艾瑞咨询：千人千面、无感智能：2021年中国全屋智能行业白皮书_45页_19mb.pdf

中国全屋智能行业研究白皮书202.3 iResearchInc. 千人千面、无感智能：2202.3iResearchInc. 摘要艾瑞认为，全屋智能在节能减排方面具有先天优势，全屋智能厂商未来将在技术迭代的过程中加速节能减排功能的完善。随着全屋智能向3.0阶段推进，技术与需求的错配沟壑逐步收窄，竞争最终将回归服务体系完整度的角逐。全屋智能“入口产品”为伪命题，由多传感器布局引导的主动式感知将成为未来主要发展趋势。全屋智能的特征是对该空间场所内的家居设备进行系统化集中管理，并赋予其人与场景交互能力。其核心价值在于，综合物联网、云计算和人工智能等技术，赋予智控系统自主感知、自主决策、自主控制、自主反馈的生命力。全屋智能目前主要以民宅、酒店民宿及商业楼宇为 场 ，能 为 、 的智能 。全屋智能3.0阶段， “无命令式主动服务”。全屋智能产 于发展 ， 。行 内 ，人currency1“、 认“fi、产品fl 等题，目前 服务体系 速 。 ，家” ， 动 能化 节能减排，进成“”目。 ， 、 向“ ”， 能化生 需求 产商为 入 ， 配 能需求 。SMS来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。3全屋智能概述与行业发展驱动力分析1全屋智能行业发展现状分析2全屋智能典型品牌模式分析3全屋智能未来发展趋势分析44202.3iResearchInc. 全屋智能全屋智能定义强调系统联动性及自主学习能力，单品功能可做减法全屋智能是 综合物联网、云计算和人工智能等技术，对该空间场所内的家居设备进行系统 中 ，并赋予其人场 能，成为 的 家。全屋智能的核心价值在于 主 、 主、 主控、 主的 命， 为 联 家居设备物联网 ， 品联 场 联 ， 展 内 联 的全 位一 的智能联 系统 2 借助各家居设备的 身信息采 能，及多传 器网状布 的 态信息抓取能，为终智控系统学 基础数据 3 AI 擎作为全屋智能中心， 时分析 信息，学 同 的 同使 ，终贴合 个 的信息 各终端，完成 主闭环。2021年全屋智能研究范畴界定来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。产品 能 空间：固定，以室内为主效益：改善居住环境特征依赖单品功能的多元性已完成单品间的简单联动空间：不固定，室内室外联动效益：改善居住环境，提高管理效率特征完成场景间的系统性联动学习用户习惯，优化生活方式管理平台开放平台平台 能子系统互联互通智能家居系统系统B系统A系统C管理平台开放平台平台总智控系统智控设备学习用户习惯AI大脑离散子系统功能A1A2智能产品A智能产品B 功能B1非智能产品C 控制开关产品自身功能的复制迁移户外智控系统智能家居 控系统定义：智控系统作为全屋智能的核心，对各家居设备、智能单品进行智能化集中控制；通过搭载不同模块、芯片，可配置单品/场景联动、智能语音控制、自主决策等不同功能载体：智能面板，智能音箱，智能服务器等分类：分布式智控系统，集中式智控系统5202.3iResearchInc. 人体传感器温度传感器烟雾传感器全屋智能场景：民宅集家居控制、安全防护、能源监测、成员看护等功能于一体注释：“全屋智能场景”部分仅展示场景主要功能，具体场景功能依据所配备的单品品类、功能、设置等的不同存在一定差异；相同产品不同场景的类似功能不做赘述。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。 控系统感知系统 currency1系统 控系统26C2021年全屋智能覆盖场景民宅业主管理系统业中控管理系统部分权限厨房场景睡眠场景浴室场景入户场景观影场景温度传感器可辅助浴 浴 温度；水浸传感器可 浴 ，人体传感器可 ， 并 主 传感器可根据睡眠需求设置 场景 ，系统自动打开 、主源、 currency1 定 、“器fifl 器 等温度传感器可根据入户需求设置智能 ，系统自动打开” 源、currency1 、“器fifl 器、 等可根据观影需求设置 场景 ，系统自动打开、 度、等烟雾传感器可 fi 、 等 ， 并 主 能源使用情况监测（水/电/气）安防场景 可自主对多场景进行撤防布防，传感器配环境监控，监测网络安全等， 主 告警提示6202.3 iResearchInc. 全屋智能场景：酒店民宿全场景智能化服务，实时监测客房安全，提供更加舒适的服务注释：“全屋智能场景”部分仅展示场景主要功能，具体场景功能依据所配备的单品品类、功能、设置等的不同存在一定差异；相同产品不同场景的类似功能不做赘述。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。26C插卡取电 控系统感知系统 currency1系统 传感器烟雾传感器人体传感器温度传感器 制器“ 控系统26C 传感器 智能 智能currency1智能 2021年全屋智能覆盖场景酒店民宿酒店fi控系统睡眠场景入住场景浴室场景窗户传感器可 currency1 ，触发警报并 场景 ， 可进行身份认证识别 人 在 等可 ，触发警报并 可根据睡眠需求设置 场景 ，系统自动打开 、主源、 currency1 定 、“器fifl 器 、currency1 等能源使用情况监测（水/电/气）阅读场景可根据阅读需求设置 场景 ，系统自动打开 、 主源度、 currency1 度、 currency1 等节能场景日常节能场景：人 ， 自动开启预设舒适温度； 人 ，自“ 所 器 设备关闭或调节至睡眠模式离店节能场景：人 ，自动切断电器电源7202.3 iResearchInc. 全屋智能场景：商业楼宇办公场景智能化统一管理，提高管理效率及能源利用率注释：“全屋智能场景”部分仅展示场景主要功能，具体场景功能依据所配备的单品品类、功能、设置等的不同存在一定差异；相同产品不同场景的类似功能不做赘述。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。2021年全屋智能覆盖场景商业楼宇 控系统感知系统 currency1系统“ 控系统26Cfl业中控管理系统业中控管理系统部分权限空 2 26C温度传感器 传感器 器 安 测系统 设备 系统智能 系统智能 系统 系统烟雾传感器智能 控 场景 空气 能源使用情况监测（水/电/气）8202.3iResearchInc. 全屋智能发展驱动力：政策智能家居作为物联网九重点领域 示工程之一，家出台多项 推进行 发展，其中有 “节能减排”“能源 ”等 键词 及频率高， 节约能源，以响 “峰&中和” 中的建设目，为全屋智能的发展 新场 。在202年4月发布的 于加快发展数字家庭 高居 品质的 意 中， 出推进智能家居产品跨企 联通和质 保障 目2025年年底，构建比完备的数字家庭 系，全具备通信连接能，并” 产品、和 。来源： ，艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。技术 节能 加快推进老旧小区和老年家庭适老化改造。有条件的地方可对产业链条长、带动系数大、节能减排协同效应明显的新型绿色、智能化家电产品销售，给予消费者适当补贴。2019-2022年中国全屋智能行业相关重点政策2019进一步优化供给推动消费平稳增长形成强大国内市场的实施方案2020 关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见首次提出构建“智能+”消费生态体系，准确把握并适应了现阶段绿色、智能和在线消费的发展大趋势。2021 关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见意见提出把节约能源资源放在首位，实行全面节约战略，持续降低单位产出能源资源消耗和碳 。推进城乡建设和管理模式低碳转型、大 发展节能低碳建筑、加快优化建筑用能结构 提 绿色低碳发展 。2020 国家新一代人工智能 准 系 在智能家 ，规范家 智能 件、智能 、 、智能 件 产品、 和应 ，促进智能家居产品的互联互通。 提出推 移动物联网技术在智能家居、 、 产品 的应 ，面智能家 currency1 ，“移动物联网与垂直行业融合标准。2020 关于 推进 动 全面发展的 开始规范相关标准，大力推动智能化改造以实现节能减排提出推进打造智慧 的 型 生 。加快fi有 和 区设 化改造，fl 新 建设智能系 ， 智能 、智能 。”智能家居产品互联互通进家居产品与家居 智能互动 “ 应的数家 应 。2022 发展 202.3iResearchInc. 1 2 2 112 122 1 2 12 12 12 12 12 1 currency1化“气fi （fl ） 气fi （ ） 能源fi （fl ） fi （fl ） 气fi （ ） 电”fi （fl）全屋智能发展驱动力：双碳（1/2）双碳目标倒逼经济绿色转型， 实 主体我于2020年9月 出“”目，202年 府工作报告将“扎 做 峰、中和各项工作” 为重点工作之一，中 峰、中和的 。排 的 控，终 一个 产 的 主 身 “”目 我各 产 位， 能源的源和节 采取技术 新。全屋智能在 场 的 ， 据 使 ，智能 节家 位， 高 能源使 率，同时通过 控减 要的能源 。来源： 计局，艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。2011-2019年中国人均能源生活消费量 202.3 iResearchInc. 202.3 iResearchInc. 城镇居建农村建筑建筑全过程能耗建材生产阶段建筑运行阶段公共建筑其他建筑运行阶段城镇居建公共建筑建筑全过程碳排放农村建筑建筑材料其他全屋智能发展驱动力：双碳（2/2） 能源 体 大， 智能化改造可实现大 节能减排联合环currency1 “ 示，建fi物的建设和fl 全能源使 的3，能源和过程 的 排 的39 联合 府间 ” I 出，在 有建fi中，50 90 的能源节约是通过“ 。202年0月，发的2030年前峰行 中 的“峰行 ” 出，我 阶段 峰的主要之一为能源fi 。全屋智能 在 中， 通过能源网的 建， 统计 能源 、排 等多项 的，对建fi能 进行分时段、分的计 在AI ， 有能源使 率， 系统 人使 的 行为等， “”目。注释：建筑运阶段能耗 计基于能源平衡表的建筑能耗拆分方法。来源： 建筑 能协会，艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。来源： 建筑 能协会，艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。2018年全国建筑全过程碳排放总量情况 ”能 ”排 过 能（）建筑运行阶段能耗10亿tce约占全国能源消费总量的21.7% 2 2018年全国建筑全过程能源消费总量情况建筑运行阶段碳排放量21.1亿t CO2约占全国碳排放总量的21.7%1 过 （C2 ）202.3 iResearchInc. 202.3 iResearchInc. 2111家 产品可 ， 的行 ， 动 行 产品 在家， 可 给家 智能产品 地 、 的产品， 全屋智能发展驱动力：用户需求 智能化 的 ，提供 年来我居 人 入和 基础的 ，为 。 据艾瑞发布的 统计，在有意 智能 家庭的 中，有0. 的 对全屋智能的场 联 智控及主 个 有 ，有24. 的 对家居设备物联网 有所 ，全屋智能在 场 在空间 。同时，“ 人 ” ， 对于 的 有 高的 ， 由“ ”向“ ” 进，为全屋智能 发展的 。来源： 计局，艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。样本： 打 愿造智能 庭的用 数，N=601；艾瑞咨询研究院于2021年12月通过iClick在线 研获取。注释：问卷题目“请问您在 理想的生活方？（单选）”，具体用 研说见下一章 。2016-2020年中国居民人均可支配收入和人均消费支出2021年用户对智能化生活需求程度 控需求 能 需求 能需求2 212222 2111111 221 212121 2 12 12 12 12 2 可 配入（） fi （）2202.3 iResearchInc. 202.3 iResearchInc. 全屋智能发展驱动力：行业需求209年 建 推出 内 技术 征 意 ， 场 及商 将以全 为主 趋势 2020年 联合发布 于加快发展数字家庭 高居 品质的 意 ， 出数字家庭新目。 产行 在全屋智能的布 以前为主， 行 “来 ，一 ，在 ， 产行 有在 全屋智能以响 的源 另一 ， 备全屋智能的前瞻布 ， 仅 高端 ，同时避免 行 选、 试等繁杂的全屋智能安步骤，有加强 入 意 的作 。来源： 计局，艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。来源： 计局，艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。1 111 111121 112 12 12 12 12 2 住 品房 面 （ ）房 产开 住 开 房 面 （ ）2016-2020年中国商品住宅房屋新开工面积及销售面积2016-2020年中国办公楼新开工面积及销售面积全智能以currency1“，fi加强用fl 1 1 1 1 222 22 2 12 12 12 12 2 房 产开 开 房 面 （ ） 品房 面 （ ）3全屋智能概述与行业发展驱动力分析1全屋智能行业发展现状分析2全屋智能典型品牌模式分析3全屋智能未来发展趋势分析44202.3iResearchInc. 全屋智能发展阶段全智能 ，” 主动服务 尽 全屋智能.0阶段和2.0阶段能 一 程“ 简 操作 程、 高 率，但对于 的 非常有限。 限源 于 未完全摆脱“伪全屋智能”的陋名，智能极程“ 依赖于 的 令， 家的 是非常机械 的“触发-响 ”。全屋智能3.0阶段 “ 命令 主 ”，借助数据、人工智能及机器学等技术，构建 画像， 解 行为， “千人千” 非 的个 随着 主学 ， 输出 令的比例将逐渐减， 高 。注释：仅以市面主流智 方举例说全屋智能与用 之 的。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。中国全屋智能发展阶段 控互 场景控“人面” 能 能 能 终端控制：通过家用 设备（中控面板） 动 设备（ 、 板、 C） 置 用 进行遥控语音控制：通过面板、智能音箱等设备中语音控制系统进行声控手动控制：通过设备 自 开关进行手控服务形态： 用户， 、主动 化服务， 为用户 不 需求响应：设备联通可 用户 基础 ，通过 设备集用户数据，借 智能技术，学习、 解不同用户对 不同间、空间特定使用习惯，最 反馈以全空间、全时段的智能化“主动”服务。服务形态： 场景， 以场景为单 自动化智能服务需求响应：借物联网技术实现设备间联通，根据用户设定以场景为单 规则引擎，实现场景 部自动化流 ，仍处于“被动响应”阶段服务形态： 单品， 集中 服务，单品间可实现简单联动需求响应：借 知模块接受信号以响 需求，同落实单品智能化功能，实现智能化控制，处于“被动响应”阶段 面 场景设定：用户根据实际需求，设置不同场景 涉 设备 功能模式，组 不同场景模式（g，观影模式，睡眠模式等）触发方式： 控制+语音控制+ 动控制 currency1一“ 已知需求： 控制+语音控制+ 动控制（智控联+场景灵控） 知需求：智控系统通过 解用户行为挖掘潜未知需求， “主动”服务 能服务 用户待办项全屋智能待办项5202.3iResearchInc. 全屋智能市场特征（1/2）全屋智能强 各智控子系统间的联通、 ， 非智能产品的存在 游离在系统之 ，高端智能产品的价值也 被泯灭于群 之中。 据场数据显示，我 产新 盘 速逐渐 缓，且未来 产发将以全 为主，毛坯 将逐步退出历史舞台，前场端口窄。于延展有限的有线布 ， 线 其简 、灵 、高价比等特征，能 响 场 ，并以 场 为主 入场。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。2021年全屋智能市场特征全智能强场 动整 fifl 品单品间 能设 响 体 用体 市面 智能单品大体迭代思路为细化功能体验， 面用户难以熟记单品 部功能，另 面某些功能实际利用率较低，用户需求 体 ；此外，单品间仅实现简单联动导致用户需多次唤 ，才可使用不同体系单品，单 用户 用体 。单品智能化 响 用体 用户根据自身喜好 实际预算购置家电用品，产品智能化水 参差，存因 非智能产品或中低智能产品功能有限，影响整体智能使用体验情况。 线 智能系统以 线通 为载体进行信 ，不 线， 需大面 体以 有电路。借单 等，通过智能 、智能 动， 家居设备接入智控系统，实现设备间、场景间联通。 智能场景currency1单“单品，不 可接入非智能产品进入系统，fi化单品 能体fl， 体。 智控系统统 住 / 有设备，实现“ 发 动全” 。智能品的 fi全屋智能 ”方案 市场提供方案 的 fi产品以总 控制 为 ，需 预 进行 线，以 实现较好使用定。，有线灵 currency1面有 定“限。 面，时需”的行 ， 有 ， 较；另 面，系统 fl， 的 ”。 方案 体联动性家智能化 ， 改造6202.3iResearchInc. 全屋智能市场特征（2/2）全屋智能在 认“fi，智能 场教育 程“ 足，且链 一环扣一环，对于同一品牌商 的全屋智能依赖“高，能否 完备的 成为全屋智能品牌商目前发展的分岭。全屋智能的智能 程“一 取于智控系统内 的芯片 ， 载的AI算法的成熟“ “，另一 依赖于能否为“AI ” 充足的 基础数据，进行“绎推 ”。目前常 以采 信息的终端产品，除借助智能家 、智能音箱、智能锁等产品 能 ，通过传 器等信息采 设备获取数据或成为新的趋势。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。2021年全屋智能市场特征未搭载Afi算fl 器 智能系统，基 设备间联通，大 于用户的设定 单 触发，有“ 智能开关”， 不能实际 知用户需求， 不服务。于全智能 于品 于品 的 服务需求 用户景各，对 智能化 品 知 分，需” 全 的 ；此外，关部 、系统服务 品 ， ， 以 品 有备、 服务 为多。 ，用户 对品 服务 较 。服务需求 用户全屋智能体系 知 ， fl较为 面 / 实际观 主观使用情况中， 的智能化需求，需”服务 实 、面 通，挖掘用户 化需求， 根据产品体系 对 实现。服务需求 安 存 、 、 设 、设 ，需”品 能 细致 服务。 fl实 智能化的全智能 全智能 何赋能家居设备联通基础 ，借多 的布 ， 知用户行为习惯数据，currency1智控系统中搭载的算 学习数据，使 有能” 解 反馈用户需求。自主 学习 ，智控系统可根据不同用户使用习惯，“推理”贴某 用户的个化需求， 联动各场景 “主动”服务。智能化 于 法成 及 集 化 7202.3iResearchInc. 全屋智能技术架构：组网方案 ，可 用fl实 全屋智能 各 的前 是组网， 设备间的联通。目前 主要分为 线技术 及有线技术 ，前 中Wi-Fi、蓝牙和ZigBe的 为 ， 中以 4 5 、 “ 为主。有 布 方 一 采 线 ，节点 障 响网传输，fl 及 能 于 线系统，但安时间节点 在 布线前，且为 杂，加之 展为 ，在灵 有 。无 系统 源 响，但在人、物、 等 入的价比， 于同等的有线系统， 在系统 做 。 线系统 于新 的 ，且目前 线技术 迭代，在 率、传输 离、传输速率等 有 ，在fl 完 ，解 。 于有线 线 的选 一 ， 据 、项目的 向， 选 同的 进行智能 。 对系统fl 要 高且对成价 的 或项目 ， 以有线布 为主， 源进行，一 以、currency1 等场 为主。 “完成前 ，智控 能 对简且算有限， 选 高价比、高灵 、 安的 线 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。全屋智能 对 无线技术方案有线技术方案成本较低，无繁杂、大规模布线工程安装简易，后期加装、拓展方便灵活性高， 产品的不 期高 定 ，不易 线 自 ， 能 布线 ，率低8202.3iResearchInc. 全屋智能技术架构：无线方案以智控系统 ，联系用fl 的 全屋智能家居系统的构取于设备设备之间的 ， 来 ，传 器及 分品 以 使 数据，非智能终端设备借由智能助品及物联网 接入智控系统，智能品fi借其内 的 线 fl， 全场 设备的联通。智控系统在采 数据， 选 云端或 信息并 终端，并接 来 的 令， 物物、人物之间的网信息传和空间数据 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。2021年全屋智能 交互终 控系统云端服务器通 协 控制 开关控制模式控制 语音控制 集 体 器 器 器 能终 “ 通 通 通空 能终 “智能电动 智能 智能空 控 家 面板、智能音箱 动 、 板、 C 电 智能开关/ 空 能 感知层网络层应用层 应 全 智能AIcurrency1“ currency1联currency1currency1202.3iResearchInc. 全屋智能技术架构：无线通信协议 ， 高全屋智能联网 多， 、灵 、fi等“ ， 线技术 在未来智能 将 具 。全屋智能品牌商及 在 选 同通 时， 在 各要选 。其中， 技术安全fi、 线fl 、 、”能减fi等比命的点，在全屋智能系统领域发展 限 技术 内的 对 ，但由于传输 离 ，且 能及设备连接数有限，一 于蓝牙 机、蓝牙音响等人 产品， 于组建 的全屋智能网 在家庭 多，但节点数、安全 内Z-e频段使 限 等，在内全屋智能 目前作为多家厂商推的 ，在全屋智能领域具有的 一 ，其fi 产品5-0年内的 ，减 数并 节能 另一 ， 频技术 一 程“ 完 线技术在 的 并且，ZigBe通过多网 连接， 依赖于云行命令，在 网时也 常使 。来源：公currency1资源，知 论文，学术期刊，艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。 对 离 大 全fi成 100 00 0 00 fifl 室内fififl 室外 fifl 00 96 ”fi ”fi ”fi fi 6 000 fi fiflA flAfiflA低 高 高较低 2 202.3iResearchInc. 全屋智能市场产业链全屋智能产 链 智能家居产 链的基础构，并以全屋智能品牌商为核心向 游延展。其中，智能品作为获取 数据以 算法fl行的重要端口， 载的基础 及物联网技术为核心要。全屋智能目前的 场 主要以 及商 为主，前 ， 为 中，以 产行 为主。由于全屋智能产 于发展前 阶段， 系是否” 、完 ， 程“ 响企 的发展速“， 线 中对于商的 设 “、“成为目前 全屋智能企 发展的重要之一。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。2021年全屋智能 业 技术 人 能技术服务技术 元器件供应商 I 中间件供应商通 模 “能 制 智能家 安 厂商 线 智能家居厂商全屋智能厂商 能 管理控制 有线 代工厂商 链仍处于 初期，C 销售渠道广而散 系统 fi 平台 平台线 自 装 线 fi 产 学 服务 服务智能连接控厂商智能 厂商智能家 厂商传统家居厂商2202.3iResearchInc. 全屋智能市场产业链图谱智能单品厂商开始 局全智能赛道，竞争格局尚不明晰注释：图谱logo的大 和位置与排名无。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。2021年中国全屋智能 业 全智能 协议 协议家居产品 智能家居硬件 传统家电厂商智能家居管理平台元 件供应 中间件供应 芯片 芯片和 讯 智能控制 电源面板等代工厂商 技术提供 运营 云 操作系统代工厂商渠道电 平台门店房地产其他行业22202.3 iResearchInc. 调研说明来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。01研究目的及内容 通过艾瑞i i 在线 ，采取 的 ， 解有意 智能 的 群 对于全屋智能 、全屋智能商的 解程“等 解“安全屋智能并 入使 的 群 对于全屋智能商的 解程“、选 品牌全屋智能商的、全屋智能 过程中的 题等， 进一步 解中全屋智能 场对于全屋智能的认程“、 点及未来发展 向。02调研样本说明 研 况 来源 艾瑞i i 在线 台 时间 202年2月 对 有意 智能 的 非 向 “安全屋智能并 入使 的 向约 全 数 有意 智能 的 数，“ 0“安全屋智能并 入使 的 “ 523202.3iResearchInc. 全屋智能行业痛点全屋智能 于前 发展阶段，智能家居厂家的 系， 场入 多且源 同 场，以产品 态布 、 场 为 一要，品源 多品牌， 同产品所 接入的 态 同。 依据各 及 基础进行选品，中品牌 杂，成为全屋智能家居系统的通全产品线、组成家居系统网的重 之一。场 内以摆脱智能家居场 来的负 响，企 或 通过加人训“、通线 线 购买 等 ，减内 负 响。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。生态众多且厂家各自currency1营，品以 产品线 、接入 多家居产品为主” 家居单品源自不同品， 融打通， fl 2021年全屋智能行业 点服务层用户层 层技术壁垒标准缺失 智能行 ，市场 ，政府 部门尚 制定统 国家标准系统设 、 安 、 服务等面技术，”部分企业只得参照国外标准安装配置步骤 杂， 入大、 进 较慢安 、 等 人才 ，缺乏统 规范的培训施工安装售后服务 化定制解决需大 服务 资源 入， 服务团队专业、反应速要求 高线 服务体系 设于时间、资金、人力、物力投 要求高厂家宣 难，消费者于全屋智能的 知 ，存误解，故买单意愿较低 智能行业普率 ，用户教育成本高，龄、低龄群体对 智能化产品接受较低用户认知大部分厂 线 渠道 ，线 店数 较少，消费者体 品 能成 定困 、 智能化买单意愿较，但 经济 力 差，购买”限制行 购买体验 忧外患，企可从技术、服务等面 手解部矛盾24202.3iResearchInc. 全屋智能服务商、集成商痛点目前全屋智能厂商存在三种商 全布 企 ， 产全屋智能品且 系统，推出完 解 势在于 主把控 产 的全链 ，但对企 身要 高，目前有厂商能 做全布 。2 台企 ，推出IoT智能家居台， 成多 商品牌 势在于能 形成 并快速 ，接入产品数多，但对于 成的厂商的 控 足，且 乏核心产品。3 品牌 循环封闭企 ，以 新 家 厂商为主，利 “布 的智能家 产品、 资源、 积累等， 宽 势在于 资源充足，但瑕瑜 ， 对于该企 的认多停留在家 品， 何将 在 资源合 全屋智能 将成为 键。目前，全屋智能产 发展点主要 中在技术 新、 身 限、行 及 几 ，其中强“及“或成为企 步分岭。来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。2021年全屋智能 商商 点010203040506品单品 形成系统化、场化销售； 单品品 较 ，无完 “能化改 currency1市 多， 准尚未统一加序格战， 润低、口碑差用户“度用户对全屋“能概念功能不熟悉，且有些错误认 ，对于“能化改 升级存在定心理上的抗拒，阻碍 推广fifl新 仅简整各系统，难以把握用户实际需求，场意识 薄弱 定由于各 协议自身存在定局限性，大型 离 困难，无线连接 定性不足化程度跨区域 难度大，服务 铺设耗费人 、 、财 布密 fl市场整 集中 类型商拓 模，全链条高质 服务或成快速突破口25202.3 iResearchInc. 202.3 iResearchInc. 22 2 12服务 服务不包括网关等单品安 针对 套 ，单 场景不做服务 验控制系统可以兼容际主流智能家居 服务 都 卖 些辅家居智能化升级产品”购买 些智能家电才能安 可以定制 智能解决全屋智能服务商、集成商痛点用fl认知 ，部分错误认知阻碍全智能的 下渗透目前 对于全屋智能的 、 能、参 等多“的认fi，且 分认有高程“的 ， 响 全屋智能 企 的发展。据 统计，对智能 家庭抱有 的 中，仅有3.5 的 使 过全屋智能品牌的， 分 仅停留在 步 解阶段。尽 分 通过多种 接触过全屋智能的 ，但对于 何全屋智能并 悉，在 有认中错误的认为安全屋智能的高， 全屋智能的向 。样本： 打 愿造智能 庭的用 数，N=601；艾瑞咨询研究院于2021年12月通过iClick在线 研获取。注释：问卷题目“请问您全屋智能品牌的了 度 ？（单选）”部分选项描述因 限做简要概括。样本： 打 愿造智能 庭的用 数，N=601；艾瑞咨询研究院于2021年12月通过iClick在线 研获取。注释：问卷题目“请问您认下面 全屋智能服 的说法， 的？（选）”部分选项表 因 限做简要概括。2021年用户对全屋智能品currency1 程度2021年用户对全屋智能 商 程度误导选项不 很了解, 1买过 些产品,22听说过 些品,1实际体验过 些产品,1 有 定了解,使用过某些品服务, 26202.3 iResearchInc. 202.3 iResearchInc. 全屋智能用户痛点全智能挑安售后 全过 存服务短缺现象在 对于全屋智能认“fi的基础 ，往往在 选全屋智能商 使 的全过程中， 同 的 题。一 ， 在前 选阶段 信息 对称及购买 分 的 响，价 、多品牌品连接点等 题解 另一 ，在安过程中，存在 分厂商” 安人 安工 的 ，在 使 过程中， 分厂商 乏 团队， 乱 、 足、代 商踢皮的 良 出 穷， 响 。样本： 打 愿造智能 庭的用 数，N=601；艾瑞咨询研究院于2021年12月通过iClick在线 研获取。注释：问卷题目“请问您 全屋智能服 的 因 ？（选）”部分选项描述因 限做简要概括；仅展示部分 计 。 1 2111 线 体验店实际体验过经购买过 品智能家居组 经购买过 品智能家居单品功能覆盖场景较多 品 智能currency1比较服务 产品品类数较多设 定制化匹配 持智能家居品、 数 多品知名较11 11122 2 22安 不定产品外观设 单 、不 美观功能覆盖场景不 面 服务不规范 持智能家居 系统数 有限线 体验店未覆盖 城市产品品类不 丰富固定设 难以定制化 智能currency1比不样本： 打 愿造智能 庭的用 数，N=601；艾瑞咨询研究院于2021年12月通过iClick在线 研获取。注释：问卷题目“在您 来，您 的全屋智能服 要 的方（选）？”部分选项描述因 限做简要概括，。2021年用户“全屋智能 商” 2021年用户 全屋智能 商 27全屋智能概述与行业发展驱动力分析1全屋智能行业发展现状分析2全屋智能典型品牌模式分析3全屋智能未来发展趋势分析428202.3iResearchInc. Aqara介绍开拓智能改造后市场，标准化服务体系支撑一站服务模司于2009年成立， 主要 事 线 控系统 发。20年推出 有品牌Aqr，”布 全屋智能领域。20年，首 智能家居4 系，满足 前咨询 保 的绵 ，完 解 “ 00+AqrHome智能家居 馆。同时为 高质 ，Aqr 智学苑，统一商 ，“千家一”的 ，触全屋智能“一里”。Aqr 多台接入， 全智能产品的联通，目前“200+品牌进行合作，合作伙伴 联网司、fl 商、 产商、等，合多场 全屋智能 。来源： ara ，公currency1资源 ，艾瑞咨询研究院自主 理并绘制。 品类覆盖全开放生态技术领先4S 系智学苑独家课程打 准 培训 系线线 的 体式 业 ， 生 的产品 智装 苑App 提 +线课程， +线培训，每年参加线培训超 次首创全智能行业4S 式2 7年首次提出4S 模式，首家落地全 智能 站式“ ， 体的家决方案，切实决 难题，守护 权益产品覆盖 0 品类近2 currency1 备接入Apple HomeKit，2 +产品入驻Apple在线店 国内接入HomeKit品牌 品 数 第 支持国际 流智能生态系统可接入“fifl 、fifi 、flfi、”家 智能态系统火取电技术 方舟技术 技术 技术赋能全智能行业首单火取电技术 能，让 变得更简单 方舟技术极大提高了无线智能家 的稳性，让系统能 低功耗技术将传统 备的更换 年，减少后期维护成本 嵌入式视觉AI算法 技术可实现 模态 进行分 建模， 精准识别分析 行 品 特点2202.3iResearchInc. Aqara服务标准首创全智能 4S服务模，解 售后难的服务痛点 品智能走向全屋智能， 品牌商之间的联系 加 ， 光是以个产品为位 “点”，是 前咨询 保 的完 解 ，链 绵 且周 ， 对于商的高要 愈发凸显。Aqr于20年首个 出全屋智能行 4 o ution 展示、 es产品 、 erie 、 urey ，并首个 全屋智能一站 ，完 付软 一 的家庭解 ， 解 题，守 权益。来源：公currency1资源， ara服 大会 传 ， ，艾瑞咨询研究院自主 理并绘制。 lut n方案示 o ution r c 用户服务交流反馈 品销 l s ur y截止 目前，Aqr“拥有6+ 能 体验馆， 49+城市和地区，线 团队人数0000+，为数万 一站 全屋智能 。通过 身 ， 以 解全屋智能是什么？ 以 什么？并在 能展示的启迪 ，迸发出 己的独有 。Aq r H m 能 体验馆 提供多次上门服务 过系统训的Aqr人， 为 上门勘测、方 “计、 调试与 后维currency1等一系 。 馆的 展示，设计 ， 安、使 咨询、 障诊 ， 产品 ， 生命周期产服务，源 产品，却 限于产品身。提供定制化服务 多购买&完的 后服务体系家居场 千人千， 据 同 、场 、 能 ，人 通过复沟通， 勘 场等，为 佳全屋智能解 。各商人， 过包括技术、产品等全 位训， 减 设计 施计间的冲突，避免 要的复。 在Aqr智能家居 馆 购 产品和，也 通过多 商台、Home it线 商购买Aqr系 产品。于其 杂牌厂商，Aqr” ，避免 存在乱 、 足、代 商厂商踢皮等 题， 来 要的 。3 202.3iResearchInc. 售前咨询产品安装 用 产品维修新品咨询 断Aqara服务培训体系全屋智能行 链 绵 且周 ，场对于商要 高，技术+ 人为 ，存在 数多、施工时间 、安技术要 高、 障 、 及时、 等行 题。Aqr 智学苑，统一商 ，“千家一”的 ，触全屋智能“一里”。线 线 合的立 ” 训， 全 命周 的产品教学，保 的” 和 的完 。2020年全年，Aqr智学苑展 场训， 育 万名 人。来源： 相 ，艾瑞咨询研究院自主 理并绘制。每个地方安装几个智能 比较 适？ 影 速？ 理 “ ”后装 能装全 智能吗？ 常耗电？连接 稳 ？ 型的传 ？后期 加入新家电的连接 ？ 业 、 约产品 ？ 技术 产品应 ？家 式能装吗？用户痛点问题专业服务体系专培训统一服务标准，触达全智能服务 后一公里 家P内置原创多场景教学视频 +优 视频课 ，覆盖 中三级教学；有严苛课 体系，以保证服务水；课 容包括：产品技术知 、 服务流 、店面运营等众多场景泛化教学；多资深讲师团队保证教学专业课 行 大咖、 店 家 ；景各职讲师满足服务 不同学习需求；在 微课 教学 式 多场 培训 理 圳、南京、贵阳三 培训基 ，按月举 教学课 ，集 周围城市学 共同实践学习；结合线 课 ，打 体系、 、 动培训模式；实地培训基地教学 式Aqara智学苑 提供全生命周期产品 教学fl切实解决行业 难题fl触达 的细枝 设 路化 满足 制需求 用户相关 点 装 3202.3iResearchInc. Aqara民宅全屋智能实现路径目前全屋智能产 对智 家庭的多 中于前场，Aqr采 分布 智能控系统， 载Zig e 线连接技术， 合 线智能 等智能连接设备完成基础设备连接， 重新布线 完成全屋智能。Aqr认为，全屋智能的智能 价值在于“ ”，人和家之间的 该 加 、 接。 通过智能、智能 等智控设备 输入，由多传 器 周 的 ，AI技术学、分析、， 主 ， “全屋智能 是全屋智能 ”的 。注释： ara ail c ii ies。来源：公currency1资源， 相资 ，艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。“ currency1“能开 单火 零火魔方 制“能插座“能调光模 “能窗帘 机 照 器 器 器空调伴侣帮助非智能家居单品实现互联互通多传感器毫米波雷达技术主动感知用户需求嵌入式视觉 算法分析反馈用户需求全手动控制家居单品全 全智能品布 动 动 机械控制互 互通 能控制主动服务 能感知全栈单品布局赋能后市场，软硬件支持 智能化体验 无 备 识别 势 空间占用检测 动方向检测、 变化检测 毫米波雷达Afi视觉算flA A 传 ， AI算法对 模态数 进行实 识别和 推，实 常行 动作/行为 智能 系统 互 技术视技术 技术语音系统 全屋智能 32202.3iResearchInc. Aqara前瞻性布局立体商模，刷新用fl固 认知fi 渠道目前多 对于全屋智能的价值并 ， 解停留在智能品简联阶段，对于 何全屋智能 是一 解。Aqr在全屋智能品牌 采取立 商 curr