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2022无 糖 饮 料 行 业研 究 报 告町 芒 研 究 院本 报 告 主 要 采 用 市 场 调 研 、 行 业 深 度 访 谈 、 桌 面 研 究 等 方 法 ， 并 使 用 町 芒 研 究 院 大 数 据 中 心 所 采 集 食 品 全 品 类 海 量 一 手 数 据和 相 关 町 芒 品 质 评 测 标 准 、 町 芒 优 选 指 数 （ DCI） 计 算 模 型 制 作 完 成 。 对 部 分 相 关 的 公 开 信 息 进 行 筛 选 ， 通 过 深 度 访 谈 方 便 速 食 、 饮 品 饮 料 、 休 闲 零 食 等 领 域 资 深 行 业 专 家 进 行 案 例 解 析 ， 了 解相 关 行 业 情 况 ， 进 行 行 业 趋 势 预 判 。 对 评 测 产 品 一 手 检 测 及 评 测 数 据 、 品 牌 公 开 信 息 进 行 筛 选 、 对 比 ， 结 合 消 费 者 调 研 数 据 ， 最 终 通 过 桌 面 研 究 获 得 行 业 相 关数 据 。 政 府 数 据 与 信 息 行 业 公 开 信 息 町 芒 优 选 指 数 （ DCI） 町 芒 研 究 院 专 家 资 源 库 资 深 专 家 观 点 根 据 町 芒 研 究 院 大 数 据 中 心 数 据 库 、 町 芒 研 究 院 消 费 者 在 线 调 研 数 据 、 魔 镜 市 场 情 报 相 关 数 据 分 析 。目 前 我 国 无 糖 饮 料 在 饮 料 市 场 中 仍 然 处 于 起 步 阶 段 ， 市 场 占 比 小 、 增 速 快 是 无 糖 饮 料 现 阶 段 的 最 大 特 点 。 我 国 无 糖 饮 料 市 场 主 要 包 括 无糖 茶 饮 料 和 无 糖 碳 酸 饮 料 ， 其 中 无 糖 碳 酸 饮 料 发 展 速 度 较 快 。 市 场 规 模 从 2014年 的 6亿 元 增 长 至 2019年 的 54.6亿 元 ， 复 合 年 增 长 率 达 到55.53%， 2019年 占 比 整 体 规 模 的 55.32%。近 年 来 我 国 国 民 成 人 超 重 肥 胖 率 整 体 呈 现 持 续 上 升 的 趋 势 ， 2019年 党 中 央 、 国 务 院 发 布 “ 健 康 中 国 2030” 规 划 纲 要 ， 提 出 了 健 康 中国 建 设 的 目 标 和 任 务 。 在 健 康 意 识 大 增 影 响 下 ， 无 糖 食 品 受 到 越 来 越 多 人 的 关 注 ， 尤 其 是 受 到 了 糖 尿 病 患 者 、 肥 胖 人 群 及 体 重 管 理 群 体欢 迎 。 在 “ 减 糖 ” 浪 潮 的 推 动 下 ， 既 有 甜 味 又 “ 不 含 糖 ” 的 无 糖 饮 料 迅 速 崛 起 。2021年 10月 町 芒 研 究 院 针 对 消 费 者 最 喜 欢 的 饮 品 类 型 在 线 专 项 调 查 ， 消 费 者 在 购 买 饮 品 时 ， 选 择 最 多 的 前 三 名 分 别 为 包 装 饮 用 水 ， 无 糖茶 /碳 酸 饮 料 、 现 制 茶 （ 类 ） 饮 料 。 从 消 费 者 “ 选 择 一 款 饮 品 的 主 要 原 因 ” 调 研 结 果 来 看 ， 与 2019年 调 研 结 果 相 比 ， “ 好 喝 /口 味 佳 ” 的选 择 比 例 下 降 ， “ 健 康 /具 有 一 定 功 能 性 ” 、 社 交 需 要 、 新 品 尝 鲜 的 比 例 明 显 提 高 。2018年 -2021年 町 芒 研 究 院 针 对 市 面 上 常 见 的 无 糖 饮 品 进 行 综 合 评 测 发 现 ， 无 糖 饮 料 在 高 速 发 展 的 同 时 也 存 在 一 些 行 业 共 性 问 题 ， 如强 制 性 执 行 标 准 缺 失 ， 限 量 添 加 剂 种 类 较 多 ， 产 品 夸 大 宣 传 ， 同 质 化 严 重 ， 供 应 链 能 力 参 差 不 齐 等 。无 糖 饮 料 从 消 费 人 群 来 看 ， 需 要 扩 大 消 费 人 群 ， 如 “ 银 发 一 族 ” ； 从 研 发 端 来 看 ， 需 要 提 高 无 糖 饮 料 的 科 技 含 量 ， 建 立 企 业 强 技 术 壁垒 ， 形 成 自 身 “ 护 城 河 ” ； 从 营 销 端 来 看 ， 企 业 需 要 加 大 宣 传 但 不 宜 夸 大 其 词 ； 从 品 牌 端 来 看 ， 企 业 在 做 好 产 品 的 同 时 ， 注 重 自 身 的品 牌 建 设 依 然 是 很 有 必 要 且 势 在 必 行 。据 健 康 中 国 饮 料 食 品 减 糖 行 动 白 皮 书 （ 2021） 显 示 ， 我 国 无 糖 饮 料 市 场 规 模 将 在 2027年 达 到 276.6亿 元 ， 预 计 在 未来 的 数 年 内 我 国 无 糖 饮 料 行 业 能 保 持 约 13.7%的 年 复 合 增 长 率 。 在 消 费 者 追 求 健 康 理 念 的 消 费 背 景 下 ， 国 内 的 无 糖 饮 料 行 业 ，正 迎 来 历 史 上 最 好 的 发 展 机 遇 。 消 费 者 对 于 控 糖 的 核 心 诉 求 ， 已 逐 渐 从 “ 低 糖 ” 、 “ 少 糖 ” 向 “ 无 糖 ” 、 “ 0糖 ” 升 级 ， 越来 越 多 的 企 业 和 品 牌 也 正 在 积 极 拥 抱 这 一 趋 势 。 尽 管 部 分 无 糖 饮 料 的 价 格 相 比 普 通 饮 料 略 贵 ， 但 这 并 未 影 响 消 费 者 购 买 无 糖饮 品 的 热 情 ， 尤 其 是 对 于 热 衷 减 肥 或 者 控 糖 的 人 士 。 相 比 较 传 统 饮 料 而 言 ， 无 糖 饮 料 市 场 依 然 算 得 上 是 一 片 比 较 崭 新 的 市 场 。尤 其 是 在 中 国 ， 无 糖 饮 料 市 场 仅 处 于 刚 起 步 阶 段 ， 具 有 广 阔 的 前 景 和 想 象 空 间 。 随 着 人 们 对 健 康 的 关 注 程 度 日 益 高 涨 ， 对 无糖 饮 料 的 需 求 也 必 然 会 日 渐 增 多 ， 这 又 会 为 饮 品 企 业 带 来 快 速 发 展 的 红 利 ， 甚 至 能 够 为 一 些 企 业 提 供 不 可 多 得 的 “ 弯 道 超 车 ”的 机 会 。 然 而 无 糖 饮 料 在 高 速 发 展 的 同 时 也 存 在 一 些 行 业 共 性 问 题 ， 如 强 制 性 执 行 标 准 缺 失 ， 限 量 添 加 剂 种 类 较 多 、 产 品 夸大 宣 传 、 同 质 化 严 重 、 B端 供 应 链 能 力 参 差 不 齐 等 。本 报 告 将 从 无 糖 饮 料 的 行 业 背 景 、 市 场 规 模 、 消 费 者 消 费 行 为 、 行 业 现 状 以 及 2022年 发 展 趋 势 对 无 糖 饮 料 市 场 进 行 系 统分 析 。01 02 无 糖 饮 料 发 展 新 机 会0403 无 糖 饮 料 行 业 现状 焦 点 分 析PART 01l国 际 通 用 的 概 念 是 指 其 中 不 能 加 入 蔗 糖 和 来 自 淀 粉 水解 物 的 糖 ， 包 括 葡 萄 糖 、 麦 芽 糖 、 果 糖 、 淀 粉 糖 浆 、葡 萄 糖 浆 、 果 葡 糖 浆 等 。 但 是 无 糖 食 品 中 可 以 含 有“ 代 糖 ” 甜 味 剂 ， 一 般 采 用 糖 醇 或 其 他 不 升 高 血 糖 的甜 味 剂 品 种 。l我 国 现 行 食 品 安 全 国 家 标 准 预 包 装 食 品 营 养 标 签 通则 （ GB28050-2011） 中 规 定 ：食 品 营 养 标 签 中 的 “ 无 糖 或 不 含 糖 ” 应 满 足 每 100 g固体 食 品 或 100 mL液 体 食 品 中 的 含 糖 量 不 大 于 0.5 g；当 每 100 g固 体 食 品 或 100 mL液 体 食 品 中 的 含 糖 量 大 于0.5 g而 不 大 于 5 g时 ， 应 为 “ 低 糖 ” 。根 据 甜 味 剂 类 别 分 类不 添 加 甜 味 剂添 加 人 工 甜 味 剂添 加 天 然 甜 味 剂无 糖 饮 料分 类您 的 内 容 打 在 这 里 ， 或 者 通 过 复 制 您 的 文 本 后 ， 在 此 框 中 选 择 粘 贴 ， 并 选 择 只 保 留 文 字 内 容 打 在 这 里 ， 或 者 通 过 复 制您 的 文 本 后 ， 在 此 框 中 选 择 粘 贴 ， 并 选 择 只 保 留 文 字 。 您 的 内 容 打 在 这 里 ， 或 者 通 过 复 制 您 的 文 本 后 ， 在 此 框 中 选 择 粘 贴 ，并 选 择 只 保 留 文 字 。l根 据 饮 料 通 则 （ GB/T 10789-2015） 的 规 定 划 分 ， 市 面 上 常 见 的 无 糖 饮 料 主 要 包 括 ： 无 糖 碳 酸 饮 料 、 无 糖 蛋 白 饮 料 、 无 糖 茶 饮 料 、无 糖 咖 啡 饮 料 和 无 糖 风 味 饮 料 等 。l除 此 之 外 ， 无 糖 酸 奶 （ 即 符 合 GB 19302-2010的 酸 乳 、 风 味 酸 乳 、 发 酵 乳 和 风 味 发 酵 乳 等 ， 为 方 便 表 述 本 报 告 中 统 称 为 “ 酸 奶 ” ） 也颇 受 广 大 消 费 者 喜 爱 ， 因 此 ， 在 本 报 告 中 也 涉 及 无 糖 酸 奶 相 关 内 容 。常 见 无 糖 饮 品 分 类碳 酸 饮 料 蛋 白 饮 料 茶 饮 料 咖 啡 饮 料 风 味 饮 料 酸 乳在 一 定 条 件 下 冲 入 CO2的 饮 料 ， 不 包 含 由 发酵 法 自 身 产 生 的 CO2。 以 乳 或 乳 制 品 、 或 有 一定 蛋 白 质 含 量 的 植 物 果实 、 种 子 或 种 仁 等 为 原料 ， 经 加 工 或 发 酵 制 成的 饮 料 。 以 茶 叶 的 水 提 取 液 或其 浓 缩 液 、 茶 粉 等 为原 料 ， 加 工 制 成 的 饮料 。 以 咖 啡 的 水 提 取 液 或 其浓 缩 液 、 速 溶 咖 啡 粉 为原 料 ， 加 工 制 成 的 饮 料 。 以 使 用 香 精 （ 料 ） 、 甜味 剂 、 酸 味 剂 等 作 为 调整 风 味 主 要 手 段 ， 经 加工 制 成 的 饮 料 。 以 生 牛 （ 羊 ） 乳 或 乳 粉 为原 料 ， 经 杀 菌 、 接 种 嗜 热链 球 菌 和 保 加 利 亚 乳 杆 菌（ 德 氏 乳 杆 菌 保 加 利 亚 亚种 ） 发 酵 制 成 的 产 品 。l 2014年 ， 我 国 无 糖 饮 料 市 场 规 模 仅 为 16.6亿 元 ， 仅 占 比 整 个 软 饮 料 市 场 的 0.27%。l 2019年 ， 我 国 无 糖 饮 料 的 市 场 规 模 达 到 98.7亿 元 ， 也 仅 占 软 饮 料 市 场 的 1.25%。l 不 可 小 觑 的 是 ， 无 糖 饮 料 的 复 合 年 增 长 率 高 达 42.84%， 是 软 饮 料 行 业 整 体 增 速的 9倍 。目 前 我 国 无 糖 饮 料 在 饮 料 市 场 中 仍 然 处 于 起 步 阶 段 ， 市 场 占 比 小 、 增 速 快 是 无 糖 饮 料 现 阶 段 的 最 大 特 点 。16.6 98.70.27% 1.25% 0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%020406080100120 2014 2019无 糖 饮 料 销 售 额 （ 单 位 ： 亿 元 ）无 糖 饮 料 市 场 占 比42.84%（ CAGR）数 据 来 源 ： 中 国 产 业 信 息 16.6 22.6 31.2 41.8 67.2 98.7 276.6050100150200250300 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2027E我 国 无 糖 饮 料 规 模 （ 单 位 ： 亿 元 ）13.7%（ CAGR)数 据 来 源 ： 健 康 中 国 饮 料 食 品 减 糖 行 动 白 皮 书 （ 2021） 中 国 产 业 信 息l 2021年 举 办 的 “ 首 届 中 国 饮 品 健 康 消 费 论 坛 ” 发 布 了 健 康 中 国 饮 料 食品 减 糖 行 动 白 皮 书 （ 2021） ， 其 中 指 出 ， 据 测 算 我 国 无 糖 饮 料 市 场 规模 将 在 2027年 达 到 276.6亿 元 ， 预 计 在 未 来 的 数 年 内 我 国 无 糖 饮 料 行 业 能保 持 约 13.7%的 年 复 合 增 长 率 。我 国 无 糖 饮 料 市 场 主 要 包 括 无 糖 茶 饮 料 和 无 糖 碳 酸 饮 料 ， 其 中 无 糖 碳 酸 饮 料 发 展 速 度 较 快 。 市 场 规 模 从 2014年 的 6亿 元 增 长 至 2019年 的54.6亿 元 ， 复 合 年 增 长 率 达 到 55.53%， 2019年 占 比 整 体 规 模 的 55.32%。数 据 来 源 ： 中 国 产 业 信 息 数 据 来 源 ： 观 研 天 下36.14 34.95 39.42 43.3 51.49 55.3261.45 62.39 58.33 54.78 46.43 42.862.41 2.65 2.24 1.91 2.08 1.822014 2015 2016 2017 2018 2019无 糖 饮 料 市 场 规 模 占 比 （ %）无 糖 碳 酸 饮 料 无 糖 茶 饮 料 其 它 无 糖 饮 料2021年 饮 料 类 目 TOP10Top类 目 销 售 额 （ 元 ） 市 场 份 额 销 量饮 用 水 3347144190 0.2831 69375573碳 酸 饮 料 1434956126 0.1214 37349072果 味 /风 味 饮 料 1397986726 0.1182 26833950果 蔬 汁 1365326906 0.1155 23388306茶 饮 料 1292913249 0.1093 27320978植 物 蛋 白 饮 料 /植 物 奶 /植 物 酸 奶 1215827864 0.1028 19798198功 能 饮 料 饮 品 914817227.3 0.0774 10933164即 饮 咖 啡 391361884.9 0.0331 6587190植 物 饮 料 193540837.2 0.0164 1309021凉 茶 152349431.5 0.0129 3277680数 据 来 源 ： 魔 镜 市 场 情 报 町 芒 研 究 院 整 理2021年 饮 料 品 牌 销 量 TOP10Top品 牌 销 售 额 （ 元 ） 销 量农 夫 山 泉 1129195623 20651919元 気 森 林 562209442 7872831COCA-COLA/可 口 可乐 540589709 15684556百 事 可 乐 333575639 8435541怡 宝 328752431 11110836康 师 傅 230240630 6291650watsons/屈 臣 氏 205216947 3153573OATLY 199597919 1940362Vitasoy/维 他 奶 167860277 4072541Perrier/巴 黎 水 163057936 1244152l 疫 情 环 境 下 的 消 费 者 越 来 越 关 注 健 康 饮 食 ， 碳 酸 饮 料 逐 渐 失 宠 ， 健 康 类 饮 料 不 断 “ 升 温 ” ， 无 糖 饮 品 成 为 新 的 饮 料 市 场 主 力 军 。l 饮 料 类 目 饮 用 水 市 场 份 额 占 比 最 高 为 28.31%， 碳 酸 饮 料 和 果 味 /风 味 饮 料 为 消 费 者 主 要 购 买 品 类 ， 植 物 基 类 饮 品 销 量 占 比 仅 次 茶 饮 料 。l 2021年 饮 料 销 量 TOP10品 牌 中 ， 新 锐 品 牌 元 气 森 林 挑 战 饮 品 品 牌 巨 头 ， 销 售 额 仅 次 农 夫 山 泉 ， 超 过 可 口 可 乐 。2021年 双 11天 猫 饮 料 类 目 TOP10榜 单2021-11-111累 计 （ 含 预 售 ）排 名 类 目 名 称 销 售 额 （ 元 ）1 饮 用 水 1679477092 植 物 蛋 白 饮 料 /植 物 奶 /植 物 酸 奶 820499013 茶 饮 料 497205934 果 味 /风 味 饮 料 356012585 果 蔬 汁 341782646 功 能 饮 料 饮 品 271038667 碳 酸 饮 料 243852388 即 饮 咖 啡 240469839 植 物 饮 料 934344010 凉 茶 2865773数 据 来 源 ： 魔 镜 市 场 情 报 町 芒 研 究 院 整 理2021年 双 11天 猫 饮 料 类 目 榜 单 TOP10榜 单 中 ， 饮 用 水 、 植 物 基 饮 品 、 茶 饮 料 位 列 前 三 ， 碳 酸 饮 料 位 列 第 七 。 町 芒 研 究 院 认 为 ， 消 费 者对 健 康 的 追 求 ， 将 继 续 影 响 整 个 食 品 饮 料 行 业 ， 更 加 细 分 的 无 糖 赛 道 、 健 康 赛 道 、 功 能 性 赛 道 值 得 持 续 关 注 加 码 。0.00亿 0.20亿 0.40亿 0.60亿 0.80亿 1.00亿 1.20亿 1.40亿 1.60亿 1.80亿凉 茶植 物 饮 料即 饮 咖 啡碳 酸 饮 料功 能 饮 料 饮 品果 蔬 汁 果 味 /风 味 饮 料 茶 饮 料植 物 蛋 白 饮 料 /植 物 奶 /植 物 酸 奶饮 用 水2021年 碳 酸 饮 料 TOP10品 牌 销 售 额 （ 元 ） 销 量 市 场 份 额COCA-COLA/可 口 可 乐 446852067 13701064 0.3114百 事 可 乐 286412857 7558008 0.1996元 気 森 林 100950143 1728982 0.0704健 力 宝 43320293 828275 0.0302北 冰 洋 33864245 402824 0.0236HAPPY WOOD 27022969 636085 0.0188HANKOW ER CHANG 24684206 390035 0.0172秋 林 （ 食 品 ） 23631411 470781 0.0165watsons/屈 臣 氏 20844243 323981 0.0145延 中 19981834 458225 0.0139数 据 来 源 ： 魔 镜 市 场 情 报 町 芒 研 究 院 整 理l 目 前 碳 酸 饮 料 行 业 两 强 竞 争 格 局 十 分 稳 固 ， 但 两 者 市 占 率 并 不 相 对 均 衡 ， 可 口 可 乐 市 场 份 额 遥 遥 领 先 。l 随 着 国 货 意 识 的 复 兴 ， 代 表 儿 时 记 忆 的 健 力 宝 、 北 冰 洋 、 汉 口 二 厂 、 秋 林 等 老 品 牌 阵 营 又 重 新 吸 引 大 众 眼 球 。l 碳 酸 饮 料 销 量 TOP10品 牌 中 ， 新 锐 品 牌 元 气 森 林 挑 战 饮 品 品 牌 巨 头 ， 精 准 卡 位 无 糖 健 康 饮 品 市 场 ， 按 下 了 无 糖 碳 酸 饮 料 市 场 的 快 车 键 。数 据 来 源 ： 魔 镜 市 场 情 报 町 芒 研 究 院 整 理2021年 茶 饮 料 产 品 销 量 TOP10Top产 品 关 键 词元 气 森 林 原 味 乳 茶 *4瓶 +茉 香 乳 茶 *2瓶 低 糖 低 脂 肪 共 450ml*6瓶 混 合 装 低 糖 低 脂 肪维 他 柠 檬 茶 真 茶 真 柠 檬 250ml*24盒 健 康 网 红 茶 饮 料 健 康维 他 柠 檬 茶 天 然 红 茶 +真 正 柠 檬 汁 310ml*6罐 网 红 茶 饮 料 天 然SUNTORY/三 得 利 乌 龙 茶 饮 料 饮 品 无 糖 饮 料 整 箱 电 商 装 500ml*18瓶 无 糖维 他 柠 檬 茶 健 康 茶 饮 料 250ml*6盒 网 红 茶 真 茶 真 柠 檬 健 康vita维 他 气 泡 柠 檬 茶 310ml*24罐 新 品 首 发 气 泡 水 茶 饮 料 整 箱 囤 货 气 泡张 艺 兴 同 款 Nestle/雀 巢 茶 萃 低 糖 桃 子 清 乌 龙 果 汁 茶 饮 料 250ml*6包 低 糖维 他 低 糖 柠 檬 茶 饮 料 250ml*24盒 网 红 茶 健 康 低 糖 饮 品 健 康 低 糖农 夫 山 泉 东 方 树 叶 茉 莉 花 茶 500ml*15瓶 0糖 0卡 0脂 饮 料 0糖 0卡 0脂SUNTORY/三 得 利 乌 龙 茶 无 糖 整 箱 电 商 装 500ml*18瓶 *2箱 茶 饮 料 无 糖l 随 着 消 费 者 健 康 意 识 的 提 升 ， “ 低 （ 0） 脂 、 低 （ 0） 卡 、 低 （ 0） 糖 “ 已 然 成 为 各 类 爆 品 的 主 要 卖 点 和 标 签 。l 2021年 度 茶 饮 料 销 量 TOP10产 品 中 ， 60%的 产 品 关 键 词 是 “ 无 糖 低 糖 ” 。 不 添 加 任 何 糖 分 更 为 健 康 的 无 糖 茶 也 从 “ 冷 板 凳 ” 逐 渐 变 成了 “ 香 饽 饽 ” 。PART 02社 会 及 政 策 分 析 |近 年 来 我 国 国 民 成 人 超 重 肥 胖 率 整 体 呈 现 持 续 上 升 的 趋 势 ， 2019年 党 中 央 、 国 务 院 发 布 “ 健 康 中 国 2030” 规 划 纲要 ， 提 出 了 健 康 中 国 建 设 的 目 标 和 任 务 。22.80% 30.10% 34.30%7.10% 11.90% 16.40%2002 2012 20202002-2020我 国 成 人 超 重 率 和 肥 胖 率超 重 肥 胖数 据 来 源 ： 国 家 卫 健 委l 根 据 国 家 卫 生 健 康 委 发 布 的 中 国 居 民 营 养 与 慢 性 病 状 况 报 告 （ 2020年 ） 数 据 显 示 ， 目 前 我 国 成 年 居 民 超 重 率 和 肥 胖 率 分 别 达 到 了 34.3%和 16.4%。l 2019年 ， 由 国 家 卫 生 健 康 委 制 定 、 国 务 院 出 台 的 健 康 中 国 行 动 （ 2019-2030年 ） 中 提 出 了 “ 合 理 膳 食 行 动 ” 。 其 中 提 到 ， 目 前 我 国 人 均 每 日 添加 糖 （ 主 要 为 蔗 糖 即 “ 白 糖 ” 、 “ 红 糖 ” 等 ） 摄 入 量 约 为 30 g， 其 中 儿 童 、青 少 年 摄 入 量 问 题 值 得 高 度 关 注 。l 鼓 励 全 社 会 参 与 减 盐 、 减 油 、 减 糖 ， 研 究 完 善 盐 、 油 、 糖 包 装 标 准 。 修 订预 包 装 食 品 营 养 标 签 通 则 ， 推 进 食 品 营 养 标 准 体 系 建 设 。l 实 施 贫 困 地 区 重 点 人 群 营 养 干 预 。l 到 2022年 和 2030年 ， 成 人 肥 胖 增 长 率 持 续 减 缓 ， 5岁 以 下 儿 童 生 长 迟 缓 率分 别 低 于 7%和 5%。社 会 政 策 环 境 分 析 |近 年 来 在 健 康 意 识 大 增 影 响 下 ， 无 糖 食 品 受 到 越 来 越 多 人 的 关 注 ， 尤 其 是 受 到 了 糖 尿 病 患 者 、 肥 胖 人 群 及 想 要 控 制体 重 的 人 们 欢 迎 。 在 “ 减 糖 ” 浪 潮 的 推 动 下 ， 既 有 甜 味 又 不 含 糖 的 无 糖 饮 料 迅 速 崛 起 。l 全 球 60%的 糖 尿 病 人 口 生 活 在 亚 洲 ， 2019年 中 国 糖 尿 病 患 病 人 数 约 为 1.16亿 人 ， 预 计 到 2030年 中 国 成 年 人 糖 尿 病 人 数 将 持 续 上升 ， 达 到 1.41亿 人 ， 到 2045年 将 达 到 1.47亿 人 。l 近 20年 来 ， 中 国 年 轻 人 糖 尿 病 患 病 率 增 长 了 4倍 。 另 外 ， 儿 童 经 常 食 糖 ， 特 别 是 空 腹 食 糖 ， 会 影 响 其 他 食 物 摄 入 和 吸 收 ， 导 致 营养 不 平 衡 ， 影 响 身 体 健 康 发 育 和 发 展 。数 据 来 源 ： 健 康 中 国 饮 料 食 品 减 糖 行 动 白 皮 书 （ 2021） ， 公 开 资 料 整 理020406080100120140160 2000 2003 2007 2010 2011 2013 2015 2017 2019 2020 2030 2045中 国 糖 尿 病 患 病 人 数 （ 单 位 ： 百 万 ）消 费 者 洞 察 |Z世 代 偏 好 的 食 品 饮 料 品 牌 形 象 是 “健 康 的 ”， 同 时 付 费 增 多 的 产 品 类 型 为 “低 脂 /低 卡 /低 糖 ”根 据 尼 尔 森 IQ调 研 数 据 显 示 ， 除 了 满 足 解 渴 饱 腹 等 基 本 的 功 能 类 需 求 外 ， Z世 代 对 饮 料 零 食 还 有 着 额 外 营 养 功 能 和 情 感 类 需 求 ， 如 犒 劳 自 己 、社 交 、 表 达 个 性 等 ， 在 现 制 奶 茶 茶 饮 、 气 泡 水 /果 味 水 /苏 打 水 等 新 兴 饮 料 细 分 品 类 的 消 费 比 例 显 著 高 于 非 Z世 代 群 体 。24%22%20%19%19%18%18%18%18%18%17%17%17%解 渴补 充 能 量 /营 养 /维 生 素犒 劳 自 己解 热增 加 社 交 互 动解 腻表 达 自 己 的 个 性 、 品 味助 消 化提 神宣 泄 情 绪 /排 解 压 力怀 旧尝 鲜助 兴 购 买 需 求 占 比 39% 26% 25% 17% 10% 9%33% 17% 18% 13% 5% 3%碳 酸 饮 料 现 制 奶 茶 茶 饮 气 泡 水 /果 味 水 /苏 打 水 果 汁 /蔬 菜 汁 凉 茶 包 装 奶 茶 /可 可最 近 三 次 喝 过 的 饮 料 类 型Z世 代 非 Z世 代数 据 来 源 ： 尼 尔 森 IQ在 线 定 量 调 研 ， 基 数 ： 总 体 受 访 者 N=2035， Z世 代 受 访 者 N=1526， 2021年 5月 町 芒 研 究 院 整 理 Z世 代 指 19952009年 出 生 人 群 ； 非 Z世 代 指 19761994年 出 生 的 人 群 数 据 来 源 ： 町 芒 研 究 院 2021年 10月 在 线 问 卷 调 研调 研 问 题 ： 您 在 日 常 选 购 饮 品 时 ， 选 择 最 多 的 3类 饮 品 是 ？l 2021年 10月 町 芒 研 究 院 针 对 消 费 者 最 喜 欢 的 饮 品 类 型 在 线 专 项 调 查 ， 消 费 者 在 购 买 饮 品 时 ， 选 择 最 多 的 前 三 名 分 别 为 包 装 饮 用 水 ， 无 糖茶 /碳 酸 饮 料 、 现 制 茶 （ 类 ） 饮 料 。l 从 消 费 者 “ 选 择 一 款 饮 品 的 主 要 原 因 ” 调 研 结 果 来 看 ， 与 2019年 调 研 结 果 相 比 ， “ 好 喝 /口 味 佳 ” 的 选 择 比 例 下 降 ， “ 健 康 /具 有 一 定 功能 性 ” 、 社 交 需 要 、 新 品 尝 鲜 的 比 例 明 显 提 高 。0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%其 他咖 啡普 通 碳 酸 饮 料 （ 含 糖 ）果 蔬 汁牛 奶 /酸 奶无 糖 茶 /碳 酸 饮 料现 制 茶 饮包 装 饮 用 水 消 费 者 饮 品 购 买 倾 向 0% 10% 20% 30% 40% 50%好 喝 /口 味 佳健 康 /具 有 一 定 功 能 性广 告 宣 传包 装 时 尚 /紧 跟 潮 流 /尝 鲜社 交 需 要消 费 者 选 择 某 类 饮 品 的 主 要 原 因2021年 2019年数 据 来 源 ： 町 芒 研 究 院 2021年 10月 在 线 问 卷 调 研调 研 问 题 ： 基 于 什 么 原 因 您 会 决 定 选 购 一 款 饮 品 ？PART 0333.9%15.3%25.4%25.4%町 芒 研 究 院 无 糖 饮 料 评 测 种 类无 糖 茶 饮 料 无 糖 汽 水 无 糖 气 泡 水 无 糖 酸 奶数 据 来 源 ： 町 芒 研 究 院l 2021年 町 芒 研 究 院 评 测 无 糖 饮 料 产 品 类 别 分 别 为 无 糖 茶 饮 料 、 无 糖汽 水 、 无 糖 气 泡 水 、 无 糖 酸 奶 ， 产 品 占 比 为 33.9%、 15.3%、 25.4%、25.4%。l 2021年 町 芒 研 究 院 针 对 市 面 上 常 见 的 无 糖 饮 品 进 行 评 测 。 评 测 维 度 为 执 行 标 准（ Standard） 、 品 质 标 准 （ Quality） 、 感 官 标 准 （ Sensory） 。 具 体 评 测 指 标涉 及 添 加 剂 、 添 加 糖 、 热 量 、 蛋 白 质 、 使 用 感 受 、 包 装 设 计 、 产 品 特 异 性 、 感官 情 况 等 ， 通 过 多 维 度 多 指 标 对 无 糖 饮 品 进 行 综 合 评 测 ， 最 终 得 出 该 款 产 品 的町 芒 优 选 指 数 （ DCI） ， DCI数 值 越 高 代 表 产 品 综 合 品 质 越 好 。l 町 芒 研 究 院 对 饮 品 的 健 康 程 度 十 分 关 注 ， 积 极 倡 导 “ 减 盐 、 减 油 、 减 糖 ” 的“ 三 减 ” 健 康 生 活 方 式 ， 因 此 在 测 评 中 较 为 关 注 饮 品 添 加 剂 含 量 （ 限 量 添 加 剂种 类 越 少 得 分 越 高 ） 、 甜 味 剂 情 况 （ 使 用 甜 味 剂 品 质 越 高 得 分 越 高 ） 、 能 量 高低 （ 每 百 克 能 量 越 低 得 分 越 高 ） 、 脂 肪 含 量 （ 每 百 克 脂 肪 越 低 得 分 越 高 ） 等 指标 。l 町 芒 评 测 标 准 根 据 饮 品 特 点 增 加 品 牌 创 新 度 及 个 性 化 评 测 维 度 ， 例 如 无 糖 苏 打气 泡 水 的 水 源 质 量 ， 无 糖 汽 水 中 是 否 添 加 膳 食 纤 维 等 功 能 性 成 分 ， 无 糖 茶 饮 品中 的 茶 来 源 ， 无 糖 酸 奶 中 的 蛋 白 质 含 量 和 益 生 菌 总 数 等 ， 由 此 得 出 的 DCI评 分 更加 科 学 、 客 观 且 全 面 。l 由 于 普 通 消 费 者 在 选 购 饮 品 时 不 会 刻 意 区 分 饮 料 和 酸 奶 ， 为 了 使 报 告 更 加 具 有普 适 性 ， 报 告 中 将 酸 奶 也 称 为 “ 饮 料 ” 。 为 方 便 表 述 ， 在 本 章 中 提 到 的 “ 饮 料 ”或 “ 饮 品 ” 中 均 包 含 “ 酸 奶 ” ， 特 殊 说 明 除 外 。数 据 来 源 ： 町 芒 研 究 院注 ： 本 章 中 提 到 的 “ 饮 料 ” 或 “ 饮 品 ” 中 均 包 含 “ 酸 奶 ” ， 特 殊 说 明 除 外 。8.39 8.32 8.14 7.728.41 8.22 8.10 7.786.807.007.207.407.607.808.008.208.408.60无 糖 酸 奶 无 糖 苏 打 气 泡 水 无 糖 茶 饮 料 无 糖 汽 水无 糖 饮 品 DCI平 均 值 和 中 位 数平 均 值 中 位 数DCI 7分1.7% 7分 DCI 8分22.0%8分 DCI 9分71.2%DCI96.8% 无 糖 饮 料 DCI分 布 情 况根 据 町 芒 研 究 院 所 评 测 无 糖 饮 料 综 合 品 质 表 现 情 况 来 看 ， 仅 有 6.8%的 产 品 能 够 达 到 卓 越 等 级 ， 71.2%的 产 品 达 到 优 秀 等 级 。 其 中 无 糖 酸奶 的 DCI整 体 得 分 较 高 （ 即 综 合 品 质 表 现 较 好 ） ， 无 糖 汽 水 类 产 品 由 于 普 遍 存 在 限 量 添 加 剂 添 加 种 类 较 多 而 导 致 DCI分 值 整 体 偏 低 。数 据 来 源 ： 町 芒 研 究 院注 ： 本 章 中 提 到 的 “ 饮 料 ” 或 “ 饮 品 ” 中 均 包 含 “ 酸 奶 ” ， 特 殊 说 明 除 外 。数 据 来 源 ： 町 芒 研 究 院 无 糖 酸 奶 评 测限 量 添 加 剂 ： 食 品 添 加 剂 在 允 许 使 用 的 品 种 和 范 围 里 明 确 规 定 给 出 最 大 使 用 量 或 残 留 量 的 添 加 剂 。 即 GB 2760 2014对 食 品 添 加 剂 的 使 用 规 定 所 包 含 的 添 加 剂 ， 町 芒 评 测 根 据 限 量 添 加 剂 的 数 量 及 种 类 进 行 衡 量 打 分 。l 在 标 准 评 测 环 节 ， 本 着 优 中 选 优 的 推 荐 原 则 ， 町 芒 研 究 院 针 对 含 有 限 量 添 加 剂 的 产 品 进 行 了 相 应 的 扣 分 ， 产 品 中 使 用 限 量 添 加 剂 种类 越 多 ， 则 标 准 评 测 环 节 得 分 越 低 。 根 据 信 息 统 计 结 果 发 现 ， 无 糖 茶 饮 料 整 体 表 现 较 好 ， 无 糖 汽 水 整 体 表 现 较 差 。l 无 糖 酸 奶 中 不 含 限 量 添 加 剂 的 产 品 占 比 为 60%， 添 加 剂 种 类 多 为 增 稠 剂 和 甜 味 剂 ， 部 分 产 品 添 加 食 用 香 精 。未 添 加 60%1种 13%2种 20% 3种 7%无 糖 酸 奶 限 量 添 加 剂 情 况未 添 加 1种2种 3种未 添 加 85%1种 10% 3种 5%无 糖 茶 饮 料 限 量 添 加 剂 情 况未 添 加1种3种 未 添 加 11%2种 11%4种 34%6种 33% 7种 11%无 糖 汽 水 限 量 添 加 剂 情 况未 添 加2种4种6种7种数 据 来 源 ： 町 芒 研 究 院 无 糖 饮 料 评 测限 量 添 加 剂 ： 食 品 添 加 剂 在 允 许 使 用 的 品 种 和 范 围 里 明 确 规 定 给 出 最 大 使 用 量 或 残 留 量 的 添 加 剂 。 即 GB 2760 2014对 食 品 添 加 剂 的 使 用 规 定 所 包 含 的 添 加 剂 ， 町 芒 评 测 根 据 限 量 添 加剂 的 数 量 及 种 类 进 行 衡 量 打 分 。 未 添 加 47%1种 6%2种 20%3种 20% 5种 7%无 糖 苏 打 气 泡 水 限 量 添 加 剂 情 况未 添 加1种2种3种5种l 无 糖 茶 饮 料 整 体 表 现 最 好 ， 85%的 产 品 未 添 加 任 何 限 量 添 加 剂 。l 无 糖
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