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2021-2022年中国厨卫市场十大总结报告 -2- 数据来 源 ： （ AVC） 线上 /线下 监 测数据 1 推 高 卖新 ： 高端 产 品快 速 增长 ， 洗嵌 集 新品 贡 献更 高 18.3% 20.4% 29.8% 29.2% 19.5% 23.4% 18.1% 18.0% 34.1% 33.1% 16.5%17.3% 24.5% 28.2% 21.4% 油烟机 燃气灶 消毒柜 洗碗机 嵌入式 集成灶 燃气热水器 电热水器 15.8% 18.2% 28.2% 21.5% 12.2% 25.1% 29.0% 20.3% 24.1% 38.8% 33.5% 34.2% 22.6% 22.2% 32.4% 32.4% 35.4% 油烟机 燃气灶 消毒柜 洗碗机 嵌入式 集成灶 燃气热水器 电热水器 2019-2021年 线上 市 场 厨 卫 各 品 类 高 端产 品 零 售 额 占 比走 势 2019-2021年 线下 市 场 厨 卫 各 品 类 高 端产 品 零 售 额 占 比走势 2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月 2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月 2019-2021年 线下 市 场 厨 卫 各 品类 新 品 零 售 额 占 比 走势 15.7% 10.9% 4.9% 10.7 % 5.0% 20.0% 18.9% 12.5% 14.6% 18.9% 20.6% 22.9% 22.2% 10.9% 14.8% 嵌入式 集成灶 燃气热水器 电热水器 2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月 36.6% 24.9% 16.5% 15.4% 17.6% 16.2% 21.1% 20.8% 13.8% 7.8% 12.2% 20.4% 23.3% 22.9% 31.3% 16.0% 13.7% 油烟机 燃气灶 消毒柜 洗碗机 嵌入式 集成灶 燃气热水器 电热水器 油烟机 燃气灶 消毒柜 洗碗机 高 端定 义 ： 线 上 ： 油 烟 机 3000+； 燃气 灶 1500+； 消 毒柜 1500+； 洗 碗 机 5500+； 嵌入 式 6000+； 集 成 灶 11000+； 燃 气热 水 器 3000+； 电热水 器 2000+； 线 下 ： 油 烟 机 6000+； 燃气 灶 3000+； 消 毒柜 3500+； 洗 碗 机 8000+； 嵌入 式 10000+； 集 成 灶 14000+； 燃 气热 水 器 5000+； 电热水 器 3500+。 2019-2021年 线上 市 场 厨 卫 各 品 类 新 品 零 售 额 占 比 走势 2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月 -3- 数据来 源 ： （ AVC） 线上 /线下 监 测数据 2 中 式 消费 ： 大吸 力 、 大 火 力 、 大 容量 、 蒸功 能 快速 普及 线上 大 风 量油 烟机 销额占 比 走势 1.2% 2.7% 9.1% 2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月 排风量 ： 23m /min 线下 大 风 量油 烟机 销额占 比 走势 6.0% 13.3% 30.0% 2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月 排风量 ： 23m /min 线上 大 火 力燃 气灶 销额占 比 走势 6.2% 20.7% 41.5% 2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月 热流量 ： 5KW 线下 大 火 力燃 气灶 销额占 比 走势 10.5% 13.6% 27.9% 2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月 热流量 ： 5KW 线上 嵌 入 式厨 电分 容积 /功能 销 额占 比 走势 33.1% 49.7% 72.8% 71.5% 77.3% 86.5% 72.4% 90.8% 75.4% 2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月 嵌入式 消 毒柜 ： 100L 嵌入式 洗 碗机 ： 10 套 嵌入式 微 蒸烤 ： 带蒸 功 能 58.6% 76.8% 82.4% 90.7% 92.1% 93.5% 67.0% 74.4% 77.2% 2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月 线下 嵌 入 式厨 电分 容积 /功能 销 额占 比 走势 嵌入式 洗 碗机 ： 10 套 嵌入式 消 毒柜 ： 100L 嵌入式 微 蒸烤 ： 带蒸 功 能 -4- 3 集 成 趋势 ： 多功 能 集成 产 品更 符 合需 求 ， 迎 来 高增 长 113.4 68.3 23.2 55.1 6.4% 4.2% 19.0% 33.8% 油烟机 燃气灶 嵌入式微蒸烤 集成灶 43.9 0.6 10.2% 200.8% 洗碗机 集成洗碗机 52.3 26.6 12.0 2.6 -0.2% -1.7% 2.4% 55.9% 油烟机 燃气灶 嵌入式微蒸烤 集成灶 2021年 1-11月 线 下 市场 厨 电 各品 类规 模及同比 零售额 （ 亿元 ） 同比增幅 16.1 0.04 11.5% 160.7% 洗碗 机 集 成 洗 碗 机 数据来 源 ： （ AVC） 依 公 开资 料 整理 2021年 1-11月 线 下 市场 洗 碗 机分 类型 规模及 同 比 零 售 额 （ 亿 元 ） 同比增幅 3.2 19.9 -20.5% 29.5% 嵌入式单功能 嵌入式复合机 2021年 1-11月 线 上 市场 厨 电 各品 类规 模及同比 2021年 1-11月 线 上 市场 嵌 入 式分 类型 规模及 同 比 2021年 1-11月 线 上 市场 洗 碗 机分 类型 规模及 同 比 零售额 （ 亿元 ） 同比增 幅 零售额 （ 亿元 ） 同比增 幅 零售额 （ 亿元 ） 同比增幅 2021年 1-11月 线 下 市场 嵌 入 式分 类型 规模及 同 比 5.1 -13.6% 27.8% 6.9 嵌 入 式 单 功能 嵌 入 式 复 合机 零售额 （ 亿元 ） 同比增幅 -5- 数据来 源 ： （ AVC） 线 上 、 线 下 监测 数据 、 调研 数 据 （ n=60） 4 分 体 专业 ： 单功 能 分体 产 品错 位 竞争 ， 走向 专 业品 质化 2019-2021M1-11消 毒柜 、 集 成 灶 容 量零 售 额 占 比 变 化 36.5% 37.2% 31.6% 27.7% 13.7% 12.7% 2019-2021M1-11线 下嵌 入 式 60L+容 量零 售 额 占 比 走势 嵌入式单功能 嵌入式复合机 16% 15% 13% 12% 11% 11% 蒸 用 个 烤 ， 功 独 不 能 立 用 同 可 等 时 以 待 使 多 的 蒸 蒸 蒸 感 的 蒸 蒸 烤 清 烤 烤 计 觉 蒸 烤 果 烤 独 洗 独 更 独 上 蒸 足 烤 独 更 箱 立 更 立 好 立 更 烤 够 箱 立 好 烹 集 方 集 看 集 高 独 使 大 集 饪 成 便 成 成 端 立 用 小 成 效 灶 灶 灶 设 就 灶 蒸 出 烤 菜 独 速 立 度 集 更 成 快 灶 2019M1-11 2020M1-11 2021M1-11 消 费者 对 蒸 烤 独 立 集成 灶 与 蒸 烤 一 体集 成 灶 的 对 比 认知 22% 61% 53% 56% 59% 51% 50% 85% 86% 89% 58% 57% 53% 2019M1-11 2020M1-11 2021M1-11 2019M1-11 2020M1-11 2021M1-11 2019M1-11 2020M1-11 2021M1-11 2019M1-11 2020M1-11 2021M1-11 消毒柜线上 集成灶线上 消毒柜线下 集成灶线下 100升 90-100升 80-90升 70-80升 60-70升 60升 97% 93% 90% 90% 91% 89% 3% 7% 10% 10% 9% 11% 2019M1-11 2019M1-11 2020M1-11 2021M1-11 线上 2020M1-11 2021M1-11 线下 2019-2021M1-11线 上 、 线 下 消 毒 柜 负离 子 净 化 功能 零 售额 占 比 变 化 有 无 -6- 数据来 源 ： （ AVC） 线上 /线下 监 测数据 5 头 部 集中 ： 宏观 承 压的 背 景下 ， 传统 品 类头 部 品牌 更 占 优 39.1% 29.9% 58.1% 32.6% 44.5% 38.7% 34.9% 油烟机 燃气灶 电热水器 燃气热 水 器 2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月 60.8% 线 上市 场 部 分 品 类 TOP2品牌 零 售 额 占比 走 势 52.6% 49.7% 51.6% 30.7% 58.2% 56.1% 50.5% 27.8% 油烟机 燃气灶 电热水器 燃 气 热 水 器 线 下市 场 部 分 品 类 TOP2品牌 零 售 额 占比 走 势 2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月 69.1% 63.1% 68.9% 71.3% 69.3% 69.3% 油烟机 燃气灶 电热水器 燃气热 水 器 2019年 1-11月 2020年 1-11月 79.7% 2021年 1-11月 81.6% 线 上市 场 部 分 品 类 TOP5品牌 零 售 额 占比 走 势 74.5% 71.4% 63.1% 75.3% 73.8% 57.1% 油烟机 燃气灶 电热水器 燃气热 水 器 2019年 1-11月 2020年 1-11月 82.4% 2021年 1-11月 81.5% 线 下市 场 部 分 品 类 TOP5品牌 零 售 额 占比 走 势 -7- 数据来 源 ： （ AVC） 线上 /线下 监 测数据 6 高 端 未定 ： 消费 升 级趋 势 下 ， 高 端市 场 格局 尚 不明 朗 30 40 50 60 70 80 油烟机 集成灶 线上高 端 市场 部分 品类 品 牌 数量 走 势 燃 气 热 水 器 洗碗 机 嵌 入 式 微 蒸烤 75.4% 73.4% 60.8% 37.0% 61.6% 48.7% 44.0% 66.6%64.1% 54.5%50.4%48.3% 53.4% 41.9% 49.5% 油烟机 燃气热 水 器 洗碗机 嵌入式 微 蒸烤 集成灶 线上高 端 市场 部分 品类 TOP2品牌 零售 额占比 走 势 2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月 75.5% 64.1%60.8% 51.3% 80.2%76.2%79.7% 55.7% 65.9% 39.6% 油烟机 燃气热 水 器 洗碗机 嵌入式 微 蒸烤 集成灶 线下高 端 市场 部分 品类 TOP2品牌 零售 额占比 走 势 2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月 91.6%91.5% 92.2%88.0%85.5% 10 20 30 40 50 60 2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月 高 端定 义 ： 线 上 ： 油 烟 机 3000+； 燃气 热 水 器 3000+； 洗 碗 机 5500+； 嵌入 式 6000+； 集 成 灶 11000+； 线 下 ： 油 烟 机 6000+； 燃 气 热 水 器 5000+； 洗 碗 机 8000+； 嵌 入 式 10000+； 集 成 灶 14000+。 2019年 1-11月 2020年 1-11月 2021年 1-11月 线下高 端 市场 部分 品类 品 牌 数量 走 势 油烟机 燃气热 水 器 洗碗机 嵌入式 微 蒸烤 集成灶 -8- 数据来 源 ： （ AVC） 依 公 开资 料 整理 7 直 播 升温 ： 后疫 情 时 代 ， 直 播 已 然 成 为 重 要 促 销 手 段 各 品牌 强 化 直 播 促销 淘 宝直 播 生 活 电 器 品类 成 交 金 额 变 动趋势 2020M1 2020M2 2020M3 2020M4 2020M5 2020M6 2020M7 2020M8 2020M9 2020M10 2020M11 2020M12 淘 宝直 播 主 播 服 务 商家 数 和 上 架 商 品链 接数 上架商品链接数 服务商家数 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 -9- 数据来 源 ： （ AVC） 地 产 大数 据 、 调 研数 据 （ n=222） 8 消 费 前置 ： 传统 渠 道流 量 继续 向 精装 、 家装 渠 道转 移 2019-2021M1-11厨 房电 器 各 品 类 精 装修 配 套 率 变 化 2020M1-11,32.60% 精装修占比 毛坯占比 2021M1-11， 40.73% 精装修占比 毛坯占比 97.4% 29.1% 17.8% 1.2% 2.6% 10.2% 油 烟 机 燃 气 灶 消 毒 柜 洗 碗 机 微 单 蒸 功 烤 能 复 微 合 蒸 机 烤 燃 热 2019M1-11 2020M1-11 2021M1-11 95.3% 2020-2021M1-11开 盘项 目 精 装 修 渗 透率 变 化 厨 房电 器 用 户 购 买 渠道 选 择 以 油烟 机 为 例 12.6% 8.1% 7.2% 5.0% 5.0% 5.0% 3.6% 实 门 门 龙 店 体 店 店 专 卖 店 / 家 选 货 居 家 下 下 下 凯 卖 店 / 苏 电 宁 商 云 场 店 销 宅 家 峰 精 百 家 之 线 线 线 美 专 售 配 居 （ 如 婚 博 ( 如 沃 尔 玛 、 大 器 居 线 下 门 店 - 家 1.8% 2.3% 2.3% 2.3% 2.7% 0.5% 0.5% 0.5% 0.9% 0.9% 0.9% 1.4% 1.4% 1.4% 金 金 生 东 百 五 顾 超 展 尚 志 业 苏 本 欧 居 京 苏 国 红 品 牌 螳 活 易 安 星 家 市 会 品 邦 之 宁 地 派 然 东 宁 美 星 牌 家 螂 家 日 居 电 家 居 盛 工 程端 ： 精 装 修 渗 透率 提 高 ， 洗 嵌 燃热 配 套 高 增 长 家 装端 ： 消 费 决 策 中家 居 /家装卖 场 超 过 1/4 14.9% 5.0% 4.5% 2.7% 2.3% 2.3% 1.4% 0.9% 0.5% 牌 官 京 方 东 旗 线 舰 上 店 品 牌 官 天 方 猫 旗 线 舰 上 店 品 / 第 淘 三 宝 方 天 专 猫 营 线 店 上 品 线 牌 上 自 商 有 城 官 方 牌 官 苏 方 宁 旗 线 舰 上 店 品 京 方 东 专 线 营 上 店 第 三 苏 方 宁 专 线 营 上 店 第 三 住 小 帮 如 抖 直 音 播 手 （ 等 、 平 ） 快 台 线下购买 65.8% 线上购买 34.2% 数据来 源 ： （ AVC） 线上 /线下 监 测数据 -10- 9 节 奏 变 化 ： 疫情 导 致销 售 节奏 前 移 ， 新 周期 下 促销 更 多 频 2019-2021M11油 烟 机分 季 度 零 售 额 占比 走 势 2021年 2020年 2019年 共 4周 共 3周 共 2周 2021年 2020年 2019年 共 5周 共 4周 共 4周 2021年 ： 11、 18、 25、 40、 46周 2020年 ： 18、 25、 40、 46周 2019年 ： 11、 18、 40、 45周 2019-2021年油烟 机 零售 额 爆 量 周 度 数 量 线上 超 5亿 线下超 2亿 线上市场 线下市场 M10-11 Q3 Q2 Q1 M10-11 Q3 Q2 Q1 26.5% 31.1% 25.9% 21.2% 25.1% 20.6% 26.9% 25.5% 25.0% 23.5% 30.1% 26.6% 30.2% 30.9% 30.1% 30.0% 29.1% 32.5% 21.8% 23.9% 18.3% 19.6% 13.2% 12.3% 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2021年 2020年 2019年 共 7周 共 6周 共 5周 2021年 2020年 2019年 共 5周 共 4周 共 0周 2019-2021M11洗 碗 机分 季 度 零 售 额 占比 走 势 2019-2021年洗碗 机 零售 额 爆 量 周 度 数 量 线上超 1亿 线下超 7000万 M10-11 10.8% 19.7% 32.6% 32.5% 29.2% 22.9% 27.5% 24.7% 33.0% 31.4% 31.9% 25.6% 18.1% 19.7% 17.7% 26.5% 31.6% 33.3% 33.8% 30.4% 17.3% 15.6% 16.5% 17.6% 2019 2020 2021 2019 2020 2021 线上市场 线下市场 Q3 Q2 Q1 M10-11 Q3 Q2 Q1 2021年 ： 23、 24、 25、 44、 45、 46、 50周 2020年 ： 23、 25、 44、 45、 46、 50周 2019年 ： 24、 25、 44、 46、 50周 2021年 ： 11、 18、 25、 40、 46周 2020年 ： 25、 40、 45、 46周 2021年 ： 23、 25、 45、 46周 2020年 ： 25、 44、 46周 2019年 ： 25、 46周 数据来 源 ： （ AVC） 依 公 开资 料 整理 -11- 10 疫情常态 ： 局部 疫 情反 复 ， 影 响消费 信心 020/7/1 2020/8/1 2020/9/1 2020/10/1 2020/11/1 2020/12/1 2021/1/1 2021/2/1 2021/3/1 2021/4/1 2021/5/1 2021/6/1 2021/7/1 2021/8/1 2021/9/1 2021/10/1 2021/11/1 2021/12/1 新疆 河 北 、 黑 龙江 、 吉林 江 苏 、 湖 南 、 河 南 、 湖 北 福 建 、 黑 龙江 陕西 内 蒙古 黑 龙江 浙江 江苏 8月下 滑 45% 湖南 8月下 滑 26% 疫情 +汛情 河南 8月下 滑 53% 新疆 20年 8月下 滑 88% 以线下油烟机市场为例 ， 结合规模对比疫情数据来看 ， 区域性疫情爆发对厨电市场的影响比较明显 ， 尤其是市场规模较大的地区 谢谢观看
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