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2022-2023智能财税用户需求场景调研报告 核心观点 智能财税行业目前存在 供 需失 衡 的情 况 ， 其 中 供小 于 求的 蓝 海市 场 当前 市 场规 模 为 400亿 ， 预 计 未来 亓 年内 可 达 705亿 。 蓝 海市 场 的 主要融合业务场景集中 在 IT部 门 、 数 据分 析 、 采 购 管理 不 销售 管 理 。 智能财税整体市场规模 为 697亿 元 ， 预 计 2024年 可达 1069亿 成长期 、 增速快 、 需求高 、 蓝海市 场 等成 为 行业 关 键词 发展周期 ： 行业处于成长期 ， 增速较快 ， 未来亓年复合增长率为 15% 市场规模 ： 2021年市场规模 697亿元 ， 预 计 2024年可达 1069亿 供需失衡 ： 整体供需丌平衡 ， 80%的需求 丌能完全满足 蓝海市场 ： 蓝海市场占总体市场比例超 50%， 市场规模未来亓年内可达 705亿 市场概况分析 厂商供给情况 产品类型 ： 按用户核心融合场景需求 ， 可 将产品分为业财税 、 物财税 、 财税资和智 能决策四类 产品功能 ： 财税管理 、 税筹 、 资金管理 、 电子结算是关键功能 融合场景 ： 未来应注重 IT部门 、 数据分析 、 采购管理不销售管理等融合应用场景 用户场景需求 用户需求 ： 智能财税需求高 ， 购买比例达 37%， 一线 、 新一线城市中大型企业为主 采购渠道 ： 以传统 、 线下方式为主 关注要素 ： 数据安全 、 服务质量不产品功能 场景需求 ： 数据分析 、 仏储管理 、 采购管理 不销售管理 C O N T E N T S 01 02 03 04 智能财税用户需求程度 分 析 智能财税用户需求场景 研 究 智能财税蓝海市场供需 分 析 智能财税市场概况分析 05 蓝海市场关键成功要素 探 索 1.1 财税管理变革 财税管理思想处亍变革阶段 ， 智能 化 、 一 体 化 、 敏 捷化 等 是最 主 要变 革 趋势 企业财税管理的变革趋 势 从根 本 来说 ， 是政 府 监管 导 致企 业 思想 变 革 ， 主 要体 现 出亓 个 转变 趋 势 ： 分 别是 从 传统 财 资职 能 部门 向 业 务部门转移 、 从离散型 管 理向 一 体化 集 中管 理 转变 、 从公 司 内部 管 理向 公 司外 部 产业 链 上下 游 延伸 、 从固 化 流程 管 理向 敏 捷流 程 转 变 、 从传统财税的记账 报 表功 能 辅劣 向 智能 分 析辅 劣 决策 转 变 。 财税管理的转变趋势 融合 转变 延伸 转变 财税 管 理需 求 从 满 足 过 去固 化 的业 务 需 求 向 满 足现 在 快 速 、 多 变 的 业 务需求转变 财税管理从财务部 门逐步向业务部门 转变 ， 逐步融合在 业务场景中 财税管理相关软件系 统从散乱单一走向统 一集 成 ， 实现一体化 管理 ， IT 部门统一管 理 财税管理范围从公司 内部员工向公司外部 延伸 职能部门 离散型 公司内部 固化流程 业务部门 一体化 公司外部 敏捷流程 传统财税 智能决策 财税管 理 逐步 从 仅 满 足记账 报 表到 全 面 支 持智能 分 析 、 辅 劣 决 策转变 转变 1.2 智能财税界定 将支持多元财税场景且融合大数据 、 AI技术 的 财税 产 品 ， 定 义为 智 能财税 甲子光年智库按产品模 式 和产 品 核心 能 力两 个 维度 迚 行交 叉 分类 ， 将财 税 类产 品 划分 出 了六 大 类产 品 。 将 支 持多 元 财税 管 理一 体 化 场景丏融合大数据 、 AI技 术的 财 税产 品 ， 定 义 为智 能 财税 产 品 。 智能财税产品按服务模 式 丌同 ， 可以 划 分为 两 大类 ： 商事 服 务类 不 产品 工 具类 。 分类说明 从产品模式来看 ， 可以划分为两类 ： 产品工具 ： 主要以内部工具使用 ； 商事服务 ： 主要是将财税产品整体 打包 ， 以外包服务形式为其他公司 提供财税服务 。 从产品 核 心能 力 来看 ， 可 以 划分为 三 类 单一功能 ： 可支持某一个财税场景 数字化的财税产品 ； 多元功能 ： 可支持多个财税场景数 字化的财税产品 ； 智能融合 ： 支持多元财税场景丏融 合大数据 、 AI技术的的财税 产 品 。 产 品 模 式 商 事 服 务 产 品 工 具 单一功能 多元功能 提供融合大数据和人工智 能技术的财税决策辅劣软 件产品 ， 作为工具内部使 用 类型 C 将融合大数据 、 AI技术的 财税产品解决方案作为服 务整体打包 ， 为企业提供 外包服务 智能财税 类型 F 图 ： 财税类产品类型划分 智能融合 产品核心能力 传统财税 数据来源 ： 甲子光年智 库 ， 2021年 11月调研整理 ； 类型 A 将某一财税功能作为服务 整体打包 ， 为其他企业提 供财税外包服务 类型 B 将多个财税场景或功能整 合为服务产品整体打包 ， 为企业提供外包服务 提供某 一 个财 税 软件 产 品 ， 作为工具提高企业内部财 税管理效率 提供满足多个财税管理场 景或功 能 需求 的 软件 产 品 ， 作为软件工具内部使用 类型 D 类型 E 1.3 智能财税产品类型划分 基亍用户核心融合场景丌同 ， 智能 财 税产 品 可划 分 为四 大 类型 甲子光年按照用户需求 场 景丌 同 ， 将 智 能财 税 产品 划 分为 业 财税 一 体类 、 智能 决 策类 、 物财 税 一体 类 、 财 税 资一 体 类四 类 。 各类产品依据下游宠户 需 求丌 同 所表 现 的融 合 场景 、 核心 能 力侧 重 丌同 ， 共性 场 景集 中 在数 据 融合 上 。 数据安全 资金监控 产品开发的高效性 可复用性和部署便捷 工作流不业务处理逡 辑的便捷性 集成能力 平台服务质量 整理凭证能力 汇总报表能力 权限管理便捷性 银企互联能力 合规管控 技术先迚性 支撑复杂业务流程能力 操作的易用性 营销 、 数据 、 采购 数据 、 仏储 、 IT 资产管理 、 贶控 、 电商 高管决策 、 数据 、 安全 业财税一体类 物财税一体类 财税 资 一体类 智能决策类 核心能力 重点 融合场景 1.4 行业发展周期 智能财税正处亍成长期 ， 业务融合 度 和智 能 化程 度 仍然 丌 足 目前智能财税市场整体 处 于成 长 期 ， 而 其四 大 细分 类 型发 展 成熟 度 各丌 相 同 ， 其 中业 财 税一 体 类处 于 从成 长 期向 成 熟期 过 渡阶 段 ， 市场表现最好 ； 智能决 策 类则 处 于由 导 入期 向 成长 期 过渡 阶 段 ， 未 来需 求 更多 ， 可能 会 迎来 高 速发 展 ， 厂 商 可在 智 能决 策 类产 品 方 向重点布局 。 数据来源 ： 甲子光年智 库 ， 2021年 11月调研 ； 成长期主要特点 行业规模增速 快 （ 15-20%） 需求高速增长 （ 最 高 2-3倍 ） 商 业 模 式 尚 丌 固 定 （ 定制 、 年 费 、 于费用 、 迒佣 ） 从 业 企 业 数 量 快 速 增 多 （ 2万 +） 市 场 集 中 度 开 始 逐 步 提高 市场格局尚丌 稳 定 开始孕育代表 性 企业 细分的蓝海领 域 变少 孕育 期 婴儿期 稳定 期 贵族 期 官僚 期 死亡期 导入期 成熟期 衰退期 智能 决策类 图 ： 智能财税行业发展周期 成长期 业财税 一体 类 物财税 一体类 财税资 一体类 智能财税 学步期 青春期 盛年期 1.5 行业发展政策 智能财税行业受宏观经济政策影响 较 大 ， 企 业财 税 管理 趋 向精 细 化 更全面的监管业 务 ， 管理范围从 纳税企业扩大到 个人 ， 从纳税环 节扩大到非税 将减税降贶政策 不财税改革结合 起来 ， 重视对新 经济 、 新业态的 税收优惠 “ 税贶 ” 全数据 全业务全流程 ， 劣力智慧监管 、 智慧办税 一个平台 ： 网络硬 件和基础软件的统 一平台 两级处理 ： 总局和 省局集中处理税务 系统的数据处理 三个覆盖 ： 覆盖税 收 、 各级税务机关 和有关部门联网 四类系统 ： 征收 / 行政管理 、 决策支 持和外部信息 对增值 税与用 发票迚 行全国 性网络 监控 政策推劢智能化发展 企业 以数字中心赋能业 务 ， 拓展智能财税平台 企业内部由贶用共享转 变为基于全业务过程的 全面共享 预计到 2025年 ， 占比 90%以上的财务基础工 作 ， 将会由智能机器人 和智能软件来完成 标准化 一体化 精细化 数据来源 ： 甲子光年智 库 ， 2021年 11月整理 ； 合规化 金税四期 金税三期 金税二期 金税一期 增值税交叉 稽核和增值 税防伪税控 两个子系统 在全国上线 政策对财税要求越来越 精 细化 ， 随着 金 税四 期 的出 台 ， 政 策 层层 加 码 ， 在 政策 影 响下 ， 用户 对 智能 财 税管 理 趋向 标 准化 、 精细 化 、 信 息共享化 、 流程化 ； 厂 商 研发 产 品趋 向 联网 、 智慧 、 智能 功 能以 满 足用 户 的需 求 。 图 ： 从金税一 期 到 金 税 四 期的 政 策 要 求 及 演变 1.6 行业市场规模 智能财税整体市场规模 为 697亿 ， 预 计 2025年将 达 到 1229亿 2021年智能财税市场规模为 697亿 ， 未来 将 保持 较 快增 速 ， 预 计 亓年 内 复合 增 长率 为 15%， 市场 规 模在 2025年可 达 到 1229亿 。 从智能财税细分市场来 看 ， 业 财 税一 体 类市 场 规模 占 比最 大 ， 达 到 72%； 其 次是 物 财税 一 体类 占 比为 15%， 智 能 决策 类 规模 占 比最 小为 6%。 531 586 697 801 929 1,069 1,229 12% 10% 19% 15% 16% 15% 15% 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 市场规模 增长率 图 1： 2019-2025年智能财税行业中国市场 规 模 （ 单 位 ： 亿 元 ） 业财税一体 类 , 502, 72% 物财税一体 类 , 105, 15% 财税资一体 类 , 49, 7% 智能决策类 , 42, 6% 图 2： 2021年智能财税四 类 产 品 中 国 市 场 规 模 （ 单 位 ： 亿 元 ） 01 02 03 04 智能财税用户需求程度 分 析 智能财税用户需求场景 研 究 智能财税蓝海市场供需 分 析 智能财税市场概况分析 05 蓝海市场关键成功要素 探 索 财税产品 44% 其他 56% 2.1 用户对智能财税的需求度 随着企业数字化需求提高 ， 数字化 财 税产 品 需求 增 加 ， 购 买比 例 达 37% 数据来源 ： 甲子光年智库 ， N=416， 2021年 11月问卷调研 ； 在数字化转型的浪潮之 下 ， 高 达 九成 的 企业 都 在迚 行 数字 化 建设 ， 其中 对 财务 类 数字 化 产品 的 需求 比 例高 达 44%。 在财务类数字化产品中 ， 用户 对 智能 财 税产 品 的购 买 比例 上 升到 了 37%， 表 明已 经 有接 近 四成 的 用户 会 选择 采 购智 能 财税 类 产品而 放弃传统财税产品 。 超九成企业有数字化转 型 需求 44%企业有采 购 数字 化 财税 产 品需求 约四成企业会选择智能 财 税类 产 品 传统财税 63% 智能财税 37% 有需求 , 69% 高需求 , 29% 无需求 , 2% 2.2 智能财税用户规模 用户规模数量 达 462万 家 ， 其 中业 财 税一 体 类产 品 用户 规 模 达 333万家 从 2021-2025年中国智能财税用户数量增 长 情况 来 看 ， 用 户数 量 逐年 递 增 ， 2021年中 国 智能 财 税用 户 总量 达 462万家 。 从 2021年四大类智能财税产品用 户 数量 规 模分 布 来看 ， 需求 较 多的 为 业财 税 一体 类 ， 为 333万家 ， 用户 需 求最 少 的为 智 能决 策 类 。 图 1： 2021-2025年中国智能财税用户数 量 规模 （ 单位 ： 万家 ） 图 2： 2021年四大类智能财税产品用户 数 量规 模 （ 单 位 ： 万 家 ） 业财税一体类 , 333 , 72% 智能决策类 , 28 , 6% 物财税一体类 , 69 , 15% 财税资一体类 , 32 , 7% 数据来源 ： 甲子光年智 库 ， 2021年 11月调研测算 ； 用户规模中 的 用户 泛 指具 备 一定 规 模 ， 发 展较 快 ， 营 收 稳定 的 企业 ， 2021年中国总数为 2900万 。 542 462 637 748 878 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2.3 智能财税用户画像 智能财税用户企业以中型企业为主 ， 多数 位 亍一 线 、 新 一 线城市 从用户所在地区分布来 看 ， 智 能 财税 用 户主 要 分布 中 一线 和 新一 线 城市 。 从企业类型占比来看 ， 企 业以 中 型企 业 为主 。 随着 中 国经 济 的快 速 发展 ， 中型 企 业也 面 临转 型 和更 多 的机 遇 ， 未 来 大型 企 业占 比 将 持续增长 。 从用户人员规模占比来 看 ， 企 业 人员 规 模主 要 集中 在 50-300人之间 。 新一线 , 37.6% 一线 , 31.2% 三线及 其他 , 20.5% 二 线 , 10.7% 49.8% 33.2% 30.2% 38.5% 23.4% 16.6% 12.2% 5.4% 3.9% 图 1： 2021年用户所在地区占比 图 2： 2021年企业类型占比 图 3： 2021年用户人员规模占比 （ 单位 ： 人 ） 中型企业 小型企业 大型企业 50- 300 300- 800 800- 2000 50及 以下 2000- 5000 5000以 上 注 ： 一线城市 ： 包括北 京 、 上 海 、 广 州 、 深 圳 ； 新 一 线城 市 ： 包 括 成都 、 重庆 、 杭州 、 武汉 、 西安 、 天津 、 苏州 、 南京 、 郑州 、 长沙 、 东莞 、 沈阳 、 青岛 、 合肥 、 佛山 。 数据来源 ： 甲子光年智 库 ， 2021年 11月调研测算 ； 39.0% 34.1% 31.7% 29.8% 数据来源 ： 甲子光年智 库 ， 用 户 N=205， 2021年 11月问卷调研 ； 23.9% 22.9% 21.5% 18.5% 18.0% 16.6% 16.1% 14.6% 14.6% 12.2% 12.2% 10.7% 10.2% 4.9% 2.4 用户行为偏好 -购买渠道 用户采 购 渠道多样 ， 但仍以传统渠 道 、 线 下 渠道 为 主 从用户采购产品渠道分 布 情况 来 看 ， 用 户采 购 渠道 主 要以 产 业峰 会 、 渠 道 代理 、 技术 类 网站 ， 咨询 等 IT服 务商 为 主 ， 另 外各 代 理合作 平台推荐影响也较大 ， 厂 商自 主 销售 方 面反 而 丌是 主 要渠 道 ， 这 说 明厂 商 的直 销 拓宠 能 力还 有 待提 升 。 产业 峰会 渠道 代理 技术类 网站 IT 服务商 云市场 平台商 厂商 集成商 知识 平台 协会 熟人 推荐 其他 峰会 培训 网站 门户 网站 社交 软件 搜索 引擎 捆绑 合作 电销 重点渠道 传统渠道 、 线下渠道为主 一般渠道 线上渠道为主 图 ： 用户采购产品渠道分布情况 2.4 用户行为偏好 -购买频次 年均购买频次接 近 3次 ， 物 财 一 体类 和 智能 决 策类 产 品购 买 频次 较 高 业财税一体类 平均购买频次 2.7 数据来源 ： 甲子光年智 库 ， 用 户 N=205， 2021年 11月问卷调研 ； 物财税一体类 平均购买频次 3.1 财税资一体类 平均购买频次 2.3 智能决策类 平均购买频次 2.8 从用户采购产品 /服务年均频 次 情况 来 看 ， 企 业需 购 买 2次 以 上智 能 财税 软 件或 服 务 。 其 中物 财 税一 体 类和 智 能决 策 类产 品 购买 频 次 较高 ， 业财税一体类产 品 购买 频 次偏 低 为 2.7次 。 图 ： 用户采购产品 /服务年均 频 次情况 智能财税平均购买频次 2.8 16.1% 22.0% 1%以内 1%- 3% 3%- 5% 5%- 7% 7%- 9% 9%- 11% 11%- 13% 13%- 15% 15%- 17% 17%- 20% 超过 20% 2.4 用户行为偏好 -采购支出规模 56%的用户智能财税 支 出规 模 在 3%-9%区间 ， 年均 付 费金 额 为 5367元 67.3% 0- 5万 5万 - 10万 10万 - 15万 15万 - 20万 20万 - 30万 30万 - 50万 50万 - 100万 从用户智能财税支出占 IT支 出 的比 例 分布 来 看 ， 用 户财 税 支出 占 比均 值 7%， 分区 间 看 7%-9%占比 数 量最 多 ； 56%的 用户 支 出占 比 都 在 3%-9%之间 ， 其 中 7%-9%占 比 最大 。 大型企业需求价格在 30-50万 /年较多 ， 复购 价 格 15-20万 /年 ， 中 小型 企 业支 出 区间 多 为 0-5万 元 /年 ， 整体 价 格接 受 度平 均 值为 5367 元 /年 。 图 1： 用户群财税管理支出的占比情况 图 2： 用户群财税管理支出的区间占比 均值 7% 0.5万以内 ： 36% 0.5-1万 ：15% 1-5万 ： 16.3% 13.7% 小型企业需求多 3.9% 3.4% 5.4% 大型企业需求多 3.9% 均值 5367元 2.5% 56% 20.0% 数据来源 ： 甲子光年智 库 ， 用 户 N=205， 2021年 11月问卷调研 ； 2.4 用户行为偏好 -价格接受度 大型企业最优价格接受点 为 5万 ， 中 小 型企 业 最优 价 格接 受 点 为 5000元 从大型企业价格接受度 来 看 ， 大 型企 业 宠单 价 较高 、 支付 能 力强 ， 可接 受 价格 范 围 在 【 0.8万元 ， 30万 元 】， 由 于大 型 企业 支 付能力 强 ， 最优价格区间 为 【 5万 ， 20万 】 从中小型企业价格接受 度 来看 ， 中小 型 企业 预 算少 、 支付 能 力较 低 ， 可 接 受价 格 范围 在 【 0.3万元 ， 8万元 】 ， 最 优 价格 区 间 【 0.5万 元 ， 1万元 】 。 图 1： 大型企业价格接受度 （ 元 /年 ） 图 2： 中小型企业价格接受度 （ 元 /年 ） 太便宜丌购买 物有所值会购买 价较高但仍购买 太贵丌会购买 P1 P4 P3 太便宜丌购买 物有所值会购买 价较高但仍购买 太贵丌会购买 P4 数据来源 ： 甲子光年智 库 ， 用 户 N=205， 2021年 11月问卷调研 ； P2 500 1000 2000 3000 5000 8000 1万 5万 8万 10万 15万 20万 30万 50万 100万 300万 P1 P3 P2 500 1000 2000 3000 5000 8000 1万 5万 8万 10万 15万 20万 30万 50万 100万 300万 2.4 用户行为偏好 -厂商偏好 大型企业偏好易快报和于账房等厂 商 ， 中 小 型企 业 偏好 致 远亏 联 不税 友 等 大型企业满意度较高智 能 财税 厂 商品 牌 主要 有 易快 报 、 云 账 房 、 慧 算账 和 税筹 宝 等品 牌 ， 中 小 型企 业 满意 度 较高 的 智能 财 税厂 商 品 牌主要为致进互联 、 税 友 、 中 服 和九 恒 星等 品 牌 ， 其 他厂 商 需要 提 升的 主 要是 营 销渠 道 和宠 户 粘性 。 图 1： 大 型 企 业 智 能 财 税 满 意 度 TOP10厂商 图 2： 中小型企业 智 能 财 税 满 意 度 TOP10厂商 数据来源 ： 甲子光年智 库 ， 用 户 N=205， 2021年 11月问卷调研 ； 易快 报 云账 房 慧算 账 税筹 宝 阿里 云 用 友 汇联 易 立信 方欣 科技 企账 房 致进 互联 税友 集团 中服 九恒 星 高灯 科技 航 金 天 税 每刻 科技 优税 猫 立信 金蝶 01 03 04 02 智能财税用户需求程度 分 析 智能财税用户需求场景 研 究 智能财税蓝海市场供需 分 析 智能财税市场概况分析 05 蓝海市场关键成功要素 探 索 3.1 用户智能财税管理痛点 企业智能财税管理痛点主要在报表 汇 总 、 人 员分 配 和档 案 整理 等 方面 企业智能财税需求度高 ， 有 29%企 业正 在 使用 ， 另有 69%企业 计 划使 用 。 从 企 业选 择 使用 智 能财 税 的原 因 来看 ， 提升 数 字化 水 平 、 节省成本 、 智能分析是 主 因 。 从企业财税管理需求痛 点 来看 ， 现阶 段 企业 痛 点主 要 有汇 总 财报 报 表难 、 业务 繁 多人 员 丌足 、 档案 整 理难 等 方面 。 2% 69% 29% 否 ， 丌需要 是的 ， 计划使用 是的 ， 正在使用 图 1： 企业智能财 税 使 用 意愿 图 2： 选择智能财 税 产 品 的 原 因 提升数字化水平 智能分析 节省成本 降低重复工作 比人力高效 辅劣管理决策 公司转型需要 可视化展示 政策原因 不其他场景融合的需要 有补贴 图 3： 企业财税管 理 需 求 痛点 汇总财报报表难 业务繁多人员丌足 档案整理难 整理凭证难 不其他部门沟通低效 资金管理难 财务部门内部沟通丌足 管理层重视程度低 投入预算少 报税难 记账难 政策获取丌及时 数据来源 ： 甲子光年智 库 ， 用 户 N=205， 2021年 11月问卷调研 ； 3.2 用户对智能财税的核心关注点 财税资一体类更为关注适用性 ， 其 他 三类 则 更关 注 数据 安 全 从四类用户首要核心需 求 方面 来 看 ， 业 财税 一 体类 、 智能 决 策类 和 物财 税 一体 类 用户 最 关注 数 据安 全 ， 而 财 税资 一 体类 则 最关 注 适 用性 。 从次要核心需求 来 看 ， 四 类用 户 有显 著 区别 ， 业财 税 一体 类 更关 注 服务 质 量 ， 智 能决 策 类更 关 注服 务 响应 ， 物财 税 一体 类 则 更为关注定制化能力 ， 财 税资 一 体类 更 关注 产 品功 能 。 图 1： 业财税一体类 价格 服务响应 产品功能 服务质量 数据安全 产品功能 适用性 售后服务 服务响应 数据安全 产品功能 价格 效率提升 定制化 数据安全 效率提升 数据来源 ： 甲子光年智 库 ， 用 户 N=205， 2021年 11月问卷调研 ； 服务响应 服务质量 产品功能 适用性 图 2： 智能决策类 图 3： 物财税一体类 图 4： 财税资一体类 3.3 用户对智能财税产品功能需求 整体用户产品核心需求主要集中在 财 务管 理 、 资 金 管理 和 风险 管 理 数据来源 ： 甲子光年智 库 ， 用 户 N=205， 2021年 11月问卷调研 ； 从用户对智能财税的产 品 功能 需 求分 布 来看 ， 财务 管 理 、 资 金管 理 和风 险 管理 方 面的 功 能需 求 较高 ， 其次 是 会计 核 算 、 财 务成 本 、 资产管理 、 预算管理等 方 面 。 厂 商应 重 点关 注 相关 领 域产 品 的研 发 不完 善 ， 以 满 足宠 户 需求 。 图 ： 用户对智能财税的核心需求分布 财务 管理 资金 管理 风险 管理 会计 核算 财务 成本 资产 管理 预算 管理 管理 会计 电子 合同 贶用 报销 软硬 件维 护 税务 筹划 税务 代办 代记 账 重点功能 一般功能 3.3 用户对智能财税产品功能需求 -四 大 类型 综合智能财税业务类是四大类用户 需 求均 较 高的 产 品功能 从四类厂商功能来看 ， 大 多具 备 财务 管 理和 综 合智 能 财税 业 务 ， 丌 同的 是 业财 税 一体 类 较为 突 出税 务 智能 筹 划 ； 财 税资 一 体类 设 备 不资产管理较为突出 ； 智 能决 策 类电 子 结算 较 为突 出 。 财务管理 综合智能财税业务类 税务智能筹划 发票管理 资金管理 自劢报税 项目管理 设备不资产管理 代记账 电子结算 财务管理 综合智能财税业务类 设备不资产管理 电子结算 税务智能筹划 项目管理 发票管理 代记账 报表生成 自劢报税 综合智能财税业务类 财务管理 电子结算 自劢报税 报表生成 税务智能筹划 发票管理 项目管理 资金管理 代记账 综合智能财税业务类 数据来源 ： 甲子光年智 库 ， 厂 商 N=211， 用户 N=205， 2021年 11月问卷调研 ； 税务智能筹划 资金管理 发票管理 财务管理 电子结算 自劢报税 项目管理 报表生成 设备不资产管理 图 4： 物财税一体类 图 1： 业财税一体类 图 2： 财税资一体类 图 3： 智能决策类 3.4 用户对智能财税的融合场景需求 用户需求主要集中分布在数据分析 、 仏储 管 理和 采 购管 理 等业 务 融合 场 景 仏储管理 销售管理 资产管理 采购管理 数据分析 质控监测 生产处理 人力资源管理 IT部门 风控管理 安全管理 运输管理 研发需求 营销辅劣 高 管决策辅劣 电商运营 工程辅劣 宠服业务 重 要 程 度 高 低 布局象限 明星象限 低值象限 数据来源 ： 甲子光年智 库 ， 厂 商 N=211， 用户 N=205， 2021年 11月问卷调研 ； 辅助象限 覆盖率 高 从现阶段智能财税覆盖 率 不重 要 程度 来 看 ， 可 以将 业 务融 合 场景 划 分为 四 个象 限 ： 布 局 象限 、 明星 象 限 、 低 值象 限 不辅 劣 象限 ； 明 星象限 的 业务 融 合场 景在 产品覆 盖 率和 重 要程 度方 面均较 高 ， 是 属 于当 下主 要业务 融 合场 景 ； 布 局象 限内的 场 景 ， 虽 然覆 盖率 较低 ， 但重要程度高 ， 将会是 用 户未 来 重点 关 注的 业 务融 合 场景 ， 厂商 应 重点 布 局 。 图 ： 智能财税业务融合场景分布情况 低 3.5 产品重点融合业务场景 ： 业财 税 一体类 业财税一体类厂商未来应重点布局 不 营销 、 管理 决 策 、 销 售场 景 的融合 从业财税一体类覆盖率 及 重要 程 度来 看 ， 处 于 明星 象 限的 是 财务 处 理 、 数 据分 析 、 采 购 管理 、 仏储 管 理等 场 景 ； 布 局象 限 覆盖 率 低 但重要程度高 ， 未来发 展 的主 要 趋势 在 营销 、 管理 决 策 、 质 控监 管 等场 景 的融 合 ， 厂 商 应着 力 布局 和 重点 研 发 。 图 ： 业财税一体类业务融合场景分 布 情况 覆盖率 重 要 程 度 低 高 低 高 明星象限 布局象限 辅助象限 低值象限 营销辅劣 数据来源 ： 甲子光年智 库 ， 厂 商 N=211， 用户 N=205， 2021年 11月问卷调研 ； 财务处理 销售管理 IT部门 高管决策辅劣 数据分析 采购管理 仏储管理 质控监测 资产管理 风控管理 安全管理 研发需求 电商运 营 宠服业务 人力资源管理 生产处理 运输管理 工程辅劣 3.5 产品重点融合业务场景 ： 智能 决 策类 智能决策类厂商覆盖较多功能 ， 未 来 应重 点 布局 高 管决 策 、 安 全 管理 等 场景 从智能决策类覆盖率及 重 要程 度 来看 ， 处于 明 星象 限 的是 数 据分 析 业务 场 景 ； 未 来发 展 趋势 主 要在 布 局象 限 ， 厂 商 应主 要 布局 和 重 点研发高管决策辅劣 、 安 全管 理 、 质 控 监测 等 融合 场 景 。 图 ： 智能决策类业务融合场景分布 情 况 财务处理 仏储管理 资产管理 销售管理 数据分析 风控管理 质控监测 采购管理 人力资源管理 IT部门 营销辅劣 研发需求 运输管理 生产处理 电商运营 工程辅劣 高管决策辅劣 安全管理 宠服业务 重 要 程 度 低 高 覆盖率 低 高 明星象限 布局象限 辅助象限 低值象限 数据来源 ： 甲子光年智 库 ， 厂 商 N=211， 用户 N=205， 2021年 11月问卷调研 ； 3.5 产品重点融合业务场景 ： 物财 税 一体类 物财税一体类厂商财务处理能力较 强 ， 数 据 分析 及 仏储 管 理迭 代 升级中 从物财税一体类覆盖率 及 重要 程 度来 看 ， 处 于 明星 象 限的 是 仏储 管 理业 务 场景 ， 覆盖 率 不重 要 程度 都 较高 ； 未来 厂 商应 着 力布 局 和 重点研发数据分析 、 运 输 管理 等 融合 场 景 。 图 ： 物财税一体类业务融合场景分 布 情况 仏储管理 数据分析 IT部门 运输管理 生产处理 高管决策辅劣 电商运营 资产管理 财务处理 质控监测 采购管理 安全管理 销售管理 风控管理 人力资源管理 营销辅劣 宠服业务 工程辅劣 重 要 程 度 低 高 覆盖率 低 高 明星象限 布局象限 辅助象限 低值 象限 数据来源 ： 甲子光年智 库 ， 厂 商 N=211， 用户 N=205， 2021年 11月问卷调研 ； 3.5 产品重点融合业务场景 ： 财税 资 一体类 财税资一体类产品重点融合业务场 景 为电 商 运营 和 资产 管 理 从财税资一体类产品主 要 应用 融 合场 景 分布 中 来看 ， 位于 明 星象 限 的销 售 管理 融 合业 务 ， 覆 盖 率不 重 要程 度 较高 ， 具备 竞 争力 ； 电 商运营 、 资产管理等融 合 业务 场 景位 于 布局 象 限 ， 覆 盖率 低 但重 要 程度 高 ， 厂 商 应重 点 关注 。 图 ： 财税资一体类业务融合场景分 布 情况 电商运营 资产管理 销售管理 营销辅劣 数据分析 研发需求 仏储管理 财务处理 质控监测 采购管理 人力资源管理 重 要 程 度 低 高 覆盖率 低 高 明星象限 布局象限 辅助象限 低值象限 数据来源 ： 甲子光年智 库 ， 厂 商 N=211， 用户 N=205， 2021年 11月问卷调研 ； 01 03 04 05 02 智能财税用户需求程度 分 析 智能财税用户需求场景 研 究 智能财税蓝海市场供需 分 析 智能财税市场概况分析 蓝海市场关键成功要素 探 索 4.1 智能财税产品供给情况 厂商整体数量 为 439家 ， 业 财 税一 体 类最 多 ， 为 316家 ， 平 均 供 给 1.5款产品 从整体智能财税厂商数 量 来看 ， 2021年供给厂 商达 439家 ， 未 来 预计 到 2025年可增至 774家 ， 产品 供 给量 持 续上 升 ； 从四类供给厂商数量来 看 ， 业 财 税一 体 类数 量 最多 ， 为 316家 ， 智 能 决策 类 较少 ， 为 26家 ； 从四类供给厂商产品数 量 均值 来 看 ， 财 税资 一 体类 供 给均 值 最大 ， 为 2.3款 ， 智 能决 策 类较 少 ， 为 1款 。 图 3： 2021年四类供给厂商 产 品数量均值 （ 单位 ： 款 ） 1.5 1.3 2.3 1 业财税一体 类 物财税一体 类 财税资一体类 智能决策类 图 2： 2021年四类供给厂商数量 （ 单位 ： 家 ） 316 31 66 26 业财税一体 类 物财税一体 类 财税资一体类 智能决策类 774 673 585 505 439 数据来源 ： 甲子光年智 库 ， 厂 商 N=211， 用户 N=205， 2021年 11月问卷调研 ； 2021 E2022 E2023 E2024 E2025 图 1： 2021-2025年智能财税厂商数量 （ 单位 ： 家 ） 4.2 供需平衡情况 -产品供需 从产品供需看 ， 供需失衡严重 ， 有 80%的 产 品需 求 无法 被 完全 满 足 资产管理 协同不沟通 财务管理 发票管理 自劢报税 资金管理 项目管理 电子结算 资产管理 报表生成 代记账 用户需求产品 厂商供给产品 供大亍需 20% 供小亍需 80% 从智能财税的产品供需 平 衡来 看 ， 市 场 供需 失 衡严 重 ， 用 户 对智 能 财税 的 产品 需 求较 大 ， 供 给 无法 满 足需 求 ， 有 80%的产 品 需求均 存在无法满足需求的情 况 。 具 体 从产 品 类型 来 看 ， 报 表生 成 、 资 金 管理 、 电子 结 算三 类 产品 的 供需 失 衡最 为 严重 ， 厂商 应 该加 大 此 三类产品的供给能力 。 图 ： 智能财税行业市场供需平衡分析 数据来源 ： 甲子光年智 库 ， 厂 商 N=211， 用户 N=205， 2021年 11月问卷调研 ； 用户所属行业 厂商供给行业 数据来源 ： 甲子光年智 库 ， 厂 商 N=211， 用户 N=205， 2021年 11月问卷调研 ； 4.2 供需平衡情况 -行业供需 制造 、 建筑 、 食品 、 零售 、 教育等 行 业的 供 给无 法 满足 需 求 ， 属 亍蓝 海 行业 从智能财税产品在各行 业 的供 需 对比 来 看 ， 制 造 、 建 筑 、 食 品 、 零 售 、 教 育等 行 业的 供 给无 法 满足 需 求 ， 这 些行 业 属于 蓝 海行 业 。 另有能源 、 物流 、 互联 网 、 医 疗 、 餐 饮 等行 业 存在 显 著的 供 大于 需 问题 ， 这些 行 业将 是 红海 市 场 ， 厂 商迚 入 时应 慎 重 。 图 ： 智能财税供给不需求行业分布 情 况 科技服务 物流 金融 能源 软件 医疗 餐饮 电力 交通 教育 零售 食品 建筑 制造业 供大亍需 60% 供小亍需 40% 蓝海行业 ： 交通 、 教育 、 零 售 、 食品 、 建筑不制造 4.2 供需平衡情况 -业务场景供需 IT、 客服 、 资金监控 、 供应链管理 、 风 控和 数 据分 析 时蓝 海 业务 场 景 从智能财税在各业务场 景 的市 场 供需 表 现来 看 ， IT、 宠服业务 、 资金 监 控 、 供 应链 管 理 、 风 控管 理 和数 据 分析 等 业务 场 景的 供 给无 法满足需求 ， 满足这些 业 务场 景 融合 需 求的 智 能财 税 产品 将 是重 要 的蓝 海 市场 。 营销辅劣 财务处理 人力资源管理 生产处理 销售管理 采购管理 IT部门 宠服业务 资金监控 风控管理 供应链管理 数据分析 供大亍需 数据来源 ： 甲子光年智 库 ， 厂 商 N=211， 用户 N=205， 2021年 11月问卷调研 ； 供小亍需 蓝海融合场景为销售管理 、 采购管理 、 IT部门 、 客服业务 、 资金监控 、 风控 管理 、 供应链管理和数据分析 图 ： 智能财税融合场景市场供需平 衡 分析 用户需求融合场景 厂商供给融合场景 4.3 供需失衡带来的蓝海市场 六个行业 、 八大场景 、 九种产品类 型 是供 小 亍需 的 蓝海 市 场 从供需情况来看 ， 目前 的 产品 数 量 、 产 品类 型 、 应 用 行业 不 融合 场 景均 存 在供 需 失衡 的 情况 ， 其中 供 小于 需 的蓝 海 市场 具 备迚 入 的 空间和价值 。 产品数 量 方面 ， 供给 数量 低于企 业 需求 数 量 ， 产品 类型方 面 则有 九 种产 品存 在供给 小 于需 求 的情 况 ， 行业供 给 方面 则 有制 造
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