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2022年 4月 商业地产市场月度报告中指控股 CIH 扫描二维码免费试用中指产品2本期要点1、市场表现 新房市场： 2022年 1-3月，全国投资同比下降 1.9%，新开工面积同比下降 12.3%，销售面积同比增长 22.8% 商办用地： 2022年 1-4月，全国 300城商办用地推出与成交面积同比均下降，成交楼面均价同比上涨，平均溢价率同比下降 写字楼租赁市场： 2022年一季度，全国重点城市主要商圈写字楼平均租金 为 4.76元 /平方米 /天，环比下跌 0.06% 大宗交易： 2022年 1-4月，中指数据共监测到商业地产大宗交易 57笔2、企业动态 中海商业发布 2021年度业绩，实现营业收入 51.7亿元，管理规模超 600万平方米 大悦城控股商业进驻广州， 2022年首个商业轻资产项目正式签约 越 秀商投发布零售产品线“ 3+1”战略 珠海 万达商管二次递交招股书， 2021年全年实现收入 234.8亿元3、 宏观环境 国务院 ：五 大方面二十项举措促恢复、挖潜力，推动消费高质量 发展 昆明 ： 7大领域 24条措施稳增长，其中发放电子消费券等措施促进消费市场回暖 长沙 ：“控总量、去存量、优增量”，推进非住宅商品房去库存 宏观经济：一季度经济实现稳开局， GDP同比增长 4.8%，受疫情冲击，第三产业恢复放缓 服务业经济：受疫情冲击， 4月服务业景气 水平回落幅度加大 消费市场：受疫情影响， 3月消费市场承压3一、市场表现 新房市场： 2022年 1-3月，全国投资同比下降 1.9%，新开工面积同比下降 12.3%，销售面积同比增长 22.8% 商办用地： 2022年 1-4月，全国 300城商办用地推出与成交面积同比均下降，成交楼面均价同比上涨，平均溢价率同比 下降 写字楼租赁市场： 2022年一季度，全国重点城市主要商圈写字楼平均租金 为 4.76元 /平方米 /天，环比下跌 0.06% 大宗交易： 2022年 1-4月，中指数据共监测到商业地产大宗 交易 57笔4商办存量：截至 2022年 3月，以新开工面积计算，全国办公楼存量达 9.26亿平方米，商业营业用房存量达 32.62亿平方米 办公楼： 1999-2022年 3月 ， 全国办公楼新开工面积累计达 9.26亿平方米 ， 年均复合增速约为 24.9%。 2014年以前 ， 办公楼开工整体呈增长态势 ， 2014年以后 ， 全国办公楼开工普遍有所下降 ， 2022年 1-3月同比降幅为 4.2%， 较 2021年全年收窄 16.7个百分点 。 商业营业用房： 1999-2022年 3月 ， 全国商业营业用房新开工面积累计达 32.62亿平方米 ， 年均复合增速约为 25.5%。 2014年以前 ， 商业营业用房开工整体呈增长态势 ， 2014年以后 ， 全国商业营业用房开工持续下降 ， 2022年 1-3月同比降幅达 15.1%， 较 2021年全年收窄 6.6个百分点 。数据来源：中指数据 CREIS图： 1999年 -2022年 3月全国商业营业用房新开工面积及同比变化图： 1999年 -2022年 3月全国商业营业用房新开工面积及同比变化827.0-4.2%-40%-20%0%20%40%60%016003200480064008000万平方米办公楼新开工面积 (左 ) 同比 (右 )2149.0-15.1%-40%-20%0%20%40%60%050001000015000200002500030000万平方米商业营业用房新开工面积 (左 ) 同比 (右 )5图： 2018年 -2022年 3月全国办公楼 &商业营业用房开发经营指标占比*新房市场部分，商业地产指办公楼 +商业营业用房，指标解释与 中国房地产统计年鉴 一致。新房市场： 2022年 1-3月，全国投资同比下降 1.9%，新开工面积同比下降12.3%，销售面积同比增长 22.8% 从供应端来看：全国商业 地产 *开发 投资额同比下降 1.9%，新开工面积同比下降 12.3%2022年 1-3月，全国商业 地产 开发 投资额 为 3519亿元，同比 下降 1.9%；商业地产开发投资额占房地产开发投资额比重为 12.7%，较上年同期下降 0.3个百分点。2022年 1-3月，全国商业地产 新开工面积 为 2976万平方米，同比 下降 12.3%；商业地产新开工面积占房地产新开工面积比重为 10.0%，较上年同期增长 0.6个百分点。 从需求端来看：全国商业地产销售面积同比增长 22.8%2022年 1-3月，全国商业地产 销售面积 为 2578万平方米，同比 增长 22.8%；商业地产销售面积占房地产销售面积比重为 8.3%，较上年同期增长 2.5个百分点。数据来源：中指数据 CREIS5.0% 4.7% 4.6% 4.0% 4.2%2.9% 3.1% 2.9% 2.6% 2.8% 2.5% 2.2% 1.9% 1.9% 2.3%11.8%10.0% 9.2%8.4% 8.5% 9.6%8.3% 8.0%7.1% 7.2% 7.0%5.9%5.3% 5.0%6.0%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%2018 2019 2020 2021 2022:1-3 2018 2019 2020 2021 2022:1-3 2018 2019 2020 2021 2022:1-3开发投资额 新开工面积 销售面积办公楼占比 商业营业用房占比6新房市场：办公楼及商业营业用房开工投资均继续下降 办公楼： 2022年 1-3月，全国办公楼 开发投资额 为 1172亿元，同比 下降 1.6%，降幅较 2022年 1-2月扩大 0.1个百分点。 新开工面积 为 827万，同比 下降 4.2%，降幅较 2022年 1-2月收窄 20.3个百分点。 商业营业用房： 2022年 1-3月，全国商业营业用房 开发投资额 为 2347亿元，同比 下降 2.1%，降幅较 2022年 1-2月扩大 1.4个百分点。 新开工面积 为 2149万，同比 下降 15.1%，降幅较 2022年 1-2月收窄 0.4个百分点。数据来源：中指数据 CREIS图： 2019年 3月 -2022年 3月 办公楼及商业营业用房 开发投资额同比变化 图： 2019年 3月 -2022年 3月 办公楼及商业营业用房 新开工面积同比变化-1.6%-2.1%-30%-20%-10%0%10%20%30%40% 办公楼开发投资额同比变化 商业营业用房开发投资额同比变化-4.2%-15.1%-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%办公楼新开工面积同比变化 商业营业用房新开工面积同比变化7新房市场：办公楼及商业营业用房销售面积均同比增长 办公楼： 2022年 1-3月，全国办公楼 销售面积 为 718万平方米，同比 增长 24.8%，销售额为 910亿元，同比增长 4.1%，其中 3月办公楼销售面积同比增长 16.1%。 商业营业用房： 2022年 1-3月，全国商业营业用房 销售面积 为 1860万平方米，同比 增长 22.0%，销售额为 1812亿元，同比增长 11.3% ，其中 3月商业营业用房销售面积同比增长 30.9%。数据来源：中指数据 CREIS图： 2019年 3月 -2022年 3月 办公楼及商业营业用房销售面积 同比变化24.8%22.0%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%办公楼销售面积同比变化 商业营业用房销售面积同比变化8商办用地： 2022年 1-4月，全国 300城商办用地推出与成交面积同比均下降，成交楼面均价同比上涨，平均溢价率同比下降 2022年 1-4月： 全国 300城商办用地共 推出 3477万平方米 ， 同比 下降 43.6%， 成交 2943万 平方米 ， 同比 下降 44.9%。 2022年 4月 ： 全国 300城商办用地共 推出 1176万平方米 ， 同比 下降48.4%， 成交 681万 平方米 ， 同比 下降 41.9%。数据来源：中指数据 CREIS图： 2020年 4月 -2022年 4月全国 300城商办用地推出及成交情况 图： 2020年 4月 -2022年 4月全国 300城商办用地成交楼面均价及溢价率情况 2022年 1-4月： 全国 300城商办用地 成交楼面均价为 2860元 / ， 同比 上涨 19.0%， 平均溢价率 为 3.2%， 同比 下降 3.2个百分点 。 2022年 4月： 全国 300城商办用地 成交楼面均价为 2500元 / ， 同比 上涨 20.5%， 平均溢价率 为 4.2%， 同比 下降 0.2个百分点 。注：如无特殊说明 ， 土地面积指规划建筑面积 ， 所有土地数据来自公开招拍挂市场 。0%2%4%6%8%10%12%14%0500100015002000250030003500400045005000元 /平方米商办用地成交楼面均价（左） 商办用地平均溢价率（右）-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%01000200030004000500060007000万平方米商办用地推出规划建筑面积 (左 ) 商办用地成交规划建筑面积 (左 ) 成交同比 (右 )9商办用地：各线城市成交面积同比均下降，其中二线城市降幅最大，为 54.6% 一线城市： 2022年 1-4月 ， 全国 300城中一线城市商办用地 成交规划建筑面积 为 180万平方米 ， 同比下降 26.9%， 成交楼面均价 为 14623元 /平方米 ， 同比上涨 77.1%，平均溢价率 为 0.3%， 同比上升 0.2个百分点 。 二线城市 ： 2022年 1-4月 ， 全国 300城中二线城市商办用地 成交规划建筑面积 为 1000万平方米 ， 同比下降 54.6%， 成交楼面均价 为 3377元 /平方米 ， 同比上涨 17.0%，平均溢价率 为 4.0%， 同比下降 2.4个百分点 。 三四线城市 ： 2022年 1-4月 ， 全国 300城中三四线城市商办用地 成交规划建筑面积 为 1763万 平方米 ， 同比下降 38.9%； 成交楼面均价 为 1364元 /平方米 ， 同比 下跌11.0%； 平均溢价率 为 5.5%， 同比下降 4.2个百分点 。数据来源：中指数据 CREIS图： 2018年 -2022年 4月 各线城市商办用地成交规划建筑面积及同比变化趋势 图： 2018年 -2022年 4月 各线城市商办用地成交楼面价及同比变化趋势注：如无特殊说明 ， 土地面积指规划建筑面积 ， 所有土地数据来自公开招拍挂市场 。-40%-20%0%20%40%60%80%100%030006000900012000150001800020182019202020212022:1-3 2018 2019 2020 20212022:1-3 2018 2019 202020212022:1-3一线城市 二线城市 三四线城市元 /平方米成交楼面均价（左） 同比（右）-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%030006000900012000150001800020182019202020212022:1-4 2018 2019 2020 20212022:1-4 2018 2019 2020 20212022:1-4一线城市 二线城市 三四线城市万平方米成交规划建筑面积（左） 同比（右）10写字楼租赁市场 ： 2022年一季度，全国重点城市主要商圈写字楼平均租金 为 4.76元 /平方米 /天，环比下跌 0.06% 2022年一季度 ， 全国重点城市主要商圈写字楼平均租金 为 4.76元 /平方米 /天 ， 环比下跌 0.06%。 从不同商圈表现来看 ， 一季度写字楼租金环比上涨的商圈占 26.2%， 租金环比下跌的商圈占 70%， 3.8%的商圈租金环比持平 。 2022年一季度 ， 在国内外经济日益严峻的形势下 ， 我国经济运行总体平稳 ， 重点城市经济的持续复苏为写字楼市场的平稳运行奠定了基础 ，但春节假期 、 国内疫情散点暴发等因素对写字楼市场造成了一定的负面影响 。 在此背景下 ， 一季度重点城市写字楼市场活跃度较 2021年四季度有所回落 ， 写字楼租金指数监测的全国 15个重点城市写字楼平均租金环比小幅下跌 。 展望未来 ， 我国经济长期向好的基本面没有发生变化 ， 在我国统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现的大背景下 ， 稳步复苏的国民经济将对重点城市写字楼市场形成有力支撑 。 但短期内 ， 考虑到疫情反复 、 经济下行压力以及多个城市新增供应入市等因素 ， 未来部分城市写字楼市场或将持续面临供大于求的局面 ， 写字楼市场租金或将持续面临下行压力 。数据 来源：中国房地产指数 系统11大宗交易： 2022年 1-4月，中指数据共监测到商业地产大宗 交易 57笔数据来源：中指数据 CREIS注 ：本表仅列示 2022年 4月监测案例 ， 所 统计的大宗交易物业类型不含 工业及其他 。标的名称 城市 物业类型 成交时间 交易状态 交易类型 成交总价 (亿元 ) 成交单价 (元 / ) 成交面积 (万 ) 买家 (买家类型 ) 卖家惠州华贸天地 68%权益 惠州 商业 2022-04-29 成交 股权交易 16.4 - -春泉资产管理有限公司 (合资 ) 惠州华贸商业管理有限公司深圳宝新科技园 75.5%股权交易 深圳 商务园区 /产业园区 2022-04-28 成交 股权交易 8.0 - -深圳鸿兴莱华酒店有限公司 (内资 ) 深圳宝开实业有限公司凤凰世纪广场 1号楼、 2号楼商业用房 常州 商业 2022-04-19 成交 资产交易 0.8 - - 常州凤凰新城建设发展有限公司环球奥特莱斯购物中心（商业）及奥莱小镇（住宅）综合项目长沙 商业 2022-04-14 成交 股权交易 - - -湖南乐沃居置业有限公司 (内资 ) 裕田（中国）有限公司广州圆大厦 广州 写字楼 2022-04-13 拟成交 资产交易 - - - 广州农村商业银行股份有限公司北京苏宁生活广场 北京 综合体 2022-04-11 成交 资产交易 24.5 24560 10.0凯德置地（中国）投资有限公司 (外资 ) 北京苏宁置业有限公司上海瀛通绿地大厦 上海 写字楼 2022-04-04 成交 法拍 14.0 34551 4.0上海太房沣峪企业发展有限公司 (内资 ) 上海瀛通绿地置业发展有限公司宁波盛捷杭州湾服务公寓 宁波 公寓 2022-04-01 成交 资产交易 - - -凯德置地（中国）投资有限公司 (外资 ) -12二、企业动态 中海商业发布 2021年度业绩，实现营业收入 51.7亿元，管理规模超 600万平方米 大悦城 控股商业进驻广州， 2022年首个商业轻资产项目正式 签约 越秀商投发布零售产品线“ 3+1”战略 珠海 万达商管二次递交招股书， 2021年全年实现收入 234.8亿元13中海商业发布 2021年度业绩，实现营业收入 51.7亿元，管理规模超 600万平方米 4月 6日，中海地产官方微信公众号发布中海商业 2021年度业绩。根据公告， 2021年，中海商业实现收入 51.7亿元，同比增长 17.4%， 2017-2021年年均复合增速约 20%。资料来源：中指研究院综合整理 2021年 ， 中海商业依托出色的拓展能力和较强的运营水平 ， 实现 了管 理规模和收入的双 增长 ， 多元品牌 体系和优秀的资产管理能力推动品牌价值提升 ， 而丰富 的商业资产储备 将对未来业绩增长形成有力支撑 。中指点评 从 规模 来看 ， 截至 2021年末，中海 商业共管理 109个商业项目， 管理面积 627万 平方米，其中自持项目 99个 /577万平方米，轻资产项目 10个 /50万平方米；自持商业资产储备项目 68个， 储备管理面积521万平方米 。若储备项目全部入市后，中海商业自持购物中心建筑面积将较 2021年末增长 135%，写字楼建筑面积将增长 57%。 2021年度，中海 商业 18个项目陆续入市，总建筑面积 94万平方米，其中包含 6栋写字楼、 2座购物中心、 10个公寓。 经营业绩方面， 2021年，中海商业入市一年以上写字楼 /购物中心期末出租率分别为 87.5%/94.8%，较 2020年末分别提升 1.6/1.3个百分点。此外， 2021年，中海商业的长租公寓已在全国布局 13个核心城市，新增开业规模 18.3万平方米，开业 6个月以上项目出租率为 95%。14大悦城控股商业进驻广州， 2022年首个商业轻资产项目正式签约 4月 20日，大悦城控股与黄埔文化集团就广州黄埔区科学城商业项目正式签约轻资产管理输出协议。这标志着大悦城控股商业正式进驻广州，这也是大悦城控股在 2022年首个签约落地的商业轻资产项目。资料来源：中指研究院综合整理 在本月广州市商务局发布的 广州市建设 国际消费中心城市发展 规划 （ 征求意见稿 ） 中 ， 科学城 商 圈将实施提质 升级工程 ， 提升商业载体品质 。 黄埔大悦汇项目落地有助于提升科学城商圈服务业发展质量 ， 为广州建设国际消费中心城市贡献力量 ， 同时也符合大悦城控股 “ 十四五 ”期间 “ 以 一二线与强三线城市为核心 ， 加速轻资产商业项目 扩张 ” 的发展战略 。中指点评 据悉 ，该项目坐落国家级 战略 开发区黄埔 区广州科学城片区，位于地铁 21号线神舟路地铁站上盖 ，由黄埔 文化集团全资 持有，项目体量约 6万平方米， 地上 4层 、地下 2层，是大悦城控股商业进军广州的第一个项目，以大悦城控股商业的全新产品线“大悦汇”为品牌， 计划 于 2022年 12月开业。项目将 聚焦商务白领、品质家庭、活力青年三大核心客群 ，着力 打造区域惬意生活样本。 此次落子广州，标志着大悦城控股商业真正完成了四大一线城市的战略版图布局。目前，大悦城控股在华南区域已经布局深圳宝安大悦城、厦门集美大悦城、三亚大悦城三个重资产项目，并拥有深圳光明云景悦街、中粮亚龙湾滨海世界等多个 商对业 项目。15越秀商投发布零售产品线“ 3+1”战略资料来源：中指研究院综合整理 4月 22日，越秀 地产召开以“ 越美好，向未来 ”为 主题的 2022年度品牌主张暨新品云发布会。会上，越秀商 投发布最新包括“天地”和“悦汇”两大系列的“ 3+1”零售商业产品线，并围绕零售商业运营提出“悦赏”、“悦活”、“悦趣”、“悦味”四大价值主张。 消费方式变革 、 消费需求升级推动消费场景创新 ， 新的商业模式持续 涌现 ， 商业地产企业需要持续升级产品线 ， 打造 多层次 、 差异化的产品体系 ， 以覆盖更多消费群体 、 适应 更广泛的市场 、 提升产品力和品牌 价值 。中指点评 作为越秀地产的商业板块，越秀商投涵盖写字楼、零售商场、专业市场、酒店公寓、社区商业等多元业态，总资产达 1090亿元，管理面积超 730万平方米 ，2005年以来管理资产 规模增长超过 15倍， 拥有 较强 的 资产运营和管理实力 。 越秀商投 通过整合 资源，从会员赋能、科技赋能、数字赋能、资源赋能四大方面，赋能合作商家经营发展。在内部管理上也沉淀了围绕业主、商户、消费者各个层面的“十大运营体系”， 以便为合作方带来全方位、高品质的服务和经营赋 能。 未来 5年，将计划在全国 19个城市布局 30个购物中心，致力与城市建立更多维度的链接，也为合作品牌在全国的扩张成长提供更多 可能。16珠海万达商管二次递交招股书， 2021年全年实现收入 234.8亿元资料来源：中指研究院综合整理 4月 22日，于首次提交的上市申请材料失效 1日后，珠海万达商管再次向港交所提交招股 说明书，继续推进 上市。新版招股书披露了珠海万达商管 2021年度业绩情况及财务数据。 自 2019年全面启动轻资产战略以来 ， 万达 商管拓展步伐不断加速 ， 仅 2021年下半年 ， 其在管项目数量就增加了 37个 ， 其中 26个为独立第三方项目 。 进入 2022年 ， 万达商管外拓力度不减 ， 接连与鑫苑集团 、 建业集团 、 蓝色港湾有限公司等企业达成合作 ， 推动管理规模增长 。中指点评 据更新后的招股说明书，截至 2021年 12月 31日，珠海万达商管管理417个商业 广场（其中包含独立第三方项目 132个）， 在管 建筑面积达 5900万平方米，覆盖了中国 所有省 、自治区、 直辖市的 214个地级及 以上城市（覆盖了 60.0%以上的地级市）。 珠海万达商管拥有较强的外拓能力，截至 2021年 12月 31日， 417个在管项目中有 132个独立第三方项目，占比 31.7%， 161个储备项目中有 139个独立第三方项目，占比 86.3%。 经营业绩方面 ， 2019年、 2020年及 2021年，珠海万达商管总收入分别为人民币 134.37亿元 、 171.96亿 元 及 234.81亿 元，净利润分别为12.48亿元、 11.12亿元及 35.12亿元。17三 、 宏观环境 国务院：五大方面二十项举措促恢复、挖潜力，推动消费高质量发展 昆明： 7大领域 24条措施稳增长 ，其中发放 电子消费券等措施促进消费市场 回暖 长沙：“控总量、去存量、优增量”，推进非住宅商品房去库存 宏观经济 ：一季度经济实现稳开局， GDP同比增长 4.8%，受疫情冲击，第三产业恢复放缓 服务业经济：受疫情冲击， 4月服务业景气水平回落幅度 加大 消费 市场：受疫情影响， 3月消费市场承压18国务院 ：五大方面二十项举措促恢复、挖潜力，推动消费高质量发展 4月 25日 ，国务院办公厅印发 关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见 ，既 聚焦当前促恢复，又着眼长远挖潜力，推出五大方面 20项重点举措，系统全面地推动消费高质量发展。资料来源：中指研究院综合整理 近期，国内疫情多发，部分地区零售、餐饮、娱乐店铺暂停营业，居民消费活动减少，消费增长受到抑制， 3月社会消费品零售总额同比下降 3.5%，但三大需求中，消费依旧对经济增长贡献最大。 意见 从保市场主体、保供稳价、创新消费业态和模式等方面发力，保障消费市场持续恢复，巩固消费“压舱石”作用。中指点评应对疫情影响，促进消费有序恢复发展围绕保市场主体加大助企纾困力度做好基本消费品保供稳价创新消费业态和模式全面创新提质，着力稳住消费基本盘积极推进实物消费提质升级加力促进健康养老托育等服务消费持续拓展文化和旅游消费大力发展绿色消费充分挖掘县乡消费潜力完善支撑体系，不断增强消费发展综合能力推进消费平台健康持续发展加快健全消费品流通体系增加就业收入提高消费能力合理增加公共消费持续深化改革，全力营造安全放心诚信消费环境破除限制消费障碍壁垒健全消费标准体系加强消费领域执法监管全面加强消费者权益保护强化保障措施，进一步夯实消费高质量发展基础加强财税支持优化金融服务强化用地用房保障压实各方责任19昆明： 7大领域 24条措施稳增长，其中发放电子消费券等措施促进消费市场回暖 4月 8日， 昆明市政府印发 关于 2022年稳增长的若干政策措施 ，涉及投资、消费、工业、服务业等 7个领域共 24条措施，其中 包括发放不低于 5000万元电子消费券等促消费 措施，促进消费市场持续 回暖。资料来源：中指研究院综合整理 2022年以来，局部疫情对昆明消费市场造成一定冲击， 措施 从 的发布有助于促进消费市场回暖、挖掘消费 潜力 ，保障实体经济稳步发展。中指点评组织实施促消费行动支持大型商业综合体、商圈商街、品牌企业开展形式多样的促消费活动，对具有较大影响力的 大型促消费活动 予以 经费 支持 。抓好 12个夜经济示范聚集区建设 ，年内 引进 国内外品牌 首店、旗舰店、体验店、连锁店 50家以上 ，支持举办新品首发、首秀等 活动。发放总金额不低于 5000万元 的彩云昆明 电子消费 券 。 ， 简化各类市场主体举办户外促销活动的审批手续，支持商家利用商业用地红线范围内的营业空地依法依规开展促销活动，有序放开“外摆位” 限制 。支持商贸业加快发展统筹 考虑 限额以上商贸业市场主体 和 规模以上商贸类服务业企业 的规模、增速和贡献，对 综合排名靠前 的 每 户给予最高 20万元 的奖补，其中：对 限额以上餐饮业增量前 20强 企业，每户给予最高 5万元 奖补；对 规模以上商贸类服务业（四类）每类增量前 5强 企业，每户给予最高 5万元 奖补。对首次升规纳统的商贸业和商贸类服务业市场主体，给予最高 5万元的一次性奖补 。支持 实体店、城市综合体、商品交易市场 改造升级 ， 支持连锁企业、老字号 商贸流通企业 发展 。总部在昆的特色餐饮企业 入驻北、上、广、深 一线城市开业经营 ，最高给予 装修费用 30%的补助 ， 单店最高 30万元 。对 2021-2022年首次评为 国家级绿色商场、绿色饭店 的，分别给予最高 20万元、 10万元 的一次性奖补 。加快引进培育壮大新零售市场主体，努力解决部分领域“消费在内、统计在外”现象。促进大宗商品消费加强公共停车场建设 ， ，全力推进交通拥堵 治理 ， 释放汽车消费潜力 。加 快 新 能 源 汽 车 推 广 应用 ， 。大力推动 “ 汽车 +成品油 ” 联动促销 ， 开展 “ 新车伴手礼 ”和 “ 98#专享礼 ” 等系列促销活动 。积极开展汽车家电 “ 以旧换新 ”等促消费活动 ， 组织开展汽车 、家具和家电下乡促销活动 。20长沙 ：“控 总量、去存量、优增量”，推进非住宅商品房去库存 4月 21日， 长沙市住建局等 5部门联合印发 关于落实 关于推进非住宅商品房去库存的若干意见 的通知 。长沙 将按照“控总量、去存量、优增量”的工作思路，加强用地管理，促进房屋库存去化，多措并举，重点化解商业公寓、商务写字楼等类别房屋不合理库存，确保长沙非住宅商品房市场有序运行。资料来源：中指研究院综合整理 据中指数据监测，截至 2022年 4月，长沙市写字楼及商业可售面积超 1300万方，远高于商品住宅可售面积，去化压力较大。此次长沙市发布的非住宅去库存政策是对2021年 10月湖南省相关政策的落地，尤其是购房契税补贴、贷款利率优惠等政策，或对提升非住宅商品房市场活跃度、促进需求释放有积极作用。中指点评1.把控供地总量， 2.强化出让管理， 3.盘活存量用地加强用地管理1.降低交易成本 ：购买 一手房 的按 契税 计税 依据的 1%给予补贴 ； 1年；新购买非住宅商品房且 持有 1年（含）以上对外转让 的，对 购买方 按 契税 计税依据的 4%给予 补贴。2.降低使用 成本 ： 公寓居民 住户符合 “一表一户 ” 安装 条件和建设标准的，在水、电、气抄表到户 后可凭房产证 申请执行民用水电气价格标准 。3.加大金融支持： 小微企业主、个体工商户 购买非住宅商品房 ，给予普惠金融 贷款利率优惠 ；创新 信贷产品 ，在 客户准入、贷款额度 、还 款方式、定价 等方面给予 灵活性政策 ，积极 支持市场主体对非住宅商品房的信贷 需求 。 支持 符合条件的 企业 通过 发行债券 等方式进行融资， 。4.促进有序去 化 ：行政 事业单位、社区公共服务机构、自律性组织等需要 增加业务用房 的，或是 配建公共服务设施 的， 鼓励在存量非住宅商品房中购买或租赁 。鼓励 购买或租赁 存量公寓作为保障性租赁 住房 。 鼓励企业 将 非住宅商品房 转化为 自持 物业，支持 房企“租售并举” ，引导 专业租赁公司 收购或租赁 非住宅商品房 ，并按规定 享受住房租赁有关优惠政策 。5.培育商业氛围：加快培育优势产业、特色产业、循环产业和楼宇经济，形成特色街区、双创基地和总部经济，不断提升非住宅房屋的使用价值、聚合价值和资产价值。促进房屋库存去化21宏观经济：一季度经济实现稳开局， GDP同比增长 4.8%，受疫情冲击，第三产业恢复放缓 2022年一季度 ， 国际形势更趋严峻复杂 ， 国内疫情多点频发 ， 对经济运行造成冲击 ， 但国民经济总体仍呈恢复态势 ， 实现稳开局 。 2022年一季度 ， 我国 GDP总量为 27.0万亿元 ， 同比增长 4.8%， 较 2021年四季度加快 0.8个百分点 。 第三产业受疫情冲击较大 ， 恢复放 缓 。 2022年一季度 ， 我国第三产业增加值 为 15.3万亿 元 ， 同比 增长 4.0%， 较 2021年四季度 回落 0.6个百分点 ， 第三产业增加值占 GDP比重 为 56.6%， 对国民经济 增长的贡献率 为 49.6%， 拉动国内生产总值 增长 2.4个百分点 。数据来源：国家统计局，中指研究院综合整理图： 2019年至今我国 GDP单季和累计同比增速 图： 2019年至今我国第三产业增加值累计占比、第三产业累计贡献率4.8%-10%-5%0%5%10%15%20% GDP单季同比 GDP累计同比56.6%49.6%0%10%20%30%40%50%60%70% 第三产业增加值占比 第三产业累计贡献率22服务业经济：受疫情冲击， 4月服务业景气 水平回落幅度加大 2022年 4月 ， 受疫情严重冲击 ， 服务业总体走弱 ， 景气水平回落幅度加大 。 服务业商务活动 指数为 40.0%， 较 上月下降 6.7个 百分点 ， 连续两个月明显回落 。 从行业情况看 ， 调查的 21个行业中有 19个位于收缩区间 ， 其中航空运输 、 住宿 、 餐饮 、 生态保护及公共设施管理等接触性聚集性行业商务活动指数仍处于低位收缩区间；批发 、 邮政 、 金融等行业降至收缩区间 ， 业务总量由升转降 。 但电信广播电视及卫星传输服务 、 互联网软件及信息技术服务的商务活动指数继续位于扩张区间 ， 业务总量保持增长 ， 保障了经济社会的稳定有序运行 。数据来源：国家统计局，中指研究院综合整理图： 2019年 4月 -2022年 4月服务业商务活动指数走势30.1%55.7%40.0%30%35%40%45%50%55%60%23消费市场：受疫情影响， 3月消费市场承压 受新冠肺炎疫情冲击，消费市场短期承压： 2022年 1-3月，社会消费品零售总额同比增长 3.3%， 其中 3月新冠肺炎疫情多点爆发，居民外出购物、就餐减少，市场销售明显受阻， 3月社会消费品零售总额同比下降 3.5%，其中餐饮收入同比下降 16.4%。 线上消费带动作用明显： 2022年 1-3月，全国实物商品网上零售额同比增长 8.8%，增速较 2021年 四季度 加快 4个百分点，占社会消费品零售总额的比重为 23.2%，对市场销售增长拉动超过 1.5个百分点。数据来源：国家统计局，中指研究院综合整理图： 2019年 3月 -2022年 3月社会消费品零售总额单月及累计同比增速 图： 2019年 3月 -2022年 3月实物网上零售额累计占比及同比增速变化趋势23.2%3.3%8.8%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重 社会消费品零售总额累计同比增速实物商品网上零售额累计增长-3.5%3.3%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%社会消费品零售总额单月同比增速 社会消费品零售总额累计同比增速用 大 数 据 与 创 新 科 技 赋 能 中 国 地 产 行 业房地产数据和报告尽在中指研究院官方微信扫码下载“中指云” APP点击“项目云”，即可免费试用中指土地云聚合土地买卖双方的 SaaS服务平台中指控股 CIHThanks
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