资源描述
-2-数据来源：（AVC）线上/线下监测数据1 推高卖新：高端产品快速增长，洗嵌集新品贡献更高18.3% 20.4% 29.8% 29.2% 19.5% 23.4% 18.1%18.0% 34.1% 33.1% 16.5%17.3% 24.5% 28.2% 21.4%油烟机燃气灶消毒柜洗碗机嵌入式集成灶燃气热水器电热水器15.8% 18.2% 28.2% 21.5% 12.2% 25.1% 29.0%20.3% 24.1%38.8% 33.5% 34.2% 22.6% 22.2%32.4% 32.4% 35.4%油烟机燃气灶消毒柜洗碗机嵌入式集成灶燃气热水器 电热水器2019-2021年线上市场厨卫各品类高端产品零售额占比走势2019-2021年线下市场厨卫各品类高端产品零售额占比走势2019年1-11月2020年1-11月2021年1-11月2019年1-11月2020年1-11月2021年1-11月2019-2021年线下市场厨卫各品类新品零售额占比走势15.7% 10.9% 4.9% 10.7% 5.0% 20.0%18.9% 12.5% 14.6% 18.9% 20.6% 22.9% 22.2%10.9% 14.8%嵌入式集成灶燃气热水器电热水器2019年1-11月2020年1-11月2021年1-11月36.6%24.9% 16.5% 15.4% 17.6% 16.2% 21.1% 20.8%13.8% 7.8% 12.2% 20.4% 23.3% 22.9% 31.3% 16.0% 13.7%油烟机燃气灶消毒柜洗碗机嵌入式集成灶燃气热水器 电热水器油烟机燃气灶消毒柜洗碗机高端定义：线上：油烟机3000+；燃气灶1500+；消毒柜1500+；洗碗机5500+；嵌入式6000+； 集成灶11000+；燃气热水器3000+；电热水器2000+； 线下：油烟机6000+；燃气灶3000+；消毒柜3500+；洗碗机8000+；嵌入式10000+；集成灶14000+；燃气热水器5000+；电热水器3500+。2019-2021年线上市场厨卫各品类新品零售额占比走势2019年1-11月2020年1-11月2021年1-11月-3-数据来源：（AVC）线上/线下监测数据2 中式消费：大吸力、大火力、大容量、蒸功能快速普及线上大风量油烟机销额占比走势1.2% 2.7% 9.1%2019年1-11月2020年1-11月2021年1-11月排风量： 23m/min线下大风量油烟机销额占比走势6.0% 13.3% 30.0%2019年1-11月2020年1-11月2021年1-11月排风量： 23m/min线上大火力燃气灶销额占比走势6.2% 20.7% 41.5%2019年1-11月2020年1-11月2021年1-11月热流量： 5KW线下大火力燃气灶销额占比走势10.5% 13.6% 27.9%2019年1-11月2020年1-11月2021年1-11月热流量： 5KW线上嵌入式厨电分容积/功能销额占比走势33.1% 49.7% 72.8%71.5%77.3% 86.5%72.4% 90.8%75.4%2019年1-11月2020年1-11月2021年1-11月嵌入式消毒柜： 100L嵌入式洗碗机： 10套 嵌入式微蒸烤：带蒸功能58.6% 76.8% 82.4%90.7% 92.1% 93.5%67.0% 74.4% 77.2%2019年1-11月2020年1-11月2021年1-11月线下嵌入式厨电分容积/功能销额占比走势嵌入式洗碗机： 10套嵌入式消毒柜： 100L 嵌入式微蒸烤：带蒸功能-4-3 集成趋势：多功能集成产品更符合需求，迎来高增长113.4 68.323.2 55.16.4% 4.2% 19.0% 33.8%油烟机燃气灶嵌入式微蒸烤集成灶43.9 0.610.2% 200.8%洗碗机集成洗碗机52.326.6 12.0 2.6-0.2% -1.7% 2.4% 55.9%油烟机燃气灶嵌入式微蒸烤集成灶2021年1-11月线下市场厨电各品类规模及同比零售额（亿元）同比增幅16.1 0.0411.5% 160.7%洗碗机集成洗碗机数据来源：（AVC）依公开资料整理2021年1-11月线下市场洗碗机分类型规模及同比零售额（亿元）同比增幅3.2 19.9-20.5% 29.5%嵌入式单功能嵌入式复合机2021年1-11月线上市场厨电各品类规模及同比2021年1-11月线上市场嵌入式分类型规模及同比2021年1-11月线上市场洗碗机分类型规模及同比零售额（亿元）同比增幅零售额（亿元）同比增幅零售额（亿元）同比增幅2021年1-11月线下市场嵌入式分类型规模及同比5.1-13.6% 27.8%6.9嵌入式单功能嵌入式复合机零售额（亿元）同比增幅-5-数据来源：（AVC）线上、线下监测数据、调研数据（n=60）4 分体专业：单功能分体产品错位竞争，走向专业品质化2019-2021M1-11消毒柜、集成灶容量零售额占比变化36.5% 37.2%31.6% 27.7% 13.7% 12.7%2019-2021M1-11线下嵌入式60L+容量零售额占比走势嵌入式单功能嵌入式复合机16% 15% 13% 12% 11% 11%蒸用 个 烤， 功 独不 能 立用 同 可等 时 以待 使 多的 蒸蒸蒸感的 蒸蒸 烤清 烤烤计 觉蒸 烤果 烤 独洗 独更 独上 蒸足 烤 独更 箱 立更 立好 立更 烤够 箱 立好 烹 集方 集看 集高 独使 大 集饪 成便 成成端 立用 小 成效 灶灶灶设就 灶蒸出 烤菜 独速 立度 集更 成快 灶2019M1-11 2020M1-11 2021M1-11消费者对蒸烤独立集成灶与蒸烤一体集成灶的对比认知22% 61% 53% 56% 59% 51% 50% 85% 86% 89% 58% 57% 53%2019M1-11 2020M1-11 2021M1-11 2019M1-11 2020M1-11 2021M1-11 2019M1-11 2020M1-11 2021M1-11 2019M1-11 2020M1-11 2021M1-11消毒柜线上集成灶线上消毒柜线下集成灶线下 100升90-100升80-90升70-80升60-70升60升97% 93% 90% 90% 91% 89%3% 7% 10% 10% 9% 11%2019M1-112019M1-11 2020M1-11 2021M1-11线上2020M1-11 2021M1-11线下2019-2021M1-11线上、线下消毒柜负离子净化功能 零售额占比变化有无-6-数据来源：（AVC）线上/线下监测数据5 头部集中：宏观承压的背景下，传统品类头部品牌更占优39.1% 29.9% 58.1% 32.6%44.5% 38.7% 34.9%油烟机燃气灶电热水器燃气热水器2019年1-11月2020年1-11月2021年1-11月60.8%线上市场部分品类TOP2品牌零售额占比走势52.6% 49.7% 51.6% 30.7%58.2% 56.1% 50.5% 27.8%油烟机燃气灶电热水器燃气热水器线下市场部分品类TOP2品牌零售额占比走势2019年1-11月2020年1-11月2021年1-11月69.1% 63.1% 68.9%71.3% 69.3% 69.3%油烟机燃气灶电热水器燃气热水器2019年1-11月2020年1-11月79.7% 2021年1-11月81.6%线上市场部分品类TOP5品牌零售额占比走势74.5% 71.4% 63.1%75.3% 73.8% 57.1%油烟机燃气灶电热水器燃气热水器2019年1-11月2020年1-11月82.4% 2021年1-11月81.5%线下市场部分品类TOP5品牌零售额占比走势-7-数据来源：（AVC）线上/线下监测数据6 高端未定：消费升级趋势下，高端市场格局尚不明朗304050607080油烟机集成灶线上高端市场部分品类品牌数量走势燃气热水器洗碗机嵌入式微蒸烤75.4% 73.4% 60.8% 37.0%61.6% 48.7% 44.0%66.6%64.1% 54.5%50.4%48.3% 53.4% 41.9% 49.5%油烟机燃气热水器洗碗机嵌入式微蒸烤集成灶线上高端市场部分品类TOP2品牌零售额占比走势2019年1-11月2020年1-11月2021年1-11月75.5%64.1%60.8% 51.3%80.2%76.2%79.7% 55.7% 65.9% 39.6%油烟机燃气热水器洗碗机嵌入式微蒸烤集成灶线下高端市场部分品类TOP2品牌零售额占比走势2019年1-11月2020年1-11月2021年1-11月91.6%91.5% 92.2%88.0%85.5%102030405060 2019年1-11月2020年1-11月2021年1-11月高端定义：线上：油烟机3000+；燃气热水器3000+；洗碗机5500+；嵌入式6000+； 集成灶11000+；线下：油烟机6000+；燃气热水器5000+；洗碗机8000+；嵌入式10000+；集成灶14000+。2019年1-11月2020年1-11月2021年1-11月线下高端市场部分品类品牌数量走势油烟机燃气热水器洗碗机嵌入式微蒸烤集成灶-8-数据来源：（AVC）依公开资料整理7 直播升温：后疫情时代，直播已然成为重要促销手段各品牌强化直播促销淘宝直播生活电器品类成交金额变动趋势2020M1 2020M2 2020M3 2020M4 2020M5 2020M6 2020M7 2020M8 2020M9 2020M10 2020M11 2020M12淘宝直播主播服务商家数和上架商品链接数上架商品链接数服务商家数2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4-9-数据来源：（AVC）地产大数据、调研数据（n=222）8 消费前置：传统渠道流量继续向精装、家装渠道转移2019-2021M1-11厨房电器各品类精装修配套率变化2020M1-11,32.60%精装修占比毛坯占比2021M1-11，40.73%精装修占比毛坯占比97.4%29.1% 17.8% 1.2% 2.6% 10.2%油 烟 机燃 气 灶消 毒 柜洗 碗 机微 单 蒸 功 烤 能复 微 合 蒸 机 烤燃 热2019M1-11 2020M1-11 2021M1-1195.3%2020-2021M1-11开盘项目精装修渗透率变化厨房电器用户购买渠道选择 以油烟机为例12.6%8.1%7.2%5.0% 5.0% 5.0%3.6%实门门龙店 体店店专卖 店/家选货居家下下下凯卖店/苏电宁商云场店销宅家峰精百家之线线线美专售配居（ 如 婚 博(如 沃 尔 玛、 大器居 线下 门 店-家1.8% 2.3% 2.3% 2.3% 2.7%0.5% 0.5% 0.5% 0.9% 0.9% 0.9% 1.4% 1.4% 1.4%金 金 生 东 百 五 顾 超 展 尚 志 业 苏 本 欧 居 京 苏 国 红 品 牌 螳 活 易 安 星 家 市 会 品 邦 之 宁 地 派 然 东 宁 美 星 牌 家 螂 家 日 居 电 家居盛工程端：精装修渗透率提高，洗嵌燃热配套高增长家装端：消费决策中家居/家装卖场超过1/414.9%5.0%4.5%2.7%2.3%2.3%1.4%0.9%0.5%牌官 京方 东旗 线舰 上店 品牌官 天方 猫旗 线舰 上店 品/第 淘 三 宝方 天 专 猫 营 线 店 上品 线 牌 上 自 商 有 城 官方牌官 苏方 宁旗 线舰 上店 品京 方 东 专 线 营 上 店 第三苏 方 宁 专 线 营 上 店 第三住 小 帮如抖 直音 播手 （等 、 平） 快 台线下购买65.8%线上购买34.2%数据来源：（AVC）线上/线下监测数据 -10-9 节奏变化：疫情导致销售节奏前移，新周期下促销更多频2019-2021M11油烟机分季度零售额占比走势2021年2020年2019年共4周共3周共2周2021年2020年2019年共5周共4周共4周2021年：11、18、25、40、46周2020年：18、25、40、46周2019年：11、18、40、45周2019-2021年油烟机零售额爆量周度数量线上超5亿线下超2亿线上市场线下市场M10-11 Q3 Q2 Q1 M10-11 Q3 Q2 Q126.5% 31.1% 25.9% 21.2% 25.1% 20.6%26.9% 25.5%25.0% 23.5% 30.1%26.6%30.2% 30.9% 30.1% 30.0%29.1% 32.5%21.8% 23.9%18.3% 19.6%13.2% 12.3%2019 2020 2021 2019 2020 20212021年2020年2019年共7周共6周共5周2021年2020年2019年共5周共4周共0周2019-2021M11洗碗机分季度零售额占比走势2019-2021年洗碗机零售额爆量周度数量线上超1亿线下超7000万M10-11 10.8% 19.7%32.6%32.5%29.2% 22.9%27.5% 24.7%33.0% 31.4% 31.9% 25.6%18.1% 19.7% 17.7% 26.5%31.6% 33.3% 33.8% 30.4%17.3% 15.6% 16.5% 17.6%2019 2020 2021 2019 2020 2021线上市场线下市场Q3 Q2 Q1 M10-11 Q3 Q2 Q12021年：23、24、25、44、45、46、50周2020年：23、25、44、45、46、50周2019年：24、25、44、46、50周2021年：11、18、25、40、46周2020年：25、40、45、46周2021年：23、25、45、46周2020年：25、44、46周2019年：25、46周数据来源：（AVC）依公开资料整理 -11-10 疫情常态：局部疫情反复，影响消费信心020/7/1 2020/8/1 2020/9/1 2020/10/1 2020/11/1 2020/12/1 2021/1/1 2021/2/1 2021/3/1 2021/4/1 2021/5/1 2021/6/1 2021/7/1 2021/8/1 2021/9/1 2021/10/1 2021/11/1 2021/12/1新疆河北、黑龙江、吉林江苏、湖南、 河南、湖北福建、黑龙江陕西内蒙古黑龙江浙江江苏8月下滑45%湖南8月下滑26%疫情+汛情河南8月下滑53%新疆20年8月下滑88%以线下油烟机市场为例，结合规模对比疫情数据来看，区域性疫情爆发对厨电市场的影响比较明显，尤其是市场规模较大的地区谢谢观看
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