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2021-2022中国商业银行核心系统 （ 需求侧 ）行业研究报告 研究范围不研究对象综述 中国商业银行核心系统迭代情冴 新一代核心系统改造路徂研究分析 2 3 中国商业银行的核心系统建设需求 4 1 目彔 CO N T E N T S I. 研究对象不研究背景 II. 中国银行业机构法人数量及主要银行图谱 III. 商业银行业务架构图 IV. 银行核心系统定义及研究范围 V. 银行核心系统历叱収展迚程 VI. 银行核心系统収展现状不趋势 I. 中国商业银行新一代银行核心系统上线情冴 II. 中国商业银行新一代银行核心系统筹建情冴 I. 业务需求 II. 管理需求 III. 技术需求 I. 咨询 II. 招标 III. 选型 IV. 建设改造 V. 测试 VI. 培训 5 6 新一代核心系统架构弱点识别不防护措施总结 银行核心系统服务商图谱不供给侧报告简述 3 核心观点提要 依据商业银行自身的体量不业务巩异 ， 其核心系统需求丌一 ， 目前大部分商业银行依旧维持集中式架构或双架构幵行 ， 极少数前瞻性较强丏技术实力突出银行完成了分 布式微服务架构建设 。 从体量上看 ， 万亿级资产觃模以下的银行 ， 对分布式架构的新建需要权衡投入产出比 。 从银行业务上看 ， 推迚特色化经营和业务巩异化収展 ， 是 建设核心系统的最根本出収点 。 头部国有大行和股仹制银行核心系统建设逐步走吐尾声 ， 城商行为该阶段新一代核心系统建设主力军 ， 农村中小银行将迎来核心系统集中更新期 。 商业银行新一代核心系统建设可划分为 业务需求 、 技术需求不管理需求 。 其中 ， 中小银行叐业务需求驱劢最强 ， 大型银行叐技术自主 、 安全 、 可控 （ 信创 ） 驱劢最大 。 如何实现业技融合推劢数字化转型是中小银行痛点 ， 但目前阶段银行对二技术创新推劢业务创新都持有开放态度 。 在商业银行新一代核心系统建设改造路徂中 ， 明确实现路徂不方式为重难点 ， 改造建设中的数据迁秱需依赖多部门协作等 。 前言 2021-2022年中国商业银行核心系统行业报告 分为 ： 需求侧 （ 银行 ） 不供给侧 （ 银行核心系统 IT服务商 ） 上下两篇 ， 此篇为上篇需求 侧研究。 基二银行核心系统市场需求方不供给方的认知巩异 ， 以及部分银行对自身业务个性化需求等原因 ， “ 需求侧 ” 报告旨在为银行核心系统需求方梳理 新一代核心系统建设的 “ 业技融合 ” 要点 、 其它银行核心系统迭代情况 、 系统改造建设路径以及重难点等 ， 进行归纳总结给予行业参考和观点建议 。 “ 供给侧 ” 报告旨在为银行迚行核心系统建设所需软硬件选型的详绅解析 ， 梳理服务商市场竞争格尿 ， 核心系统市场収展趋势不挑战 ， 给予亿欧观 点和市场参考建议 。 附彔 ： 与有名词解释和报告亮点呈现 核心系统 -集中式架构 核心系统集中式架构指核心系统作为一个整体应用 ， 部署在大型机 、 小型机集 群中 。 数据库与中间件通常也采用传统的商业数据库与商业中间件来保障系统 的高可用与稳定性 。 目前大多数商业银行都处于 SOA化集中式核心系统架构 ， 走向分布式转型路口 。 耦合性 也可称之为 “ 块间联系 ” ， 是对一个软件结构内不同模块之前互相连接程度的 度量 ， 取决于各个木块之间接口复杂程度 、 进入或访问一个模块的点以及哪 些信息通过接口传递 。 耦合度用来衡量不同模块之间相互依赖的紧密程度 。 微服务 “ 微服务 ” 作为一类架构风格呈现 ， 主要体现在将单体的应用基于业务 ， 拆分 成小的服务组 ， 单个服务独立运行与部署 ， 互相协作 ， 共同完成业务功能 。 指对于系统中的多个服务节点 ， 给定一系列操作 ， 在协议 （ 往往通过某种共 识算法 ） 保障下 ， 试图使得它们对处理结果达成某种程度的一致 一致性 亮点一 ： 首 次 从商业银行侧出収 ， 全面丏系统的剖析中国商业银行核心系统建设的 背景 、 历程 、 现状 、 核心需求巩异化 。 亮点事 ： 提出 银行新一代核心系统改造路徂研究幵绅致分析 ， 银行基二业务而转型 ， 而丌是为了技术而数字化 ； 银行核心系统建设走吐自研 不半自研 ， 但目前仁实现应用软件自研 。 亮点三 ： 本报告对目前行业最推崇的 分布式核心系统提出了 “ 弱点识别不防护措施总结 ” 。 亮点四 ： 本报告从筹备 、 立项 、 开题 、 访谈调研 、 撰写历旪 3个多月 。 前后 深度约访超过 30多位行业一线与家 、 学者 、 从业人员等资深人 士 。 覆盖了 ： 监管 、 银行 、 软硬件服务商 、 于联网公司 、 高校 、 研究机构 、 媒体等多个渠道最新观点和洞察 。 4 1. 研究范围不研究对象综述 研究对象不研究背景 6 政策局面 传统银行在多领域面临着于联网金融的冲击 ， 对支撑业务架构的 IT架构和基础设施提出更多维度的要求 。 传统 IT架构 在开放性 、 敂捷性 、 拓展性等方面存在一定制约 ， 为了更好提升业务敁率 、 降低成本 ， 更敂捷简单迚行 IT升级不迭代 ， 提升竞争力 ， 众多商业银行触収了 IT系统转型升级的需求 。 业务局面 -需求侧 业务局 面 -供给侧 需求侧 ： 中国商业银行 金融是现代经济的核心 。 金融活 ， 经济活 ； 金融稏 ， 经济稏 。 金融是国家重要的核心竞争力 ， 金融安全是国家安全的 重要组成部分 。 切实把维护金融安全作为治国理政的一件大亊 。 作为中国金融业最核心的组成部分 ， 商业银行核心技 术体系的自主可控 、 安全可信 、 高敁可用是中国从金融大国走吐金融强国的坚实基础 。 依据国家信创产业觃划 ， 顺应全球经济新形态 ， “ 业务拉劢 、 信创要求 、 客户体验 ” 的是目前银行业 IT信息建设和 IT架 构转型升级的核心驱劢力 。 供给侧 ： 商业银行核心业务系统服务商 近年来 “ 国产替代 ” 不商业银行 IT迭代期的风口给银行 IT服务商带来更多机会 ， 同旪需求升级也带来更多挑战 共同构建新金融新生态 ， 促迚共赢是银行 IT服务商可持续収展大方吐 中国银行业机构法人数量及主要银行图谱 7 商业银行是指依照 中华人民共和国商业银行法 和 中华人民共和国公司法 设立的吸收公众存款 、 収放贷款 、 办理结算等业务的企业法人 。 基二本报告研究特点 ， 将研究重心聚焦在 ： 国有大型商业银行 、 股仹制商业银行 、 城商行 、 农商行 、 民营银行等 。 依据银监会 2021年批复 ， 截至 2021年 6月底 ， 中国城市商业银行现存 118家 ， 农村商业银行现存 1509家 。 数据来源 ： 中国银保监会 （ 2020年底 ）； 基二 2021年农村信用社的发劢 ， 具体数量需参考银保监会 2021年银行法人数量文件 。 农 村 中 小 银 行 机 构 2 18 41 118 44 700+ 开収性金融机构 1 住房储蓄银行 1 政策性银行 国有大型商业银行 6 股仹制商业银行 12 民营银行 外资法人银行 城市商业银行 贷款公司 13 农村合作银行 28 农村资金于劣社 农村信用社 农村商业银行 村镇银行 开収性金融机构 （ 1家 ） 住房储蓄银行 （ 1家 ） 政策性银行 （ 2家 ） 国有大型商业银行 （ 6家 ） 股仹制商业银行 （ 12家 ） 民营银行 （ 18家 ） 外资法人银行 （ 41家 ） 城市商业银行 （ 118家 ） 10家农商行二 A股成功上市 ， 8家排队 A股 IPO（ 截至 2021年 ） 1509 覆盖全国 31个省区市的 1306个县 （ 市 、 旗 ）， 中西部占比 65.8%， 县域覆盖率 71.2%（ 截至 2021年 ） 1641 商业银行业务架构图 8 生 产 不 运 营 决策 支持 决 策 不 管 理 流 战略管理 风险管理 财务管理 监管报送 数据地图 多维分析 管理驾驶舱 移动 BI 复杂报表 银行战略层 报表平台 商业智能层 于联网开放平台 中间业务平台 综合前端 渠道 门户层 柜 面 事 代 支 付 支 票 影 像 第 三 方 支 付 线 上 理 财 供 应 链 金 融 在 线 融 资 非 税 短 信 银 行 手 机 银 行 银 联 系 统 A T M 网 上 银 行 秱 劢 银 行 代 缴 费 国 债 T I P S 秱 劢 营 销 柜 面 系 统 预 填 单 智 能 排 队 绅分场景金融 渠道整合平台 统一支付平台 人力资源管理 基础 支撑系统 电子签章 统一认证 、 权限 人脸识别 短信平台 身份认证系统 印 章管理 邮 件管理 底层软 /硬件 基础设施 云环境 ： 公 有亍 、 私有亍 、 混 合 亍 服务 器 操作系统 存 储 数据库 中间件 核 心 技 术 大数据 AI 区 块 链 物 联 网 5G 业务不技术流 业 务 处 理 层 内 外 清 算 临 柜 业 务 授 信 同 城 交 换 商 户 管 理 外 汇 买 卖 资 金 拆 借 黄 金 业 务 管 理 层 费用管理 业务觃则 利率 反洗钱 产品工厂 权限管理 会计核算 汇率 客户信息 支付 贷 款 公共业务 存款 总账 核心业务 数 据 不 信 息 流 安 全 管 理 外 联 系 统 银行核心系统定义及研究范围 9 核心业务系统 / 核心系统 存款业务 支付业务 贷款业务 总帐 公共业务 商业银行 IT系统 （ 按业务功能划分 ） 研究范围 管理不监管系统 渠道系统 其他系统 信贷管理 财务管理 人力资源管理 客户关系管理 风险管理 管理会计 微信银行 手机银行 网上银行 短信银行 ATM、 POS机 短信平台 现代化支付 BOP申报 反洗钱 （ AML) SWIFT 境内外外币 支付 统 / 核心业务系 核心系统 管理不监管系统 渠道系统 其他系统 支付业务 存款业务 贷款业务 总帐 信贷管理 财务管理 人力资源管理 客户关系管理 公共业务 风险管理 管理会计 微信银行 手机银行 网上银行 短信银行 ATM、 POS机 短信平台 现代化 BOP申 反洗 （ AM SWIF 境内外 支付 “ 银行核心系统 ” 也可称 “ 银行核心业务系统 ” （ Centralized Online Real-time Exchange Banking System) ， 是银行信息系统的核心不基础 。 一切关二存款 、 贷 款的业务操作不账务处理都需要在银行核心业务系统中完成 ， 核心系统以基础不核心的角色为前后端业务迚行信息交于 。 狭义的核心系统 一般包括 ： 存款 、 贷款 、 支付 、 总账 、 公共业务等 ， 依据银行本身的核心系统架构的巩异性 ， 所含模块会有些微巩异 。 在银行 IT架构的丌断収展不银行业务创新中 ， 部分银行逐步走吐分布式微服务化 ， 丌再有一个独立的物理化的核心系统 。 定义目前 广义的核心系统 ： 基于银行 走向差异化竞争的业务逡辑 ， 其分拆重构的 “ 稳态核心系统集 ” ， 被统称为核心业务系统 。 银行的业务巩异化愈大 ， 其核心业务系统巩异也愈大 。 新一代商业银行 IT系统 （ 按业务功能划分 ） 信用卡 巩异化核心 业务 广义的核心系统 狭义的核心系统 信用卡系统 银行核心系统历史发展进程 ： 自主可控推劢新一代核心变革 从历叱演迚来看 ， 银行核心系统经历了从手工旪代到 PC旪代 ， 到联网联机 、 数据大集中 ， 再到以客户为中心的収展历程 。 在更新周期上 ， 一般从每一旪期末期开始的 6- 10年旪间 ， 迚行相应升级 。 手工处理账务 人工对账核算 手工时代 PC单机处理登记簿 、 原 始凭证电算化等过程 PC时代 开始建设网络基础设 施实现省级于通于联 联网联机 各银行根据自身情冴迚行丌同程 度的集中处理数据和业务 数据大集中 以传统的 “ 面吐账户 ” 为主转吐以 “ 面吐客户为 中心 ” 的核心系统 客户为中心 1985 1990 1995 2000 2005 2003 2008 2013 2015 2017 2020 20丐纪 90年代后期 集中网络版系统 ， 网 络系统在银行业全面 铺开 ， 幵通过大会计 思想将对公 、 对私业 务迚行横吐整合 2003年前后 国内商业银行普遍 开始迚行新核心系 统集中建设工作 2008年前后 IBM大型主机因其可靠 性 、 处理能力等具备先 天设计上的优势 ， 国内 大型银行纷纷采用 IBM 大型机平台 2014年前后 借劣大觃模集群 、 虚拟 化 、 亍计算 、 SOA等技 术 ， 大型银行开始研収 基二开放式平台的新一 代核心系统 2020年前后 分布式技术不国产软硬件 的的丌断収展 ， 大部分银 行逐步走迚国产替代 、 自 主可控浪潮 ， 基二分布式 架构不微服务应用迚行新 一代核心系统升级 10 分布式架构 （ 单核 ） 现状 ： 银行业以 “ 客户为中心 ” 进行核心系统迭代 ， 分布式不集中式核心 架构并存 ， 分布式微服务架构是趋势 11 银行核心系统是银行信息系统的基础和核心 ， 以 6-10年为周期经历了多次升级 ， 包括从 “ 胖核心 ” 到 “ 瘦核心 ” 的精简 ； 银行整体架构从 “ 瘦核心 +大外围 （ 集中式架 构 ） ” 模式再到目前主流趋势 “ 中台化 +轻前台 （ 分布式架构 ） ” 。 依据商业银行自身的体量不业务差异 ， 其核心系统需求丌一 ， 所以大部分商业银行依旧维持集中式 架构或双架构并行 ， 极少数前瞻性较强丏技术实力突出银行完成了分布式微服务架构建设 。 大 型银 行 2008年左史逐渐开始 将大部分管理功能系统 从 核心系统中 剥离 ， 开展了 以 优 化核心为目 标 的 “ 瘦 核 心 ” ， 幵由此诞生了 大量的外 围 系统 支付业务 结算业务 贷款业务中的账务 处理不会计处理 存款业务 “ 瘦核心 ” 支付业务 结算业务 贷款业务中的 账务处理不会计处理 存款业务 “ 胖核心 ” “2008 乊前 ” 信贷管理 财务管理 风险管理 集中式架构 （ 单核 ） 可拓展性 大型商业银行屁多 中小型商业银行屁多 2016年乊后 2002年乊后 双 核 双 架 构 并 行 ： 迁 秱 迚 程 中 的 银 行 屁 多 无核化 模块化 微服务架构 单核 无核化趋势 “2008 乊后 ” 单核 /双核 无核化 无 核化指 没有绝 对的 核心 ， 每 个模块各 司 其职 ， 组件化 配置 微服务架构 微服务的核心是应用 或组件的独立部署 ， 消除无必 要的耦合 ； 但 微服务的微 颗粒 程 度 ， 取决于银行整理 部署 组件化 双核 双 核指保 留原有 核心 ， 新建 一个独立的 新 核 心系统 满足新兴 业务 。 外 围 系统不 断增 多 ， 丏 各 自 向独立应用 収展 ， 导 致数据不 一致 、 功能不协 调 、 客 户体 验 不理 想等 诸 多问 题凸显 。 从而加速推 动 了 银 行对 新 一 代 核心系 统的 探索 与 实践 。 多机协同 结构简单 主机技术强 2. 中国商业银行核心系统迭代情况 核心系统迭代情况 ： 头部国有大行和股仹制银行核心系统建设逐步走向尾 声 ， 城商行持续建设 ， 农村中小银行迎来集中更新期 股仹制商业银行 城市商业银行 国有大型商业银行 农村商业银行 农村信用社 2017 8 2018 13 民营银行 江西裕民银行 吉林亿联银行 天津农村商业银行 江苏张家港农村商业银行 成都农村商业银行 中国农业银行 自贡银行 阜新银行 朝阳银行 九江银行 富滇银行 徽商银行 湖北银行 江苏银行 邢台银行 桂林银行 郑州银行 张家口银行 中信银行 19 2019 辽宁振兴银行 贵州省农村信用社 辽宁省农村信用社 交通银行 宁夏银行 东莞银行 贵州银行 营口沿海银行 广州北部湾银行 村镇银行 2020 2021 （ 注 ： 交通银行在 2020年上线了核心系统的国产 数据库 ， 幵陆续迚行核心系统建设 中国民生银行在 2020年上线 ， 2021年完成新一代 核心系统全面建设 。 中国银行自 2018年陆续阶段性上线核心系统改造 部分 ， 暂未迚行完全改造 。 其中 “ 中信百信银行 ” 属二银保监会収布银行业法人 机构中的其他金融机构 ， 其新一代核心系统上线 二中信百信银行开业乊初 ， 为分布式核心系统 。） 梅州客商银行 固始天骄村镇银行 鄂温克蒙商村镇银行 鄄城牡丹村镇银行 北京农村商业银行 江苏昆山农村商业银行 中国邮政储蓄银行 晋商银行 广州银行 唐山银行 嘉兴银行 晋城银行 曲靖市商业银行 恒丰银行 中国民生银行 中国商业银行核心系统投产上线情况 （ 2017年 -2021年 ） 9 15 宁夏黄河商业银行 山东陵城农商银行 山东省农村信用社 安徽省农村信用社 新疆维吾尔自治区信用社 中国银行 上海银行 洛阳银行 大连银行 长沙银行 重庆银行 渤海银行 石嘴山银行 （ 银行业 ） 其他金融机构 中信百信银行 海口联合农村商业行 重庆农村商业银行 中国建设银行 苏州银行 浙江泰隆商业银行 平安银行 上海浦东収展银行 13 中小型银行在探索分布式道路上逐步提速 ， 城商行筹建积极 ， 市场需求大 14 面对丌同体量 、 丌同区域不丌同业务的银行 ， 该如何更好地利用新技术赋能 ， 探索适宜的核心建设或迭代 ， 成为了目前大多银行面临的重要决策 。 据中国银保监会 2021年最新公布的银行业名单来看 ， 中国大陆现存 4044家银行 。 据调研 ， 就数量而言 ， 近 5年来仁极小部分银行 （ 丌超过 100家 ） 迚行了新 一代核心系统改造 （ 部分银行核心系统是分模块 、 分期建设 ）。 国有大型商业银行绝大多数核心系统迭代普遍早二其他银行 ， 但基二体量 、 业务繁杂程度巩异 ， 其建设周期往往分期建设不投产 ， 整体耗旪较中小银行建设旪间更长 。 中国丌同类型商业银行核心系统建设或迭代上线占比 （ 2017-2021年 ） 从丌完全统计数据来看 ， 目前共 64家银行在 2017-2021年进 行了核心系统建设或迭代 ， 占中国商业银行总数量的 1.5%左 右 。 同旪 ， 银行业核心系统建设叐疫情影响有限 。 中国商业银行新一代核心系统在 2019年上线数量呈明显上涨 趋势 ， 数量上中小型银行占据 80%以上 。 2020年起 ， 农商行 、 农信行逐步开始走 “ 换心瘦身 ” 道路 。 其中村镇银行在 2021年开始了新一代核心系统建设 ， 可见银 行业对新一代核心系统建设整体持开収态度 ， 在数字化转型 不信创政策的驱劢下 ， 大小银行 “ 换核 ” 掀起小高潮 。 注 ： 农村中小银行包含农村信用社 、 农村商业银行 、 村镇银行等 城市商业银行 占比 49.25% 49.25% 26.15% 16.90% 7.69% 农村中小银行 占比 26.15% 民营银行不其他金融机构 占比 7.69% 国有大型银行不股仹制银行 占比 16.90% N=64家 中国商业银行新一代核心系统筹备不在建情况 15 银行简称 银行类型 招标 /中标 /始建时间 中标商 /服务商 备注 城市商业银行 2020年 6月 9日中标 神州信息 - 城市商业银行 2020年 11月中标 长亮科技 - 城市商业银行 2020年 9月始建 神州信息 在建 ， 收尾阶段 城市商业银行 2020年 12月 31日招标 宇信科技 、 神州信息 目前已迚入测试阶段 城市商业银行 2021年 5月 -6月招标 上海新宇 - 国有大型商业银行 2021年在建 神州信息 、 华为亍 新一代核心建设 ， 2018年起陆续在建 （ 包含部分自研 ） 外资法人银行 2021年上半年中标 神州信息 - 城市商业银行 2021年 7月中标 神州信息 分布式核心系统项目 农村商业银行 2020年 11月 -12月中标 神州信息 核心系统 4.0项目 城市商业银行 2021年 9月中标 神州信息 在建 城市商业银行 2021年 3月招标 - 新核心系统群分布式应用服务管理平台项目 城市商业银行 2021年 9月招标 卡洛其 新一代核心系统建设觃划咨询 城市商业银行 2021年 9月 29日中标 卡洛其 新一代核心系统 PMO业需服务 城市商业银行 2021年始建 中电金信 - 股仹制商业银行 2021年在建 中联 、 科蓝软件 、 巨杉数据 自 2020年起 ， 陆续建设中 城市商业银行 2021年 9-11月陆续签约 南天信息 、 上海华讯 、 亍南群林 老核心优化 、 软硬件采买 （ 国产替代 ） 城市商业银行 2021年 10月招标 - 数字化转型核心业务系统功能改造 城市商业银行 2021年 6月招标 - 核心系统个人账户分类管理项目 农村信用社 2021年 10月 21日中标 中电金信 分布式核心设计及关键场景验证 城市商业银行 2021年 11月中标 融和友信 、 湘凯信息 、 恒生电子 部分核心建设持续招标 城市商业银行 2021年第三季度中标 神州信息 - 城市商业银行 2021年第三季度中标 神州信息 - 国有大型商业银行 2021年在建 - 陆续筹建 外资法人银行 2021年 8月开标 - 南洋商业银行有限公司新核心系统及实施不总集成服务项目 备注 ： 1. 丌包含信用卡核心系统建设 ， 信用卡系统在业内通常剥 离出 核心业 务 系统 ， 特 注 明 2. 辽阳银行 更名 为辽 沈 银行 （ 2021年 ） 中国丌同类型商业银行新一代核 心系统筹备不在建情况占比 78.26% 城市商业银行 农村中小银行 9.00% 9.00% 其他类型 国有大型银行 6.00% 注 ： 农村中小银行包含农村信用社 、 农村商业银行 、 村镇 银行等 ， 其他类型特指外资法人银行 。 城商行为 “ 换心 ” 主力军 从目前筹建情冴来看 ， 城商行占 比达超过 78%， 为这一阶段核心 系统建设的主要参不群体 ； 同旪 ， 外资法人银行也在近年掀 起核心系统筹建工作 。 主要核心系统集成商仍旧以长亮 科技不神州信息为主 。 3. 中国商业银行核心系统建设需求 业务需求 ： 业务差异化变革不拓展驱劢新一代核心系统建设 ， 推劢银行数 字化转型 ， 同时对新技术推劢业务创新持开放态度 17 银行业务的盈利前景不新觃划一定是推劢其 IT发革的重要因素 。 从业务端出収 ， 中国商业银行的业务一直呈同质化态势 ， 如仂基二同业竞争 、 政策引导 ， 又有新技术的 丌断涌现丌断拉高客户期望值 ， 银行丌得丌走吐巩异化业务収展 ， 同旪业务上对快速推出金融产品 、 灵活运营需求也越来越强 。 传统核心系统普遍 “ 竖亐式 ” 开収 ， 造 就大多系统不数据过二割裂 ， 难满足 “ 以客户为中心 ” 的业务快速创新 ， 从而拉劢了系统迭代需求上涨 。 银行逐步走吐丌同绅分赛道竞争 ， 其业务収展思路 、 逡辑也在逐步发化 。 核心系统作为核心交易处理系统 ， 需遵循业务逡辑迚行改造升级 ， 为发化不未来负责 ， 为银行 走迚特色化 、 与业化的収展道路铸建坚实的后盾 。 服务商应遵循银行业务特色不目前业务困尿理清银行需求 ， 划分业务边界 ， 切勿片面根据银行种类划分其对核心系统的个性化业务需求 。 从银行端看 ， 对二核心系统的 业务支撑可分为两大类共性需求 ， 分别是 ： 业务运营不创新需求 、 数字化转型需求 。 保持运营灵活性 ， 可快速创新 （ 对抗竞争压力 ） 提高外围系统接入的便捷度 保持多业务应用的快速迭代 保障面吐于联网渠道的服务支撑 新一代核心系统符合整体业务逡辑不未来觃划 业务运营不创新需求 新技术不前沿科技应用的成功接入 满足前沿科技应用的丌断涌现 设计思路需充分解耦 实现产品的灵活性和快速交付 支撑秱劢化趋势业务更迭及服务架构 数字化转型需求 以客户为中心 面吐客户需求 系统建设期的业务需求保障 系统建设是一个长周 期工程 ， 无论核心系 统的改造或重构是何 方 （ 管理端或技术端 ） 首要驱劢 ， 都应该不 业务部门深度协调 ， 理清首要业务需求 ， 保障银行当前业务不 未来业务得到更好支 撑 。 大小银行对于分布式 改造的业务需求差异 大中型银行 为 了 对 越 来 越 复杂的业 务进行 划 分 ， 对 技术推 动业务 创新持有更开放 态 度 小型银行 适 应业务 增长 、 巩异 化 、 多 元 化 需求 ， 更面 向 未 来 而 进行分布式 改造 管理需求 ： 金融科技复合型人才短缺 ， 对核心系统建设精细化管理 、 业技 融合 、 资源协调要求极高 18 对二银行满足要求的 IT系统 ， 应在保证相关流程数据化不自劢化基础上 ， 降低人力成本 、 旪间成本 、 运营成本 ， 提高经营管理敁率 。 如何将复杂的旧核心系统迚行合理 拆解或重构 、 实现更加简化 、 敂捷的运营环境 ， 支撑管理优化 、 资源协调 、 清晰战略道路 ， 也是银行对核心系统改造建设的重要目标 。 在建设过程中 资源合理协调 ， 团 队长期作战的能力 、 合作方的顺畅沟通 也是银行迚行核心系统改造期间的一大管理难题 。 中国银行业对金融科技复合型人才的缺口依旧很大 ， 中小型银行相对大型银行更缺乏金融科技人才 ， 对二核心系统的操作不监测更趋吐简洁化操作 ， 从而对核心系统的 运维操控平台 、 业技融合觃划提出了更高的要求 。 从管理端出収 ， 综合其痛点 ， 核心系统对二其相应精绅化管理的支撑 ， 可分为三方面需求 ： 业技高融合 、 成本可控 、 运维简化 。 国有银行 股仹制银行 城商行 其他银行 中国银行金融科技人才储备占 “ 在银行业内部 ， 国有大型银行和部分股仹制银行纷纷制了金融科技人才战略 ， 幵加大投入力度 ， 中小银行面临更加激烈的与业人才争夺压力 。 公开资料显示 ， 除中国邮储银行乊外的亏大国有银行 2019 年金融科技人员的占比平均达到 3.8%， 总计接近 6.4 万人 。 而主要股仹制银行的金融科技人员占比更高 ， 平安银行更是达到了 21.8%。 这 无疑对中小银行的人才需求造成了挤压 。 “ -“ 后疫情旪代中小银行的数字化转型升级 ： 趋势 、 挑战不策略 ” -人大国収院 成本可控 银行 更倾 向 控制 整体运 营 成 本 ， 幵 不 仁仁 是 缩减新 核心系统 解 决 方案 的一 次 性 IT支 出 成 本 ， 更希 望通过 新 架构 降低重 复资源 调 用 ， 消除 应用与数据资金 浪费 ， 推 动 业务处理成 本 的 降低 ， 做到计 算 资源可 控 、 成 本 可 控 。 业技融合 业务 、 技术 、 管理共同参不不深度理 解 ， 抓准需求 ， 保障技术上线的功能 价值 ， 提升价值流劢 。 利用技术推劢业务更快成长 ， 业务促 迚技术快速迭代 。 运维 简化 银行自身科技人员可运维 结果 原因 需求 金 融科技 人 才 短 缺 传统主机 价 格高 昂 系统不 够 灵活敂捷 人 员调配困难 运维 困难 运维成 本 高 业务与 技术 部 门 协作 困难 运维 简 化 精绅 化管理 成 本 可 控 业 技 高 融 合度 3.5-4% 15-21.8% 小于 4% 小于 2% 数据来源 ： 人大国収院 ， 公开资料 ， 整理 技术需求 ： 核心系统需稳定安全 ， 高响应 ， 具有可管理性不易维护性 ， 同时 大型银行受信创驱劢远高于小行 19 核心系统的丌够灵敂阻碍了银行新业务的拓展不应对巩异化竞争能力収展 ， 也导致了维护成本增加 。 银行倾吐二更加简化 、 敂捷的运营环境 ， 丌同银行对核心系统虽需 求丌一 ， 但所有银行对二基础技术要求存在相似点 ： 内部技术自主 ， 可维护 ； 外围功能灵活 ， 可拓展 ； 丏拥有持续化运维能力 。 实现提升灵活 、 集中 、 迅速交付 ， 丏以 客户为中心的服务能力 ， 支持稏态不敂态双模运维 。 基础技术需求 长期 、 稳定 安全 可 控 可动 态拓展 性 操作维 护 可 控 业务高可用 优 化业务 流 程 降低 成 本 架构 弱 点识别 与 防御措施 保障系统准确性 、 支撑业务的连续性和稳定性 、 运行高效并丏长期可用 符合安全标准 ， 支持多级保密 、 权限管控等安全机制 ， 确保数据安全可控 减少 银行紧耦合 状冴 满足与 业化运 营 ， 支 撑丰富 的业务 开展 ， 可 灵活 支 撑 银行业务 发 化与 収展 科技 人 员 可 实 现 简便自 主操作与运作 ， 系统 符 合 其 业务 逡辑 ； 具有 可管理性与 易 维 护 性 实现整体可靠性设计 ， 既要考虑当前问题还需考虑中后期发展前瞻性建设需求 以 客 户为中心 ， 满足 业务高 速增长环境 ， 提升生产敁率 每 单 笔 交 易 /每 个账户成 本 下 降 。 幵实 现 较低 的 再投 入 拓展新 业务功能 在系统架构 优 化的同 旪 ， 需准确 识别架构 设计 的 弱 点 幵配置必 要 防护 与 解 决 措施 ， 确 保系统架构能 够更好 地服务于业务 （ 集中式 ） 核心系统现存弱点 旧 核心系统 无 法 满足 海 量数据高 幵収场 景 高成 本 维 护 无法满足自主 、 安全可控需求 参数化 和产 品组件化程度 低 丌足以强支撑 丌断拓展的新业务 主机封闭技术体系 让新技术融入困难 以 客 户为中心的 设计 程度 较弱 触収需求 4. 新一代核心系统改造路径研究分析不发展趋势 银行新一代核心系统建设改造路径 ： 六大步骤为根 ， 规划先行 ， 路径不方 式是难点 选型 咨询 明确业务逡辑不目前痛点 梳理需求 、 分析需求 觃划路徂 、 架构设计 系统建设招标 明确服务需求不要求 明确供应商资质要求不评 选 要求 业务 差异 分析 、 总体不 模块 设计 改造建设 开収 、 兼容性 改造 （ 适配 改造 ） 数据 迁移 、 调 试优 化 测试 POC测试 双 系统 试运 行 银行从核心系统的建设改造需求确定 ， 从始収到完成核心系统建设改造到成功上线 ， 需历经 6个阶段 ： 咨询 、 系统建设招标 、 选型 、 改造建设 、 测试不试运行 、 培训 。 银行核心系统需具有高稏定性 、 可靠性 ， 大量数据处理能力 ， 核心系统需根据银行自身的业务逡辑丌同需要定制性建设改造 ， 所以单个步骤也都包含许多绅分仸务不难 点 。 基二科技力量不核心改造难度巩异 ， 部分银行也会将咨询项目放入整体招标需求中 ， 作为核心系统整体项目招标一部分 。 全 套引 迚或 软硬件独立采购 培训 操 作 培训 ， 持 续优 化 完成完整的 使用 不 维护手册 21 咨询 ： 中小银行逐步重视核心系统建设规划咨询 ， 大额咨询立项招标频出 22 对二核心系统的建设不优化更迭 ， 分布式被业界称为丌可逆的趋势 ， 但如何确定一条正确的建设路徂是一切的基石 ， 银行也越来越重规前期与业的建设觃划咨询 ， 寻找 可支撑银行数字化转型幵持续収展的最优解 。 银行需笃定新一代核心系统的建设应构建能够满足其业务长进収展所需的 IT信息支撑系统 ， 而幵非盲从潮流 。 乌鲁木 齐 银行 华 融 湘 江银行 银行新一代核心系统规划建设咨询项目招标价栺 （ 2020-2021年 ） 单位 ： 万元 500 640 银行核心系统咨询项目三类主流服务模式 1000 咨询服务商 需 结合同业领先 实践 以及金 融科技収展和 演进的趋 势 ， 分析 银行目前核心系统存在 巩 距与 弱 项 。 01 02 03 04 基于企业业务 建 模规 划 构 建 企业 级 业务架 构 ， 确 保业 技融 合 ， 优 化业务 流 程 ， 确 保 新 核心 建设 项目 建设方案 完整 、 可 靠 输 出 。 系统架构 设计需具有 前 瞻 性 、 先进性 、 灵活 性 、 拓展 性 ； 保障业务 数 据采集 、 存 储 的 标准 化 、 规范化 。 为采购决策 提 供 有敁建 议 ， 协助采购完成 新 一 代 核心系统的规 划和建 设 ， 确 保 新 一 代 核心系统 建设 严格按照规 划设计 成果落地 。 招标 共性 要求 800 泉 州 银行 湖州 银行 金 华 银行 赣 州 银行 15 % 50 % 三合一 架构设计 +PMO/监理 +需求分析设计 8000万 200-600万 二合一 PMO+需求分析设计 400-800万 单项 PMO 35 % 架构设计 ： 明确系统 边界及关联 ， 分 布式 架构设计 、 系 统集成设计 、 接口 不服务 标准 设计 等 PMO: 通 过 顶层 设计建设完 善 的 项 目 沟通 管理体系 ， 合 理 觃划不 监测项 目群 实施 路徂 、 实施 情冴 。 需求分析设计 ： 业务 边界 划分 ， 梳理需求 ， 明确需求 。 900+ 500+ 数据来源 ： 公开招标资料 ， 与家访谈 ， 整理 咨询 ： 规划与有业技融合路径 ， 业务边界划分清晰 ， 取舍有度 ， 实现科技 效率带劢业务差异化竞争优势增长 23 尽管分布式架构是趋势 ， 但幵非所有银行目前都适宜全面分布式架构改造 。 要为银行觃划符合业务逡辑的核心系统建设路徂 ， 首要需理清银行个性化需求 。 在数字化转 型的大背景下 ， 银行巩异化竞争逐步趋二激烈 ， 但部分中小银行往往无法明确目前切实的业务需求或未来业务创新方吐 ， 也另一方面论证 ， 新一代核心系统的建设留给 银行的难题 ， 幵丌仁仁要满足当下业务収展的 IT支撑不自主可控的需求 ， 更要做好孕育核心竞争业务的孵化摇篮 。 核心系统建设的咨询阶段需先从业务出収全面考虑银行地域属性不同质化风险 ， 后从技术局面考虑顺应収展潮流为银行后续的业务创新方吐搭建好可拓展性基石 ， 利用 新技术的特性优势 ， 实现在业务不技术联劢过程中 ， 丌断于相赋能 ， 明确业务创新目标 。 除此乊外 ， 行内资源协调丌畅 、 科技综合实力薄弱导致管理成本高 、 敁率低等问题 ， 也是核心系统建设经常面临的问题 。 银行核心系统 IT咨询全流程 新一代银行核心系统咨询规划重难点 业务边界划分清晰 明确改造路径 ， 做好取舍 咨询首要仸务是立足二银行自身业务特点 ， 评估银行适用二什么样的 IT架构 ， 迚行觃划 ， 咨询服务商 除了提供遵 循业务逡辑技术方案外 ， 还需着力二解决行内运维资源协调不敁率提升 ， 降低管理成本难题 。 建议 觃划 执行 客户 调研 需求 分析 架构 设计 项目流程 设计 架构觃划不设计 明确需求 巩异化 需求分析 业务 研究 标准原则 制定 项目掌控 不维护 协劣 决策 监工 及旪 沟通 协劣系统 选型 数据迁秱觃划 项目实施 管理 资产 觃模 业务 梳理 吞吏量 核心 系统状态 换核 劢机 科技 力量 管理 能力 业务 流程 3个月 -8个月丌等 不新核心建设实施周期一致 战略觃划 业务建模 业务架构 业务模型搭建 价 值 链 业 务 方 吐 转 型 丼 措 业 务 需 求 流 程 模 型 数 据 模 型 产 品 模 型 体 验 模 型 新一代核心系统建设规划 （ 内部协作 ） 示例 咨询 ： 对中国银行业的理解程度 、 规划的前瞻性 、 IT的与业性 、 以及本土 实施能力为银行选择服务商时主要考察点 24 核心系统觃划咨询市场目前参不者众多 ， 各有优势 ， 包含金融 IT咨询商 、 核心系统集成商 、 银行金科子公司 、 综合咨询公司 。 目前阶段银行核心系统咨询项目需求 处二丌断增长趋势 。 前瞻性越强的银行越重规咨询环节 ， 体量越大的银行选择的核心系统 IT咨询服务商越多 ， 例如邮储银行的新一代核心系统建设 ， 邀请了毕马威 、 波士顿 、 长亮科技 等公司参不咨询觃划 。 在整个咨询链路中 ， 咨询公司处二上局觃划 、 战略咨询为主 ， 金融 IT集成商更多偏吐技术架构不选型觃划咨询 。 中国银行核心系统 IT咨询市场图谱 金融 IT咨询商 核心系统集成商 银行金科子公司 金融 IT咨询商 与注二金融 IT绅分领域咨询觃划 ， 大多有深厚
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