2021-2022年视频号直播电商研究报告.pdf

2021-2022视频号直播电商研究报告新业态新发展，直播电商走向成熟，视频号推动行业变革随着互联网、通信设备的发展，越来越多的业务转移到了网络世界，创造出一个又一个只有互联网时代才会出现的商业模式，直播电商就是其中之一。经过几年的快速发展，直播电商创造出一个又一个的商业奇迹，单场直播销售额过亿、四个小时卖出去以前几个月的库存并不少见，甚至可以说成为了常态，在疫情期间，直播电商的成绩更是达到了一个顶峰。直播电商的快速发展，不断的吸引着新的选手进入赛道，时至今日，直播电商已经近乎走到了快速发展阶段的尽头，进入成熟时期。此番，百准依托自身的专业优势编制2021视频号直播电商白皮书，旨在为直播电商从业者提供参考借鉴，共同绘制未来视频号直播电商的蓝图，推动行业向更深、更广的维度发展。目录摘要01划旧谋新：直播电商正走向变革前夕022.1 成于流量：直播电商发展至新高峰2.2 困于流量：直播电商行业痛点2.1.1直播电商的核心和本质2.1.2直播电商的发展历史2.1.3直播电商目前的格局2.2.1弱者恒弱：腰部主播生存空间狭小2.2.2得不偿失：品牌投入、收获逐渐不成正比2.2.3平台独大：所有人受限于流量分配目录革故鼎新：直播电商未来新模式03面向未来：视频号直播案例分析043.1 私域为王：私域流量成为直播电商新驱动 4.1 视频号直播电商产业模型4.4 百准预测3.2 微信：全国最大的私域流量池3.3 视频号主播直播带货案例3.4 消费品牌直播电商案例4.2 视频号电商产业图谱4.3 视频直播实操指南3.5 带货视频号案例3.2.1微信生态优势3.2.2视频号：拥有广袤的生态腹地3.2.3视频号直播电商迭代进程“夜听”团队带货直播筹备流程3.1.1流量红利将进入衰退期3.1.2私域流量成为唯一选择PART 01划旧谋新直播电商正走向变革前夕划旧谋新：直播电商正走向变革前夕成于流量：直播电商发展至新高峰直播电商是内容电商与社交电商在直播场景中的反应叠加：一方面主播通过直播更生动形象地展示内容，吸引关注，实现流量在直播间聚集；另一方面通过有温度的互动增强情感连接、强化用户信任；最后通过专业的产品推介推动销售转化、实现流量变现。直播电商的底层逻辑：利用直播工具、社交思维优化导购功能和零售流程，提升电商变现效率直播电商的本质流量 供应链直播电商的要素触达 信任 需求直播电商的核心和本质划旧谋新：直播电商正走向变革前夕成于流量：直播电商发展至新高峰2016年：直播电商出现萌芽，蘑菇街开始直播带货，淘宝直播紧随其后，薇娅、张大奕崭露头角。2017年：主播类型、带货品类多元化，产业链逐步完善，MCN机构陆续入场。2018年：快手小店上线，抖音购物车功能上线，淘宝直播双十一GMV超3亿。2019年：淘宝直播全年GMV超过2000亿，抖音推出精选联盟，与京东、考拉、唯品会合作。截至2020年底，直播电商相关企业累计注册有8862家，较2019年增长360.8%。行业内主播的从业人数已经达到123.4万人。截至 2021 年 6 月，我国电商直播用户规模为 3.84 亿，同比增长 7524 万，占网民整体的 38.0%； 截至 2021 年 6 月，我国短视频用户规模为 8.88 亿，较 2020 年 12 月增长 1440 万，占网民整体的 87.8%。直播电商的发展历史2018.065940374.1%78.2%75.8%85.6%87.0% 88.3% 87.8%2018.12647982019.06647642020.03773252020.06817862020.12873352021.0688775用户规模单位：万人 用户规模非直播电商用户直播电商用户60.8%39.2%观看并下单用户占整体直播电商用户比例62.2%划旧谋新：直播电商正走向变革前夕成于流量：直播电商发展至新高峰直播电商目前的格局这类玩家的底色是电商，因此在选品、供应链方面相对完善。此外，多年的电商经验，让平台在商品治理、售后服务、支付、物流等环节拥有更好的体验，给直播电商打好了“地基”。这类平台的底色，是充裕的流量。在发展电商之前，平台虽有大量用户和流量，但变现方式较为单一，早期只能依赖信息流广告或品牌广告；布局电商则有益于这些平台加速流量变现，提升平台的盈利能力和市场想象力。2020年初，观望了半年的“多多直播”才正式向商家开放，整体上还在起步和探索阶段，尚未形成气势。小红书和B站也属于佛系玩家，各自的主要业务支撑是内容社区，直播电商有所涉猎，但并没有像淘宝、抖音、快手等一样将其作为主战场。第一梯队，是以淘宝直播为代表的电商平台，2020年GMV已经超过4000亿元第二梯队，是以抖音、快手为代表的短视频玩家第三梯队，是拼多多、小红书、B站等基于自身业务在直播电商领域有所布局，但没有全然投入的玩家划旧谋新：直播电商正走向变革前夕成于流量：直播电商发展至新高峰直播电商目前的格局随着直播电商行业生态圈的逐步完善，更多提供细分服务和擅长不同品类的服务商加入到行业建设和竞争中。根据业务侧重的不同，服务商可分为招商服务商、代运营服务商、培训服务商、供应链服务商、MCN机构、产业带服务商等；根据场景不同，可以分为档口直播服务商、村播服务商等。达人播-MCN机构负责达人孵化运营、资源对接于人货匹配，同时结合品牌方需求策划实施直播以及提供其它增值服务（如供应链）。店铺-企业播代运营机构围绕商家提供长周期一站式的单品牌或单店铺的直播服务，包括直播间搭建、主播培养、选品组货、直播实施等。招商服务商/供应链基地为平台引入商家并进行合作对接。或者自有品牌/供应链工厂资源，能够为机构/主播提供货品支持。培训服务商为品牌方或商家提供培训团队与直播电商需要的各类培训内容。流量服务商通过广告投放工具为商家或品牌推广直播间、完成品牌的高效曝光、聚粉及转化。工具服务商SAAS等软件服务商 大数据分析服务划旧谋新：直播电商正走向变革前夕困于流量：直播电商行业痛点弱者恒弱：腰部主播生存空间狭小主播行业的二八定律：前20%的头部主播，拿走了80%的资源和钱。近4成的“带货经济”从业者每天平均工作8-12小时，17.8%的主播最长连续直播10小时以上。2020双十一首日，薇娅和李佳琦直播最终成交额33亿和35亿，不算坑位费，一晚赚了接近8亿和6亿。66.3%的“带货经济”从业者入行不到半年，58.2%的人都在考虑转行。公司给的机会窗口只有半年，熬不出来就会被公司放弃。主播行业的百一定律：100个新人主播，只能有1个活下来。2019年“带货经济”从业者现状观察，行业收入两极分化严重，逾七成从业者月收入不过万，近半数从业人员来自农村。我们不是在厮杀 只是在挣扎01 02 0304 05 06划旧谋新：直播电商正走向变革前夕困于流量：直播电商行业痛点得不偿失：商家处于卖方市场，利润率低下品牌的起飞与直播电商深度关联，通过与头部主播的强绑定，精准吃到了流量红利，直播渠道带来的销售额在整体销售额中的占比非常高，尤其在直播受众中形成了较高的品牌知名度。商家对头部主播依赖程度过高，会丧失充分的选择权。由于头部主播时间、精力各方面有限，同时处于事实上的卖方市场，也会导致经营模式同质化也就是已经引发广泛反思的“全网最低价”，这一模式会造成商家正常利润率几近于无甚至亏本，同时在价格焦虑下，会出现为了控制成本所引发的低价低质、假冒伪劣等副作用，对消费者权益造成损害。主播的销量陷阱：半数以上的流量都是来自于直播间，且复购率很低，那么很大概率是消费者仅仅是因为喜欢主播才购买该产品，只是表面繁荣，品牌本身并没有将这部分消费者转化为客户。“69元法则”，即产品价格只要超过69元，销量就会锐减某品牌一次直播成交额100万，客单价100，成交10000单，而品牌利润从40%下降到25%，主播收走20%佣金，品牌再支付物流费、包装费，人工费、营销宣传费.如果这场直播退货率再高一点，就几乎只能赚个吆喝了。1、支付高达60万一个的“坑位费”2、比其他平台更低的价格3、主播的销售佣金（视品牌而定）4、自行投入营销成本划旧谋新：直播电商正走向变革前夕困于流量：直播电商行业痛点平台主播商家通过技术手段如首页直播、搜索推荐等控制流量倾斜通过政策手段如奖励机制、劳务合同等控制主播成长平台时时刻刻保持对流量、平台政策的敏感，组建团队，还要买流量主播直播间流量无法转化为品牌粉丝，只能不断的追踪流量，增加投放，应付高退货率商家在传统中心化电商模式下，平台是品牌、商家与消费者交易及沟通的中心，对流量、交易数据及客户关系为强控制力。平台独大：所有人都受限于流量分配划旧谋新：直播电商正走向变革前夕困于流量：直播电商行业痛点走向成熟：品牌、服务、营销能力将成为关键直播电商或者说短视频电商的环境正在发生改变，当大家都进入了赛道之后，流量虽然依旧是关键要素，但是供应链能力、服务能力、营销能力和品牌力才是真正的胜负所在。随着直播产业的成熟，用户直播间购物习惯的养成，以及粉丝的大量沉淀，直播间不再只是一个单纯的售卖场，而是一个能够输出品牌文化、加强消费者渗透的新战场。品牌一旦完成直播间用户沉淀，这部分用户就变成了品牌的私域流量，是能够源源不断为品牌带来新增量的。直播结束，才是品牌建设的开始直播电商的参与者们均面临从短期流量收割向长期品牌打造转型的局面短期流量收割长期品牌打造PART 02革故鼎新视频号将带来行业变革革故鼎新：视频号将带来行业变革私域为王：私域流量成为直播电商新驱动截至 2021 年 6 月，我国短视频用户规模为 8.88 亿，较 2020 年 12 月增长 1440 万，占网民整体的 87.8%。流量红利已经见顶，慢慢将进入衰退期。流量充沛时，大量免费或者低价的公域流量可以转化成为品牌、商家的私域流量，商家的私域流量又沉淀在平台上、成为平台的公域流量。但当流量红利衰退，平台对公域流量控制力和货币化诉求提升，公私域流量的矛盾加剧。流量红利将进入衰退期矛盾一越来越贵的流量和囊中羞涩的预算之间的矛盾矛盾二购买公域流量和做好私域流量的抉择矛盾三流量泡沫还是流量变现？革故鼎新：视频号将带来行业变革私域为王：私域流量成为直播电商新驱动私域流量成为直播电商突破口私域流量运营对直播电商来说意味着新的流量和GMV直播电商行业行至中场，如何找到新的流量红利窗口，构建自己可控的私域流量池，成为主播、机构和商家当下在思考的关键问题之一。流量增长陷入瓶颈，电商流量成本飙升，电商平台不断寻找流量洼地，而直播、短视频平台们也需要新的变现空间。将社交电商与直播带货相结合，通过社交属性的自有媒介打造流量池，再通过直播电商来变现。直播本身就离不开社交，只有社交行为才能吸引大家去分享、去购买。社交媒体在国内的渗透率已超过97%，社交零售渗透率已达71%，消费者每天使用手机的时长接近4小时，其中60%的时间投入在社交平台，最重要的是，有69%的消费者在社交媒体上分享过自己的购物链接。革故鼎新：视频号将带来行业变革私域为王：私域流量成为直播电商新驱动私域流量会成为主播、品牌新资产直接降低营销成本过去用户购买了产品，企业、主播并没有跟他们产生主动“连接”，比如门店或者淘宝，买家购买完后，整个交易过程就完成了，他之后并不是商家、主播自己的客户，只能称之为曾经来我店里购买过产品的老客户。若想要再次触达他，主动跟他联系比较困难。但如果每个购买客户都能沉淀到某个统一的平台上，后期再做营销就能精准触达到这些目标客户。防止老客户流失所谓留住老客户，除了做好产品、内容，主播和商家还需经常唤起客户的记忆。现在竞争很激烈，对手的新顾客很可能昨天还是你的老客户。单单靠产品连接顾客，这还只是停留在买卖关系层面。因此还要跟顾客建立情感互动关系。一旦顾客买完我们的产品，把客户沉淀在私域流量池里，和顾客保持互动，培养情感连接，这就不是单纯是产品买卖关系了。更有助于塑造品牌品牌，可以说是客户对主播、商家精神层面的一种认知。一旦建立、影响巨大，这就是忠诚度。品牌，一定是让人感知到温度，信任的，且是长期以来有联系，有关怀的。构建私域流量池，客户近距离感受，同时与其它客户在一起交流，也能从别人的口碑增强对品牌认知，这会形成叠加影响，比起自己教育客户要更有效。01 02 03革故鼎新：直播电商未来新模式打破二八定律，直播电商不应是大V与大品牌的游戏直播电商未来格局主播商家 平台商家直播成为重要且主流的曝光渠道，自播+矩阵+大V合作成为商家直播主流选择方案。日常自播用于维护品牌与用户关系；矩阵达人合作是日常获客渠道；大V合作能带来短时大流量集中曝光，是主要的节点营销方案之一。主播头部主播与中小主播并存，大主播主打流量曝光，能带动品牌出圈，小主播看中私域转化，日常黏性维护。同时，随着行业成熟，对主播的专业度要求也在提升。用户成为主播的重要资产。平台服务型平台，完善基础设施，建立基础规则，保证运行的稳定性，给予主播与品牌更大可发挥空间。精准流量与合理利益分配，给商家与主播更大的利益空间，增强黏性，提升活跃度，做大生态。革故鼎新：视频号将带来行业变革微信：全国最大的私域流量池微信生态优势截至2021年6月30日，微信及WeChat的合并月活跃用户数为12.51亿2021微信公开课PRO公布的数据2020年微信搜一搜月活搜索用户超5亿全年累计有超过1亿人次在购物中心和百货小程序购物；借助小程序预售+线下自提等模式，累计超过3亿用户在微信内购买生鲜蔬果2020年小程序年均DAU突破4亿，全年累计交易额同比增长超100%。全年累计交易额同比增长超100%在用户端，更多元化的小程序服务被用户接受，2020年人均使用小程序个数同比增长25%；小程序人均交易金额也实现了67%的提升企业微信上真实企业与组织数超过 550 万，活跃用户数也超过 1.3 亿，连接了 4 亿微信用户企业微信拥有了 8 万家合作伙伴，同比增长近 400%；开放接口新增了 150 个，达 540 个；累计接入系统同比去年增长了 250%，达到了 1191 万个微信支付分用户数突破2.4亿，每日使用笔数达千万级，每年为用户节省超过2000亿元押金微信支付分让商家下单转化率提升了 14%，出行商家新用户转化率提升了 25%，零售商户复购率提升了 73%革故鼎新：视频号将带来行业变革微信：全国最大的私域流量池视频号：拥有广袤的生态腹地生态腹地支付生态成熟的支付体系不仅仅是减少税费，更多的是用户的习惯。微信的天然支付场景，让视频号将会成为最大的短视频和直播消费场景社交生态视频号和竞品相比，它是建立在社交关系的基础上。由此带来的可预期差别是，粘度更高、转化效果更好1个视频号粉=30个抖音粉=60个快手粉小程序生态超3亿的日活量，大量的中长尾小程序，线上、线下场景打通的小程序，融合在了一起。给了视频号远超于其他产品的更大的想象力私域生态私域是系统内的小系统，更加安全可控；私域具备更多元的灵活性。私域是一切流量的终点，也是一切流量的起点。视频号天然和微信生态的紧密性，造就了视频号天然和私域的贴近性视频号背靠微信丰富而多样化的生态，且拥有公众号、企业微信、小程序等工具，更方便经营私域流量，在品牌力、服务力竞争上天然占据优势。革故鼎新：视频号将带来行业变革微信：全国最大的私域流量池视频号直播迭代进程一、公众号与视频号跳转二、支持分享到群聊、朋友圈三、搜一搜打通视频号直播四、附近的直播五、公众号与直播打通六、直播在发现页仅次于朋友圈、视频号一、直播推流的完善二、打赏等功能上线三、pc端可观看直播四、视频号数据中心上线五、上线直播任务六、上线第三虚拟身份七、微信开放运营岗位招募八、公众号作者开播指引九、“八点一刻”开播，并取得可观数据一、上线微信小商店二、推广助手三、小程序，可接入第三方的电商平台四、机构管理平台上线，并可绑定 签约创作者账号五、互选广告平台上线六、微信客服上线七、企业微信与视频号越来越互通八、微信九宫格出现腾讯惠聚流量释放 生态建设 商业化革故鼎新：视频号将带来行业变革视频号主播直播带货案例杭州真丝大雯子8月直播数据场均观看人数10.4w场均获赞1.6w场均直播时长4小时48分钟8月8日直播累计观看人次30w+直播GMV400w+开播3小时GMV突破百万基本维持在一日三播，分别是早上8点左右、中午1点30分左右、晚上7点30分左右视频内容保持着高频率的更新。多的时候一天高达15条，日均发布大概3-4条左右革故鼎新：视频号将带来行业变革视频号主播直播带货案例夜听刘筱场均观看人数84.5w场均获赞46.7w场均直播时长2小时16分钟3月12日直播GMV突破1000w点赞超2000万最高在线人数突破了6000人刘筱直播间的用户女性占比近80%关注用户30至40岁的女性占比50%，以三四线下沉城市为主利用“微信三件套”，充分把积累多年的私域流量调动起来，并配合视频号其他渠道带来的公域流量直播数据革故鼎新：视频号将带来行业变革视频号主播直播带货案例张导带你游北京直播数据场均观看人数35.4w场均获赞35.6w场均直播时长4小时30分钟9月21日中秋直播累计观看人次78w+平均在线人数5888人点赞次数超过53+8月,张导带你游北京进行了25场直播，每场直播时长很少短于4个小时，最长的时长达到了8个小时在垂直细分赛道，专业知识是唯一的核心竞争力，专业的导游+专业的直播，在旅游赛道拥有数一数二的竞争力革故鼎新：视频号将带来行业变革消费品牌直播电商案例泡泡玛特8月14日，泡泡玛特试水视频号直播，收获了130万观看，2500万GMV2021 年上半年，泡泡玛特抽盒机微信小程序营收 3.25 亿元，同比增长 101%，微信小程序收入占到所有线上渠道收入的 47.9%。公众号发布信息，小程序承载用户与交易，社群进行私域运营，视频号和直播营造场景，触发用户的互动与消费，而且还成为了新的线上公域流量入口。革故鼎新：视频号将带来行业变革消费品牌直播电商案例碧桂园凤凰云5月5日当天，微信平台用户搜索碧桂园的次数就高达35万，点击次数超21.8万，整体点击率超62%在今年5月5日举行的“55直播购房节”上“碧桂园凤凰云”作为直播间主会场，联通8个直播间分会场，在直播前，碧桂园在视频号发布明星采访、活动亮点、玩法解读等预热视频，集中火力，造势引流。在直播时，碧桂园使用多种互动形式，比如朋友圈“播中引流”、搜一搜实时跳转、随机掉落表情雨等汇集社交流量，总曝光1.6亿，当天直播共计吸引观众101.6万人，完成认购金额143亿元，认购房源17827套。革故鼎新：视频号将带来行业变革消费品牌直播电商案例完美日记通过不同主题、不同性质、不同功能的公众号和小程序，完美日记将其用户做了一波分类，从而有针对性的调整发布内容和界面设计。打造了“小完子”这个IP充当客服与美妆顾问的角色，与用户建立有针对性、有“温度”的双向沟通，IP“小完子”其实就是管理用户留存、刺激复购。场均销售额5.6W革故鼎新：视频号将带来行业变革消费品牌直播电商案例瑞幸咖啡社群+视频号。根据定位自动生成在附近的社群二维码。入群后，群里会做一些与视频号相关的活动，比如转发视频号到朋友圈送礼品、送福利等。瑞幸的企业微信号都统一称为“首席福利官lucky”，第一，引导关注视频号；瑞幸在每周二、五都会在视频号抽30位关注的粉丝送出免费咖啡一杯。场均观看总人数 19W+革故鼎新：视频号将带来行业变革带货视频号案例樊登读书知识IP+优质内容拥有接近5000万注册用户，全年总营收超10亿樊登老师（央视节目主持人、MBA资深讲师樊登博士）的名人IP属性，显然是得天独厚的优势从干货/有趣/新知/情感几个维度来进行选题，保证视频内容足够吸引观众革故鼎新：视频号将带来行业变革带货视频号案例滋补找春雷专业人士+公众号联动三个月涨粉240W+三甲医院副主任医师真人出镜，镜头语言专业、严肃，认真，打造非同一般的信任感直播带货与人设、内容息息相关，使用公众号做直播预告，或者发布公告革故鼎新：视频号将带来行业变革带货视频号案例时尚奶奶人格魅力+时尚女性粉丝占比92.26%，单条视频5700万播放量200多万点赞时尚奶奶与现实中的奶奶形成了鲜明的对比，打破了人们对“奶奶”的刻板印象展现真实生活为主：不掩盖衰老的面容，但装扮精致，走时尚路线真、擅、美为特点，分别对应着真实的生活内容与追随本心、做自身擅长的事情、展现出真实美的一面革故鼎新：直播电商未来新模式56%万粉以上已认证视频号开通小商店56%已认证视频开通小商店万粉以上商店开通比例开通56%未开通44%PART 03面向未来视频号直播落地分析面向未来：视频号直播落地分析视频号直播电商来到爆发前夜上线至今，不到2年时间，视频号日活用户超过4.5亿。小商店、第三方电商小程序、微信客服、腾讯惠聚等，可见腾讯正在加速整合各方能力形成电商中台。近期，公众号作者直播指引、八点一刻等运营动作也可以看出，官方正在加大直播引流力度。同时，微信生态中越来越强大的私域能力，向主播、商家展示了一副全新的蓝图：公私域加持的直播电商2.0。面向未来：视频号直播落地分析视频号直播电商产业模型：平台将成为基础设施，更像公众号2.0用户公域私域创作者厂商 达人供应链平台选品反馈供应曝光观看、购买维护黏性数据反馈展示交易能力配套运营支持社交流量内容与商品服务支持社交互动面向未来：视频号直播落地分析视频号电商产业图谱商品供给主播生态工具服务支持SAAS品牌 / 个体经营 / 厂家基地、产业带原生号主 / 公众号 / 其他平台创作者电商代运营 / 短视频代运营 / 直播代运营内容创造者与机构剪辑工具数据监测 代运营服务 营销服务提词工具 音频工具品牌与商家面向未来：视频号直播落地分析视频直播实操指南直播发起：确认主题、形式、直播时间、筹备日程及分工01发出选品需求：发出共享产品表，明确提报截止时间03和主播过品：和主播一起过品，确定直播话术、环节设计，需要补充的物料1113客服及私域工作安排15开播前设备网络检查和设置17团队复盘设计物料准备：设计海报、直播背板、现场物料0905第一次选品会07第二次选品会，定品确定选品需求：内部沟通选品需求、所需平台/商家，制作共享产品表02收集提报的产品：收到各平台提报的产品后初步检查：产品名称、主品赠品规格、直播价、佣金、库存等信息齐全；不齐全的要求补齐04 06寄样&卖点整理12产品挂链接及链接测试14彩排及现场布置16直播08确定直播流程：确定run-down、福袋等10拍摄宣传视频、挂预约夜听团队的带货直播筹备流程rundown序号 开始时间 时长 流程内容 人员 货品 价格 道具 福袋 备注关于百准百准是行业首家微信视频号数字营销及产业服务平台。目前已打造出以大数据算法引擎ZENITH为驱动力的商业SaaS产品“百准数据”，致力于提供智能化的视频号整合营销服务，实现数据、品牌、价值的持续提升，帮助品牌商、创作者、产业链服务商等共同成长。百准在深圳、杭州、北京设有办公室，团队成员在算法技术、新媒体、品牌营销等方向成就突出。百准也是腾讯集团服务商。近期，百准已完成千万级天使轮融资。这是微信视频号上线至今，首家获得融资的第三方机构。此次融资，被业界看做微信视频号商业化能力被主流市场所认可的标志性事件。法律声明版权声明本报告为百准制作，其版权归属百准，没有经过百准的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合百准数据，通过百准数据统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，百准对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述 的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。谢 谢！Thank you