艾瑞股份-中国电竞行业研究报告_49页_5mb.pdf

中国电竞行业研究报告202.5 iResearchInc. 2202.5 iResearchInc. 前言来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。2021年以来，欧洲杯、东京奥运会、北京冬奥会等世界级传统体育赛事相继成功举办，为全球体育产业的复苏奠定基础。电竞作为数字体育产业的新兴模式，在蓬勃发展过程中仍面临着新冠疫情的挑战：如TI10和S11总决赛等重要电竞赛事由于疫情和政策等影响更换赛事举办地。同时，电竞行业发展 来新的 ： 面， 运会电竞 式 、 体育运 展，为电竞体育 基础 面， 相 产业 成 、电竞 行业 ，为电竞行业 发展新的currency1。“ 业级、fi新发展， fl 行 ， 发 、的新 式，fi新 业和产”。“ 和 、” 发展。和 、 、 等新 业发展。促进电子竞技与游戏游艺行业融合发展。 发 式 体 产”。 和 产业发展 全 。“ 和 体育赛事currency1 展，支持开展智能健身、云赛事、虚拟运动等新兴运动。 全 2021202 年 3202.5 iResearchInc. 研究范围与概念界定来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。概念 同屏PvP 规模化赛事核心电竞游戏 泛电竞游戏 电竞概念定义电竞： 电 作为运 行的、 的 运 。电竞游戏： 电 行 同 的电 戏，可分为核心电竞 戏和泛电竞 戏。电竞用户： 有以下 或 行为的 户：1.近 年至少观看过或参 过 次核心电竞 戏赛事 包括职业和非职业赛事 2.每月频繁玩核心电竞 戏或观看相 戏直播内容。同屏PvP： 玩家通过电竞 戏同时在同 戏画面内行 竞 currency1 。规模化赛事： 有以该电竞 戏为比赛 的大模竞赛事，包含各类杯赛和联赛。核心电竞游戏及其相关产业为本报告主要研究范围4202.5 iResearchInc. 摘要来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。行业动态：从全球及 内电竞产业的发展现状看， 、 和 放 是市发展的重要 键词。规范化体现在赛事模式、才培养、未成年保护等的 落 多元化体现在更 戏”类、更 群 到电竞 中 开放化体现在赛事授权、内容作愈 广泛。市场发展：2021年中 电竞市模达到1673亿元，同比增 13. %，行业平稳增 阶段 移 电竞 戏仍是电竞主要组成 分，市份额占比为52.8%。2021年中 电竞 户模达到5.06亿人，随着未成年保护政策落 ，电竞 户年龄结构将更 理。发展趋势： 概念的火热以及VR、AR、NFT等相 发展，有望“ 电竞产业生态革新，拓展 数字、数字藏”等 业模式。 ，电竞 下 如 市地、 的业，及电竞 业 行社会责任 “ 传播等，是电竞产业 发展的 。用户特征：年轻化是电竞 户的重要 ，电竞 戏、 戏直播及电竞赛事在电竞 户中有 的 ， 产 的 户 。随着奥运会 举办 体育赛事、 运会电竞 、S11赛事中 战 冠等，电竞作为新兴体育项目的 来 。5中国电竞行业发展背景1中国电竞行业现状分析2中国电竞用户属性分析3中国电竞企业案例分析4中国电竞行业发展趋势56202.5 iResearchInc. 全球电竞行业发展趋势行业发展支撑有力，推动全球电竞高质量发展从全球 看， 、欧洲、 及中 等 家和地的电竞产业 ，在过 时 发展， 成currency1比 成的电竞产业体“和 业模式 、东fi 等 家和fl的电竞产业作为 发展大，成为全球电竞产业的重要组成 分。作为数字体育的新，电竞产业在全球蓬勃发展阶段，电竞的体育 、 、移 和 等，将“ 全球电竞产业的 发展。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。全球电竞市场发展核心趋势电竞成为2022年 运会 式 、奥运会和”联运 会 电竞比赛、GEF举办全球电 竞大赛等，体现电竞体育产业 “ 级体育化进程持续推进国际化发展前景广阔移动化浪潮势不可挡 、AI、VR、AR等 电竞产业结愈 ， 、3.0等新 电竞有望fi新 户电竞体 科技化助力电竞产业升级移 戏的市影响 来，、” 联 、F F 、 等热 全球移电竞 中 在 戏 发、赛事参 、内容 作及 业 等 fl相 作愈发，电竞成为中 来 重要的体7202.5 iResearchInc. 中国电竞行业发展背景-政策扶持全国多地推出扶持政策，大力支持电竞产业发展从电竞行业发展的政策 看，2021年以来，全 各地仍在 电竞产业 ，包括 重大电竞赛事落地举办、电竞 、电竞才培养及更 电竞 业 等。currency1北 广 市 ，更 的 市 相 fl，“ 电竞 市在全 内的 。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。2021年以来中国电竞行业发展扶持政策（部分）发布时间发布单位及政策名称主要内容2021年1月广州市天河区关于扶持游戏产业健康发展的实施意见意见提出支持重大电竞项目落地天河；鼓励原创电竞内容产品开发；引导企业积极参与电竞赛事2021年3月北京市海淀区关于促进中国（北京）自由贸易试验区科技创新片区海淀组团产业发展的若干支持政策文件包括游戏 电竞企业创新 原创游戏 件 企业落 施 参赛 励 赛事 2021年 月 市关于促进 市电竞产业健康发展的实施意见文件包括 电竞赛事 干电竞企业 励 参赛 励 原创产品发 励 业支持 政策2021年currency1月海市“区“区关于促进 电竞产业发展的实施意见fi电竞企业落 fl 技新 内容 创 重大” fl 进 励2021年月 发促进电竞产业发展（20212023年）提出 电竞产品发 电竞赛事 促进内容 fl 大电竞产业 关扶持 施8202.5 iResearchInc. 中国电竞行业发展背景-政策监管政策监管措施持续出台，规范电竞行业良性发展从电竞行业发展的政策 看，2021年以来， 家 currency1 fl， 戏及电竞产业 更 的 要 ，包括在未成年保护、 权 保护、直播内容等 面 ，中 电竞产业 发展。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。2021年以来中国电竞行业发展监管措施（部分）发布时间发布单位及政策名称主要内容2021年currency1月 国大 中 国 年 年 fi 年 实 游戏 出 的 2021年月国 新 出关于进 切实防止 年沉迷网络游戏的通知通知要求网络游戏企业 限 向 年提供游戏服 的 间， 落实实注册 登录要求，坚决防止 年沉迷网络游戏2021年月国 院中国儿童发展纲要（20212030年）纲要明确加 年网络 ，实施统的 年网络游戏电子 游戏产品分类 内容审核 长限 2021年11月 国大 中 国个 fi游戏公司收 处 使用 存储 删除个 提出 高要求，切实障 者 2022年 月国 广 电总局关于加网络听节目平台游戏直 的通知通知提 禁网络听平台 违 游戏 加游戏直 内容 出 加游戏主 为 范 立并实 年 机 9202.5 iResearchInc. 202.5 iResearchInc. 中国电竞行业发展背景-经济环境疫情对体育产业造成冲击，体育竞赛表演仍有较大成长空间 201年10月发 于 发展体育产业体育 的 以来，中 体育产业增 ，在 内 产总 中的比重逐增 ，在2019年占比 接近3%。随着传统体育赛事 业 程 ，体育竞赛表演currency1 作为体育产业的重要组成 分，占体育产业的比重 来 大。尽新冠疫情全球体育产业造成currency1 大冲击，但随着 体育产业统 分类 2019 将电竞运 到职业体育竞赛表演currency1 中，未来电竞有望成为疫情时代下体育产业发展的全新增 ， 内济发展产 定的“ 作 。来源：国家统计局，艾瑞消费研究院自主研究绘制。 来源：国家统计局，艾瑞消费研究院自主研究绘制。2015-2020年中国体育产业相关规模情况2015-2020年中国体育产业相关占比情况17,107 1,011 21, 2currency1,57 2, 3 27,372 150 177 231 22 30 273 11.1%15.7%20.%10.%7.2%1.3%30.%2currency1.2%5.7%11.5%2015 201currency12017 2012012020体产业 模（亿元） 体竞赛表演” 模（亿元）体产业增长率（%） 体竞赛表演”增长率（%）2. %2.55%2.currency1 %2.%2.%2.currency1%0.7%0.3%1.05%1.10%1.05%1.00%2015 201currency12017 2012012020体产业占国内产总值比重（%）体竞赛表演”占体产业比重（%）10202.5 iResearchInc. 202.5 iResearchInc. 中国电竞行业发展背景-社会文化移动网民覆盖率已超99.5%，玩手游成为全民化娱乐方式根据CNIC发 的 第9次中 联网络发展状况统 报告显示，截至2021年12月，中 移 网 模达10.29亿，网 使 网的比例为99.7%，使 式电脑、笔记本电脑、电视和平板电脑 网的比例分别为3 .0%、33.0%、28.1%和27.%， 成为中 网 最主要的 网 式。根据艾瑞s T ack 平 网 行为 测数据库数据显示，2020年以来，随着复工复产的有序行，移 戏在整体 户中 有回落，但 始终保 在0%以 ， 玩 戏， 成为中 移 网 最普遍的在 式 ，各 戏类中 O A类和射击类等电竞 戏受 户欢 。来源：UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。2015-2021年中国移动网民规模及占网民比例来源：CNNIC中国互联网络发展状况统计报告，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：除2019年所用数据为2020年3月规模数据外，其他均为当年12月规模数据。 ,500 currency17,503 currency12,112 5,3currency17 currency1 ,37 55,753 currency15,010 currency1currency1,5currency1 currency11.% .3% 5.3% 2. % currency1.% 0. % 7.0% .3%2020Q12020Q22020Q32020Q 2021Q12021Q22021Q32021Q 移游戏月独立备数（万台）备占整体移备比重（%）mUserTracker-2020-2021年中国移动游戏月独立设备数及占 体设备比例情况currency11,1 currency1,531 75,2currency15 1,currency1 ,currency10 ,57currency1 102,7 0.1%5.1%7.5%.currency1%.3%.7%.7%2015201currency1201720120120202021中国移网 模（万）移网 占整体网 比重（%）11202.5 iResearchInc. 202.5 iResearchInc. 55 1,123 1,currency105 1,20 2,130 2.0% 2.%1.currency1%10.%202020212022e 2023e 202 e 球VR/AR 出 （万台） 增长率（%）中国电竞行业发展背景-科技发展VR/AR 发展，有 推动电竞产业 2021年以来， 引发currency1社会各界的广泛探讨， 内 联网巨头 大 fl投 ，其中VR和AR是 的重要前端 。VR和AR 众 fl可结， 戏及电竞是其重要的应 ，依托 、VR和AR的，空 和时 、 和下的界限被打破，打造 现 的 ： 戏可以 VR为 户 更 临其 的 戏体 电竞赛事可以 AR以现 样 来 电竞观赛的趣味 等。 如 头号玩家和 阿尔罕 拉宫的回忆等影视作”中展现的 戏，VR和AR的fi新，有望在电竞 中得到 落地，最终 的到来。来源：I C，艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。VR（虚拟 R（ 技 用 机创 间，并模 听 ，用 地与 间事 实 与 ， 实 中，与使用者进 体验 沉 自主 实 实 3关技 模 实 currency1 立体 “ 技统 “ 注册 机 fifl 技技 内容 统备 fi与地 机 ”率 fi 高 实 电竞用VR游戏 游戏直 电竞赛 AR游戏 演出 技 及 电竞产业中 2020-202 年全球 市场 规模AR15%12中国电竞行业发展背景1中国电竞行业现状分析2中国电竞用户属性分析3中国电竞企业案例分析4中国电竞行业发展趋势513202.5 iResearchInc. 中国电竞行业发展历程 电竞 式 ，电竞体育化 来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释： 发展 展 为 ， 其 。中国电竞行业发展 程时间市场 探索期发展期增长期爆发期1 200 201 201电竞游戏 电竞网游化 业 发展移动电竞 中国电竞体育化发展currency12018年：电竞作为表演赛进入雅加达亚运会，中国队夺金2019年：电子竞技员和电子竞技运营师成官方发布的新职业2020年：亚奥理事会宣布电竞成为杭州亚运会正式项目2021年：中国战队EDG夺得英雄联盟S11全球总决赛冠军2022年：国际奥委会宣布寻求举办首届奥林匹克虚拟体育节14202.5 iResearchInc. 555 75 3 1 1,075 1,1 5 331 352 3currency15 373 30 35 250 3currency13 25 5 575 currency15currency1 2.%13.5%10.5% .%7.7%201202020212022e 2023e 202 e移电竞游戏市fl 模（亿元） 游电竞游戏市fl 模（亿元）电竞市fl 模（亿元）整体电竞市fl增长率（%）中国电竞市场规模 电竞 规 超 5 ， 长来源： 据 报 行 及艾瑞统计测模 。注释：中国 规模：1.端 currency1 规模，中国“用为端 currency1消费fifl 。2. currency1 规模，中国“用为 currency1消费fifl 。3. 规模， ” 用 费及 告 及 及 及currency1 及currency1主 外 规模。报告所 规模 数据 测数据均 数（ 况： 1 数 ）， 况 计均 数 行计。2021年中 电竞市模约1673亿 ，同比增 13. %，行业平稳增 阶段。在 戏行业 严、直播行业 的背 下，电竞 戏及电竞直播收增 有放缓。随着电竞赛事和电竞内容影响的 ，电竞版权、赛事 、内容 作等电竞赛事 业 仍保 着 的增 。电竞市未来的增 驱 ，来 于电竞 来的体育 和 业 会，以及 、3.0等新兴业和电竞结 来的发展空 。1,13currency11, 7 1,currency1731, 2,0302,1currency1201“-202 年中国电竞 体市场规模AR21% AR%15202.5 iResearchInc. 202.5 iResearchInc. .%51.5%52.%53.0%53.0%52. %2.1%23.%21.%20.2%1.7%17.currency1%22.0%2 .currency1%25. %2currency1.%2.3%30.0%201202020212022e 2023e 202 e移电竞游戏占比（%） 游电竞游戏占比（%）电竞占比（%）中国电竞细分市场规模移动电竞游戏规 超5 %，电竞currency1 “从中 电竞行业 分市的占比 可以看到： 面，移 电竞 戏收在未来的 段时 内仍将占据着电竞市收的 面， 2020年以来，电竞 市占比 过端 电竞 戏市占比，成为驱 电竞市发展的新兴，电竞赛事、电竞直播和电竞 内容作为电竞 最主要的组成 分，其模 过 亿 。来源： 据 报 行 及艾瑞统计测模 。注释：中国 规模：1.端 currency1 规模，中国“用为端 currency1消费fifl 。2. currency1 规模，中国“用为 currency1消费fifl 。3. 规模， ” 用 费及 告 及 及 及currency1 及currency1主 外 规模。报告所 规模 数据 测数据均 数（ 况： 1 数 ）， 况 计均 数 行计。111亿电竞赛事及相 市模185亿电竞直播市模129亿电竞 及相 市模2021年中国电竞市场分规模来源： 据 报 行 及艾瑞统计测模 。注释：中国 规模：1. 及 规模， ” 用 费及 告 及 及 2. 规模，currency1 及currency1主 3. 及 规模， ” 规模报告。所 规模 数据 测数据均 数（ 况： 1 数 ）， 况 计均 数 行计。201“-202 年中国电竞市场分规模占比16202.5 iResearchInc. 中国电竞用户规模电竞规 fifl 2021年，中 电竞 户整体模约为 .06亿，同比增 1.2%，尽电竞 户增 有放缓，但在” 联S11总决赛中 战 冠、 运会电竞 的背 下，电竞 户模有望在2022年得到 的增 。同时，随着 戏行业未成年保护政策的落 ，电竞 户年龄结构 将更 有序。 7 500 50currency1 520 52 530 5.5%1.2%2.%0.% 1.1%201202020212022e 2023e 202 e201“-202 年中国电竞 fi规模中国电竞用 模（万） 增长率（%）来源： 据 报 行 及艾瑞统计测模 。注释： 报告中 用 有下 项或多项行为 用：1.近 年少观看过或参 过 次 currency1 （职 非职 ）2.每月频繁玩 currency1或观看 currency1 。报告所 规模 数据 测数据均 数（ 况： 1 数 ）， 况 计均 数 行计。17202.5 iResearchInc. 中国电竞产业链来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。2022年中国电竞产业fl电竞衍生游戏 发 游戏运 内容授权电竞 赛事执行 业 赛事内容 体育 电新 监管部门 化 赛事 内容发 内容制作 电游戏内容传播电竞游戏体电竞用户电竞内容出 赛事 赛事currency1生内容 赛事行“赛事参与内容 电竞合 内容参与主 fifl赛事参与 会 赛事 电竞电竞育电竞场”游戏 currency1生内容 服 18202.5 iResearchInc. 中国电竞产业图谱来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：图谱未 行 所有 ，排名 分先 。电竞俱乐部 赛事内容2022年中国电竞产业赛事服务衍生服务19202.5 iResearchInc. 202.5 iResearchInc. 中国电竞相关行业投融资分析游戏 发，推动电竞行业 发展从电竞相 行业的投 数据来看，电竞行业投 在2017年至2018年 达到 ，2019年以来，电竞市投 愈发于 ，在投 额和投 事 数 保 相平稳。作为电竞行业的 ， 戏行业 2019年以来投 整体currency1 回 ，有于更 新”电竞 戏的 发和 作为 联网发展的新兴业，相 投 在2021年 始 发， 相 的VR、AR、NFT等内容 电竞的结，有望 电竞产业 来新的发展 。来源：IT桔子“currency1” 子 技”及“元宇宙”标签下投融资件 理， 并购 退出 件及海外投融资 况，艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：IT桔子“currency1” 子 技”及“元宇宙”标签下投融资件 理， 并购 退出 件及海外投融资 况，艾瑞消费研究院自主研究绘制。201”-2021年中国电竞相关市场 201”-2021年中国电竞相关市场数 71. 73.2 5currency1.7 currency13.currency1 11currency1. 5.2 71.0 currency1. 22. 2 .2 1.0 5. 5.2 5.0 32. 2017 20120120202021游戏业 （亿元）电竞业 （亿元）元 业 （亿元）15 155 7 123 7 3 15 20 21 11 currency1 11 2 2017 20120120202021游戏业 事件数 （ ）电竞业 事件数 （ ）元 业 事件数 （ ）20202.5 iResearchInc. 202.5 iResearchInc. 中国电竞游戏热门产品分析根据 大数据平 测数据显示，2021年热 播的电竞 戏内容仍以移 电竞为主， 以78.9 的月 播主播数 从2021年热 观看的电竞 戏内容看，端 电竞的直播观众 表现更，引currency1更 观众发 。同时，头 产” ” 联及其 、 产”在 currency1 占据 ，可“ 前最有影响的电竞I 火 戏发展至 有 年，至仍展现 大的 fi，受电竞 户欢 fl 作为网在2021年7月“ 的战竞新”，随着其职业联赛的，未来发展同样 得 。来源： 葫芦数据平台，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：月均 主 数 据 currency1分类下每月有 行为 主 数统计，数据监测范覆盖虎牙 斗鱼 鹅 哔哩哔哩及快平台。”游电竞 高，产力 来源： 葫芦数据平台，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：日均弹幕观数 据发送弹幕 观行人数去重统计， 完全反映观看 用人数 况，数据监测范覆盖虎牙斗鱼 鹅 哔哩哔哩及快平台。01年电竞游戏开 电竞游戏名称开 主 （人 1 78.92 和平” 3 .63 ” 联28. ” 联 19. fl .66 战 . 7 CS O .18 火 .701年电竞游戏 电竞游戏名称 （人 1 ” 联181.02 178.23 和平” 78. ”地 72.9 CS O 3 .76 火 32.07 fl 30.78 27.22021年中国电竞游戏 2021年中国电竞游戏 21202.5 iResearchInc. 202.5 iResearchInc. 中国电竞赛事内容发展分析电竞赛 ，业电竞多 化currency1从2021年全年的电竞赛事 户currency1 情况看，头 电竞赛事在1至2 月 的 赛 ，整体赛事热 和 户 始终保 在 的平。根据 大数据平 测数据显示，” 联赛事和 OTA2赛事在全球总决赛 引发电竞 户观看热 ，赛事 直播 观众发总数得到式增 。 ， 电竞和 体育电竞 在成为电竞的新兴， 赛的举办和 体育 赛的fi办，有 于电竞产业 产业 ， 数字体育发展的新 和新模式。来源： 葫芦数据平台，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释： 弹幕数 据 应 官 间观发送 弹幕fi数统计。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。2021年部电竞 月 数情况 业电竞 化2021年8月， 业赛事 子 开赛，过 市分赛和年 总决赛的 逐，R s战最终得年 总冠。2021年11月， 市 体育运 理中心 事体育同 将 虚拟体育 开赛， 赛事包含 、赛 、 行 、赛 等 体育 。5,20 1,20 15 153 3 1101001000100002021.12021.32021.52021.72021.2021.11 赛事 数（万） 者 赛事 数（万） 平 赛事 数（万） A2 赛事 数（万）22202.5 iResearchInc. 202.5 iResearchInc. 中国电竞赛事授权模式分析赛 体 fi ，电竞 flcurrency1fi 成电竞在 ， 和 戏产”有着 的 定， 戏版权 使得第 举办电竞赛事 在 、等 。随着电竞的体育 发展，头 电竞 业更于放 赛事I授权，通过 的授权体“和 的理 ， 更 第 以更的 举办电竞赛事， 同 大电竞赛事 。随着电竞赛事授权的 放 、 及 式赛事平 的“ ，大众电竞赛事 将 来 普及，有望 电竞赛事成为和体育运 样 的 currency1 。 ，随着 电竞赛事产”版本的 “ ，赛事授权 将有可 破同 戏 的界限， 电竞成为更 放、更 包容的体育 。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。 来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。电竞 currency1 化 化 助推全民电竞发展 内头 电竞 业如 、网等， “ 赛事授权“统，为第 开放电竞赛事 P生态，在 办赛 的同时， 。开放化2020年， 内 电竞授权类体 电竞赛事通 授权发 ， 戏 分 、分阶段“ 发 电竞赛事 ， 于未来的 内电竞赛事。 运版 和平” 运版 的 现，有望“ 电竞授权体“ ， 发市currency1。 化全 秒 赛是 电竞“ 的 式电竞赛事平 ，是 款 戏的赛事I授权口， 同时 赛， 赛事理和赛事保障， 第 键 效办赛。 at 是网 戏 电竞赛事平 ， 赛事授权、 办赛、参赛观赛等 式赛事， 接 市赛、 校赛、主播赛、玩家 办赛等各类授权及 办赛事。 电竞 赛 动电竞 化发展23202.5 iResearchInc. 202.5 iResearchInc. 中国电竞内容传播发展分析电竞作为数字体育的新模式，以其数字 和 户影响，成为 “广和 的重要体。为响应北京冬奥会 亿参 冰 运 的号召， 面， 家体育总局举办中 数字冰 运 会，以 电竞+冰 模式，为大众参 冰 运 更 便捷的渠道 面， 、 和平”等电竞 戏 成为跨界作的代表，通过 戏内容 冰 运 的结， 更 年轻currency1解 热爱冰 运 。 ，电竞 是各 和各 市 的重要渠道，通过举办电竞赛事及相 currency1 ，可以展示各地 ， 各地青年 行有效的 。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。 来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。电竞 助力 动推广电竞 推动 市 化 电竞成为体育 动推 化 体 运动会 家体育总局和中 冰 大会组委会同主办currency1 中 数字冰 运 会，以 电竞+冰 的模式社会大众普及和“广运 。 主 在 戏内 哪吒冰 运 象、 冰 跑 地图等， 玩家 数字冰 体 。 和平”将地图改为冰 赛，搭 大跳 ，玩家可在 戏中 运 员，体 currency1板 趣。 电竞 赛由中 行业协会、 电 竞协会、日本电 竞联会联承办，各 将轮 举办，旨在“ 数字 产业同发展，各 青年 展的 。 区电竞论坛暨城市交流赛覆盖广 、圳、佛 、珠、东莞惠 澳香港等8地，旨在粤港澳 市及青年的 ， 打造粤港澳大湾电竞 符号和产业杆。24202.5 iResearchInc. 中国电竞俱乐部发展分析据全统 ，2021年全球电竞市的 购及 事 总数接近1 0，通过 购、 行电竞 整、业模式拓展成为电竞市发展的主 ，电竞俱 是市整中 分重要的 色。从 内市看，狼 电竞、星竞威、TT电竞和微博电竞等电竞俱 ，在2021年下 年以 购或 的 式， 现在更 ”类电竞赛事的 局，以电竞 整来拓展 业模式，最终扩大 电竞”的整体竞争和影响。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。 趋势电竞部 升 体竞 力电竞 乐 发展电竞俱乐部整合案例 电竞 TT电竞 电竞 2021年9月，复星体育旗下狼 电竞成Q 俱 分 和QQ飞 分 的收购， 前狼 电竞 在 内 成 FIFA、CO 、第 格、火箭联等 分 。2021年8月，星竞威 瑞典NI战 ，组星威忍集。 ，星威忍拥有” 联、 火、瓦罗兰 、CS O、彩虹六号等赛事的fl 。2021年11月，微博收购原SN战 ” 联赛事， 前微博 通过成 或收购的 式、和平”、瓦罗兰 、第 格等 ， 前微博电竞 基本覆盖市 主 的电竞 。2021年10月，趣丸集收购原T 战 式和平”职业赛事， 前TT电竞拥有包括” 联LL、” 联 RL、L及和平” L在内的 内 大电竞联赛 。25202.5 iResearchInc. 202.5 iResearchInc. 中国电竞人才选拔制度分析 推动电竞国 体 尽2022年 运会 延 举办，但 洲各 和地的电竞代表 选拔 在 展 中。根据 电竞协会在网 的 家代表 选拔及运营定显示，电竞 家 选将以 戏平、 格赛排名、 大赛 、 彻的 家观和使fi感等8 行，从 情况看， 的落地仍 在难 ，如 辨别 、操作难 等。currency1 的委员会选拔模式， 洲其他 家和地 通过 定赛事成绩选拔、报名选拔等 式组电竞代表 。以 运会为， 内的电竞选拔体“ 将逐渐探索，最终 和传统体育 样 平、 、 的运 员选拔 。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。 来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。 国关 电竞国 国 电竞 表 体系可 向游戏水 国际大 经验团贡献最近3个月至1个 季个人记录国 格 排名 长性 未来性国 使命感 国电竞贡献 委员 省 注册 动员 公 公正公 电竞 动员 机制有待建立更 规范化 尽有 ， ” 联 家 督kkOma在2022年月的辞职 中， 拔“式 辨别 26202.5 iResearchInc. 中国电竞营销品牌主分析来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。2021-2022年中国电竞营销 要品 览电竞生态职场招聘润滑油硬件外设 片 饮料电竞电 购物服饰用品汽车康复保健日化美妆智能手机信用消费电 品快餐食品 “ 电竞主 发多 化27202.5 iResearchInc. 202.5 iResearchInc. 中国电竞营销合作模式分析电竞 业 力 发随着电竞行业的蓬勃发展和逐渐成，电竞产业 大的 、年轻 的 户和 大的社 ，引currency1众 ”主的。随着电竞营 作的广 和 拓展，更 的营 作象和营 作模式被 发 来， 的作 在 。 电竞 fl的”，在落 ”营 年轻 战 的同时， 为电竞 业 的 增 。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。 来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。电竞营销 作广持续拓宽 电竞营销 作粘性不断currency1强电竞游戏 电竞赛事 合 对 合 模式曝光合 ：”主通过 、冠名、 、代 等式参 电竞营 ， 电竞 ， 现” 合 ：”主 电竞I影响“ 联名 定 产”， 电竞 户 情感联“，打 市场景合 ：”主通过举办电竞赛事 currency1 、营造电竞主 空 等 式，以下 射电竞 户内容合 ：”主结电竞 ，以 、 画、 等式，表达 ” 电竞 的 事合 时长：电竞营 作的整体时 逐增 ，以LPL赛事为例， 赛 、 基、 等” LL的作时 在 年及以 合 范围：”主 始在电竞 fl行全面 局，以李宁为例， 电竞战 、成 LN 战 、 “ 电竞联名产”等合 深：”主愈 重视电竞的 效，以索尼为例，索 CF赛事的作在 a 基础 ，增 更 产”作28202.5 iResearchInc. 202.5 iResearchInc. 中国电竞衍生内容发展分析以电竞 戏和电竞赛事为核心，头 电竞I如” 联、等 拓展 I ： 面， ” 联： 战和 是的等 画和电视，以currency1内容得currency1 户 的口和 的播放 面， 数字等新兴 电竞 内容的 fi新， 象、 主播及 解“等 数字在电竞产业中的应 ，为电竞产业的 数字 发展奠定基础。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。 来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。电竞衍影视作品备受关注 虚拟数字人 电竞产业 ” 联 画 战授权电视 是的虚拟数字人和平” 解“：占 L ： fi flfl虎牙直播虚拟偶像双马尾穿越火线手游虚拟形象云悠悠 质 电竞currency129202.5 iResearchInc. 202.5 iResearchInc. 中国电竞 市场发展分析 业 ，电竞 业化发展之路电竞市的火热， currency1电竞 业的 现和发展，电竞 引currency1众 传统 的级， 引currency1电竞产业的 家 业 下：网网 、 、京东等依托电竞 打造 的电竞 ”， “ 数字I fi作， 香格拉、 等传统 同打造电竞主 。在落 、 的同时，电竞 的下 发展，将会是在” 户电竞、和社 的基础 ，将电竞 ，打造 式体 的电竞 空 。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。 来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。国 电竞酒店 类型 市场格局专业电竞酒店电竞主房创业 牌currency1生 牌合 出自主出电竞酒店爱电竞酒店、创电竞酒店、5F 宜博等电竞currency1生：网鱼、雷神、京等酒店currency1生：格林电竞酒店等香格里拉、雅诗阁、凯悦等与腾讯电竞合 出电竞房 U酒店、速8酒店、朵、柏曼等酒店自主出电竞房满足 fi 需求打造电竞 化空电竞需求通过 的电竞 和 戏，” 户的竞 住宿需求电竞 可通过内容 、 及 等， 传统空 产 社交需求将电竞 相结，打造观赛、竞等的社 空 30中国电竞行业发展背景1中国电竞行业现状分析2中国电竞用户属性分析3中国电竞企业案例分析4中国电竞行业发展趋势531202.5 iResearchInc. 202.5 iResearchInc. 中国电竞用户 分 轻男性是主要 电竞群体中 电竞 户中， 户占比在7成以 。年轻是电竞 户最重要的 ， 数据显示，2 以下的电竞 户占比达到7.0%。随着 戏行业未成年保护相 工作的 “，未来电竞 户的年龄结构 将更 。注释：请问您 性别是？样 ：N=13752022年4月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。注释：请择您 岁年龄？样 ：N=137520224月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。2022年中国电竞 fi年龄分布2022年中国电竞 fi性别情况76.4%的电竞 户为 7currency1. % 23.currency1%. %10. %1 .%1. %2currency1.0%21.0%35 3135 230 2527 222 21 用 年占比（%）32202.5 iResearchInc. 202.5 iResearchInc. 中国电竞用户 分 收 “带动消费水 长据电竞 户 数据显示，在2022年中 电竞 户中， 月收在60018000 的占比最 ，达到23.6% 月 集中在3001 000 ，占比达到28.9%。2022年中国电竞 fi个人月收 水 2022年中国电竞 fi个人月消费水 注释：请问您 人税前月 多少人民 ？样 ：N=13752022年4月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。注释：请问您 人月消费fl 平均是多少人民 ？样 ：N=13752022年4月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。3.%currency1.5%1currency1. %1.3%23.currency1%1.%11.currency1%20000元15001元20000元10001元15000元001元10000元currency1001元000元 001元currency1000元 000元用 月收占比（%）3.%5.%1currency1.2%2.%2 . %20.%10000元001元10000元5001元000元3001元5000元2001元3000元2000元用 月 占比（%）33202.5 iResearchInc. 从电竞 户内容看， O A类、战竞类和射击类电竞内容最受 户欢 ，在玩电竞 戏、观看 戏直播及观看电竞赛事的占比中， 的 过currency16成。其他类电竞内容仍于 户培育阶段， 户 在 成以下。中国电竞用户 电竞内容 MOBA 战 竞 及射击 电竞 渗透率均超 成注释：请问 过去 年中，您所玩 currency1 主 类 是 请问 过去 年中，您观看 currency1 主 currency1类 是 请问 过去 年中，您观看 主 currency1类 是 样 ：N=1202，N=17，N=1152022年4月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。78.5%68.6%64.9%45.1%39.9%38.9%38.5%35.2% 34.9%73.2%62.0%60.9%35.3%35.8%33.5%35.3%33.1%32.9%74.0%61.4%61.4%36.1%40.2%34.5%35.8%33.5%33.0% A类 竞技类 类竞类自 类 类策 类 类体类 电竞游戏（%） 游戏直 （%） 电竞赛事（%）2022年中国电竞 fi偏好 电竞 类型分布34202.5 iResearchInc. 202.5 iResearchInc. 1.2%.5%1.7%31.currency1%25.5%13.5%0.2% .%11. %31. %30.%21.3% 于1 15 510 1020 2030 大于30 平电竞游戏 长占比（%）平 游戏直 长占比（