 品延伸的“-车-路-云”协 智能currency1统架构建与 的建。在currency1统架构 面 1） 现物 网、移动信、传感器 两轮电动车具备 感锁、 控制、智能安 便、安全性智能化功能建 2） 现flG/5G信与云端后架构， 两轮电动车具备高效的数据传输 性能，OTA升 currency1 ）强云端与后currency1统建与运，提高数据 价值 fl）发展未来与其他道路currency1统的智能融 。在 面 智能APP搭建以用户为中心的品牌- 品- ，提 便、安全的管理 与智currency1活 。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。两轮电动 化发展 生态服务基于 ，” 供 车 ，如 感解锁远程控 行 电 询 ，安 行 ，如地理 栏 安 求救报警 以及一站 行 ，如后维修 慧门内容 商 车车辆智能 -车-路-云 统架构，创造“佳的 ” 条 ，轮电动车 备“佳的 定fl操控fl 验 研去中 的 车 统，实 互控 云端智能强 云与后管理， 据采 大 据 析 应 的价 ”currency1牌以 ”中的 创造条 ”车 ” 供基 25202.4 iResearchInc. 两轮电动车智能化特征-电池BMS 大数 高 电池BMS （Batery Management System） 一套管理、操控、 用锂电池组的操 currency1统，BMS的 用 、控制和 整电池currency1统在 用寿 fl的可靠充电和 电， 证电池的安全性、耐久性和动力性。BMS主要功能包括 电池参数检 、电池状 估算、电池 衡、 管理 。目， 网、工智能、大数据、云算、AI芯片 主流 开始尝试在电池BMS中的 用。1） 电池充电全数字化 控， 充电中 灾、 炸 安全性 的发。2）AI、神经网络算法 提高荷电状 （SOC）、状 （SOH） 估算的确度与棒性。）电池数据、车工数据、 数据 信网 上传云端，云端大数据 析与 理，制定电池充 电略， 电池 最佳工 ， 现电池续航与寿 提升。来源：公currency1，艾瑞咨询自主研究及绘制。电 图示与 化 电池 总电 电流单 电 电 检测温 检测漏电碰撞检测 检测电池 荷电状 （ ）健康状 状 （ ） 估算 故障检测 类型判断故障定位 障息输 诊断 电控制电池 根据电 特fl温 及充电 ，控 充电 给电 行安充电采 动或被动耗散或非耗散 衡方，尽可电 组容 接近于小单 的感应电 组内温 ，调节加或散强 ， 止失控制 大 神 网络 让 算模型“确精准数据 芯片让 据 析 理“加效 效计算电 况 析， 电 充放电，温 调控 略 能管理 实 充电过程 字 管理，异报警，自动断电 能 电26202.4 iResearchInc. 两轮电动车智能化特征-车辆智能 发 高 智能化两轮电动车运用了多项智能、 ，其智能化 高度、智能化功能 现以智能化性能 主要取 1）搭载的智能硬件/传感器的类型与数量 2） 用 的 类型与数量 ）软件、操 currency1统云 开发 fl）智能硬件、传感器与其他关键零部件的布局关currency1，硬件软件化管理的协 性 。，移动信、工智能、云算、大数据 在两轮电动车中的 用成熟，两轮电动车智能化功能 现 稳定和 越。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。 中 CAN定 模块机APPOTA蓝牙NFC两轮电动车 化 与 能 能 备与技术 用 能功能 成简单 能NFC、蓝牙便 NFC卡取 钥匙锁安 盗报警低 级 能 锁、 控钥匙 仪、GPS/GP S便性、安全性提升 高深 能flG/5G、CAN信语 升 ” OTA ” 多端多 控制高27202.4 iResearchInc. 两轮电动车智能化功能表现回 场， 提升两轮电动车品牌对 品智能化的关注重心 从 品 搭载的 性移对用户车 用场的 化升 ， 品 一提高两轮电动车的 、 盗安全性， 用便性 。其智能化功能 现 注， 充 与充电状 智能管理 一提高充电效率与安全性 感锁 一提高用车 。 中 自 大 、 感 、 感 、地 航 提升安全性 用可家或 用车。智能 模式用户不 场下对车动力、续航的 currency1。 后 自动锁车、车定 、异动提 两轮电动车 止安全性。 成 可 用户 车 ， 析车状 。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。两轮电动 化现远制手 远程 关 锁车锁 电 感解锁借 fiF 片 控 手 手” 实 接触解锁乘坐感 感应车 乘 行状，车 成 不 供动， 行状 供小动 行 大灯自动检测 ” ， 启或关大导 投屏手 车 大上， ， 给 语音 电量查询通过或大 电 异动 醒对车 异 动位 行报警动锁车车 离 后3 自动锁车currency1回 行程， 析状 车辆 位车 失 可通过 分享使用权 车 权currency1模式基于 动 收 电控输 统 ，保障 在不 行场的动 求 电管理 充电管理可随 充电 置充自动断电 28202.4 iResearchInc. 鲁大师-两轮电动车品牌智能化排名两轮电动车 化 平提升 显，品 处于 地 来，2021年两轮电动车智能化 提升明显， 品在车状 采 与硬件管理、车 传输currency1统、 驶 currency1统、能源currency1统、 盗currency1统 面 大提升。 品牌来，据大对电动两轮车主要品牌智能化 准，目主流品牌大多智能化 高， 、 的智能化 在全年大多数月份 其他品牌 全年 智能化 高。来源： 202 电两轮 行业研报。注释： 两轮电 标模 算”， 。 大 -2021年“要电动两轮车品牌 化 分2021年 能 均评分 512 229 1 小牛32 235 1 0100200300400500 002021.22021.32021.42021.52021. 2021. 2021.82021.92021.12021.112021.122022.1 小牛 29202.4 iResearchInc. 九号品牌战略与产品特征布 短交通行业，面向未来，当前产品孵化未来机遇 注智能和 类机器 域的新 。其主 为类智能移动备的、研发、 、 。经多年的发展， 托在智能 新、工 、 管理、规模与品牌 多 面 的竞争 势，已 成包括智能电动 衡车、智能电动 车、智能 机器、智能电动两轮车、全地 车 品类 的 品 。来源： 公司 网，艾瑞咨询自主研究及绘制。2012在 成201 ecurrency1“ 1 衡车 fi装fl201 0 共 车” 0ecurrency1“ 器2ecurrency1“ 器201 12 电动自行车 电动 电动 车 电动 2021 电动 车 电动fi 电动自行车 电动 新 产品发展发展 车 车两轮电动车履带式发展30202.4 iResearchInc. 九号技术特征与渠道优势高投 多利是 研发的优， 渠道 销保障销售通 的研发入 最高的一家 ，在智能 域 全 的知 备，其 智能化的 心与 力不可 。 ， 已在全 市场 多渠道布局，构建强大的， 成 上与 下相 的 式渠道， 现了对市场的全面覆盖，提高了 品的力，并建 起与渠道相的后 currency1。来源： 公司财报，艾瑞咨询自主研究及绘制。技术 渠道优势 电 能BMS .0技术有 并fi 快充健康状 （ ）算 过流 路 过 保 20多保措 RideyFun 系 在 行过程中实基本的 电 求，满电 接 电一 ” 九号云电系自应充电温 充放电，确保电 健康“长的 ”专利技术截至2021年上半年，累计申请专利技术4434个，已获得专利2624个，其中发明专利274个实用新型专利776个研发投入 0 1上 ，用currency1营“4fifl 远超 的2. 4%的1.94%小牛的2.0 %线上线下天 小fl商 苏宁 购 电商销平台，展 平台” 销 上销商currency1牌购中 商场或运动currency1锁 中的柜厅及门 ，至2021年上年，轮车门店 1 00 线上线， “ “ “e “ e- ”“currency1efi ecurrency1 currency1 电商及 销商 海外销售： 与渠道优势31中国两轮电动车市场与产业现状1中国两轮电动车产品与品牌特征2两轮电动车用户洞察3两轮电动车发展趋势432202.4 iResearchInc. 男, 69.6%女, 30.4% 车 别构成两轮电动车车主在线调研样本说明次调研采 线上问卷形 和座谈会相结合的 来源：艾瑞咨询2022 2艾网研。 量 对 线下 线上 上 研最一年内 入两轮电动车车主 量 155fl15. % 0.4%19.9%4.0%18-25岁26-35岁36-45岁46-55岁年车 年龄构成12.0%25.3%22.2%1 . %13.1%9. %一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市车 所在地构成中低价 车主 最一年内 入fl000 以下两轮电动车车主高价 车主 最一年内 入fl000 以上两轮电动车车主 对 分 下currency1 量 2组n 市 33202.4 iResearchInc. 两轮电动车车主画像次调研车多为26-45岁男 ，已婚已育，企业普通员 为， 手环/手 和 音响普率高 ： 4，艾瑞咨询2022 2iic网研。男性占比近7成性车 “6 6 本科以上学历为主fifi 车 以上95-85为主 6 fl “604 35-45 占比19.9% .8%的车 已 有 车 为6fl 已婚已育 平 1fl万，2 .8%的车 月收入超1.5万中等收入企业普通员工 通占比22.0%，13.2%车 一管理三成以上的车 愿意”currency1的currency1多一 ，”一 一 比三家品质比价格更重要 .8%的车 比衡， 35.4%的车 ” 已 小有成 ， 事业家庭双丰收中低价位车为主 6 车 轮电动车 4000元以 智能手环/手表 4 车 智能 1 车 智能 34202.4 iResearchInc. 两轮电动车 电动车出行 是车选择购买两轮电动车的要原因4 . %4