2021年度中国生鲜电商市场数据报告_39页_3mb.pdf

2021年 度 中 国 生 鲜 电 商 市 场 数 据 报 告【 数 字 经 济 类 】 网 经 社 电 子 商 务 研 究 中 心 报 告 发 布 计 划报 告 名 称 年 度 半 年度 季 度 月 度 中 国 电 子 商 务 市 场 监 测 数 据 报 告 中 国 电 商 人 才 状 况 调 查 数 据 报 告 中 国 电 商 上 市 公 司 数 据 报 告 中 国 新 三 板 挂 牌 电 商 公 司 数 据 报 告 中 国 泛 电 商 “独 角 兽 ”数 据 报 告 中 国 泛 电 商 “千 里 马 ”数 据 报 告 中 国 数 字 经 济 发 展 报 告 中 国 产 业 数 字 化 市 场 数 据 报 告 【 数 字 生 活 类 】报 告 名 称 年 度 半 年 度 季 度 月 度 中 国 移 动 出 行 市 场 数 据 报 告 中 国 在 线 教 育 市 场 数 据 报 告 中 国 数 字 生 活 市 场 数 据 报 告 【 数 字 零 售 类 】报 告 名 称 年 度 半 年度 季 度 月 度 中 国 零 售 电 商 市 场 监 测 数 据 报 告 中 国 社 交 电 商 市 场 数 据 报 告 中 国 二 手 电 商 市 场 数 据 报 告 中 国 农 村 电 商 市 场 数 据 报 告 中 国 生 鲜 电 商 市 场 数 据 报 告 中 国 汽 车 电 商 市 场 数 据 报 告 中 国 母 婴 电 商 市 场 数 据 报 告 中 国 直 播 电 商 市 场 数 据 报 告 【 数 字 贸 易 类 】报 告 名 称 年 度 半 年度 季 度 月 度 中 国 跨 境 电 商 市 场 监 测 数 据 报 告 中 国 出 口 跨 境 电 商 市 场 数 据 报 告 中 国 进 口 跨 境 电 商 市 场 数 据 报 告 中 国 跨 境 电 商 服 务 商 市 场 数 据 报 告 【 投 融 资 类 】 报 告 名 称 年 度 半 年度 季 度 月 度 中 国 电 子 商 务 投 融 资 数 据 报 告 中 国 产 业 电 商 投 融 资 数 据 报 告 中 国 零 售 电 商 投 融 资 数 据 报 告 中 国 生 鲜 电 商 行 业 融 资 数 据 报 告 中 国 二 手 电 商 行 业 融 资 数 据 报 告 中 国 汽 车 电 商 行 业 融 资 数 据 报 告 中 国 社 交 电 商 行 业 融 资 数 据 报 告 中 国 移 动 出 行 融 资 数 据 报 告 中 国 数 字 生 活 融 资 数 据 报 告 中 国 在 线 教 育 行 业 融 资 数 据 报 告 中 国 物 流 科 技 行 业 融 资 数 据 报 告 中 国 跨 境 电 商 行 业 融 资 数 据 报 告 网 经 社 电 子 商 务 研 究 中 心 报 告 发 布 计 划【 消 费 权 益 类 】 报 告 名 称 年 度 半 年 度 季 度 月 度 中 国 电 子 商 务 用 户 体 验 与 投 诉 监 测 报 告 中 国 电 子 商 务 法 律 报 告 中 国 跨 境 电 商 消 费 投 诉 数 据 与 典 型 案 例 报 告 中 国 汽 车 电 商 消 费 投 诉 数 据 与 典 型 案 例 报 告 中 国 二 手 电 商 消 费 投 诉 数 据 与 典 型 案 例 报 告 中 国 生 鲜 电 商 消 费 投 诉 数 据 与 典 型 案 例 报 告 中 国 社 交 电 商 消 费 投 诉 数 据 与 典 型 案 例 报 告 中 国 品 牌 电 商 消 费 投 诉 数 据 与 典 型 案 例 报 告 中 国 产 业 电 商 消 费 投 诉 数 据 与 典 型 案 例 报 告 中 国 在 线 旅 游 消 费 投 诉 数 据 与 典 型 案 例 报 告 中 国 在 线 外 卖 消 费 投 诉 数 据 与 典 型 案 例 报 告 中 国 在 线 教 育 消 费 投 诉 数 据 与 典 型 案 例 报 告 中 国 电 商 物 流 消 费 投 诉 数 据 与 典 型 案 例 报 告 中 国 母 婴 电 商 消 费 投 诉 数 据 与 典 型 案 例 报 告 中 国 移 动 出 行 消 费 投 诉 数 据 与 典 型 案 例 报 告 中 国 在 线 票 务 消 费 投 诉 数 据 与 典 型 案 例 报 告 网 经 社 电 子 商 务 研 究 中 心 报 告 发 布 计 划n行 业 数 据n融 资 数 据n规 上 数 据n月 活 数 据n评 级 数 据n生 鲜 电 商 产 业 链 图 谱n生 鲜 电 商 2021年 大 事 件n生 鲜 电 商 市 场 规 模n生 鲜 电 商 行 业 渗 透 率一 、 行 业 数 据1.1 生 鲜 电 商 产 业 链 图 谱 网 经 社 定 义 生 鲜 电 商 为 零 售 电 商 这 一 大 赛 道 下 的分 支 ， 以 蔬 菜 、 水 果 、 肉 禽 蛋 类 等 生 鲜 品 作 为 核 心 商 品 ，利 用 互 联 网 将 生 鲜 品 通 过 电 商 仓 库 等 传 统 快 递 方 式 配 送 ，或 是 通 过 到 店 、 到 家 、 社 区 团 购 、 周 期 购 等 模 式 到 达 消费 者 手 中 。 目 前 生 鲜 电 商 模 式 包 括 O2O模 式 、 前 置 仓 模式 、 到 店 +到 家 模 式 、 社 区 团 购 模 式 、 周 期 购 模 式 等 。 目 前 玩 家 有 ： 1、 传 统 生 鲜 电 商 ： 天 猫 生 鲜 、 京东 生 鲜 、 本 来 生 活 等 ； 2、 O2O： 京 东 到 家 、 美 团 闪 购 等 ；3、 前 置 仓 模 式 ： 每 日 优 鲜 、 美 团 买 菜 等 ； 4、 到 店 +到家 模 式 （ 店 仓 一 体 化 ） ： 盒 马 鲜 生 等 5、 社 区 团 购 模 式 ：兴 盛 优 选 、 多 多 买 菜 等 ； 6、 B端 生 鲜 电 商 ： 美 菜 网 、 宋小 菜 、 链 菜 、 飞 熊 领 鲜 、 食 务 链 等 ； 7、 周 期 购 模 式 ：物 美 、 麦 德 龙 等 。一 、 行 业 数 据1.2 生 鲜 电 商 2021年 十 大 事 件一 、 行 业 数 据1.3 生 鲜 电 商 交 易 规 模据 网 经 社 “ 电 数 宝 ”（ DATA.100EC,CN） 电 商 大 数 据 库 显 示 ， 2021年 生 鲜 电 商 交 易 规 模 达 4658.1亿 元 ，同 比 增 长 27.92%。此 外 ， 2014年 至 2020年 ， 生 鲜 电 商交 易 规 模 （ 增 速 ） 分 别 为 ： 290亿 元（ 123.07%） 、 542亿 元 （ 86.89%） 、 914亿 元 （ 68.63%） 、 1402.8亿 元（ 53.47%） 、 1950亿 元 （ 39%） 、 2554.5亿 元 （ 31%） 、 3641.3亿 元 （ 42.54%） 。网 经 社 “ 电 数 宝 ” 电 商 大 数 据库 显 示 ， 生 鲜 电 商 行 业 2021年 渗 透率 达 7.91%， 此 外 ， 2014年 至 2020年渗 透 率 分 别 为 ： 0.59%、 1.29%、2.02%、 2.97%、 3.8%、 4.67%、5.98%。1.4 生 鲜 电 商 行 业 渗 透 率一 、 行 业 数 据n生 鲜 电 商 融 资 数 据n生 鲜 电 商 融 资 轮 次n生 鲜 电 商 融 资 省 份二 、 融 资 数 据2.1 生 鲜 电 商 融 资 数 据 据 网 经 社 “ 电 数 宝 ” 电 商大 数 据 库 显 示 ， 2021年 ， 国 内生 鲜 电 商 行 业 共 发 生 了 8起 投 融资 事 件 ， 融 资 总 额 超 80.5亿 元 。涉 及 的 平 台 分 别 为 ： T11、森 果 云 、 朴 朴 超 市 、 叮 咚 买 菜 、飞 熊 领 鲜 、 兔 子 鲜 生 、 菜 划 算 。2.2 生 鲜 电 商 轮 次 数 据二 、 融 资 数 据据 网 经 社 “ 电 数 宝 ” 电 商 大 数 据 库 显 示 ， 2021年 生 鲜 电 商 融 资 事 件 共 8起 ， 其 中 ， A轮 1起 、 B轮 1起 、 D轮 2起 、 战 略 投 资 3起 、 Pre级 1起 。融 资 金 额 方 面 ， D轮 融 资 额 最 高 ， 为 47.9亿 元 ； D+轮 占 22.6亿 元 ； B轮 占 6.8亿 元 ； 战 略 投 资 占 2亿 元 ； A轮 占 1亿 元 ； Pre-A轮 占 0.1亿 元 。2.3 生 鲜 电 商 省 份 数 据二 、 融 资 数 据据 网 经 社 “ 电 数 宝 ” 电 商 大 数 据 库 显 示 ， 2021年 生 鲜 电 商 融 资 省 份 主 要 分 布 在 上 海 、 北 京 、 安 徽 、 山 东 、 福 建 、 浙 江 、 湖 北 ， 其 中 ， 上海 融 资 次 数 最 多 ， 为 2起 ， 融 资 额 最 高 ， 为 70.5亿 ； 北 京 、 山 东 、 安 徽 、 浙 江 、 福 建 、 湖 北 各 1起 ， 融 资 额 除 浙 江 、 福 建 未 透 露 外 ， 北 京省 为 6.8亿 元 ； 安 徽 省 为 2亿 元 ； 山 东 省 为 1亿 元 ； 湖 北 省 为 0.1亿 元 。n生 鲜 电 商 上 市 公 司 数 据n生 鲜 电 商 “ 独 角 兽 ” 数 据n生 鲜 电 商 “ 千 里 马 ” 数 据3.1 上 市 公 司 数 据 一 ： 每 日 优 鲜 三 季 度 营 收 增 长 47.2% 净 亏 损 为 9.737亿 元三 、 规 上 数 据每 日 优 鲜 2021年 三 季 度 总 净 营 收 21.219亿 元 ， 较 2020年 第 三 季 度 的 14.412亿 元 增 长 47.2%。 净 亏 损 为 人 民 币 9.737亿 元 ， 而 2020年 同 期 净亏 损 为 6.162亿 元 ， 同 比 下 降 58%。 不 按 美 国 通 用 会 计 准 则 ， 调 整 后 的 净 亏 损 为 8.865亿 元 ， 而 2020年 同 期 调 整 后 的 净 亏 损 为 4.699亿 元 。3.1 上 市 公 司 数 据 二 ： 叮 咚 买 菜 四 季 度 营 收 增 长 72% 净 亏 损 10.963亿 元 三 、 规 上 数 据2021年 四 季 度 叮 咚 买 菜 总 营 收 为 54.835亿 元 人 民 币 ， 与 2020年 同 期 的 31.875亿 元 人 民 币 相 比 增 长 72%。 净 亏 损 为 10.963亿 元 人 民 币 ， 而2020年 同 期 净 亏 损 为 12.455亿 元 人 民 币 ， 同 比 下 降 11.979%。 不 按 美 国 通 用 会 计 准 则 ， 净 亏 损 为 10.341亿 元 人 民 币 ， 而 2020年 同 期 净 亏 损 为12.388亿 元 人 民 币 。3.1 上 市 公 司 数 据 三 ： 叮 咚 买 菜 谊 品 生 鲜 百 果 园 分 列 零 售 电 商 上 市 市 值 排 行 第13、 15、 27位三 、 规 上 数 据榜 单 显 示 ， 零 售 电 商中 ， 叮 咚 买 菜 、 每 日 优 鲜 、百 果 园 进 入 “ 百 亿 俱 乐 部 ” ，分 列 第 13位 、 第 15位 、 第 27位 。其 中 ， 叮 咚 买 菜 市 值达 226.97亿 元 ； 谊 品 生 鲜 市值 约 达 220亿 元 ； 百 果 园 市值 约 达 100亿 元 。3.2 二 家 “ 独 角 兽 ” 总 估 值 达 48.62亿 美 元三 、 规 上 数 据据 网 经 社 “ 电 数 宝 ” 电 商 大 数据 库 显 示 ， 2021年 生 鲜 电 商 “ 独 角 兽 ”仅 剩 2家 ， 分 别 是 谊 品 生 鲜 和 百 果 园 ，估 值 分 别 为 34亿 美 元 和 14.62亿 美 元 ，总 估 值 达 48.62亿 美 元 。 每 日 优 鲜 上市 移 除 榜 单 。从 所 在 地 分 部 来 看 ， 2家 生 鲜 电商 分 别 位 于 杭 州 、 深 圳 ， 位 于 经 济 发达 城 市 。从 成 立 时 间 来 看 ， 百 果 园 成 立时 间 最 长 ， 为 20年 ， 谊 品 生 鲜 时 间 最短 ， 为 4年 。3.3 7家 “ 千 里 马 ” 总 估 值 达 248.6亿 元 三 、 规 上 数 据据 网 经 社 “ 电 数 宝 ” 电 商 大 数 据库 显 示 ， 2021年 生 鲜 电 商 千 里 马 8家 ，分 别 是 本 来 生 活 、 每 日 优 鲜 便 利 购 、 生鲜 传 奇 、 每 日 一 淘 、 天 天 果 园 、 食 行 生鲜 、 永 辉 云 创 ， 估 值 分 别 为 58.5亿 元 、46.8亿 元 、 40亿 元 、 33.8亿 元 、 32亿 元 、25亿 元 、 12.5亿 元 ， 总 估 值 达 248.6亿元 。从 成 立 时 间 来 看 ， 集 中 在 2010至2018年 。 时 间 最 长 的 成 立 12年 ， 最 短 的为 3年 。n生 鲜 电 商 月 活 数 据n每 日 优 鲜 月 活 数 据n盒 马 鲜 生 月 活 数 据n京 东 到 家 月 活 数 据n多 点 月 活 数 据四 、 月 活 数 据4.1 截 止 10月 生 鲜 电 商 APP月 活 TOP10榜 据 网 经 社 “ 电 数 宝 ” （ DATA.100EC）电 商 大 数 据 库 显 示 ， 10月 份 生 鲜 电 商 APP活 跃用 户 数 基 本 上 升 。其 中 ， 多 点 、 盒 马 鲜 生 、 每 日 优 鲜 、京 东 到 家 、 大 润 发 优 鲜 活 跃 人 数 较 高 位 居 前五 。其 入 围 该 榜 TOP10的 依 次 为 ： 多 点 、 盒马 鲜 生 、 每 日 优 鲜 、 京 东 到 家 、 大 润 发 优 鲜 、本 来 生 活 、 中 粮 我 买 网 、 飞 牛 网 、 食 行 生 鲜 、天 天 果 园 。排 在 11-15名 的 依 次 为 ： 两 鲜 、 易 果 生鲜 、 我 厨 、 光 明 随 心 订 、 食 得 鲜 。注 ： 为 便 于 统 计 ， 本 报 告 活 跃 用 户 指 标 选 取 2021年 10月 份 。四 、 月 活 数 据4.2 每 日 优 鲜 月 活 数 据注 ： 为 便 于 统 计 ， 本 报 告 活 跃 用 户 指 标 选 取 2021年 10月 份 。四 、 月 活 数 据4.3 盒 马 鲜 生 月 活 数 据注 ： 为 便 于 统 计 ， 本 报 告 活 跃 用 户 指 标 选 取 2021年 10月 份 。四 、 月 活 数 据4.4 京 东 到 家 月 活 数 据注 ： 为 便 于 统 计 ， 本 报 告 活 跃 用 户 指 标 选 取 2021年 10月 份 。四 、 月 活 数 据4.5 多 点 月 活 数 据注 ： 为 便 于 统 计 ， 本 报 告 活 跃 用 户 指 标 选 取 2021年 10月 份 。n生 鲜 电 商 十 大 “ 乱 象 ”n生 鲜 电 商 被 投 诉 平 台五 、 评 级 数 据5.1 生 鲜 电 商 十 大 “ 乱 象 ”国 内 知 名 网 络 消 费纠 纷 调 解 平 台 “ 电 诉 宝 ”受 理 用 户 维 权 案 例 显 示 ，退 款 问 题 、 商 品 质 量 、发 货 问 题 、 霸 王 条 款 、售 后 服 务 、 虚 假 促 销 、订 单 问 题 、 客 服 问 题 、网 络 欺 诈 、 网 络 售 假 等是 2021年 期 间 生 鲜 电 商投 诉 的 主 要 问 题 。五 、 评 级 数 据5.2 生 鲜 电 商 被 投 诉 平 台据 国 内 知 名 网 络 消 费 纠 纷 调 解平 台 “ 电 诉 宝 ” 显 示 ， 2021年 依 据 投诉 量 来 排 名 ， 涉 及 的 生 鲜 电 商 平 台 有叮 咚 买 菜 、 易 果 生 鲜 、 每 日 优 鲜 、 本来 生 活 、 顺 丰 优 选 、 盒 马 鲜 生 、 兴 盛优 选 、 朴 朴 、 京 东 到 家 、 美 菜 网 、Flowerplus花 加 、 十 荟 团 、 永 辉 超 市 、大 润 发 优 鲜 等 。浙 江 网 经 社 信 息 科 技 公 司 成 立 近 20年 ， 致 力 于 打 造 大 数 据 驱 动 的 领 先 的 数 字 经 济 综 合 服 务平 台 。 构 建 了 网 经 社 (数 字 经 济 门 户 )、 网 经 社 电 子 商 务 研 究 中 心 (我 国 一 带 一 路TO10影 响 力 社 会 智 库 )、 “ 电 数 宝 ” (电 商 大 数 据 库 )、 “ 电 融 宝 ” (数 字 经 济 投 融 资服 务 平 台 )、 “ 电 诉 宝 ” (网 络 消 费 纠 纷 调 解 平 台 )等 板 块 ， 提 供 面 向 平 台 、 服 务 商 和 政 府部 门 、 VC/PE提 供 品 牌 传 播 、 研 究 咨 询 、 数 据 报 告 、 FA等 服 务 。近 一 年 来 ， 网 经 社 陆 续 上 线 10余 个 专 业 垂 直 门 户 矩 阵 ， 包 括 跨 境 电 商 台 、 产 业 电 商 台 、 数字 零 售 台 、 数 字 生 活 台 、 教 育 台 、 移 动 出 行 台 、 数 字 健 康 台 、 共 享 经 济 台 、 社 交 电 商 台 、 社 区团 购 台 、 农 村 电 商 台 、 直 播 电 商 台 、 物 流 科 技 台 、 金 融 科 技 台 、 法 律 消 保 台 等 ， 通 过 PC端 、 移动 端 、 小 程 序 、 自 媒 体 和 订 阅 近 3000媒 体 ， 输 出 海 量 原 创 内 容 ， 覆 盖 并 影 响 数 亿 业 内 用 户 。 公 司 总 部 位 于 杭 州 ， 系 国 内 唯 一 拥 有 A股 上 市 公 司 背 景 的 数 字 经 济 媒 体 、 智 库 和 平 台 ，母 公 司 在 全 国 拥 有 30个 分 支 机 构 ， 员 工 1000余 人 ， 实 力 雄 厚 ， 是 我 国 电 数 字 经 济 行 业 的 见证 者 与 推 动 者 。网 经 社 在 工 信 部 、 公 安 机 关 网 站 合 法 备 案 运 行 ， 服 务 客 户 覆 盖 各 大 互 联 网 上 市 公 司 、 独 角兽 ， 以 及 国 家 和 各 地 政 府 部 门 ， 有 口 皆 碑 。