【家电报告】2021年中国厨卫市场十大总结-12页_832kb.pdf

2021年中国厨卫市场十大总结-2-数据来源：奥维云网（ AVC） 线上 /线下监测数据1 推高卖新： 高端产品快速增长，洗嵌集新品贡献更高18.3% 20.4%29.8% 29.2%16.5% 19.5%23.4%18.1%18.0%38.8%34.1% 33.1%17.3%24.5%28.2%21.4%油烟机 燃气灶 消毒柜 洗碗机 嵌入式 集成灶 燃气热水器 电热水器2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月2019-2021年 线 上市场 厨卫各品类 高端产品 零售额 占 比 走势 2019-2021年 线 下市场 厨卫各品类 高端产品 零售额 占 比 走势高端 定义：线上：油烟机 3000+；燃气灶 1500+；消毒柜 1500+；洗碗机 5500+；嵌入式 6000+； 集成灶 11000+；燃气热水器 3000+；电热水器 2000+；线下： 油烟机 6000+；燃气灶 3000+；消毒柜 3500+；洗碗机 8000+；嵌入式 10000+；集成灶 14000+；燃气热水器 5000+；电热水器 3500+。15.8% 18.2%33.5%28.2%21.5%12.2%25.1%29.0%20.3%24.1%34.2% 32.4%22.6% 22.2%32.4%35.4%油烟机 燃气灶 消毒柜 洗碗机 嵌入式 集成灶 燃气热水器 电热水器2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月2019-2021年 线 上市场 厨卫各品类 新品 零售额 占 比 走势 2019-2021年 线 下市场 厨卫各品类 新品 零售额 占 比 走势15.7%10.9%4.9%10.7%5.0%36.6%22.2% 20.0%18.9%12.5% 14.6%18.9% 20.6%22.9%10.9%14.8%油烟机 燃气灶 消毒柜 洗碗机 嵌入式 集成灶 燃气热水器 电热水器2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月24.9%16.5% 15.4% 17.6% 16.2%22.9% 21.1% 20.8%13.8%7.8%12.2%20.4% 23.3%31.3%16.0% 13.7%油烟机 燃气灶 消毒柜 洗碗机 嵌入式 集成灶 燃气热水器 电热水器2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月-3-数据来源：奥维云网（ AVC） 线上 /线下监测数据2 中式消费： 大吸力、大火力、大容量、蒸功能快速普及线上 大风量油烟机销额占比走势1.2% 2.7%9.1%2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月排风量： 23m/min线下 大风量油烟机销额占比走势6.0%13.3%30.0%2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月排风量： 23m/min线上 大火力燃气灶销额占比走势6.2%20.7%41.5%2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月热流量： 5KW线下 大火力燃气灶销额占比走势10.5% 13.6%27.9%2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月热流量： 5KW线上 嵌入式厨电分容积 /功能销额占比走势33.1% 49.7%72.8%71.5% 72.4% 75.4%77.3%86.5% 90.8%2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月嵌入式洗碗机： 10套 嵌入式消毒柜： 100L嵌入式微蒸烤：带蒸功能线下 嵌入式厨电分容积 /功能销额占比走势58.6%76.8% 82.4%90.7% 92.1% 93.5%67.0%74.4% 77.2%2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月嵌入式洗碗机： 10套 嵌入式消毒柜： 100L嵌入式微蒸烤：带蒸功能-4-数据来源：奥维云网（ AVC） 依公开资料整理3 集成趋势： 多功能集成产品更符合需求，迎来高增长2021年 1-11月 线上市场 厨电各品类规模及同比113.468.323.255.1 6.4% 4.2%19.0%33.8%油烟机 燃气灶 嵌入式微蒸烤 集成灶零售额（亿元） 同比增幅2021年 1-11月 线下市场 厨电各品类规模及同比2021年 1-11月 线上市场 洗碗机分类型规模及同比43.90.610.2%200.8%洗碗机 集成洗碗机零售额（亿元） 同比增幅2021年 1-11月 线下市场 洗碗机分类型规模及同比52.326.612.02.6 -0.2% -1.7%2.4%55.9%油烟机 燃气灶 嵌入式微蒸烤 集成灶零售额（亿元） 同比增幅16.10.0411.5%160.7%洗碗机 集成洗碗机零售额（亿元） 同比增幅2021年 1-11月 线上市场 嵌入式分类型规模及同比3.219.9-20.5%29.5%嵌入式单功能 嵌入式复合机零售额（亿元） 同比增幅2021年 1-11月 线下市场 嵌入式分类型规模及同比5.16.9-13.6%27.8%嵌入式单功能 嵌入式复合机零售额（亿元） 同比增幅-5-数据来源：奥维云网（ AVC） 线上、线下监测数据、调研数据（ n=60）4 分体专业： 单功能分体产品错位竞争，走向专业品质化2019-2021M1-11线下嵌入式 60L+容量零售额占比走势 2019-2021M1-11消毒柜、集成灶容量零售额占比变化31.6%36.5% 37.2%27.7%13.7% 12.7%2019M1-11 2020M1-11 2021M1-11嵌入式单功能 嵌入式复合机22%16% 15% 13%12% 11% 11%蒸烤独立可以多个功能同时使用，不用等待蒸烤独立集成灶的蒸烤箱烹饪效果更好蒸烤独立集成灶清洗更方便蒸烤独立集成灶更好看感觉蒸烤独立设计上更高端蒸烤独立集成灶的蒸烤箱大小就足够使用蒸烤独立集成灶出菜速度更快消费者对蒸烤独立集成灶与蒸烤一体集成灶的对比认知61% 53% 56% 59% 51% 50%85% 86% 89%58% 57% 53%2019M1-112020M1-112021M1-112019M1-112020M1-112021M1-112019M1-112020M1-112021M1-112019M1-112020M1-112021M1-11消毒柜线上 集成灶线上 消毒柜线下 集成灶线下 100升 90-100升 80-90升 70-80升 60-70升 60升97% 93%90% 90% 91% 89%3% 7%10% 10% 9% 11%2019M1-11 2020M1-11 2021M1-11 2019M1-11 2020M1-11 2021M1-11线上 线下有 无2019-2021M1-11线上、线下消毒柜负离子净化功能零售额占比变化-6-数据来源：奥维云网（ AVC） 线上 /线下监测数据5 头部集中： 宏观承压的背景下，传统品类头部品牌更占优39.1%29.9%58.1%32.6%44.5% 38.7%60.8%34.9%油烟机 燃气灶 电热水器 燃气热水器2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月线上市场 部分品类 TOP2品牌零售额占比走势52.6% 49.7% 51.6%30.7%58.2% 56.1%50.5%27.8%油烟机 燃气灶 电热水器 燃气热水器2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月线下市场 部分品类 TOP2品牌零售额占比走势69.1% 63.1% 79.7% 68.9%71.3% 69.3%81.6%69.3%油烟机 燃气灶 电热水器 燃气热水器2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月线上市场 部分品类 TOP5品牌零售额占比走势74.5% 71.4% 82.4%63.1%75.3% 73.8% 81.5%57.1%油烟机 燃气灶 电热水器 燃气热水器2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月线下市场 部分品类 TOP5品牌零售额占比走势-7-数据来源：奥维云网（ AVC）线上 /线下监测数据6 高端未定： 消费升级趋势下，高端市场格局尚不明朗3040506070802019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月油烟机 燃气热水器 洗碗机 嵌入式微蒸烤 集成灶线上高端市场 部分品类 品牌数量走势线下高端市场 部分品类 品牌数量走势75.4%54.5%73.4%60.8%37.0%66.6%50.4%61.6%48.7% 44.0%64.1%48.3% 53.4% 41.9% 49.5%油烟机 燃气热水器 洗碗机 嵌入式微蒸烤 集成灶2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月线上高端市场 部分品类 TOP2品牌零售额占比走势80.2%64.1%91.6% 92.2%75.5%76.2%60.8%91.5% 88.0%51.3%79.7%55.7%65.9%85.5%39.6%油烟机 燃气热水器 洗碗机 嵌入式微蒸烤 集成灶2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月线下高端市场 部分品类 TOP2品牌零售额占比走势高端定义：线上：油烟机 3000+；燃气热水器 3000+；洗碗机 5500+；嵌入式 6000+； 集成灶 11000+；线下：油烟机 6000+；燃气热水器 5000+；洗碗机 8000+；嵌入式 10000+；集成灶 14000+。1020304050602019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月油烟机 燃气热水器 洗碗机 嵌入式微蒸烤 集成灶-8-数据来源：奥维云网（ AVC） 依公开资料整理7 直播升温： 后疫情时代 ，直播已然成为重要促销手段淘宝直播主播服务商家数和上架商品链接数 各品牌强化直播促销淘宝直播生活电器品类成交金额变动趋势2020M1 2020M2 2020M3 2020M4 2020M5 2020M6 2020M7 2020M8 2020M9 2020M10 2020M11 2020M12上架商品链接数 服务商家数2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4-9-数据来源 ： 奥 维云网（ AVC）地产大数据、调研数据（ n=222）8 消费前置： 传统渠道流量继续向精装、家装渠道转移2019-2021M1-11厨房电器各品类精装修配套率变化2020M1-11,32.60%精装修占比 毛坯占比2021M1-11， 40.73%精装修占比 毛坯占比2020-2021M1-11开盘项目精装修渗透率变化97.4% 95.3%29.1%17.8%1.2% 2.6% 10.2%油烟机燃气灶消毒柜洗碗机单功能微蒸烤微蒸烤复合机燃热2019M1-11 2020M1-11 2021M1-11厨房电器用户购买渠道选择 以油烟机为例12.6%8.1%7.2%5.0%5.0%5.0%3.6%2.7%2.3%2.3%2.3%1.8%1.4%1.4%1.4%0.9%0.9%0.9%0.5%0.5%0.5%品牌专卖店红星美凯龙国美线下门店苏宁线下门店京东线下实体专卖店居然之家欧派家居本地百货/家电商场苏宁精选店/苏宁云店业之峰志邦家居尚品宅配展会销售（如婚博超市(如沃尔玛、大顾家家居五星电器线下门店百安居东易日盛生活家金螳螂-家金牌家居工程端：精装修渗透率提高，洗嵌燃热配套高增长 家装端：消费决策中家居 /家装卖场超过 1/414.9%5.0%4.5%2.7%2.3%2.3%1.4%0.9%0.5%京东线上品牌官方旗舰店天猫线上品牌官方旗舰店淘宝/天猫线上第三方专营店品牌自有官方线上商城苏宁线上品牌官方旗舰店京东线上第三方专营店苏宁线上第三方专营店住小帮直播平台（如抖音、快手等）线下购买 65.8%线上购买 34.2%-10-数据来源：奥维云网（ AVC）线上 /线下监测数据9 节奏变化 ： 疫情导致销售节奏前移，新周期下促销更多频2019-2021M11油烟机分季度零售额占比走势18.3% 13.2% 19.6%30.2% 29.1% 30.9%25.0% 26.6% 23.5%26.5% 31.1% 25.9%2019 2020 2021M10-11 Q3 Q2 Q12019-2021年油烟机零售额爆量周度数量2021年2020年2019年共 4周共 3周共 2周21.8% 12.3% 23.9%30.1%32.5%30.0%26.9% 30.1% 25.5%21.2% 25.1% 20.6%2019 2020 2021M10-11 Q3 Q2 Q12021年2020年2019年共 5周共 4周共 4周2021年： 11、 18、 25、 40、 46周2020年： 18、 25、 40、 46周2019年： 11、 18、 40、 45周线上超 5亿 线下超 2亿线上市场 线下市场2021年2020年2019年共 7周共 6周共 5周2021年2020年2019年共 5周共 4周共 0周线上超 1亿 线下超 7000万线上市场 线下市场2019-2021M11洗碗机分季度零售额占比走势2019-2021年洗碗机零售额爆量周度数量17.3% 15.6% 16.5%31.6% 33.3% 33.8%18.1% 19.7% 17.7%33.0% 31.4% 31.9%2019 2020 2021M10-11 Q3 Q2 Q117.6% 10.8% 19.7%30.4% 32.5% 32.6%26.5% 29.2% 22.9%25.6% 27.5% 24.7%2019 2020 2021M10-11 Q3 Q2 Q12021年： 23、 24、 25、 44、 45、 46、 50周2020年： 23、 25、 44、 45、 46、 50周2019年： 24、 25、 44、 46、 50周2021年： 11、 18、 25、 40、 46周2020年： 25、 40、 45、 46周2021年： 23、 25、 45、 46周2020年 ： 25、 44、 46周2019年 ： 25、 46周-11-数据来源：奥维云网（ AVC） 依公开资料整理10 疫情常态 ： 局部 疫情反复，影响 消费 信心2020/7/1 2020/8/1 2020/9/1 2020/10/1 2020/11/1 2020/12/1 2021/1/1 2021/2/1 2021/3/1 2021/4/1 2021/5/1 2021/6/1 2021/7/1 2021/8/1 2021/9/1 2021/10/1 2021/11/1 2021/12/1新疆河北、黑龙江、吉林江苏、湖南、河南、湖北福建、黑龙江内蒙古陕西黑龙江 浙江江苏 8月下滑 45% 湖南 8月下滑 26% 疫情 +汛情河南 8月下滑 53%新疆 20年8月下滑 88%以线下油烟机市场为例，结合规模对比疫情数据来看，区域性疫情爆发对厨电市场的影响比较明显，尤其是市场规模较大的地区