2021跨境电商金融服务报告_42页_2mb.pdf

跨 境 电 商 金 融 服 务 报 告Cross-border e-Commerce Financial Service Report2021 2022年 3月报 告 数 据 来 源 说 明 & 法 律 声 明-1-本 报 告 数 据 来 源亿邦智库采取问卷调研、访谈等形式，与部分企业代表、机构及行业专家进行深入交流，获得相关一手信息和数据。行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。法 律 声 明本报告由亿邦智库独立制作和发布。报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，未经本机构书面许可，任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的；任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。本报告中的数据均采用研讨、调研或公开数据研判所得，部分数据未经相关企业直接认可；同时限于数据可得性等客观因素，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。本报告通过在线问卷调研方式，共收回828份有效样本。内 容 摘 要-2-l 在市场、渠道、产品三方面的结构轮动下，全球网络零售进入了持续发展阶段。据eMarketer估算，2021年全球网络零售增长率达到14.3%，这持续增长的背后是以东南亚为代表的区域板块轮动，渠道方面，以独立站为代表的渠道板块轮动，以品牌出海为代表的产品轮动的结果。l 全球消费变革趋势下，我国跨境电商依托供应链的基础优势，推动跨境卖家纷纷出海；同时，一系列支持跨境电商发展的政策相继出台，以及新场景和新产品的出现，共同驱动我国跨境电商规模再创新高。据海关总署公布，2021年我国跨境电商进出口额达1.98万亿元。l 2021年跨境电商在亚马逊“封号”、欧盟VAT新规、海运价格持续上涨等重重考验下，2021年我国跨境电商出口增速依然超过了20%，仍处于中高速增长区间。l 从跨境卖家的主要销售市场来看，北美仍是主要出口市场，但值得注意的是，有23.4%跨境卖家将亚洲作为最大的出口销售市场；从跨境卖家主要出口商品品类来看，客单价高、复购率高的数码3C成为跨境卖家出口的主力军。l 2021年我国继续支持跨境电商创新发展，利好政策频出；尤其是在跨境金融领域，围绕以跨境支付、外汇结算等领域出台相关针对性政策，已基本形成完善的跨境金融制度体系。内 容 摘 要-3-l 从跨境卖家的主要特征来看，在地域分布方面，主要集中在华南，其中广东省跨境卖家数量最多；在销售收入方面，年销售额301万美元-1000万美元之间的中大型卖家份额大幅扩大；在销售渠道方面，亚马逊仍是首选平台；值得注意的是，独立站已经成为跨境卖家布局的重要方向，2021年已经有近三成跨境卖家建设了独立站。最重要的是，有8.6%跨境卖家表示销售额最大的渠道是独立站。l 在跨境卖家的金融服务需求方面，海外收款、融资和外汇结算的需求最多，与2020年跨境金融需求对比，海外收款需求猛增，占比第一。在外汇结算方面，汇率波动仍给企业财务带来较大影响，与去年相比，2021年跨境出口卖家明显有更加成熟的应对方法。在融资方面，跨境卖家更倾向于信用贷款，最关心贷款价格和贷款额度，而6%及以下的贷款利率最被卖家所接受；在跨境收款方面，第三方收款工具仍是主要的收款方式，在各个收款机构中，头部六家收款机构服务了近90%的客户，主流收款服务阵营已经基本形成。l 展望未来，数字化技术将改变跨境电商产业链条，使跨境卖家实时了解用户需求，逐步走向以用户为中心的产品创新发展道路。跨境电商通过加强全球化布局，逐步拓展海外本地化的运营，推动海外仓服务，会有效对冲“逆全球化”浪潮。在跨境电商加速发展下，跨境金融服务将从单一走向多维，连接了基础金融服务、综合金融服务、增值金融服务和各类配套服务，探索建立一站式接入的跨境支撑服务平台。前 言 2021年，跨境电商经历了多重风险考验，依旧保持了中高速增长，金融服务需求也产生了相应变化。跨境电商金融服务呈现出新的发展特征和态势。 跨境电商金融服务报告是亿邦智库的年度延续性报告，本次报告进一步扩大了样本调研范围，组织了多次专业研讨，形成了2021跨境电商金融服务报告，供跨境电商出口企业及相应决策机构参考。 由于研究及抽样调查方法的局限性，存在不能反映事物全貌的可能性，如有纰漏，恳请批评指正。联系人：亿邦智库 王春蕊 -5-目 录Contents跨境电商及金融发展环境跨境电商出口企业特征跨境出口发展趋势企业跨境金融需求-6-数据来源：eMarketer2015-2022年全球网络零售额（十亿美元）及增长率全球网络零售持续保持高速增长。随着2021年疫情逐渐好转，全球网络零售额增速放缓，据eMarketer估算，2021年全球网络零售增长率达到14.3%，但该增速仍高于疫情前的2019年，保持持续增长态势。亿邦智库分析认为，持续增长背后是以东南亚为代表的区域板块轮动，以独立站为代表的渠道板块轮动，以品牌出海为代表的产品轮动的结果。市场、渠道、产品三方面的结构轮动，带动全球网络零售进入了持续发展阶段，预计2022年全球网络零售额将达到5.4万亿美元，在全球消费品零售总额中占比达到20.4%。1548 1845 2382 2982 3354 4280 4891 542419.2% 29.1% 25.2%12.5% 27.6% 14.3% 10.9% 00.050.10.150.20.250.30.350100020003000400050006000 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年（e) 2022年（e）全球网络零售额（十亿美元） 增长率全 球 网 络 零 售 进 入 结 构 轮 动 支 撑 地 持 续 发 展 阶 段全球网络零售额占消费品零售总额比例7.4% 8.6% 10.4% 12.2% 14.1% 18.0% 19.5%20.4%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00% 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年（e)2022年（e）以 供 应 链 为 基 石 ， 多 轮 驱 动 我 国 跨 境 电 商 规 模 再 创 新 高-7-2019年-2021年我国跨境电商进出口额（万亿元） 鼓励跨境电商等外贸新业态发展等政策出台，增设跨境电子商务综合试验区 区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）签署 东南亚等新兴市场规模放量依托我国供应链基础优势，我国实体经济率先复苏，国外订单络绎不绝，2021年我国外贸出口额同比大幅增长21.4%新场景新产品政策环境 供应链基石2021年疫情继续席卷全球，我国在疫情防控较得力的背景下，充分发挥供应链优势，实体经济率先复苏，国外订单络绎不绝，推动跨境卖家纷纷出海；在政策方面，推动跨境电商发展的相关政策相继出台；在模式和品类方面，以独立站为代表的的DTC模式和以数字生活为依托的新产品越发受到跨境卖家的青睐。在这些因素刺激下，2021年我国跨境电商进出口规模再创新高。据海关总署公布，2021年我国跨境电商进出口额达1.98万亿元。数据来源：海关总署1 .2 9 1 .6 91 .9 82019年 2020年 2021年 以独立站为代表的DTC消费场景 以Tik Tok为代表的新社交场景 以数字生活、快时尚、宅经济等为依托的新消费新品类我国跨境电商发展驱动因素我 国 跨 境 电 商 出 口 仍 处 于 中 高 速 增 长 区 间-8-数据来源：海关总署据海关总署公布，2021年我国跨境电商进出口额达1.98万亿元，增长15%；其中出口1.44万亿元，增长24.5% 。2021年跨境电商经历了各类风险考验，如亚马逊“封号”事件、欧盟VAT新规、海运价格持续上涨等，在这些重重考验下，2021年我国跨境电商出口增速依然超过了20%，仍处于中高速增长区间。 2021年跨境电商经历的各类风险考验我国跨境电商出口总额（万亿）及增长率0 .8 1 .1 2 1 .4 440.1% 24.5% 00 .0 50 .10 .1 50 .20 .2 50 .30 .3 50 .40 .4 500 .20 .40 .60 .811 .21 .41 .6 2019年 2020年 2021年跨境电商出口总额（万亿） 增长率 亚马逊“封号”事件涉及600多个中国品牌，3000多个账号 环球易购破产欧盟VAT新规出口欧盟市场的卖家综合税负进一步加大，压缩企业利润空间 海运运费持续上涨物流成本成为跨境电商企业最大负担-9-数据来源：亿邦智库抽样调研（单选题）2021年中国跨境卖家最大的出口销售市场分布北美仍是我国外贸出口的主要市场，有53.6%跨境卖家将北美作为主要出口销售市场。而2021年随着我国“一带一路”倡议推进，尤其是RCEP协议的签订，为与亚洲国家的贸易来往提供了更便利的条件，亚洲已经成为跨境卖家第二大跨境出口市场。据调研，有23.4%跨境卖家将亚洲作为主要出口销售市场。53.6%北美 欧洲12.3% 4.6%中东2.6%其他2.7%拉美 5.5%非洲0 8 亚洲23.4%北 美 仍 是 主 要 出 口 市 场 ， 亚 洲 成 为 第 二 大 市 场跨 境 电 商 显 现 出 从 铺 货 模 式 转 向 精 品 模 式 的 明 确 特 征-10-2021年和2020年主要跨境出口商品品类的对比数据来源：亿邦智库抽样调研（多选题）从2021年和2020年主要跨境出口商品品类对比来看，2020年跨境卖家出口品类相对较多而杂，有超五成卖家出口2个以上品类，使得各个出口品类市场占比均较高，而2021年仅有超三成卖家出口2个以上品类，使得各个出口品类市场份额均缩小，可见跨境卖家出口的商品更加集中和专一，打造精品路线，重视出口商品的品牌和质量。因此，从近两年跨境电商出口商品品类的市场份额差异来看，跨境电商已经显现出从铺货模式转向精品模式的明确特征。28.6% 27.6% 24.5% 22.4% 21.7% 15.9% 8.3% 8.1% 6.5% 9.4%44.90% 47.80% 49.3% 29% 31.90% 23.20% 17.40% 15.90% 14.50% 8.70%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0% 数码3C 服装鞋帽 家居家具 小商品、工艺品 运动户外 美妆 手工园艺 宠物 汽车配件 其他2021年 2020年-11-2021年跨境电商相关政策2021年我国继续支持跨境电商创新发展。2021年7月，国务院发布关于加快发展外贸新业态新模式的意见，明确提出要“支持运用新技术新工具赋能外贸发展，完善跨境电商发展支持政策，培育一批优秀海外仓企业”。我 国 持 续 、 明 确 支 持 跨 境 电 商 创 新 发 展 ， 利 好 政 策 频 出中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中，提出加快发展跨境电商，鼓励建设海外仓，保障外资产业链供应链畅通运转。 国务院发布关于加快发展外贸新业态新模式的意见，明确提出培育一批优秀的海外仓企业。 “十四五”电子商务发展规划中明确提出倡导开放共赢，支持跨境电商和海外仓发展。2021.3 2021.7 2021.10跨 境 金 融 制 度 体 系 初 步 成 型-12-随着跨境金融业务增多，国务院、人民银行、外汇管理局等相关部门，围绕跨境支付、外汇结算等跨境金融服务领域出台相关针对性政策，已基本形成制度体系，支持我国相关机构合法、合规地开展跨境电商金融服务。 2021年8月，人民银行等机构制定发布跨境支付服务管理办法，完善跨境支付服务相关监管制度。跨境支付 2021年7月，在关于加快发展外贸新业态新模式的意见中，提出深化贸易外汇收支便利点，支持更多符合条件的银行和支付机构依法合规为外贸新业态新模式企业提供结算服务。外汇结算 2021年10月，在“十四五”服务贸易发展规划中，提出支持国内金融机构建立健全境外分支机构和服务网络，加大对企业开拓国际市场的支持力度。跨境综合金融服务-13-推动发展随着跨境金融在跨境生态的作用越来越突出，跨境金融的合规发展获得了业界更广泛的关注。近几年国家频频出台跨境金融相关政策，政策重点一方面是推动跨境金融发展，更好地服务跨境生态；另一方面是加强跨境金融监管，规范跨境金融建康发展。合 规 政 策 频 出 ， 跨 境 金 融 在 创 新 与 监 管 中 平 衡 发 展监管规范 中国支付清算协会特约商户信息管理办法2021年5月 2021年6月 2021年7月 特约商户存在风险行为，且风险信息等级为一级的、二级的，都纳入黑名单 中国人民银行中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿） 对服务境内的境外主体金融机构及分支机构进行资金反洗钱监管 规范和加强特约商户管理，维护收单服务市场秩序 提升支付风险防控能力，促进银行卡收单服务市场发展 预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动 遏制相关违法犯罪活动 中国人民银行非银行支付机构条例 规范非银行支付机构行为，防范支付风险，保障当事人合法权益，促进支付服务市场健康发展 新增跨境支付合规要求以及犯规惩戒 比如：非银行支付机构若违反本条例规定，会暂停其办理部分或者全部支付业务，没收违法所得等惩罚措施-14-目 录Contents跨境电商及金融发展环境跨境电商出口企业特征跨境出口发展趋势企业跨境金融需求近 七 成 跨 境 卖 家 集 中 于 华 南-15-跨境电商出口企业分布数据来源：亿邦智库抽样调研（单选题）7 0 .3 %1 0 .7 % 9 .2 % 6 .1 % 1 .9 % 0 .8 % 0 .4 % 0 .4 % 0 .2 %0 .0 %1 0 .0 %2 0 .0 %3 0 .0 %4 0 .0 %5 0 .0 %6 0 .0 %7 0 .0 %8 0 .0 %华南 华东 华北 华中 西南 东北 西北 香港 其他从地域分布来看，目前我国跨境电商企业主要集中在华南，占比达到70.3% ，其中，广东省跨境电商出口企业占比68.5%；华东跨境电商出口企业占比10.7%，其中浙江、上海占比分别为4.3%和4%。在中西部省份中，安徽、河南跨境电商企业数量相对领先，分别占到2.4%和1.8%。年 销 售 额 300万 -1000万 美 金 的 卖 家 数 量 占 比 大 幅 增 长-16-2021年和2020年中国跨境出口卖家销售额分布情况对比 2021年跨境卖家年销售额特点分析 我国卖家销售额分布比较分散，各个等级销售额的卖家数量比较均衡 其中腰部卖家，年销售额101万美元-1000万美元的跨境卖家占比超四成 而头部和尾部卖家分别占比不到两成据亿邦智库调研，有近四成卖家的年销售额在500万美元以上，有近六成卖家的年销售额超100万美元。与2020年相比，销售额50万美元以下的尾部卖家份额大幅缩小，而年销售额301万美元-1000万美元之间的中大型卖家份额大幅扩大，这反映我国跨境电商企业正在逐步壮大。1 8 .5 %2 1 .2 %2 0 .5 %1 9 .9 %1 9 .9 % 2 4 .7 0 %1 4 .3 %1 3 .7 % 1 9 .8 % 2 7 .5 %0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%1000万美金以上501万美金-1000万美金301万美金-500万美金51-100万美金50万美金以下2020年 2021年数据来源：亿邦智库抽样调研（单选题）亚 马 逊 仍 是 跨 境 卖 家 首 选 平 台-17-跨境出口卖家入驻平台情况66.8%20.2% 15.4% 13.2% 9.1% 7.5% 4.0% 3.6% 2.6%亚马逊 速卖通 ebay shopee wish lazada joom walmart 其他2021年跨境卖家销售渠道前五依次为亚马逊、独立站、速卖通、ebay和shopee。其中，有66.8%跨境卖家选择亚马逊，占比最高。此外，跨境卖家也会根据销售区域，选择本地的主流平台，如东南亚Shopee、Lazada，俄罗斯的Joom等。数据来源：亿邦智库抽样调研（多选题）平台布局特点 亚马逊仍是跨境卖家首选的平台 有近1/3跨境卖家入驻两个以上平台，这也说明多元化平台布局将成为主要趋势 本地电商平台逐渐被关注，比如面向东南亚的平台Shopee、Lazada入驻率已经超过20%。独 立 站 已 经 成 为 跨 境 卖 家 布 局 的 重 要 方 向-18-2021年4月的“亚马逊封号”事件，使卖家意识到对平台依赖性越大，面临的不确定风险也越大。为了应对平台不确定性风险，越来越多的跨境卖家大力投入独立站的建设。据调研，2021年已经有近三成跨境卖家建设了独立站。未来，随着跨境卖家越来越注重视品牌塑造和传播，将有更多卖家建设独立站，独立站已经成为跨境卖家布局的重要方向。数据来源：亿邦智库抽样调研（单选题）跨境卖家拥有自己的跨境电商独立站，意味着拥有运营自主权，避免了平台的规则制约，不必再经受平台政策变化带来的被动影响，这个是大部分卖家所需求的。同时独立站作为卖家的品牌独立站，是独属于卖家自己的全球经营战略阵地，在独立站上的内容信息能够传统得更为详尽细致独立站优势 跨境卖家拥有自己的跨境电商独立站，意味着拥有运营自主权，避免了平台的规则制约，不必再经受平台政策变化带来的被动影响 同时，独立站是独属于卖家自己 全球经营战略阵地，可以更为详尽细致地传播其内容信息71.5%28.5%跨境卖家布局独立站情况有独立站 无独立站近 两 年 独 立 站 数 量 爆 发 式 增 长-19-BigCommerce13.8% Shopify51.2%Ecwid10.1%Volusion9.2% 店匠、SHOPLINE等其他 8.3%跨境卖家建独立站工具 52%26%15% 7%1-2年 3-5年 5年以上 正在筹划跨境卖家建设独立站的时间据亿邦智库调研，在建站工具方面，有51.2%的跨境卖家选择Shopify，占比最大；其次是BigCommerce，占比13.8%，而店匠、SHOPLINE等其他工具占比8.3%。在建站时间方面，有52%跨境卖家建设独立站1-2年，这说明近两年独立站数量会呈现爆发式增长，还有15%跨境卖家建站时间超过5年以上。数据来源：亿邦智库抽样调研（单选题、单选题） 3dcart4%Big Cartel3.4%6 3 .7 %8 .6 % 7 .9 % 6 .9 % 4 .9 % 4 .4 % 1 .3 % 0 .7 % 1 .6 %0 .0 %1 0 .0 %2 0 .0 %3 0 .0 %4 0 .0 %5 0 .0 %6 0 .0 %7 0 .0 %亚马逊 独立站 shopee 速卖通 wish ebay lazada joom 其他8.6%跨 境 卖 家 的 最 大 销 售 额 渠 道 是 独 立 站-20-跨境卖家最大销售额渠道的分布在各个平台和独立站的销售情况方面，据亿邦智库调研，有63.7%跨境卖家选择亚马逊是销售额最大的平台，遥遥领先于其他平台。可见，亚马逊仍是我国跨境卖家最大的跨境出口渠道，而且销量较高。值得注意的是，独立站的销售额也较为突出，有8.6%卖家选择独立站是销售额最大的渠道，排名第二。数据来源：亿邦智库抽样调研（单选题）-21-目 录Contents跨境电商及金融发展环境跨境电商出口企业特征跨境出口发展趋势企业跨境金融需求跨 境 金 融 需 求 ： 跨 境 电 商 金 融 服 务 需 求 普 遍 增 加 ， 海 外 收 款 需 求 猛 增-22-2021年，我国跨境电商企业对金融服务需求的前三项分别是，海外收款、融资和外汇结算。与2020年跨境金融需求对比，各个类型跨境金融服务占比均上升，可见跨境电商金融服务需求普遍增强。尤其是海外收款从第三名上升为第一名，占比为39.1%。此外，保险、理财投资等定制化的金融服务需求也日益强烈，占比均超过20%。海外收款39.1%融资/贷款 32.4%外汇结算27.8%理财投资21.5%保险 20.3%COD 7.8%其他 7.1% 26.4% 26.9% 10.4%32.4% 27.8% 39.1%融资/贷款 外汇结算 海外收款2020年 2021年 中国跨境卖家金融服务需求类型分布 2020年和2021年中国跨境卖家金融服务需求Top3对比数据来源：亿邦智库抽样调研（多选题）-23-跨境卖家在收款提现或发起换汇业务时，希望看到的汇率时效 即期换汇36.7%外汇远期33.5% 外汇掉期21.7%外汇期权15.3%没使用过24.7%跨境卖家使用过的外汇产品跨境卖家在收款提现或发起换汇业务时，最期望的是保持汇率稳定，避免汇率波动。据亿邦智库调研，30.4%的跨境卖家期盼的汇率时效是1分钟内不变，占比最高；其次是30秒内不变，占比为24.4%。并且，即期换汇、外汇远期、外汇掉期是跨境卖家使用频率最高的三类外汇产品。外 汇 结 算 ： 即 期 换 汇 是 跨 境 卖 家 使 用 频 率 最 高 的 外 汇 产 品数据来源：亿邦智库抽样调研（单选题、多选题）1 1 .3 % 1 5 .7 % 3 0 .4 %1 8 .2 % 2 4 .4 %0 .0 % 5 .0 % 1 0 .0 % 1 5 .0 % 2 0 .0 % 2 5 .0 % 3 0 .0 % 3 5 .0 %3分钟以上1-3分钟内不变1分钟内不变45秒内不变30秒内不变外 汇 结 算 ： 跨 境 卖 家 更 积 极 应 对 外 汇 波 动-24-面对复杂多变的国际市场环境，汇率波动明显增强，给跨境出口企业带来了一定困扰。据调研，有超九成的跨境卖家认为汇率波动对公司财务有影响，其中超四成跨境卖家表示影响很大。在缓解外汇波动影响方面，与2020年相比，2021年跨境出口卖家明显有更加成熟的应对方法，有25.2%的卖家采用了外汇套保的解决方案，而2020年仅有15.4%卖家采用该方式，超八成卖家选择了经验判断乃至被动接受。7 .5 %52.5%影响一般 不关注影响很大 40%外汇汇率波动对公司财务影响程度 缓解外汇波动影响的举措其他外汇套保 经验判断，及时收款 被动接受25.2% 39.4% 28.4% 7%数据来源：亿邦智库抽样调研（单选题、单选题）融 资 ： 32%跨 境 出 口 企 业 需 要 融 资-25-3 2 .6 %3 0 %3 .8 %1 6 .7 %非常充裕 偶尔不足相对充裕 满足需求长期不足 跨境卖家资金情况据亿邦智库调研，对比2020年，2021年有融资需求的企业明显增多，有32%跨境卖家需要融资。在资金方面，有超七成跨境卖家表示资金情况充裕，其中32.6%跨境卖家资金能够满足需求，但仍有3.8%跨境卖家长期面临着资金不足问题。2020年和2021年有融资需求跨境卖家比例的对比数据来源：亿邦智库抽样调研（单选题、单选题） 1 6 .9 % 32%68%27% 73%有 无2021年 2020年融 资 ： 偏 好 信 用 贷 款 ， 最 关 心 融 资 成 本-26-就贷款类型而言，31%的跨境卖家表示更倾向于信用贷款，其次是经营贷款和固定资产抵押贷款，分别占比29%和19%。而在各类贷款要素中，企业最关心融资成本，也就是贷款价格，其次是贷款额度。31%6%19%10%5%29%信用贷款 仓单抵押、应收账款抵押贷款固定资产抵押贷款 外汇抵押贷款第三方担保贷款 经营贷款跨境卖家最偏好的贷款类型 1 2 3贷款价格60.7% 产品体验27%跨境卖家贷款最关心的要素 4数据来源：亿邦智库抽样调研（单选题、多选题） 贷款额度60.4% 贷款期限56%融 资 ： 超 半 成 跨 境 卖 家 能 接 受 6%以 下 的 年 化 利 率 成 本-27-就贷款价格而言，跨境卖家希望可以降低融资成本，据亿邦智库调研，跨境卖家对6%及以下的贷款利率接受度最高；在贷款期限方面，90-180天是跨境卖家最期望的贷款期限。02跨境卖家贷款能接受的价格区间 跨境卖家期望贷款的期限2.5% 10.7% 32.5% 54.3%1218%8%12%6%8%6%及以下 60天-90天30天以内 90天-180天30天-60天20%24% 23.5%32.5%数据来源：亿邦智库抽样调研（单选题、单选题）-28-无额度12.4%80%左右额度11%100%额度0.6%30%左右额度48.1%50%左右额度27.9%跨境卖家贷款额度与每月营收额比例 跨境卖家融资主要渠道据亿邦智库调研，大多数跨境卖家都有贷款，有近五成卖家的贷款额度占店铺月收入的30%左右，贷款额度比较适中。从融资渠道来看，银行贷款仍是卖家的主要融资渠道。值得注意的是，与去年对比，2021年电商平台提供的关联服务已经上升至跨境卖家第二大融资渠道，可见平台更加重视对跨境卖家各方面需求的满足；此外，随着收款平台提供的融资增值服务越来越完善，未来它也将成为跨境卖家的重要融资渠道。融 资 ： 超 三 成 跨 境 卖 家 通 过 电 商 平 台 关 联 服 务 获 取 融 资数据来源：亿邦智库抽样调研（单选题、多选题） 6 .0 % 1 4 .6 % 2 1 .3 %2 3 .5 % 3 7 .4 %4 1 .3 %0 .0 % 5 .0 % 1 0 .0 % 1 5 .0 % 2 0 .0 % 2 5 .0 % 3 0 .0 % 3 5 .0 % 4 0 .0 % 4 5 .0 %其他收款平台增值服务朋友推荐网贷平台电商平台关联服务固定合作银行-29-跨境卖家的跨境收款主要的方式跨境卖家在选择跨境收款工具时，不仅要考虑手续费问题，还要考虑提现难度、周期和时效等问题。而第三方收款工具拥有门槛低、费率低、结算周期短，更加便捷和高效的优势，更符合中小卖家等长尾用户的需求，仍是卖家最主要收款方式。值得注意的是，与去年对比，以海外账户作为主要收款方式的卖家明显增多。跨 境 收 款 ： 第 三 方 工 具 收 款 仍 是 主 要 的 收 款 方 式 随着跨境监管趋严，安全和合规性也成为卖家考虑的重要因素，虽然以前很多卖家开设香港离岸账号的原因很大程度是为了避税和收汇款方便，但现在这些海外账户如果长时间没有足够的流水，就会面临被关停的风险。因此，费率低、时效快，注重安全和合规的第三方收款工具成为卖家最受欢迎的收款方式。数据来源：亿邦智库抽样调研（单选题）4.9% 11.1%12.6% 20.9% 50.5%4.8% 13.6% 20.3%20.9% 40.4%其他国内商业银行收款结汇海外账户收款香港离岸账户收款第三方工具收款 2021年 2020年跨 境 收 款 ： 主 流 收 款 服 务 商 阵 营 基 本 形 成-30-跨境卖家最经常使用的第三方收款工具Payoneer IpaylinksWorldFirstPingPong支付宝国际 PayPal连连国际 Skyee27.8% 18.1% 12.6% 11.1% 11.1% 9.3% 1.6% 1.3% 其他7.1%据亿邦智库调研，有27.8%跨境卖家最经常使用的第三方收款工具是连连国际，占比最高。支付宝国际、PayPal在卖家使用频率方面，分列二、三位。整体来看，头部六家收款机构服务了近90%的客户，主流收款服务阵营已经基本形成。数据来源：亿邦智库抽样调研（单选题）跨 境 收 款 ： 跨 境 卖 家 最 期 盼 改 善 费 率 和 汇 率 透 明 度-31-5.2% 13.8% 16.1% 23.6% 33.7%34.8%0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%其他支持更多平台收款扩大服务缴费范围提升用户体验扩大可收款币种减少提现时间提升汇率透明度降低费用率 跨境卖家认为第三方收款工具目前存在需要改善的问题对于跨境卖家来说，费率高、手续费多，仍是困扰卖家跨境收款最主要的问题。同时，近两年，由于第三方收款平台汇率不够透明，给跨境卖家带来不必要的损失。因此，降低费用率、提升汇率透明度是跨境卖家最期盼改善的问题。数据来源：亿邦智库抽样调研(多选题）38.9%38.2%境 外 付 款 ： 平 台 租 金 是 跨 境 卖 家 最 大 的 境 外 成 本 支 出-32-实际上，大多数跨境卖家的收款基本用在了付款方面，尤其是境外付款。据调研，在跨境卖家付款活动中，境外付款大约占到30%-50%之间。而境外付款主要聚焦于平台租金、采购、海外营销和平台广告等需求，其中，平台租金是卖家最大的支出，付款金额占比达到45%，其次是采购和海外营销推广。数据来源：亿邦智库抽样调研(单选题）跨境卖家境外付款需求构成45%23%11%9% 12%平台租金 采购费用 海外营销 平台广告 其他跨境卖家拥有自己的跨境电商独立站，意味着拥有运营自主权，避免了平台的规则制约，不必再经受平台政策变化带来的被动影响，这个是大部分卖家所需求的。同时独立站作为卖家的品牌独立站，是独属于卖家自己的全球经营战略阵地，在独立站上的内容信息能够传统得更为详尽细致卖家境外付款需求分析 随着亚马逊等海外平台对跨境卖家入驻的要求越来越高，导致卖家的平台租金支出不断增多，几乎占到卖家近一半的境外成本。 同时，随着搜索引擎、社交营销、站内推广等新兴营销方式逐渐兴起，海外营销也成为跨境卖家重要的付款需求跨 境 收 单 ： 独 立 站 加 速 国 内 跨 境 金 融 机 构 国 际 化 布 局-33-跨境卖家独立站选择的收单服务商随着独立站兴起，越来越多的国外收单独角兽涌入中国市场，比如Paypal、Adyen等；同时，连连国际、通联支付等国内跨境金融机构也加快开拓跨境收单业务，实现国际化布局。国外跨境收单机构 国内跨境收单机构PaypalAdyen Stripe CAsiabill 连连国际 通联支付 iPayLinks 万唯 PingPong钱海Ocean Payments保 险 ： 超 七 成 跨 境 卖 家 购 买 商 业 保 险-34-商业保险也是跨境卖家主要的金融服务需求，与2020年相比，2021年对保险服务有需求的跨境卖家占比达到20.3%，较上一年高出13.2个百分点。对于购买Amazon商业保险情况，据亿邦智库调研，有56.4%卖家购买了此保险。2020年和2021年有保险需求跨境卖家比例的对比购 买 商 业 保 险77.6%未 购 买 商业 保 险22.4%跨境卖家购买Amazon商业保险情况7.1% 92.9%20.3% 79.7%有 无2020年 2021年数据来源：亿邦智库抽样调研（单选题、单选题） 未购买43.6% 已购买56.4%保 险 ： 跨 境 卖 家 购 买 商 业 险 主 要 关 心 价 格-35-购 买 商 业 保 险77.6%未 购 买 商业 保 险22.4%跨境卖家购买Amazon 产品商业险的主要渠道 跨境卖家购买商业保险主要考量点便 捷24.2% 价 格28.8% 品 牌19.1% 亚 马 逊 官方 推 荐27.9%在购买Amazon商业保险渠道方面，有57.9%跨境卖家通过亚马逊官方渠道购买，占比最多；还有25%卖家通过保险公司官网购买。而跨境卖家购买商业保险的主要考虑的是价格，同时亚马逊官方是否推荐也是影响跨境卖家购买的重要因素。3.4% 13.7%25.0% 57.9%其它保险渠道代理商保险公司官网亚马逊官方数据来源：亿邦智库抽样调研（单选题、单选题）跨 境 卖 家 财 税 合 规 风 险 防 控 意 识 明 显 提 升-36-在不确定性的市场环境，以及海外政策、规则不断收紧的形式下，跨境卖家合规意识不断增强，应对风险能力逐步提高。比如，为了应对欧洲税务法规收紧，跨境卖家考虑采取打磨差异化、精品化产品，加大全渠道布局以及掌握当地法律法规等有效应对方法。面对欧盟VAT政策，2020年仅有36%跨境卖家在欧洲国家设立财税代表，而2021年在法国、西班牙、意大利和波兰四国设立财税代表占比就已达37%，表明跨境卖家越来越重视财税合规问题，逐步加大合规投入，应对风险能力逐步提高。跨境卖家在法国、西班牙、意大利和波兰设立财税代表情况跨境卖家考虑应对欧洲税务法规收紧的方法27%21%24%22% 6%专注产品差异化精品化 加大全渠道布局积极开辟新市场 尽快掌握当地法律法规，合规化运营其他 37% 63%是否 是 否数据来源：亿邦智库抽样调研（单选题、单选题）-37-目 录Contents跨境电商及金融发展环境跨境电商出口企业特征跨境出口发展趋势企业跨境金融需求数 字 化 重 塑 全 球 产 业 链 ， 加 速 以 用 户 为 中 心 的 产 品 创 新-38- 大数据选品 智能生产制造 供应链数字管理 Consumer 精细化运营 大数据营销 智能客服 线上支付 实时交易 智能审核、风控 智慧物流 协同履约 Direct toProduction Operation Deal Fulfillment 产品创新贴近用户需求 成本更低通过数字化，帮助跨境卖家缩短交易链条，减少中间环节，使支付、物流等环节更便捷，效率更高，进而节约大量成本通过数字化手段，跨境卖家可以实时了解海外环境与消费者需求变化，其快速响应能力不断升级，能够快速识别全球消费趋势走向，并灵活调整选品策略 通过数字化手段，使跨境卖家根据用户不同需求，不断创新产品，进行定制化产品，实现以用户为中心的产品创新 产品创新跨境电商产业链条在数字化技术加持下，改变了生产、运营、交易和履约各个环节，使得整个链条在全球范围的数字化协作成为可能，使跨境卖家实时了解用户需求，逐步走向以用户为中心的产品创新。跨 境 电 商 将 有 效 对 冲 “ 逆 全 球 化 ” 浪 潮-39-全球化布局 根据不同国家习俗和审美，同时根据当地用户需求，进行定制产品设计定制适配产品 跨境卖家不断融入当地文化，熟悉当地语言、风俗，聘用海外模特和客服，建立本土形象建立本土形象 海外仓通过深度整合跨境物流资源，进一步缩短了中国卖家与海外消费者之间的距离，提升消费者购物体验，从而提高跨境卖家在出口目的地市场的本地竞争力推动海外仓服务0 40 30 2 0 1 跨境卖家、跨境金融机构等跨境企业，纷纷加快“出海”，实现企业的全球化运营以及国有品牌的全球化拓展近年来，全球贸易不确定性正在加剧，多个国家实施单边贸易保护措施，发起了持续的贸易限制与技术封锁，形成了一股逆全球化浪潮。而跨境电商作为外贸新模式新业态，对拓宽新型国际贸易渠道、发展新兴国际贸易伙伴等方面产生了积极作用，促成了全球贸易网络化、数字化、智能化升级，是应对“逆全球化”浪潮的重要力量。目前，跨境电商正在加强全球化布局，通过海外本地化的运营，实现本地化市场拓展的“精耕细作”，将进一步有效对冲“逆全球化”浪潮。从 单 一 走 向 多 维 ， 跨 境 金 融 迈 向 生 态 化 场 景1 .0 基础金融服务 主要提供收单、收款、结售汇等跨境支付相关的金融服务 2 .0 综合金融服务 3 .0 增值金融服务亿邦智库认为，跨境金融已经从跨境电商收款、收单等支付相关的基础金融服务，向供应链金融、外汇、资金管理、保险、财税等综合性金融服务、增值金融服务迈进。更重要的是，跨境金融服务逐步形成了“连接跨境电商企业”和“沉淀真实贸易数据”的新价值链，可连接基础金融服务、综合金融服务、增值金融服务和各类配套服务，探索建立一站式接入的跨境支撑服务平台。 在综合性金融服务基础上，为跨境电商企业提供资金管理、保险、财税等服务。 4 .0 跨境金融服务生态 除基础服务之外，还为跨境电商企业提供融资、保理、外汇等综合性金融服务 不仅提供跨境金融服务，而且连接更多场景，包括资金管理、仓储物流、技术服务等各类跨境电商所需服务。 -40-