前瞻：2022年中国水果产业前瞻洞察报告——前瞻视角看“果篮子”_54页_9mb.pdf

前瞻产业研究院出品2022年中国水果产业前瞻洞察报告 前瞻视角看“果篮子”1全球水果产业发展现状 2中国水果产业发展现状3中国水果产业链分析 4中国水果产业发展机会及发展建议目 录1.1 全球水果种植现状分析1.2 全球水果进出口贸易分析1.3 全球水果消费量分析1全球水果产业发展现状1.1.1 全球水果产量、种植面积及区域分布资料来源： FAO 前瞻产业研究院整理根据联合国及农业组织对全球 197个核心国家的统计数据， 2020年全球水果种植面积为 64859.3千公顷，产量为 88702.7万吨。中国、印度和巴西在水果产量和种植面积上均位列前三名。2020年全球水果产量及种植面积 TOP10分布（单位：万吨，千公顷）28692.410597.13978.92415.32383.82374.82274.41947.11896.41782.8中国印度巴西土耳其墨西哥美国印尼西班牙伊朗意大利产量排名（万吨）12646.37230.62082.21922.81780.41565.91548.11401.51348.61322.2中国印度巴西尼日利亚乌干达墨西哥西班牙刚果土耳其菲律宾种植面积排名（千公顷）注：联合国粮食及农业组织 (FAO）统计范围为全球 197个国家（范围较 2020年上升），统计时间截至 2021年底。63192.0 62581.9 62716.3 64796.0 64859.383610.4 84279.1 86587.5 88216.0 88702.72016 2017 2018 2019 2020种植面积（千公顷） 产量（万吨）2016-2020年全球水果产量及种植面积（单位：千公顷，万吨）1.1.2 全球水果产品品类资料来源： FAO 前瞻产业研究院整理2020年全球水果产量 TOP10的品类（单位：万吨）根据联合国及农业组织对全球 193个核心国家的统计数据，按照产量计算， 2020年全球前十大水果分别为香蕉（含芭蕉）、柑桔、西瓜、苹果、葡萄、菠萝、桃子、梨和李子。 2020年香蕉类的产量为 16295.0万吨，为全球水果产量榜首，其次为柑橘类的 14914.8万吨；西瓜紧随其后，为 10162万吨；注：联合国粮食及农业组织 (FAO）统计范围为全球 197个国家，统计时间截至 2021年底。柑桔类包括橙子、橘子、柠檬、酸橙、葡萄柚。16295.014914.810162.08644.3 7803.42781.6 2457.0 2310.91389.5 1222.51.1.3 全球水果产品品类的区域分布资料来源： FAO 国家统计局 前瞻产业研究院整理2020年全球水果产量 TOP3品类的区域分布（单位：万吨）根据联合国及农业组织对全球 197个核心国家的统计数据， 2020年中国是柑桔、西瓜、苹果和葡萄的第一生产国，在柑桔和西瓜的生产中，中国占有绝对的生产优势。 2020年中国柑桔产量是第二名巴西的 2.6倍；西瓜产量是第二名土耳其的 17倍。 2020年印度是全球最大的香蕉生产国，产量达到 3150.4万吨，中国的香蕉产量为 1187.3万吨。注：联合国粮食及农业组织 (FAO）统计范围为全球 197个国家，统计时间截至 2021年底。柑桔类包括橙子、橘子、柠檬、酸橙、葡萄柚；蕉类包括香蕉和芭蕉。数据库下载时间为 2021年 4月 10日，下同。5121.91932.01397.9839.2663.1661.7445.1411.1391.5330.5中国巴西印度墨西哥美国西班牙埃及土耳其伊朗阿根廷柑桔产量3150.41187.3905.6663.7740.2674.6447.7573.6571.4491.1印度中国菲律宾印尼乌干达厄瓜多尔巴西喀麦隆刚果哥伦比亚蕉类产量6622.2349.2278.7273.6228.7218.5174.2167.7158.4149.1中国土耳其印度伊朗阿尔及利亚巴西美国塞内加尔俄罗斯埃及西瓜产量1.2.1 全球水果进出口贸易数量资料来源：联合国商品贸易库 前瞻产业研究院整理2016-2021年全球水果进出口贸易数量（单位：万吨）根据联合国商品贸易库， 2016-2019年全球水果进出口贸易总量均在 2亿吨以上， 2020年全球水果进出口贸易总量为 12512.8万吨，相较 2019年下降 44.9%，主要是由新冠疫情导致的进出口贸易受阻。 2021年全球水果进出口贸易持续下降，进出口总量为 10780.7万吨，相较上年下降13.8%。13079.4 12283.9 10979.0 12236.77842.05561.57654.8 10688.8 9867.6 10316.64572.35208.320965.223143.220976.122690.312512.810780.72016 2017 2018 2019 2020 2021进口数量 出口数量 再进口数量 再出口数量 进出口总量注：数据库下载时间为 2021年 4月 10日，可能存在部分国家仍未披露数据的情况，下同。1.2.1 全球水果进出口贸易金额资料来源：联合国商品贸易库 前瞻产业研究院整理2016-2021年全球水果进出口贸易金额（单位：亿美元）根据联合国商品贸易库， 2021年全球水果进出口贸易总额为 1443.6亿美元，相较 2020年下降 4.4%，进出口量下降幅度大于进出口金额，说明 2021年水果进出口均价普遍上涨。 2021年全球水果进口为为 796.4亿美元，出口额为 631.8亿美元，再出口额为 15.3亿美元。从整体来看，全球水果的进口贸易大于出口贸易，一方面说明进出口价格存在明显的差异，即进口价大于出口价；另一方面也说明全球水果行业的进口贸易较为繁荣。780.91242.4 1169.7 1305.9934.9 796.4695.5931.7 917.3 1014.0563.2 631.81501.82188.4 2101.62335.41509.9 1443.62016 2017 2018 2019 2020 2021进口金额 出口金额 再进口金额 再出口金额 进出口总额1.2.2 全球水果进出口贸易品类资料来源：联合国商品贸易库 前瞻产业研究院整理2021年全球水果进出口贸易排名前十水果（单位：万吨、亿美元）根据联合国商品贸易库， 2021全球水果进出口贸易排名前十中，以贸易量来看，香蕉（含芭蕉）、柑橘和苹果排名前三，贸易量分别为2516.3万吨、 2068.13万吨和 1020.22万吨；以贸易金额来看，柑橘、香蕉和葡萄的金额分别为 221.71亿美元、 167.83亿美元和 161.20亿美元。2516.302068.131020.22721.65561.18479.60372.45323.43316.31286.12香蕉类柑橘苹果葡萄西瓜鳄梨菠萝梨番石榴、芒果和山竹奇异果进出口贸易量（万吨）221.71167.83161.20125.57101.1376.8267.4262.5758.7358.54柑橘香蕉类葡萄鳄梨苹果蔓越莓、越橘奇异果草莓樱桃鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓进出口贸易金额（亿美元）1.2.2 全球水果进出口贸易品类资料来源：联合国商品贸易库 前瞻产业研究院整理2017-2021年全球水果进出口贸易排名前十水果变化 -按贸易额根据联合国商品贸易库， 2017年 -2021年全球水果进出口贸易排名前十的品类较为稳定，值得注意的是 鲜蔓越莓和越橘 的进出口贸易排名（按金额）从 2017年的第 10名上升到 2021年的第 6名，同时 鲜樱桃则在 2021年新上榜并挤入第 9名。2021鲜或干的柑桔香蕉（含芭蕉）鲜或干的葡萄鲜或干的鳄梨鲜苹果鲜蔓越莓和越橘鲜猕猴桃鲜草莓车厘子鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓2017香蕉（含芭蕉）鲜或干的柑桔鲜或干的番石榴、芒果和山竹鲜苹果鲜或干的菠萝鲜或干的椰枣鲜猕猴桃鲜草莓鲜鸭梨及雪梨鲜蔓越橘2018香蕉（含芭蕉）鲜或干的柑桔鲜或干的番石榴、芒果和山竹鲜苹果鲜或干的菠萝鲜蔓越莓和越橘鲜或干的椰枣鲜猕猴桃鲜草莓鲜鸭梨及雪梨2019香蕉（含芭蕉）鲜或干的柑桔鲜或干的番石榴、芒果和山竹鲜苹果鲜或干的菠萝鲜或干的椰枣鲜或干的无花果鲜蔓越莓和越橘鲜猕猴桃鲜草莓2020香蕉（含芭蕉）鲜或干的鳄梨鲜苹果鲜或干的番石榴、芒果和山竹鲜蔓越莓和越橘鲜猕猴桃鲜草莓鲜榴莲鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓鲜或干的菠萝1.2.3 全球水果进出口贸易国家分布资料来源：联合国商品贸易库 前瞻产业研究院整理2021年水果进口贸易排名前十国家（单位：万吨，亿美元）根据联合国商品贸易库， 2020全球贸易进口贸易排名前五国家分别为德国、美国、加拿大、中国和法国；出口贸易排名前五的国家分别为墨西哥、中国、荷兰、西班牙、和美国。1284.9702.7546.1457.8328.7266.8197.3181.3180.8171.7进口贸易量（万吨）178.7134.482.568.453.742.922.427.925.918.9进口贸易金额（亿美元）美国中国德国荷兰英国加拿大意大利西班牙日本波兰2021年全球水果出口贸易排名前十国家（单位：万吨，亿美元）761.3382.3354.6373.2363.7330.3269.1257.9184.3125.2出口贸易量（万吨）西班牙荷兰中国土耳其美国危地马拉智利墨西哥菲律宾希腊106.671.054.328.762.711.254.765.918.711.1出口贸易金额（亿美元）1.2.3 全球水果主要进出口贸易国家的品类分析资料来源：联合国商品贸易库 前瞻产业研究院整理2021年全球水果进口贸易 TOP3国家的进口品类排名 -按贸易额（亿美元）从 2021年前 3大水果进口贸易国的进口品类来看，美国的前三大进口水果为鳄梨、香蕉（含芭蕉）和葡萄， 2021年进口金额分别为 31.4亿美元， 28.0亿美元和 20.2亿美元； 德国爱好柑橘、香蕉和葡萄；荷兰前三大进口水果品种分别为柑橘、葡萄和鳄梨。31.428.020.218.117.416.610.98.28.14.2鳄梨香蕉类葡萄柑橘蔓越莓、越橘鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓草莓番石榴、芒果和山竹菠萝西瓜美国进口额注：由于后文会分析中国进出口，故在此不再重复分析中国。11.510.310.28.26.53.82.82.11.81.7柑橘葡萄鳄梨香蕉类蔓越莓、越橘番石榴、芒果和山竹苹果奇异果鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓菠萝荷兰进口额15.111.09.46.14.74.03.93.83.72.9柑橘香蕉类葡萄苹果蔓越莓、越橘桃子鳄梨草莓鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓奇异果德国进口额1.2.3 全球水果主要进出口贸易国家的品类分析资料来源：联合国商品贸易库 前瞻产业研究院整理2021年全球水果出口贸易 TOP3国家的出口品类排名 -按贸易额（亿美元）从 2021年前 3大水果出口贸易国的出口品类来看，西班牙和土耳其均以出口柑橘为主， 2021年出口金额分别为为 42.3亿美元和 9.3亿美元；荷兰主要出口鳄梨， 2021年出口金额为 11.7亿美元。从整体来看，西班牙的出口品类较为集中，而荷兰和土耳其的出口品类均较为分散和均衡。注：由于下文将分析中国的水果进出口贸易，故此处不再赘述。9.36.83.31.81.81.70.90.60.50.5柑橘葡萄无花果其他樱桃苹果桃子香蕉类杏子梨草莓土耳其出口额42.311.18.56.05.75.55.24.63.72.4柑橘桃子草莓蔓越莓、越橘鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓西瓜葡萄鳄梨除西瓜外其他瓜柿子西班牙出口额11.710.08.67.65.74.64.53.72.52.3鳄梨柑橘葡萄香蕉类蔓越莓、越橘番石榴、芒果和山竹梨草莓苹果鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓荷兰出口额1.4.1 全球水果消费量分析资料来源：联合国商品贸易库 前瞻产业研究院整理2020年全球水果表观消费量 Top20国家（单位：万吨）根据前文的分析， 2020年中国的水果产量为 28692.4万吨，进口量 702.7万吨，出口量 354.6万吨，由此计算出 2020年中国表观消费量为29040.5万吨。表观消费量较高主要有两大原因，一是进口较多出口较少，而是产量较多出口较少。从整体来看，中国，印度、美国。印尼。法国、尼日利亚、俄罗斯和德国等过均是进口大于出口。注： 1）由于产量和部分国家的人口数据均更到到 2020年，故数据仅能计算至 2020年。2)表观消费量 =产量 +进口 -出口29040.510606.83944.53353.22348.42178.71896.41866.61668.21482.51393.31231.51228.01160.81048.21042.9 980.5 957.1 951.9 812.8中国印度巴西美国印度尼西亚土耳其伊朗墨西哥意大利菲律宾埃及法国西班牙尼日利亚俄罗斯越南德国巴基斯坦哥伦比亚泰国出口 进口出口 进口1.4.2 全球水果人均消费量分析资料来源：联合国商品贸易库 前瞻产业研究院整理2020年全球水果人均表观消费量 Top20国家（单位：人 /千克）根据前文的分析，结合各个国家的人口分析， 2020年希腊的水果人均表观消费量为 322.8千克，位列全球第一；其次是意大利的 281.3千克和土耳其的 266.0千克。人均消费量较高主要是由于人口较少导致，全球水果人均表观消费量的前 9名的 2020年人口均小于 1亿人。322.8 281.3 266.0 264.7 259.5 236.1 231.3 215.3 215.1 207.4 204.2 202.8 193.5 192.3 188.9 187.0 185.4 174.1 171.4 168.4 希腊意大利土耳其西班牙喀麦隆厄瓜多尔伊朗加纳塞尔维亚中国突尼斯葡萄牙马拉维哥伦比亚法国巴西罗马尼亚卢旺达哈萨克斯坦乌干达人口 1亿人注： 1）由于产量和部分国家的人口数据均更到到 2020年，故数据仅能计算至 2020年。2)人均表观消费量 =（产量 +进口 -出口） /人口数1.4.3 全球水果人均消费量国家变化资料来源：联合国商品贸易库 前瞻产业研究院整理2016-2020年全球水果人均表观消费量 Top10国家变化近几年来西班牙的水果人均表观消费量一直排名居首位，巴基斯坦逐渐退出舞台的同时英国的水果人均消费量开始上涨，英国从 2016年的十名开外到 2019年的第 7名。从整体来看，西班牙、意大利、土耳其、加拿大、葡萄牙均为主要的水果消费国。2016西班牙巴基斯坦意大利土耳其伊朗葡萄牙哥伦比亚巴西中国法国2017西班牙土耳其葡萄牙加拿大意大利英国中国巴西伊朗德国2018西班牙意大利葡萄牙土耳其加拿大法国德国中国巴西伊朗2019西班牙葡萄牙意大利土耳其加拿大伊朗英国中国法国巴西注： 1）由于产量和部分国家的人口数据均更到到 2019年，故数据仅能计算至 2019年。2)人均表观消费量 =（产量 +进口 -出口） /人口数2020希腊意大利土耳其西班牙喀麦隆厄尔多瓜伊朗加纳塞尔维亚中国2.1 中国水果行业发展环境分析2.2 中国水果种植现状2.3 中国水果进出口贸易分析2.4 中国水果行业投融资分析2中国水果发展现状2.1.1 中国水果政策环境分析资料来源：前瞻产业研究院整理中国水果产业相关政策发展脉络保障农业健康有序发展加强农产品特色发展农产品智慧化发展2006年“中央一号文”提出加强“三农”工作，加快农村全面小康和现代化建设步伐，建设社会主义新农村。2005年 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议 ，大力提高农业科技创新和转化能力、加强农村现代流通体系建设、积极推进农业结构调整、拓宽农民增收渠道。2006年， 中国人民共和国农产品质量安全法 发布，正式建立农产品质量安全体系。2007年， 农产品地理标志管理办法 发布，为农产品的区域品牌建设奠基。2021年 4月， 农业农村部办公厅、财政部办公厅关于全面推进农产品产地冷藏保鲜设施建设的通知 ，促进“互联网 +” 农产品出村进城加快实施，构建“最先一公里”。2008年， 农产品质量安全检测机构管理办法 发布，规范农产品质量安全管理。2021年 4月， 中华人民共和国乡村振兴促进法 ，促进农业全面升级，推进数字乡村建设，培育新产业、新业态、新模式和新型农业经营主体2020年 5月， “ 互联网 +” 农产品出村进城工程试点工作方案 ，优先选择包括贫困地区、特色农产品优势区在内的 100个县开展试点，到 2021年底，基本完成试点建设任务。2020年， 数字农业农村发展规划（ 2019-2025年） ，生产数字化、经营网络化、管理高效化。2020发布的“数字农村发展规划”奠基农村数字化改革热潮，未来也将从数字农村步向智慧农村。2010年， 农业部办公厅关于开展一村一品专业示范村镇认定工作的通知 发布，通过“一村一品”建设区域农产品品牌。从“一村一品”和“一县一业”出发构建特色农业，构建一二三产业融合和集群化的发展道路。2016年， 农业部关于大力发展休闲农业的指导意见 发布，推动农业和旅游供给侧结构性改革，促进农村一二三产业融合发展。2020年， 关于公布 2020年优势特色产业集群建设名单的通知 发布，批准建设 50个优势特色产业集群。“十三五”期间，中央财政每年投入 2.58亿元，支持 425位专家开展食用菌、柑橘、苹果、梨、葡萄、桃、香蕉、荔枝龙眼、茶叶等 9个产业的技术攻关任务2018年， 农业部办公厅关于支持创建农村一二三产业融合发展先导区的意见 发布，坚持产前产中产后有机衔接和一二三产业融合发展，已经形成了相对成型、成熟的融合发展模式和全产业链条。2.1.2 中国水果社会环境分析 -城镇化率资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理近年来我国城镇化水平稳步提升，国内城镇化率已由 1996年的 30.48%，逐步上升到了 2021年的 64.72%。而根据城镇化标准，我国处于城镇化发展的中期阶段。整体来看，我国城镇化率与发达国家基本超过 80%的城镇化率水平相比，仍有差距，这与中国仍处于发展中国家，人均收入水平仍较低有关。未来随着中国经济发展，城镇化水平将继续上升 。2013-2021年中国城镇化率（单位： %）53.7% 54.8% 56.1% 57.4%58.5% 59.6% 60.6%63.9% 64.7%2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212.1.2 中国水果社会环境分析 -人均瓜果消费量资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理根据国家统计局数据，中国居民人均鲜瓜果的消费量逐年增长， 2020年人均鲜瓜果消费量 51.3千克，其中城镇居民人均鲜瓜果消费量为60.1千克，农村居民人均鲜瓜果消费量为 39.9千克，农村居民人均鲜瓜果消费量保持持续增长。2013-2020年中国居民人均瓜果消费量（单位：千克）47.80 48.1 49.952.6 54.356.460.9 60.1027.1 28.0 29.733.8 35.1 36.339.3 39.937.8 38.6 40.543.9 45.6 47.451.4 51.32013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020城镇居民 农村居民 全国居民2.1.2 中国水果社会环境分析 -水果价格资料来源：农村农业部 发改委 前瞻产业研究院整理根据农村农业部和发改委发布的三大水果的批发价格和零售价格，近十年来香蕉的价格周期明显且价格下降幅度较西瓜和苹果大，整体来看水果批发价和零售价相差 50%以上。2012-2021年中国水果批发和零售平均价格（单位：元 /公斤）7.3713.916.956.422011/1/12011/4/12011/7/12011/10/12012/1/12012/4/12012/7/12012/10/12013/1/12013/4/12013/7/12013/10/12014/1/12014/4/12014/7/12014/10/12015/1/12015/4/12015/7/12015/10/12016/1/12016/4/12016/7/12016/10/12017/1/12017/4/12017/7/12017/10/12018/1/12018/4/12018/7/12018/10/12019/1/12019/4/12019/7/12019/10/12020/1/12020/4/12020/7/12020/10/12021/1/12021/4/12021/7/12021/10/12022/1/1平均批发价：西瓜 平均批发价：富士苹果 平均批发价：香蕉6.9410.0813.44 11.486.6 8.968.9236城零售价：西瓜 36城零售价：富士苹果 36城零售价：香蕉2.2.1 中国水果种植 -季节性强，种植面积与产量均正向增长资料来源：国家统计局 云果 前瞻产业研究院整理我国水果种植呈现明显的周期性和季节性，与此相对是强地域性。根据国家统计局和云果的数据，在国家乡村振兴等一系列农业政策的促进下， 2015年起我国果园种植面积超过 1千万公顷， 2019年之后超过 1.2千万公顷，与此同时水果产量也“节节高升”， 2020年水果产量为28692.4万吨，前瞻初步统计 2021年中国水果种植面积达到 29840千公顷，产量达到 12773万吨。部分典型生鲜水果产期季节性分布情况11607.66 11212.20 10916.64 11148.62 11874.85 12276.68 12646.28 1277323302.63 24524.62 24405.24 25241.90 25688.3527400.84 28692.40 298402014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E种植面积（千公顷） 产量（万吨）2014-2021年中国水果产量及种植面积（单位：千公顷，万吨）2.2.2 中国水果种植产品种类资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理根据国家统计局数据， 2020年我国共生产水果 28692.4万吨，其中西瓜产量 6622万吨，占比 23.1%；柑桔产量 5121.9万吨，占比 17.9%；苹果 4406.6万吨，占比 15.4%；梨产量 1781.5万吨，占比 6.2%；香蕉产量 1151.3万吨，占比 4.0%。2011-2020年中国水果生产品类分布（单位： %）23.1%23.1%24.0%25.0%25.5%26.9%27.8%28.1%28.5%29.7%17.9%16.7%16.1%15.1%14.7%14.8%14.4%14.1%14.0%13.6%15.4%15.5%15.3%16.4%16.6%15.9%16.0%16.0%16.2%16.0%6.2%6.3%6.3%6.5%6.5%6.7%6.8%6.8%7.0%6.9%4.7%4.9%5.1%4.9%4.9%4.6%4.7%4.9%4.8%5.2% 4.0%4.3%4.4%4.4%4.5%4.3%4.6%4.8%4.7%4.5%28.8%29.2%28.9%27.7%27.4%26.8%25.7%25.3%24.7%24.1%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年西瓜产量 柑桔产量 苹果产量 梨产量 甜瓜产量 香蕉产量 其他注：国家统计局暂未公示 2020年的西瓜和甜瓜产量，前瞻根据 2019年西瓜和甜瓜产量的占比与2020水果总产量计算得出。2.2.3 中国水果种植区域分布资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理根据国家统计局数据， 2020年我国水果种植区域主要分为 5个等级，山东、广西、河南、陕西的产量均大于 2000万吨处于第一梯队，北京、天津、上海、青海和西藏的产量不足 100万吨，处于第五梯队。 2020年山东省的水果产量为 2938.9万吨，位居榜首。2020年中国水果产量区域分布（单位：万吨）江西黑龙江湖北山东安徽山西吉林湖南江苏福建河南辽宁浙江广东河北内蒙古陕西重庆广西云南西藏青海新疆宁夏甘肃四川贵州北京天津上海上海海南产量 2000万吨产量 1000万吨 -2000万吨产量 500万吨 -10000万吨产量 100万吨 -500万吨产量 100万吨2938.92785.72563.42070.61882.61660.41424.41221.31150.81066.8974.2961.6909.8851.3779764.6755.3741.5712.8548.1514.8495.6238.7204.5170.1146.656.453.843.92.92.2山东广西河南陕西广东新疆河北四川湖南湖北江苏云南山西辽宁甘肃福建浙江安徽江西贵州重庆海南内蒙古宁夏黑龙江吉林天津北京上海青海西藏.2.3.1 中国水果进出口贸易数量及金额资料来源：农村农业部 联合国贸易组织 海关总署 前瞻产业研究院整理根据海关统计数据， 2021年我国水果进口额达 134.7亿美元，同比增长 30.9%；进口量达 702.7万吨，同比增长 11.5%。出口方面，受疫情影响，出口额和出口量双双出现回落。出口额 54.3亿美元，同比减少 14.9%；出口量 354.6万吨，同比减少 8.3%。2016-2021年中国水果进出口贸易情况（单位：万吨，亿美元）395.571.4413.662.6545.284.2729.3103.6630.2102.6702.7134.7511.358.1532.870.8476.171.6492.174.5386.963.9354.654.3906.8 129.5 946.4 133.4 1021.3 155.8 1221.4 178.1 1017.1 166.5 1057.3 189.0 0.0200.0400.0600.0800.01000.01200.01400.0数量（万吨） 金额（亿元） 数量（万吨） 金额（亿元） 数量（万吨） 金额（亿元） 数量（万吨） 金额（亿元） 数量（万吨） 金额（亿元） 数量（万吨） 金额（亿元）2016 2017 2018 2019 2020 2021进口 出口 总额2.3.2 中国水果进出口贸易品类资料来源：联合国商品贸易库 海关总署 前瞻产业研究院整理2021年中国主要进出口水果品类 -按贸易额（单位：亿美元）注：柑桔类包括橙子、橘子、柠檬、酸橙、葡萄柚。14.313.48.06.11.00.90.80.60.50.4苹果柑橘葡萄梨柿子除西瓜外其他瓜番石榴、芒果和山竹桃子李子西瓜出口（亿美元）42.119.910.47.95.85.55.32.11.81.5榴莲车厘子香蕉类番石榴、芒果和山竹葡萄奇异果柑橘蔓越莓、越橘李子苹果进口（亿美元）2021年我国苹果出口金额达到 14.3亿美元， 2021年柑桔类产品出口金额达到 13.4亿美元，进口葡萄的金额分别为 8.0亿美元。 2021年榴莲仍是我国主要的进口水果， 2021年实现进口额 42.1亿美元，其次为车厘子进口额为 19.9亿美元，香蕉（包括芭蕉）的进口额为 10.4亿美元。2.3.2 中国水果进出口贸易品类资料来源：联合国商品贸易库 海关总署 前瞻产业研究院整理2017-2021年中国主要进出口贸易品类变化 -按进出口贸易总额注：柑桔类包括橙子、橘子、柠檬、酸橙、葡萄柚。按照贸易进出口总额来看， 2017年 -2021年我国水果进出口贸易品类变化明显，特别是近五年鲜榴莲愈发受到消费者的喜爱，其从 2016年的排名第五跃升到 2021年的第一，而鲜苹果则反向变化（从第一下降到第三）。贸易进出口总额一直排在前五的分别有榴莲、车厘子、鲜或干的葡萄、 香蕉 和鲜苹果。2017鲜苹果鲜或干的柑桔类车厘子鲜或干的葡萄鲜鸭梨及雪梨鲜榴莲鲜猕猴桃香蕉（含芭蕉）鲜桃 ,包括鲜油桃鲜龙眼2018鲜或干的柑桔类鲜苹果鲜或干的葡萄车厘子鲜榴莲香蕉（含芭蕉）鲜鸭梨及雪梨鲜猕猴桃鲜或干的番石榴、芒果和山竹鲜或干的菠萝2019鲜或干的柑桔类鲜或干的葡萄鲜榴莲鲜苹果车厘子香蕉（含芭蕉）鲜或干的番石榴、芒果和山竹鲜鸭梨及雪梨鲜猕猴桃鲜桃 ,包括鲜油桃2020鲜榴莲鲜或干的柑桔类鲜或干的葡萄车厘子鲜苹果香蕉（含芭蕉）鲜或干的番石榴、芒果和山竹鲜鸭梨及雪梨鲜荔枝鲜火龙果2021鲜榴莲车厘子鲜苹果鲜或干的葡萄香蕉（含芭蕉）鲜或干的番石榴、芒果和山竹鲜鸭梨及雪梨鲜猕猴桃李子蔓越莓、越橘2.3.3 中国水果进出口贸易国家分布资料来源：联合国商品贸易库 海关总署 前瞻产业研究院整理从贸易金额来看， 2021年我国水果的主要进口国分别为泰国、智利、菲律宾、越南和新西兰，水果主要出口国为越南、泰国、印尼、菲律宾和马来西亚。2021年中国水果进口贸易排名前十地区（单位：万吨，亿美元）106.368.889.932.814.217.721.229.725.59.0进口贸易量（万吨）49.823.66.46.44.13.12.52.01.81.6进口贸易金额（亿美元）泰国智利菲律宾新西兰秘鲁澳大利亚南非柬埔寨越南美国2021年中国出口贸易排名前十地区（单位：万吨，亿美元）127.057.156.045.035.126.121.611.311.37.7出口贸易量（万吨）13.76.76.15.03.32.82.31.11.00.8出口贸易金额（亿美元）越南泰国印尼菲律宾中国香港孟加拉国马来西亚缅甸尼泊尔新加坡2.3.3 中国水果主要进出口贸易国家的品类分析资料来源：联合国商品贸易库 海关总署 前瞻产业研究院整理2021年中国水果进口贸易 TOP3国家的进口品类排名 -按贸易额（亿美元）我国水果进口来源国的品类较为集中，榴莲、番石榴和芒果等主要在泰国进口， 2021年来自泰国榴莲进口金额为 42.06亿美元。车厘子则在智利， 2021年车厘子的进口金额为 18.7亿元。香蕉（含芭蕉）则主要进口自菲律宾， 2021年的进口金额为 4.89亿美元。42.057.070.440.110.09鲜榴莲鲜或干的番石榴、芒果及山竹果鲜或干的柑桔属水果鲜或干的菠萝鲜或干的香蕉，包括芭蕉泰国进口金额（亿美元）18.701.911.410.520.45车厘子鲜或干的葡萄鲜李子鲜桃，包括油桃鲜蔓越橘及越橘及其他越橘属植物的果实智利进口金额（亿美元）4.891.340.20香蕉（含芭蕉）鲜或干的菠萝椰子菲律宾进口金额（亿美元）2.3.3 中国水果主要进出口贸易国家的品类分析资料来源：联合国商品贸易库 海关总署 前瞻产业研究院整理2021年中国水果出口贸易 TOP3国家的出口品类排名 -按贸易额（亿美元）5.252.981.611.510.73鲜或干的柑桔鲜苹果鲜或干的葡萄鲜鸭梨及雪梨鲜柿子越南出口金额（亿美元）2.122.081.530.761.32鲜或干的葡萄鲜苹果鲜或干的柑桔鲜鸭梨及雪梨鲜柿子泰国出口金额（亿美元）我国出口至越南的水果品类主要为鲜或干的柑桔， 2021年出口金额为 5.25亿美元，其次为鲜苹果和鲜或干的葡萄，出口金额分别为 2.98和1.61亿美元。出口至泰国的水果品类主要为鲜或干的葡萄，出口金额为 2.12亿美元；出口至印尼的主要水果品类为鲜梨和鲜苹果，出口金额分别为 1.98亿美元和 1.89亿美元。注：柑桔类包括橙子、橘子、柠檬、酸橙、葡萄柚。1.971.891.211.010.02鲜梨鲜苹果鲜或干的葡萄鲜或干的柑桔属水果鲜猕猴桃印尼出口金额（亿美元）2.4.1 中国水果投融资分析资料来源： IT桔子 前瞻产业研究院整理根据 IT桔子数据库， 2020年中国水果行业投资事件发生 4起，但是融资金融为近 60亿元，主要以每日优鲜的融资为主。 2021年截至目前仅有一家水果制品公司欧扎克获得嘉御基金、青桐资本（财务顾问）的 1亿元的 A轮投资。 2010-2021年中国水果行业共发起融资 168起，自 2016年后单笔融资金额不断上涨。行业步入投融资中后期。2010-2021年中国水果行业投融资金额及数量分析（单位：起，亿元）4.3231.6878.4245.41132.7922.5058.47220522623 19 7 4 22010 2012 2013 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021投资金额（亿元） 投资数量（起）2020-2021年中国水果行业投融资事件汇总时间 公司名称 产品 轮次 金额 投资方2021/12/7 森果云 水果供应链服务商 Pre-A轮 千万级 利楚商服扫呗2021/4/10 欧扎克 水果制品 A轮 1亿人民币 嘉御基金、青桐资本（财务顾问）2020/12/9 每日优鲜 生鲜电商 战略投资 20亿人民币 青岛国信金控、阳光创投、青岛市政府引导基金2020/10/16 水果 1号 生鲜电商 战略投资 未透露 泰有投资、晶凯资本2020/7/23 每日优鲜 生鲜电商 F轮 4.95亿美元 中金资本（领投）、工银国际、腾讯投资等2020/5/22 每日优鲜 生鲜电商 E轮 未透露 中金资本2.4.1 中国水果投融资分析资料来源： IT桔子 前瞻产业研究院整理2018-2021年中国水果行业投融资轮次分析（单位： %）从 2018-2021年中国水果投融资的轮次分布分析， A轮和战略投资占比 17%，其次是 B轮的 14%和 F轮 /E轮的 10%，从整体来看，近两年来中后期的投资数量占比较多。从企业产品类型看，近两年投融资热点仍集中在社区团购和生鲜电商，各占比 15%，值得注意的是水果全产业链供应链服务商投融资数量占比也为 15%，从侧面说明水果供应链智慧化进程正在加速。A轮17%战略投资17%B轮14%F轮10%E轮10%2018-2021年中国水果行业投融资产品类型（单位： %）社区团购15%B2B生鲜电商15%水果全产业供应链服务15%O2O生鲜电商15%O2O农业电商7%投资轮次 融资产品3.1 中国水果产业链生态图谱3.2 中国水果产业参与主体发展痛点3.3 中国水果产业创新变革3.4 中国水果产业发展趋势3中国水果产业链分析3.1 水果供应生态链消费者水果零售水果种植 水果流通水果冷链物流1 产地直销模式2 批发商分销模式第三方物流农贸会推介小型农户中大型农业基地种植无人机植保农业遥感农业科技农产品电商农机自动化农业数据平台零售端自建配送物流4 零售模式 传统零售新零售农贸市场商超传统零售B2CO2O新零售线上线下新业态2 产地直采模式一级批发市场二级批发市场批发市场三级批发市场农产品电商育种科研机构育种企业育种采后商品化挑选清洗和打蜡采后处理分级3.2 中国水果产业发展痛点分析水果产业发展痛点分析不同水果供应链端点的痛点均不相同，从整体来看 ,水果种植端供给和水果零售端的需求均较为旺盛，中间由于流通环节的仓储和运输问题导致水果损腐率居高不下，从而导致水果的供需出现一定的缺口。种植端 水果育种主要由国外引进，国内水果育种发展缓慢 进口水果冲击， 2018年以来水果进口量大于出口量 种植端缺乏标准化生产，产品良莠不齐 无法做到以销定产，对下游掌控能力弱运输端 冷链覆盖率低，耗损率高。 冷链数字化程度较低批发端 主要由批发端进行采后处理，采后处理的标准化和机械化低 多级分销体系造成加价严重 数字化程度低，基础设施落后 资金周转大，分销商下游客户不稳定零售端 传统农贸市场经营环境较差，新零售模式仍处于变革期15% 35%5% 90%果蔬损腐率 冷链运输率中国 发达国家56% 37%6% 1%农贸市场 商超 电商 其他资料来源：中冷链 欧睿 前瞻产业研究院整理3.3.1 中国水果产业创新变革 -种植生产模式资料来源：前瞻产业研究院整理农业产业化联合体发展特征近年来，我国出台多项政策，支持农业产业化联合体发展，坚持以龙头企业及其上下游的农民合作社、家庭农场