资源描述
2022中国私域流量管理研究报告中国私域流量管理综述0103中国私域流量管理产业链02中国私域流量管理服务案例04中国私域流量管理发展趋势目录CONTENTS序言3研究背景中国互联网商业增长红利正在消失：中国互联网及移动互联网伴随网络渗透率持续攀升，人口红利增量空间进一步缩小，中国互联网络信息中心最新数据显示，中国网络用户规模（7.8亿）增长见顶，电商平台与品牌获客成本持续上升，进一步压缩利润空间，2011年起，零售品牌开始采取私域流量管理方式破局增长与成本 压，201 年 私域流量管理 成 互联网 ，多数品牌主仍不明确私域流量管理价值在哪 中国数字经济增长需要新工具：中国电商 最 ， 持续 currency1“ ，效率与消费提振成为市场焦点，fifl 新”方中 ” ”数 ，私域流量管理服务在其中起到关键推动作用 研究内容研究价值本 ：私域流量管理 中国私域流量管理 中国私域流量管理 中国私域流量管理 与 ，亿 示 私域流量管理 商 域平台 私域 持 私域流量管理 规模currency1 充分揭示私域流量管理核心：透 与私域流量管理 ， 私域流量管理 ， 心 ， 私域流量管理 解读私域流量管理服务市场生态：私域流量管理 ， 条 ，帮助 更好地选与采购，帮助从者 竞争 估算中国私域流量管理市场规模：根据亿 测算，2022年私域流量管理 4187亿元，近5年复合增长率24.52%， 增长 期 Part1私域流量管理产业综述51.1私域流量概念定义与研究对象u亿 按照品牌触 用户能力强弱表现以及用户 处系， “用户流量” 公域 它域 私域三种，它域与私域用户 能处 同一平台（微信/微信/微博/抖音currency1），但处 不同品牌 影响范围内 u流量价值 以按照用户规模（用户量）及注意时长（使用时长）两个维度进 衡量 u私域流量 品牌或运营方从 域流量平台 它域获取， 以长期反复触 持续影响 具标签属性 精细运营 具备商 或长期品牌 用户流量，本质是可以低成本甚至是免费持续挖掘价值的用户 根据品牌或机 用户影响力不同， 以 广义私域平台和狭义私域平台， 域平台系规则办法，依靠相应平台内容 用户进运营维护 转 及裂变；狭义私域平台 持品牌与用户建立深度触 与响应，品牌 运营空间 ， 转 率与用户运营 更 u公域流量 品牌 不能 触及 用户 或 合， 平台 电商平台 广平台， 量 开或 开用户，品牌 以持续获取流量 平台 u它域流量 域 开平台， 品牌或机 购 合 获 流量， 品牌私域 合 伴私域currency1 u私域流量管理 数 具帮助品牌管理进 私域流量 用户， 广 流 用户 用户运营 用户转 用户 裂变currency1 u本 注一 域服务商 能力 品表现以及 ，currency1示私域流量管理 ， 平台私域开 与 商 现 61.2私域流量管理是公域开放的产物，大部分运营动作仍离不开大平台支持u公域流量包括各类社交平台、电商平台、直播平台、媒体平台用户，它域包括非品牌自有APP用户、企微社群、公众号、抖音快手粉丝等，私域流量则是品牌自有、可反复触达、持续经营并能 用户粉丝群体， 私域流量 广义私域流量，包 自有APP、平台、 、微 /企 微 粉丝、抖音企 号等 u私域流量 是公域平台，品牌 公域 则 营私域， ， 用户是currency1“APP ，品牌私域非fifl 公域平台 则 是，私域流量 自 用户 ， 用户” ，品牌 ， 营 用户 、 等 ， 流 OP 来源：亿欧智库公域流量私域流量它域流量媒体广告开屏广告插入式广告信息流广告电商平台淘宝广告淘宝粉丝群拼团群社交平台小红书粉丝官方微博官方知乎视频平台B站粉丝抖音快手粉丝直播平台点淘抖音直播快手直播线下展示线下广告小程序企业微信活码 品牌 的流量 电商、媒体、社交、视频、短视频、直播等平台需要广告采买、流量采买、营销引导、裂变用户群体包含社交粉丝、平台社群等公域流量品牌 可 持续经 的流量 自有APP、会员体系、企业微信群成员等广义私域包含核心平台粉丝，狭义私域则更强 自有用户群私域流量 、用户 、 买 等 私域流量可 互 作 低 的流量 自有 体系 、 流量 流量 域、私域 式，currency1“域fifl变 它域流量广义私域平台微信 微信视频企业微信群微信小程序导 微信抖音企业狭义私域平台自有APP自有官 会员粉微信群它域流量池视频粉丝抖音粉丝站粉丝小红书粉丝微信群自有会员 1.3动态平衡是私域流量池典型特点，所有运营动作均是利益导向u 公域 用户，私域流量 流动性（Stream）、风格化（Style）、收益价值（Profit） ，私域流量 公域体持 流 ， 私域体 量可能持续 ， 用户非用户私域群体 品牌 契合 调 公域用户 ，商家可以过 营私域用户获收益 品牌可主动 反复触达、唤醒用户起点影响 可由用户一步扩散途径结合 营手段，用用户数据，实精细营销目标能够掌握用户数据，精准”析用户 方法品牌自由的、可开展个性化运营的用户资产来源：”、亿欧智库私域用户沉淀方向公域平台它域平台裂变流量A创意表单/效果广告/流量采买/线下扫码用户分层：年龄、性别、职业、购买力、关注度.触达：实物奖品、虚拟资料、加入社群.用户群A用户群B 用户群C留存：公众号文章、短视频、抽奖、线上直播、活动转化：私聊下单、优惠券、拼团购、复购推荐裂变：红包裂变、拼团任务、0元裂变、1元解锁裂变流量B 裂变流量C亿 ：私域流量 “ 模私域流量特性Stream（流动性）u用户可流也 被筛 ，私域流量 处 动 、 量可控u私域有公域流量 ，也有 流量u 营可 用户群体 反复触达，一步将人群筛 Style（风格化）u私域流量细”群体持一致 调 风u私域是精准垂直 用户群体，统一品牌下用户之间 共 u细”群体 提供 容、商品甚至是 营式Profit（收益价值）u私域一 是利益 ，利益包 商 收、品牌影响 u私域收益 体 商品销售收上，也包括 品试水、品牌形象提升、市场情 搜集等81.4社交网络盛行催生营销新理论，裂变流量是私域区别传统营销的关键u1898年E. .刘易斯基 传统营销提 “AIDMA”型，早营销是“点 点” ，无法控 用户”享，随后日 电 络媒体营销 “用户”享”，随后 2011年 心营销型 一步简 营销领域萌发了流量 心型 社交媒体营销 下，非 营 发 过 了裂变， 也提 了 营销型 亿欧智库、 、 C 社交电商 分享行为，一 私域流量发 基 模 广告 电 团 电 团 ” 亿欧智库 ”、 强 媒体 强 媒体 强 线 播 式强 营销 视 强 心 强 用户 裂变InterestDesireMemory产生兴趣购买欲望形成记忆行动引起注意InterestSearch引起注意产生兴趣搜索行动分享Identify确认共鸣参与分享传播Interest & InteractiveConect & Comunicate感知产生需求并形成互动建立连接并互动沟通行动分享SearchMouth产生兴趣搜索口碑行动分享引起注意成为粉丝行动分享引起注意需求信息与口碑选择分享Attention Attention Sympathize Sense Interest Attention Attention 来源：亿欧智库 细水长流润物无声 企业营销 化转 研究报告FansDesireMesage MouthInterestIdentifyAction Action Participate Action Action Action Alternative动 Like & ActionShareShare & SpreadShare Share Share Share分Fission激发兴趣驱动决策持续喜好引发裂变91.5私域流量管理方法论六大步骤，裂变与转化是核心阶段u结合营销基，亿欧智库 ，私域流量 基 currency1可以” “广告投放、用户引流、用户留存、用户促活、流量裂变、流量转化”6 步“， 领域 ， fi、fl 、 容，私域流量 过 用户currency1 类， ，私域流量由 fi持续经营收益 Pro”it ，用户 持续 自 自 流量 ，品牌可据 用fi 来源：亿欧智库流量转 微信小程序电商店铺会员制付费续费提醒流量裂变转发抽奖拼团优惠任务奖励1元试用邀请得会员用户 APP推送客服机器人微信公众号互动社群红包抽奖活动广 移动营销展示及程序化广告搜索及社交广告线下广告视频广告用户 流微信/企业微信片微信活码APP下载短信/邮件营销微信&支付宝小程序用户会员特权社群娱乐社群福利社群活动知识内容直播分享1.6.1用户消费行为 变 产 ，社交 动 有私域u 传统电商 2C、C2C式流量”发 式微， 、抖音、快手、 、微商等发 社交电商、类电商 主流，流量”发 心 共 ，电商 由“人 ” “ 人”，精准流 是私域流量 u传统电商是 心、 交易型，商品”发fl 平台流量 法社交电商、直播电商等流量 心型 ， 了 有 ，2Cactory to customer 、D CDirect o Customer 式 ，品牌可以fl 数据 品，也能用户数据 用户”，提升品牌 商品营销触达 ，一步提升 品 10A C 品 搜集 品 型 发用户群体”析营销fl 品牌商A 品 C 品 DE 品 品需 ” 品 供 工currency1 流 ”销 市场调 市场销经商销 销 用户 营“商与分 A用户 C用户DE用户用户 流/ ”销 ”销 ”销A 品 品C 品A C A C 反 反 来源：亿欧智库 品品牌主 经销商 电商/”销平台用户A用户 用户C品牌主社交用户私域用户经销商电商平台自有 OEM/ODM趋势 1.6.2 网流量 利 ， 消费 量 有 放11u 国是世界最 上市场， 上交易、 上 下 fi ，亿欧智库测 ，2020年 国数字经济核心 .9万亿元人民币，并将 2021-2025年维持11.9% 年均复合 ， 2025年， 国数字经济核心 将达 14.4万亿元，有超过30% 零售商品过 络销售， 络零售额达11. 6万亿元 u尽受 冠COID-9 疫情、 络 用户 放缓等 素影响，数字市场fl然有巨 量， .80亿 络 用户人群 造、 流 、数字营销、金融支付等 折射 巨 提升 ，粗放式广 投放正 精细营销 营，品牌过 擅 “公域流量 ” 式，正 “客户终生价值（Customers Lifetime Value）管理”，私域流量 务利正 释放 279003880051607180901001063011760259487.3286587.8315806.2347326.737783.1408017.2391980.6419126.746783.12019509580.6202030%26.05%325387.82017201623.85%367406.22018201413.54%16.34%10.75%514317.2201520.67%287387.3网上零售额（亿元）社会消费品零售总额(亿元)比重（%）亿欧智库2014-2020 国社 品零售 上零售 额46670 53332 61011 71027 78241 44093 50563 59191 70749 78058 63.8%69.1%73.6%78.6%79.1%63.4%67.2%72.5%78.9% 79.2%2016.12 2017.12 2018.12 2020.3 2020.12网络购物用户规模（万人）手机网络购物用户规模（万人）网络购物使用率（%） 手机网络购物使用率（%）亿欧智库2016-2020 国 络 用户 来源：国 计局、国互联 信息心、亿欧智库1.6.3平台 流量 ，化currency1 利“12u亿欧智库统 显示，以各集团财年“获 =营销用支 / 用户数” 看，阿里巴巴2021财年获 达4 元/人， 2020财年提升一倍以上， 也已迈过流量利，获 步 亿欧智库数据显示，主流电商平台、务商 币电商营收/ M ”，fl 心”发式 阿里巴巴 币仍 持续提升，挤压品牌利润空间，有赞、 等fl 社交电商 私域流量打法式仍维持较低 币，主流电商品牌 了维持利润空间，开始 步使用私域流量，降低公域广 、流量 fl u以 A 主 流量平台 临公域流量昂贵、获 上升难题， 低廉获 量流量 平台 传统 心”发式下 将 嫁给品牌，电商商户、广 主均临营销支上升、ROI下降 挑战，私域流量可以降低 ， 能提升 户复，品牌主尝试愿强 707526279390166477102153119433820488113476 73FY2021FY2019FY2016 FY2017 FY2020FY2018京东拼多多快手阿里巴巴京东阿里巴巴FY20201.82%1.76%0.35%5.05%FY20191.82%0.33%2.05%4.32%1.82%0.34%2.05%1.95%4.44%中国有赞FY2018FY20170.63%2.59%3.03%拼多多FY20161.97%亿欧智库Y2016-2021 国主流电商平台获 元/人 亿欧智库Y2016-2020 国主流电商 务平台 币来源：亿欧智库1.6.4平台开放用户运营 利，fifl 支生态流量 13u 微 &企 微 、字跳动抖音 、阿里巴巴淘宝&天猫 、 等等 巨头 临流量 上升，巨头了利用短 频、直播、 等 品获 低 用户流量 ，也 释放平台流量利，开放 用户、 fi，尝试 用户 营 ， 可以直 过“使用 ”、“用户 ” 看APP 流量 ， 至是 u微 企 微 是基 私域，主要依赖于社交与社交内容淘宝 心 然 搜 流量”发， 已经 容 手，以交易关系为核心构建私域流量池抖音快手以短 频 容 核心， 了用户 量使用 ，流量核心在算法，交易关系并不强，私域管理仍处于萌芽 知乎优酷视频QQ美团哔哩哔哩淘宝&天猫芒果TVQQ音乐喜马拉雅拼多多百度京东支付宝微信（含WeChat）腾讯视频抖音爱奇艺小红书企业微信快手（含小程序）亿欧智库 动 民人均APP 日使用 op 829.80%搜索下载4.20%18.30%5.10%6.00%6.50%手机游戏在线视频综合商城2.40%20.40%在线阅读7.30%短视频即时通讯 其他综合新闻亿欧智库 动 民APP流量 ”析 时 来源：亿欧智库1.1营销 导产 变，私域流量管理”步 14u私域流量 品用户 营 维， CCustomers i”etime alue 上，品牌一步将用户”，最 发品牌私域流量 维 醒 2015年 后社交电商 ， 用户裂变、 、 、 ， 为私域流量管理 私域流量2016年后快 ，直播电商 品牌用户之间了最直 ， 量品牌直播电商实 ， 私域流量fi开始 ， 以微 CRM最fi ，currency1随私“currency1法、反 fi 台，私域流量将fl 巨 2011年以 2011-20152016-20182019-20202021- 搜 、电商、是 核心流量 ， 国了 A 巨头， 心”发、搜 ” 早流量”发 主 型，公域流量 私域流量 了流量基 萌芽期：互联网流量聚集 国3 /4 络 fi ，无 微 、淘宝 ，微 公众号 了fl 容 用户 式，微 微商，私域” 开始萌发 成长期：私域流量萌生企 CRM开始 CRM ， 户粉丝 ，企 微 企 fi ， ”品牌开始尝试利用 人微 fi私域流量，品牌 营 醒， 社交电商开始发淘宝 动商家开 容 营，淘宝流量”发型开始 成熟期：私域流量蛮荒生长微 了商 ， 频号了 容，企 微 务商 了fi，过营销影响用户体 开始 抖音、快手、 开始 容 ，淘宝直播 步升 核心 务，品牌” 直 户 营 ，私域流量currency1 发 爆发期：私域生态丰富且逐步规范 冠疫情致 心受 ，有复，实体经济 经济 核心动能，私域有利 民， 精准获 用户 下 ， 、提升 ， 供给 下私域开始 ，品牌 上 下CDP打， 、商超、 、 、零售 等 私域 醒展望未来：MarTech工具大放异彩来源：亿欧智库1.2心流量分” 不，户生 持 15u ，主流公域平台以 fi、合商 、短 频、社交平台、支付fi 主，由 平台 容、 品类型，用户 平台上 了 容 ， 微 ，用户主 是社交， 核心 容”发fl 用户社交”享 式 淘宝等合商 核心 容是商品 品 ， 商品造了 粉丝群体 群 ，打折、 品上市、 商品、 是 平台 核心 品牌 平台 容， 强用户 来源：亿欧智库平台 / 品 流量分 微信 企业微信即时通讯即时信 阅 小程序 短视频 乎currency1“ fifl “ （ ）淘宝综合商城商 “”含商 短视频”含currency1fi 付fi fi“currency1fifl 商 “付fi”含 “ fi 商支付宝支付 支付 信 小程序 商 支付 “通 阅 小程序 fi “ 抖音 企业 2.0短视频短视频 综合商 搜索 短视频 度 喜 fi “企业 2.0 阅 fi“ 快手短视频短视频 综合商 “结合注情况 搜索 偏 fi 小红书 短视频 综合商 粉丝 稀缺度 门度 向 “倚腰部Kol“头部账 fi 优势不明显知乎 知识问答 短视频 书籍 培训 综合商 结合字搜索 荐 付 资源 fi “ 也通 阅持续得答 资源美团综合商城 商 “”括卖 菜 出 团 点 fl 商 （卖 鲜 休闲 娱 酒 ）丰富度“ 牌也通 优惠 牌粉丝群 fi来源：根据公开资料查询 亿欧（）亿欧智库主流公域平台主 容 品 流量”发 亿欧智库平台 户 C 型平台 fi内容fl 平台 用户 持续 力 平台IP 广 流 品牌品牌IP 品fi 容 持续 能 fl 营 OPI fi 广 流1.3 产 流量 利向 开放，fi为社交 16u2018年 基 “ 利 、 市场 巨 ”，提 “ ， ”发 战 ，由 智 群C I 打微 企 微 流量， currency1 开放 能 升 点 u作 战 容， 智零售 201 年开始布局，2018年 “智零售战 合作 ”， 主 职责是帮零售商实 连 、提供私域流量currency1， 智零售过倍院划、 品能 共 划、 心流量扶持 划等开始 组织形 、 品技术、流量 营、 务 四 维动零售企 数字 型， 企 微 微 是 “连 器” 合作微 群垂直电商粉丝群短 频社群QQ群品牌微博群电商粉丝群短 频官号（针对注粉丝）品牌官 品牌自营APP 平台 所有广 公域公众号KO、直播、 /短 频等fi公域搜一搜、看一看、 频号等公域 下场 ，扫码添 企 微 ，添 柜员等式 公域品牌公众号品牌 企 微 企微品牌朋友 （对企业微信粉丝）品牌微 群品牌 频号（针对注粉丝）品牌 直播（针对注粉丝） 人微商私人微 非官微 群微信品牌 营 网 触 品牌官私域、他私域 频号MCN 开发商微 号 营商企 微 务商微 电商currency1域CDP currency1域CRM来源： 、”、亿欧1.4 私域管理 大 ， 社区生态 仍 1 u2016年1 5日，阿里巴巴2016年首次 上，currency1 “行fifl 私域 ，他 上明确提 “ 鼓 商家 私域， 也 鼓 所有 务团队 造 ” 私域 ”2016年3 29日，淘宝2016年卖家 ，张勇再次提 ，PC 淘宝 域流量 自 搜 ”类航，频 用户 “私 流量”，开始用户开“次 营”将 绕“社区”、“ 容”、“ ”，平台将商家一用户商品、 容 u无 淘宝最 是 强调 容象 ， 阿里巴巴维 ，currency1域广 已”释放，透过O 酷 、 EMUC浏览器 、KO微博 、短 频抖音快手 、”eds流今日头、乎 ，以 间合作 APP广 ，淘宝 点 域 容fi 用户”析， 淘宝体 CDPCRM 来源：新榜研究院&国信证券、亿欧智库亿欧智库淘宝流量 心”发型 亿欧智库无 淘宝公域私域流量”发入口 沉淀 激活 转化用户复购/推荐推荐 优惠 激 激客服 目 群 向广告端口触达 位用户需求 向客服、 会员优惠券、会员福利、社群图文沉淀率触达率付率 客 广告用户激活 潜客触达用户筛选用户信息更新内容持续建设淘宝头条首页模块内容 物 淘宝二楼店铺权 商 权 词 向推送免流量付流量活动流量聚划算 销宝淘宝直 车超级推荐位微博KOL通过直通车、钻展、推荐、KOL等广告形式推广店铺和产品 域流量导入私域淘宝群活动运营会员任务入会礼专属客服用户触手客服系统内容运营优质日记直播电商热点话题内容建设热点活动淘宝店铺平台内购买销售转化智 达 短视频点淘天猫转化 发 店 客服 购 搜索流量 商 、智 客服推荐、 权 交 、售 买1.5支私域交 大，用户 化 18来源：支付宝、亿欧智库u蚂蚁金 旗下 支付宝以第 支付家， 步 数字 务平台， 容、 持下，已 步 开放式数字用户平台，平台 拳头功能支付支付宝 、蚂蚁森林、芝麻 用是维用户 手，衣食住、缴、财、政务民、 务、休闲 乐等类型 1000 项务，极 了平台 容 ，开放 ，品牌可以支付宝获以交易 基 私域流量 亿欧智库支付宝私域 营currency1 域 客营销会 支付成 推广 推荐引流 客搜索推广 域 /群推荐 /群推荐 群 主广线下物 /IoT 引导/搜索微博/抖音/小红书等用户小程序活+商 会员用户 小程序包 活+主动 息 息活+ 息currency1券“对/注/交用户currency1持续触达 域 用户池私域留存、 、分流量开 能力开 支付成 搜索 推荐营销会 会员频 fifl频 用户 营销 营 群体 支付宝会员群”小程序用户商 会员活粉丝 息 优惠券 线下服 触 广告联动图文内容营 推送 联动商 服 直用户 营销联动会员活 优惠1.6 ，私域 利大仍 19u微 企 微 庞 用户群体、淘宝极fi 用户 ，以抖音 短 频平台有低 用户体量截至2020年有超8.5亿短 频用户 ， 平台 私域流量 核心势 用户 据 国 用户短 频人均日使用110”钟，2020年上半年， 电商直播 场次超过1000万场短 频销 容 觑 u截至2021年 ，抖音 抖音火山版 DAU已突破6亿，企 号商 容日均 看量超200亿，抖音 数量 超过16倍，抖音 M 50倍，抖音企 号 数量约800万，抖音 体正孕育强 私域流量商 来源：量引、量算 、亿欧智库2020年8 抖音 抖音火山版 DAU已突破6亿2020年企 号商 容日均 看量超200亿抖音 数量 超过16倍2021年1 抖音 M 50倍2021年 抖音企 号 数量约800万CRM+DMP 别粉丝” currency1业主”企 主页 名片，帮企 树“良 企 形象， “私域流量沉淀窗 ，可实主页群聊 示直播动 ，并 主页过资、团、 等 业粉丝 一 触达，支持 字/ / 频形式，过 号 容 /商品/资fi/ 频/直播等形式 企 流量 业私企 私 ，可以过私 、自动 户 复、人 复支持发经营fi ，帮企 私域场极致 心务，提升粉丝 交易 业 户群后，过精细 营粉丝，达 核心用户管理、广 、 、 行为 核心方法论抖音企业号2.0获、 营、 流量 品、营销、经营、 生意用户注意力1. 2.开放用户 利，生态 有 20u抖音私域核心 企 号，2021年 ，抖音发布“企 号2.0”，提 “以用户经营 核心” 私域，帮企 品牌 抖音一 式 经营 企 号2.0 强调 品牌 能 ，开放了抖音体 广 、社交、商品、 、数据”析、等 也开始尝试 品牌粉丝“场， 品牌群、 突 IP 、 企 页 示 容， 微 ，抖音私域 有巨 务商 空间 来源：量引、亿欧智库私域沉淀域流量域流量 域流量私域 、短 频直播 题AD广 广 DOU+挑战 KO投放极 版 /广 等 下 他社交/电商类 上 公/商/ 域流量 ，沉淀至私域企 名片主页私 /群资/交易fi自动 复私 片 容沉淀 量 触达 流/交易 粉 动 私信引 主 社 活 企 主页/私 /群/ 号收资企 主页/私 /群/ 号 内容 活动策 建 商品 IPKO 点 题 “ 利 品 日 动 销 术 家人社 务C用户管理核心用户 、 分 、V建 转化P用户 、 量 、V 私域用户精细 营，持续- - ， 私域 约 fi 团 风 团 首次交易 群 复 “ 自发”享 私域 Part2中国私域流量管理产业链2.1.1 看私域流量管理的驱动与制约：流量 利与获取的矛盾22oomi 经济环境亟待修复： 费 11currency1社会 费“ fi复fl ” 费DP ” 费提复口1 费 ” 费 续 入 11currency1 商“ 费fi复fl 1 ” 商“ 费 1 ”线上消费有机会重新提振经济增长Politial 治 Tehologial技术 Soial社会 政策驱动消费增长 互 发 1 务发 费 发 革委全 引发了加快培育新型消费实施方案其 提 商务牵头培育壮 业 提升 小电商企业数字化 运营能美好生活需 十九报告显示我 社会 矛盾已 转化人 日益 长的美好 活 和不衡不充 的发 之间的矛盾 互 已全球最 费 各类“牌都在 挖掘 机会 级APP已不存在用户群体更 散 垂直短视频 越社交核心 地在考虑用户覆盖 时还 引入用户使用时长评估台 价值 重 消费 ： 电子商务渗透率的提升 激了台技术入云计算 人工智能 数据等沿技术已逐渐地 电商营销 付 仓 客服 店铺 等 日渐 的数字技术 SaaS 的企业服务台 “牌 用户 体 的 “ Ad ech Mar ech的技术 在不 提升数字营销 率营销 转 体运营u私域流量 是存量 与 熟数字技术 结，电商是私域流量 发 ，“以用户 心” 营销 契合 下社 发 ，精细 作流量 平台、品牌 共 u以企 微 、支付宝、“抖快” 平台 私域流量 仍 早， 仍缺乏 熟路径， 数品牌家 “公域”平台营销动，企 微 是最受品牌 务商 “私域”核心 私域流量管理崛起原因：消费行为变迁、流量增长红利消失、流量采购成本增高、平台流量价值充盈来源：亿欧智库亿欧智库4 看 国私域流量市场2.1.2政策 动 ”，新型消费爆私域流量变23u以社交电商 私域流量年 政fl强 支持， 国家 划，“四currency1”间 国将 企 一步 一“ 技 ，有基、有 、有势 点领域，fi极“fl一 ” ，发 数字经济、平台经济、共享经济， 点 ， 数字、智能 型 ， 划currency1 动数字经济实体经济 融合，以 、 数据、人智能 技术将 各实体 造 ，融合社交、电商、 造、 流、营销等 上 下 2 7年 月 2 2 年4月 2 2 年7月2 2年3月2 6年月2 7年3月2 6年2月 2 7年7月十三五国战略性新兴产 发 规 入 报告： 入推互联 动 国 ，推动互联 入 展、 快长，企业广 群 惠电子十三五发 规 社交 电 商 式， 社交 内容、及用户系优，建 电 商 营 式，支持 微商 展 式， 化电 商 式2 7年 府工作报告 入 报告： 入推互联 动 国 ，推动互联 入 展、 快成长，企业广 、群 惠工 电子发 三年行动 支持小企业 电 商 平台， 展 直销、社交电商等 营销 式， 快销售 展 微行 规范（征求 见稿） 微信等社交 营销 社交电商 业 的发 化提 的currency1“关于构建更加完善 要素市场化配置体制机制 见 快推 业 化转 ， 体 新动 快 企业 化转 ，建 构 平台 小微企业联动 制， 展惠 上 用 赋智关于新 态新 健康发 激活消费市场带动扩大就 见明确将 种新 要素 入 文件 快 ，推 开 共 ，社会 资源 ， 强 资源整 安全护加 培育新型消费实施方案支持新 展，对 居民常活需要、全面 、 完整内需体系 构建新 展格局具有 要义 零售新业态、 强商 应 服 新， 新 应 服 企业 综 服 平台亿欧智库2016-2021 国私域流量 政fl来源：国 2.1.3消费景气有 新营销提振，线上消费是国民 ”动机24u 国经济 看，支 .10% fl 是 国 DP 核心， 2020Q2 已 升 水平， 民平均愿仍 复，仍 发动 上 是 突破点，食品 、 住、交、育、是核心领域，是 -73.30%59.20%2020Q22020Q159.36%2019Q267.54%52.30%65.21%2018Q470.3%2019Q166.10%57.50%2019Q467.89%63.50%2020Q22018Q367.58%28.10%2020Q462.75%2020Q339.60%65.89%53.50%62.03%62.90%61.4%70.15%2021Q177.10%57.20%65.02%2019Q3平均消费倾向指数最终消费支出对国内生产总值增长贡献率当季值(%)2.69%2.59%2.43%2.20%2.21% 2.20%2.18% 2.33%2.49%6.01% 5.99%5.94%5.57%5.99%6.00%5.94%5.67%5.83%7.08%6.22%6.21% 7.26%6.29%5.68%5.84%7.31% 6.47%9.1%9.14% 8.82%8.21%8.73%8.97%8.69%8.10% 8.85%10.00% 11.42%11.66%6.89%6.83%8.55%9.58%9.12%9.76%13.43%13.44% 13.28%11.90% 12.74%13.10%13.02% 11.74%12.68%23.13%23.33%23.45%24.36%25.36%25.04%24.59%22.50%23.09%28.56%27.87%28.22%33.61%31.87%30.46%30.16%33.22%30.83%2020Q42019Q2 2020Q22020Q32020Q22019Q42019Q3 2021Q12020Q1医疗保健消费支出占比（%）居住消费支出占比（%）生活用品及服务消费支出占比（%）交通通信消费支出占比（%）其他用品及服务消费支出占比（%）衣着消费支出占比（%）食品烟酒消费支出占比（%）教育文化娱乐消费支出占比（%）亿欧智库2018Q2-2021Q2 国支 平均 数亿欧智库2019Q2-2021Q2 国 民人均支 情”来源：国 计局2.1.4社交 盛进流量分”模型转型，流量割据走向流量开放25u 国 流量据fi ，已有超 APP能currency1 领用户 ，短 频超 社交 用户核心APP之一，由“市场”“使用 ”fl 维可以看 流量再” 局正垂直平台，私域流量 是品牌用户 社交升， 平台 私域法 u社交电商实 “搜 式” “发式” ，天 心，强调用户主动发 ， 容 场，实 流、 、 ， 传统电商获 低、 社交 发 需生 性需求 fi已经有 推 动传播商家 良 提升 ，用户并主动提供 体 搜索 过 搜 商品，平台以 式， 复确品信息刺激利用 ，再次 强 动 物车 下单 式并 下， 类商品一次下传统电社交电非 性需求随 场片，以人群过 达心受 社交 动型发现 社交”享 容动下， 社交过 发商品，体 ， 品 强情感刺激 容 作达 情共 ， 基 ， “ 升 社交 下单fl下单 直播电商、社群 、Kol ，由 社交电商 ， 是一次 下主动传播利用社交 社交”享，用户间 传播 自然，用户 反 fl然能 传播 快 社交 传播 广来源：亿欧智库2.1.5 化产 ，营销领域私域流量管理工具大放异彩26u自2015年“ +“” 提 以 ， 国数字经济发 ， 了 国人式， ，数字经济 已 currency1 第，2020年 国 上零售额达11.8万亿元， 动支付交易 达432.2万亿元，数字营销 庞，私域流量首 u营销技术Mar ech 国发 ，过 经济快 了营销 ，疫情供给 经济结 型，品牌 技 受 也 提 ，基 “ +场+技术” 营销 国Mar ech 基 式，私域有利 户 受企 162001860022600027200031300358000392000450800201941.08%201834.23%2016 2021E32.72%201438.58%201530.40%27.10%202025.14%201736.22%+7.18%数字经济规模（亿元）数字经济占比来源：亿欧智库、信 院汽车 零售 航空 媒广告监测&归因 广告 优化 度习自然语义联邦习 器习图像识别O”R 神 技术场景用户社群 客服 营销内容 用户 客户系 私域 ”MMarTech方案RPAA 客服AM物联 营销” P亿欧智库2014-2021 国数字经济 DP 亿欧智库Mar ech currency1 共事业餐饮 源制造 设计农业物流房 建筑矿 2.2.1国私域流量管理产 ：社群与销售管理是核心2 u 务类型品牌 务 划”，私域流量” 务 务、供 务、技术 务、 务以平台 务 务 务包括社群 营、公众号 营等，供 包 商品 容供给供 ，技术 务包 CRM、CDP以Mar ech ， 包 私域职 育、 务 造 等 务，平台务包 各类电商、社交、短 频、媒体等平台提供 私域流量基 则 务 来源：亿欧智库广 测 ”析公域平台电商平台、社交平台、电商平台、短视频平台、直播平台. 营销 容MCN/Kol、4A小程序 容营销fiAI设计、营销H5、短视频工具、小程序私域数据CDP、风 社群聊天管理风险提示销售CRM/SCRM、MA小程序 fi社群裂 裂 私域 营 、 运营、客 它域 群、 平台 群. 作fl 测用户供 、 、 .商品、 容供 营销 容投放fi 容 作用户数据用户” 销售过 销售 fl 反 用户 营支 营fl 私域 私域公域它域用户 ”析 流 粉AI客服、电 、短 、 .用户用户” 务 容亿欧智库 国私域流量 2.2.2国私域流量管理产 图谱28来源： 业图谱部 企业，亿欧智库选取整 供 社群销售 流 粉 营销 容fi fiu据私域流量 务商，亿欧智库 了主 务商 ， ” 务商 务已 步 续 了各 ， 以核心能 作 ， 非合 务能 数据广 测 ”析6929.7 8580.0 8242.5 9326.8 10905.5 2835.2 3749.9 2803.2 3247.5 4187.5 23.8%-3.9%13.2%16.9%32.3%-25.2%15.8%28.9%2018 2019 2020 2021E 2022E中国公司网络销售支出（亿元） 中国私域fi 市场规 （亿元） 中国公司网络销售支出 率（%） 中国私域fi 市场 率（%）2.2.3222年私域流量管理市场达418亿 ，近5年复合 24.52%29u亿欧智库 ，私域流量管理既是一种 理 也是 管理 一， 公域市场支付 广 用，公 络零售品 务 销售支 ， 将是广私域 透 市场 ，据测 ，2021年私域流量市场 324 .5亿元， 测2022年将超过4000亿元，2018年至2022年年复合 24.52%u尽私域流量 务 势显 ，据亿欧智库 2021年 调 ，由 疫情影响， 国企 2020年 络销售支 有所收 ， 影响 了私域流量市场 ，currency1随2021年市场 心 复， 国公 络销售支 持续提升，私域流量市场再 ， 2024年 将达 5000亿元 来源：亿欧智库亿欧智库2018-2022E 国私域流量市场 亿元 2.2.4资仍青睐广告投放公司，流加粉、社群与销售管理投资机会大30来源：亿欧智库u亿欧智库统 了一 市场3 3家私域 务商、849次融资 ，共 融资682.54亿元 投情” ，尽2019-2021年融资 次数 较2016-2018年有下降， 风 投资 投金额仍步上升领域投资 仍 ，投资 也较集 ，广测 ”析领域受 ， 流 粉、社群销售领域项年获投数量 上 45.84%15.82%16.09%11.53%5.09%5.63%47.45%25.74%16.35%10.46%32.98%31.37%9.92%5.09%10.72%5.63%4.29%30.66%25.40%19.12%14.67%5.07%5.08%社群、销售与裂变管理创意营销内容与管理数据管理广告监测与效果分析引流加粉管理供应链与管理战略C轮并购B系列轮A系列轮D轮及以后天使&种子 爆发期2019-202
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