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证券研究报告绿色能源与前瞻性产业周报农业碳汇交易平台初启动2022年第 16期 总第 25期平安证券研究所绿色能源与前瞻性产业研究团队陈骁 /樊金璐 /皮秀 /郝博韬2022年 5月 8日导读 绿色经济与金融 全国首个农业碳汇交易平台落地福建 国家开发银行一季度发放 1973亿元贷款支持绿色发展 碳排放权交易：全国碳价下降 ， 交易量上升 绿能指数：本周回落 ， 跌幅大于沪深 300指数 碳中和主题基金：周内普跌 传统能源与环保 国家发改委召开专题会议，研究加强煤炭价格调控监管 煤层气开发利用规模快速增长，累计施工煤层气井 2万余口 智慧矿山迎来强劲资金保障：煤炭清洁高效利用专项再贷款增加 1000亿 文山电力资产置换，注入南方电网抽水储能资产 九丰能源：一季度盈利大幅回升，拓宽气源布局氢能打造新增长点 新能源与电力设备 多晶硅致密料价格周均值环比持平， M6单晶硅片价格环比持平，M6电池片价格环比持平， 440-450W组件价格环比持平。 美国微型逆变器龙头 2022Q1收入创新高 中环股份 :关于第一大股东增持公司股份的自愿性公告 投资建议 电力及公用事业： 建议关注清洁能源技术、碳监测等业务的相关公司；电价上涨有利于电厂的业绩改善，推荐中国核电、长江电力、国投电力、三峡能源、申能股份 煤炭： 推荐中国神华、盘江股份，建议关注华阳股份 新能源： 光伏方面，建议关注组件、硅片耗材（金刚线及热场）等格局相对较好的环节，以及新型电池技术领域；风电方面，建议关注海上风电板块，推荐管桩和海缆龙头企业01绿色经济与金融 全国首个农业碳汇交易平台落地福建 国家开发银行一季度发放 1973亿元贷款支持绿色发展 碳排放权交易：全国碳价下降，交易量上升 绿能指数：本周回落，跌幅大于沪深 300指数 碳中和主题基金：周内普跌绿色经济与绿色金融动态1.14事件： 5月 5日，全国首个农业碳汇交易平台在福建省厦门市落地，现场发放首批农业碳票。 （资料来源：央视新闻）全国首个农业碳汇交易平台落地厦门点评： 1）农业用地同样是广义碳排放源。包括肠道发酵、粪便管理、水稻种植、化肥施用、粪便还田、牧场残余肥料、作物残留、有机土壤培肥、草原烧荒、燃烧作物残留等均为常见的农业用地碳排放因素，但主要为非二氧化碳温室气体。 2）厦门农业碳汇中心建立利于经验积累，但适用范围有限。 厦门农业碳汇主要为向茶叶种植用地提供碳票，其经验可向我国主要茶叶产区推广，但是否适用于其它农业用地仍待观察。 3）我国农业已趋近达峰。1997年至今，我国农业碳排放水平已趋近平稳达峰，主要是由于化肥施用以及秸秆、粪便利用水平提升所致。 4 ）可考虑进一步设立农业碳汇以增厚农民收入，但其推广程度，需要进一步完善农业碳汇监测统计机制，以保障碳排放的实际降低。农业碳汇及碳票： 农业碳汇是指在农业生产过程中通过农业种植 、 植被恢复等措施 ，吸收大气中的二氧化碳 ， 从而减少温室气体在大气中浓度的过程 、 活动或机制 。 农业碳票则是对权属清晰的农作物 ， 经第三方机构监测评估 ， 出具报告 ， 以一定范围统计农业碳汇量而制发的凭证 。目标： 本次厦门设立全国首个农业碳汇交易平台 ， 通过提供 开发 、 测算 、 交易 、 登记 农业碳汇等一站式服务 ， 促进农业生产转化为碳交易产品 ， 推动农业 “ 碳票 ” 变“ 钞票 ” ， 为增加农民收入开辟新途径 。当日成交情况： 全国首个农业碳汇交易平台在福建厦门落地 。 在现场 ， 同安区的军营村和白交祠村的村民领到了首批农业碳票 。 推动 7755亩生态茶园 、 共计 3357吨农业碳汇作为全国首批农业碳汇交易项目签约 ， 助力碳达峰 、 碳中和战略与乡村振兴工作融合发展 。重点内容绿色经济与绿色金融动态1.15事件： 5月 5日消息 ， 今年以来 ， 国家开发银行积极践行绿色发展理念 ， 持续加大对清洁能源 、 绿色城乡建设 、 绿色交通建设 、 工业领域节能环保改造 、 山水林田湖草沙一体化保护和修复 、 环境基础设施建设和污染防治等重点项目支持力度 ， 一季度 ， 发放绿色贷款 1973亿元 ， 为助力美丽中国建设作出积极贡献 。国家开发银行 深入实施 “ 百县千亿 ” 专项金融服务 ， 一季度新增授信 190亿元 ， 发放贷款 161亿元 ， 助力补齐环境基础设施短板 。 制定支持 “ 双碳 ” 行动方案 ， 积极运用人民银行碳减排支持工具 ， 用好煤炭清洁高效利用专项再贷款 ， 创新绿色金融产品 ， 持续加大支持力度 。 一季度 ， 国家开发银行 向能源领域发放贷款 1090亿元 ， 重点支持核电 、 风电 、 光伏发电等清洁能源发展以及煤炭等传统能源清洁低碳转型； 发行 150亿元 “ 低碳交通运输体系 ” 和 120亿元 “ 清洁能源及装备制造 ” 专项绿色金融债券 ， 募集资金将主要用于支持绿色产业项目 ， 促进传统交通运输体系减碳降碳 ， 助力清洁能源装备制造行业开展新材料 、 新技术 、 新装备攻关 ， 推动实现 “ 双碳 ” 目标 。下一步 ， 国家开发银行将加快绿色信贷投放 ， 用好货币政策工具 ， 进一步丰富绿色金融产品 ， 加大对生态环境保护修复 、 环境基础设施建设 、 清洁低碳安全高效能源体系建设等重点领域的金融支持 ， 促进生态环境质量持续好转 ， 助力建设人与自然和谐共生的美丽中国 。 （ 资料来源：新浪财经 ）国家开发银行一季度发放 1973亿元贷款支持绿色发展585556575859606103-0703-1403-2103-2804-0404-1104-1804-2505-02全国碳市场碳排放配额 (CEA):最新价（元 /吨）02040608010012020-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-04广东碳排放权配额 (GDEA):成交均价8.1861.7154.9545.7616.51010203040506070深圳 上海 北京 广东 天津 湖北 重庆 福建碳排放权成交均价（元 /吨， 2022.5.5-5.6）020406080100120深圳 上海 北京 广东 天津 湖北 重庆 福建 全国碳排放权交易：碳价1.26本期走势 （ 2022.05.05-05.06）截至 2022年 5月 6日 ， 全国碳市场碳排放配额 （ CEA）最近一周成交均价 58.00元 /吨 ， 较上周末下降 1.69%。各地方碳市场价格走势分化 ， 其中 ， 上海碳排放权配额最近一周成交均价最高 ， 为 61.71元 /吨；广东 、 湖北碳市场碳价分别达 54.95、 45.76元 /吨；福建 、 深圳碳价分别达 16.51、 8.18元 /吨；北京 、 天津 、 重庆碳市场无成交 。资料来源 ： Wind ， 平安证券研究所全国及各地碳排放权配额成交均价（ 7天移动平均）各地碳排放权配额近一周成交均价 广东碳排放权配额成交均价走势 全国市场碳排放配额价格走势0100000200000300000400000500000深圳 上海 北京 广东 天津 湖北 重庆 福建2022-05-06 2022-05-05碳排放权交易：碳交易量1.27本期走势 （ 2022.05.05-05.06）2022.05.05-05.06， 全国碳市场碳排放配额 （ CEA） 成交量为 79万吨 ， 成交金额 4567.12万元 ， 较上周全国碳市场成交热情回升明显 。本周各地方碳市场成交量也呈现分化 。 其中 ， 广东 、 福建成交量在 45万吨以上；湖北成交量接近 12万吨；上海成交量超过万吨；深圳成交规模在两千吨以上；北京 、 天津 、 重庆无成交 。各地碳排放权近一周当日成交量（吨） 各地碳排放权累计成交量（ 2022.5.6） 各地碳排放权累计成交额（ 2022.5.6）全国碳市场排放配额（ CEA）成交量与成交额（量左价右）资料来源 ： Wind ， 平安证券研究所0200004000060000800001000000500100015002000250010-2211-0511-1912-0312-1712-3101-1401-2802-1102-2503-1103-2504-0804-2205-06全国碳市场碳排放配额 (CEA):成交量（万吨）全国碳市场碳排放配额 (CEA):成交金额 (万元）12.015.58 10.4839.484.1119.270.9701020304050深圳 上海 北京 广东 天津 湖北 重庆碳排放权累计成交额（亿元）5073 1804 1656 18212 1871 8097 1050 05000100001500020000深圳 上海 北京 广东 天津 湖北 重庆碳排放权累计成交量（万吨）绿能指数1.38资料来源 ： Wind ， 平安证券研究所绿能指数简介绿色能源指数走势指数名称： 绿色能源指数 （ 绿能指数 ） 。指数基日和基点： 以 2021年 1月 1日为基日 ， 以 100点为基点 。指数计算：周涨幅 月涨幅（较 2022.04.29） 年初以来（较 2021.12.31）绿能指数 -3.78% -3.78% -22.91%沪深 300指数 -2.67% -2.67% -20.57%相对沪深 300指数 -1.10% -1.10% -2.34%绿能指数从 A股中选取 25只业务涉及新能源生产 、 新能源汽车 、 清洁能源 、 资源回收 、 氢能 、 新材料等上市公司股票作为指数样本股 ， 以反映绿色能源领域代表性股票的整体表现 。本期走势 （ 2022.05.05-05.06 ）截至 2022年 5月 6日 ， 绿能指数收于 106.70点 ， 较 4月 29日下跌 3.78%， 同期沪深 300指数下跌 2.67%。 2022年初至今 ，绿能指数累计涨幅仍为负 ， 为 -22.91%， 同期沪深 300指数涨幅为 -20.57%， 跌幅大于沪深 300指数 。报告期指数 = 报告期 样本 的 市值除数 100资料来源 ： Wind ， 平安证券研究所809010011012013014015016020-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-04绿能指数 沪深 300指数碳中和主题基金1.49近一周碳中和主题基金普跌 。资料来源 ： Wind ， 平安证券研究所证券代码 证券简称 基金管理人简称 基金成立日 基金经理 (现任 ) 近 1周回报（ %） 001616.OF 嘉实环保低碳 嘉实基金 2015/12/30 姚志鹏 0.41001985.OF 富国低碳新经济 A 富国基金 2015/12/18 杨栋 -0.50001208.OF 诺安低碳经济 A 诺安基金 2015/5/12 蔡宇滨 -0.66100056.OF 富国低碳环保 富国基金 2011/8/10 曹文俊 -1.81012754.OF 鹏华中证内地低碳经济主题 ETF联接 A 鹏华基金 2021/7/13 闫冬 -1.89516070.SH 碳中和 50ETF 易方达基金 2021/4/15 张湛 -1.97540008.OF 汇丰晋信低碳先锋 汇丰晋信基金 2010/6/8 陆彬 -1.99159885.OF 鹏华中证内地低碳经济 ETF 鹏华基金 2021/4/6 闫冬 -2.00159790.OF 华夏中证内地低碳经济主题 ETF 华夏基金 2021/7/30 严筱娴 -2.02004925.OF 长信低碳环保行业量化 长信基金 2017/11/9 左金保 -2.34006122.OF 华安低碳生活 华安基金 2019/3/12 李欣 -3.29009878.OF 平安低碳经济 A 平安基金 2020/8/10 李化松 -3.5902传统能源与环保 国家发改委召开专题会议，研究加强煤炭价格调控监管 煤层气开发利用规模快速增长，累计施工煤层气井 2万余口 智慧矿山迎来强劲资金保障：煤炭清洁高效利用专项再贷款增加 1000亿 文山电力资产置换，注入南方电网抽水储能资产 九丰能源：一季度盈利大幅回升，拓宽气源布局氢能打造新增长点数据跟踪 |传统能源与环保2.111传统能源与新能源供需动态2022年 3月全社会用电量同比增长 3.5%2022年 3月全国发电量同比增长 0.2%2022年 3月全国火电发电量同比下降 5.7%2022年 3月全国新能源发电量同比增长 23.9%资料来源：国家能源局，中电联， Wind，平安证券研究所(5)051015200100020003000400050006000700080002020年 12月 2021年 4月 2021年 8月 2021年 12月产量 :发电量 :当月值（亿千瓦时） 当月同比（右轴， %）(5)0510152001000200030004000500060007000800090002021年 4月 2021年 6月 2021年 8月 2021年 10月 2021年 12月 2022年 2月全社会用电量当月值 (亿千瓦时 ) 当月同比（右轴， %）(10)(5)05101520253001000200030004000500060002021年 3月 2021年 6月 2021年 9月 2021年 12月 2022年 3月产量 :火电 :当月值（亿千瓦时） 当月同比（右轴， %）(5)051015202530050010001500200025002020年 12月 2021年 4月 2021年 8月 2021年 12月产量 :新能源发电 :当月值（亿千瓦时） 当月同比（右轴， %）05001000150020002500300020-09-1720-10-1720-11-1720-12-1721-01-1721-02-1721-03-1721-04-1721-05-1721-06-1721-07-1721-08-1721-09-1721-10-1721-11-1721-12-1722-01-1722-02-17市场价 :动力煤 (Q5500,山西产 ):秦皇岛车板价 :动力煤 (Q5300,鄂尔多斯产 ):内蒙古元 /吨3050709011013015021-05-1021-05-2521-06-0921-06-2421-07-0921-07-2421-08-0821-08-2321-09-0721-09-2221-10-0721-10-2221-11-0621-11-2121-12-0621-12-2122-01-0522-01-2022-02-0422-02-1922-03-0622-03-2122-04-0522-04-2022-05-05布油 美油美元 /桶数据跟踪 |传统能源与环保2.112资料来源： Wind，平安证券研究所主要品种价格变化价格动态动力煤价格走势国际原油价格走势 主要品种产量变化0510152025302021-02 2021-04 2021-06 2021-08 2021-10 2021-12 2022-02产量 :原煤 :累计同比 产量 :天然原油 :累计同比 产量 :天然气 :累计同比%品种 主要指标 单位 当期值 周环比 月环比 年同比原油期货结算价 (连续 ):布伦特原油 美元 /桶 112.39 2.8% 11.2% 64.0%期货结算价 (连续 ):WTI原油 美元 /桶 109.77 4.9% 14.1% 68.2%动力煤秦皇岛港 Q5500平仓价 元 /吨 940.00 0.0% -6.9% 47.5%动力煤 (Q5300,鄂尔多斯产 ):内蒙古 元 /吨 915.00 0.0% -4.7% 76.3%焦煤 京唐港山西产主焦煤库提价 元 /吨 3350.00 0.0% 0.0% 76.3%山西柳林产主焦煤出矿价 元 /吨 3200.00 0.0% 0.0% 91.6%行业动态点评 |传统能源与环保2.2132020年 1月 10日事件描述： 近期 ， 国家发展改革委先后印发了 关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知 （ 发改价格 2022 303号 ， 以下称303号文 ） 和 2022年 4号公告 ， 明确于 5月 1日起实施 。 会议强调 ， 按照 303号文和 4号公告有关要求 ， 自 5月 1日起 ， 煤炭中长期交易价格和现货价格均有了合理区间 。 其中 ， 秦皇岛港下水煤 （ 5500千卡 ， 下同 ） 中长期 、 现货价格每吨分别超过 770元 、 1155元 ， 山西煤炭出矿环节中长期 、 现货价格每吨分别超过 570元 、 855元 ， 陕西煤炭出矿环节中长期 、 现货价格每吨分别超过 520元 、 780元 ， 蒙西煤炭出矿环节中长期 、 现货价格每吨分别超过 460元 、 690元 ， 蒙东煤炭 （ 3500大卡 ） 出矿环节中长期 、 现货价格每吨分别超过 300元 、 450元 ，如无正当理由 ， 一般可认定为哄抬价格 。 （ 中国煤炭市场网 ， 4/30）点评： 煤炭 （ 指动力煤 ） 长协价格开始执行 ， 考虑到当前煤炭市场价格较高 ， 煤炭长协价格将执行区间上限价格 ， 整体仍维持在较高水平 。 煤炭价格政策有利于稳定下游预期 ， 特别是建材 、 化工以及火电等行业将受益 。 另外 ， 焦煤不受政策影响 ， 相对影响较小 。 对相关公司而言 ， 煤炭价格向上空间有限 ， 如果出现需求持续低迷或海外煤价下降 ， 相关公司或面临调整 ， 火电板块可逢低布局 。国家发改委召开专题会议，研究加强煤炭价格调控监管2020年 1月 10日事件描述： 经过多轮资源评价 ， 全国煤层气预测资源量约 26万亿立方米 。 其中 ， 已累计探明地质储量 8039亿立方米 ， 这相当于去年全国天然气表观消费量的 2倍多 。 同时 ， 煤层气开发利用规模实现快速增长 ， 成为补充天然气供应的区域性气源 。 全国累计施工各类煤层气井 2万余口 。 今年一季度 ， 全国煤层气产量达到 23亿立方米 ， 同比增长约 20.8%， 约占天然气国内供应量的 4.1%。 2021至 2022年取暖季 ， 煤层气日均供应量达到 2360万立方米 。 （ 国家能源局 ， 5/6）点评： 能源安全事关全局 ， 国家高度重视能源对经济社会发展的基础作用 。 我国富煤贫油少气的资源禀赋 ， 决定了煤炭在能源体系中的主体作用 。 在实现双碳目标的过程中 ， 煤炭本身的清洁高效利用也可以助力实现双碳目标 ， 煤层气作为煤炭开采过程中的伴生资源 ，如能够得到有效利用 ， 将对保障能源安全和安全生产起到很大的作用 。 近年来 ， 我国煤层气产业发展资源基础不断夯实 。 建议关注煤层气开发企业和拥有相关技术的企业 。煤层气开发利用规模快速增长，累计施工煤层气井 2万余口公司动态 |传统能源与环保2.3142020年 1月 10日风光股份：目前满负荷生产 榆林项目预计年底前投产财联社 5月 5日讯为突破生产瓶颈 ， 风光股份 （ 301100.SZ） 在榆林建设募投项目 ， 受到投资者关注 。 在今日下午举办的 2021年度业绩说明会上 ， 财务总监刘淼表示： “ 榆林项目预计年底前投产 ， 前期任务主要是不断扩展国际 、 国内市场占有率 。 按已生产 、 在建及规划的项目来看 ， 未来国内 2/3的煤化工企业将集聚在榆林周边 ， 当地的能源价格低 、 贴近下游市场 ， 较低的运营成本将令我们的产品更具竞争力 。 ” （ 财联网 ， 5/5）300万元 ！ 美锦能源成立新氢能公司OFweek氢能讯 ， 近期 ， 由山西美锦能源股份有限公司 （ 以下简称 “ 美锦能源 ” ） 全资控股的山西示范区美锦氢源科技发展有限公司 ， 与河北氢城新能源发展有限公司共同出资的河北氢城美锦新能源发展有限公司 （ 以下简称 “ 氢城美锦 ” ） 正式成立 。（ OFweek氢能 ， 5/5）大有能源 (600403.SH)将于 5月 12日发放 2021年现金红利 每股派 0.35元大有能源 (600403.SH)公告 ， 公司将于 2022年 5月 12日发放 2021年年度现金红利 ， 每股派 0.35元 (含税 )。 此次权益分派股权登记日为 2022年 5月 11日 ， 除权 (息 )日为 2022年 5月 12日 。 （ Wind， 5/4）智慧矿山迎来强劲资金保障：煤炭清洁高效利用专项再贷款增加 1000亿2022 年 5 月 4 日 ， 经国务院批准 ， 人民银行增加 1000 亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款额度 ， 专门用于支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力 。 （ Wind， 5/4）公司动态 |传统能源与环保2.3152020年 1月 10日文山电力资产置换 ， 注入南方电网抽水储能资产近日 ， 文山电力拟将主要从事购售电 、 电力设计及配售电业务的相关资产负债置出上市公司 ， 并与交易对方持有的标的公司 100%股权的等值部分进行置换 。 文山电力的间接控股股东南方电网公司已出具 中国南方电网有限责任公司对本次重组的原则性意见 ，意见表示 ， 本次重组有利于文山电力提高资产质量 、 增强持续盈利能力 ， 增强抗风险能力 ， 符合文山电力的长远发展和文山电力全体股东的利益 。 本公司原则性同意本次重组 。 （ Wind， 5/6）华能洋浦热电联产项目厂用电受电一次成功5月 6日 ， 由中国能建广东院勘察设计的华能洋浦天然气热电联产项目厂用电受电一次成功 ， 第一套机组进入整套启动准备阶段 。 据悉 ， 该项目由华能洋浦热电有限公司投资建设 ， 建设 2台 495兆瓦燃气蒸汽联合循环机组 。 （ Wind， 5/6）东莞深燃高埗电厂燃气热电联产改扩建项目开工近日 ， 中国能建广东院 EPC总承包建设的东莞深燃高埗电厂燃气热电联产改扩建项目正式动工 。 高埗项目位于东莞市高埗镇东莞深燃天然气热电有限公司厂内 ， 由深圳市燃气集团股份有限公司投资建设 ， 总投资约 22.81亿元 ， 计划分期建设 2套 9F级 （ 2*470兆瓦 ）燃气发电机组 。 （ Wind， 5/5）2022年晋控煤业煤炭产量计划 3350万吨 ， 商品煤销量计划 3181万吨晋控煤业披露 2021年年度报告 。 2021年 ， 公司实现营业总收入 182.65亿元 ， 同比增长 67.49%；归母净利润 46.58亿元 ， 同比增长431.88%；扣非净利润 44.59亿元 ， 同比增长 409.99%；经营活动产生的现金流量净额为 78.20亿元 ， 同比增长 108.57%；报告期内 ， 晋控煤业基本每股收益为 2.78元 。 （ Wind， 5/6）公司动态 |传统能源与环保2.3162020年 1月 10日*ST华源：拟购买锦兴能源 51%股权 ， 股票复牌香港万得通讯社报道 ， *ST华源 2022年 5月 6日晚间公告称 ， 拟向华电煤业发行股份购买其持有的锦兴能源 51%股权 ， 本次交易完成后 ，锦兴能源将成为上市公司控股子公司 ， 股票复牌 。 （ Wind， 5/6）九丰能源：一季度盈利大幅回升 ， 拓宽气源布局氢能打造新增长点中证网讯 ， 在 5月 5日召开的年度股东大会上 ， 九丰能源 （ 605090） 管理层表示 ， 公司正通过强化双气源保障能力 ， 扩大销售规模 ，提升国内直接终端用户占比减小国际能源价格大幅波动对公司盈利的影响 。 同时 ， 通过收并购拓展陆气气源 、 布局氢能产业 ， 打造新的增长点 。 （ 中证网 ， 5/5）三峡能源子公司注册资本增至 19.36亿元企查查 APP显示 ， 5月 5日 ， 三峡新能源格尔木发电有限公司发生工商变更 ， 注册资本由 4.15亿元增至 19.36亿元 ， 增幅 366.51%。 该公司成立于 2011年 ， 由三峡能源 100%持股 。 （ 企查查 ， 5/5）能辉科技：中标 7748万元光伏发电工程总承包项目能辉科技 (301046)5月 5日晚间发布公告 ， 公司中标上林县白圩镇 40MW（ 三期 ） 光伏发电工程总承包项目 ， 中标价格 7748.23万元 ， 计划总工期 6个月 。 （ Wind， 5/5）伟明环保： 2022年第一季度净利 4.59亿 ， 同比增加 25.08%近日 ， 浙江伟明环保股份有限公司 2022年第一季度报告发布 ， 2022年第一季度营业收入约 10.37亿元 ， 同比增加 37.73%， 归属于上市公司股东的净利润约 4.59亿元 ， 同比增加 25.08%。 （ Wind， 5/5）公司动态 |传统能源与环保2.3172020年 1月 10日乐山电力 (600644.SH)：全资子公司中标网乐山供电公司 2022年 10kV及以下农村配网项目施工工程乐山电力 (600644.SH)公布 ， 公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过了 关于全资子公司签订施工合同的关联交易的议案 ，公司全资子公司四川诺瓦特能源科技有限公司通过参与国网四川省电力公司公开招标 ， 确定为国网乐山供电公司 2022年 10kV及以下农村配网项目施工工程的中标人 ， 双方根据项目实际情况 ， 拟签订 10(20)千伏及以下配电网工程施工合同 ， 合同金额约 2162.16万元 (含税 )。 （ Wind， 5/5）国投电力一季度净利润 10.38亿元国投电力日前发布 2022年第一季度报告 。 今年一季度 ， 国投电力实现营业收入 110.42亿元 ， 同比增长 20.10%；一季度 ， 国投电力实现净利润 10.38亿元 ， 同比减少 14.91%。 （ Wind， 5/4）上海电气：三维度推进复工复产 ， 旗下 46家在沪企业已处于生产状态中证网讯 ， 上海电气 5月 4日发布消息表示 ， 公司正在 “ 数字赋能 ， 保障生产经营和业务稳定正常开展 ”“ 统筹调配资源创新工作模式 ， 新订单承接不断 ”“ 赶进度确保重点项目交付 ” 等三个维度推进复工复产 。 截至 4月底 ， 上海电气共有 46家在沪企业处于生产状态 ， 占公司旗下规模以上企业的三分之二以上 ， 返岗员工已超过 6600人 。 （ 中证网 ， 5/4）03新能源与电力设备 多晶硅致密料价格周均值环比持平， M6单晶硅片价格环比持平， M6电池片价格环比持平， 440-450W组件价格环比持平 广东省 2022年重点建设海上风电项目计划公布 通威股份： 关于签订重大销售合同的公告数据跟踪 |新能源 &电力设备3.119资料来源： PV Infolink多晶硅价格走势 单晶硅片价格走势（元 /片）光伏组件价格走势（元 /W）单晶 PERC电池价格走势（元 /W）05010015020025030020-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-04致密料（元 /kg）致密料（元 /kg）2.53.54.55.56.57.58.59.520-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-04M6单晶 M10单晶 G12单晶0.80.91.01.11.21.320-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-04166 单晶 PERC电池 182 单晶 PERC电池 210 单晶 PERC电池1.61.71.81.92.02.120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-03435-445W单面单晶 PERC组件价格行业动态点评 |新能源 &电力设备3.2202020年 1月 10日美国微型逆变器龙头 2022Q1收入创新高事件描述： 近期 ， 美国微型逆变器龙头 Enphase发布 2022Q1的经营情况 ， 实现营业收入 4.41亿美元 ， 同比增长 46%， 创近年季度新高 。（ WIND， 05/05）点评 ： Enphase是美国市值最大的光伏逆变器企业 ， 主打微型逆变器 ， 在家庭户用光伏防火等方面具备优势 。 2022Q1， 公司实现微型逆变器出货约 1029MW， 实现储能系统出货量 120.4MWh， 延续强劲势头；实现收入 4.41亿美元 ， 创近年季度营收新高 ， 其中美国市场贡献的营收约 3.7亿美元；单季实现净利润 0.52亿美元 ， 同比增长 63%， 环比基本持平 ， Enphase亮眼的业绩表现反映了海外市场微型逆变器的旺盛需求 。 从国内主要微型逆变器企业看 ， 禾迈股份 2022Q1实现营收 2.29亿元 ， 同比增长 95%， 归母净利润 0.87亿元 ， 同比增长 175%， 禾迈的微逆主要销往欧洲 、 拉美 、 北美等地；根据草根调研情况 ， 目前海外微型逆变器处于供不应求状况 ， 国内的微型逆变器企业有望迎来重大发展机遇 。2020年 1月 10日日本首个商业化漂浮式海上风电项目年内有望开工事件描述： 日本首个商业化漂浮式海上风电项目 16.8MW的 Goto风电场计划于今年 9月开工 。 （ 欧洲海上风电 ， 05/07）点评 ： 2021年 6月 ， 日本政府宣布由户田公司 Toda牵头的 、 共六家公司组成的联合体作为唯一的竞标者赢得了拍卖 ， 将在五岛市海上建设一个 16.8MW的漂浮式风电项目 ， 运行期为 20年 ， 项目预计于 2024年 1月投产发电； Goto漂浮式海上风电场将配备日本本土品牌日立 Hitachi提供的 8台 2.1MW风机 ， 采用三点系泊的 SPAR基础 。 整体看 ， 漂浮式海上风电在全球范围内呈现逐步兴起的态势 ， 商业化项目持续涌现 ， 未来具备较大发展潜力 。公司动态 |新能源 &电力设备3.3212020年 1月 10日爱旭股份 :2022年度非公开发行 A股股票预案本次非公开发行 A股股票的发行对象为公司控股股东 、 实际控制人陈刚控制的珠海横琴舜和企业管理合伙企业 （ 有限合伙 ） （ 以下简称 “ 横琴舜和 ” ） 。 横琴舜和将以现金认购公司本次发行的股份 。 本次非公开发行募集资金总额不超过 165,000万元 ， 募集资金扣除相关发行费用后将用于投资珠海年产 6.5GW新世代高效晶硅太阳能电池建设项目以及补充流动资金 。 （ 公司公告 ， 05/06）中环股份 :关于第一大股东增持公司股份的自愿性公告公司于 2022年 5月 5日收到 TCL科技 （ 天津 ） 出具的 告知函 ， 基于看好新能源及半导体行业长期发展前景 ， 对公司未来持续增长充满信心 ， TCL科技 （ 天津 ）于近日继续通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票 24,217,952股 ， 增持比例达到公司总股本的 0.75%。 本次增持后 ， TCL科技 （ 天津 ）持有公司 885,022,614股股份 ， 占公司总股本的 27.39%。 （ 公司公告 ， 05/06）金博股份 :关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告2022年 5月 5日 ， 公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 28,196股 ， 占公司总股本 80,200,160股的比例为 0.0352%， 回购成交的最高价为 219.52元 /股 ， 最低价为 210.76元 /股 ， 支付的资金总额为人民币 6,104,358.46元 。 （ 公司公告 ， 05/06）阳光电源 :关于任免董事的公告公司董事刘振先生目前已无法履行董事职责 ， 根据 公司章程 的规定 ， 公司董事会提请股东大会免去刘振先生公司第四届董事会董事 （ 非独立董事 ） 职务 。免去其董事职务后 ， 刘振先生将不再担任公司任何职务 。 为保障公司董事会的正常运转 ， 公司董事会同意提名顾亦磊先生为公司第四届董事会董事候选人 （ 非独立董事 ） 。 （ 公司公告 ， 05/0）公司动态 |新能源 &电力设备3.3222020年 1月 10日东方电缆 :股东减持股份计划公告截至本公告披露日 ， 宁波华夏科技投资有限公司持有宁波东方电缆股份有限公司 22,285,220股股份 ， 约占公司总股本的 3.24%， 全部为无限售条件流通股 。 减持计划的主要内容 : 本次减持是根据其自身资金需求而进行的减持 。 拟自公告之日起 15个交易日后 6个月内 ， 通过集中竞价交易的方式减持股份合计不超过5,571,305股 ,占公司总股本的 0.81%。 （ 公司公告 ， 05/06）爱旭股份 :关于重大资产重组业绩承诺方 2021年度业绩补偿方案及回购并注销股份相关事项的公告广东爱旭 2019年度 、 2020年度 、 2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别为 49,342.37万元 、 54,878.90万元 、 -24,898.88万元 。 三年累计实现业绩承诺净利润 79,322.39万元 ， 实现率为 40.82%， 未能实现承诺净利润 。 根据 业绩承诺补偿协议 的约定 ， 上述补偿股份将由公司以总价人民币1.00元向业绩承诺方定向回购 ， 并依法予以注销 。 公司本次回购股份注销后 ， 公司总股本由 2,036,329,187股减少至 1,138,786,311股 ， 注册资本相应由2,036,329,187元减少至 1,138,786,311元 。 （ 公司公告 ， 05/06）迈为股份 :关于回购公司股份进展的公告截至 2022年 4月 30日 ， 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 436,043股 ， 占公司总股本的比例为 0.25%， 成交的最低价格为 291.51元 /股 ，成交的最高价格为 336.99元 /股 ， 支付的总金额为人民币 139,803,268.36元 。 （ 公司公告 ， 05/06）派能科技 :关于持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告公司于近日收到公司股东北京融通高科资本管理中心 （ 有限合伙发来的 关于所持上海派能能源科技股份有限公司股份减持计划实施情况暨累计减持 1%告知函 。 （ 公司公告 ， 05/06）04投资建议与风险提示投资建议 &风险提示4.1242020年 1月 10日建议关注清洁能源技术 、 碳监测等业务的相关公司；电价上涨有利于电厂的业绩改善 ， 推荐中国核电 、长江电力 、 国投电力 、 三峡能源 、 申能股份 。电力及公用事业2020年 1月 10日煤炭推荐中国神华 、 盘江股份 ， 建议关注华阳股份 。2020年 1月 10日光伏方面 ， 建议关注组件 、 硅片耗材 （ 金刚线及热场 ） 等格局相对较好的环节 ， 以及新型电池技术领域；风电方面 ， 建议关注海上风电板块 ， 推荐管桩和海缆龙头企业 。新能源风险提示4.225若宏观经济出现超预期下滑，对能源整体需求下降，对能源上下游造成影响，企业盈利将相应受到负面影响。宏观经济超预期下滑病毒变异、 疫情反复 致使 全球经济复苏进度大幅放缓 ，对能源需求造成影响，从而影响价格及相关公司业绩 。疫情反复 致经济复苏放缓受政策和利润驱使 ， 能源供应能力大幅增加 ， 可能出现供大于求情况 ， 市场竞争激烈 ， 导致行业和相关公司利润受到一定影响 。市场供应大幅增长安全环保政策趋严是大趋势 ， 能源 、 黑色冶金等生产安全事故易发生 ， 容易造成相关行业公司生产经营不
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