中银证券-机械设备行业周报_半导体设备本土化今年提速_但国内厂商仍需客户全球化_17页_1mb.pdf

机械设备 | 证券研究报告 行业周报 2022 年 5 月 15 日 Table_IndustryRank 强于大市 相关研究报告 半导体硅片生长与加工设备国产化 2022 年提速，受疫情和原材料价格影响中游制造板块承压 20220503 拓荆科技 Q1 存货、合同负债环比大幅增长，盛美 18 腔 max800 片 /h 的单片清洗设备投入量产，迈为股份单季度毛利率攀升至 40%以上 20220424 浸润于技术与产业合作的迈为股份再获4.8GW 异质结整线订单，上海地区有 序复工利于半导体板块反弹 20220418 新能源装备订单充足且估值优势明显，光伏异质结产业链分工合作将带动多环节突破 20220411 “ 十四五”现代能源体系规划出台，能源结构转型助力新能源设备长期向好 20220327 异质结跨入转换效率 26%时代，重点关注光伏设备、风电设备、半导体设备 20220321 需求旺盛 +国产化加速，半导体设备业绩开门红 20220315 政府工作报告要求增强制造业核心竞争力，重点关注半导体设备、新能源装备、专精特新企业 20220307 新型储能发展实施方案下发 ，建议关注储能设备及受其发展带动的新能源设备板块 20220220 盛美上海超预期获多类批量大订单，半导体设备国产化提速 20220220 持续看好增长确定、成长空间大的半导体、风电、锂电设备赛道 20220213 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 机械设备 Table_Analyser 证券分析师：杨绍辉 (8621)20328569 证券投资咨询业务证书编号： S1300514080001 证券分 析师：陶波 (8621)20328512 证券投资咨询业务证书编号： S1300520060002 Table_Title 机械设备行业周报 半导体设备 本土 化 今年 提速，但 国内 厂商 仍需客户全球化 本周 ，机械设备指数上涨 4.22%，沪深 300 指数 上涨 2.04%，创业板指 上涨5.04%。机械设备在全部 28 个行业中涨跌幅排名第 7 位。 本周观点 半导体设备： 盛美上海获国内先进封装客户的电镀设备批量订单，北方华创、拓荆科技、芯源微、华海清科等获上海积塔 批量中 标，设备 国产化升温。 据盛美上海官方微信公众号，公司与一家中国领先的先进晶圆级封装客户签订了 10 台 Ultra ECP ap 高速电镀设备的批量采购合同，将于 2022 年和 2023 年实现交付，公司 2022 年以来共获得多批订单，其中包括 18 腔 300mm Ultra C VI单晶圆清洗设备、 21台电镀设备订单、 29 台槽式湿法清洗设备订单等，而再次获得电镀设备订单，表明公司订单充足且电镀业务进展顺利。据中国国际招标网数据， 5 月初上海积塔项目实现批量中标，其中包括拓荆科技 11 台PECVD；北方华创 10 台设备（ 6 台 PVD， 1 台清洗、 1 台刻蚀， 2 台炉管）；华海清科 5 台 CMP：芯源微 1 台涂胶显影机；上海微 4 台显影后检测设备等。重点 推荐 拓荆科技、 芯源微、中微公司、盛美上海、北方华创、精测电子、华峰测控、万业企业、长川科技、晶盛机电、神工股份、江丰电子。 光伏设备： 迈为获国家能源局首台 (套 )重大技术装备认定，奥特维子公司获青海晶科单晶炉项目约 9 千万中标。 据国家能源局 2022 年第 2 号公告，迈为股份 HJT2.0 异质结电池 PECVD 量产设备成为唯一进入 2021 年度能源领域首台（套）重大技术装备（项目）名单的光伏设备，而获入列的装备研制 单位可享受（ 1）研制任务依托工程优先纳入相关规划并由各级投资主管部门按照权限核准或审批（ 2）能源领域首台（套）重大技术装备招投标，经报行业主管部门批准，可采用单一来源采购、竞争性谈判等方式以保障示范任务落实等多项政策支持。迈为股份作为光伏装备领域的唯一入选商，为其产品认可度和竞争优势奠定了扎实基础。据奥特维发布公告，其子公司松瓷机电已取得青海晶科能源有限公司单晶炉采购项目的中标通知书，中标金额约9000 万元，本次获得头部客户的大额中标表明了松瓷单晶炉过硬的产品实力，与奥特维主营的协同优势明显，将成为其在光伏 产业链布局中重要的一环。 推荐迈为股份，建议关注奥特维 、高测股份、英杰电气、帝尔激光 。 风电设备： 4 月风机招标量大爆发，单月容量超一季度总量 。 根据 风电之音的 不完全统计，截至 4 月 29 日， 4 月单月国有企业开发商共发布风机电机组设备采购招标容量达 15.31GW，超过 一季度国企招标 的 总量 15.10GW。 其中，4 月海上风电招标容量为 1.74GW，占总招标容量的 11%。 据北极星风力发电网不完全统计， “十四五 ”期间，全国海上风电规划总装机量超 100GW，伴随着海上风机价格不断下探及施工成本低逐步降低，预计海上风电在 “十四五 ”阶段将迎来爆发式增长 ，关注未来海上风电项目招标进度 。 推荐恒润股份 、海力风电，建议关注大金重工 、东方电缆 。 锂电设备 ： 无惧疫情影响新能源车销量保持高增长 ， 建议关注设备厂商订单交付情况 。 据中汽协统计， 疫情下新能源汽车依然高于上年同期 ， 2022 年 4月全国新能源车销量 达到 29.9 万辆，同比增长 44.6%，渗透率达到 25.32%，再创新高 。 我们根据各公司官网及各公司公告的信息统计，国内主流厂商至2025 年产能有望 超过 2TWh，其中 CATL 规划产能超 700GWh，比亚迪规划产能超 400GWh，蜂巢能源规划产能达到 600GWh，中创新航规划 产达到 500GWh，亿纬锂能规划产能约 300GWh。 在电池厂商产能陆续落地的大背景下 ， 建议重点关注 锂电设备 厂商订单交付情况 。推荐先导智能、杭可科技、 先惠技术。 推荐组合 推荐 组合 ： 拓荆科技、 盛美上海、中微公司、 精测电子、 北方华创、芯源微、华峰测控、万业企业、长川科技、恒润股份、 海力风电、 迈为股份、先导智能、杭可科技、先惠技术、东威科技、 神工股份、江丰电子、晶盛机电 建议关注标的： 中联重科、三一重工、恒立液压、 浙江鼎力、建设机械、柳工、大金重工、 东方电缆、奥特维 、高测股份、英杰电气 风 险提示 风险提示： 疫情影响超预期； 政策不达预期； 半导体设备国产化进程放缓、美国进一步向中国禁售关键半导体设备 。 2022 年 5 月 15 日 机械设备行业周报 2 目录 板块行情回顾 . 4 一周行情复盘 . 4 机械相关新股情况 . 5 细分行业数据跟踪 . 6 半导体设备 . 6 风电 设备 . 7 锂电设备 . 8 光伏设备 . 9 工程机械 . 11 一 周信息汇总 . 12 半导体设备 . 12 风电设备 . 13 锂电 设备 . 13 光伏设备 . 14 风险提示 . 15 2022 年 5 月 15 日 机械设备行业周报 3 图表 目录 图表 1. 各版块指数上周涨跌幅情况 . 4 图表 2. 重点推荐组合涨跌幅情况 . 4 图表 3.近两个月内机械行业相关新股情况 . 5 图表 4.费城半导体指数 . 6 图表 5.北美半导体设备出货额（百万美元） . 6 图表 6. 国内主要 12 英寸晶圆产线的工艺设备国产化率情况 . 6 图表 7.风电新增装机量情况 . 7 图表 8. 风电发电量情况 . 7 图表 9.风机公开招标市场均价（元 /KW） . 7 图表 10.风电公开招标市场容量（ GW） . 7 图表 11 我国新能源汽车月度销量（辆） . 8 图表 12.新能源车销量渗透率不断提高 . 8 图表 13.国内动力电池装机量（ GWh） . 8 图表 14.国内各企业动力电池 2021 年装机量（ GWh） . 8 图表 15. 光伏月度新增装机容量 . 9 图表 16. HJT 项目规划产能统计 . 10 图表 17.挖掘机月销量情况（台） . 11 图表 18.挖掘机年销量情况（台） . 11 2022 年 5 月 15 日 机械设备行业周报 4 板块行情回顾 一周行情复盘 本周 ，机械 设备 指数 上涨 4.22%，沪深 300 指数 上涨 2.04%，创业板指 上涨 5.04%。机械设备在全部28 个行业中涨跌幅排名第 7 位。 图表 1. 各版块指数上周涨跌幅情况 - 1 0 . 0 %- 8 . 0 %- 6 . 0 %- 4 . 0 %- 2 . 0 %0 . 0 %2 . 0 %4 . 0 %6 . 0 %8 . 0 %1 0 . 0 %汽车电气设备电子创业板指建筑装饰公用事业轻工制造机械设备医药生物房地产商业贸易有色金属国防军工化工纺织服装传媒休闲服务通信交通运输综合非银金融建筑材料沪深300指数钢铁计算机食品饮料家用电器采掘农林牧渔银行 资料来源：万得，中银证券 重点推荐组合，涨幅前三的为 盛美上海 （ 20.17%） 、 华峰测控 （ 14.36%）、 北方华创 （ 12.07%） ，年初至今涨幅前三的为 江丰电子 （ 3.56%）、 东威科技 （ -11.97%） 、 中微公司 （ -13.62%） 。 图表 2. 重点推荐组合涨跌幅情况 公司代码 公司名称 周前收盘价 (元 ) 周收盘价 （元） 周最高价 （元） 周涨幅 (%) 周最高 涨幅（ %） 年初至今涨 幅 (%) 688082.SH 盛美上海 74.06 89.00 89.49 20.17 20.83 (30.36) 688012.SH 中微公司 103.92 109.36 111.11 5.23 6.92 (13.62) 300567.SZ 精测电子 35.69 36.15 38.30 1.29 7.31 (50.09) 002371.SZ 北方华创 222.00 248.80 251.90 12.07 13.47 (28.30) 688037.SH 芯源微 108.08 118.34 122.49 9.49 13.33 (29.71) 688200.SH 华峰测控 319.89 365.83 369.48 14.36 15.50 (28.20) 600641.SH 万业企业 15.25 16.44 17.33 7.80 13.64 (50.59) 300604.SZ 长川科技 31.82 35.00 35.83 9.99 12.60 (39.13) 603985.SH 恒润股份 19.18 20.74 22.90 8.13 19.40 (61.18) 301155.SZ 海力风电 53.70 59.06 63.09 9.98 17.49 (52.06) 300751.SZ 迈为股份 321.80 345.10 351.08 7.24 9.10 (13.76) 300450.SZ 先导智能 43.40 47.23 48.39 8.82 11.50 (36.49) 688006.SH 杭可科技 45.22 50.39 52.70 11.43 16.54 (53.16) 688155.SH 先惠技术 73.92 80.86 83.45 9.39 12.89 (29.07) 688700.SH 东威科技 58.56 59.95 64.39 2.37 9.96 (11.97) 688233.SH 神工股份 54.96 59.84 62.28 8.88 13.32 (32.15) 300666.SZ 江丰电子 50.53 54.45 56.76 7.76 12.33 3.56 300316.SZ 晶盛机电 50.92 52.30 53.26 2.71 4.60 (24.75) 资料来源：万 得，中银证券 2022 年 5 月 15 日 机械设备行业周报 5 机械相关新股情况 图表 3.近两个月内机械行业相关新股情况 股票代码 股票简称 发行日期 上市日期 所属行业（新证监会） 主营业务 已上市 688125.SH 安达智能 2022-04-06 2022-04-15 专用设备制造业 从事流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备等智能制造装备的研发、生产和销售。 301163.SZ 宏德股份 2022-04-07 2022-04-19 金属制品业 从事高端装备关键铸件的研发、生产及销售。 688072.SH 拓荆科技 2022-04-08 2022-04-20 专用设备制造业 从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务。 688290.SH 景业智能 2022-04-19 2022-04-29 专用设备制造业 特种机器人及智能装备的研发、生产及销售。 688320.SH 禾川科技 2022-04-19 2022-04-28 仪器仪表制造业 工业自动化产品的研发、生产、销售及应用集成。 688170.SH 德龙激光 2022-04-20 2022-04-29 专用设备制造业 精密激光加工设备及激光器的研发、生产、销售， 并 为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。 未上市 301107.SZ 瑜欣电子 2022-05-13 未上市 通用设备制造业 通用汽油机及终端产品核心电子控制部件的研发、生产及销售。 873223.BJ 荣亿精密 2022-05-23 未上市 通用设备制造业 精密紧固件、连接件、结构件等精密金属零部件的研发、制造和销售。 001235.SZ 里得电科 2022-05-30 未上市 电气机械和器材制造业 进行电力安全带电作业、电力安全施工及检修、电力安全维护领域设备工具的研发、生产及销售。 资料来源 ：万得，中银证券 2022 年 5 月 15 日 机械设备行业周报 6 细分行业数据跟踪 半导体设备 费城半导体指数 5 月 13 日为 2970.4，近期相比高点有所回落， 但仍处于较高位臵 彰显半导体产业的高景气度； 2021 年 12 月，北美半导体销售额 39.17 亿美元，同比增加 46.1%。 图表 4.费城半导体指数 图表 5.北美半导体设备出货额（百万美元） 5001 , 0 0 01 , 5 0 02 , 0 0 02 , 5 0 03 , 0 0 03 , 5 0 04 , 0 0 04 , 5 0 0费城半导体指数 - 4 0 %- 2 0 %0%20%40%60%80%05001 , 0 0 01 , 5 0 02 , 0 0 02 , 5 0 03 , 0 0 03 , 5 0 04 , 0 0 04 , 5 0 0北美半导体设备制造商出货额（百万美元） 同比：右轴 资料来源：万得，中银证券 资料来源：万得，中银证券 据国内主流 12 英寸产线的半导体工艺设备招投标数据统计，在 12 类主要半导体设备中，国产化程度最高的去胶设备国产化率为 超过 80%， CMP、清洗、热处理、刻蚀、 PVD 等设备的国产化率接近或超过 20%。镀铜、 CVD、量测、离子注入、光刻、涂胶显影等设备的国产化程度仍处于较低水平。 图表 6. 国内主要 12 英寸晶圆产线的工艺设备国产化率情况 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%去胶 C MP 热处理 清洗 刻蚀 P V D C V D 镀铜 量测 离子注入光刻 涂胶显影 资料来源：中国国际招标网，中银证券 2022 年 5 月 15 日 机械设备行业周报 7 风电 设备 风电装机方面， 根据国家能源局的统计， 2022 年 1-3 全国新增风电 装机 7.90GW，同比 上涨 50.48%。 风电发电量方面， 根据国家统计局， 2022 年 1-3 月 全国风电发电量 1,627.4 亿千瓦时，同比增长 16.19% ，占全国发电量的比例 为 8.17%。 图表 7.风电新增装机量情况 图表 8. 风电发电量情况 - 5 0 %0%50%1 0 0 %1 5 0 %2 0 0 %0 . 01 , 0 0 0 . 02 , 0 0 0 . 03 , 0 0 0 . 04 , 0 0 0 . 05 , 0 0 0 . 06 , 0 0 0 . 07 , 0 0 0 . 08 , 0 0 0 . 0风电新增发电装机容量（万千瓦） 同比：右轴 051015202530350 . 01 , 0 0 0 . 02 , 0 0 0 . 03 , 0 0 0 . 04 , 0 0 0 . 05 , 0 0 0 . 06 , 0 0 0 . 0风电发电量（亿千瓦时） 同比（ % ）：右轴 资料来源： 国家能源局 ，中银证券 资料来源：国家统计局，中银证券 从风机招标价格来看， 从 2020 年开始 风机价格持续走低， 至 2021 年底稍微有所回升， 以 3MW 机型为例， 2021 年 9 月份月度公开招标价格平均 2410 元 /KW，较 20 年同期下降 25.8%， 2021年 12 月份回升至 2798 元 /KW。 从全国范围的风机公开招标量来看， 由于风机价格下降，下游运营投资收益率凸显， 2022 年 1-3 月 招标量达到 24.7GW，同比 增长 74%。按市场分 类，陆上新增招标容量 19.3GW，海上新增招标容量 5.4GW。 图表 9.风机公开招标市场均价（元 /KW） 图表 10.风电公开招标市场容量（ GW） 3507325030983043 300728602718 2672261626752561241027983497316330382991305229402626 26392473 249525702326 23592 , 0 0 02 , 2 0 02 , 4 0 02 , 6 0 02 , 8 0 03 , 0 0 03 , 2 0 03 , 4 0 03 , 6 0 03S 4S 2 8 . 4 2 7 . 23 3 . 56 5 . 23 1 . 15 4 . 1 52 4 . 70 . 01 0 . 02 0 . 03 0 . 04 0 . 05 0 . 06 0 . 07 0 . 02016 2017 2018 2019 2020 2021 2 0 2 2 Q 1 资料来源：金风科技 官网 ，中银证券 资料来源：金风科技 官网 ，中银证券 2022 年 5 月 15 日 机械设备行业周报 8 锂电设备 新能源汽车销量： 据中汽协统计， 2022 年 4 月全国新能源车销量 29.9 万 辆 ，同比增长 44.6%，渗透率达到 25.32%，再创新高 ； 2022 年全年 累计销量 155.6 万辆， 同比 增长 112.2%，渗透率达到 20.23%。 图表 11 我国新能源汽车月度销量（辆） 图表 12.新能源车销量渗透率不断提高 01 0 0 , 0 0 02 0 0 , 0 0 03 0 0 , 0 0 04 0 0 , 0 0 05 0 0 , 0 0 06 0 0 , 0 0 01 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 0%5%10%15%20%25%30%2 0 1 5 - 0 1 2 0 1 6 - 0 2 2 0 1 7 - 0 3 2 0 1 8 - 0 4 2 0 1 9 - 0 5 2 0 2 0 - 0 6 2 0 2 1 - 0 7新能源车销量渗透率 资料来源：中汽协，中银证券 资料来源：中汽协，中银证券 动力电池装机量： 2022 年 4 月国内动力电池装机量 13.3GWh，同比增长 58.1%，环比 下降 38.0%。按动力电池厂商来看， 3 月宁德时代（ 5.08GWh）、比亚迪（ 4.27GWh）和 中创新航 （ 0.90GWh）的装车量排名前三。 图表 13.国内动力电池装机量（ GWh） 图表 14.国内各企业动力电池 2021 年装机量（ GWh） 0510152025301 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 8 0 . 5 12 5 . 0 69 . 0 5 8 . 0 26 . 2 53 . 2 2 3 . 0 0 2 . 9 2 2 . 4 5 2 . 0 60 . 01 0 . 02 0 . 03 0 . 04 0 . 05 0 . 06 0 . 07 0 . 08 0 . 09 0 . 0装机量（ G W h ） 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，中银证券 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，中银证券 国内动力电池企业扩产加速 ： 为了应对下游需求的持续增加，电池厂商纷纷宣布扩产计划。 我们根据各公司官网及各公司公告的信息统计 ， 国内 主流厂商至 2025 年产能有望 超过 2TWh， 其中 CATL 规划产能超 700GWh，比亚迪规划产能超 400GWh，蜂巢能源规划 产能 达到 600GWh，中创新航规划产达到 500GWh，亿纬锂能规划产能约 300GWh。 2022 年 5 月 15 日 机械设备行业周报 9 光伏设备 国内需求： 据中电联统计， 2022 年 1-3 月光伏新增装机容量 13.21GW，同比 上涨 147.84%，国内光 伏需求持续旺盛。 图表 15. 光伏月度新增装机容量 05001 , 0 0 01 , 5 0 02 , 0 0 02 , 5 0 0光伏新增装机（万千瓦时） 资料来源：中电联，中银证券 多家公司布局 HJT， 产能规划超过 140GW。 2020 年开始出现 GW 级布局， 2021 年开启第一轮 HJT 产线热。布局异质结的企业中 ，以新 进入者 居多， 经过公开信息的不完全统计，产能规划超过 140GW。 2022 年 5 月 15 日 机械设备行业周报 10 图表 16. HJT 项目规划产能统计 企业 项目 规划产能（ GW） 投资额（亿元） 地点 钧石能源 5 50 福建晋江 中智电力 1.9 山东东营 晋能集团 5 59 山西晋中 爱康科技 6GW 异质结 +6GW 高效组件 6 50 浙江湖州 泰兴高新区管委会合作项目 6 江苏泰兴 通威股份 二代 HJT 中试线 1 四川成都 山煤国际 10 山西晋中 东方日升 2.5GW 异质结电池组件 2.5 33 浙江宁海 比太科技 1GWN-HJT 太阳能电池片生产线 1 山西蒙城 5GW 高效异质结电池生产项目 5 安徽颍上 国家电投 &钜能电力 15GW N 型超低碳高效异质结 15 152 浙江宁波 彩虹集团 2 35 浙江嘉兴 安徽华晟 500MW 异质结电池组件项目 0.5 安徽宣城 二期产线 2 安徽宣城 厦门神科 衢饶示范区项目 2 18 浙江衢饶 腾晖光伏 1 12 江苏常熟 润阳集团 5 江苏盐城 金刚玻璃 大尺寸 HJT 产线 1.2 苏州吴江 中苏湖广实业 5 25 江西玉山 高等赛 1 辽宁阜新 阿特斯 205MW 异质结电池中试线 0.25 5 浙江嘉兴 晋锐能源 5 福建晋江 唐正能源 0.5 山东东营 华润电力 12 浙江舟山 汉能集团 0.6 四川绵阳 中利集团 5 江苏 常熟 国投电力 1.5 河北张家口 东方希望 5 阿斯特 5 浙江嘉兴 国润能源 3 云南楚雄 斯坦得 1 安徽和县 明阳智能 5 中建材 5 江苏江阴 梅耶博格 5 德国 REC 4 法国 VSUN 2 越南 水发能源集团 5GW 异质结电池片项目 5 山东东营 合计 142.95 资料来源：各公司公告，各公司官网，中银证券 2022 年 5 月 15 日 机械设备行业周报 11 工程机械 根据中国工程机械工业协会统计数据， 4 月纳入统计的 26家主机制造企业 共计销售挖掘机 24,543 台，同比下降 47.3%；其中国内 销售 16,032 台，同比下降 61.0%；出口销量 8,502 台，同比增长 55.2%。 2022年 1-4 月，共销售挖掘机 101,709 台，同比下降 41.4%， 其中，国内市场销量 67,918 台，同比下降 56.1%；出口销量 33,791 台，同比增长 78.9%。 图表 17.挖掘机月销量情况（台） 图表 18.挖掘机年销量情况（台） 01 0 , 0 0 02 0 , 0 0 03 0 , 0 0 04 0 , 0 0 05 0 , 0 0 06 0 , 0 0 07 0 , 0 0 08 0 , 0 0 09 0 , 0 0 01 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 ( 6 0 )( 4 0 )( 2 0 )02040608010012005 0 , 0 0 01 0 0 , 0 0 01 5 0 , 0 0 02 0 0 , 0 0 02 5 0 , 0 0 03 0 0 , 0 0 03 5 0 , 0 0 04 0 0 , 0 0 0销量（台） 同比（ % ）：右轴 资料来源： 中国工程机械工业协会，中银证券 资料来源： 中国工程机械工业协会，中银证券 2022 年 5 月 15 日 机械设备行业周报 12 一 周信息汇总 半导体 设备 【 盛美上海 】 10 台！盛美上海再获中国半导体企业批量采购订单 5 月 9 日，盛美上海宣布，与一家中国领先的先进晶圆级封装客户签订了 10 台 Ultra ECP ap 高速电镀设备的批量采购合同，这些设备将于 2022 年和 2023 年交付。据盛美上海介绍，采用新式高速电镀技术的 Ultra ECP ap 电镀设备已被多家先进晶圆级封装客户用于更先进的晶圆级封装制程。 在签订此合同前，盛美上海已于今年年初宣布接到了一家中国顶级代工厂的 10 台前道铜互连电镀设备的批量采购订单。 事实上，自 2022 年以来，盛美上海已经接到了多个批量 采购订单。包括 18 腔300mm Ultra C VI 单晶圆清洗设备、 21 台电镀设备订单、 29 台槽式湿法清洗设备订单等。 当前，为满足 5G、移动电话和自动驾驶汽车等多种应用对高性能处理器的需求，新型 WLP 结构的新兴需求日益提升。在此背景下，无意推动了市场对盛美上海 Ultra ECP ap 高速电镀设备的强劲需求，该设备可靠的性能也在本年度为我们带来了多份订单。 （资料来源： 全球半导体观察 ） 【 北方华创 /拓荆科技 】 北方华创 /拓荆科技等中标上海积塔项目 33 台设备，国产比重较大 据招标平台信息显示， 5 月 10 日，上海积塔 半导体多项设备中标结果公布。结果显示，北方华创、拓荆科技、芯源微、阿斯麦（ ASML）等成功中标上海积塔特色工艺生产线项目 33 台设备，其中北方华创、拓荆科技、芯源微三家合计中标量占比约 67%，国产设备比重较大。据悉，北方华创中标 10台设备，包括合金化工艺低压立式炉管、缓冲层氧化膜炉管、铝刻蚀机、铝金属物理气相沉积机、铝铜金属溅射设备等；拓荆科技中标 3 台二氧化硅等离子薄膜沉积设备、 8 台二氧化硅氮化硅氟化硅氮氧化硅等离子薄膜沉积设备；芯源微中标 1 台聚合物涂胶显影机；阿斯麦中标 2 台 i-line 光刻机、 1台 KrF 光刻 机。 官方信息显示，上海积塔半导体此次是为特色工艺生产线项目招标。该项目于 2017 年签约落户上海临港， 2018 年 8 月开工建设， 2019 年 12 月首台光刻设备搬入， 2020 年 3 月正式投片。据悉，该项目总投资 359 亿元，目标是建设月产能 6 万片的 8 英寸生产线和 5 万片 12 英寸特色工艺生产线。据新华社报道，今年 5 月，上海积塔半导体已经明确将在上海临港投资二期项目，新增固定资产投资预计超过 260 亿元。 根据此前中国国际招标网的信息显示，上海积塔半导体的一期产线当中， 64%的清洗设备都是由北方华创供应的，此外还部分采用了北 方华创与成都莱普科技的热处理设备，上海微电子装备和中科飞测的测量设备。而统计今年至今招标平台信息可知，上海积塔半导体今年招标工艺设备超 150 台，值得注意的是，今年其设备国产化率有明显提高趋势。在中标厂商中，北方华创、中微公司、屹唐、芯源微电子、上海精测、盛美上海等占比较大。分设备看，干法去胶设备、刻蚀设备、清洗设备、离子注入机、抛光设备、涂胶显影设备是国产化集中领域。随着上海积塔半导体扩产增能，相应的设备需求量将会更大。在当下国产替代契机下，国内设备厂商有望获得更多的验证机会。 （资料来源： 全球半导体观察 ） 2022 年 5 月 15 日 机械设备行业周报 13 风电设备 【 规划 】 上海：“十四五”新增风电装机 1.8GW，推进百万千瓦级深远海风电示范试点 5 月 9 日，上海市人民政府办公厅发布关于印发上海市资源节约和循环经济发展 “十四五 ”规划的通知。 根据规划，优化能源结构。 加快推进奉贤、南汇、金山等地区海上风电基地建设，积极推进百万千瓦级深远海域风电示范试点，力争新增风电装机规模 180 万千瓦。 创新光伏开发建设机制，推动光伏在农业、市政设施等领域规模化运用，力争新增装机规模 270 万千瓦。 日前，上海市发改委发布金山 300MW 海上风电场一期项目竞争配臵结果，三 峡集团、上海绿色环保能源有限公司、中海油融风能源有限公司联合体（申报上网电价 0.302 元 /KWh）中标。根据公示，该项目须在 2023 年底全容量建成并网。 （资料来源： 风电之音 ） 【 规划 】 四川： “十四五” 新增风电 6GW+光伏 10GW 5 月 7 日，四川省发改委、能源局印发了关于四川省 “十四五 ”可再生能源发展规划的通知。规划表示， 2025 年，可再生能源高质量发展取得新进展。 “十四五 ”新增风电约 600 万千万，光伏发电约 1000 万千万。 重点推进 “ 三 州 一 市 ” 光伏发电基地建设，加快推进凉山州风电基地建设等。 积 极推动水电与风电、太阳能发电协同互补，推进金沙江上游、金沙江下游、雅砻江流域、大渡河中上游等水风光一体化可再生能源综合开发基地建设。加快新型储能示范推广。鼓励建设超高海拔风电、光伏发电实证实验基地、光伏储能试点项目。 （资料来源： 风电头条 ） 锂电设备 【 中创新航 】 30GWh 项目签约落地武汉 5 月 11 日，中创新航与武汉经开区就武汉基地 30GWh 动力及储能电池扩产项目正式签约，这也意味着中创新航在武汉的产能再次提升一个台阶。 据了解，中创新航武汉基地首期项目去年 5 月 31 日签约，首期项目规划产能 20GWh，主厂房 已于今年 3 月封顶，正在按计划快速推进。 本次签约属于扩产项目，计划总投资 120 亿元，规划产能 30GWh。至此，中创新航武汉基地项目规划产能达到 50GWh。 自 2022 年以来，除了扩建武汉项目外，中创新航还于广州、江门、眉山三地投建新的生产基地，合资投资额达 500 亿元，涉及新增产能超 100GWh。截至 2021 年年底，拥有产能 11.9GWh，预期于 2022年及 2023 年有效产能将分别扩大至约 25GWh 及约 55GWh。 总体来看，中创新航电池产能规划达到近 400GWh，形成了华东、华南、华西、华北、华中等 5 大产业集 群，包括洛阳基地 10GW、常州基地 70GWh、厦门基地 60GWh、成都基地 50GWh,、武汉基地 50GWh、合肥基地 50GWh、江门基地 50GWh、广州基地 50GWh、眉山基地产能未公布。 （资料来源： 起点锂电大数据 ） 【 派能科技 】 投资 50 亿！ 10GWh 储能电池项目落地 5月 10 日， 派能科技 与肥西县人民政府在合肥市签订框架协议，公司拟使用自有资金或自筹资金， 在肥西县建设 10GWh锂电池研发制造基地项目，投资规模约 50 亿元。 按照计划，项目占地约 300亩，分两期建设，每期建设 5GWh电芯和系统组装生产线及相关 配套设施。其中一期计划 2022 年开工， 2024 年建成投产。公司表示，全球新型储能正迎来快速发展期。上述投资项目将进一步提高公司产品供应能力，巩固公司市场地位并提高盈利能力。资料显示，派能科技是行业领先的锂电池储能系统提供商，专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。 （资料来源： 起点锂电大数据 ） 2022 年 5 月 15 日 机械设备行业周报 14 光伏设备 【 奥特维 】 中标青海晶科单晶炉项目 日前， 奥特维控股子公司无锡松瓷机电有限公司已取得青海晶科能源有限公司单晶炉采购项目的中标通知书，中标金额约 9000 万元。 松瓷机电是无锡奥特维科技股份有限 公司的控股子公司，主要从事光伏和半导体行业晶体生长专用设备的研发、制造、销售及提供综合性解决方案。公司拥有多年生产制造经验，目前正在积极开发大数据集控系统，将单晶硅制造与人工智能、大数据等进行互联，为达成全面感知、动态预测、协同控制的生产奠定基础。 （资料来源： 光伏前沿 ） 【 迈为股份 】 迈为异质结电池装备荣获国家能源局首台（套）重大技术装备认定 近期，国家能源局正式发布公告，公示了 2021 年度能源领域首台（套）重大技术装备（项目）名单， 苏州迈为科技股份有限公司的“ HJT2.0 异质结电池 PECVD 量产设备” 荣列其中，是该年度唯一进入此名单的光伏设备。 为推动光伏行业的下一代主流技术 异质结高效太阳能电池技术的量产应用，助力行业实现降本增效的可持续发展，迈为股份于 2019 年初立项研发异质结高效电池装备项目。面对当时设备成熟度低、制造成本高昂等诸多困境，公司着眼装备技术、材料、量产性、成本等难题，从 2019 年年中开始建立了异质结电池实验室、组件技术实验室，分析检测中心等一系列研发机构，通过对下游制造端与应用端的延伸研发，开发更先进更完善的异质结产品制造技术解决方案，努力为客户提供更多的服务和更高的价值。 经过研 发团队锲而不舍的刻苦钻研与高效创新，公司最终突破了异质结高效电池关键装备“卡脖子”环节， 自主研发了大产能、连续镀膜 PECVD 设备、 PVD 设备等，实现了异质结高效太阳能电池生产线的国产化，并且达成了异质结整线设备的首次出口。 今后，迈为将继续以自主研发与技术创新不断推动异质结高效电池制造整体解决方案的升级与迭代，助力全球异质结产业快速、健康地发展。 （资料来源： 光伏前沿 ） 2022 年 5 月 15 日 机械设备行业周报 15 风险提示 疫情影响超预期： 新冠疫情仍处于全球蔓延阶段，若新冠疫情影响超预期，可能造成全球系统性风险及行业需求不达预期风险。 政策不达预期 ： 锂电 、 光伏 、风电 设备对政策有较高的敏感性，若政策不达预期，将显著影响细分行业的基本面，进而降低各板块的投资价值。 半导体设备国产化进程放缓。 新一轮设备采购中，因进口品牌已深切感受到来自国产设备替代进口设备的经营压力，进口品牌可能通过降价压制国产设备扩大市场份额。 美国进一步向中国禁售关键半导体设备。 由于本土晶圆厂对美国设备的依赖度接近 50%，因此一旦美国对出口至我国的关键半导体设备进行约束，我国本土晶圆厂的建产进度将受到影响。 2022 年 5 月 15 日 机械设备行业周报 16 披露声明 本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人 未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。 中银国际证券股份有限公司同时声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，以防止被误导，中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用 承担任何责任 。