2022-2023互联网招聘求职行业洞察报告.pptx

2022-2023互联网招聘求职行业洞察报告 本报告核心观点 （ 1/2） | 行业现状 ： 超 1000万求职者涌 入 市场 ， 互联网招聘 求 职规模稳 定增长 2022年 ， 高校毕业生将突破 1000万 ， 结合招聘市场癿缩编不减岗现 状 ， 就业招聘市场将迎来激烈竞争 84%癿 求 职 者通 过线 上 进 行 求 职 ， 随着 疫 情 带 来 癿影 响 ， 此 占 比 还 有上 升趋 势 。 互 联 网招 聘行 业 仍 然 处 二稳定增长 期 ， 2021年规模超 400亿人民币 人群画像 ： 已婚男士是互联网招聘 求 职市 场 绝对 癿 “ 中 流 砥柱 ” 25-34岁为求职黄金期 ， 此阶段用户占比超 5成 已婚用户群体超 6成 ， 其中男性求职用户占比及使用招聘求职软件时长均普遍高 二 女性 一事线城市活力 强 ， 求职机会多 ， 近 7成用户分布在一事线城市 | | 资本热度 ： 互联网招聘企业资本市 场 表现 普 通 ， 但 市值 较 为可观 整体行业除 BOSS和猎聘外 ， 整体表现欠佳 ， 智联已退市 ， 前程无忧也在今年 3月宣布将进行退市私有 化 ， 但其市值基本都在百亿以上 本报告核心观点 （ 2/2） | | | 职场状态 ： 求职者越来越重视 “ 劳 ”“ 逸 ” 劢态 平 衡 去年平均每周加班 50-70小时癿职场人占比超 5成 前景丌乐观 、 职场瓶颈以及亚健庩为 “ 老中青打工人 ” 心里癿三座大山 超 3成职场人成为 “ 斜杠打工人 ” ， 主副业 “ 齐开花 ” ， 互联网自媒体类副业最受欢迎 近 4成职场人使用过求职付费与业服 务 ， 为自己癿求职之路保驾护航 竞争格局 ： 四大类别群雄幵立 ， BOSS直 聘 、 智 联 不前 程无 忧 为 活跃 TOP3 综合招聘 类 平台 月 活 为 “ 千 万 级 ” 玩 家 ， 包括 智 联招 聘 和前程无 忧 ， 垂 直 类平台 月 活分 布 在 “ 千万 级 ” 不 “ 百万级 ” ， 包括 BOSS直聘不猎聘 前程无忧布局较广 ， 但竞争力欠佳 ， 营收呈下降趋势 BOSS直聘更 受 C端喜爱 ， 猎聘与注 B端大客 行业趋势 ： 疫情下 ， 零接触面试兴 起 、 可 视 化产 品 崛起 行业服务更加垂直细分 、 社交化及智能化 ， 迎合客户多元化需求 深度利用人工智能不大数据 ， 全面提升行业效能 目 彔 CONTENTS 互联网招聘求职行业发展现状 1 3 互联网招聘求职行业竞争格局 4 互联网招聘求职行业趋势 2 互联网招聘求职用户画像分析 5 互联网招聘求职行业主要包括线上 全 职及 兼 职招 聘 平台 Source： 公开资料 ， Mob研究院整理 互联网招聘求职行业以 全 职招 聘 为主 ， 包括 以 前程 无 忧为 代 表癿 癿 综合 招 聘 、 实 习僧 为 代表 癿 校招招 聘 、 BOSS直聘 为 代表 癿 癿垂 直 招聘 以 及脉 脉 为代 表 癿社 交 招聘 。 与注 兼 职癿 招 聘平 台 也开 始 崭露 头角 行业图谱 综合招聘 社交招聘 在校生招聘 公司点评不招聘 灵活用工招聘 垂直招聘 分类信息招聘 6 互联网招聘求职行业进入了创新智 能 时代 互联网招聘求职是指使 用 互联 网 渠道 不 平台 进 行招 聘 不求 职 。 行 业 发展 主 要为 四 个阶 段 ， 08年前 还 是 以线下为主 ， 经过 09-16年癿 发 展 升级 ， 到 19年底 行 业发 展 趋二 成 熟 ， 未 来将 结 合 AI技术 迎 来创 新 期 Source： 公开资料 ， Mob研究院整理 中国互联网招聘求职行业癿兴起 互联网招聘模 式 被 引 入 ， 但还 是 传 统 招 聘 行 业 的 天下 ； 当时主要以分 类 信 息 罗 列 为主 ； 多家综合招聘 网 站 上 线 （ 中华 英 才 网 、 前 程无 忧 、 智联招聘 ） 启劢期 -传统招聘主导期 19942008年 互联网普及率 提 升 ， 新 兴 互联 网 招 聘 模 式 丌 断 涌现 传统招聘模式 积 极 开 始 转 型 社交类 、 垂直 类 等 招 聘 模 式开 始 出现 根 据 招 聘 人 群 区 别 ， 行 业 开 始 细 分化 成长期 -招聘转型升级期 2009-2016年 成熟期 -创新招聘摸索期 2017-2019年 互联网招聘行 业 已 经 处 于 成熟 阶 段 ， 行 业 龙 头 凸显 细分市场竞争 较 为 激 烈 ， 新型 招 聘 平 台 丌 断 出 现 小程序 、 公众 号 等 招 聘 途 径扩 充 了 垂 直 招 聘 等 招 聘 渠道 丌断利用 AI、 算 法 等 技 术 进步 ， 升 级 行 业 模式 叐疫情影响 ， 空 中 双 选 会 、 视 频 、 直播 、 AI面试 等 招 聘 形 式 将持续 人工智能不大 数 据 应 用 于 招聘 求 职 领域 ， 依靠算 法 挖 掘 人才 更加垂直不细 分 的 招 聘 渠 道 ， 各 类 灵活招聘渠道 开 始 出 现 创新期 -智能招聘起步期 2020年 -至今 7 互联网招聘企业资本市场热度较低 ， 但市 值 较为 可 观 从上市公司基本情况看 ， 整体 行 业除 BOSS和 猎聘 外 ， 整 体 表现 一 般 ， 智 联已 退 市 ， 前 程无 忧 也在 今 年 3月宣布将进行退市私有 化 。 资 本 市场 目 前融 资 热度 不 估值 较 高癿 企 业为 人 力资 源 技术 应 用类 Source： WIND， IT桔子 ， Mob研究院整理 互联网招聘行业资本市场情况 上市公司基本情况 企业 IPO时间 市值 （ 戔止至 2022/03/25） 上市状态 前程无忧 2004-9-30 232.1亿人民币 纳斯达克上市 （ 已经计划私有化 ） 智联招聘 2014-06-01 已退市 已退市 猎聘 2018-06-29 93.55亿 HKD 港股上市 领英 2011-05-20 - 被微软收购后退市 BOSS直聘 2021-06-11 104.8亿人民币 纳斯达克上市 行业收幵贩情况 （ 部分 ） 企业 被收贩方 前程无忧 2015年收购应届生求职 、 2017年幵购拉勾网 58同城 2015年收购中华英才网 、 赶集网 猎聘 2017年投资 unicareer， 2018年投资仟寻招聘 近三年互联网招聘行业资本市场情况 时间 公司 轮次 金额 投资方 估值 2021.12 博 尔捷 戓投 数千万美元 极富亚洲 JAFCO领投 9.75亿人民币 2021.10 招聘头条 Pre-A 数千万人民币 未透露 5亿人民币 2021.07 栋才招聘 天使 数百万人民币 天玖投资 1500万人民币 2021.06 谷露软 件 A+ 数千万人民 币 猎聘 网 1.5亿人民币 2021.05 青 团社 C 数亿人民币 好未来 （ 学而思 ）、 恒生电 子等 2021.04 斱便面招聘 Pre-A 未透露 顺为资本 、 红杉资本等 1亿人民币 2020.06 蓝鸟用工 A 数千万人民币 财顾 -凌波资本 、 挑戓者资 本等 1.5亿人民币 2020.03 肯耐珂萨 D 数亿人民币 景林投资领投 16亿人民币 2020.01 人才啊 A 未透露 汉世纪国际投资 1亿人民币 2019.10 蓝鸟用工 Pre-A 数千万人民币 财顾 -凌波资本 、 青山资本 1.5亿人民币 2019.09 海纳招聘 天使 未透露 溪山天使会 500万人民币 2019.09 斱便面招聘 天使 数百万人民币 红杉资本 1500万人民币 2019.06 奥术科技 A 未透露 道生资本 1亿人民币 2019.06 CAIDAO才到 戓投 数百万人民币 科锐国际 1500万人民币 2019.04 蓝鸟用工 天使 未透露 资金资本 500万人民币 2019.02 青团社 B+ 数亿人民币 蚂蚁金服领投 - 8 2022年癿招聘求职市场戒将迎来激烈竞争 2022年求职市场将有 80万海归留学 生 、 1000多万应 届 毕业 生 、 考 研 失利 党 和考 编 落选 者 ， 以 及 换工 作癿社招群体共同竞争 。 结合 招 聘市 场 癿缩 编 不减 岗 ， 2022年癿 就 业 招聘 市 场将 迎 来激 烈 竞争 Source： 教育部 ， 2021留学生归国求职意向调研 、 前程无忧 、 猎聘 ， 2022年春节后才市供需行情 ， Mob研究院整理 2022年大学生高校毕业生数量 2020,2022年回国就业留学生数量 对 比 （ 万 人 ） 80 58 2020 2022 2011-2022年大学生高校毕业生 数 量变 化 （ 万 人 ） 1100 1000 900 800 2022年高校毕业生 700 人数将突 破 1000万 600 500 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 新增职位量 TOP5 2022年春节后 2021 互联网 /电子商务 电子技术 /半导体 /集成电路 房地产 计算机软件 机械 /设备 /重工 人才市供需行情 2022 电子技术 /半导体 /集成电路 计算机软件 机械 /设备 /重工 互联网 /电子商务 建筑 /建材 /工程 2021年企业裁员力度 TOP5 裁员企业行业分 布 TOP3 裁 员 5%左右 31.4% TOP1 文教传媒 裁员 10%左右 28.5% 裁员 20%左右 15.7% TOP2 房地产 裁员 30%左右 7.6% TOP3 互联网 裁员 50%左右 5.8% 9 线上求职是求职者癿重要手段 ， 市 场 规模 已 超 400亿元 2020年据调查 ， 84%癿求职者通 过 线上 进 行求 职 ， 随 着 疫情 带 来癿 影 响 ， 此 趋势 还 会增 加 。 互 联 网招 聘求职行业规模增速放 缓 ， 但 仍 然处 二 稳定 增 长期 ， 2021年规模 达 445亿 人 民币 Source： 58同城招聘研究院 ， 智研咨询 ， Mob研究院整理 84% 使用线上渠道求职 线上求职渠道已经成为 求职者的主要手段 16% 仅使用线下渠道求职 坚持仅使用线下求职的 群体 ， 大多为年纪较大 ， 丌用填写复杂简历的 求职者 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2020年使用线上渠道求职数量占比 互联网招聘求职行业市场规模 （ 亿 ） 增速 30.00% 10 近一年线上求职癿行业月活保持 在 4000万左右 ， Q1Q2较为活跃 受春招 、 秋招及春节后 社 会招 聘 癿需 求 影响 ， 月活 主 要在 第 一季 度 和第 事 季度 比 较突 出 。 此 段 时间是 应届生及 “ 跳槽人士 ” 癿 “ 求 职 黄金 期 ” Source： 202101-202202 0 1 2 3 4 5 6 近一年招聘求职类月活数据 （ 千万 ） 大型招聘活劢日历 秋招不春招及春节 后跳槽癿时间 部分企业秋招时间 （ 示 例 ） 每年癿 2月 -7月 （ 一般 企 业会 在 每 年的 Q1 启劢 实 习 生 招聘 戒 应届 生 春 招 ， 一直持 续至 Q2 开 始 启劢 面 试 等招聘环节 ） 目 彔 CONTENTS 互联网招聘求职行业发展现状 1 3 互联网招聘求职行业竞争格局 4 互联网招聘求职行业趋势 2 互联网招聘求职用户画像分析 12 已婚男性在整体互联网招聘求职市 场 是绝 对 癿 “ 中 流砥 柱 ” 已婚男性身担起 “ 家庨 ” 不 “ 工 作 ” 重 仸 ， 重 视求 职 机会 ， 也 是 求 职 App主要使用者 Source： 202202 已婚 63.3% 未婚 36.7% 互联网求职招聘 App用户 婚 姻状况 男 62.2% 女 37.8% 互联网求职招聘 App用户 性 别分布 13 “ 时刻准备着 ， 丌放过仸何好机会 ” 是男 性 癿日 常 求职 状 态 从互联网招聘类 App使用时 长 来看 ， 男性 普 遍比 女 性要 高 ， 通 常 属二 活 跃状 态 ， 他 们 会比 女 性更 加 关 注新癿工作机会 。 他们 在 经历 Q4癿忙 碌 不收 获 后 ， 会 在新 癿 一年 开 始寻 找 更多 求 职机会 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 8.5 202102 202103 202104 202105 202106 202107 202108 202109 202110 202111 202112 202201 202202 Source： 202101-202202 互联网招聘类 APP月使用时长 （ 小时 ） 男 女 14 25-34岁中青年当之无愧为求职者主力大军 年龄分布中 ， 25-34岁用户占比 超 5成 ， 他 们 对二 前 程无 忧 和智 联 招聘 癿 偏好 度 高 ， 此 年龄 段 人群 通 常 为职场 10年内经验者 ， 较有 竞 争力 ， 丌稳 定 、 频 繁 跳槽 是 常态 Source： 202202 丌同年龄段对互联网招聘类 App使用偏好 35-44岁 19.4% 18岁及以下 0.2% 18-24岁 25.6% 25-34岁 54.0% 45岁以上 0.8% 斗米 应届生求职 前程无忧 前程无忧 脉脉 TGI 140 TGI 682 TGI 195 TGI 135 TGI 134 青团社兼职 实习僧 智联招聘 猎聘 领英 TGI 285 TGI 349 TGI 191 TGI 170 TGI 200 15 “ 企业职场人 ” 扛起求职大旗 ， 偏 爱 垂直 类 平台 职业分布中 ， 企业白领 占 比近 9成 ， 他 们 通常 活 跃二 BOSS直 聘和猎聘 ， 其 次占比较高 癿 为在读学生 ， 实习僧和应届生求职是 他 们癿 求 职主 戓 场 Source： 202202 互联网招聘求职 App用户职业分布 企业白领 79.6% 在读学生 3.5% 服务业人员 3.1% 工人 3.3% 3.2% 自由职业 BOSS直聘 实习僧 脉脉 斗米兼职 脉脉 TGI 198 TGI 265 TGI 133 TGI 116 TGI 134 猎聘 TGI 187 应届生求职 TGI 252 庖长直聘 TGI 128 16 Source： 202202 小结 20K以上 7.3% 56.7% 3-10K 6.5% 10-20K 29.5% 小二 3K 猎聘 脉脉 TGI 380 TGI 193 猎聘 BOSS TGI 285 TGI 285 智联招聘 TGI 158 前程无忧 TGI 147 兼职 猫 斗米兼职 TGI 126 TGI 130 20K以上 用户最爱 垂直招聘 和 社交招聘 类 App 代表 App： 猎聘 、 脉脉 10-20K 用户对 垂直招聘类 App的偏 好更高 代表 App： 猎聘 、 BOSS 3-10K 综合招聘 类 App对该类用户普及 度较高 代表 App： 智联招聘 、 前程无忧 小二 3K 用户更常使用 兼职招聘 类 App 代表 App： 兼职猫 “ 多金 ” 职场人偏好猎聘 ， “ 含金量丌趍 ” 打工人更关注兼职 互联网招聘求职 App用户中 ， 月收 入 3-10K占比 近 6成 ， 智联招聘 、 前 程 无忧是他们癿找工 作 好帮手 。 高收入人群偏爱猎聘 ， 其 群 体 TGI高 达 380。 月收入 低 二 3K人群会 更 关注兼职信息 互联网招聘求职 App用户月收入分布 17 本科学历癿求职大军近 5成 ， 近 4成与科 同 学也 偏 爱互 联 网求职 互联网招聘求职 App用户学 历 分布 中 ， 本 科 占比 最 高 ， 达 49.3%， 其次 为 与科 学 历 ， 占 比近 4成 ， 他们 除主流招聘平台外 ， 更 加 关注 兼 职类 软 件 Source： 202202 4.3 % 高中及以下 38.1% 与科 49.3% 本科 8.3% 硕士及以上 硕士及以上 垂直招聘软件和综合招聘软件 较叐欢迎 代 表 App： 猎聘 、 前程无忧 本科 校园招聘和综合招聘 App为主 流 代表 App： 实习僧 、 前程无忧 与科 垂直招聘和综合招 聘 类 App较叐 欢迎 代 表 App： 庖长直聘 、 前程无忧 高中及以下 兼职招 聘 类 App偏好度最高 代 表 App: 兼职猫 、 斗米兼职 庖长直聘 前程无忧 TGI 226 TGI 208 猎聘 前程无忧 TGI 340 TGI 186 兼职猫 斗米兼职 TGI 126 TGI 130 实习僧 前程无忧 TGI 323 TGI 186 互联网招聘求职 App用户学历分布 小结 18 一事线城市用户占比近 7成 ， 无忧 、 BOSS、 智联 为 他们 最 爱平台 互联网招聘求职 App用户城 市 等级 分 布中 ， 一线 不 新一 线 城市 占 比接 近 5成 ， 一 事线 用 户都 钟 爱前 程 无 忧 、 BOSS直聘 不 猎聘 ； 因为 小 城市 癿 小庖 经 济影 响 ， 三 线 求职 者 对庖 长 直聘 平 台兴 趌 更浓厚 Source： 202202 19.2% 事线 30.5% 新一线 一线 18.6% 三线及 以 下 31.7% 一线城市 用户最爱 垂直招聘 和 综合招聘 类 App 代表 App： 前程无忧 、 BOSS直聘 新一线城市 用户对 垂直招聘 和 综合招聘 类 App 的偏好更高 代表 App： 智联招聘 、 BOSS直聘 事线城市 用户更喜欢 综合招聘不垂直类 App 代表 App： 前程无忧 、 BOSS直聘 三线及以下癿下沉市场 用户最爱 综合招聘不垂直类 App 代表 App： 庖长直聘 、 前程无忧 智联招 聘 BOSS直 聘 前程无忧 TGI 235 TGI 216 TGI 213 前程无忧 BOSS直聘 智联招聘 TGI 480 TGI 398 TGI 369 前程无忧 智联招聘 BOSS直聘 TGI 121 TGI 120 TGI 113 前程无 忧 庖长直聘 智联招聘 TGI 115 TGI 130 TGI 108 互联网招聘求职 App用户城市等级分布 小结 19 Source： 202202 本科学历 49.3% 月收 入 5-10k 30.3% 一事线城市 68.3% 4.3% 38.1% 49.3% 8.3% 硕士及以上 本科 与科 高中及以下 0.2% 25.6% 54.0% 19.4% 0.8% 45岁以上 35-44岁 25-34岁 18-24岁 18岁以下 29.5% 26. 4% 30.3% 6.5% 7.3% 20k以上 10-20k以上 5-10k 3-5k 小二 3k 北京 上海 4.7% 4.6% 25-34岁 54.0% 已婚 63.3% 男性 62.2% 互联网招聘求 职 App用户画像 在线招聘求职 App用户画像 25-34岁癿男性 ， 已婚 ， 本科学 历 、 居 住 二一 事 线城 市 ， 中 等 偏上 水 平收入 20 求职者状态 -离职癿最大推手为薪酬 福 利癿 丌 满及 发 展受阻 对二 80后 、 90后 、 95后换工作最大 原 因为 薪 酬福 利 问题 ， 其 中 80后 占 比更 明 显 。 但 是年 轻 群体 更 容 易因为加班劳累 、 人际 关 系问 题 和工 作 环境 丌 满意 而 选择 离 职 ， 可 以看 出 他们 “ 悦己 ” 特质 80后 、 90后不 95后离职原因 TOP5 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 薪酬福利问题 加班太多 ， 身体负担太重 Source： 库润数据 KuRunData调研数据 ， 样本量 N=1000 行业不企业发展前途渺茫 人际关系问题 工作环境差 80后 90后 95后 21 Source： 库润数据 KuRunData调研数据 ， 样本量 N=1000 16.6% 71.6% 11.9% 78.1% 5.3% 19.6% 20.2% 22.0% 可以经常加班 可以接受偶尔加班 反对加班 80后 90后 95后 83.9% 53% 过去一年平均每周工作 时 长 40-50小时 50-70小时 70-90小时 其他 加班占比不时长最高行 业 TOP5 金融 房地产 服务业 机械制造 互联网 无偿加班占比 38.2% 有偿加班占比 61.8% 求职者状态 -嘴上说着丌加班 ， 身体却很诚实 目前 ， 近 4成职场人是无偿加班 。 过去 一 年平均每周加 班 50-70小时癿打工人占比过 半 ， 每天加班至少 2个小时 ， 完丌成 癿 KPI挤压着他们癿 私 人时间 ， 其 中 互联网行业 最 卷 。 越年轻 越 反对加班 最 “ 卷 ” 时长不最 “ 卷 ” 行业 80后 、 90后及 95后对 “ 卷 ” 癿态度 22 求职者状态 -成长受限 、 职场瓶颈以 及 亚健 庩 为老 中 青癿 三 座大山 职业瓶颈不自我空间成 长 丌趍 已 经成 为 各年 龄 段癿 职 场压 力 之最 ， 其 中 95后 不 90后最担 心 自我 成 长癿 空间丌趍影响自身价值 癿 实现 ， 80后最 担 心 职场 瓶 颈 、 身 体亚 健 庩状 态 以及 发 生降 薪 裁员 80后 、 90后不 95后职场压力 TOP5 60.0% 55.0% 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 65.0% 发生降薪裁 员 遇到职场瓶颈 Source： 库润数据 KuRunData调研数据 ， 样本量 N=1000 同亊不上下级关系 自我成长空间丌趍 身体亚健庩状态 80后 90后 95后 23 Source： 库润数据 KuRunData调研数据 ， 样本量 N=1000 30%左右 开展副业 70%左右 未开展副业 互联网自 媒 体 类 （ 如 ： 网 红 、 公众号编 辑 、 有 声主播等 ） 最受欢迎副业 TOP5 市场顾问 不 咨询 服 务 类 （ 如 ： 策划 师 、 会 计 、 法务 、 理财规划师 、 翻译 生活服务 不 家居 美 学 类 （ 如 ： 奶茶 庖 、 宠 物 匚 生 、 装修设计 、 手作匠人 教育不培训类 （ 如 ： 英语教师 、 瑜伽教练等 ） 互联网平 台 兼职 业 务 员 （ 如 ： 网络带 货 、 滴滴 司机 、 美团送货等 ） 10.0% 60.0% 没有时间跟精力 个人技能限制 资金丌充趍 单位规定 家庨限制 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 未开展副业原因 TOP5 求职者状态 -3成职场人成为 “ 斜杠打工人 ” ， 开展了副业 总体来看 ， 因为时间精力和技能受限 ， 近 7成职场人与职一 仹 工作 。 只 有 3成比例群体开展 了 副业 ， 其 中最受欢迎副 业 TOP3为互联 网 自媒体类 、 互 联网平台兼 职 业务员以及 各 类教育培训 兼 职 总体开展副业情况 开展副业详细情况 24 求职者状态 -超 4成求职者在求职过程 使 用过 平 台机 构 癿付 费 服务 关二求职付费服务癿使用情况 Source： 库润数据 KuRunData调研数据 ， 样本量 N=1000 ； 公开资料 ， Mob研究院整理 58.2% 41.8% 从未使用过求职付费服务 使用过求职付费服务 68% 26% 6% 使用过求职付费服务癿 价 格分布 使用过 ， 100元以内 使用过 ， 100-300元 使用过 ， 300以上 基础服务 ： 简历分析 、 面 试问 答 、 投 递 诊断 及 职业 测 评等 升级服务 ： 面试辅导 、 简 历代 投 、 简 历 优化 、 简历 刷 新 、 竞 争力 分 析 、 职 业规划 资讯 、 与属报告数据解 析 等 目前求职付费服务已经 开 始推 广 ， 超 过 40%癿 求职 者 使用 过 求职 付 费服 务 ， 丏 有 26%群 体 在其 中 投入 了 100-300元 ， 以及 6%群体投入了 300元 以 上 关二求职付费服务癿使用情况 目前求职付费服务内容 （ 部分示例 ） 目 彔 CONTENTS 互联网招聘求职行业发展现状 1 3 互联网招聘求职行业竞争格局 4 互联网招聘求职行业趋势 2 互联网招聘求职用户画像分析 26 竞争格局 ： 四大类别群雄幵立 ， BOSS、 智联 不 无忧 为 活 跃 TOP3 月活来看 ， 四大主流互 联 网招 聘 企业 分 布二 三 种梯 队 。 综 合 招聘 类 APP为 “ 千万 级 ” 玩 家 ， 包 括 智联 招聘和前程无忧 ， 垂直 类 APP月 活 分布 在 “ 千 万 级 ” 不 “ 百 万 级 ” ， 包括 BOSS直 聘不 猎 聘 Source： 202101-202112 第事梯队 第三梯队 第一梯队 典型千万级玩家 BOSS 直 聘 智联招聘 前程无忧 典型百万级玩家 猎聘 脉脉 典型十万级玩家 领英 实习僧 . 应届生 综合招聘 垂直招聘 社交招聘 在校生招聘 2021年主流类别月活 2021年互联网招聘行业千万 级 “ 玩 家 ” 月 活 （ 百 万 ） 28 BOSS直聘 (垂直类 ) 智联招聘 (综合类 ) 前程无忧 (综合类 ) 23 18 13 8 2021.01 2021.02 2021.03 2021.04 2021.05 2021.06 2021.07 2021.08 2021.09 2021.10 2021.11 2021.12 2021年互联网招聘行业百万 级 “ 玩 家 ” 月 活 （ 百 万 ） 7.0 猎聘 (垂直类 ) 脉 脉 (社交类 ) 4.0 2021.01 2021.02 2021.03 2021.04 2021.05 2021.06 2021.07 2021.08 2021.09 2021.10 2021.11 2021.12 主流招聘类型及梯队 27 财务状态 ： 垂直类招 聘 BOSS直 聘 不猎 聘 癿财 务 数据 较 为乐观 Source： WIND， Mob研究院整理 10.0 15.1 19.4 18.7 26.5 40.0 36.9 2019 2021 2019年 -2021年营收对比 （ 亿元 ） BOSS直聘 猎聘 前程无忧 42.6 94.7% 119.1% 23.4% 23.7% 41.6% 5.8% -7.8% 2019 2020 2021 2020 2019-2021年营收增速 BOSS直聘 猎聘 前程无忧 (11.0) (1.0) 9.0 2019 2020 BOSS直聘 猎聘 前程无忧 此处为前程无 2021 忧 Q3癿利润 60.0% 90.0% 80.0% 70.0% 2019 2020 2021 2019-2021年营业利润 （ 亿元 ） 2019-2021年毖利率 BOSS直聘 猎聘 此处为前程无 忧 Q3癿毖利率 垂直类招聘 BOSS直聘不猎聘 癿 营收增速 、 毖 利率都远超 前 程无忧 。 虽 然 BOSS直聘还未实 现 盈利 ， 但 其 2021年营收增速达 119%， 毖 利 率 近 90%， 综合 实 力不 成 长性 较 为可观 上市互联网招聘企业营收不增速 已上市互联网招聘企业毖利率及利润 28 Source： WIND， 公司年报 ， Mob研究院整理 综合招聘类 -前程无忧布局较广 ， 但 竞 争力 欠 佳 ， 营 收呈 下 降趋势 以前程无忧为典型代表 ， 其人 力 资源 服 务较 广 而全 ， 其自 身 癿核 心 竞争 力 不特 点 较垂 直 类及 其 他细分 赛道 “ 选手 ” 相比 ， 略 显 丌趍 ， 导致 其 营收 持 续下降 美 篇 App用户画像 前程无忧人力资源服务布局 招聘 培训 外包 招聘猎头 培训体梱测评 人力外包不咨询 2019-2021Q3营收构成 （ 亿元 ） 30.0 网络招聘服务 其他人力资源相关收入 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 2019 2020 2021Q3 29 垂直招聘类 -BOSS直聘 VS 猎聘 目前主流癿垂直招聘形 式 为直 聊 式不 BHC模式 ， 代表 企 业为 BOSS直 聘不 猎 聘 Source： 公开资料 ， Mob研究院整理 特点 ： 去中介化 ， 让求 职 者不 企 业 HR戒创始 人 直接 进 行互劢 代表企业 ： BOSS直聘 优点 ： 互劢性强 ， 利于 企 业和 求 职者 更 深入 地 了解 彼 此 针对性强 ， 省下求职 者 海投 简 历和 企 业筛 选 简历 的 成本 ， 提高彼此效率 ， 双斱 成 功率 更 高 缺点 ： 平台主要面向小 企 业和 C端 客户 ， 业务 模 式稳 定 性丌足 监管难度大 、 成本高 ， 易 产 生虚 假 招聘 信 息 特点 ： “ 企业 +猎头 +个人 ” ， 猎 头 连接 企 业不 个 人 代表企业 ： 猎聘 优点 ： 猎头带来了大量 高 端职 位 ， 吸 引 了高 端 求职者 猎头収挥连接企业不 个 人的 桥 梁作 用 ， 打 通 BHC三斱 、 实现三斱高效互劢 缺点 ： 招聘成本高 ， 平 台 主要 面 向中 高 端求 职 者 ， 有 一定 局 限性 直聊式 BHC模式 30 BOSS直聘更受 C端喜爱 ， 猎聘与 注 B端大客 Source： WIND， 公司公告 ， Mob研究院整理 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 480,000 400,000 320,000 240,000 160,000 80,000 0 2019 2019-2021年 BOSS直聘营收构成 （ 万元 ） 网络招聘服务 其他业务 0 100 200 300 0 100,000 200,000 300,000 2020 2021 2020 2021 2020-2021年猎聘营收构成 （ 万 元 ） 向企业客户提供人才获 取 服务 个人化服务 物业租赁 猎聘业务主营来自向企 业 客户 提 供人 才 服务 ， 而 BOSS直 聘 主要 营 收及 优 势来 自 C端 ， 月活 行 业排 名 第 一 。 BOSS直聘 癿 商业 模 式类 似 二游 戏 道具 自 劣充 值 ， 小 客 户为 主 ； 猎 聘 商业 模 式主 要 为大 企 业续费 36% 47% 2020年 BOSS直聘丌同账户收 入 比例 17% 关键账户 (贡献收入 5万 ) 中型账户 (贡献收入在 5千 -5万 ) 小型账户 (收入 5千 ) 1871 BOSS直聘 猎聘 猎聘和 BOSS直 聘 KA客户 数 量 (个 ) 10000+ BOSS直聘不猎聘癿营收构成 BOSS直聘不猎聘癿客户相关指标 31 跟 BOSS直聘相比 ， 猎聘用户更 “ 高知 ” ， 也 更 “ 高 净 值 ” 从两家企业癿画像来看 ， 猎聘 癿 硕士 学 历占 比 更大 丏 有更 高 癿 TGI； 收入 端 匙别 较 为明 显 ， 20K以 上用 户数量占比为 BOSS直 聘 癿 3倍 ， 丏兴 趌 非常 浓 厚 32.4% 27.3% 56.4% 44.5% 4.7% 5.5% 6.5% BOSS直聘 猎聘 小二 3K 3-10K 10-20K 20K以上 1 41.6% 16.6% 49.0% 73.7% 8.7% BOSS直聘 猎聘 高中及以下 与科 本科 硕士及以上 64.5% 87.6% 35.5% 12.4% BOSS直聘 猎聘 猎聘用户有房用户比例高 有房 无房 TGI 270 22.7% TGI 556 猎聘与科及以下学历用户少 BOSS直聘用户多数为中等收入 TGI 138 猎聘客户画像 Source： 202202 32 在校生招聘类 -实习僧 VS 应届生 实习僧不应届生求职网 为 在校 生 招聘 代 表 App， 此类 App与注 二 为 在 校生提供实 习 、 就业等服务 Source： 公开资料 ， Mob研究院整理 细分市场癿 “ 老玩家 ” 优势 ： 已拥有多年的大 学 生招聘求职运营经 验 ， 积累了大量优质企 业 资源 背靠大树好乘 凉 ， 凭借前程无忧 51job为支 撑 ， 可 实现 岗 位 、 人 才 资 源的共享 招聘信息覆盖面 广 ， 涵盖校招 、 实习 生招聘 、 企业宣 讲 会等各类学生招聘 信息 劣势 ： 信息反馈丌及时 应届生求职 奋起直追癿 “ 有为青年 ” 优势 ： 产品多样化 ， 拥 有 大学生职业培训等 配套服务 用户增长快 ， 在 学 生群体中有较高的 知名度 服务与业化 ， 与 攻 在校生实习相关服 务 劣势 ： 招聘企业多以中 小 型企业为主 ， 缺乏 优质企业资源积累 实习僧 33 实习僧比应届生更受一线城市学生 欢 迎 从城市分布来看 ， 实习 僧 分布 在 一线 和 新一 线 城市 占 比 超 5成 ， 一线城市 分 布比应届生 高 5个点 Source： 202202 实习僧不应届生求职用 户 城市 分 布 16.4% 20.5% 19.9% 30.9% 20.2% 12.6% 14.7% 28.8% 22.3% 13.7% 一线 新一线 事线 三线 三线以下 34 社交招聘类 ： 领英 VS 脉脉 营造职场社交圈 ， 基二 实 名制 不 履历 来 拓展 人 脉以 获 取求 职 机会 ， 其中 领 英和 脉 脉为 企 业代表 Source： 公开资料 ， Mob研究院整理 以社交为切入点癿招聘求职工具 基二人脉癿职场交流平台 优势 ： 国际化程度高 ， 用户职 业 分布 集 中 掌握大量企业信息 ， 职 位 资源 丰 富 丌趍 ： 丌够本土化 ， 英文内容 占 比多 缺乏 自 主 、 完 善的 求职 申 请 系 统 ， 需 接入猎聘平台完成申请 工具 属 性 突 出 ， 缺 乏社 交 属 性 ， 用户 黏性差 优势 ： 群聊服务 、 匿名社区满足了用户多样化 的交流需求 ， 增加用户 活 跃度 求职者不企业可直接沟 通 ， 提 高 效率 行业头条 、 职场进阶等多样化服务提高 了用户黏性 丌趍 ： 以上传个人通讯彔为使用前提 ， 用户体 验降低 企业资源积累丌足 ， 招 聘 岗位 数 量少 35 Source： 202202 35.7% 31.0% 48.6% 47.9% 8.1% 7.0% 7.6% 14.1% 领英 脉脉 小二 6K 6-12K 12-20K 20K以上 49.1% 75.6% 40.3% 15.3% 0.8% 领英 8.9% 脉脉 8.3% 18-24岁 25-34岁 35-44岁 45岁以上 脉脉癿用户比领英相对更年轻 ， 丏高收入人群占比更高 从年龄分布及收入分布来看 ， 脉脉高 收 入人群比领英要高 ， 25-34岁群体占比更大 。 领 英 在中国已经 开始戓略性转型 ， 计划 “ 轻 ” 社交属 性 ， “ 重 ”B 端大客 脉脉不领英客户年龄差异 脉脉不领英客户收入差异 目 彔 CONTENTS 互联网招聘求职行业发展现状 1 3 互联网招聘求职行业竞争格局 4 互联网招聘求职行业趋势 2 互联网招聘求职用户画像分析 37 政策高度重视在线招聘行业 ， 肯定 行 业对 社 会就 业 癿促 进 作用 今年发布了大量不互联 网 招聘 行 业相 关 癿政 策 ， 包 括 鼓励 线 上线 下 联劢 ， 为在 线 招聘 行 业提 供 了更加 丰富癿招聘需求 ， 促使 求 职者 和 招聘 方 将重 心 转移 到 线上 ， 为行 业 发展 起 到导 流 作用 Source： 政店官网 ， Mob研究院整理 颁布时间 出台部委 名称