2022年声音经济洞察报告_36页_3mb.pdf

2022年声音经济洞察报告Mob研究院出品2022 MobTech. All rights reserved.本报告核心观点| 声音经济蓬勃发展，满足声音人群多样化需求新兴内容 形态将不断丰富，商业模式及终端布局将持续探索 腾讯系占据在线音乐半壁江山 ， 近年持续盈利；网易云音乐主打社交属性寻求差异化竞争 ， 上市第一年亏损收窄 ， 付费率达 15.8%， 领先行业 喜马拉雅月活过亿 ， 主要依靠订阅 、 广告 、 直播三轮驱动；网络音频第一股荔枝 FM不仅重视营销 ， 也在研发上花费精力；蜻蜓 FM靠内容打江山 ， 用户相比其他平台更加垂直化 全民 K歌发展势头在网络 K歌中最为强劲 ， 唱吧最早进入市场 ， 但后劲欠佳退居二线 ， 开始尝试新的商业模式 ，阿里巴巴的音乐类创新产品唱鸭作为创作型音乐社区应用深受 95后喜爱 有声听书正在吸引各个互联网企业入局 ， 规模不断扩大中；番茄畅听将海量小说以音频的新形式展现 ， 懒人畅听融合资源优势 ， 打造长音频 “ 内容生态圈 ” ， 帮助创作者拓展更多方向 声音 经济伴随 着 5G、 大数据 、 疫情等因素驶入快车道 ， 产业链呈现体系化特征 ， 声音人群有着通勤 、 运动 、 工作学习 、 居家等六大核心 场景需求 ， 音乐音频平台成为日常生活的必备娱乐应用 行业政策鼓励与监管并存 ， 有声 剧 、 播客等新兴的内容形态未来有很大的发展空间 ， 播 客营销 、 声音带货 等商业模式提供 了广阔的商业想象空间 ， 车载 、 物 联网形成 新的流量竞争入口| 互联网巨头抢占声音赛道，强势布局寻求盈利增长点3研究定义研究方向研究意义声音经济的定义本报告主要分析移动互联网平台围绕“声音”提供用户多元化内容服务，即声音经济的定义前言声音经济 研究方向本报告分别从在线音乐、网络音频、网络 K歌、 有声 听书 四 个细分市场角度深度剖析声音经济的市场现状以及未来趋势声音经济 研究意义在 5G技术、疫情等多方面因素的促使下，在线经济蓬勃发展，音频行业百花齐放，声音经济已成为当代互联网生态中重要的组成部分目录CONTENTS声音经济市场现状分析13 声音经济未来趋势分析2 声音经济细分类别市场研究 在线音乐 类市场研究 移动电台 类市场研究 网络 K歌 类 市场研究 有声 听书 类市场研究5在线声音经济已迈进蓬勃期，提升音频变现引发新布局伴随着我国 5G、大数据等技术驶入快车道，声音经济目前已经处于 3.0蓬勃期，各大互联网企业为抢占用户市场、拓宽变现渠道，已经开始依托自身行业优势进行音乐业务布局中国声音经济发展历程2011年 -2016年音频市场初见雏形： 蜻蜓 FM、 喜马拉雅 、 猫耳 FM等产品纷纷上线 ， 听众可以借助智能手机的音频应用 ， 实现音频内容的在线收听和实时收听1.0萌芽期2017-2019年音频市场竞争白热化： 融资 、 新玩家入局等现象涌现 ， 行业洗牌速度加快 ， 知识付费 、 有声书 、播客等新业态竞相 出现音频多元化场景应用： 内容逐渐接入车载智能硬件 、 智能音响等2.0成长期2020年至今音频市场商业模式及功能深入探索： 业态商业模式持续创新 ， 结合物联网技术 ， 更加关注沉浸式体验 ， UCG创作 、 多任务生态圈功能 。 头部互联网企业依托优势开拓现有音乐业务如布局 K歌社交等 ， 提升音频变现能力3.0蓬勃期Source：公开资料， Mob研究院整理分析6声音经济产业链由供给到用户，已呈现体系化特征移动互联网平台围绕“声音”提供用户多元化内容服务已成为当前互联网生态的重要组成部分，声音经济产业链从内容供给、音频内容平台、收听硬件再到用户，呈现出体系化特征美篇 App用户画像Source：公开资料， Mob研究院整理声音经济产业图谱内容版权内容生产个人 UGC团队 PGCUGC工会调频广播辅助服务商智能手机智能音箱车载平台在线音乐网络音频网络 K歌有声听书用户内容授权技术支持应用适配7声音经济稳步发展，在线音乐用户渗透率及规模表现亮眼音频内容细分平台中，在线音乐月活跃用户规模领跑，超 6亿且稳步增长，其次网络音频和有声听书也有一定增长，但整体增长空间 有限，规模 即将天花板，拉新瓶颈或将出现Source： MobTech， 2021.03-2022.03月活跃用户规模在线音乐 网络音频 网络 K歌 有声听书渗透率010000200003000040000500006000070000在线音乐 网络音频 网络 K歌 有声听书单位：万声音经济细分类别典型平台分布声音经济细分类别月活跃用户规模84.3%23.6%64.6%6.4%1.1%51.1%48.9%45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下有声听书2.8%26.1%49.7%17.9%3.5%53.4%46.6%45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下网络 K歌年轻人为声音人群主力军，年长者偏爱有声听书各分类用户特征分明，在线音乐年轻用户偏好明显，网络音频吸引中青年人群使用，年轻女性用户喜爱网络 K歌抒发情绪，有声听书受 45岁以上人群青睐声音经济细分类别平台用户画像1.6%45.5%49.0%3.3%0.5%44.0%56.0%45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下网络音频3.9%26.9%47.7%16.2%5.3%46.4%53.6%45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下在线音乐TGI 111TGI 133TGI 121TGI 103TGI 111TGI 108TGI 106TGI 104TGI 172TGI 111TGI 111TGI 104Source： MobTech， 2022.03TGI 13190.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23在线音乐 电台 有声听书 网络 K歌网络音频上班路上午餐 /午休下班路上 /晚饭晚间娱乐通勤场景： 包括开车、坐地铁、坐公交车、骑车等各种通勤场景居家场景： 音频平台通过对接或自产家居设备赋能用户居家新体验夜间场景： 以助眠为代表的夜听场景凸显音频陪伴属性工作学习场景： 音频陪伴带来更专注更舒适的工作学习体验运动场景： 用户在运动时可以通过智能穿戴设备进行音频收听亲子场景： 音频中的亲子频道 ， 专门为 家长 和儿童提供互动内容80%45%41%40%33%24%Source：公开资料， MobTech， 2022.03， Mob研究院整理声音人群拥有多场景互动需求，音频平台覆盖各个时段音乐音频平台使用人群有着通勤、运动、工作学习、居家等六大核心场景，从平台日活跃时间段分布来看，已经不仅限于休闲时间，几乎贯穿了整天的时间，下班路上 /晚饭时间段为使用高峰期声音经济细分类别平台日活跃时间段分布声音人群六大核心场景需求10疫情催生“云健身”，居家运动为音频新场景近年疫情原因使得运动健身成为热门赛道，人们不再局限于线下健身房，开始转向家庭健身场景，与此同时音频消费与生活的联系越来越紧密，边运动边听歌成为新的消费场景Peloton、 FITURE等智能健身 公司都 在健身配乐领域 投入时间与精力，催生 了很多“健身+音乐”新玩 法： Peloton重金 聘请了前迪士尼消费产品和互动媒体部门的负责人，并 通对 音乐产业资源的挖掘和整合 ，让 音乐与健身得到了深度的 融合 FITURE在位于上海的内容工厂打造了国内首创的健身音乐坊，聘用了 10余位来自伯克利音乐学院、瑞典皇家音乐学院等海外知名高校的音乐人，与多位资深制作人和音频工程师协作操刀 健身课程音乐的制作Source：公开资料 ， 百 度图片， Mob研究院整理“ 云健身”与音乐的结合新场景92.4% 已养成了运动时听音频的习惯84.4% 认为 在运动时音频是一种陪伴58.7% 认为音频能让运动更有力目录CONTENTS声音经济市场现状分析13 声音经济未来趋势分析2 声音经济细分类别市场研究 在线音乐 类市场研究 网络音频 类市场研究 网络 K歌 类市场研究 有声 听书 类市场研究 在线音乐 类市场研究腾讯系占据在线音乐半壁江山，近年持续盈利；网易云音乐主打社交属性寻求差异化竞争，上市第一年亏损收窄，付费率达 15.8%，领先 行业130501001502002503002021.10 2021.11 2021.12 2022.01 2022.02 2022.03酷狗 QQ音乐 酷我 网易云腾讯系 网易系单位：百万 平台 定位 产品 Slogan酷狗音乐以“音乐”为核心，积极生产和孵化原创音乐内容，在音乐行业线上线下的渗透，满足用户听看唱的需求， 打造音乐生态闭环歌就是多QQ音乐以大数据与互联网技术为推动力，致力于打造“智慧声态”的“立体” 泛音乐生态圈 ，为用户提供多元化的音乐生活体验让生活充满音乐酷我音乐通过主播电台、音乐直播、视频等特色内容，持续致力为用户提供个性化、多元化音乐体验的 在线数字音乐平台陪着我 不要停网易云音乐通过优质的歌单、评论区、 Mlog等内容强化 用户 UGC社交属性 ，打造高质量的移动音乐社区，为用户营造社交共鸣与心理依赖感音乐的力量Source： MobTech， 2021.10-2022.03，公开资料， Mob研究院整理腾讯系占据半壁江山，网易云专注社交属性差异化竞争在线音乐平台月活跃用户规模 TOP4中，腾讯系称王 ，强势占领前三， 网易云作为在线音乐市场的后起之秀通过强化用户 UGC社交属性，打造了高质量移动音乐社区，成为年轻人的音乐心灵归属地在线音乐四大平台定位与 Slogan在线音乐四大平台月活跃用户规模14腾讯音乐保持盈利，云音乐亏损收窄期待扭亏为盈腾讯音乐与云音乐近三年营业收入持续增长，但营收增速呈下降趋势；腾讯音乐 2021年净利润达 32.2亿人民币，云音乐毛利率首次转正，净亏损也较 2020年显著减少，扭亏为盈指日可待254.3 291.5 312.423.2 49.0 70.0 2019 2020 20212019-2021年营业收入对比（亿元）腾讯音乐 云音乐34.0%14.6% 7.2%101.9% 111.2%44.5%2019 2020 20212019-2021年营收增速对比腾讯音乐 云音乐34.1% 31.9% 30.1%-45.6%-12.2% 2.0%2019 2020 20212019-2021年毛利率对比腾讯音乐 云音乐39.8 41.8 32.2 -20.2 -29.5 -20.6 2019 2020 20212019-2021年净利润对比（亿元）腾讯音乐 云音乐Source：公司财报， Mob研究院整理腾讯音乐 VS云音乐毛利率及净利润腾讯音乐 VS云音乐营业收入1582% 54%47%18% 46%53%2019 2020 2021云音乐 2019-2021年营业收入结构变化在线音乐服务 社交娱乐服务及其他28% 32% 37%72% 68% 63%2019 2020 2021腾讯音乐 2019-2021年营业收入结构变化在线音乐服务 社交娱乐服务及其他39.9 56.0 76.2 8.6 16.0 28.9 2019 2020 20212019-2021年月付费用户数对比（百万）腾讯音乐 云音乐6.2%9.0%12.4%5.9%8.8%15.8%2019 2020 20212019-2021年付费率对比腾讯音乐 云音乐Source：公司财报， Mob研究院整理云音乐上市第一年付费率达 15.8%，位居行业首位营收结构中，腾讯音乐与云音乐的在线音乐服务、社交娱乐服务及其他的占比呈现反向变化，云音乐上市后第一份财报数据 显示付 费率达 15.8%，行业领先，高 粘性社区与优质 原创深受用户 青睐腾讯音乐 VS云音乐月付费用户及付费率腾讯音乐 VS云音乐 营收结构 网络音频 类市场研究喜马拉雅月活过亿，主要依靠订阅、广告、直播三轮驱动；网络音频第一股荔枝 FM不仅重视营销，也在研发上花费精力；蜻蜓 FM靠内容打江山，用户相比其他平台更加垂直 化1702000400060008000100001200014000代表性网络音频月活（万）喜马拉雅 FM 荔枝 FM 蜻蜓 FMSource： MobTech， 2020.01-2022.03公司财报， Mob研究院整理-7.5 -5.4 -7.6 -1.3 -0.8 -1.3 2019 2020 20212019-2021年净利润对比 （亿元）喜马拉雅 FM 荔枝 FM喜马拉雅月活过亿，为网络音频市场“领头羊”喜马拉雅为三大平台中唯一一个月活跃用户规模破亿的平台，它以 UGC内容起家，最早布局 PGC内容，搭建起庞大的网络音频生态。财务状况目前都处于亏损状态，需要寻找盈利破局办法喜马拉雅 FM VS 荔枝 FM净利润典型网络音频平台月活18喜马拉雅 -用户体量为网络音频平台之最喜马拉雅依靠物联网技术，应用场景最广，主要依靠订阅、广告、直播三轮驱动，用户体量大。营收增长依赖用户规模，所以其营销费用较多，属于烧钱营销抢流量阶段，也导致其支出骤增喜马拉雅 FM内容特征Source：公司财报，公开资料， Mob研究院整理47.2% 49.2% 51.1%22.8% 26.3%25.4%22.9% 17.6% 17.1%7.1% 6.9% 6.4%2019 2020 2021订阅 广告 直播 其他创新产品及服务2021-03-31 2020-12-31 2019-12-31研究，发展和专利支出 -17,204 -61,188 -43,296销售费用 -56,522 -168,428 -119,600管理费用 -一般及行政费用 -14,461 -38,494 -32,743喜马拉雅 FM为 UGC+PGC+PUGC的综合平台喜马拉雅 FM目前在网络音频行业中， 用户体量最大 ，内容形式更丰富喜马拉雅营收主要分为四个部分，其中 订阅业务与广告业务 是最主要营收来源喜马拉雅 FM营业支出 （亿元）喜马拉雅 FM近三年营收结构19荔枝 FM内容特征Source：公司财报，公开资料， Mob研究院整理98.9% 98.6% 99.2%1.1% 1.4% 0.8%2019 2020 2021音频娱乐 播客广告及其他2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31销售费用 -38,620 -14,273 -20,855管理费用 -一般及行政费用 -10,462 -8,886 -4,571研发费用 -26,471 -22,533 -15,802荔枝 FM是 中国 UGC音频社区 ，音频内容创作者群体、用户原创播客内容 、语音 直播及互动创新模式均为荔枝独有的 特色荔枝 FM以 Z世代年轻用户 为主 ，女性 用户接近 6成荔枝总营收中超过 98%都来自 音频娱乐 ，如虚拟礼物打赏、知识付费等荔枝 FM-中国网络音频第一股的“桂冠”荔枝主打 UGC社交模式，超过 90%的营收来自音频娱乐 业务，其中 UGC内容带来 的虚拟礼物打赏是重要 收入来源 。荔枝 与 喜马拉雅同样在做社区，但荔枝不仅 重视营销，也花费精力在研发上荔枝 FM营业支出 （亿元）荔枝 FM营收 结构20蜻蜓 FM-构建全 场景音频生态服务蜻蜓 FM主打 PGC和 PUGC模式，自成立以来就不断扩大其内容生产团队，依靠内容打江山 ，同时也非常注重场景延伸，蜻蜓 FM的单个 用户和喜马拉雅、荔枝相比更加垂直于自己感兴趣的内容Source：艾媒咨询， Mob研究院整理荔枝 FM产业生态全场景生态化服务移动互联网物联网 智能设备 +音频 融合技术智能家居设备智能可穿戴设备音频导览服务车场景 音频智能化全场景音频生态 1.0：家场景布局已完成全场景音频 2.0：链接家场景和车场景之间的切换手机头部厂商百度地图高德地图Apollo智能车联斑马智行 网络 K歌 类市场研究全民 K歌发展势头在网络 K歌中最为强劲 ， 唱吧最早进入市场 ， 但后劲欠佳退居二线 ， 开始尝试新的商业模式 ， 阿里巴巴的音乐类创新产品唱鸭作为创作型音乐社区应用深受 95后喜爱220.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%02000400060008000100001200014000全民 K歌 唱吧 酷狗唱唱 唱鸭月活（万） 渗透率Source： MobTech， 2021.10-2022.03，公开资料， Mob研究院整理演唱方式 快唱、合唱、清唱、对 唱、朗读 清唱、抢唱、合唱、直 播唱 弹唱、填词演唱社交玩法歌房、心动对唱、互动直播、漂流瓶、音乐邮局漂流瓶、心愿墙、以声相遇、演唱直播 多人歌房黑科技 智能修音、 AI曲风、多维打分 智能混响、修音功能 无延展功能 音乐短片、 K歌王者、视频教唱 智能剪辑 弹唱玩法全民 K歌独占鳌头，月活及渗透率 No.1腾讯系（全民 K歌、酷狗唱唱）、唱吧及阿里系（唱鸭）为市场主流产品。其中腾讯系的全民 K歌发展势头最为强劲，功能玩法从丰富度、社交性和技术深度都处于领先地位各平台功能玩法对比网络 K歌头部平台近半年月活及渗透率23Source： 艾 媒咨询， Mob研究院整理歌房互动直播心动对唱K歌王者录唱快唱、清唱合唱、对唱音乐短片华为音乐全民 K歌与华为音乐合作，面向智慧屏提供大屏 K歌功能，将内容与场景相结合，在家庭、轰趴等不同场景都能提供媲美 KTV的 体验蔚来汽车车载场景中，全民 K歌与蔚来汽车合作升级了车载 K歌系统，超 1000万首海量曲库，配合专门适配的麦克风，除常规屏幕操作点歌外，还支持手机扫码点歌等 功能小度添添全民 K歌与小度合作，打造家庭 K歌新场景，双方通过技术的适配，完成了软硬件一体化的全面对接和打通，用户可直接通过语音点歌、切 歌社交 唱歌全民 K歌背靠腾讯，成为在线唱歌市场龙头全民 K歌拥有海量的歌库及高质量的伴奏技术，传承腾讯社交链，具有社交基因 ，社交 +唱歌的模式发展迅猛，同时，全民 K歌还布局了智能设备、车载系统、智能家居等多个终端，实现场景多样化全民 K歌运营模式概览 全民 K歌终端布局多场景化24Source：公开资料， Mob研究院整理唱 吧于 2012年 5月 31日发布，次年 10月，用户规模已经 突破 1亿2014年，唱吧宣布进军手游行业，于当年 3月 28日在 iOS平台免费推出手游 唱吧小飞侠 ，由唱吧和热酷游戏共同发行 。 2015年，唱吧又推出了 炮炮兵团 ，这是一个以 QQ表情炮炮兵为主角的塔防类战斗策略 游戏2015年，唱吧再次拓展业务领域，开始卖起了硬件。 CNET科技资讯网报道， 2015年 6月 26日，唱吧宣布正式进入硬件领域，还发布了硬件产品 唱吧麦克风 、充电宝和麦克风 支架2014年，唱吧投资加盟麦颂 KTV。唱吧麦颂 KTV走精品迷你路线，每家店只有约 20-30个包间，其目标群体是方圆 5公里以内的年轻消费群体。唱吧 CEO陈华表示，“五年后，希望将这种线上线下的打通模式复制到全国 2000家 KTV店”。根据天眼查的数据， 2020年唱吧麦颂 KTV也只开出了 500家门店。唱吧最早入局市场，但后劲欠佳开始踏上“自救之路”唱吧作为曾经的行业 龙头已 向 IPO冲刺 了三次，但始终未能成功上市。后续被全民 K歌冲击，退至二线，竞争格局也随之改变。唱吧 尝试销售 麦克风、上线游戏、投资线下 KTV等新的商业模式唱吧线上商业模式发展 唱吧线下商业模式探索25阿里入局在线唱 K行业，唱鸭定位 95后阿里巴巴发布的音乐类创新产品唱鸭 App，是国内首个创作型音乐社区，主打弹唱的线上 KTV唱鸭有超 9成用户为 95后，已上线弹唱、即兴说唱、制作乐段的功能，满足了用户的音乐“泛创作”需求唱鸭 App功能界面展示Source：公开资料， Mob研究院整理 有声听书 类市场研究有声听书正在吸引各个互联网企业入局 ， 规模不断扩大中；番茄畅听将海量小说以音频的新形式展现 ， 懒人畅听融合资源优势 ， 打造长音频 “ 内容生态圈 ” ， 帮助创作者拓展更多方向27050010001500200025003000番茄畅听 懒人畅听 微信听书Source： MobTech， 2021.10-2022.03，公开资料， Mob研究院整理由字节跳动推出，以音频形式播放番茄小说正版内容，协助字节持续加码免费阅读 海量有声书在线免费收听 支持用户个性化选择真人、 AI等多种声音 用户 收听可获现金收益2012年上线，2021年被腾讯音乐娱乐集团收购，为综合性有声阅读交流平台 内容覆盖原创小说、经典文学等 集听书服务、主播培养、社区互动于一身由微信读书孵化，主打长音频内容，提供有声小说、出版读物、播客等高质量音频 内容 鼓励 众多音频创作者创建 音频号，传播广泛的有声 内容 支持 AI朗读，也可自定义调整阅读语速，方便用户使用新贵强势入局，有声听书成巨头眼中的“香饽饽”字节跳动依托于番茄小说上线“番茄畅听”；腾讯音乐将酷我畅听和懒人听书品牌合并升级； 微信上线微信听书，背靠微信强大的社交流量。有声听书市场吸引企业入局，规模正在不断壮大有声听书代表平台 介绍有声听书代表平台 月活跃用户 规模（万）28免费网文平台：番茄小说长音频平台：番茄畅听为 读者提供免费的精彩网文，提供畅快的阅读体验。支持在线阅读、离线下载、兴趣推荐、视频推书、有声书、阅读换金币等多项 功能，还可用真人讲述或 AI阅读多种方式听书，还可直接对照原文。番茄畅听 -网文 +长音频，实现最大化 IP价值字节跳动发布与番茄小说 相同 Slogan“免费好书，尽在番茄”的番茄畅听，正式加入音频领域。番茄畅听将平台内的海量小说以音频形式展现，为网文提供了新的展现形式公开资料， Mob研究院整理番茄畅听发展史网文 IP源头：原创 文学 网站 -番茄小说网坚决打击盗版且抵制 抄袭，为保障内容供给，投入资源扶持作家 ， 针对性 地推出了“星火计划”，为作家提供现金 补贴人番茄畅 听内容品类划分细致 番茄畅听除了有字节系的作家，还与中文在线、塔读文学等众多平台达成数字版权合作，签约后都可在番茄畅听上线 番茄畅 听内有声书的种类范围广泛，不仅有现代、悬疑、玄幻、穿越等多个分类，还有性别选择以及“猜你喜欢”版块，利用算法等技术推荐更适合用户的内容29懒人畅听 -融合资源优势，打造长音频“内容生态圈”懒人听书和酷我畅听合并升级成立新品牌 懒人畅听，全方位 打造内容精品，整合 音频行业创作UGC资源，帮助创作者拓展更多 方向，同时 全场景 布局，让有声 覆盖生活每一面Source：懒人听书官网， Mob研究院整理懒人听书已在 智能音箱、 4G手表、车载终端、电视大屏、其它智能家居 等领域切入不同生活场景通过内容授权分发，懒人听书为 QQ阅读、起点读书、咪咕阅读、熊猫看书、小米音乐等音频平台提供优质有声书内容，满足用户多元收听需求2022年 1月，华为开发者官方发布， 懒人畅听HarmonyOS 版本现已上架 HUAWEI Watch 3 系列手表应用市场，现在你不仅可以“解放双眼”，更可以“解放双手”懒人畅听内容全生态 懒人畅听终端全场景 懒 人听书持续深耕有声内容，给用户极致收听体验。现已形成了围绕有声书、有声节目、精品课的完整内容 矩阵 万本优质有声书，包括原创、出版、人文、历史、财经、儿童等13个大类， 115个小 类 依托贯穿“版权 -音频生产 -用户 -收听场景”四个环节的内容消费闭环，懒人听书业已构建起有声阅读生态圈，贯通出版社、声音工作室、主播圈、音频制作机构以及渠道应用方等行业上 下游目录CONTENTS声音经济市场现状分析13 声音经济未来趋势分析2 声音经济细分类别市场研究 在线音乐 类市场研究 移动电台 类市场研究 网络 K歌 类市场研究 有声 听书 类市场研究31国家政策：持续加强内容规范管理，推进行业有序发展音乐音频 行业 受到政府 的高度重视和国家产业政策的重点支持 ，有关 版权及 IP保护的现有法规及政策已进一步 提高已有市场 运营平台的竞争优势，并促进优质内容的 制作，将会坚持鼓励与监管并存Source：公开资料， Mob研究院整理年份 发布主体 政策名称 内容2015年 8月 政策法规司 互联网视听节目服务管理规定 互联网视听节目服务单位及其相关网络运营单位，是重要的网络文化建设力量，承担建设中国特色网络文化和维护网络文化信息安全的责任 ,应自觉遵守宪法、法律和行政法规，接受互联网视听节目服务行业主管部门和互联网行业主管部门的 管理2016年 11月 国家互联网信息办公室 互联网直播服务管理规定 提供互联网直播服务，应当遵守法律法规，坚持正确导向，大力弘扬社会主义核心价值观，培育积极健康、向上向善的网络文化，维护良好网络生态，维护国家利益和公共利益，为广大网民特别是青少年成长营造风清气正的网络 空间2017年 9月 国家互联网信息办公室 互联网群组信息服务管理规定 互联网群组信息服务提供者应当按照 “后台实名、前台自愿 ”的原则，对互联网群组信息服务使用者进行真实身份信息认证，用户不提供真实身份信息的，不得为其提供信息发布 服务2019年 11月 国家互联网信息办公室、文化和旅 游部、国家广播电视总局 网络音视频信息服务管理规定 明确网络音视频信息服务提供者应当依法取得法律、行政法规规定的相关资质；应当建立健全用户注册、信息发布审核、信息安全管理等制度。任何组织和个人不得利用网络音视频信息服务以及相关信息技术从事法律法规禁止的活动，侵害他人 合法权益2021年 2月 国家广电总局 关于发布视音频内容分发数字版权管 理标准体系的通知 为发挥标准在数字版权管理建设中的引领和规范作用，推动广播电视和网络视听行业高质量创新性发展，国家广播电视总局组织研究建立了视音频内容分发数字版权管理标准体系2021年 3月 国家互联网信息办公室、工信部、 公安部、市场监管总局 常见类型移动互联网应用程序必要个 人信息范围规定 规定在线影音类，基本功能服务为 “影视、音乐搜索和播放 ”，无须个人信息，即可使用基本功能 服务32内容生态：播客、有声剧成为音频平台的商业价值重要支点随着 Z世代进入声音经济市场，用户收听习惯的逐渐养成、内容生态和应用场景的不断丰富 , 涌现出一系列的新兴内容形态，包括有声剧、播客，由于进入市场的时间尚短，因而还 存在着巨大 发展空间Source：喜马拉雅 App， Mob研究院整理中国移动携手喜马拉雅打造 沉浸式体验的平行 时空播客宇宙电台总播放量 ： 150.8万品牌 联合 进行 播客营销，不断拓宽内容赛道 精品有声剧满足用户看 剧、看书、听书的不同需求获得三体小说官方授权，由知名声音工作室，729声工场制作 ，由知名主持人叶文领衔发声，全集共有 6，总播放量 3.3亿喜马拉雅 x爱奇艺联合 会员出品 ，推出 赘婿 有声剧听书 追剧两不误 。总 播放量 ： 11.6亿i云保 “丹霞公益计划 ”携手喜马拉雅打造女性公益访谈节目 她心声 总播放量： 329.5万33商业模式：日渐成熟，形成了丰富多元的盈利渠道知识 付费、用户打赏、衍生周边售卖是音频娱乐平台常见的盈利 手段 ， 跨 界品牌营销、播客营销、声音带货等形式为音频娱乐平台提供了广阔的商业想象空间，或 将成为音频平台营收新的增长点 孤独面店是一个多元碎片化内容组成的 情绪 IP 包含 线下 同名快闪店、 线上 同名音乐专辑 同名 直播 、同名 微电影 、同名系列短视频 等。 以多元化的展现形式、在收获极高关注度的同时还打通了 线上线下多元消费模式 在满足了大众情感需求的基础上，不仅激发了社会话题讨论，还具有更大的商业潜力空间去年双 11，喜马拉雅打造了“科技好物、居家好物、亲子好物、时尚好物”四个带货会场，商品琳琅满目；喜马拉雅财报显示 2019年 -2021年营收中直播板块的占比分别为 22.9%、 17.6%、 17.1%Source：公开资料， Mob研究院整理34终端层面：向全生态发展，车载、物联网形成新的流量竞争入口随着车载端、智能终端等领域的发展普及，用户从单纯的收听 转向获得 更多语音交互等方面的新体验。新领域的拓展为声音经济提供了新的流量竞争入口Source：艾媒咨询， Mob研究院整理声音经济终端分布69.0% 49.2% 33.8% 28.2% 6.6%智能手机 智能音箱 车载终端 智能电视 其他