2021中国汽车座舱智能化发展市场需求研究报告-亿欧智库-2021-47页_2mb.pdf

2021中国汽车座舱智能化发展市场需求研究报告目录C O N T E N T S汽车座舱智能化发展研究背景1.汽车座舱智能化发展分析3.2. 汽车座舱智能化发展现状汽车座舱智能化发展趋势5.汽车座舱智能化发展消费者需求洞察4.汽车座舱智能化发展研究背景汽车智能化战役已打响，座舱智能化成为整车智能化发展的核心构成4 汽车已从 20世纪 60年代的机械式产品发展成为当前具有智能化功能产品。 2021年，以电动化、智能化为代表的汽车产业百年变革持续深化，电动化战役成果初现，且已成必然趋势；智能化承接电动化成为产业变革“风暴点”。 汽车座舱也逐渐由电子化向智能化发展，成为整车智能化发展过程中的核心构成。智能化2015年至今，车机系统与人机交互能力得到提升，用户体验已逐渐超越智能手机；座舱可提供部分内容服务，用户需求发生改变。电子化21世纪前 15年为汽车电子化时代，出现小尺寸中控液晶显示器 +导航功能。电子信息系统逐步整合，组成电子座舱域。机械式20世纪 60-90年代为汽车机械时代，座舱主要由机械式仪表盘及简单的音频播放设备构成，物理按键功能单一。20世纪60年代20世纪90年代200020152021-来源：亿欧智库随着汽车产业的智能化变革，汽车电子电气架构也将发生变化，在此过程中，座舱域是机会最大的发展方向之一，也是与互联网软件服务、算法交集最多的产品。座舱智能化发展 随着人机交互与座舱感知技术突破，软硬件聚合，车辆感知更加精细； 汽车为用户提供场景化服务，座舱可为驾乘人员提供半自主决策，之后将逐渐提供完全自主决策，实现人机共驾。“移动空间” 交通出行场景与汽车使用场景更加多元化和富有生活化，基于车辆位置与状态信息，融合信息、娱乐、生活服务、车家互联等功能，为座舱内用户提供更加便捷的体验。2021年关于汽车革命的第二场战役 “智能化战役”已经打响汽车座舱的智能化发展由车载环境感知、多模态人机交互、云端结合 /车联网共同实现5 汽车座舱的智能化发展由三部分推动，分别为车内 /外环境感知，视觉、听觉等多模态人机交互方案以及统筹感知计算的车联网。 汽车座舱智能化发展过程中，软硬件底层技术根据产品的不同需求应用到各个智能化零部件中，不同智能化零部件在座舱内集成形成一套完整解决方案；同时，基础设施参与整个流程，通过将数据上传到云端进行处理和计算，使资源进行最有效的适配，最后通过整车的形式销售至 C端用户。 可以说，汽车座舱智能化发展是通过配备智能化和网联化的车载产品来实现与人、路、车的智能交互，是人车关系从工具向伙伴演进的重要纽带和关键节点。亿欧智库：汽车座舱智能化发展解析图 亿欧智库：汽车 座舱 产业流程梳理底层技术（芯片、算法、操作系统）智能中控屏 液晶仪表盘HUD 其他零部件座舱智能化发展环境感知 多模态人机交互 云端结合 /车联网车内 车外温度&湿度乘客信息驾驶员信息声音路况车况高精度融合定位视觉 听 /说 嗅觉 触觉ARHUD中控大屏视线追踪表情监测智能语音助手车内香氛方向盘自动驾驶车载娱乐感知计算 /决策 /执行路径规划路况信息车路协同5G，高宽带、低时耗、大并发进行适配基础设施（云计算、 V2X）来源：亿欧智库应用到集成至 销售至C端用户空气净化111 238 446 715 942 1208 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E消费者对于座舱需求增长， C端市场催化座舱加速智能化发展6 汽车座舱智能化发展从消费者应用场景出发 ，带给 驾乘人员最容易感知的智能化体验；消费者需求从最开始对于功能汽车安全性、舒适性等生理需求，逐渐发展成现在的情感与归属需求以及尊重需求，希望可以将更亲密的社交关系将从手机延伸到座舱内。 对于影响购车的 7大参考因素当中，智能化体验已经位于第四位，仅次于质量、性能、与设计因素。 亿欧智库预测 2025年中国智能电动车销量将达到 1208万辆， C端 市场 的逐渐青睐也为座舱智能化发展市场带来巨大想象空间。来源：亿欧智库Copy paste fonts. 生理需求安全舒适需求情感和归属需求尊重的需求自我实现消费者新需求 个性化 ：车辆将更懂使用者，满足个性化需求，能体现使用者的自我意愿 认同：希望通过车辆凸显社会定位，为身边人所认同 社交：更亲密的社交关系将从手机延伸到车辆 舒适：使用车辆更加舒适和便捷 -座椅、音响等 安全：车辆装配更多安全性配置和功能亿欧智库 ： 2020-2025中国 新能源 汽车销量 (万辆 )消费者对于座舱需求认知从简单的生理与安全相关的需求逐渐发展成为个人个性化与自我意愿的满足需求认知变化质量 性能设计 智能化体验 价格 品牌购买体验14%消费者 7大购车参考因素高 低互联网科技巨头相继布局智能电动汽车业务的原因分析 随着移动互联网产业的流量见顶，红利消失，以阿里、百度为代表的互联网科技巨头寻求向产业互联网转型以拓展利润空间； 汽车智能化变革带来新的产业入局机会，汽车产业万亿市场空间使其成为互联网科技巨头转型产业互联网的绝佳实践场景。互联网科技巨头加速布局汽车业务，多重优势激发座舱热度并推动创新技术落地应用7 对于以阿里巴巴、百度等为代表的互联网科技巨头而言，汽车产业是其从移动互联网向产业互联网转型的重要阵地之一。互联网科技巨头希望依托自身在移动互联网时代构建的软件应用生态以及云计算服务生态优势，逐步将生态延伸至汽车产业端，赋能汽车产业智能化转型。 相较于造车新势力，互联网科技巨头的造车业务具备雄厚的资金储备、领先的数字化技术积累、深厚的技术人才储备与丰富的软件应用生态等多重优势。互联网科技巨头的入局一定程度上激发了座舱市场热度，且互联网科技巨头持续的资金与技术投入，大大推动了创新技术与产品在座舱领域的落地与上车应用，加速座舱智能化发展。2021年 3月 2日，百度与吉利汽车联合 组建 的集度汽车公司成立，造车正式落地，注册资本 20亿元人民币2021年 3月 30日，小米宣布成立造车业务全资子公司，正式加入智能电动汽车造车大军，首期投资为 100亿元人民币，预计未来 10年投资额 100亿美元2021年 4月 26日，哪吒汽车宣布 360领投其 D轮融资，10月 19日， 360宣布将以 29亿元入股哪吒汽车，一跃成为哪吒汽车除创始团队外的第一大股东2021年 4月 18日，华为 HI模式首款合作车型北汽极狐阿尔法 S HI版正式发布， 9月 15日，华为宣布 2021年预计在汽车零部件领域投入 10亿美元用于产品研发2020年 11月 26日，阿里巴巴联合上汽集团、浦东新区三方共同推出 “智己汽车”，创始轮融资达 100亿人民币2021年 6月 17日，京东与天际汽车联合打造天际 ME5 PLUS京东定制车型，加入造车行列来源：亿欧智库雄厚的资金储备优势O1“造车”业务需要大量资金投入，相比于造车新势力，互联网科技巨头的造车业务有来自母公司的雄厚资金储备支持优势领先的数字化技术与人才储备优势O2在已有业务的发展过程中，互联网科技巨头在大数据、人工智能等新一代数字化技术上积累了领先的技术优势与深厚的人才储备丰富的软件应用生态优势O3以阿里巴巴、百度等为代表的互联网科技公司在移动互联网时代形成了手机端丰富的软件应用生态，在打造车端软件应用生态具备天然优势 互联网科技巨头依托软件应用生态的天然优势，以应用上车为切入点，率先布局座舱业务，激发市场热度； 互联网科技巨头的参与，持续的资金与技术投入，推动创新技术与产品在座舱领域的落地与上车应用。互联网科技巨头布局智能电动汽车业务的优势分析 对座舱智能化发展的价值汽车座舱技术难度相对较低且成果易感知，成为主机厂寻求差异化发展重要领域8 汽车座舱技术由于暂不涉及底盘控制，技术实现上相对智能驾驶难度较低 ， 且不同于智能驾驶有相对严格的法规约束和等级划分 ， 因此对车企来说更容易实现 。 汽车座舱作为与驾乘人员直接接触的空间生态，其硬件设备、软件服务以及生态应用等功能的落地，更易被用户感知到，因此是车企在寻求差异化、品牌化发展当中的重点布局领域。 汽车座舱智能化发展为车企带来了“软件定义汽车”的新商业化模式，后续软件订阅服务产生的收费可为其带来持续创收。自身实现难度较高： 作为涉及车控的安全域功能，自动驾驶的落地遇到的是系统级的挑战： 不仅要突破自动驾驶域的相关技术，如高算力 /低功耗 /高功能安全等级要求的 AI芯片、视觉感知的技术瓶颈、固态激光雷达的量产和降本、高精地图和高精定位、复杂的感知 /决策 /控制系统实现等。 还需要整车级别的配套升级，例如底盘执行系统的线控和冗余、电子电气架构的升级等，甚至在监管和法规方面也需要一系列配套升级 。自动驾驶技术与法规落地遥遥无期自身实现难度较小： 汽车座舱暂时不涉及底盘控制，功能落地过程牵涉到的安全压力（包括监管压力）较小。国内主机厂逐渐重视差异化发展： 国内主机厂在寻求自动驾驶关键技术突破的同时，已经逐步将精力转移到汽车座舱智能化技术发展的落地，座舱智能化发展迎来爆发周期； 汽车座舱智能化功能的落地除了要整合多个屏幕显示（中控、仪表、抬头等），还将会整合车联网、娱乐系统及部分辅助驾驶功能。因此成为主机厂寻求差异化发展的重要领域。智能座舱落地难度较小，同时易被感知来源：亿欧智库座舱智能化发展为车企带来持续创收： 座舱智能化发展带来的车载应用、小程序等新型服务驱动汽车产品价值延伸，“软件定义汽车”的模式已经出现。 “软件定义汽车”的模式也为车型带来汽车产品全生命周期的价值延伸。相关法规落地遥遥无期： L3自动驾驶时代尚未到来，相关的法规与标准仅初见成型； L4自动驾驶仍是各国为之努力的目标，国内目前仅部分区域允许无人驾驶的测试。汽车座舱智能化发展现状梳理2021年中国汽车座舱智能化发展现状研究与消费者市场洞察分析10 为了解 2021年中国汽车座舱智能化发展现状，亿欧智库特此针对中国乘用车市场截止于 2021年 10月份新发布车型（含改款）进行逐一分析与研究。 为了解 2021年中国汽车座舱智能化发展消费者市场需求，亿欧智库特此收集了约 2000份来自不同城市、不同收入、不同年龄段汽车消费者问卷，针对消费者对于座舱内现有功能以及未来感兴趣功能进行全面的洞察与分析。中国汽车座舱智能化发展现状研究 中国汽车座舱智能化发展消费者市场需求洞察 为进行 2021年中国汽车座舱智能化发展消费者市场洞察，亿欧智库特此制定了消费者市场调研问卷； 问卷设计涵盖中国全部城市、全年龄段用户，并通过学历、家庭收入等因素进行初步区分，进行针对性问题设定； 问卷设计过程中，对驾驶员与乘客进行区分，通过对于驾乘人员之间的区分洞察座舱内不同角色对于座舱功能的认知与理解； 在问卷设计完成之后，通过“第三方小程序付费获取 +亿欧内部产品研发部推广”两种方式进行无差别的推送，同时通过后台设置，在用户填写问卷时进行注意力监测，保证每份问卷的真实有效性； 问卷开放周期维持了一个月，之后进行收集，并通过专业数据统计工具进行分析与验证，为报告提供消费者市场的洞察的有力数据支持。 在中国乘用车市场截止于 2021年 10月份新发布车型（含改款）的分析过程当中，亿欧智库针对近 600款新发布乘用车（含改款）座舱内各功能的渗透率进行了统计，且均按照该车型最高配置或可选装配置进行核算。其中： 多模态交互 ：该车型搭载除触控与语音之外的其他交互方式，例如视觉、生物识别等； 智能语音： 该车型可通过语音交互进行识别与操作； 辅助驾驶 ：该车型具有 L1及以上级别的辅助驾驶功能； 智能空调： 该车型空调具有 PM2.5监测、空气净化等功能； 智能灯光： 该车型同时具备自适应灯、自动头灯、车内氛围灯三项功能； 智能方向盘： 该车型方向盘具有除电动以外，其他的智能化功能；来源：亿欧智库汽车座舱已度过数字化阶段，正成为具有拟人化交互能力的驾驶伙伴11 上世纪 80年代，传统供应商博世联合英特尔开发出 CAN总线系统并用于车内 ECU的数据通信，标志着汽车座舱生态的开始；而如今汽车座舱经历了几十年的发展，汽车座舱已经度过数字化阶段，正处在智能化发展阶段。汽车座舱智能化的发展成为各主机厂追求差异化与品牌化的“名片”。 消费者在购车时不再关注“老三样”，开始追求中控大屏 /连屏、智能语音、 HUD等智能化配置；汽车座舱正在成为具有拟人化交互能力的驾驶伙伴阶段一：座舱数字化 阶段二：交互拟人化 阶段三：人机共驾 阶段四：第三生活空间多模态交互助力人机共驾，打造车载服务生态，构建场景引擎， 实现服务找人座舱设备数字化，车载应用探索发展AR-HUD加速渗透应用，车载中控屏向高清化、大屏化发展，语音 +地图 +影音 +社交应用上车多屏联动成为趋势，车载娱乐与服务体验进一步丰富人机交互拟人化，车载应用个性化需求增加实现空间内外无缝联接，场景互联汽车座舱发展阶段上世纪 80年代时期 90年代初 2001年 2018年 2021年 载嵌入式电子产品种类逐渐丰富 宝马引入中央显示屏 座舱智能化解决 方案陆续面市 标志着汽车座舱的开始 标志 着车载操作系统得到应用 标志着液晶屏正式进入汽车座舱 标志着 主流域控制器方案开始向市场推广阶段事件里程碑汽车座舱的演变 博世联合英特尔开发 CAN总线系统，用于车内 ECU的数据通信 伟世通在 CES上发布智能座舱系统 SmartCore 主机厂、供应商及科技互联网公司纷纷进军汽车座舱领域来源：亿欧智库“智能座舱”需同时搭载中控彩屏、智能语音系统以及 OTA12 当前中国智能座舱发展处于中前期阶段，市面上智能化功能正在不断涌现。那么如何定义“智能座舱”成为行业内纷纷探讨的焦点，亿欧智库认为“智能座舱”是对于座舱智能化发展程度的一种判定，当汽车座舱智能化发展到达一个既定标准时，便可以将其称之为智能座舱。 在座舱智能化发展的战役中，如何算是“首战告捷”呢？亿欧智库将“智能座舱”进行了统一的标准制定，即车型同时具备中控台彩色大屏、 OTA升级以及智能语音识别系统三个条件方可判定为该车型配置智能座舱。来源：亿欧智库 、均联智行显示 全液晶仪表盘 HUD抬头数字显示 中控彩色大屏 中控液晶屏分屏显示 车载电视 后排液晶屏车内空调 湿度分区控制 后排独立空调 后座出风口 车内 PM2.5过滤装置 车载空气净化器 负离子发生器车联网 远程启动 GPS导航系统 实时路况信息显示 道路救援呼救 OTA远程在线升级增强感知 夜视系统 泊车影像系统 车侧盲区影像系统 车载行车记录仪手机互联 手机无线充电 手机互联 /映射 蓝牙 /车载电话 USB/Type-C接口数量生物识别 疲劳驾驶提示 手势控制 智能语音识别系统车内灯光 车内氛围灯 内后视镜自动防眩目噪声控制 主动降噪系统车内气味 车内香氛装置OTA远程在线升级智能语音识别系统中控彩色大屏2021中国市场乘用车智能座舱渗透率已过 50%， OTA成为智能座舱重要标准13 截止 2021年 10月份中国乘用车智能座舱渗透率为 50.6%，其中中控彩屏、智能语音系统、 OTA的渗透率分别为： 97.9%、 86%以及 50.9%。由此可见，是否搭载 OTA功能成为是否符合智能座舱的重要衡量标准。 2021年中国新发布乘用车当中，中控彩屏已经成为标配；而在座舱内人机交互方式当中，语音交互已然成为最具代表性的交互方式。97.9%86.0%50.9%中控彩屏智能语音OTA升级亿欧智库： 2021中国新发布乘用车“智能座舱”配置渗透率造车新势力 自主品牌 外资合资品牌亿欧智库：智能座舱常见功能搭载车型列举蔚来 ES8小鹏 P7威马 EX6理想 ONE 比亚迪唐新能源吉利星越 L长城欧拉好猫长安 CS95福特 Mustang Mach-E上汽大众 ID.4 X奔驰 GLA200奥迪 A550.6%来源：亿欧智库智能座舱渗透率 50.6%OTA升级 智能语音 中控彩屏10万元售价成为乘用车智能座舱渗透率分水岭，市场已呈“纺锤型”14 对于一辆搭载入门级别智能座舱的乘用车， 10万元的销售价格成为了智能座舱渗透率的“分水岭”： 10万以下车型智能座舱的渗透率仅为 25.4%，而对于 10-15万（含15万）这一价格区间的车型，智能座舱的渗透率则高达 57.9%。 考虑到品牌与产品定位，对于单车售价超过 75万的顶级豪华车而言，座舱的智能化水平并不是其核心竞争力。 由此可见， 10万元以下与 75万元以上车型并不是座舱智能化发展的重点细分市场，座舱智能化发展市场已呈“纺锤型”由两端向中部聚拢。亿欧智库： 2021中国新发布乘用车（含改款）各价位区间智能座舱渗透率单车价格智能座舱渗透率来源：亿欧智库25.4%57.9%58.4%55.8%47.4%55.7%56.7%53.7%42.9%37.5%10万以下10-15(含 15万）15-20（含 20万）20-25（含 25万）25-30（含 30万）30-40（含 40万）40-50（含 50万 )50-75(含 75万）75-100（含 100100万以上经济实惠出行工具出行服务10万元以下 10-75万元 75万元以上个性化 年轻化家庭用车 中产 阶级驾驶体验安全性乘坐体验豪华性品牌OTA渗透率曲线与智能座舱渗透率曲线相吻合，辅助驾驶功能仍未普及15 OTA作为座舱智能化发展的重要体现，目前渗透率已过 5成；是否具有 OTA功能是入门级“智能座舱”的重要衡量标准，因此各价位乘用车 OTA渗透率曲线与智能座舱渗透率曲线大致相同。 备受行业关注的辅助驾驶功能目前在乘用车当中的渗透率为 49%，虽然市面上已经出现了 L2/L2+的车型，但通过渗透率可以发现目前辅助驾驶功能仍未得到普及。来源：亿欧智库13.8%34.3%49.0%50.9%51.3%56.2%56.3%72.2%72.6%81.3%85.8%86.0%91.8%92.5%97.9%多模态交互HUD辅助驾驶OTA智能空调智能灯光远程启动手机互联智能座椅车联网智能后视镜智能语音智能方向盘可触控中控屏中控彩屏亿欧智库： 2021中国新发布乘用车（含改款）座舱智能化功能渗透率25.4%57.9% 60.4% 55.8%47.4%55.7% 56.7% 53.7%42.9% 37.5%亿欧智库： 2021中国新发乘用车（含改款）各价位区间 OTA渗透率34% 38% 39% 40% 37% 30%9% 11%15% 20% 30% 35%2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025EL1 L2/L2 L3 L4&L5亿欧智库：中国乘用车辅助驾驶功能渗透率49%高阶智能座舱渗透率仅为 14.2%，硬件成本问题成为其上车的限制因素16 当智能座舱同时搭载多模态交互与 HUD时，亿欧智库将其定义为高阶智能座舱。相较于入门级别的智能座舱，高阶智能座舱渗透率较多集中于价位为 40万元以上的车型当中。其中定价 75-100万价格区间的车型中，高阶智能座舱的渗透率最高，为 28.6%。 造成渗透率集中式分布于 40万以上车型当中的主要原因是由于高阶智能座舱当中多模态交互（渗透率 13.8%）与 HUD（渗透率 34.3%）功能涉及到较大的硬件成本支出，车企在考虑产品定位以及市场反馈后，并不会选择盲目追求上车，因此高阶智能座舱渗透率与车型的销售价格大致成正相关关系。3.0%4.7%2.6%4.6%20.0%19.5%28.6%17.5%15-20（含 20万）20-25（含 25万）25-30（含 30万）30-40（含 40万）40-50（含 50万 )50-75(含 75万）75-100（含 100万）100万以上亿欧智库： 2021中国新发布乘用车（含改款）各价位高阶智能座舱渗透率来源：亿欧智库5.3%15.8%39.5%44.7%49.2%66.7%85.4%71.4%60.0%10-15（含 15万）15-20（含 20万）20-25（含 25万）25-30（含 30万）30-40（含 40万）40-50（含 50万）50-75（含 75万）75-100（含 100万）100万以上亿欧智库： 2021中国新发布乘用车（含改款）各价位 HUD渗透率11.7%12.1%15.6%7.5%8.2%26.7%19.5%28.6%25.0%10-15(含 15万）15-20（含 20万）20-25（含 25万）25-30（含 30万）30-40（含 40万）40-50（含 50万 )50-75(含 75万）75-100（含 100万）100万以上亿欧智库： 2021中国新发布乘用车（含改款）各价位多模态交互渗透率渗透率 13.8% 渗透率 34.3%座舱智能化发展带动产业链结构变化，主机厂面临把握品牌价值的全新挑战17 汽车座舱智能化发展 使座舱产业正在发生翻天覆地的变化，主机厂不再通过系统与设备集成来创造价值增量，而是拥有了全新的角色与定位。 为满足 座舱智能化的开发目标， 主机厂 原本基于 BOM的研发组织模式 发生 改变，正在更大范围地考虑各级供应商之间的角色关联与能力适配，以及供应商的定制化服务能力。因此，明确产品定位与把握品牌价值成了主机厂正在所面临的考验。Tier2Tier1主机厂自下而上的供应链（ BOM）提供零部件生产零部件将零部件进行集成设计系统与设备集成创造价值增量主机厂价值差异在于系统与设备集成能力提供系统等底层零部件的集成传统汽车行业主机厂负责 明确 思考自身品牌的核心价值Tier0.5Tier1具有品牌底蕴与技术优势，定制化能力不如 Tier0.5Tier1.5Tier2传统软硬件零部件供应商股权关系 隶属于 主机厂， 但业务独立于 主机厂 ；或供应商直接参与主机厂产品设计，如华为的 Inside合作模式为兄弟公司提供产品、服务、数据支持，比 Tier1离 主机厂 更近以新兴的 AI技术公司为主提供到集成化的决策方案、融合策略以及智能化控制等一系列产品形态针对自身品牌定位与发展，提出针对性需求提供智能座舱域控制器等整合软硬件产品，目前正扩展其他业务，例如软件解决方案提供当下汽车座舱系统的电子架构、功能与形式甚至各种面料都在发生巨大变化。 主机厂 无法在每个领域都有所跟进和投入，因此明确品牌的核心价值以及兑现这种核心价值的用户体验， 是其当下为了 有效梳理和筛选这些纷繁复杂的新技术正在 面临 的挑战。来源：亿欧智库智能座舱产业边界逐渐拓宽且模糊， Tier0.5成为主机厂与上游供应商的关键枢纽18 智能座舱产业发展涉及各类软硬件的集成以及解决方案的提供，因此供应商会结合自身所提供的不同产品类型，不断切换身份，导致 产业边界不断拓宽且渐趋模糊 。 座舱智能化技术创新呈现出日益明显的生态化趋势，需要多方资源共同参与、分工协作。“ Tier 0.5”这一全新供应商定位在这一场产业链的变革当中显得尤为重要，作为主机厂与上游之间的纽带，向上提供部分集成的软硬件，向下提出定制化需求。传统 Tier 1：车载娱乐系统及中控屏、车载信息系统、驾驶信息系统等Tier 2：面板、机械电子、传统汽车电子等芯片供应商：芯片、计算平台等软件 /互联网 /通信供应商向下游供应商提出需求 为 Tier1提供必要的软件、硬件支持将部件提供给 Tier 0.5向 Tier1供应商提出定制需求主机厂：整车生产与组装向下游供应商提出需求为 Tier0.5提供必要的软硬件支持向整车厂提供部分集成的软硬件支持为企业提供技术验证平台Tier 0.5：座舱解决方案集成来源：亿欧智库主机厂、传统供应商和互联网科技企业“三足鼎立”共建智能座舱生态平衡19 不同于传统汽车产业链，智能座舱的产业结构并非线性的产业链，而是趋向于跨界、融合、集成的网状竞争格局。 在当前智能座舱暗流涌动的博弈之下，涌现出了主机厂、传统供应商以及互联网科技公司三方势力，彼此相互竞争，同时又相互弥补，共同建设一个良好的生态平台。 “三足鼎立”的生态平衡下，整车厂将更有机会获得增值服务蛋糕；传统 Tier 1有可能成为 Tier 0.5（座舱解决方案集成商）；而互联网巨头坐拥成熟的应用生态，可将成熟的生态移植到车载信息平台，提升自己的生态地位。132智能座舱智能座舱市场三方势力构建生态平衡传统车企 拥有品牌底蕴，同时拥有 成熟的汽车研发、生产、供应链体系 ； 具有资金充足与集团内供应商资源优势，同时可以选择自研路线； 软件开发能力不足 ，另外传统车企也没有互联网公司广泛的应用生态 。造车新势力 依托互联网基础开发优秀的用户交互界面，由成熟供应商提供智能座舱方案； 品牌成立时间较短，用户粘性较低。传统 Tier 1 优势在于强大的集成能力与具有一定的系统定制化的能力； 以智能座舱域控制器等整合的软硬件产品为基础，拓展其他业务模式，例如软件解决方案； 缺少底层芯片、操作系统与上层应用生态的开发的能力。互联网公司 互联网巨头坐拥完善的应用生态、极强的底层系统开发能力； 与主机厂的合作和对硬件集成开发经验不足。科技公司 以硬件 /软件端为基础，在智能座舱领域协同发力；具有较强的定制化服务能力； 同类型企业较多，竞争压力较大。传统 Tier 2 提供基础零部件； 面临供应商不稳定的潜在风险。来源：亿欧智库“ 造车基本功底和规模化是传统车企独有的优势，而更加关注用户体验是互联网造车的优势。最后就看谁跑得快，谁做得规模最大，谁的生态更丰满。 ”上汽集团副总裁、总工程师祖似杰汽车座舱智能化发展现状分析座舱 OS、应用生态以及车型小程序共同打造智能座舱差异化21 仅是传统硬件的升级，无法使车企在智能化发展的竞赛中脱颖而出，因此座舱 OS的能力、座舱应用生态的多元化以及车载小程序的丰富性成为车企打造品牌化与个性化的核心能力。 座舱内的人机交互将应用与驾乘人员连接打通，同时 为座舱内应用与服务的呈现进行赋能，目前已经成为 提升用户对于座舱内应用与功能体验的决定性因素。 智能座舱操作系统主要为车载信息娱乐服务以及车内人机交互提供控制平台，是汽车实现座舱智能化与多源信息融合的运行环境。座舱 OS座舱应用生态 智能座舱应用生态的构建为内容提供商提供良好的车端落地场景，并形成场景化服务提供能力。车载应用小程序 车载应用小程序具有“即用即走”的特点，深受主机厂的青睐人机交互 ：是驾乘人员与座舱进行交流的接入口，为座舱内应用的呈现进行赋能语音交互视觉交互生物特质交互其他交互 汽车 OS主要分为两种：直接控制车身各项行驶部件的电子控制系统和车载娱乐信息系统。对于汽车中关键系统如动力、底盘、车身，大部分都采用国际统一标准的 OSEK/AUTOSAR OS，而仪表、中控区域才是入口之争最激烈的战场。 基于座舱内应用生态，相较于“全家桶”应用打包上车的方式，车企更想选取不同领域的头部产品来搭建服务生态。此时车载小程序作为一种相对轻量的解决方案，更加容易进入到车联网的生态之中。在众多小程序当中，已经在移动端取得成功的小程序，将会被视为“精品小程序”，获得优先上车的权利。 基于座舱 OS，车企通常选择与供应商合作打造座舱应用生态。一方面，完善的应用生态可以将座舱 OS的能力充分地发挥出来；另一方面，车企只有搭载属于自己的“应用生态”，才可以吸引一大批第三方应用开发者。来源：亿欧智库QNX、 Linux、 Android占据车载 OS大半江山，华为鸿蒙 OS成为国产自主希望22 亿欧智库认为，汽车正在演变成为移动智能终端，软件将定义汽车已然成为行业共识，同时车载 OS功能作为消费者能够最直观感受汽车智能化功能的入口，因此车载OS是传统车企实现智能化发展的关键，成为各企业必争的战略要地。 从底层架构来看， QNX、 Linux是车载 OS的鼻祖， 谷歌的 Android与阿里的 AliOS则是基于 Linux内核开发，属于在底层架构系统之上进行深度定制化； 相较之下，华为自主研发的鸿蒙 OS也让我们看到了国产自主 OS的另一个可能。汽车 OS 汽车智能体验液晶仪表智能网联自动驾驶高精导航车载娱乐 动力系统车身控制底盘控制燃料供给环境感知 Linux：元老级开源 OS 优势： 一款开源、高效、灵活的 OS，具备很大的定制开发灵活度。 不足 ：汽车行业很少直接采用 Linux，主机厂和供应商需要在一个比较固定和可靠的 Linux版本上进行开发，当前通用操作系统大部分都脱胎于 Linux。LinuxVersionAliOSAndroidAndroid Automotive OS造车新势力深度定制 OS 优势 ： AliOS和小度 OS的语音交互系统， AR导航系统，汽车支付等，可带来极丰富的智能体验。 不足 ： AR导航信息的准确性与及时性不足以及界面设计的易理解程度较低。QNX：老牌车载 OS，市占率居首位 优势 ： QNX是一款微内核架构实时操作系统，安全、可靠，运用范围广泛，不仅是汽车领域，QNX还在军工、工控、航空航天等高精尖领域有所建树。 不足 ： QNX为闭源系统，在智能网联技术高速发展的时代，其背后的应用生态系统较为薄弱，生态建设需要 QNX独自撑起，降低了其在未来智能汽车市场上的吸引力。华为鸿蒙 OS：自主研发的国产车机操作系统 优势 ：鸿蒙 OS基于微内核的全场景分布式，可按需扩展，实现更广泛的系统安全，主要用于物联网，具有低时延的优点，最快可达到毫秒级乃至亚毫秒级。 不足 ：与车企间的利益关系与自身定位仍不够清晰，使车企对深度合作产生忌惮心理。AliOS&小度 OS：充满挑战来源：亿欧智库拥有完整生态的互联网科技企业具有先天优势，纷纷争先抢占市场23 智能座舱应用生态的构建为内容供应商提供良好的车端落地场景，同时提供良好的场景化服务能力；可以将其消费、社交等场景下的用户延续至座舱内。 目前汽车行业在不断探索并快速构建车载应用生态的最优解，作为拥有最完整生态的互联网科技企业则拥有先天优势，纷纷开始布局。 除了百度、阿里、腾讯这三家传统互联网科技企业，字节也在 2021年宣布基于旗下火山引擎打造自己的车端应用生态，正式入局座舱应用生态。来源：亿欧智库百度 Apollo轻座舱技术方案云端ASR NLU 内容服务平台手机车主服务定制HMI车机地图小度助手车辆控制 AI推荐第三方应用投屏无感链接连接手机轻座舱Lancher轻座舱车机APP轻座舱SDK轻座舱基础功能：设置、蓝牙电话、FM等车控模块车内音响车内MIC倒车摄像头360度摄像头WIFI/USB阿里基于云计算打造的应用生态阿里认为从底层系统切入才是“正道”，因此 AliOS把自己定义为一套从底层开始就为整车服务的系统。致力打造上建生态、下控硬件的面向汽车的专属操作系统优先上车已拥有且取得成功的应用程序、例如天猫、支付宝等，以打开市场基于其强大的云计算能力，布局自动驾驶、车路协同等其他业务方向阿里欲打通传统汽车和互联网的连接，进而将人工智能逐步引入到汽车场景中，依托车路协同的生态化理念实现自动驾驶腾讯车联智能座舱生态解决方案用户娱乐驾驶 服务娱乐一站式聚合各领域头部内容资源，通过精准分布与安全高效的人车交互，为用户提供手机与车机无缝衔接移动生活体验；提供满足停车场到停车场的全场景、无缝导航体验，并通过座舱 HUD+仪表 +中控显示为舱内用户提供无忧虑、自然的感知体验。通过随行卫星车载版与随行车载小场景，连接手机与车机，为用户提供安全实用的车载社交工具与丰富生态应用以及全场景智能推荐和服务。字节火山车娱应用生态集成整个字节系内容生态抖音短视频 西瓜视频今日头条 番茄小说可以将文字等内容通过 AI文字转语音 TTS的技术，自动转化成语音播放出来 第一阶段 ： 2021-2022年 字节将以增量云业务作为切入点，包括车联网云（车联网运营、场景引擎）； 自动驾驶云（数据标注、高性价比的 GPU集群等）； 商务策略“带云”，火山车娱（年费模式云）、广告带云。 第二阶段： 2023 - 2025 年字节的目标是逐步实现客户云业务覆盖率过半，“整体营收追赶腾讯”。总结： 阿里在汽车领域主要采取“全局协同”的战略方针，随着汽车行业务版图的扩张，进一步帮助阿里实现从互联网向物联网生活场景的转变如何撬开车载生态的切入口，车载小程序抛出“破题”思路24 汽车智能化的发展已经进入到下半场 ,，相比专注于产品的上半场，汽车领域已经不再仅仅把目光聚焦于产品的研发，快速而灵活地响应需求、提供用户真正需要的“端到端”的数字化解决方案已经成为汽车行业备受关注的议题。 汽车智能化的目标之一就是把人从驾驶中解放出来，让汽车连接更多的服务，更多的场景，创造更大的价值。而作为打开车载应用场景生态切口的车载小程序（小场景），已然成为各开发商所瞄准的细分赛道。 车载小程序作为适合车载体验的轻应用生态，无需下载，轻松唤起，即用即走；将手机端用户引流至座舱生态当中。 使用流畅度； 车载小程序生态与手机端小程序生态的差异化，根据应用场景，实现定制化设计； 车载小程序生态与其他生态的关联性； 车端小程序的更新频率。影响小程序用户体验因素 开发过程中也给予部分优质应用开发者一定的开发费用； 前期不给予付费，后续通过 接入小程序的账号与会员系统，进行会员费的分成 。小程序开发商合作模式 生活、音频、车服、视频、游戏； 目前音频类接入小程序最多。小程序应用垂类小程序上车方式 小程序单独上车 ； 小程序 与其他应用产品捆绑上车。精品小程序 定义： 符合车内使用场景，用户粘度较高 ，会选择优先上车； 特点： 在移动端用户使用量级较高 。 通过用户调研打分的方式进行优化改进； 建立统一的页面结构与能力，形成响应页面视觉规范； 逐渐将小程序上车选择权放权给用户，使其成为用户自主行为。小程序优化解决方案华为快应用 拥有较强底层架构，可使手机端小程序轻微适配 后 嫁接到车载上。腾讯 TAI生态小程序 用户口碑较好； 具有车端与手机端通用的基础框架，可实现应用程序的快速上车。阿里支付宝小程序 基于支付宝众多用户群体，可为车端小程序带来大量用户流量。百度智能小程序 一次开发，多次适配，百度车企合作伙伴分发； 多端百度系流量共享。来源：亿欧智库汽车座舱交互效果随座舱功能演变不断创新，语音交互已实现技术突破25 汽车座舱当中，座舱的交互能力成为决定驾乘人员舱内智能化体验优劣的核心因素，因此如何实现“理解人”成为座舱内交互的发展目标。 语音交互作为当前技术较为成熟的座舱交互方式，已经实现双音区交互，即可甄别驾驶人员与乘坐人员的语音指令；随着语义识别能力的提升，语音交互将真正成为具有拟人化情绪的驾乘伙伴。 科大讯飞发布的飞鱼音频系统打破了用户对于语音交互的认知，使其成为真正的“语音助理”，不仅可以实现常见导航、车控、以及娱乐的操控，还可以通过驾乘人员的语音进行健康监测与建议。来源：亿欧智库、科大讯飞交互体验效果座舱功能演进车内声音均衡免提 EQ 声场重建模拟低音车速补偿 车内外引擎声合成EOC独立听觉分区 高阶环绕声RNCICC 车内通信单轮任务交互命令词识别上下文记忆、多轮交互连续识别双音区交互多音区、多乘客交互个性化、情感化交互多模态交互语音辅助任务操控基础声音控制操作面向内容搜索的多轮交互通过软件提升和模拟声场效果多模态、多区域交互座舱以人为中心的高品质声音体验当前阶段智能助理多乘客交互情感化交互语音助理语音交互核心技术智能驾舱智能音效生态融合车联网视觉辅助智能化汽车虚拟司机传感器融合 V2X人机共驾 自动驾驶理解人理解环境科大讯飞“飞鱼音频系统”常规服务 特色服务 聚听媒体 车载影院 导航服务 行程推荐 本地车控 远程车控 疲劳监测 心率监测 讲故事 学英语 多模态交互的上车为座舱内的驾乘带来更具安全与娱乐的出行体验26 视觉交互作为座舱内除触摸交互与语音交互之外，最具代表性的交互方式，已然成为各主机厂对于新车型发布时重要的销售卖点。 不仅针对于驾驶员的驾驶员监测系统（ DMS） ，对于乘客的乘客监测系统（ OMS）也成为各用户关注的焦点，亿欧智库调研结果显示，超过 4成的用户表示对生命体征监测功能产生了兴趣与需求，其中担心随行宠物的安全是造成这种需求的最大因素。 针对于当下用户对于智能座舱的需求， MINIEYE在 2021年推出了 I-CS智能座舱系统可为车辆提供舱内感知方案，包括 DMS、 OMS