家电及3C产品出海白皮书_107页_9mb.pdf

家电及 3C产品出海白皮书家居电子产品、相机及拍摄类产品 以及 可穿戴电子设备前言过去两年，全球消费市场走过了一段动荡的时期。由于疫情期间远程办公与在家娱乐的需求激增，相关的消费电子产品在全球范围内反而得以实现稳健增长。中国消费电子品牌也借此机会通过日益成熟的全球分销渠道加速走向四海。本报告对中国消费电子产品所面向的全球市场环境进行了系统性的梳理，包括全球的市场规模与结构，主要国家地区的消费者特点与偏好等关键内容。同时也对家居电子产品、相机及拍摄类产品、可穿戴电子设备这三大核心品类的发展现状展开了进一步研究。其中，家居电子产品坐拥当前最广阔的消费市场，而新型拍摄类产品与可穿戴电子设备将成为未来最重要的增长势力。在出海目的地方面，北美与欧洲仍是目前最成熟的主要市场，而东南亚则成为当下不容忽视的新兴目的地。中国消费电子品牌出海之路，机遇与挑战并存。一方面， VR/AR等可穿戴电子设备的爆发在即， 5G时代下以短视频和直播为代表的新兴在线社交娱乐方式也将为更多的消费电子产品带来新机。而另一方面，芯片短缺与全球运力紧张的局面尚未完全缓解，电商平台监管与欧盟税改也带来了新的不确定性。我们希望通过阅读本报告，读者能够更清晰地认识当下处境，从更好地制定适合自己的发展策略，抓住中国消费电子品牌出海的时代机遇。2张正屹高级研究总监艾瑞咨询張永熙Meta大中華區中小企業總經理3版权声明本报告 3C产品市场趋势为艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中国人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。4研究方法研究主题 研究方法一手研究方式 桌面研究方式行业研究 产业链 行业专家访谈 艾瑞知识库 公开披露信息 政府或监管机构官方统计数据市场规模 行业专家访谈 艾瑞知识库 公开披露信息 其他研究机构收集的数据竞争分析 行业专家访谈 公司公开披露 /定期报告 /官网 其他研究机构收集的数据 内外部数据库发展外部环境及驱动因素 行业专家访谈 艾瑞知识库 公开披露信息 内外部数据库消费者洞察 N/A 公开披露信息 其他研究机构收集的数据公司研究 案例分析 行业专家访谈 公司公开披露 /定期报告 /官网内容概览家电及 3C产品市场趋势 全球市场洞察 消费者行为洞察从基础開始，打造营销活动Meta全新解决方案3C品牌常用解决方案分享* 附录010203046家电及 3C产品市场趋势01全球市场洞察7v全球市场洞察全球消费支出反弹至新高 后疫情时代全球消费购买力开始走出 2020年的骤降阴影，并预计于2021年达到更高水平通胀不容乐观，消费市场充满不确定性 滞涨风险加剧，全球CPI和 PPI双双达到历史最高水平全球消费经济的宏观背景后疫情时代的消费复苏仍不明朗8CPI vs. PPI，美国 ， 2019-20212全球消费支出， 2012-2021E2美元来源： 1Macrotrends, World Consumer Spending, 2021 accessed; Deloite, A spring in consumers steps: Americans prepare to get back to their spending ways, 2021 published; iResearch. 2 US Bureau of Labor Statistics, Nov, 2021 accessed.5,5005,6005,7005,8005,9006,0006,1006,2006,3006,4006,5006,6006,7006,8006,9007,00040,00041,00042,00043,00044,00045,00046,00047,00048,00049,00050,00051,00052,000人均消费支出112114116118120122124126128130255260265270275CPI PPIPPICPI消费支出 (十亿 ) 人均消费支出07/2019 01/2020 07/2020 01/2021 07/2021 01/20222012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Ev全球市场洞察驱动因素 物联网高速增长：2019-2024年物联网设备出货量的年复合增长率预计达到 26.2%3 5G爆发加持：预计截至 2025年年底， 5G将覆盖超过 40%4的全球人口当前挑战 宏观经济环境不容乐观 庞大的体量拖累行业增速 全球芯片短缺预计持续到 2022年 4全球 3C市场规模， 2019-2022E1,2十亿美元91,3021,2781,3631,4412019202020212022ECAGR 3.4%占全球 GDP比例1.49%1.51%1.52%1.54%注：指包含通讯设备、计算机、家居设备、相机、可穿戴设备在内的整体 3C市场来源 ： 1OECD, Interim Economic Outlook, 2021 published; Governments data, 2 Statista, GSMA, DRONEII, Gartner, multiple reports, 2021 published; iResearch. 3Tuya Inc. prospectus, SEC, 2021. 4GSMA, The Mobile Economy 2021, 2021 published. 5Kanishka Chauhan, Gartner, 2021.全球 3C市场概况消费电子抗冲击性优越，近年增长相对稳定v全球市场洞察3C细分市场布局相对稳定，各细分品类面对机遇和挑战表现各异 以可穿戴设备为代表的新兴品类预计将不断获得更多份额 传统细分品类面临有限的增长空间10来源： 1 Statista, GSMA, DRONEII, Gartner, multiple reports, 2021 published; iResearch. 3C市场份额， 2020142%33%18%5%3%通讯家居设备计算机相机可穿戴设备3C市场份额变化， 2019-20221可穿戴设备 +2.63%相机 +0.59%家居设备 -0.55%通讯 -1.16%计算机 -1.52%全球 3C细分市场传统品类与新兴品类表现逐渐分化v全球市场洞察全球家居设备市场持续景气 2020年，全球主要家具设备供应链遭受打击。但是随着经济回暖，全球家用电器市场预计将继续蓬勃发展 从区域看，亚洲以 51%的市场份额主导家用电器市场 小家电中，吸尘器、咖啡机、微波炉的市场份额分别为 55.9%，11.8% ， 8.8%111全球家居设备销售额， 2019-2022E110亿美元注：小家电包括吸尘器、咖啡机、微波炉、熨斗、烤架 &烤炉、烤面包机和电水壶。来源： 1Statista, Household Appliances Report 2020, Consumer Market Outlook 2020, 2020 published.全球主要家居设备市场份额， 20201618 611 64067220202019 2022E2021ECAGR: +2.9%31%18%15%14%12%11%电视 &收音机洗衣设备小家电冰箱厨房电器空调全球家居设备市场概况家居 设备 市 场 基本平 稳 ， 电视 与小家 电 占比最大v全球市场洞察相机市场呈现出明确分化甚至两极化现象 随着智能手机自带相机的推陈出新，以数码相机为代表的传统细分品类市场缩小 直播和短视频的爆发点燃新兴相机品类增长 以运动相机、 vlog视频相机为主的新兴相机品类在自拍、防抖、画质、续航、实时交互、便携、防水性能方面具有更综合和更高的要求12全球运动相机市场规模， 2020 & 2028E2美元注：不包含相机配件来源： 1Statista, May 2021 updated; GSMA, DRONEII, Drone Market Report 2020, 2020 published. 2Emergen Research; PR Newswire, 2021 published.全球数码相机 &无人机的市场规模 , 2018-2021E1十 亿美元2318 1822182228332019 2020 2021E 2022ECAGR: -1.5%CAGR: 22.4%数码相机 无人机2020年23亿2028年44亿CAGR: 8.4%全球相机市场概况新型拍摄模式和产品引领流行趋势v全球市场洞察智能耳机 1 2019-2022年复合年增长率预计为 44.7% 真无线立体声（ TWS）占全球智能耳机出货量的 44%智能手表 1 2019-2022年复合年增长率预计为 19.2% APPLE、华为、三星和 imoo占市场出货量的 50%以上13全球可穿戴设备终端用户支出， 2019-2022E1十亿美元来源： 1Gartner, 2021 published.46.169.081.593.92019 2020 2021E 2022ECAGR: +26.8%全球可穿戴设备支出份额， 2020147.4%31.5%7.2%6.8%4.9%2.0%智能耳机智能手表智能手环智能贴片头戴式显示器（ HMD）智能服装全球可穿戴设备市场概况以智能耳机和智能手表为主的可穿戴设备需求显著上升v全球市场洞察2019年至 2020年中国货物出口增长 3.6%3 电子产品是中国的出口的主要类别，占中国出口额的 27%2跨境电商市场的蓬勃发展成为中国出口增长的驱动力14来源：1iResearch, Research on Chinas export e-commerce logistics industry, 2021 published. 2 United Nations COMTRADE database on international trade, 2021 published . 3General Administration of Customs, PRC, 2021 published.5867449661,2782022E201920202021ECAGR +29.7%中国电商出口市场， 2016-2025E1市场规模（十亿美元）中国出口前 5大品类， 2020227.0%17.0%4.2%3.7%3.1%45.0%电气、电子产品其他机械设备、核反应堆、锅炉塑料制品家具、照明、装配式建筑光学、摄影、工艺、医疗仪器中国 3C出海力概述 (1/2)电子产品作为中国主要出口品类，以跨境电商模式蓬勃发展v全球市场洞察15中国 3C网络广告支出， 2020&2025E1十亿美元来源： 1iResearch9001,48820202025ECAGR: +10.6%中国 3C出口企业数， 2020&2025E10.741.3720202025ECAGR: +13.1%中国 3C出海力概述 (2/2)随着出海行业玩家涌入，网络广告需求增长旺盛中国消费电子产品企业的广告支出增加 中国出口电商正朝着数量大、品类多、单价高的方向发展 更多玩家将进入消费电子产品出海领域，为网络广告供应商带来更高额的收入预期消费者行为洞察16消 费 者行 为 洞察北美 亚马逊上的中国消费电子卖家认为北美是主导市场，因为其消费电子商品交易总量约 来自北美市场 年，中国消费电子产品卖家在北美亚马逊上商品交易总量同比增长约 ，是所有地区中增长最快的 美国占据了最大的市场份额南美南美消费电子市场的收入达 亿美元 ，预计该市场每年将以 的 增长，逐渐摆脱疫情影响非洲非洲消费电子市场前景广阔，但仍处于起步阶段 非洲新兴经济的发展带动居民收入和消费水平提高，加速非洲消费电子市场的发展 在销售渠道方面，非洲消费者更喜欢传统的销售渠道，年只有 的 消费电子总收入来自线上销售渠道来源： 1Statista, accessed in 11/2021. 2Chinas General Administration of Customs. 3专 家 访谈 ，艾瑞咨 询欧洲 欧洲被亚马逊上中国消费电子卖家认为是第二大市场 年，中国商家在欧洲亚马逊上销售的无线设备交易总量同比增长约 ，是所有地区中增长最快的 英国是欧洲最大的消费电子市场， 年的收入达 亿美元东南亚 年前三季度，中国与东盟的对外贸易达到 万亿元人民币，同比增长 ，东盟仍是中国第一大贸易伙伴 东南亚正成为中国消费电子企业寻求海外扩张的重心之一。小米、华为等领先品牌进入东南亚市场的成功刺激更多的中国消费电子企业将目光投向东南亚将会深入洞察的主要国家和地区 美国占主 导 地位且快速增 长 的市 场 英国相 对 成熟的市 场 ，其中无线设备领 域增 长 迅速 东 南 亚潜伏重大机遇的市 场v消费者行为洞察来源： Statista Consumer Market Outlook, accessed in 10/2021; iResearch 18美国 英国 东南亚2020年人均 GDP (USD) 63,500 40,300 4,5002020年消费电子人均支出 (USD) 409.3 404.9 85.32020年家电人均支出(USD) 171.8 195.8 66.0电子商务用户渗透率 77.3% 84.2% 49.2%主要国家和地区消费者数据比较v消 费 者行 为 洞察 美国来源： Statista Global Consumer Survey, published in 08/2021; iResearch97%智能手机77%61%音响笔 记 本 电脑76%打印机 /复印机耳机收音机75%21%45%45%数 码 相机40%可穿戴 设备电 子 书19%组 合音响美国家用 电 器和 3C产 品的持有率情况， 2021.0882%微波炉洗碗机88%电视吸 尘 器88%88%冰箱79%厨灶 /烤箱78%小型厨房 电 器洗衣机76%咖啡机面包机75%72%61%39%冰箱 （立式 )消费电子 家用电器 智能家居设备其他智能家 电娱乐 相关居住 安全相关能源管理相关电 、 灯相关未 拥 有智能家居 设备（ 蓝 牙音响、智能游 戏 系 统 、流媒体 设备 )（小插 头 、 联 网灯泡）虚 拟 集成智能音箱(联 网恒温器、温度 传 感器 )（ 联 网烟 雾 探 测 器、 摄 像 头 ）（ 扫 地机器人，智能微波炉）70%22%26%22%28%27%21%10%（不包括相机配件）3C智能家居 设备 前景广 阔 ，持有率尚未达到 饱 和启示： 美国家庭拥有的智能家居设备主要是用于娱乐用途 随着智能家居设备技术的发展，智能家居设备有望更加多元化，在美国市场中得到普及v消费者行为洞察 美国来源： Euromonitor International, Consumer Electronics in the United States, published in 08/2021; iResearch美国消费电子销售渠道2021年零售额占比和增长率情况 (2016-2021)30.4%店铺零售69.6%非店铺零售增加 下降 持平2.6%杂货零售商0%家庭购物69.6%电商平台0%折扣店4.2%混合零售商0%超市23.6%非杂货零售商6.1%其他非杂货零售商17.6%电子 /电器专业零售商2.6%大卖场20代表公司：Walmart Supercenter, Supper Target代表公司：BestBuy, Apple代表公司：Amazon, BestBuy, Apple美国购买家用电器及 3C产品的渠道电商平台是美国消费电子的主要销售渠道，且持续增长启示： 2021年，美国近 70%的消费电子产品是通过非店铺零售模式销售。其中，非店铺零售的销售额均由电商平台贡献。v消费者行为洞察 美国2182% 71%90%74%地理位置世代和年龄消费者性别智能家居设备购买习惯：存在性别差异女性更关注： 保证她们安全的技术 远程家庭监控设备女性认为 警报系统 可以提供最大的保护男性更关注： 节能设备 为他们生活提供便利的产品男性认为 监控摄影机 可以提供最大的保护美国智能家居设备消费者画像男性、 X世代和东北部居民更偏好拥有智能家居设备来源： ValuePenguin, US Smart Home Device survey, published in 09/2020. Hippo, US Homeowner Insights, published in 02/2021. iResearch.注： Z时代为 16-23岁人群，千禧一代为 24-39岁人群， X世代为 40-54岁人群，婴儿潮时代为 55-74岁人群，沉默世代为 75岁及以上人群千禧一代的比例为 70%婴儿潮时代的比例为 39%沉默世代的比例为 33%居住在美国南部的比例为 68%居住在美国西部的比例为 61%居住在美国中西部的比例为 54%的 X世代的人拥有智能家居设备的男性拥有智能家居设备，而女性拥有智能家居设备的占比为 49%居住在美国东北地区的人拥有智能家居设备的男性在接下来六个月内有购买新智能家居设备的计划，而女性为 34%消费者行为洞察 美国来源： Clutch, IoT Technology and Smart Devices in the Home, accessed in 11/2021 . iResearch 22远程监控能力获得智能家居设备用户的青睐 购买力和安全性问题成为智能家居设备普及面临的挑战37%24%21%使用智能家居设备的三大益处远程监控和控制家庭设备节省电费简单易用26%21%18%11%11%成本安全漏洞联网安装维护采用智能家居设备的五大挑战智能家居设备的机遇与挑战消费者最在意远程控制的功能，同时也对价格成本高度敏感“远程监控和实时获取信息这两大功能有很大的价值。如果家里发生了什么事，我几乎可以立即收到通知。 ”消费者 Klein消费者行为洞察 美国注：基于 2020年 12月对 1000名美国消费者 (18岁以上 )的调查来源： Adobe Digital Insights: US Consumer Electronics Report, published in 2021; iResearch 23购买电子产品时，以下哪个是重要的考虑因素 ?42%便于使用82%产品功能47%质量77%价格 74%72%家人 /朋友 /同事的购买经历57%产品保修54%设计33%54%产品评价品牌环保21%销售人员推荐2x 社交推荐比销售员推荐的影响力大产品质量、易用性、价格和功能是消费者购买电子产品时首要考虑的因素影响美国消费者购买家用电器及 3C产品的因素消费者更倾向相信真实的社交购买经历，而非销售人员的推荐消费者行为洞察 美国Source: 1 eMarketer, accessed in 10/2021; 2Absolunet, 10 ECOMMERCE TRENDS 2020, accessed in 11/2021; 3Retail TouchPoints and Inmar, ECOMMERCE 2021, published in 01/2021; 4Wordpay from FIS, 2020 Consumer Behavior Report, over 2500 U.S. respondents, published in 04/2020; iResearch 247,890万20209,020万2021美国社交电商使用者数量 1, 2020,2021E, 2025E1.08亿202587%购买后购买中购买前美国社交电商社交媒体在消费者购买电子产品全过程中发挥巨大作用的美国网购者认为社交媒体可以有效帮助他们做出购买决定 239% 的美国受访者表示，他们会在社交媒体上关注电子产品品牌账号 452% 的美国社交媒体使用者直接通过社交媒体平台购物 3v消费者行为洞察 英国25耳机97%智能手机音响 74%81%笔记本电脑录音机77%60%打印机 /复印 机51%组合音响47%数码相机42%电子书可穿戴设备29%26%英国家用电器和 3C产品的持有率情况， 2021.0892%88%微波炉洗衣机92%电视90%冰箱吸尘器 90%89%厨灶 /烤箱86%面包机72%小型厨房电器50%冰箱（站立式 )46%咖啡机44%洗碗机1%其他电、灯相关居住安全相关73%31%娱乐相关23%智能家电能源管理相关 19%18%18%未拥有智能家居设备14%10%其他（小插头、联网灯泡）虚拟集成智能音箱（联网烟雾探测器、摄像头）(连接恒温器、温度传感器 )（扫地机器人，智能微波炉）来源： Statista Global Consumer Survey, published in 08/2021; iResearch（ 不包括相机配件 ）（蓝牙音响、智能游戏系统、流媒体设备 )消费电子 家用电器 智能家居设备英国家用电器及 3C产品的持有情况娱乐相关智能家居设备在英国市场的普及率高于美国市场启示： 在英国家庭中，电视机、洗衣机、冰箱等传统家电和 3C产品的持有率已接近饱和 与美国相比，英国娱乐相关智能家居设备普及程度更高v消费者行为洞察 英国来源： Euromonitor International, Consumer Electronics in the United Kingdom, published in 09/2021; iResearch英国消费电子销售渠道2021年零售额占比和增长率情况 (2016-2021)42.6%店铺零售57.4%非店铺零售6.7%杂货零售商0.1%家庭购物57.3%电商平台6.5%混合零售商29.4%非杂货零售商0.6%其他非杂货零售商28.7%电子 /电器专业零售商0.5%折扣店1.3%超市4.8%大卖场26代表公司：Sainsburys, TESCO代表公司：LiDL代表公司：Currys, Apple, O2代表公司 : Amazon, Currys, Apple英 国购买家用电器及 3C产品的渠道电商平台持续增长，但电子 /电器专业零售商的重要性仍显著增加 下降 持平启示： 电商平台已经成为英国消费电子产品重要的销售渠道，贡献英国过半的消费电子产品销售额 电子 /电器专业零售商也是英国消费电子重要的销售渠道，约占总销售额的 28.7%消费者行为洞察 英国注： Z时代为 16-23岁人群，千禧一代为 24-39岁人群， X世代为 40-54岁人群，婴儿潮时代为 55-74岁人群，沉默世代为 75岁及以上人群。来源： 1What 1000+customers have to say about loyalty, Criteo, accessed in 12/2021. 2Statista, accessed in 12/2021. iResearch 27是以下什么因素让你进行品牌回购？ 1最划算地理位置方便最优产品选择最低价优质的客户服务喜欢品牌价值有其他品牌没有的独特之处购买时可获得积分配送速度快喜欢提供的付款方式该品牌被视为奢侈品牌44%63%13%45%43%35%34%28%26%23%15%2020年英国消费电子和家用电器网购消费者画像英国的男性和 X世代消费者是主力军23% 13%男性 女性48% 的英国 X世代消费者在2020年网购消费电子或家用电器产品影响英国家用电器及 3C产品回购的因素及网购消费者的用户画像英国客户关心客户服务质量和产品性价比千禧一代的比例为 22% 沉默世代的比例为 22%Z世代的比例为 17%2020年，英国消费者网购消费电子产品（如相机）或家用电器（如电视）的比例， 按消费者年龄与性别分类 2消费者行为洞察 东南亚31.6505.5775.528.6506.3802.228新加坡 马来西亚 印度尼西亚 菲律宾 分析 在消费电子产品细分类目中，便携式消费电子产品在东南亚销量最高 虽然受 2020年疫情影响，2019年至 2020年间消费者对便携式消费电子产品的需求总体仍呈现增加趋势2019-2020年东南亚主要国家消费电子产品销量（按类别）， 1000台， 2019-2020车载娱乐产品 1家用消费电子产品 2便携式消费电子产品 3计算机及其外设 4增加 下降 持平295.81,479.63,006.0272.91,382.12,975.012,748.412,876.7200.06,517.57,065.1189.05,875.26,393.747,212.547,525.2127.63,489.63,222.5100.13,402.73,485.023,577.722,649.04,449.04,482.1车载娱乐产品 1家用消费电子产品 2便携式消费电子产品 3计算机及其外设 4车载娱乐产品 1家用消费电子产品 2便携式消费电子产品 3计算机及其外设 4车载娱乐产品 1家用消费电子产品 2便携式消费电子产品 3计算机及其外设 4东南亚家用电器及 3C产品销售情况便携式消费电子产品占主导注： 1车载娱乐产品是指车载导航车载扬声器、仪表盘上的媒体播放器等。 2家用消费电子产品指家庭录像、扬声器和组合音响等 . 3便携式消费电子产品指的是电子阅读器、便携式媒体播放器、无线音箱等 4计算机及其外设指台式机、笔记本电脑、平板电脑、显示器、打印机等来源： Euromonitor International, Consumer Electronics in the Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, published in 08/2021; iResearchv消费者行为洞察 东南亚29注： SG-新加坡 , MY-马来西亚 , ID-印度尼西亚 , TH- 泰国来源： Euromonitor International, Consumer Electronics in the Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, published in 08/2021; iResearch东南亚购买家用电器及 3C产品的渠道电子 /电器专业零售商是主要渠道 。电商平台还处于起步阶段，但增长显著 电子 /电器专业零售商是东南亚消费电子主要的销售渠道，但这一比例在近几年正下降，随之增长的是电商平台零售占比 东南亚消费电子产品在电商平台销售的渗透率仍远远落后于美国和英国。但电商平台正成为东南亚消费电子产品日益重要的销售渠道家庭购物电商平台 年电商平台 年东 南 亚 主要国家消 费电 子 销 售渠道2021年零售 额 占比和增 长 率情况 (2016-2021)店 铺 零售SG MY ID TH77.9% 87.4% 77.1% 85.4%非店 铺 零售SG MY ID TH22.1% 12.6% 22.9% 14.6%杂货零售商混合零售商非杂货零售商大卖场其他杂货零售商电子 电器专业零售商其他非杂货零售商代表公司：代表公司：代表公司：Shopee, LAZADA, JD.ID, Advice增加 下降 持平v消 费 者行 为 洞察 美国30深入探究产品类目受访者中网购者的占比 1其他家具家装电 子 产 品美容服 饰 玩具 婴 儿用品 个人 护 理 家用 电 器51% 50% 49% 48%46% 46%39% 37%近三个月网上 购 物 频 率 1 4.0 3.8 3.5 4.1 7.2 4.3 3.1 3.42021年每笔网上 购 物平均花 费 1 25 26 94 22 37 23 82 1342020年每笔网上 购 物平均花 费 增 长（相比 2019年） 21.3X 1.2-1.3X 1.8X 1.1-1.7X 1.1-1.7X 1.2-1.3X 1.8-2.7X 1.8-2.7X本白皮书重点讨论的类目来源： 1Facebook and Bain & Company, Southeast Asia, home for digital transformation, published in 08/2021. 2 Facebook and Bain & Company, Digital consumers of tomorrow, here today, published in 08/2020. iResearch东 南 亚电 子 产 品的网 购频 率接近 单 价相 对较 低的快消品疫情后东南亚消费者网购趋势2021年消费者网购的产品种类与 2020年相比多60% 新冠疫情以来线上零售呈2x增长v消 费 者行 为 洞察 美国31来源 : Facebook and Bain & Company, Southeast Asia, home for digital transformation, published in 08/2021; iResearch发现 评估 购买消费电子和家用电器产品往往是发现式购买，而不是计划式购买70% 的受 访 者表示在网上 购买 消 费电 子和家用 电 器 产 品 时 不知道自己想要什么受访者用于发现产品的主要渠道占比社交媒体是消费者发现产品的重要渠道，社交媒体视频的受欢迎程度较去年增长三倍2020年，只有 7%的受访者将社交媒体视频列为产品发现的首选渠道社交媒体是用于评估产品的关键渠道使用社交电商购买消费电子和家用电器的原因社交电商平台线上支出百分比21%电子设备20%家用电器22%服饰各渠道下电子产品与家用电器销售额的占比社交电商也是继电商平台之后的一个重要的购买渠道消费者通过社交电商渠道购买电子产品和家用电器成为常态 价格便宜 、白牌 网红 推荐新产品社交媒体 31% 社交媒体的网红发文 17% 社交媒体的品牌广告 14%V.S.视频平台 21% 网上口碑 15% 电商平台 14% 受访者用于评估品牌的主要渠道占比社交媒体 37%社交媒体视频 22%社交媒体图片 15%电商平台 26%其他视频 15%其他 22%社交电商 21%电商平台 32%外卖平台与应用程序 13%大型品牌网站 12%大型零售商网站 12%受访者用于评估产品的主要渠道占比社交媒体 26% V.S.电商平台 23% 社交媒体是用于评估品牌的首选渠道社交媒体的影响力重要， 贯 穿消 费 者 线 上 购 物的每一个 环节32从基础开始，打造营销活动利用全漏斗营销解决方案，取得最佳营销成效02 本白皮书中提及的 Meta解决方案请通过官方代理合作执行从基础开始，打造营销活动我主要通过线下商店销售产品我主要通过自己的网站销售产品目前全漏斗营销的聚焦阶段信号基础解决方案转化 API（线下）视频及增强现实广告品牌内容广告直播中层及下层漏斗上层及中层漏斗我主要通过电商平台销售产品中层及下层漏斗转化 API（线上）全漏斗营销解决方案品牌现状不适用优先的 Meta解决方案 * 品牌内容广告协作广告品牌内容广告直播动态广告找到与您企业状况相符的销售渠道，从而了解推荐的 Meta解决方案* 所有 Meta的解决方案请与官方代理商合作 33建议策略从基础开始，打造营销活动关联度=0.30关联度=0.5534只关注转化活动本身并不足够，数据统计显示品牌知名度可以对转化带来积极影响Source: Global CPG Campaigns with both Brand and Conversion Lift Studies, 2017-2018资料来源： 2017至 2018年的全球 CPG活动（包括品牌和转化提升调研）销售效率对比广告回想度效率 销售效率对比品牌知名度效率拓展效果类营销效率 拓展效果类营销效率拓展品牌营销效率 拓展品牌营销效率从基础开始，打造营销活动35知名度（覆盖人数）购买意向（共鸣度）采取行动（受众反应）漏斗上层漏斗下层漏斗中层品牌类广告主主要依靠投放漏斗上层 /中层的营销活动来提升品牌知名度和购买意向挑战： 没有线上或线下的销售渠道 没有与品牌类广告关联的切实业务成效机遇： 品牌可和电子商务平台合作 并打造自己的独立站进行销售 利用 Facebook产品衡量全漏斗营销成效效果类广告主主要依靠投放漏斗下层的营销活动来提升转化量挑战：机遇： 通过上层 /中层漏斗的营销活动触及更广泛的受众 如果执行得当，上层 /中层漏斗的营销活动有助于提升转化量 只定位容易找到的受众会导致覆盖人数受限 漏斗下层营销达到饱和状态后，费用会逐渐上升无论是聚焦品牌类还是聚焦效果类广告的广告主，都能通过与官方代理商合作、利用 Meta的全漏斗营销策略解决当前挑战，探索更为广阔的机遇，从而取得更为出众的业务成效。全漏斗营销策略对广告主至关重要从基础开始，打造营销活动Facebook 策略 关键绩效指标所有主要受众群，每周覆盖率超过 50%：覆盖和频次确定参与度：行为和兴趣网站点击量转化：目标自定义受众、类似受众网站转化量覆盖人数 | 广告回想度 | 产品知名度成效衡量：品牌提升调研网站点击量 | 线索广告 | 信息关联度成效衡量：品牌提升调研转化量 | 单次操作费用成效衡量：转化提升测试 |设备安装量和订阅用户量提升知名度购买意向采取行动Meta的全漏斗营销策略可以将客户的购物旅程与广告主的的业务目标完美结合36从基础开始，打造营销活动37* 所有 Meta的解决方案请与官方代理商合作知名度（ 覆盖人数 )购买意向（共鸣度 )采取行动（受众反应 ) 打算采取行动访问品牌网站及第三方商家平台。有购买需求及 /或需要升级。品牌忠诚度高，或愿意尝试新品牌。知道品牌，但不太清楚他们最新推出的产品。希望对比品牌和产品，以便了解更多详情。消费者的需求提升品牌知名度和产品知名度品牌内容广告增强现实 /虚拟现实广告插播广告卷轴广告（ Reel Ad）提升流量Facebook/ Instagram 直播品牌内容提升站内 /应用内转化量 /第三方商家平台的销量线索广告协作广告品牌采取的策略及行动 *获取信号的对应解决方案像素转化 API根据广告主的业务目标设计全漏斗营销解决方案漏斗上层漏斗下层漏斗中层建立获取信号的对应解决方案：转化 API通过科学方式评估结果：成效衡量工具明智地使用预算：预算分配策划营销活动时，需要先打造坚实基础 38转化 API建立获取信号的对应解决方案，保证成效39v转化 API转化 API旨在建立可靠的数据关联，直接将营销数据（例如网站事件和线下转化事件）从您的服务器、网站平台或 CRM 关联至 Facebook。这些营销数据有助于您在 Facebook 打造个性化广告、优化广告并进行成效衡量，以便面向更有可能感兴趣的受众投放广告 。了解更多关于线下转化事件的资讯 ： 客户网站客户服务器像素网页浏览器像素事件（例如 “添加至购物车 ”）浏览器和设备默认设置可能会阻止数据收集广告平台转化 API转化 API旨在尊重 Facebook的用户隐私保护政策线上转化 API的运作方式* 所有 Meta的解决方案请与官方代理商合作 40什么是转化 API？ 您为何需要使用转化 API？转化 API41转化