2021-2022中国工业软件行业研究报告.pdf

2021-2022中国工业软件行业研究报告前言近几年，随着全球迈向工业4.0，经济发展放缓，我国也更加注重智能制造和工业互联网的发展和推进。自2015年国务院发布中国制造2025以 来，工业互联网和工业软件的相关扶持政策每年从未缺席。我国也对2022年和2025年工业发展均提出了量化目标，例如到2022年，智能制造装备 销售收入实现4万亿元，制造业重点领域企业数字化研发突破70%等。因此，亿欧认为，工业软件作为智能制造的基础和工业互联网的核心，必将迎来光明的未来。本报告对工业软件四大细分赛道和工业APP进行拆解分析，展现中国工业软件的发展现况，探究工业软件发展的困境和机遇，希望能为广大从业者 和各方关注人士提供有益的帮助。本报告核心观点：外部压力、市场环境、政策扶持和需求刺激四大因素将促进中国工业软件产业飞速发展。据测算，2025年，我国工业软件市场规模有 望突破4000亿元，未来五年年复合增长率为15.6%。2021年工业软件迎资本热潮，据亿欧不完全统计，2021年1-9月，工业软件行业融资轮次达到26次，已经接近2020年融资次数的2倍。四大类工业软件（研发设计、生产制造、经营管理、运维服务）国产化进度参差不齐。受限于工业知识和基础科学知识沉淀不足，研发设计类工 业软件国产化进度最落后，国产化率大约为5%-10%；适用于更多行业的经营管理类工业软件国产化进度最快，其中中低端产品约70%，高端产 品约40%。（2019年）未来，中国工业软件将从技术、产品、商业模式和生态四个方面进行突破。技术上，工业互联网、微服务、低代码等新兴技术推动工业软件从原 本的单一工具软件走向定制化的平台服务，目前正在朝着“上云”和“APP化”发展；产品上，功能将更加专业化，产品趋向一体化；商业模式方 面，云计算催生了SaaS这样的商业模式，定制化服务也成为另一个发展方向；生态方面，未来行业标准将出台，推动国产软件之间的配合，开源 和开放也将推动工业软件发展更加迅速。细分赛道来看，研发设计类工业软件仍需工业机理和基础科学积累和沉淀，因此，产学研融合不失为一种有效的途径；另一方面，也可通过收并 购来获取核心技术，减少走弯路的概率。生产制造类工业软件则需要关注中小企业的低数字化情况，尽量去挖掘中小企业的痛点和核心需求；同时，AI、5G等新兴技术也将会为产品带来更加智能化的升级。经营管理类工业软件则需要尽力摆脱依赖顾问的销售模式，同时专注高端产品线突破。 运维服务类工业软件要更加关注对数据的应用，提高预测性维护能力。2名词解释APC（Advanced Process Control）：先进过程控制，以模型预测控制、线性规划理论为基础,采用动态矩阵控制等软件技术,实现工艺过程的多变量协调控制,提高装置 操作平稳性。APS（Advanced Planning and Scheduling）：高级生产计划与排期，具有生产计划调度功能，最充分地利用企业的资源条件，找到最佳的调度排程结果。APM (Asset Performance Management) ：资产性能管理，采集和分析历史和实时运营及资产数据，以提升资产性能、降低成本等。BPM（Business Process Management ）：业务流程管理，是一种以规范化的构造端到端的卓越业务流程为中心，以持续提高组织业务绩效为目的的系统化方法。BI（Business Intelligence）：商业智能，通常被理解为将企业中现有的数据转化为知识，帮助企业做出明智的业务经营决策的工具。BIM（Building Information Modeling）：建筑信息模型，辅助三维图形、物件导向、建筑学有关的设计。CAD（Computer Aided Design）：计算机辅助设计，利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。CAE（Computer Aided Engineering）：计算机辅助工程，用计算机对工程和产品进行性能与安全可靠性分析，对其未来的工作状态和运行行为进行模拟，及早发现设 计缺陷，并证实未来工程、产品功能和性能的可用性和可靠性。CAM（Computer Aided Manufacturing）：计算机辅助制造，利用计算机辅助完成从生产准备到产品制造整个过程活动。CAPP（Computer Aided Process Planning）：计算机辅助流程计划，借助于计算机软硬件技术和支撑环境，利用计算机进行数值计算、逻辑判断和推理等的功能来 制定零件机械加工工艺过程。CRM（Customer Relationship Management）：客户关系管理。DCS（Distributed Control System）：即分布式控制系统，采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统。DNC（Distributed Numerical Control）：分布式数控，意为直接数字控制或分布数字控制。EAM（Enterprise Asset Management）：企业资产管理。EDA（Electronic Design Automation）：电子设计自动化，是指利用计算机技术完成大规模集成电路的设计、仿真、验证等流程的设计方法。ERP （Enterprise Resource Planning）：企业资源计划，主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统。EMS（Efficiency Measurement System）：效率评价系统，指对设备能效进行度量和测评的系统。名词解释（2）FM（Financial Management）：财务管理FCS（Fieldbus Control System）：现场总线控制系统，是以现场总线为基础贯穿于生产现场，在测量、执行机构和控制设备之间实现双向、串行、多节点数字通信的控制系统。HRM（Human Resource Management）：人力资源管理HCM（Human Capital Management ）：人力资本管理，建立在人力资源管理的基础之上，综合了“人”的管理与经济学的“资本投资回报”两大分析维度，将企业 中的人作为资本来进行投资与管理。MES（Manufacturing execution system） ：即制造执行系统，是指制造业企业车间执行层的生产信息化管理系统。MRO（Maintenance，Repair and Operations）：指工厂或企业对其生产和工作设施、设备进行保养、维修的系统。OA （Official Automation）：办公自动化，将现代化办公和计算机技术结合起来的一种新型的办公方式。PDM（Product Data Management）：产品数据管理，可以帮助组织产品研发设计，完善产品结构优化，跟踪研发进展中的设计概念，及时方便地检索存档数据以及 相关产品信息。PHM （Prognostic and Health Management）：故障预测与健康管理，利用数据，经过信号处理和数据分析等运算手段，实现对复杂工业系统的健康状态进行检测、 预测和管理的系统性工程。PLC（Programmable Logic Controller）：可编程逻辑控制器，是一种具有微处理机的数字电子设备，用于自动化控制的数字逻辑控制器。PLM（Product Lifecycle Management）：产品生命周期管理，从产品的导入期、成长期、成熟期到衰退期整个生命周期进行管理的软件。QMS（Quality Management System）：质量管理系统，对工厂制造产品进行质量管理的系统。SCM（Supply Chain Management）：供应链管理，执行供应链中从供应商到最终用户的物流的计划和控制等职能。SCADA（Supervisory Control And Data Acquisition）：数据采集与监视控制系统，是基于计算机收集和分析实时数据、监测和控制设备的控制系统。SRM（Supplier Relationship Management）：供应商关系管理TMS（Transportation Management System）：运输管理系统，是供应链管理软件中负责运输操作部分的系统。WMS（Warehouse Management System）：仓库管理系统，是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物料对应、库存盘 点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统二、 中国工业软件行业概况一、 工业软件简介目录C O N T E N T S三、 工业软件四大细分赛道和工业APP1.研发设计类2.生产制造类3.经营管理类4.运维服务类5.工业APP四、 中国工业软件未来发展1.中国工业软件的机遇2.中国工业软件的发展困境与发展趋势一、工业软件简介工业软件是工业互联网的核心718世纪末工业1.0 机械化蒸汽机的出现，开 创了以机器替代人 工劳动的时代，人 类进入了“蒸汽时 代”。20世纪初工业2.0 电气化力驱动的产品实现大 规模生产，意味着人 类进入了“电气时 代”。20世纪70年代工业3.0 数字化电力的发展以及在劳以原子能、电子计算动分工基础上采用电机、空间技术和生物工程的发明和应用为 主要标志，使制造过 程自动化控制程度进 一步大幅度提高。21世纪工业4.0 智能化基于物联网、大数据5G、人工智能等领 域的发展，企业实现 智能化生产。物联网工业互联网机器人人工智能纳米技术5G量子信息生物科技3D打印工业软件工业软件（Industrial Software）是专门应用于工业领域的软件，其主要目的是为了提高工业企业生产经营的效率。工业软件是工业互联网的核心，工业互联网又是工业4.0的重要板块。工业4.0的概念最早由2013年德国提出，强调“通信”和“连接”，涉及到的领域包括物联网、工业互联网、机器人、人工智能、纳米技术、5G、 量子信息、生物科技、3D打印、自动驾驶等。工业1.0到工业4.0资料来源：公开资料、整理工业互联网是工业4.0时代下实现制造业转型升级的重要助力8智能化利用人工智能、大数据等技术，实现单点或 简单流程智能化实现生产制造设备、系统的智能感知、智能 决策，并最终实现智能执行采用数字化生产设备或对设备进行数字化改 造，提高生产效率生产与运营各环节采用数字化的管理方式， 告别纸质文档管理方式数字化将原本独立的各个工业系统进行网络化连接， 使其具备统一操作性工业生产要素、各个生产环节的互联互通， 提升使用主体效率网络化目标工业互联网云计算人工智能物联网技术支撑大数据流程制造离散制造行业赋能工业互联网是工业4.0时代下实现制造业转型升级的重要助力：以新一代信息技术革命为标志的工业4.0时代，大数据、云计算、人工智能、物联网等技术成为新的生产力，在制造业转型升级的过程中提供重要助力。在工业互联网体系中，工业物联网连接设备层与网络层，为工业场景中万物互联、数据采集、应用开发等功能打下基础，最终实现制造业数字 化、网络化、智能化的目标。工业互联网的技术支持、行业赋能和目标资料来源：公开资料、整理工业软件范围界定和工业互联网产业体系架构9工业 应用 软件工业 互联网 平台嵌入式软件工业APP工业 控制 软件工业 机理 模型网内 设备 内嵌 软件资料来源：中国工业技术软件化产业联盟、整理工业APP是在 工业互联网平 台运行的新型 工业软件。工业控制软 件可分为上 位机工控软 件和嵌入于 控制器/工业 设备的工业 软件。应用层软件层 平台层：工业云平台网络层垂直行业工业APP工业大数 据分析研发设计信息管理生产控制协同协同信息数据研发制造交易集成平台平台平台平台工厂外网（互联网、移工厂内网：工业以太网、 动网、专用网）现场总线、蓝牙通信、工业无线网安 全 体 系设备层生产设 备智能终 端嵌入式软件工业IDC由于工业软件和工业互联网平台的关系密切，多数人经常会将工业互联网平台和工业软件相混淆。因此，本报告将明确工业软件的范围界定以及阐述工业软件和工业互联网之间的关系。工业软件包括在工业互联网平台上运行的工业APP和不在工业互联网平台上运行的传统工业软件。工业互联网平台相较于传统云平台添加了大数 据、物联网、人工智能等新兴技术，通过汇聚、 处理、 分析、 共享和应用各类数据资源， 实现对工业领域各类资源的统筹管理和调配。工业互联网产业体系架构从下往上主要包括设备层、网络层、平台层（工业云平台）、软件层和应用层以及安全体系。工业云平台是基础，应用 层的工业APP是工业互联网的核心。工业软件范围界定工业互联网产业体系架构基于业务环节和产品功能的工业软件分类10生产制造类运维服务类研发设计类经营管理类工业软件分类ERP企业资源管理FM财务管理HRM、HCM人力资源管理EAM资产管理CRM营销管理SCM供应链管理BI商业智能OA办公协同CADCAM、CAEPLM、PDM设计绘图 仿真测试 产品数据控制管理 计划管理 流程管理 能效管理DCS、SCADAAPS MES EMS资产性能管理APM维护维修运行管理MRO故障预测与健康管理PHM由于种类繁多且复杂，工业软件有多种分类方法。国家标准（T/ CESA 10462019）根据工业软件的适用范围、业务环节、知识类型三种维度进行了分类；工信部运行局将工业软件分为产品研发设计类、生产控制类和业务管理类。工业软件可应用于企业单个业务环节，也可可同时应用于多个业务环节。因此，结合了业务环节和产品功能的分类更为直观，也在业界得到了一 定的认可。亿欧在本报告将采用业界较为常用的分类方法，即将工业软件分为四大类：研发设计类、生产制造类、经营管理类和运维服务类。工业软件分类资料来源：公开资料、整理工业软件覆盖多个工业场景，规模以上工业企业的刚需品根据目前实施的国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），我国行业可分为20个门类，97个大类，473中类，1381个小类。其中工业共有41个大类，207个中类，666个小类，是世界上唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业大类和软件信息大类的国家。目前，中国规模以上的工业企业基本上都已经运用了工业软件来辅助生产和决策，即使是中小工业企业也大部分使用了1-2种工业软件。1120个门类例如：A、农、林、牧、渔业；B、采矿业；C、制造业；D、电力、热力、燃气及水生产和供应业等97个大类例如：01、农业；06、煤炭开采和洗选业；13、农副食品加工业；44、电力、热力生产和供应业等473个中类例如：011、谷物种植；061、烟煤和无烟煤开采洗选；131、谷物磨制；441、电力生产等1381个小类例如：0111、稻谷种植；0711、陆地石油开采；1311、稻谷加工；4411、火力发电等资料来源：国家统计局、整理国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）工业软件应用场景汽车铁路船舶航空航天电气煤炭石油天然气金属纺织家具电子设备通用设备专用设备工业软件应用广泛，细分领域需要深耕细化到业务流程来看，几乎所有的企业业务环节都可以应用工业软件，从企业的产品设计到生产到物流到最终的销售和售后服务，帮助企业提高效率。同时，工业软件需要在应用场景中根据需求不断迭代更新，因此需要对细分行业和细分业务领域足够熟悉，不断吸收新的技术和知识。12资料来源：e-works、公开资料、整理产品设计生产制造服务外部价值链BICAD CAECAM EDAPLM PDMCAPP ERPEMSEAM HCMOA CRMBPM SCMTMS SRMMESAPS WMS QMSAPC DCS生产制造PLC SCADA DNC FCS研发设计管理软件设 备 层执 行 层管 理 层决 策 层工业软件在企业业务中的应用物流体系销售工业软件是工业技术软件化的成果13资料来源：中国工业技术软件化产业联盟、整理工业机理工业流程、方法 最佳工程实践 工业知识工业技术 工业管理技术工程技术 工业数据工业软APP工业软件 自研软件 定制软件APP化软件 平台软件应 用 数 据 挖 掘自用（含 定制）产品化分 发嵌入硬件工业互联 网部署多形态软件应 用组件化软件化业务建模数据建模系统化与 模型化归纳/总结/离散化/还原图/表/结构化模板结构化 描述显性化内化、综 合规律发现获取与掌握 工业技术机理还原代码化低代码化业务模型可信数字模型应用文档工业数据认 知 闭 环认 知 闭 环工业人IT人 科学家 智能体软件工程/组织化 软件/知识工程/ 特征工程/AI工业技术软件化 标准/规范软件工程标准/规 范知识工程标准/规 范据中国工业技术软件化产业联盟，工业软件是工业技术软件化的成果，而工业软件技术化指充分利用软件技术，实现工业技术/知识的持续积累、系统转化、集智应用、泛在部署的培育和发展过程。在工业技术软件化的过程中，工业技术和知识是基础，工业软件是载体，软件化是关键。工业技术软件化过程内容标准/规范其他工业巨头主导工业软件发展进程14软件名称软件类型开发公司公司简介CADAM计算机图形学增强的设计与制造软件美国洛克希德马丁公司创建于1912年，是一家美国航空航天制造公司。Nastran有限元分析软件美国NASA美国国家航空航天局。MSC Easy5 CAE美国波音公司创建于1916年，是美国航空航天制造公司。UG CAD/CAE/CAM一体化软件美国麦道公司成立于1967年，是美国飞行器和导弹制造公司。CATIA CAD/CAE/CAM一体化软件法国达索公司脱胎于达索航空，是工业软件巨头。达索航空是法国第二大 飞机制造公司，世界主要军用飞机制造商之一。SIMATIC IC MES德国西门子公司创建于1847年，全球电子电气工程领域的领先企业。DAC-1 CAD美国通用汽车公司和IBM美国通用汽车公司成立于1907年，是汽车制造商。IBM成 立于1911年，是全球最大的信息技术行业业务解决公司。VW Surf CAID德国大众汽车公司创建于1938年，德国汽车制造公司。PDGS CAD美国福特汽车公司创建于1903年，美国汽车制造公司。EUCLID CAD法国马特拉公司创建于1964年，是法国汽车制造公司，2003年被宾利法连 那收购。ANSYS CAE ANSYS由西屋电气的John Swanson博士于1970年创立，主要客户 是老东家西屋电气。因工业企业长期对工业技术/知识以及业务的学习和沉淀，西方主要工业软件都由工业企业所研发，主要目的是为了提高生产经营效率。例如CADAM软件就是由美国航空航天制造公司洛克希德马丁所开发的，Nastran软件是NASA开发的有限元分析软件。工业巨头开发/支持的工业软件资料来源：公开资料、整理二、中国工业软件行业概况工业软件渗透率低，市场有待开发数据来源：工信部、测算1293 1477 1720 1974 2270 2610 3027 3511407215.5% 14.2% 16.5% 14.7%1079% 2020 2021E 2022E 2023E 2024E20192016 2017 2018 2025E2020年，全球工业软件市场规模达4358亿美元，同比增长6.1%；中国工业软件市场规模达1974亿元，同比增长14.8%；中国工业软件市场规 模仅占全球工业软件市场规模的7.4%。另一方面，根据中国工信部数据，2020年，中国工业增加值在全球的占比达21.9%。对比来看，中国工业 软件的使用率和渗透率偏低。据测算，2025年，我国工业软件市场规模有望突破4000亿元，未来五年年复合增长率为15.6%。中国工业软件市场规模及增速市场规模（亿元） 同比增速19.8%16产业图谱CADCAMCAE运维服务类新形态工业软件EDA MES MBSE CRMDNCAPSDCSSCADA PLC EAMHRMERPPDM/PLM研发设计类经营管理类生产控制类17企业：IT企业为主，互联网和工业企业逐渐发力工业（相关）企业IT企业互联网企业中国船舶重工集 团公司第七二 研究所神软集团金航数码富士康安世亚太中望软件和利时金蝶腾讯云阿里云资料来源：富士康、整理目前，我国工业软件企业多以IT企业为主，不像国外工业软件多由工业企业开发，应用于自身业务。因此，我国工业软件企业并没有坚实的工业 基础和背景，导致我国研发设计类和生产制造类工业软件发展十分落后，这两类工业软件对工业知识和技术要求更高。另一方面，我国的工业企业 更注重“制造”而非“研发设计”，很多工业企业都是以代工起家，这也阻碍了研发设计类工业软件的发展。随着智能制造和互联网的发展，工业企业以及互联网企业也纷纷涉足工业软件或工业互联网。例如富士康推出工业互联网平台Fii Cloud（原BEACON），华为推出fusionplant工业互联网，阿里云推出supET工业互联网平台，腾讯云推出腾讯木星云工业互联网平台等。工业软件厂商的三种类型富士康Fii Cloud平台架构18Molding Mould SafetyMicroCloud MicroCloud MicroCloud SMT Stamping ToolMicroCloud MicroCloud MicroCloud6Flow AGV Robot MicroCloud MicroCloud MicroCloud CNC FMCSMicroCloud MicroCloud Fujiyun MicroCloud富士康工业互联网平台设备连接数据采集雾小脑数据分析 建模数据可视 化工业机理API虚拟仿真开发者社区供应商研发设计协同 生产制造协同 配送协同开发者一级市场：2021年迎资本热潮，航天云网创融资额最高纪录据亿欧不完全统计，2021年1-9月，工业软件行业融资轮次达到26次，已经接近2020年融资次数的2倍。从融资金额来看，2021年工业软件融资金额也都是千万级别或者是上亿级别。其中，融资金额最大的是航天云网，完成了26.32亿元的战略融资， 这是截至目前工业互联网领域单笔融资额最高纪录。从融资轮次来看，从战略融资到C轮各有企业。从融资企业的主营业务来看，研发设计类、生 产制造类和工业互联网相关的企业备受青睐。32 2 11 11 9 15 16 15262012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202021.92012-2021.9工业软件融资次数时间企业融资金额融资轮次主营业务2021年9月互时科技近亿元A轮CAD、数字孪生引擎2021年8月新核云近2亿元C轮云MES、云ERP、TPM、TQM2021年8月英诺达- Pre-A+轮EDA2021年8月新核云1.5亿B+轮云MES、云ERP、TPM、TQM2021年8月励颐拓-战略融资CAE2021年7月云道智造近3亿元战略融资CAE2021年7月华天软件1.8亿元B轮CAD2021年7月天洑软件超亿元B轮CAE2021年6月华天海峰数千万B+轮PLM、IDM、CAX2021年6月摩尔元数近亿元B+轮工业aPAAS平台2021年6月飞谱电子数千万Pre-A轮EDA2021年6月新迪数字- A轮CAD2021年5月上扬软件-战略融资MES2021年5月朗坤软件数千万元Pre-IPO EAM2021年3月摩尔元数亿元级B轮工业aPAAS平台2021年3月蓝威技术- Pre-A轮CAE2021年3月航天云网26.32亿元战略融资工业APP、工业互联网平台2021年2月泰辑科技数千万B轮嵌入式软件2021年2月飞谱电子数千万战略投资CAE、EDA2021年2月博依特1亿元A轮SaaS2021年2月黑湖制造近5亿元C轮MES2021年2月黑湖制造5亿元C轮制造协同SaaS2021年1月设序科技数千万天使轮AI工业SaaS2021年1月欧软信息千万级Pre-A轮云MES2021年1月芯华章数亿元A+轮EDA2021年1月华天软件1亿元A轮CAD2021年1-9月工业软件融资事件数据来源：亿欧数据192016-09-26 2017-09-26 2018-09-26 2019-09-26 2020-09-26 2021-09-24二级市场：总体市值和营收不高，经营管理类赛道优势明显截至2021年9月24日，A股上市工业软件企业有26家，主营业务涵盖了研发设计类、生产制造类和经营管理类工业软件。其中，超过60%的企业 市值低于百亿，84%的企业营收不过百亿。除了国电南瑞，高市值或高营收的企业营收主要来自经营管理类工业软件，可见相比其他赛道，我国经 营管理类工业软件优势更为明显。2021年年初至9月24日收盘，26家工业软件股价涨幅为26.84%，同期科创50指数下跌3.31%。A股21家工业软件股价走势（2016.9.23-2021.9.24）股票代码公司所属行业自研工业软件类型2020年营收（亿元） （市值（亿元）截至2021.9.24年初至今涨） 幅（%）688083中望软件计算机软件CAD、CAM、CAE 4.56 249 167.43688777中控技术计算机软件MES、DCS 31.59 438 -11.36002063远光软件计算机软件EAM 16.92 99.09 4.95600588用友网络计算机软件ERP、EAM、PLM/PDM 85.25 1112 -22.03300935盈建科计算机软件建筑行业CAD 1.5 34.49 8.32300687赛意信息计算机软件EAM 13.85 88.57 67.99002232启明信息计算机软件ERP、MES、LES 15.52 43.55 -7.04300996普联软件计算机软件FM、EAM、HRM 4.22 50.98 179.30688109品茗股份计算机软件BIM 3.8 31 15.19603859能科股份计算机软件PLM、ERP、工艺自动化PA 9.52 60.91 3.45000977浪潮信息计算机软件ERP、MES 630.38 432 10.87002380科远智慧计算机软件MES 8.45 34.68 3.58002279久其软件计算机软件FM、EAM 28.21 33.04 0.22688682霍莱沃计算机软件电磁CAE 2.29 43.77 160.02300170汉得信息计算机软件协同制造中台、HRM、WMS、EAM、ERP、工业APP 24.93 64.71 -6.46002184海得控制输变电设备SCADA、WMS、WCS 22.66 62.11 2.29600406国电南瑞输变电设备工业控制自动化系统385.02 1916 58.37002410广联达计算机软件BIM 40.05 749 -19.54603039泛微网络计算机软件OA 14.82 170 -22.29300353东土科技通信设备MES 5.35 48.49 5.80002065东华软件计算机软件BI、ERP、HRM 91.67 244 -5.18300166东方国信计算机软件BI、工业互联网平台20.88 115 -9.59300378鼎捷软件计算机软件ERP、MES、PDM/PLM 14.96 66.95 -7.30600845宝信软件计算机软件ERP、MES、SCADA 95.18 1047 31.62300370安控科技输变电设备PLC 6.33 20.29 80.36688092爱科科技专用设备服装行业CAD 2.23 21.73 -15.30A股26家工业软件简况数据来源：Choice、亿欧数据；注：每只股票权重为2021年9月24日的总市值占比20地方扶持：政策方面明确，省市工业或软件产业发达随着国家对智能制造、工业互联网、企业数字化的政策的出台，地方政府也不断出台扶持政策。尤其是2021年，地方政府针对工业软件的发展 制定了规划，在收入、企业、从业人员等方面都提出了明确的目标。而出台这些政策的省市一般工业产值排名全国前列或者工业软件企业众多，例 如广东省工业产值全国第一，例如上海市工业软件企业全国排名第二。数据来源：e-works、国家统计局、亿欧数据=100 50,100) 20,50) 0,20)辽宁北 京上 海山东江 苏浙 江福 建广东湖北湖南四川陕西重庆、政策详情上海市促进工业 软件高质量发展三 年行动计划（2021-2023年）到2023年，做大产业规模。培育引进200家以上工业软件企 业，培育10家左右上市企业，培育5家超10亿元的重点工业 软件企业，上海工业软件规模突破500亿元。成都市推进工业 软件发展行动计划（2021-2025年）到2025年，成都重点行业领域重点企业的工业软件国产化率 应用投入分别提升15个百分点，骨干工业软件企业研发投入 比超过5%，工业软件产业规模超过1000亿元，从业人员超 过10万人，成为全国领先的工业软件基地。四川省软件与信 息服务业三年行动 计划到2023年，软件与信息服务业收入达8000亿元，年均增长13%以上，对经济转型发展的支撑作用不断增强。全省规模 以上软件和信息技术服务企业总数超过2500家。建成12个 国内一流的软件产业名园（区），1个国家级制造业创新中 心。全省软件与信息服务业从业人员总数超过50万人。突破50项以上关键技术瓶颈，研发50项以上标志性软件产品。在 信息安全、工业软件、数字文创、人工智能等领域形成领先 全国的产业高地。江苏省促进工业 软件发展行动方案（2012-2015）组织开展工业软件行业应用示范工程，在装备、石化、冶金 纺织、能源、汽车、船舶等优势工业领域推广江苏省工业软 件产品和信息技术服务，促进江苏省工业向高端制造转型， 同时形成一批工业软件在典型行业的应用示范工程，促进江 苏省软件服务业向产业链高端延伸。到2015年，全省工业软 件业务收入超过1000亿元。湖南省软件产业振 兴计划（2021-2025年）到2025年，全省软件业务收入突破3000亿元，年均增速达30%以上，力争进入全国前十行列；规模以上软件企业数量 达4000家，营收过亿元的软件企业超过300家，超10亿元企 业50家，超100亿元企业5-8家，培育一批具备品牌影响力 的行业领军企业。软件从业人员达到50万人。2021年1-9月工业软件地方政策省份工业产值（亿元）工业化率工业化 率排名广东39,142 39.23% 13江苏37,226 44.43% 2山东22,755 39.13% 15浙江22,521 42.61% 6河南17,93 41.59% 8湖北15,708 39.19% 14福建15,654 46.30% 1四川13,166 36.16% 20湖南11,996 38.15% 16河北11,310 37.57% 182019年工业产值2021年8月工业软件企业地域分布省市TOP1021工业软件 企业数量南沙诸岛三、中国工业软件四大细分赛道和工业APP四大类工业软件和工业APP概况软件类别研发设计类生产制造类经营管理类运维服务类工业APP主要产品类型CAD、CAE、CAM、EDA DCS、SCADA、PLC、MES ERP、CRM、SCM、EAM、HRM MRO、PHM、APM /与国外差距核心软件技术和工业知 识差距大；新兴软件整 体和国外差距不大，但 市场仍处于导入期。DCS、SCADA、PLC国内厂商规模较小，且主 要聚焦中低端产品；MES公司在有些细分赛 道有竞争优势，但仍和 国外软件有差距。国内ERP软件发展迅速， 但主要客户是中小企业， 大中型企业仍使用国外软件。国内软件更多关注数据 采集和监控，缺乏对数 据应用和对决策的辅助。底层技术依赖进口。国产化进度（2019年）5%-10%中低端产品约50%，高 端产品约30%中低端产品约70%，高 端产品约40% 30% /国内代表企业中望软件、安世亚太、 同元软控、数码大方中控技术、和利时、宝 信软件、海得控制鼎捷软件、用友网络、 金蝶、浪潮软件博华信智、容知日新、 神农氏工业富联、东方国信、 海尔数字、华为国际代表企业达索、PTC、Autodesk、Ansys西门子、Rockwell、Emerson、GE、ABB SAP、Oracle、Infor、 JDA西门子、Oracle、SAP、IBM西门子、PTC、博世、GE、ABB未来方向知识积累和沉淀通过收并购获取核心技术产学研融合填补中小工业企业 的空白提高数据利用率摆脱依赖顾问的销 售模式专注高端产品线突破注重评估和预测功能打造系统解决方案资料来源：专家访谈、中国工业技术软件化产业联盟、公开资料、整理233.1 研发设计类三大工业基础设计软件： CAD/CAE/CAM研发设计类工业软件包括CAD、CAE、CAM、PLM、BIM、EDA等。其中CAD、CAE、CAM分别是三大工业基础设计类软件，功能分别是利用计算机辅助设计、求解复杂工程和分析计算、生产准备到生产制造。PLM（Product Lifecycle Management），即产品全生命周期管理系统，可以看做是CAD、CAE、CAM、PDM（Product DataManagement）的集成，帮助扩展型企业整合数据、流程、业务系统以及人员信息，以经济高效的方式对产品的整个生命周期（创意、设计、制 造到维修）的信息进行管理。三大工业基础设计类PLMProduct Lifecycle Management产品生命周期管理EDAElectronic Design Automation电子设计自动化BIMBuilding Information Modeling建筑信息模型CAEComputer Aided Engineering计算机辅助工程CADComputer Aided Design计算机辅助设计其他CAMComputer Aided Manufacturing计算机辅助制造研发设计类研发设计类工业软件分类CAD设计CAE分析CAM制造产品否是Autodesk Auto CAD达索 SIMULIA Suite西门子 NXCAD-CAE-CAM辅助流程二维草图、图形和注释：文本设 定、标注、引线、中心线和圆心 标记、表格、修订云等三维建模和可视化：实体、曲面 和网络建模、三维导航、视觉样 式、截面平面、渲染等机械设计和制图仿真、确认和优化 NC加工注塑模向导（MoldWizard）模具设计：分析产品、塑模部 件验证、补靠破孔等 Postbuilder Nastran多物理仿真功能，包括结构、流 体、声学、电磁学，以及全面环 境支持端到端业务流程的多体仿 真功能协同组装复杂模型视觉化解释和分析批量建模、网格划分、互联 产品举例 功能举例 资料来源：Autodesk、达索、西门子、公开资料、整理25“基础科学”+“行业深耕”，工业软件很硬核计算机工程数学物理资料来源：知识自动化、整理研发设计类工业软件需要四大科学知识：工程、数学、物理和计算机知识。因此，仅靠软件工程师是无法编写工业软件的，工业软件的开发需要软件工程师和工业领域的专家共同合作。根据工业软件应用的领域大小和行业范围，其所需的技术知识也略有差异。例如达索的CATIA（CAD/CAE/CAM一体化软件）是基础通用型工业 软件，广泛应用于航空航天、汽车制造、造船、机械制造、电子电器、消费品行业。因为CATIA需要适用于大部分的工业产业，所以需要集成各大 行业的基础知识。REFORM-3PC则是专门应用于烃蒸汽转化炉模拟，辅助氢，氨，羰基合成醇的生产。研发设计类工业软件的技术图谱工业软件知识的三个层次专通基基础通用知识：基础工程 知识、基础数学知识、基础物理知识、基础计算机 知识行业通用知识：行业设计 标准规范、试验测试数据、 人机工程学等特定产品专用知识26“3 C”应用场景广泛，制造业和重工业偏多CAD、CAE、CAM应用广泛，目前主要在制造业和重工业应用较多，例如建筑设计、工程机械、能源化工等行业。根据达索官网信息，目前达 索的软件已经覆盖了11个行业，下游客户包括雷诺、波音、克拉斯、安联保险、爱立信、宝洁、潘多拉、法国电力集团、中国船舶集团、中国铁 路设计集团、美敦力等各个细分领域的龙头。建筑设计工程