2022-2023年重点行业薪酬趋势洞察报告.pdf

2 0 2 2 -2 0 2 3年重点行业薪酬趋势洞察报告样本说明中智咨询重点行业薪酬指南系列是由薪酬调研团队基于2021年2022年3月份期间共计3000余家样本企业数据统计编写而成， 中智整体薪酬调研和市场热点调研样本覆盖全国一线、新一线以及主要二三线城市的主要行业，包括：制造业、高科技/互联网、消 费品、销售贸易、金融、建筑地产、汽车、能源化工、医疗健康和物流等，参与调研的企业不仅包括国有企业、优秀的民营企业，还 包括世界500强在内的外资企业，保证了调研样本的丰富性和数据准确性。作为世界薪酬协会的长期合作伙伴，中智咨询开展薪酬调研业务，至今已有19年，现已形成了覆盖全国300+城市，10+大行业、约120个细分岗位，包括10万+样本企业的强大数据库，在人力资本调研与数据服务领域，具有显著的领先优势。中智薪酬调研已开展19年中智咨询人力资本数据中心积 累19年薪酬调研经验形成国内 领先的人力资源数据库企业样本库积累10万+的样本企业员工样本覆盖2000万+条样本数据覆盖区域覆盖全国300多个城市及地区覆盖行业10+行业大类120多个细分行业CONTENTS整体人才流动趋势整体人才调薪趋势重点行业趋势与热门岗位薪酬0102030 1 整体人才流动趋势整体人才趋势 | 2022年超四成企业计划增加人员编制47% 31% 21% 2%编制增加没有变化编制缩紧部分减员42%40%15%2% 2022年计划增加编制的企业占比较上年有所减少，但表示编制没有变化的企业占比增加，说明2022年企业人员编制以稳为主。具体来说，42%的企业将增加人员编制，其中有四成企业表示扩编比例在5%以内；有15%的企业选择紧缩编制，其中半数以上企业 表示缩编比例也在5%以内。尽管2022年整体人员编制扩张有所放缓，但热门领域的人员编制仍处于扩张状态，如高科技、医药健康行业对专业人才，尤其是高级、复合型人才的需求依然旺盛。2021- 2022年企业人员编制变化情况2021年2022年调研数据显示，2022年有42%的企业对销售人员的需求增加，有41%的企业对研发/技术人员的需求增加，明显高于其他层级人员。相比之下，有15%的企业表示将减少对职能人员的招聘量，表明对职能人员的需求减少。整体人才趋势 | 2022年企业扩招岗位主要有销售、研发/技术人员18% 32% 8% 5% 37%20% 37% 13% 6% 24%43% 33% 6% 3% 15%42% 30% 8% 3% 17%17% 51% 16% 6% 10%25% 31% 9% 3% 32%高管人员中层管理 销售人员研发/技术人员职能人员 一线蓝领/服务人员增加招聘量2022年企业招聘需求不同层级人员基本持平减少招聘量冻结招聘无此类招聘整体人才趋势 | 数字化人才、各类专业技术/业务人才需求旺盛企业热招的数字化人才主要有大数据、软件开发、算法、机器人与自动化、人工智能、应用架构、硬件开发、直播/视频、产品/用户运营增长类人才。各行业领域的专业技术岗位也是企业的热招需求，如产品研发类、业务开拓/销售、风险管控等。大数据类软件开发类算法类机器人与自动化人工智能类架构类硬件开发类直播/视频类产品/用户运营增长专家产品研发类业务开拓/销售风险管控医药研发/临床研究工程/工艺类新能源/新材料投资/融资项目管理人力资源高管/专家营销高管/专家财务高管/专家数字化人才专业技术/业务人才2022年企业热门岗位人才招聘需求整体人才趋势 | 2021年员工主动离职率为16.3%，被动离职率为6.4%近五年员工主动离职率呈下降趋势，于2020年达到低点15.1%，不过在2021年反弹至16.3%。2021年员工被动离职率为6.4%，较2020年提升0.1个百分点。相比于2020年，2021年经济环境回暖，人才流动性明显增加，因此员工主动离职率出现了一定幅度的抬升。17.4% 17.0%16.3% 15.7% 15.1%15%14%13%16%17%18% 2017年2018年2019年2020年2021年2017- 2021年整体员工主动离职率-平均值整体人才趋势 | 民营企业员工主动离职率近20%，高于国企和外企 2021年各类性质企业的主动离职率均较2020年有小幅提升。 2021年，民营企业的员工主动离职率（18.9%）明显高于国有企业（12.1%）和外资企业（15.5%）。国有企业11.8% 12.1%民营企业18.7% 18.9%外资企业14.9% 15.5%不同性质企业员工主动离职率-平均值2020年2021年整体人才趋势 | 消费品/零售、物流、互联网行业员工离职率超20% 2021年大部分行业的员工主动离职率较2020年有所提升，只有金融业和房地产行业的主动离职率出现下降。 2021年消费品/零售行业的员工主动离职率最高（24.6%），同时该行业主动离职率增幅也为最大（同比上升3.3%个百分点），另 外交通运输物流（22.1%）和互联网行业（20.8%）的主动离职率也均超过20%。21.3% 20.4% 20.5% 17.1% 16.6% 14.1% 16.2% 12.4%24.6% 22.1% 20.8% 1 8 .4 %18.9% 18.5% 17.9% 17.8%1 7 .6% 16.1% 1 5 .3 %15.5% 1 4 .7 %15.4% 15.3% 14.3%消费品/零售交通运输互联网建筑工程制造高科技金融汽车能源化工医药健康房地产贸易不同行业员工主动离职率-平均值2020年2021年整体人才趋势 | 新一线城市员工主动离职率为16.9%，高于其他类型城市 2021年各类城市的员工主动离职率较2020年均有所提升，其中新一线城市提升幅度最大（提升1.1个百分点）。 2021年新一线城市员工主动离职率为16.9%，领先于一线和二三线城市。在四个一线城市中，深圳的主动离职率最高（16.9%）。13.8% 13.6%14.4% 16.9%15.8% 1 6 . 1 %16.4% 14.1% 14.5%13.2% 15.8%15.0% 1 6 . 6 %16.9%广州深圳不同城市员工主动离职率平均值2020年2021年一线城市新一线城市二三线城市北京上海备注：2021年新一线城市包含成都、重庆、杭州、武汉、西安、天津、苏州、南京、郑州、长沙、东莞、沈阳、青岛、合肥、佛山。0 2 整体人才调薪趋势整体调薪趋势 | 2022年近八成企业计划涨薪 2022年有涨薪计划的企业占比为76%，调薪预算较去年有所上涨的企业占比28%，有33%的企业调薪预算和去年持平,选择冻薪、降薪的企业占比仅为7%。区分行业来看，有75%的高科技企业计划涨薪，且提升涨薪预算的企业占比达到42%。相比之下，尽管有79%的互联网企业计划涨薪， 但其中四成企业表示涨薪预算较去年有所降低。另外，有71%的制造企业和88%的销售贸易/消费品企业计划在2022年涨薪。15% 5% 2% 17%2022年企业调薪趋势涨薪，调薪预算较去年上涨涨薪，调薪预算与去年持平涨薪，调薪预算较去年下降冻薪降薪尚不清楚28% 33%2022年76%的企业有调薪计划整体调薪趋势 | 2022年整体调薪率6.6%从调薪率来看，近几年市场整体调薪率呈波动式下降趋势，逐步降低至6%-7%的区间内。 2022年实际/预计调薪率为6.6%，较去年小幅下降0.1个百分点。7.4% 7.8% 7.0%6.3% 6.7% 6.6%6%4%2%0%8%10% 2017年2018年2019年2020年2021年2022年实际/预计2017- 2022年整体调薪率-平均值整体调薪趋势 | 民营企业调薪率为7.1%，高于国有企业和外资企业 2022年民营企业调薪率为7.1%，高于国有企业（6.7%）和外资企业（5.6%）。国有企业和民营企业的调薪率较去年各有0.1个百分点的下降。国有企业6.8% 6.7%民营企业7.2% 7.1%外资企业5.6% 5.6%不同性质企业调薪率-平均值2021年2022年实际/预计整体调薪趋势 | 高科技行业调薪率为7.8%，领跑各行业 2022年大部分行业的调薪率较2021年有所下降，但销售贸易/消费品和高科技行业的调薪率略有上升。 2022年高科技行业的调薪率（7.8%）领跑各行业，其次为医药健康（7.6%）和互联网行业（7.3%），而房地产行业的调薪率最低（5.6%），且该行业近三年呈持续下降趋势。7.7% 7.8% 7.6% 7.6% 7.6% 7.3% 7.1% 7.0% 6.2% 6.3% 6.4% 6.3% 6.2% 6.1% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 5.9% 5.9% 5.6%2021- 2022年调薪率 - 典型行业2021年2022年实际/预计整体调薪趋势 | 新一线城市调薪率为6.9%，领先各类型城市一线、新一线城市的调薪率分别有0.1和0.3个百分点的下降，而二三线城市的调薪率有0.1个百分点的提升。新一线城市的调薪率为6.9%，高于一线和二三线城市，而在四个一线城市中，深圳的调薪率最高（6.8%）。6.7% 6 . 6 % 6.4% 6 . 3 % 7.2% 6 . 9 % 6 . 6 % 6.7% 6.8% 6 . 5 % 6 . 1 % 6.2% 6.3% 6 . 1 % 6 . 7 % 6.8%全国一线城市新一线城市二三线城市北京上海广州深圳不同城市调薪率-平均值2021年2022年实际/预计0 3 重点行业趋势及热门岗位薪酬【制造行业】2021年2022年实际/预计热门岗位50分位值智能制造工程师25.8研发工程师20.4仿真工程师19.72D/3D工程师19.3机器人调试工程师18.96.2% 6.1% 2021年制造业增加值31.4万亿元，同比增长9.8%，主要工业产品产量稳居世界首位。规模以上工业增加值增长9.6%，其中高技术制造业增加值同比增长18.2%，快于规模以上工业8.6个百分点。传统产业数字化智能化改造加快，新兴产业保持良好发展势头，产业链韧性得到极大提升。近一年来制造业PMI基本保持在50%荣枯线以上，制造业整体景气程度良好。受到上游原材料价格暴涨的扰动，仅在2021年9、10月短暂跌至50%以下， 但随着一系列保供稳价和助企纾困等稳定经济发展政策的实施，部分大宗商品价格回落明显，企业成本压力有所缓解，制造业景气水平回升至荣枯线之上。制造业向中高端迈进，产业升级蹄疾步稳。我国制造业经历多年代加工组装阶段，利润空间受到限制，并且伴随我国劳动人口红利的逐渐消失，加工贸易市 场已开始向东南亚转移，倒逼国内制造业转型。2021年是“十四五”规划的开局之年，5G、工业互联网、先进制造、智能制造的纷纷驶入发展的快车道， 在网络、平台、安全、应用上均取得了阶段性的成果，新业态、新模式将助力传统制造业转型升级，培育出更多“专精特新”企业。在疫情常态化时期，全球供应链恢复仍需时日，制造企业需要正视外部挑战的长期性，通过提升生产能力以应对市场风险，通过优化自身管理能力以吸引和 保留核心/关键人才。制造大行业调薪率2021年制造行业热门职位年总现金收入（万元）【销售贸易/消费品行业】 2021全年社会消费品零售总额44.1万亿元，同比增长12.5%，全年网上零售额13.1万亿元，按可比口径计算同比增长14.1%。对外贸易量增质升，货物进 出口总额39.1万亿元，同比增长21.4%，连续5年蝉联全球货物贸易第一位。我国货物贸易额、外汇储备均居世界首位，为推动世界经贸复苏、维护全球产 业链供应链稳定发挥了不可替代的重要作用。后疫情时代市场复苏，销售贸易/消费品行业迎来了快速增长。疫情改变了消费者的消费习惯，行业的发展方向逐渐向线上转移，同时消费市场中品牌、产 品分化加剧，爆款、热门商品受到的关注度激增，带来超额利润。借助互联网平台，部分企业主攻轻资产模式大力打造高质量单品，部分企业则利用前置仓 打通离消费者的最后一公里，直播带货、社区团购等新兴渠道逐步代替传统的消费方式，提升消费体验也成为各类营销创新的核心诉求。疫情加速了数字化与消费行业融合进化的趋势，随着数字基础设施的完善，软硬件设备的更新将使移动设备集成更多功能，带来更多消费模式的升级迭代， 这股数字浪潮也将在未来掀起更大的波澜。销售贸易/消费品行业调薪率2021年2022年实际/预计热门岗位50分位值市场总监54.2产品/品牌总监52.7数字化营销经理30.9新零售业务经理32.1数据分析师13.76.2% 6.3% 2021年销售贸易/消费品行业热门职位年总现金收入（万元）【高科技/互联网行业】为突破科技支撑短板，夯实实体经济发展基础，我国持续深化“放管服”改革，稳步推进高标准市场体系建设，不断强化创新驱动，科技促发展作用日益增强，新动能培育壮大。 2021年，人工智能、云计算、物联网等技术的应用场景加速拓展，3D打印、区块链、VR/AR技术的广泛应用，各类机器人、自动驾驶系统逐渐普及，新一 代技术已然成为高科技企业的主力增长点。在政策和市场的双重利好条件下，集成电路、人工智能等高科技领域迅速发展，对科技研发、数字化人才的需求 持续扩张，进而导致高科技人才的薪资水平在近两年经历了多次上涨，企业间的人才竞争愈加激烈。随着国家政策调控和监管机制趋严，2021年互联网行业遭遇了重大的挑战，在线教育、游戏、直播视频等细分领域都受到冲击。在经过了多年的野蛮生长之后，互联网行业赖以生存的市场环境悄然变化，人口红利消失、人口增长放缓等因素推动行业从增量市场加速转为存量市场，业务转型和人员优化至2021年以来持续至今。另外，互联网企业的人才有流向工业互联网、智能制造、智能硬件、集成电路等高端实体产业的趋势，互联网行业的招聘需求仍处 于收缩状态。如何融入国家新基建战略并进行有效的业务变革将是互联网企业亟待解决的问题。高科技行业调薪率2021年高科技/互联网行业热门职位年总现金收入（万元）互联网行业调薪率2021年2022年实际/预计7.7% 7.8% 2021年2022年实际/预计7.6% 7.3%热门岗位-高级工程师50分位值架构师61.0算法工程师58.9AI工程师57.2大数据工程师49.6软件开发工程师38.2【金融行业】金融作为服务实体经济的重要输血组织，承载了重要的任务，完善金融服务、防范金融风险、推动金融业高质量发展，仍是当下金融行业的重点工作。2021年9月，国家实施关键信息基础设施安全保护条例，叠加疫情影响，风险管理受到金融市场的极大关注，风控系统、数据安全、反欺诈等岗位需求 旺盛，兼备IT与金融专业的复合人才供不应求。从薪酬水平来看，金融行业整体呈上升趋势，其中证券、公募基金等领域薪酬提升明显，投行、金融科技领 域薪酬上涨较快。在“十四五”期间，金融行业需要把握三大机遇：一是数据共享，服务效率提升；二是客户场景变革，打造数智产融体系；三是金融科技发展迭代，打造数 字化金融服务生态体系。另外，围绕“双碳”目标，绿色金融体系建设稳步推进，绿色金融政策与市场体系持续完善，绿色金融已成为银行打造新竞力，实 现差异化发展的战略高地。金融市场的创新步伐加快，金融企业将履行社会责任与自身发展业务有机结合探索可持续发展之路，共同助力中国经济脱虚向实， 从高速度发展迈向高质量发展。金融行业调薪率2021年2022年实际/预计热门岗位50分位值风险管理总监91.1资管产品设计岗（高级）42.6行业研究员（高级）38.0合规管理岗（高级）37.9授信审查岗（高级）32.47.1% 7.0% 2021年金融行业热门职位年总现金收入（万元）【建筑地产行业】 2021年国家继续坚持“房住不炒”政策，出台“三道红线”以限制房企盲目扩张，多地建立二手房指导价机制，多地重拳整治学区房现象。在市场环境大幅转变的情况下，地产行业十分动荡，大量房企持续裁员，甚至有多家民营房企因现金流紧缺而陷入债务危机。以往房地产企业以规模为导向跑马圈地，通过不断抬高杠杆的方式迅速扩张，在此种业务逻辑下对资金的要求便层层加码，一旦现金流出现问题，之前累积 的隐患就会暴露出来酿成危机。随着各地对房价和预售金实施更加严格的监管，房企资金状况短时间内难以出现大幅度改善，因此需注重资金的综合统筹管 理，如剥离低效资产、降低采购费用、管理费用、人力成本，增强抗风险能力；另一方面，应注重合规情况下的资金归集与大资金管理，确保企业在行业下 行周期中实现顺利过渡。如今，地产行业粗放式增长的时代已经结束，高周转、高杠杆的经营模式不可持续，房企需要向高质量发展模式转变，从规模化逐渐转向管理精细化。新发 展格局下，我国城镇化红利空间仍然存在，部分问题房企出清洗牌过后，注重长期能力建设和精细化管理的企业将脱颖而出。热门岗位50分位值旧改项目经理51.7工程管理经理47.0建筑设计师23.8结构工程师19.3施工工程师17.52021年建筑地产行业热门职位年总现金收入（万元）建筑行业调薪率房地产行业调薪率2021年2022年实际/预计6.0% 5.9% 2021年2022年实际/预计5.9% 5.6%【汽车行业】汽车行业“四化”（电动化、智能化、网联化、共享化）的发展趋势已成为行业共识，新的发展潮流和趋势正在重构汽车的产业生态链。 2021年10月国务院发布的2030年前碳达峰行动方案中指出，2030年新能源及清洁能源交通工具占比要达到40%。随着新能源汽车上升到国家发展的战 略高度，新能源汽车市场迎来爆发式增长，2021年我国新能源汽车产量达367.7万辆，同比增长152.5%。新能源汽车不仅应用清洁能源、节能减排，而且能 够与智能概念有机融合，使汽车从满足单一功能的交通工具升级为搭载多样化功能的大型移动智能终端。由于产业链向高技术领域拓展，汽车行业对高技术 人才的需求更加迫切，汽车芯片开发、自动驾驶、操作系统等研发技术人员供不应求。同时，面对新能源智能汽车巨大的市场潜力，科技互联网企业纷纷下 场布局，巨头之间的抢人大战使新能源及智能驾驶相关岗位的缺口进一步拉大。与新能源汽车高速的发展态势相比，共享出行市场进入变革调整阶段。2021年政策监管对平台数据的监管再升级，促使网约车企业合规化运营。在政策调整 和滴滴审查事件的双重影响下，出行平台进一步聚合，出行市场的供给结构更加丰富，为中小平台的发展提供了破局机会，也为消费者带来了更多的出行方 式选择。汽车行业调薪率2021年2022年实际/预计热门岗位50分位值人机交互工程师18.7车联网系统工程师18.1NVH性能开发工程师15.6电控系统工程师15.1车身设计工程师14.32021年汽车行业热门职位年总现金收入（万元）6.0% 6.0%【能源化工行业】 2021年全国万元国内生产总值能耗同比下降2.7%，重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降5.3%，万元国内生产总值二氧化碳排放下降3.8%。清洁能源消费占比上升，天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的25.5%，同比上升1.2个百分点。在“双碳”目标下，能源行业正处于转型升级的关键节点，在绿色低碳转型过程中，既要保障能源供应的稳定高效，又要保持价格竞争力，实现高质量发展。 在政策的引导下，一场能源革命呼之欲出，它将推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造；推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设，提升 电网对可再生能源发电的消纳能力；推进绿色低碳技术研发和推广应用，建设绿色制造和服务体系；推进钢铁、有色、石化、化工、建材等行业节能降碳。石化与化工作为国家明确的两个首批高耗能行业，将于“十四五”期间被纳入全国碳排放权交易市场，行业将继续贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发 展理念。伴随保政策逐步趋严，行业内中小企业由于产能难以达标、设备工艺老旧，面临的环保成本逐渐提升，经营难度持续加大，正在被市场加速清出， 叠加未来大型企业更易得到新增产能审批，预计行业集中度将不断上升，龙头企业将明显受益。在未来，能耗“双控”将向碳排放总量和强度“双控”转变， 在减污降碳激励约束政策的推动下，加快形成绿色生产生活方式。能源化工行业调薪率2021年2022年实际/预计热门岗位50分位值LNG贸易经理43.6供应链经理35.9信息化工程师21.5安全/环境/健康工程师19.1新材料研发工程师17.82021年能源化工行业热门职位年总现金收入（万元）6.4% 6.3%【医药健康行业】 2021年医药新政频出，如集中带量采购、出台关于原料药领域的反垄断指南等，这意味着行业的供应链体系已经发生变革。降本增效成为医药行业的 当务之急，如头部生物药企业纷纷开始关注大供应链体系设计，确保企业盈利性。对尚处爬坡期的生物制药企业而言，既要通过重塑供应链以充分提高效率， 又要加速构建自身销售能力或借力营销合作伙伴提升销售效率、快速上量，以期走出战略亏损期。 2021年中国医药创新药研发产业增长迅速，民营公司和外资企业争先布局药赛道，从事创新药研发的初创公司数量较往年迎来了大规模的增长，越来越多 的创新药加速上市，中药创新药获批量更是达到历史之最。产业的繁荣发展给医药创新生态系统的人才建设带来巨大的挑战，一方面企业迫切需要大量的高 水平研发人才，另一方面供需不平衡造成整个行业的人才流动率居高不下。互联网医疗仍是医药健康行业最热门的领域之一，传统医药企业加速网络平台建设，互联网企业则凭借自身优势，依托大数据、AI等数字技术赋能传统医疗 服务，线上问诊、远程看病等业务日趋完善，服务效率显著提升。互联网医疗需要大量的专业人才作为支撑，而且对人才能力、素质的要求也不断提高，目 前行业急需的线上医生，尤其是高级职称医生缺口依然巨大。医药健康行业调薪率2021年2022年实际/预计热门岗位50分位值研发经理47.8临床研究经理46.7销售经理40.4注册经理39.4数据分析工程师18.97.6% 7.6% 2021年医药健康行业热门职位年总现金收入（万元）【物流行业】 2021年物流需求规模再创新高，社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。全年社会物流总额335.2万亿元，是“十三五”初期的1.5倍，受2021下半年 疫情和上年同期基数较高等因素影响，走势前高后低。2021年物流产业经受了国际严峻环境和国内疫情等多重考验，行业处于高位景气区间，全年物流业 景气指数平均为53.4%，较上年提高1.7个百分点。社会物流总额增速持续高于GDP增长，物流需求系数持续提升，这说明在疫情压力持续存在的情况下， 生产、出口、消费等实物物流恢复保持良好势头。疫情让企业认识到供应链的重要性，目前头部企业借助自身平台优势已经开始对消费型供应链进行数字整合与战略合作，打造多产品、多场景、多载体的立 体供应链模式。同时，疫情也导致需求的不确定性增加，推动了制造类企业向以用户需求驱动为导向的反向生产模式，即C2M模式的转变。在此模式下工 厂根据需求设计、采购、生产、发货，以应对“多品种、小批量、多批次、短周期”的要求。伴随着无人技术、大数据、人工智能等创新技术的高速发展，智慧物流依然是物流行业升级转型的热门方向，推进新技术在物流场景落地应用，并搭建与之 相匹配的现代化物流信息系统可以大幅提高经营效率，增强企业市场竞争力。物流行业调薪率2021年2022年实际/预计热门岗位50分位值物流总监46.4报关经理30.2海运操作经理29.8仓储经理28.4集装箱管理经理27.42021年物流行业热门职位年总现金收入（万元）6.0% 6.0%THANKS