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2021年乘用车市场销量 &价格分析报告ANALYSIS AND EVALUATION OF AUTOMOBILE INDUSTRY本报告乘用车统计口径：轿车 &SUV&MPV 行业整体： 2021年全国乘用车累计零售销量 2105.5万台，基本恢复疫情前水平。 2021年全国乘用车累计零售销量 2105.5万台，销量同比增长 6.0%，同 2019年相当，基本恢复疫情前的水平。新能源车市场： 2021年比亚迪夺得新能源车销量冠军，份额同比增长 5.4%。 2021年全国新能源车累计零售销量将近 300万台，销量创里程碑，新能市场渗透率达 13.9%，同比增长 8.2%。 2021年比亚迪销量 52.6万台，夺得新能源销量冠军，份额同比增长 5.4%；由于 Model Y 未能弥补 Model 3下跌的份额， 2021年特斯拉销量 32.3万台，市场份额下跌 1.9%。 2021年 TOP10新能源城市新能源普及率均高于全国整体水平，其中销量冠军上海市场渗透率达 33.5% 细分市场：受益于新能源汽车市场销量的暴增， 2021年微型轿车份额同比增长 2.4%。受益于新能源汽车市场销量的暴增， 2021年微型轿车销量达 82.5万台，份额同比增长 2.4%，增幅最高；由于紧凑型轿车市场表现低迷， 2021年主销车系销量均遭受不同程度下滑，宝来销量 26.6万台，同比跌幅超 20%； 2021年哈弗 H6、长安 CS75、本田 CR-V稳居 SUV销量前 3甲，但销量同比增速均跑输大盘。12月乘用车市场综述（ 1）品牌厂商： 2021年上汽通用被吉利反超，销量排名下降至第 4名。 2021年自主厂商抓住新能源销量暴增的际遇，销量创近 5年新高，份额同比增长 6.2%，而合资厂商表现不容乐观；一汽大众虽稳居榜首，但份额下跌 1.8%，跌幅最大；上汽通用被吉利反超，销量排名下降至第 4名。 2021年大众销量 240.5万台，份额下跌 1.8%，拖累了德系品牌整体份额的下跌。日系品牌 “ 三巨头 ” 丰田、本田、日产 2021年在华市场表现失利，份额合计下跌 2.0%。2021年乘用车市场综述（ 2）区域： 4个一线城市仅北京跑输大盘，销量同比增幅 3.2%。各区域乘用车份额较为稳定， 2021年华东仍占据全国乘用车 3成以上的销量，华中、华北、西南地区份额相当。 2021年 4个一线城市，上海、广州、深圳销量同比增幅均超过 10%，而北京跑输大盘，同比增幅 3.2%；受年中水灾和疫情的影响，郑州销量 45.7万台，同比下滑 1.8%，成为 TOP10 1-2线城市唯一负增长的城市。价格： 4个一线城市仅北京跑输大盘，销量同比增幅 3.2%。 2021年乘用车批发价指数整体呈上涨态势， 11月价格指数达到全年最高， 12月伴随促销力度加大，价格指数有所回落；紧凑型细分市场， 12月主流车系中，合资品牌平均价格普遍下调，自主品牌小幅上涨；中型轿车细分市场， 12月宝马 3系、奥迪 A4L下探价格，但奔驰 C级价格持续上涨；中型 SUV细分市场， 12月 BBA主流车系均加大促销力度，下调二网批发价格，奔驰 GLC级价格下降 1.8万元，降幅最大。PART 01销量分析2021年乘用车月度销量走势2021年乘用车累计销量 2105.5万台，同 2019年相当 2021年全国乘用车累计零售销量 2105.5万台，销量同比增长 6.0%，同 2019年相当，基本恢复疫情前的水平。具体分析各月数据，行业旺季下， 1、 12月单月销量突破 200万台，全年其他各月销量波动不大，基本保持在 165-175万台左右。2020年销量 2021年同比增速单位：万台2021年销量225.92021年 12月销量环比增速： 28.8% 同比增速： -15.5%2021年 1-12月累计销量同比增速： 6.0% 万台2105.5万台2021年新能源乘用车月度销量走势2021年新能源车零售销量 292.1万台，新能源市场渗透率达 13.9% 2021年全国新能源车累计零售销量将近 300万台，同 2018-2020年三年的总销量相当，销量创里程碑，新能市场渗透率达 13.9%，同比增长 8.2%。下半年，新能源市场表现活跃，各月销量均突破 20万台，且不断创历史新高，其中 12月销量达 48.3万台。2020年销量 2021年同比增速单位：万台2021年销量新能源车份额变化2020年新能源车份额传统能源车份额2021年2021年纯电动汽车销量占比 84.5%，创近 5年新高当前新能源汽车仍以纯电动汽车为主，且市场份额不断上涨， 2021年纯电动汽车零售销量 237.9万台，销量占比达 84.5%，创近 5年新高，较去年同期增长 1.2%； 2021年 PHEV零售销量 43.6万台，销量占比下降至 15.5%。BEV份额 PHEV份额2021年 BEV和 PHEV份额月度变化品牌系别品牌 2021年销量（万台）同比增速份额份额同比自主比亚迪 264.6% 18.0% 5.4%自主五菱 240.7% 13.5% 3.3%美系特斯拉 118.8% 11.0% -1.9%自主欧拉 146.7% 4.6% -0.2%自主广汽埃安 92.5% 4.2% -1.4%德系大众 130.9% 4.0% -0.4%新势力小鹏 253.6% 3.3% 0.9%自主荣威 108.1% 3.3% -0.8%自主长安 246.8% 3.3% 0.9%新势力理想 172.9% 3.1% 0.2%备注：销量分析表所指市场份额为该品牌占新能源车市场销量比例2021年比亚迪夺得新能源销量冠军，特斯拉市场表现跑输大盘，份额下跌 1.9% 新能源市场头部效应显著， 2021年 TOP10品牌占市场将近 7成份额， TOP10品牌中， 8家国产品牌上榜，其中比亚迪、五菱分别夺得销量冠亚军，份额同比分别增长 5.4%、 3.3%，新势力品牌小鹏和理想虽进入 TOP10行列，但是份额变化不大；美系品牌特斯拉销量 32.3万台，但销量同比增长 118.8%，跑输新能源整体大盘，市场份额下跌 1.9%。燃料类型细分市场子车系 2021年销量（万台）同比增速排名变化BEV 微型轿车宏光 MINI EV 237.6% 1BEV 中型 SUV Model Y - 307BEV 中型轿车 Model 3 9.2% -2REEV 中大型 SUV 理想 ONE 172.9% 2PHEV 紧凑型轿车秦 PLUS DM-i - -BEV 中型轿车汉 EV 272.2% 5BEV 微型轿车小蚂蚁 111.2% -2BEV 微型轿车奔奔 E-Star 671.2% 17BEV 微型轿车欧拉黑猫 54.9% -5PHEV 紧凑型 SUV 宋 PLUS DM-i - -Model Y上市以来销量稳步增长，但未能弥补 Model 3失守的市场份额 2021年 TOP10新能源车以微型轿车和中型轿车为主，宏光 MINI EV、 Model Y、 Model3进入前 3甲，其中宏光 MINI EV销量 39.0万台，夺得行业销量冠军， Model Y上市来销量稳步增长，全年销量达 17.1万台已经超过 Model3，但未能弥补 Model 3失守的市场份额；比亚迪旗下 3款子车系进入 TOP10， 3款车系对比亚迪销量贡献达 43%，拉动比亚迪市场份额的上涨。备注：销量分析表所指市场份额为该子车系占新能源车市场销量比例是否限牌城市 2021年销量（万台）同比增速新能源车渗透率渗透率变化是上海市 90.7% 33.5% 13.9%是深圳市 94.7% 34.2% 14.6%是北京市 36.8% 22.2% 5.4%是杭州市 184.5% 27.9% 16.2%是广州市 124.2% 22.5% 11.1%否成都市 186.7% 17.7% 11.2%是天津市 88.4% 21.6% 7.8%否郑州市 163.9% 17.0% 10.7%否重庆市 134.9% 14.1% 7.9%否苏州市 245.5% 16.2% 11.2%2021年 TOP10新能源城市新能源普及率均高于全国整体水平在新能源车整体销量上行条件下， 2021年 TOP10新能源城市销量均呈现大幅增长的态势，新能源车渗透率均突破 14%，高于全国整体水平，其中蝉联冠军的上海销量 24.4万台，市场渗透率达 33.5%，新能源普及率明显高于其他城市。轿车、 SUV和 MPV份额变化轿车 SUV MPV2020年2021年2021年轿车销量再次突破千万，略低于 2019年水平，而 SUV销量创近 4年新高当前 “ 轿车 SUV二分天下 ” 市场竞争格局较为稳定， 2021年各细分市场份额变化不大。具体分析， 2021年轿车销量再次突破千万达1011.6万台，销量略低于疫情前 2019年水平； SUV销量 987万台，已超过疫情前水平，创近 4年历史新高，但市场销量略逊轿车；而MPV市场表现仍旧低迷，销量同比跑输大盘。 2017-2021年轿车、 SUV和 MPV销量和同比增速一级细分二级细分 2021年销量（万台）同比增速市场份额份额同比轿车微型轿车 176.3% 3.9% 2.4%小型轿车 5.1% 2.3% 0.0%紧凑型轿车 -2.9% 25.9% -2.4%中型轿车 7.5% 12.1% 0.2%中大型轿车 1.4% 3.4% -0.2%大型轿车 0.5% 0.4% 0.0%SUV 小型 SUV -0.7% 6.6% -0.4%紧凑型 SUV 5.3% 24.9% -0.2%中型 SUV 10.9% 12.3% 0.5%中大型 SUV 24.0% 3.0% 0.4%大型 SUV -13.6% 0.2% 0.0%MPV 紧凑型 MPV -23.2% 1.7% -0.7%中大型 MPV 19.5% 3.3% 0.4%紧凑型 SUV稳步增长， 2021年销量突破 500万台受益于新能源汽车市场销量的高增， 2021年微型轿车销量达 82.5万台，份额同比增长 2.4%，增幅最高；紧凑型细分市场，紧凑型轿车表现不佳，市场份额下跌 2.4%，紧凑型 SUV稳步增长， 2021年销量突破 500万台，紧凑型 MPV销量已连续 4年下滑，同 2017年相比， 2021年销量下滑近 7成；中型细分市场表现稳健，近 3年来中型轿车和 SUV销量不断上涨，受疫情影响不大。备注：销量分析表所指市场份额为该细分市场占整体市场销量比例细分市场车系 2021年销量（万台）同比增速排名变化紧凑型轿车轩逸 -7.3% 0紧凑型轿车朗逸 -4.1% 0微型轿车宏光 MINI EV 237.6% 24紧凑型轿车卡罗拉 -14.2% -1紧凑型轿车英朗 -11.8% 0紧凑型轿车宝来 -20.2% -2紧凑型轿车速腾 -20.6% -1紧凑型轿车雷凌 -8.3% 0中型轿车凯美瑞 12.1% 1中型轿车雅阁 -5.2% -1备注：销量分析表所指市场份额为该车系占轿车市场销量比例TOP10轿车： 2021年主流紧凑型轿车遭受不同程度下滑，跌幅高于细分市场受紧凑型轿车市场低迷的影响， 2021年主销紧凑型车系销量均遭受不同程度下滑，且跌幅高于细分市场整体水平，其中宝来、速腾销量26.6万台、 24.3万台，销量同比跌幅均超过 20%；中型轿车市场，凯美瑞和雅阁市场表现差异明显，两款竞品在价格和折扣相差不大情况下， 2021年凯美瑞销量 21.1万台反超雅阁，销量同比增长 12.1%。细分市场车系 2021年销量（万台）同比增速排名变化紧凑型 SUV 哈弗 H6 -2.5% 0紧凑型 SUV 长安 CS75 -0.1% 0紧凑型 SUV 本田 CR-V -7.6% 0紧凑型 SUV 宋 59.0% 14紧凑型 SUV RAV4荣放 15.2% 2中型 SUV 途观 5.1% -1小型 SUV 本田 XR-V 15.6% 3中型 SUV Model Y - 66小型 SUV 缤智 13.9% 7紧凑型 SUV 皓影 7.5% 3备注：销量分析表所指市场份额为该车系占轿车市场销量比例TOP10 SUV：哈弗 H6、长安 CS75、本田 CR-V稳居销量前 3甲，但跑输大盘 2021年 SUV市场产品竞争格局表现为：哈弗 H6、长安 CS75、本田 CR-V稳居销量前 3甲，但销量同比增速均跑输大盘；而后 7名产品排名出现变化，宋、 Model Y、缤智、皓影进入 TOP10行列，其中宋表现尤为抢眼，全年销量 21.8万台，同比增幅将近 6成。细分市场车系 2021年销量（万台）同比增速排名变化紧凑型 MPV 五菱宏光 -5.0% 0中大型 MPV 别克 GL8 0.5% 0中大型 MPV 传祺 M8 93.9% 6中大型 MPV 凯捷 283.6% 14中大型 MPV 艾力绅 21.0% 0中大型 MPV 传祺 M6 29.1% 2中大型 MPV 奥德赛 12.4% 0中大型 MPV 菱智 8.3% -2紧凑型 MPV 五菱宏光 V -51.0% -6紧凑型 MPV 宝骏 730 -40.6% -6备注：销量分析表所指市场份额为该车系占轿车市场销量比例TOP10 MPV：受紧凑型 MPV市场萎缩，主流车系销量遭受不同程度下滑受紧凑型 MPV市场萎缩，主流紧凑型车系销量均遭受不同程度下滑，其中五菱宏光 V、宝骏 730销量分别腰斩至 4.1万台和 3.2万台，而五菱宏光稳居榜首，销量小幅下滑至 22.0万台。中大型 MPV市场，主流车系销量均呈现不同幅度增长，其中传祺 M8、凯捷 M8、凯捷、艾力绅、传祺 M6高于细分市场整体增幅。厂商属性份额变化合资和独资份额自主份额进口份额2020年2021年自主厂商抓住新能源车销量暴增际遇， 2021年销量创近 5年新高，份额增长 6.2% 2021年自主厂商抓住新能源销量暴增的际遇，实现全年销量 728.9万台，销量创近 5年新高，同比增幅将近 3成（不含新能源车，同比增幅仅为 9.2%），市场份额增长 6.2%；而合资厂商整体表现不佳，销量创近 5年新低，同比增幅跑输大盘，份额大幅下跌 5.6%。 2017-2021年厂商属性销量和同比增速厂商属性厂商 2021年销量（万台）同比增速市场份额份额同比合资一汽 -大众 -12.3% 8.6% -1.8%合资上汽大众 -3.2% 7.0% -0.7%自主吉利汽车 9.0% 6.1% 0.2%合资上汽通用 -6.7% 6.1% -0.8%合资东风日产 -8.1% 5.3% -0.8%自主长安汽车 14.1% 5.1% 0.4%合资上汽通用五菱 13.7% 4.8% 0.3%自主长城汽车 18.0% 4.8% 0.5%合资广汽丰田 3.7% 3.8% -0.1%合资一汽丰田 1.3% 3.8% -0.2%备注：销量分析表所指市场份额为该品牌占整体市场销量比例2021年主流合资厂商表现不容乐观，份额遭受不同程度的下滑 2021年主流厂商中，合资厂商市场份额普遍遭受不同程度的下滑，而自主厂商势头强劲。具体表现：一汽大众销量 181.5万台，虽稳居榜首，但份额下跌 1.8%，跌幅最大；上汽通用被吉利反超，销量排名下降至第 4名，东本和广本直接跌出了 TOP10行列。2021年德系和日系在华市场表现失利，市场份额下滑至疫情前水平 2021年自主品牌表现抢眼，份额同比上涨 6.5%至 39.9%，创近 5年新高；德系和日系在华市场表现失利，市场份额份额下滑至疫情前水平；美系借助特斯拉带来的市场增量，市场份额连续 3年保持在 9%左右。自主份额德系份额日系份额美系份额其他份额 2017-2021年品牌系别份额变化品牌系别品牌 2021年销量（万台）同比增速市场份额份额同比德系大众 -8.5% 11.4% -1.8%日系丰田 -0.4% 7.7% -0.5%日系本田 -2.5% 7.3% -0.6%日系日产 -9.7% 4.9% -0.9%自主吉利 3.5% 4.9% -0.1%自主长安 12.5% 4.5% 0.3%美系别克 -5.4% 3.9% -0.5%德系宝马 7.7% 3.8% 0.1%自主五菱 61.4% 3.8% 1.3%德系奔驰 -3.6% 3.6% -0.4%备注：销量分析表所指市场份额为该品牌占整体市场销量比例大众和日系品牌 “ 三巨头 ” 份额的下跌，致使 2021年德系和日系市场失守德系品牌中， 2021年大众销量 240.5万台，虽稳居行业榜首，但份额下跌 1.8%，拖累了德系品牌整体份额的下跌；日系品牌 “ 三巨头 ” 丰田、本田、日产 2021年在华市场表现失利，份额合计下跌 2.0%；自主品牌五菱凭借神车宏光 MINIEV，销量暴增 61.4%至 79.5万台，份额同比上涨 1.3%。细分市场车系 2021年销量（万台）同比增速排名变化紧凑型轿车轩逸 -7.3% 0紧凑型轿车朗逸 -4.1% 0微型轿车宏光 MINI EV 237.6% 48紧凑型 SUV 哈弗 H6 -2.5% -1紧凑型轿车卡罗拉 -14.2% -1紧凑型 SUV 长安 CS75 -0.1% 2紧凑型轿车英朗 -11.8% -1紧凑型轿车宝来 -20.2% -3紧凑型轿车速腾 -20.6% -2紧凑型 SUV 本田 CR-V -7.6% -1备注：销量分析表所指市场份额为该车系占轿车市场销量比例TOP10车系： 2021年仍以紧凑型车为主，宏光 MINI EV是唯一上榜的微型轿车 2021年 TOP10车系仍以紧凑型轿车为主，但受紧凑型轿车市场低迷的影响， 2021年主销车系销量均遭受不同程度下滑，且跌幅高于细分市场整体水平，其中宝来、速腾销量 26.6万台、 24.3万台，销量同比跌幅均超过 20%，思域跌出 TOP10行列； 3款紧凑型 SUV哈弗 H6、长安 CS75、本田 CR-V上榜，但销量同比增速均跑输大盘。2021年各级别城市销量变化紧随行业大盘，销量基本恢复至疫情前水平当前各级别城市销量变化紧随行大盘，市场份额变化不大， 1-2线城市仍占据行业销量的半壁江山， 3-5线城市各分一半。 2021年 1-2线城市销量 1018.9万台，销量再次突破千万，同比增长 6.3%； 2021年 3线城市销量 558万台，同比增长 7.1%，增幅最大； 2021年 4-5线城市销量 528.6万台，同比增长 4.5%。 2017-2021年各级别城市销量和同比增速各级别城市份额变化2020年2021年1-2线城市 3线城市 4-5线城市城市 2021年销量（万台）同比增速上海市 11.5%北京市 3.2%成都市 4.3%广州市 13.3%郑州市 -1.8%重庆市 3.5%深圳市 11.4%杭州市 19.2%苏州市 5.9%天津市 20.3%TOP10城市排行榜： 1-2线城市2021年 4个一线城市，上海、广州、深圳同比增幅均超过 10%，而北京跑输大盘 2021年 4个一线城市，上海、广州、深圳销量同比增幅均超过 10%，而北京跑输大盘，同比增幅 3.2%。具体分析：上海市销量 73.0万台，稳居全国城市销量榜首，同比增长 11.5%，广州、深圳销量分别为 53.1万台、 44.2万台，同比增幅 13.3%、 11.4%。此外，受年中水灾和疫情的影响，郑州销量 45.7万台，同比下滑 1.8%，成为 TOP10 1-2线城市唯一负增长的城市。城市 2021年销量（万台）同比增速金华市 13.6%南宁市 14.2%贵阳市 -0.5%台州市 15.7%南昌市 6.6%嘉兴市 13.0%海口市 33.9%泉州市 6.0%乌鲁木齐市 23.1%中山市 21.7%TOP10城市排行榜： 3线城市城市 2021年销量（万台）同比增速周口市 8.3%遵义市 -0.5%阜阳市 8.7%驻马店市 8.7%连云港市 16.2%绵阳市 7.6%曲靖市 1.6%桂林市 2.5%信阳市 2.9%衡阳市 5.1%TOP10城市排行榜： 4-5线城市区域 2021年销量（万台）同比增速市场份额份额环比华东地区 8.2% 35.1% 0.7%华南地区 9.9% 14.7% 0.5%华中地区 3.9% 13.5% -0.3%华北地区 3.4% 13.1% -0.3%西南地区 3.5% 12.1% -0.3%西北地区 4.8% 6.3% -0.1%东北地区 1.6% 5.2% -0.2%2021年华东、华南地区销量同比跑赢大盘，其他区域销量增幅均低于全国整体当前各区域乘用车市场份额较为稳定，变化不大，华东地区依旧占据全国乘用车 3成以上的销量，华中、华北、西南地区份额相当。具体分析，华东、华南 2021年乘用车销量分别为 738.3万台、 308.7万台，销量同比增幅均高于全国整体，而其他区域销量同比均跑输大盘。省份 2021年销量（万台）同比增速广东省 9.1%江苏省 7.1%浙江省 12.3%山东省 6.7%河南省 3.0%四川省 5.2%河北省 0.3%湖南省 -0.6%湖北省 10.6%上海市 11.5%安徽省 6.2%陕西省 -1.6%北京市 3.2%云南省 2.9%福建省 7.6%辽宁省 1.3%2021年江苏、浙江、山东、广东市场表现稳健，拉动华东和华南地区销量的上行 2021年全国 7省销量超过百万台，其中华东地区占据 3省，华南、华中、华北、西南各占 1省。具体分析， 2021年华东 3省江苏、浙江、山东销量分别为 167.6、 163.6、 159.6万台，同比增幅均高于全国整体；华南销量重省，广东省销量 239.1万台，销量依旧稳居榜首，同比增幅达 9.1% 省份 2021年销量（万台）同比增速广西 5.9%江西省 2.6%重庆市 3.5%山西省-2.5%贵州省 0.6%天津市 20.3%新疆 24.8%吉林省 5.5%内蒙 5.9%黑龙江省 -1.7%甘肃省 0.8%海南省 36.7%宁夏 2.2%青海省 -2.1%西藏 2.2%- -PART 02价格分析2021年乘用车二网批发价格指数呈上涨态势，其中 11月价格指数达全年最高二网批发价 -价格折扣率二网批发价 -价格指数 2021年上半年，乘用车二网批发价折扣率较为稳定，变化不大；下半年折扣不断收紧，至 12月开始小幅回升 0.5%，同比下跌 5.5%。乘用车二网批发价格指数方面， 2021年整体表现呈上涨的态势，其中 11月价格指数达到全年最高， 12月伴随加大促销力度，价格指数有所回落。99.72021年 12月价格指数环比增速： -0.9 同比增速： 3.12021年 12月折扣率11.5%环比增速： 0.5% 同比增速： -5.5% 2021年乘用车二网价格月度走势自主厂商品牌价格月度走势在行业整体价格上涨的背景下， 2021年自主、合资（非豪华品牌）、豪华品牌厂商二网批发价格指数均呈上升态势，其中合资和豪华品牌走势变化同大盘基本紊合， 11月价格指数达到全年最高， 12月均有所回落，而自主品牌价格指数继续上扬。上半年三者折扣率均变化不大，下半年开始收紧，但 12月合资和豪华品牌开始加大促销力度，以冲击年终目标，而自主厂商小幅仍回收折扣。2021年合资和豪华品牌价格走势同大盘基本紊合，但自主存在些许差异合资非豪华品牌价格月度走势豪华品牌价格月度走势二网批发价 -价格折扣率二网批发价 -价格指数属性厂商品牌 12月二网平均批发价（万元）平均批发价环比（万元） 12月平均折扣率折扣率环比变化（ VS 11月）自主厂商比亚迪 -0.335 0.1%长城汽车哈弗 0.104 0.0%长安汽车 0.074 -0.3%上汽乘用车荣威 0.120 -1.0%吉利汽车 -0.011 -0.5%合资厂商 -非豪华品牌上汽通用别克 0.063 0.4%一汽丰田 0.065 0.9%一汽 -大众 -0.344 1.8%上汽大众 -0.144 1.3%东风日产 -0.051 0.4%豪华品牌厂商雷克萨斯 -0.473 0.8%北京奔驰 -0.490 0.9%华

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