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魔 - 镜 - 市 - 场 - 情 - 报 2022 - 01 - 20魔镜 内衣机会点YEAR END WORK主讲：李梦竹12 -30YEAR END WORKPART -01 REPORT 新消费时代，人们的消费习惯被重塑，大家更加关心小众、功能概念的服饰产品，这使得服装赛道被划分的越来越细，产品的功能性和直观体验感影响消费。而作为服装市场的衍生 内衣市场，也不断涌入新消费品牌，如设计师品牌里性、大胸品牌奶糖派等细分新品牌借助资本和平台的扶持，迅速抢占市场，内衣竞争激烈加剧； 然而随着流量打法的逐渐失灵，留存品牌如何维护好产品，并持续打造和输出符合市场趋势的概念产品，以及对于初创品牌而言，如何抓住机会点进入市场是目前品牌需要深入思考的问题。研究背景 基于以上背景，本研究期望： 以内衣市场、文胸市场为研究核心，寻找新品牌机会点为主线 ： 聚焦无尺码内衣代表品牌 Ubras ，从用户反馈、品牌认知等角度，分析和预测未来品牌的增长重点，并结合重点社交平台对内衣赛道的舆情表现，如从人群、场景、风格等维度，洞察新品牌在内衣赛道的机会点，并提出具体产品设计方案。研究目的 以魔镜电商（淘宝 +天猫）电商数据为基础，结合桌面研究、电商舆情、社交舆情交叉分析，形成机会建议 天猫类目： 一级类目（女士内衣 / 男士内衣 / 家居服）研究方法小红书消费者社交舆情洞察Ubras 品牌发展品类结构机会点洞察 机会点 / 创新点 市场和竞争洞察 内衣线上市场 文胸线上市场 产品品类价格段定位购买 /使用场景购买人群第一步 第二步 第三步 魔镜取数规则说明： 1. 本次研究选取了淘宝和天猫平台内衣类目：女士内衣 / 男士内衣 / 家居服 2. 对重点类目：女士内衣 / 男士内衣 / 家居服 文胸二级类目进行重点分析 电商数据处理规则说明： 1. 将所有评论文本按照首字母降序后，人工抽样 3000 条数据并对其进行逐一打标签，对其中的差评、人群信息进行维度归纳和整理； 2. 在已处理的 3000 条抽样电商数据基础上，对每个维度进行语义联想，去搜索所有电商评论中包含此维度的条数； 社交舆情处理规则说明： 1. 时间维度及数据量：爬取近三个月与 “推文中含有文胸”、“胸罩”、“内衣”、“ Bra ”、“胸衣”等关键字的相关推文，并对 top10000 点赞量条推文进行文本分析 主要成果：得到针对于初创品牌而言 的内衣市场新机会点，或针对于留存 品牌而言的创新发展方向 PART - 01 REPORT市场机会点 +品牌玩法洞察 重点品牌研究 讨论热点 -词云多维度分析场景人群第四步 市场规模 /增速品类品牌市场集中度市场规模 /增速价格分布市场集中度高增长品牌属性分析用户反馈品牌认知PART -01创新点汇总 初创品牌很难在各个方向都做到很有竞争力；可行的方案是在 “基础需求 ”、 “个性需求 ”或 “场景需求 ”中找一个方向做到极致，同时在其 他方向没有明显短板。 例如： A方案：主打运动内衣，定位中高价位段 150180 元，产品设计和品质要靠近 “LORNA JANE” 、 “VFU” 、 “安德玛 ”、 “lululemon” ； 同时舒适、合身、时尚上做出一些亮点，用品质打败暴走萝莉，用颜值打败 lululemon 。 B方案：针对特定人群（小胸 / 平胸，或大胸）推出少数几款 SKU ，把这类特定人群舒适、合身的用户体验提升到新的高度。同时在产品面料等 方向上尽可能找到一些新的差异点。缺点在于市场空间较难评估，优点在于一旦服务好特定人群品牌能够快速传播。 C方案：主打 “性感时尚 ”风格，参考国外的时尚内衣品牌。缺点在于市场空间较难评估，突出设计和个性意味着不能依赖爆款；优点在于一 组商品获得成功后品牌可以快速传播并占领消费者心智。 D方案：主打“科技 / 皮肤学级环保内衣”，在面料上寻找差异点，从纯天然面料（非石油化工）、超裸感、抗菌、透气、滋润等护理角度吸 引消费者。缺点在于初创品牌较难拿到市场上成熟度较高的面料，优点在于新面料具有营销点，能够帮助品牌建立品牌即品类的认知。 E方案：主打“隐形”功能，推出隐形内衣，在产品穿法上寻找多样性（满足不同场景和服装款式）和简化点（穿法不复杂）。满足无痕隐身、 塑形、防滑包裹等需求。缺点在于需要对消费者需求进行深入洞察，产品生命周期依赖文化及时尚趋势的变迁，优点在于一组商品成功后可快 速占领消费者心智。魔镜 内衣机会点YEAR END WORK魔镜市场情报12 -30YEAR END WORKPART - 01 REPORT 规模：淘宝天猫平台内衣市场整体表现平稳，大促期间带动消费明显， 2021 年全年销售额达 963.2 亿元； 增速：受疫情影响， 2021Q1 同比增长显著，之后同比有所回落， 2021 年全年同比增速为 - 0.4% 。 类目说明：内衣指淘宝天猫平台“女士内衣 / 男士内衣 / 家居服”类目2019.1 - 2021.12 天猫淘宝内衣市场销售趋势2021 年天猫淘宝内衣市场增速05000100001500020000250000204060801001201401602019 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2020 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2021 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 销 售 量 销 售 额 销售额（亿元） 销售量（万件）-80%-40%0%40%80%2021 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 同比 环比YEAR END WORKPART - 01 REPORT 2021 年内衣市场，文胸作为 TOP1 品类，呈波动上升趋势（ +13.0% ）， 2021 年全年销售额 220.9 亿元，占 比达 21.51% ；此外 TOP4 品类短袜 / 打底袜 / 丝袜 / 美腿袜（新）也呈现小范围增长（ +3.5% ），全年销售额 达 186.9 亿元，销售额占比 18.09% ； TOP5 其余品类均呈负增长。 此外 TOP5 品类中，保暖套装表现出明显的季节特征，销量主要集中在 9月到来年 1月份。 类目说明：内衣指淘宝天猫平台“女士内衣 / 男士内衣 / 家居服”类目2019.1 - 2021.12 天猫淘宝内衣市场 TOP5 品类的销售趋势2021 年天猫淘宝内衣市场不同 品类销售额（亿元）及占比 051015202530352019 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2020 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2021 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 销 售 额/亿 元 文胸 睡衣 / 家居服套装 平角裤 短袜 / 打底袜 / 丝袜 / 美腿袜（新） 保暖套装 平角裤 ,213.4 , 18.84%睡衣 / 家居服 套装 , 186.9 , 18.09%短袜 / 打底袜 / 丝袜 /美腿袜（新） ,179.5 , 13.24%保暖套装 ,131.3 , 6.07%其他 , 60.2 , 22.26%文胸 , 220.9 , 21.51%YEAR END WORKPART - 01 REPORT 从细分品类来看，基于小基数增长红利，以及全棉时代、奶糖派等新锐品牌带动，针对特定人群的少女文 胸呈现出高增长的趋势； 随着婚礼、约会场景中露肩服装的需求升高，以及受直角肩等审美趋势的影响，乳贴、插片 / 胸垫等内衣周 边配件越来越受关注，内衣需求变得更加多样化、精致化； 此外，具有“塑身”效果的品类也呈现正增长，视觉经济、多元化审美下“提臀”、“缩胸”需求值得关注。 少女文胸乳贴保暖背心塑身美体裤插片 / 胸垫文胸肚兜塑身上衣睡裙保暖上装吊带 / 背心 /T恤 -50%0%50%100%150%200%(10) 0 10 20 30 40 50 60同 比 增 速 滚动年销售额（亿元）2021 年淘宝天猫平台内衣市场细分品类销售额、同比增速和均价表现400%类目筛选：选择女士内衣 / 男士内衣 / 家居服类目下保持正增长的二级类目进行展示，气泡大小表示均价。 210 220300%YEAR END WORKPART - 01 REPORT 经典品牌如南极人、猫人、恒源祥销售表现良好，但增长乏力，而新锐品牌 Ubras 、蕉内、有棵树、内外 则增长强劲，同比增速均超 50% 。 TOP10 品牌中，有 5个品牌的明星品类为平角裤，男女式内裤市场需求较大且竞争激烈，其中蕉内凭借科 技定位，推出 u型囊袋设计的男士内裤带动增长；此外 Ubras 、内外凭借时下大热的无尺码内衣概念销量大 增，跻身 TOP10 。 2021 年天猫淘宝内衣市场 TOP10 品牌情况概览品牌2021 销售额（亿元）增长率 市场份额 明星产品 商品主要标签 明星品类1 南极人 63.65 - 44% 6.61% 女式纯棉抗菌内裤亲肤竹节棉，纯棉抑菌，吸湿排汗 平角裤2 Ubras 26.42 +69% 2.74% 无尺码背心式文胸无尺码方便选择，点胶粘合无缝线，固定不跑杯文胸3 MiiOW / 猫人 19.64 - 2% 2.04% 石墨烯抗菌男士内裤透气面料，石墨烯抗菌内裆，一片式无痕平角裤4 恒源祥 18.74 16% 1.95% 男士纯棉保暖内衣套装100% 纯棉，立体剪裁，抗菌除异味保暖套装5 Bananain / 蕉内 16.34 +61% 1.70% 莫代尔男士平角内裤无侧缝、臀缝设计，独立 U型囊袋空间平角裤6 Uniqlo / 优衣库 10.54 - 5% 1.09% 无钢圈文胸轻薄无钢圈，舒适无束缚，立体罩杯文胸7 浪莎 10.28 13% 1.07% 薄款连裤丝袜 轻薄透气，防勾耐磨，高弹 连裤袜 / 打底袜8 Septwolves / 七匹狼 8.04 0.8% 0.83% 男士纯棉内裤石墨烯抗菌，单向导湿，长绒棉亲肤面料平角裤9 有棵树 6.52 +126% 0.68% 女式纯棉中腰无痕内裤抗菌裆部，弹力薄腰边，立体剪裁 平角裤10 NEI WAI/ 内外 6.44 +137% 0.67% 云朵无尺码文胸不要选尺码，拥抱云朵感，一片式简洁裁剪文胸YEAR END WORKPART - 01 REPORT TOP1 品牌南极人在内衣市场占据优势，销售额占比遥遥领先，但随着品牌力的稀释，而呈现逐渐下降趋势。 其余 TOP品牌销售额均平稳上升，新锐品牌 Ubras 、蕉内销售额占比不断增加。 02468101214162019 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2020 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2021 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 销 售 额/亿 元 南极人 Ubras MiiOW/ 猫人 恒源祥 Bananain/ 蕉内0%5%10%15%20%25%30%2019 年 1月 3月 5月 7月 9月 11 月 2020 年 1月 3月 5月 7月 9月 11 月 2021 年 1月 3月 5月 7月 9月 11 月 南极人 UbrasMiiOW/ 猫人 恒源祥 Bananain/ 蕉内2019.1 - 2021.12 内衣市场 TOP5 品牌销售趋势 2019.1 - 2021.12 内衣市场 TOP5 品牌销售额占比变化PART -01内衣市场总结 市场整体情况： 2021 年天猫淘宝全年内衣市场销售额达 963.2 亿元，同比增速为 - 0.4% ，整体表现不佳； 细分品类情况： TOP5 品类中仅有文胸和短袜 / 打底袜 / 丝袜 / 美腿袜（新） 市场呈现正增长；从高增长细分品类来看，少女文胸呈现高增长态势，各家新锐内 衣品牌相继推出少女系列、子品牌；而随着女性视觉经济的影响、时装风格的发展、露肩服装的热卖，以及受直角肩等审美趋势的影响，乳贴、 插片 / 胸垫等内衣周边配件越来越受关注，内衣需求变得更加多样化、精致化； 此外，具有“塑身”效果的内衣品类也增长明显，“社交需求”、“颜值关注”、“个性审美”促使“提臀”、“缩胸”需求升高。品牌情况： 南极人、猫人、恒源祥、七匹狼等品牌主要满足消费者的“基础内衣需求”，但品牌老化和品牌力稀释明显，后续增长乏力；新锐品牌在原产 品的基础上，主要从尺码选择困难、不够舒适等产品痛点入手，并对产品卖点、场景融合、品牌价值进行升级，获得高速增长。 可能的方向： 随着 ubras 带动文胸市场进行新一轮无尺码革新后，头部文胸品牌也将触手触及到保暖内衣市场，并对面料、尺码、设计上进行升级 9比如无 尺码保暖内衣），未来塑形内衣、可外穿家居服、功能性 / 功能面料内衣可能会迎来升级和进一步发展，并持续打造符合市场消费概念的产品， 市场竞争持续激烈。魔镜 内衣机会点YEAR END WORK魔镜市场情报12 -30YEAR END WORKPART - 01 REPORT 天猫淘宝文胸市场 2021 年表现亮眼， 全年销售额达 213.4 亿元，同比增长 13.0% 。 受 2020 年疫情影响， 2021 年 Q1 销售额同比增长较快，其余三季度呈现缓慢增长态势。 类目说明：内衣指淘宝天猫平台“女士内衣 / 男士内衣 / 家居服 文胸”类目2019.1 - 2021.12 天猫淘宝文胸市场销售趋势2021 年天猫淘宝文胸市场增速050010001500200025003000051015202530352019 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2020 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2021 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 销 售 量 销 售 额 销售额（亿元） 销售量（万件）-80%-40%0%40%80%120%2021 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 同比 环比0- 100 , 37.42%100 - 200 , 38.36%200 - 300 , 13.03%300 - 400 , 3.22%400 - 500 , 1.38%500, 6.59%YEAR END WORKPART - 01 REPORT 近三年， 0- 100 元低价位产品销售额占比较大，但市场份额逐渐被 100 - 200 元价位段产品挤压，文胸市场 价格逐步提升； 2021 年，有 88.8% 的产品位于 300 元以下价位段，其中 100 - 200 元价位段占比最大，达到 38.36% ， TOP品 牌 Ubras 、内外均价均在此价位段， 500 元以上代表品牌为波亚婷，产品主打天然乳胶杯和桑蚕丝里料。 类目说明：内衣指淘宝天猫平台“女士内衣 / 男士内衣 / 家居服 文胸”类目2019.1 - 2021.12 文胸市场价位段销售额占比变化2021 年天猫淘宝文胸市场价格段分布0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2019 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2020 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2021 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 0-100100-200 200-300 300-400 400-500 500 以上YEAR END WORKPART - 01 REPORT 2021 年，文胸市场 CR5 由 15.7% 增长为 16.8% ，市场集中度的升高主要由 Ubras 带动； TOP1 品牌 Ubras 表现强势，全年销售额为 18.9 亿元，市场份额达 8.9% （ + 42.8% ）； TOP2 品牌内外较去 年提升了 8个名次，全年销售额为 4.8 亿元，同比增长达 134.7% 。 类目说明：内衣指淘宝天猫平台“女士内衣 / 男士内衣 / 家居服 文胸”类目2021 文胸 CR5 市场份额及活跃品牌数量 Top5 品牌 2021 年销售数据及同比变化15.70%16.83%6.21%8.87%508467760%2%4%6%8%10%12%14%16%18%2020 2021CR5 Ubras 品牌数量品牌 销售额 ( 万元 ) 市场份额 排名 Ubras 189,295.58 (+61.5%) 8.9% (+42.8%) 1 ( - )内外 48,044.24(+134.7%) 2.3% (+108.3%) 2 (8)曼妮芬 45,910.44 (+30.8%) 2.2% (+15.6%) 3 (1)南极人 40,314.54 (+4.5%) 1.9% ( - 7.4%) 4 (1 )波亚婷 31,933.13 ( - 20.8%) 1.5% ( - 29.9%) 5 (3 )均价 20 0元以上 均价 10 0元以下 UbrasNEI WAI/ 内外奶糖派遐 VICTORIAS SECRET/ 维多利亚的秘密Miss Curiosity/ 好奇蜜斯素肌良品有棵树SIX RABBIT/ 六只兔子透色依柚俞兆林兰卓丽歌姿婷安娜蜜语拉克丝康后馨闻050100150200250300350-100% 100% 300% 500% 700% 900% 1100% 1300% 1500%宝 贝 平 均 价 格 段 销售额同比增速YEAR END WORKPART - 01 REPORT类目及数据说明：内衣指淘宝天猫平台“女士内衣 / 男士内衣 / 家居服 文胸”类目，销售额占比大于 0.1% 、销售额同比增速 大于 50% 的 TOP品牌，气泡大小表示销售额 1700% 1900% 2021 年文胸市场高增长（ 50% ）品牌主要集中在 0-100 元价位段，代表品牌有歌姿婷，主打高颜值舒适调整型文胸； 100 -200 元价位段高增长品牌共有 6个，值得关注的是有棵树，该品牌从哺乳内衣、无肩带内衣等细分品类切入，聚焦哺乳、婚 庆、时尚场景，使得品牌快速成长； 均价 200 元以上的高增长品牌共有 3个，其中高增长海外品牌 VICTORIAS SECRET/ 维多利亚的秘密整体升级，宣布新品牌代言 人（杨幂、何穗），并强调时尚与舒适的结合，推出婚嫁和运动系列。其中热卖产品款式上从肩带入手，推出 logo 肩带 u型美背 系列带动增长。YEAR END WORKPART - 01 REPORT类目说明：文胸指淘宝天猫平台“女士内衣 / 男士内衣 / 家居服 文胸”类目，气泡大小表示均价聚拢无痕上托运动调整美背隐形侧收定型吸汗义乳按摩哺乳丰胸抗菌速干-50.0%50.0%150.0%250.0%350.0%(50) 0 50 100 150 200 250 300同 比 增 速 2021年销售额（ 千万 元）2021 年天猫淘宝文胸市场不同产品功能的销售额、同比增速、均价情况400 900功能 销售额 ( 万元 ) 均价 大胸显小 50,505.7091.84透气 15,718.14112.77防走光 4,261.51119.39防滑 2,535.07 83.80无缝 238.63 82.10防震 118.25 64.36塑型 21.34 102.402021 年新增功能属性销售数据48000%30000% 在产品功能方面，抗菌、速干功能满足了消费者的精细化体感需求，具有更健康、防过敏、更干爽等特点， 呈现高增长的态势，其中抗菌功能产品的价格偏高，功能细化和消费进阶同步促进挖掘单客价值空间；此 外，聚拢、无痕仍然是消费者最关注的文胸功能。 新增功能中，大胸显小、透气、防走光、防滑等功能备受关注，销售额均在 1千万元以上。YEAR END WORKPART - 01 REPORT类目说明：文胸指淘宝天猫平台“女士内衣 / 男士内衣 / 家居服 文胸”类目，气泡大小表示均价锦纶棉 聚酯纤维氨纶天然乳胶莫代尔纤维涤纶粘纤桑蚕丝涤棉磁疗布粘胶-100%-50%0%50%100%150%200%250%0 5 10 15 20 25 30 35 40同 比 增 速 2021年销售额（亿元）2021 年天猫淘宝文胸市场不同罩杯里料的销售额、同比增速、均价情况501600% 在罩杯里料方面，锦纶、棉、聚酯纤维等常见面料的销售额最高，莫代尔纤维凭借供应链的成熟、亲肤透 气的肤感特点呈高速增长的态势； 此外天然乳胶和桑蚕丝凭借抑菌透气、丝滑舒适等纯天然的特性而增长明显。YEAR END WORKPART - 01 REPORT 在适用人群方面，青少年女性（ 18 岁）是文胸的消费主体，其市场规模和增速较为亮眼， 2021 年销售额 为 195.0 亿元，占比达 91.4% ，其中青年女性的经济能力和消费能力最强，产品均价在以下五类人群中最高， 为 109.7 元； 此外，少女人群也值得进一步挖掘，培养该用户群体对品牌的忠诚度和认知度，尽早占领用户 心智，并陪伴成长，引导消费进阶； 老年女性消费乏力，呈现负增长的态势。 类目说明：文胸指淘宝天猫平台“女士内衣 / 男士内衣 / 家居服 文胸”类目，气泡大小表示均价青年女性少女（ 18- 25 岁）中年女性发育期学生（ 7- 18岁）老年女性-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%0 10 20 30 40 50 60同 比 增 速 2021年销售额（亿元）2021 年天猫淘宝文胸市场不同适用人群的销售额、同比增速、均价情况160YEAR END WORKPART - 01 REPORT 在产品风格方面，性感风格销量最高， 2021 年销售额达到 64 亿元； 性感和甜美风格更便于与“视觉经济（美妆 / 时尚穿衣风格）”融合，蕾丝、花边是这类产品的主要特征，但舒适性相对较差，产品溢价空间小， 未来舒适性和面料的整体提升或是机会点；而相对来说，“都市、极简、简约”风格的产品均价更高，都 市女性更愿为“自在”买单。 类目说明：文胸指淘宝天猫平台“女士内衣 / 男士内衣 / 家居服 文胸”类目64亿 59亿 11亿 10亿 7亿 1亿 5244万 2649万 2449万 2431万 2268万 637万 484万 437万 300 万 257万 91 101 82 65 106 88 116 50 65 119 117 69 88 82 94 80 020406080100120140050100150200250性感 简约 甜美 运动 奢华 法式 休闲 日系 欧美 都市 极简 可爱 复古 公主 宫廷 情趣均 价/元 销 售 额/千 万 元 销售额 均价2021 年天猫淘宝文胸市场不同产品 风格 的销售额、均价情况YEAR END WORKPART - 01 REPORT 近三年来看，无钢圈文胸销售额高于有钢圈文胸，随着女性意识的觉醒，无钢圈、无尺码内衣销售额不断 走高，此外有钢圈文胸也逐渐发生迭代和升级，软钢圈内衣开始获得市场青睐； 其中无尺码文胸从 2020.3 月起销售额开始增长， 2021 全年无尺码内衣销售额达 18.4 亿元，同比增长 90.5% 。 类目说明：文胸指淘宝天猫平台“女士内衣 / 男士内衣 / 家居服 文胸”类目2019.1 - 2021.12 天猫淘宝文胸市场细分品类的销售趋势无尺码内衣-5051015202019 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2020 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2021 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 销 售 额/亿 元 有钢圈 无钢圈 无尺码 ubras 率先推出无尺码内衣 ， 解决用户尺码选择难题 。 无尺码内衣多采用超弹面料 ， 可高倍拉伸回弹 。 专利背心式外观 ， 一片式剪裁 。 通过一件内衣满足多种身材需求 ， 可多场景使用 ， 降低购买门槛 。YEAR END WORKPART - 01 REPORT 无尺码文胸 TOP品牌中， TOP1 品牌 Ubras 占据了 70% 市场份额，优势明显， TOP2 品牌内外增长显著，占 据 20% 市场份额。 2021 年天猫淘宝“无尺码”内衣市场 TOP5 品牌情况概览品牌2021 销售额（万元）增长率 明星产品 商品主要标签 市场份额1 Ubras 127,376.85 47.41% 升级云朵无尺码背心式文胸果冻条软支撑，升级固定杯，无痕无束缚 70.1%2 NEI WAI/ 内外 36,310.54 13倍 云朵无尺码文胸不用选尺码，拥抱云朵感，高弹贴合创新面料20.0%3 Bananain / 蕉内 3,651.85 107.23% 空气无尺码文胸 V型内搭方便，舒压宽肩带，背心设计 2.0%4 都市丽人 1,966.85 62倍 无尺码 vbra3D立体杯型，树脂胶粘合不跑位，轻盈裸肤感1.1%5 LUCKMEEY/ 幸棉 1,020.17 随心杯内衣 free 系列裸感无痕，立体可拆卸杯垫， 24h 清爽透气0.6%PART -01文胸市场总结 市场整体情况： 天猫淘宝文胸市场 2021 年表现亮眼， 全年销售额达 213.4 亿元，同比增长 13.0% ； ubras 带动市场集中度小幅上涨， CR5 由 2020 年的 15.70%上涨为 16.83% ；主流价格段价格走高， 100 - 200 元价位段逐渐取代 0- 100 元价位段成为市场主流； 100 - 200 元价位段竞争激烈，高增长品牌 多集中在此价位段，除 ubras 、内外外，有棵树、遐、好奇蜜斯等高增长品牌也集中在此价位段。 消费趋势（功能、里料、人群、风格）： 从功能属性上看，“抗菌”类具有护理特性的功能增长明显，消费者对于体感的需求更加细致化、品质化；而对于潮酷一代，更追求个性、时 尚、高级感，更倾向于购买大胸显小的属性产品；从里料属性来看，除莫代尔纤维外，“天然”特性的乳胶、桑蚕丝里料增长也较为明显，符 合消费者追求自然、可循环的消费心理，预测未来可持续绿色纤维将进一步取代石油化工纤维，文胸市场将面临“材料主义”革新；从人群属 性上看，青年女性消费价值最高，但少女人群价值值得进一步挖掘，培养该用户群体对品牌的忠诚度和认知，并陪伴成长，引导消费进阶；从 风格上看，性感、甜美风格便于与“网红（美妆、穿衣风格）”属性融合，蕾丝、花边是这类产品的主要特征，但舒适性相对较差，产品溢价 空间小，网红款的舒适性和面料整体提升或是机会点；而相对来说，“都市、极简、简约”风格的产品均价更高，都市女性更愿为“自在”买 单。 可能的方向： 无尺码内衣市场存在天花板，款式升级空间不大，用材和塑形等方面存在空间，软支撑、软钢圈仍是市场主流，健康、可持续面料、塑形、护 理或是未来文胸市场发展主题。魔镜 内衣机会点YEAR END WORK魔镜市场情报12 -30YEAR END WORKPART -02 REPORT0.24 0.69 0.74 3.00 3.78 8.02 7.01 7.77 4.52 7.62 2019 -Q3 2019 -Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021 -Q12019 年末期，疫情、直播爆发等复 合因素影响，促使消费者更倾向于 线上“无尺码”内衣消费， 无尺码 内衣成为爆款品类。 无尺码内衣体感 升级， 包括适合 夏季穿着的凉感 无尺码内衣，适 合大码人群的无 痕内衣 26.92 亿元 （ +75.23% ） 面料多样化， 推出蕾 丝款内衣 ，无尺码内 衣款式升级， 推出背 钩式无尺码内衣 三元 2021 -Q2 2021 -Q3 2021 -Q4无尺码款式升级， 如推出深 v款式 “深 v小浪花”无尺码内衣 拓展品类， 推出 无尺码“肌底衣”，空气层打底裤 拓展运动场景， 推出 运动内衣、运动外穿 打底裤 进一步 覆盖通勤、 轻运动场景 从销售数据来看，从 2020Q2 开始 ubras 销售额提升明显，随后品牌对背心款无尺码爆款产品进行款式、体 感的多样化升级，并不断拓展新品类，切入保暖场景如推出肌底衣，利用美妆化的产品命名拉近与消费者 的距离； 随后推出空气层打底裤、运动外穿打底裤，拓展通勤和轻运动场景，带动品牌进一步增长； 2021 年品牌旗舰店销售额为 26.9 亿元，同比增长 75.2% 。 技术升级， 推出软支撑 无尺码内衣
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