2021年中国中医药行业发展研究报告（免费）_55页_3mb.pdf

2021 年 中国中医药行业 发展研究报告（免费） 引 言 中医药是我国传统医学的瑰宝。中医药在疾病的预防、治疗以及保健等领域有着独特的优势，在医学界的作用日益加强。中医药产业是中医药在国民经济中的表现形式，是中医药理论、中医药学科、中医药技术、中医药人才服务于人民群众生命健康的必要环节。与其他产业乃至其他健康产业相比，中医药产业由于其特有的理论体系、诊疗手段、文化特质因素，表现出独特的发展需求和社会影响。 当前，中医药产业已成为我国新的经济增长点。 2018 年我国中医类机构、 床位及人员数均较 2017 年有明显提升。在推进实施中医诊所备案制的背景下，中医类机构数增幅最为明显，全国中医类医疗卫生机构总数达 60738 个，较 2017 年增加 6495 个，其中中医类门诊部及诊所增加 6125 个。 2018 年，中国中成药产量达 261.9 万吨，累计减少 7.7%； 2019 年，全国中成药产量波动幅度不大，产量为 246.4 万吨。 2020 年1-4 月全国中成药产量为 63.4 万吨，同比下降 9.2%。 中医是中国五千年文明的智慧结晶，持续不断地推动着我国医药健康事业的发展。党和政府历来高度重视中医技术文化的传承和发 展，明确提出要振兴传统中医药事业，并做出了全面的战略部署。 2018 年 8 月 13 日，国家中医药管理局、科技部印发关于加强中医药健康服务科技创新的指导意见，提出通过科技创新丰富中医药健康服务产品种类，拓宽服务领域，提升中医药健康服务能力与水平。 2019 年 7 月29 日，国家卫生健康委和中医药管理局联合发布关于在医疗联合体建设中切实加强中医药工作的通知，强调中医药工作的重要性。 2019 年 10 月 26 日发布的中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见，为中医药发展“把脉”“开方”，更为新时代传承创新发展中 医药事业指明方向。 17 年前抗击非典过程中，传统中医药发挥了巨大作用；此次新冠肺炎疫情暴发，中医药第一时间介入，参与新冠肺炎患者医学观察期、临床治疗期和康复期的全程干预。 2020 年 4 月 1 日，全国新型冠状病毒肺炎医疗救治专家组对新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案进行修订，增加中医治疗内容，形成新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案（试行第二版）。 本研究源自中投产业研究院发布的完整报告 2021-2025 年中国中医药产业深度调研及投资前景预测报告的浓缩部分，您若想对中医药产业有个系统的了解或者想投资中医药相关行业，完整报告是您不可或缺的重要工具，订购详情见报告最后附件。 目 录 第一章 中国中医药产业发展分析 . 1 1.1 中医药产业界定 . 1 1.2 相关政策支持 . 1 1.3 产业发展规模 . 2 1.4 区域布局情况 . 3 1.5 产业投资建议 . 5 第二章 中国中药产业发展分析 . 6 2.1 产业发展概述 . 6 2.2 中药申报情况 . 7 2.3 企业布局情况 . 8 2.4 产业发展瓶颈 . 10 2.5 产业发展策略 . 11 第三章 中国中药饮片行业 运行分析 . 12 3.1 概念及产业链 . 12 3.2 行业扶持政策 . 13 3.3 行业销售收入 . 14 3.4 企业发展分析 . 15 第四章 中国中医医院发展分析 . 17 4.1 中医医院发展规模现状 . 17 4.2 中医医院病床使用情况 . 17 4.3 中医医院门诊及出院量 . 18 第五章 新冠疫情下中医药产业发展前景分析 . 19 5.1 疫情中应用情况 . 19 5.2 行业发展定位 . 19 5.3 市场发展潜力 . 20 5.4 海外发展机遇 . 21 附件： . 24 图表 1 2011-2019 年中国中医药大健康产业市场规模 . 3 图表 2 中国 中医药开发区数量地区分布情况 . 4 图表 3 全国分省市中医药开发区面积 TOP6 统计情况 . 5 图表 4 我国医药行业示意图 . 6 图表 5 中药饮片的 流向示意图 . 6 图表 6 2019 年每月 CDE 中药受理情况 . 8 图表 7 2020 年 CDE 中药受理情况 . 8 图表 8 中药饮片产业链示意图 . 13 图表 9 中药饮片加工行业主要政策 . 14 图表 10 2011-2018 年中国中药饮片加工行业销售收入及增长速度 . 15 图表 11 2010-2019 年新增中药饮片加工企业数量 . 16 图表 12 2017-2018 年全国中医类医疗卫生机构数和床位数 . 17 图表 13 2017-2018 年提供中医服务的基层医疗卫生机构占同类机构的比重 . 18 图表 14 2017-2018 年全国中医类医疗卫生机构医疗服务量 . 18 第一章 中国中医药产业发展分析 1.1 中医药产业界定 中医药产业具有中医药的特征，它是中医药在经济层面的一种表现形式。它以中医理论体系为基础，故而兼具医学科学与人文关怀的特性，带有典型的东方哲学的风情。产业本身是面向人、服务人的，中医药与中医药产业都是人文与科学的统一体。 改革开放以来，我国的中医药产业得到了长足发展，成绩令人瞩目。中 医药产业通过现代科学技术的运用，由手工作坊式生产改变为现代化工业生产，在生产方式、手段、环境、管理、包装等方面发生了重大改革，降低了成本，提高了效率，逐渐满足了现代人日益增长的消费需求。 进入 21 世纪之后，中医药产业不仅仅得到了自身现代化水平的提升，还促进并带动了中药农业的现代化发展。中药材的 GAP 规范化、标准化种植使中药农业实现了对个体耕耘状态的突破。与此同时，随着我国医疗改革政策的施行与不断深化，中医药产业的经济规模得到前所未有的扩大，其总产值已占我国医药工业总产值的 1/4，并且无论产品销售值、企业数抑 或从业人员均出现了不同程度的增长，并呈现良好的发展趋势，成为我国医药行业的新经济增长点。 目前在中医药产业的产值估计中，仅包括中药农业、中药工业及其产品（药品）和中药商业。中医药健康服务业、中医药健康产品（如保健品、食品以及化妆品等）和中医药知识文化产业以及其相关产品的产值并未计入这一范畴中。若按“大中药产业和健康产业”的范畴考虑，中医药产业带来的产值专利益将更为惊人，已经接近甚至达到了国家支柱产业标准。 1.2 相关政策支持 2019 年 7 月 29 日，国家中医药管理局和国家卫生健康委联合印发关于在医疗联合体建设中切 实加强中医药工作的通知（以下简称通知）。通知要求推进中医医院牵头组建多种形式的医联体，促进中医药优质资源下沉基层，加强中医专科联盟建设，通过专家共享、科研共享、教学共享、标准共享和管理共享，强弱项、补短板，辐射和带动区域内、区域间专科能力提升，推动整体中医医疗服务发展。要求在医联体建设中不得变相地取消、合并中医医院，不得改变其功能定位，不得以各种理由在事实上削弱中医医院建设。此次要求在医联体建设中切实加强中医药工作，提高了中医药服务能力，涉及其中的药企，可能会迎来一波政策利好，对中医药企来说是一个 扩大布局的机会。 2019 年 10 月 26 日，关于促进中医药传承创新发展的意见发布，该文件是以中共中央和国务院名义发布的第一个中医药文件，习近平总书记作出重要指示，李克强总理作出批示。这一具有标志性的事件昭示着，中医药迎来天时、地利、人和的时机，将开启传承创新发展的新征程。意见提出，要健全中医药服务体系，推动中医药事业和产业高质量发展，加强中医药人才队伍建设，促进中医药传承和开放创新发展，改革完善中医药管理体制机制，发挥中医药在疾病治疗和预防中的特殊作用。 2019 年 11 月，国家发展改革委修订发布了产 业结构调整指导目录（ 2019 年本）。在中医药领域，目录新增鼓励“中药饮片炮制技术传承与创新、中药经典名方的开发与生产、中药创新药物的研发与生产、中药高效提取设备、中医养生保健服务”等内容。 2019 年 12 月 16 日中共中央国务院印发了中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见重点任务分工方案的通知。 为充分发挥中医药独特优势，加快新冠肺炎恢复期康复，在总结新冠肺炎中医康复经验基础上， 2020 年 2 月 23 日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗救治组组织专家制定了新型冠状病毒肺炎恢复期中医康 复指导建议（试行）。 2020 年 5 月 20 日，国家中医药管理局办公室印发中医病案质量控制中心建设与管理指南（试行），为加强中医病案管理，促进中医病案质量控制中心建设与发展，持续提升医疗机构中医病案管理质量。 1.3 产业发展规模 随着我国国民收入的提高和消费结构的升级，人们在医疗健康方面的消费支出越来越高。 2017 年，我国已经达到 17500 亿元，中医药工业总产值达到 8442 亿元，约占整个医药产业工业总产值的 1/3。可见，我国中医药产业进入了新的发展期。 在过去 7 年间，我国中医药大健康产业的市场规模持续上升，保 持两位数的高速增长。在 2017 年，已经达到 17500 亿元，同比增长 21.1%。根据中投顾问测算， 2018年 ， 中医药大健康产业规模超过 2 万亿， 2019 年规模约为 2.5 万亿 。 至 2020年，我国中医药大健康产业将突破 3万亿，年均复合增长率将保持在 20%。 图表 1 2011-2019 年中国中医药大健康产业市场规模 注： 2018、 2019 年为测算数据。 数据来源：中投产业研究院 1.4 区域布局情况 中国是世界中药资源最丰富的国家，国际市场中相当大部分的天然药用植物来源于中国。为了更全面的了解我国中医药行业发展现状，中 医药开发区主要集中在中部地区，包括湖北省、河南省、湖南省、安徽省、江西省均有布局。此外，甘肃省也有一个中医药开发区。 按开发区数量来看，拥有中医药开发区数量最多的省市为湖北省，开发区数量为2 个，上述其他省市均为 1 个。 图表 2 中国中医药开发区数量地区分布情况 数据来源：中投产业研究院 从面积来看，共 3 个省市的中医药开发区总面积在 1000 公顷以上。其中，安徽省中医药开发区总面积排名全国第一，达 1682.12 公顷。甘肃省中医药开发区总面积排名第二，为 1681.43 公顷；河南省排名第三，中医药开发区总面积为 1243.63 公顷。 整体来看，全国分省市中医药开发区面积依次为安徽省、甘肃省、河南省、湖北省、江西省、湖南省。 图表 3 全国分省市中医药开发区面积 TOP6 统计情况 数据来源：中投产业研究院 具体来看，位于安徽省的安徽谯城经济开发区面积最大，达 1682.12 公顷，主导产业包括中医药、机械电子、农副产品加工。其次为甘肃省的甘肃陇西经济开发区、河南省的淅川县产业集聚区、湖北省的湖北蕲春李时珍医药工业园区以及江西省的江西南城工业园区，以上开发区面积排名全国前五。 1.5 产业投资建议 中医药法在中医诊所、中医医师准 入、中药管理等多个方面对现有的管理制度进行了改革创新。新规定了适应中医药发展规律，符合中医药特点的管理制度，包括将中医诊所由许可管理改为备案管理，经实践技能和效果考核合格即可取得中医医师资格；允许医疗机构根据临床需要，凭处方炮制市场上没有供应的中药饮片，或者对中药饮片进行再加工等。 在“互联网 +”和分级诊疗开展得如火如荼之时，中医药更能发挥其在养生保健、慢性病康复领域的优势。 未来对中医诊疗投资逻辑是推动中医的规模化、连锁化和品牌化，采用以产业投资为主，并购投资为延伸的投资模式，通过专业服务来驱动整个中医诊 疗的商业化、产业化和资本化发展。 第二章 中国 中药 产业发展分析 2.1 产业发展概述 中药即按中医理论的用药，为中国传统中医特有药物。中药包括中药材、中药饮片、中成药，为中药行业的三大支柱。其中中药材是中药饮片和中成药的原料。 中药饮片加工是指对采集的天然或人工种植、养殖的动物和植物中草药进行加工、处理的活动。中成药制造是指直接用于人体疾病防治的传统药物的加工生产，包括用中药传统制作方法制作的各种蜜丸、水丸、冲剂、糖浆、膏药；用现代药物制剂技术制作的中药片剂、针剂、胶囊、口服液等专科用药。 图表 4 我国医药行业示意图 资料来源：中投产业研究院 图表 5 中药饮片的流向示意图 资料来源：中投产业研究院 中药是中华民族的宝贵财富，为中华民族的繁衍昌盛做出了巨大贡献。同时，中医传统医学的治疗理念也逐渐为世界所接受，中药已受到国际社会越来 越多的关注，世界范围内对中医药的需求日益增长，这为中医药的发展提供了广阔的空间。 中医药是世界上唯一完整沿存下来的传统医药，我国政府对中药发展一直非常重视，不管是国家基本药物目录、非处方药品目录，还是国家基本医疗保险和工伤保险药品目，中药均占有相当的比例。而且在中华人民共和国保守 国家秘密法、科学技术保密规定以及中药品种保护条例等有关法规中对中药产品制订了严格的保护措施，让中药享受比其他药品更长的保护时间。 与医药行业的其它子行业相比，中药行业有以下几点特点： 一、资源优势 中医药是一个巨大的宝库，经过几千年实践，积累了大量的宝贵经验。中药材从神农本草经记载的 365 味发展至今，已达到 12807 种（其中植物药 11146 种、动物药 1581 种、矿物药 80 种），中药成方达 5000 余种。中药品种之多，资源之丰富，用途之广泛，开发前景之广阔，是其他任何国家或民族所无法比拟的。 二、 传统优势 历史传统积累了一大批忠实的中药使用者，并随着世界自然疗法的兴起，中医药的科学性、理论价值、神奇疗效等正日益被国际上认识和采用，使得国际市场对中成药的需求增加。随着临床实践的长期检验，中药愈发显示出强大的生命力和品牌影响力。 三、疗效优势 丰富的中医成方为中药研究积累了丰富的素材，许多中药新药研究和开发都来自于临床实践，有坚实的理论和临床应用基础，新药 研发风险相对较小。而且“上工治未病”，中药在发挥防治疾病、提高患者的生活质量和生存质量的临床优势是其它药物所无法比拟的，这一点将是中药在医疗消费升级中 扮演主角的重要基础。 2.2 中药申报情况 2019 年 CDE 共承办新的中药注册申请以受理号计有 416 个，相比 2018 年的 426个，下降 2.35%。总体来说，中药的申报一直处于比较低迷的状态，新药申请较少，受理号主要集中在补充申请，如何改变也是值得业界思考的。 图表 6 2019 年每月 CDE 中药受理情况 数据来源： CDE 2020 年 4 月， NMPA 批准中药 6.1 类（中药复方制剂）新药筋骨止痛凝胶 1 个；CDE 承办新的中药注册申请受理号共计 57 个，其中按新药申报临床 2 个，技术转移29 个，补充申请 24 个，复审 1 个，一次性进 口 1 个。 图表 7 2020 年 CDE 中药受理情况 数据来源： CDE（ 2020.4） 2.3 企业布局情况 中药配方颗粒政策逐步放开，越来越多企业开始布局正处于试点阶段的中药配方颗粒行业高速增长，成为医药行业仅存的几个亮点之一。 2019 年 12 月，以岭药业发布公告，公司申请增加石菖蒲等 237 个中药配方颗粒品种获批，加上此前获批的品种，以岭药业累计有 646 个品种获批。 政策层面也释放了积极信号。 2019 年 11 月，国家药典委员会发布中药配方颗粒质量控制与标准制定技术要求（征求意见稿），对中药配方颗粒有了更细化的要求。同一日发布的关于中药配方颗粒品种试点统一标准的公示，公布了 160 个品种试点统一标准。此举释放出行业将从试点走向正式生产、市场逐渐放开的积极信号，中药配方颗粒龙头企业或将受益。 全国各地有超过 60 家企业获得试点资质， A 股上市企业中有 32 家已经在布局或即将布局中药配方颗粒。 中国中药是中药配方颗粒行业的龙头企业。 6 家国家级试点企业中，一方制药及天江制药均属于中国中药旗下企业。 2019 年 3 月，中国中药又新增一家省级试点企业，其全资附属子公司贵州同济堂被确认为贵州省首批中药配方颗粒研究试点企业。 中国中药发布的 2019 年半年报显示，报告期内，集团营收同比增长 27%，主要得益于中药配方颗粒业务继续保持高速稳定增长和成药业务在 OTC 渠道的发展。其中，中药配方颗粒业务贡献营业额约 45.71 亿元，占总营业额的 65.9%，同比增长31.1%。在境外市场拓展方面，报告期内，配方颗粒板块境外市场包含北美洲（美国、加拿大）、澳洲（澳大利亚）、亚洲（新加坡、马来西亚、香港、日本、韩国），下一步境外业务将重点开拓越南和俄罗斯市场，其中，广东一方新增俄罗斯市场，已完成350 个品种的代理备案注册。 除了中国中药，红日药业、神威药业、华润 三九等龙头企业的中药配方颗粒板块在 2019 年也实现了不同程度的增长。 其中，红日药业 2019 年上半年销售额为 12.39 亿元，同比增长 25.82%。公司旗下子公司北京康仁堂药业是 6 家国家级试点企业中唯一的一家北方企业。公司投资 10亿元在天津武清区建成中药配方颗粒智能化研发生产基地，拥有业内唯一“全成分”配方颗粒工艺专利体系。但红日药业也在其 2019 年第三季度报告中提及，中药配方颗粒市场放开在即，未来竞争势必更加激烈。 神威药业 2019 年前三季度中药配方颗粒的销售额为 3.77 亿元，同比增长 67.6%。2018 年 ，公司有两家子公司分别入选云南省和甘肃省中药配方颗粒试点研究企业名单。其中，位于云南楚雄州的中药配方颗粒生产线已进入试生产阶段；而位于甘肃的中药配方颗粒及中药大健康产业化建设项目亦已开展，预计于 2020 年完成。 华润三九半年报中并未有中药配方颗粒业务单独的业绩数据，但公司称， 2019 年上半年该板块实现快速增长。 2019 年，以岭药业先后共有 646 个中药配方颗粒品种获批，且临床研究使用范围也由原来的“河北省二级甲等（含二级甲等）以上医院”扩大到“河北省医疗机构”。积极布局配方颗粒领域成为以岭药业公司做大做强主 营业务战略布局的重要内容，未来还将进一步加大研发投入。 新天药业也在 2019 年初成为贵州省首批中药配方颗粒研究试点单位，公司将中药配方颗粒视为未来重要的产品储备。 2019 年 1 月 15 日，公司终止“新增中药提取生产线建设项目”，并使用项目终止后的剩余募集资金投资新项目“中药配方颗粒建设项目”，该项目已经于 2019 年 3 月 21 日立项，并于 2019 年 7 月 15 日取得环评批复。 盘龙药业、太极集团、莱茵生物、昆药集团等 20 余家上市企业均在中药配方颗粒领域有布局动作，但有的企业在几年前提及布局后再无新进展。如莱茵生物，曾在2016 年提及公司积极把握国家中药配方颗粒生产政策放开机遇，启动了 30 个项目的中药配方颗粒产品研发，但此后再未提及进展情况。 2.4 产业发展瓶颈 一、中药产业整体创新能力差 我国虽然是中药传统国家，但是在中药科技上还是一个弱国。我国每年人均用药仅为发达国家的几十分之一，而且我国医药工业生产的医药品种约 95%是仿制国外品种，中药出口额也不足国际中草药市场的十分之一，在这种情况下，我国很难承受国外“洋中药”的冲击。这对我国中药产业是个致命的打击。 二、新药研发与国际规则差距大 我国的中药产品常常遇到国外市场的限制，其 主要原因就是我国的药品规范与准则与国外的规则有一定差距，我国中药企业的标准化规范化程度低，企业规模小，没有一些具备国际竞争能力的大型企业， 中药 企业对研发投入不足，技术和科技能力落后，不能适应国际市场的需求。 三、中药企业规模小、人才缺乏 我国中药行业虽然已经初具规模，但存在一些例如中药产品重复，疗效相差不大、国际竞争力差等严重问题。我国中药企业绝大多数是一些中小型企业，创新能力严重不足，重复性的仿制产品很多，另外，我国 中药 产业方面的人才缺乏，对整个中药产业来说影响非常大。 四、缺少科学有效的监督综合体系 我 国对中药基础研究非常薄弱，而且直到现在我国还未能建立起一个适合中药发展特点的质量标准体系，现在有很多中药的有效成分仍未清楚，对中药质量的监督缺乏一个系统的综合评价，设计标准时对技术壁垒考虑少，监督不够透明有效。 2.5 产业发展策略 一、加强治理，确保粉尘不外泄 中药材在烘干过程中，控制不好确实会造成粉尘污染。针对此问题，政府应加强治理，引导种植大户对加工作坊进行维修和升级改造，杜绝泽泻、川芎粉尘的外泄，达到环保治理的要求。 二、采用清洁能源，积极进行技改探索 目前在中药材烘干方面尚无成熟、配套、达标的统一规范技术 ，技改需要一个时间过程。鼓励引导农场主积极与外界联系，寻求、学习成熟的技术和经验，采用清洁能源，进行技改探索，从根本上解决环保问题。 三、配套政策，规范收费标准，助推产业发展 希望政府配套政策，规范天然气收费标准，切实减轻种植大户负担，解决制约产业发展的瓶颈问题。整合项目资金，加强农田基础设施建设，为适度规模经营创造良好条件，确保农业生产可持续发展。在产业发展时，根据农业生产的特点，积极组织相关部门进行技改探索，制定行之有效的环保解决方案，做到生产发展与环境保护两不误。抓好配套服务，在政策宣传、项目资金、基 础设施建设、信贷、科技培训、环保上应大力支持和倾斜，在发展产业时，注重生态环境的保护，要把产业兴旺作为乡村振兴战略的重点，助推夹江县中药材产业的健康发展。 四、加强科学指导，推广新技术、新品种 在中药材种植、管理、采收烘干等方面实现科学化；大力推广运用地膜覆盖、良种选育与提纯复壮、病虫害综合防治等新技术；统筹整合资金，对基地建设、龙头企业培育、技术培训与示范推广等环节进行重点扶持。农业部门落实专人专项资金培育壮大中药材产业，特别在技术上加强指导，确保种植户的效益不断提高。 五、争创道地中药材品牌，促进产业升 级 大力气营造良好的产业发展环境，积极引进加工、销售企业，走开放式发展的路子，扩大生产规模，争创道地中药材品牌。 第三章 中国中药饮片行业运行分析 3.1 概念及产业链 一、中药饮片的概念 中药饮片是指在中医药理论的指导下，根据辨证施治和调剂、制剂的需要，对“中药材”进行特殊加工炮制的制成品。中药饮片可直接作为药剂配方服用或直接服用，或进一步加工为中成药产品。中药饮片种类繁多，按照炮制前中药材是否具有毒性，中药饮片可划分为普通饮片和毒性饮片两类。 与中药饮片相关的另外一个概念是“炮制”。炮制是我国传统、特有的制药技术，是指 根据中医药理论，依照施治用药的需要和药物的自身性质，以及调剂、制剂的不同要求，所使用的一系列制药加工技术。 二、中药饮片产业链 传统意义上的中药产业包括了中药材、中药饮片和中成药三大部分，这三个部分构成了中药产业的三大支柱。中药饮片处于中药产业的中间环节。根据我国 2010 年版药典规定，中成药的生产须以中药饮片作为原料，由此看来，中药饮片相当于“中药材炮制品”和“中成药原材料”，在中药产业中起了承上启下的作用。 中药饮片行业已经形成了较为完善的产业链。 图表 8 中药饮片产业链示意图 资料来源：中投产业 研究院 基本可以概括为：从中药材种植、养殖或采集业中取得中药材，进而对中药材进行炮制加工，形成中药饮片，用于进一步加工和终端消费。即中药饮片的产业链上游为种植、养殖和采集后的中药材；产业链下游包括中成药制造业、医院（门诊）、药店，以及饮品、食品、保健品等制造业。通过这些渠道，中药饮片以饮片处方、中成药品、保健品、食品等形式被消费者服用，此外，还有一部分中药饮片可直接作为保健品、食品进入商场或超市，以及作为药膳进入普通家庭或餐饮业。 中药饮片是我国传统的中药产业，随着中药产业化和市场化的不断扩大和升级，我国中 药生产逐步形成了以中药材种植养殖、产地初加工和专业市场为主要环节的中药材产业，也形成了一大批通过 GMP 认证并初具规模的中药饮片企业，中药饮片加工产业呈现出持续发展的良好态势。 3.2 行业扶持政策 中药材、中药饮片、中成药是中药行业的三大支柱。不同于中药材，中药饮片属于医药工业，受政府相关部门的严格监管，并由行业自律协会进行协调指导发展。 近年来，国家出台众多政策，不遗余力地支持我国民族传统中医药发展，尤其对中药饮片实行超药品待遇，如严格禁止外商投资传统中药饮片炮制及中成药秘方产品生产、中药饮片不进入各省药品集中采 购招投标、允许医院保留中药饮片 15%零售价格加成等。此外，对于近年来中药饮片加工企业种种不规范行为， 2018 年 8 月，国家药监局发布了关于印发中药饮片质量集中整治工作方案的通知，对全国中药饮片开展全国性的整治行动。 2019 年 10 月 26 日，国务院发布了中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见（以下简称意见），在改善完善中医药管理体制机制意见中提到“研究取消中药饮片加成相关工作”。关于取消加成，中药饮片养护成本高、损耗大，取消药品加成或打击从业人员的积极性；取消中药饮片加成或降低医疗机构使用中 药饮片的积极性，不利于中药饮片的发展。但从意见来看，中药饮片加成取消的同时，很可能通过提高中医医疗服务价格，补偿医务人员和医院因取消加成而减少的损失。除中药饮片加成问题外，意见还提出促进中药饮片质量提升，健全中药饮片标准体系，促进中药饮片优质优价，未来中药饮片价格或将进入规范化时代。 图表 9 中药饮片加工行业主要政策 资料来源：中投产业研究院 3.3 行业销售收入 近年来，随着国家促进中医药发展的战略及扶持三农政策的相继出台，中药饮片被纳入国家基本药物目录，目前，中药饮片产业的市场容量不断增大，中药饮片 加工行业已进入一个全面快速发展的新时期。 2017 年，中国中药饮片加工行业销售收入达到 1843.4 亿元， 2018 年更是突破 2000 亿元，达到 2104.9 亿元，同比增长 14.2%。随着行业不断发展，预计到 2020 年市场需求将超过 3500 亿元。 图表 10 2011-2018 年中国中药饮片加工行业销售收入及增长速度 数据来源：中投产业研究院 2019 年我国中药饮片加工市场销售收入超过 2700 亿元。在 2020 年的新型冠状病毒肺炎疫情中，中药也派上了用场。根据新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）。连花清 瘟胶囊和连花清瘟颗粒或推荐为中医治疗医学观察期推荐用药。此外，产品也被山东、浙江、河北、上海、北京等多个省市发布的防治方案或诊疗方案推荐。 目前已有超 40 个院内制剂获批，清肺排毒汤、肺炎一号方治疗效果显著；多个省市因地适宜，制定了新冠肺炎预防方。基于此次疫情的中医属性，补虚药（补气药）、清热药、解表药、止咳祛痰药、理气药、化湿药等中药饮片有望实现销量大涨。随着中医药在新冠肺炎预防、治疗及康复中显现的有效性与安全性，中药饮片的市场规模有望进一步扩容。 3.4 企业发展分析 2019 年新增中药饮片加工企业 174 家，新增 企业数量略低于 2018 年。中药领域新增企业数量在 2016 年达到峰值之后持续降低。 图表 11 2010-2019 年新增中药饮片加工企业数量 数据来源：火石创造 第四章 中国中医医院发展分析 4.1 中医医院发展规模现状 2018 年末，全国中医类医疗卫生机构总数达 60738 个，比上年增加 6495 个。其中：中医类医院 4939 个，中医类门诊部、诊所 55757 个，中医类研究机构 42 个。与上年比较，中医类医院增加 373 个，中医类门诊部及诊所增加 6125 个。 图表 12 2017-2018 年全国中医类医疗卫生机构数和床位数 机构类别 机构数（个） 床位数（张） 2017 2018 2017 2018 总计 54243 60738 1135615 1234237 中医类医院 4566 4939 951356 1021548 中医医院 3695 3977 818216 872052 中西医结合医院 587 650 99680 110579 民族医医院 284 312 33460 38917 中医类门诊部 2418 2958 494 548 中医门诊部 2015 2495 409 423 中西医结合门诊部 374 436 72 112 民族医门诊部 29 27 13 13 中医类诊所 47214 52799 - - 中医诊所 38882 43802 - - 中西医结合诊所 7747 8389 - - 民族医诊所 585 608 - - 中医类研究机构 45 42 - - 中医 （ 药 ） 研究院 （ 所 ） 36 33 - - 中西医结合研究所 2 2 - - 民族医 （ 药 ） 学研究所 7 7 - - 其他医疗机构中医类临床科室 - - 183765 212141 注：中医类临床科室包括中医科各专业、中西医结合科、民族医 学科。 数据来源：卫生健康委员会规划发展与信息化司 4.2 中医医院 病床 使用情况 2018 年末，全国中医类医疗卫生机构床位 123.4 万张，其中：中医类医院 102.2万张（占 82.8%）。与上年比较，中医类床位增加 9.9 万张，其中：中医类医院床位增加 7.0 万张。 2018 年末，提供中医服务的社区卫生服务中心占同类机构的 98.5%，社区卫生服务站占 87.2%，乡镇卫生院占 97.0%，村卫生室占 69.0%。 图表 13 2017-2018 年提供中医服务的基层医疗卫生机构占同类机构的比重 单位： % 机构类别 2017 2018 社区卫生服务中心 98.2 98.5 社区卫生服务站 85.5 87.2 乡镇卫生院 96.0 97.0 村卫生室 66.4 69.0 注：本表不含分支机构。 数据来源：卫生健康委员会规划发展与信息化司 4.3 中医医院门诊 及出院量 2018 年，全国中医类医疗卫生机构总诊疗人次达 10.7 亿人次，比上年增加 0.5 亿人次（增长 5.2%）。其中：中医类医院 6.3 亿人次（占 58.8%），中医类门诊部及诊所1.8 亿人次（占 16.6%），其他医疗机构中医类临床科室 2.6 亿人次（占 24.5%）。 2018 年，全国中 医类医疗卫生机构出院人数 3584.7 万人，比上年增加 293.7 万人（增长 8.9%）。其中：中医类医院 3041 万人（占 84.8%），中医类门诊部 0.7 万人，其他医疗卫生机构中医类临床科室 542.9 万人（占 15.1%）。 图表 14 2017-2018 年全国中医类医疗卫生机构医疗服务量 指标 诊疗人次（万人次） 出院人数（万人） 2017 2018 2017 2018 中医类总计 101885.4 107147.1 3291.0 3584.7 中医类医院 60379.8 63052.7 2816.1 3041.0 中医医院 52849.2 54840.5 2481.9 2661.3 中西医结合医院 6363.0 6821.0 259.9 288.0 民族医医院 1167.5 1391.1 74.3 91.8 中医类门诊部 2322.6 2821.0 1.2 0.7 中医门诊部 2063.9 2504.8 1.1 0.6 中西医结合门诊部 253.0 310.0 0.1 0.1 民族医门诊部 5.7 6.2 - - 中医类诊所 13660.9 14973.2 - - 中医诊所 10894.3 11993.5 - - 中西医结合诊所 2644.4 2856.9 - - 民族医诊所 122.2 122.8 - - 其他医疗卫生机构中医类临床科室 25522.2 26300.3 473.7 542.9 中医类服务量占医疗服务总量的 % 15.9 16.2 13.6 14.1 数据来源：卫生健康委员会规划发展与信息化司 第五章 新冠疫情下中医药产业发展前景分析 5.1 疫情中应用情况 根据抗击新冠肺炎疫情的中国行动白皮书，新冠疫情期间，我国坚持中西医结合、中西药并用，发挥中医药治未病、辨证施治、多靶点干预 的独特优势，全程参与深度介入疫情防控，从中医角度研究确定病因病基、治则治法，形成了覆盖医学观察期、轻型、普通型、重型、危重型、恢复期发病全过程的中医诊疗规范和技术方案，在全国范围内全面推广使用。 中医医院、中医团队参与救治，中医医疗队整建制接管定点医院若干重症病区和方舱医院，其他方舱医院派驻中医专家。中医药早期介入、全程参与、分类救治，对轻症患者实施中医药早介入早使用；对重症和危重症患者实行中西医结合；对医学观察发热病人和密切接触者服用中药提高免疫力；对出院患者实施中医康复方案，建立全国新冠肺炎康复协作网络 ，提供康复指导。 中医药参与救治确诊病例的占比达到 92%。湖北省确诊病例中医药使用率和总有效率超过 90%。筛选金花清感颗粒、连花清瘟胶囊 /颗粒、血必净注射液和清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方等“三药三方”为代表的针对不同类型新冠肺炎的治疗中成药和方药，临床疗效确切，有效降低了发病率、转重率、病亡率，促进了核酸转阴，提高了治愈率，加快了恢复期康复。 5.2 行业发展定位 截至 2020 年 4 月 28 日，已有 33 家中药上市公司发布 2020 年一季报，其中 23家公司营业收入实现同比正增长； 24 家公司归属于母公司股东的净利润实现 同比正增长，占比 72.7%。中医药在抗疫中的表现，让公众认识到了中医药传承发展的重要性。2020 年以来，多地出台支持中医药发展的政策，大力发展中医药产业。 在抗击新冠肺炎疫情过程中，中医药因能有效缓解症状、减少轻症向重症发展、提高治愈率、促进恢复期人群机体康复等广受关注。随着国家出台多项利好政策， 2020年是中医药产业发展的关键时间节点，这次疫情将催化中医药产业加快向现代化发展。 目前来看，整个中医药产业朝着更加规范化的方向发展。从供给来看，中药质量进一步提高、新品种数量增加、产能也在改善；从需求来看，新医 保目录中，中药占比一半，中医诊所的营收也保持稳定。 虽然目前中医药行业发展存在执业资质、教育、价值等问题，但在政策支持下新一代少壮派的中医在成长中，越来越多的公众认识到西医的不足转而寻求高质量中医带来的健康价值。而且，中医诊断设备和诊疗软件等现代技术的应用给中医药产业发展带来了希望。 期待中医药产业在现代信息技术加持下重新焕发活力。中药材并不是一个很赚钱的行业，因为利润不高导致一些药材出现质量问题。要想真正提高中药材的质量，需要从需求端拉动，让中医师的收入和疗效挂钩，让中医师关注和决定自己所用药材的质量和来 源形成产业链联动，这才是长久之计。中医药需要在产业链上游渗透，保证原料质量；同时，加快产品质量改革，紧跟国家政策要求，让中药产品剂型多样化；此外，加强医院及医生教育力度，使更多医生接受中西医结合的方法。 5.3 市场发展潜力 2020 年，中医药在重大传染病疫情防控中发挥重大作用，展现出强大生命力，这是中医药发展的重大战略机遇。 在这次防治新冠肺炎疫情的阻击战中，中医药的参与度非常高，取得良好的治疗效果。据国务院新闻办 2020 年 3 月 23 日在武汉举行的新闻发布会介绍，全国中医药系统 4900 余名中医药人员驰援湖北，约占援 鄂医护人员总数的 13%；全国新冠肺炎确诊病例中有 74187 人使用了中医药，占 91.5%，其中湖北省有 61449 人使用了中医药，占 90.6%；临床疗效观察显示，中医药总有效率达到了 90%以上；中医药能够有效缓解症状，能够减少轻型、普通型向重型发展，能够提高治愈率，降低病亡率，能够促进恢复期人群机体康复。 实际上，自西汉以来，中医药已有至少两千多年与瘟疫斗争的记载历史。由于中医的有效预防和治疗，疫情蔓延可以被控制在有限的范围内。而中医以与瘟疫斗争中形成的“正气存内，邪不可干”理念增强人体免疫力的治疗方法也是非常 有效的。 中医药和西方现代医学是两个不同的理论体系，完全可以优势互补。中医药是中华文化特色的独特医学理论体系，是中华优秀传统文化不可分割的组成部分，经过数千年的发展，佑护中华民族生生不息。现在来看，中医药的理念是非常先进的，符合现代医学的发展方向，其特点是整体系统医学、综合医学