智能网联汽车发展若干重大问题-车百智库-112页_13mb.pdf

车百智库是一家由中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同发起成立的专业研究机构，主要围绕汽车电动化、智能化、网联化、绿色化以及能源变革、交通变革、城市变革等多个方向开展研究。本研究报告属阶段性研究成果，仅供参考。数据引用、观点收集、研究论据等暂未逐一注明出处，由于部分信息来自外部，且未与企业一一核对，对一些企业的分析如不准确，以实际情况为准。前 言课题组课题负责人张永伟 中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长课题组成员朱 雷 智能网联研究院副院长魏希勍 智能网联研究院高级研究员梁嘉琪 智能网联研究院高级研究员张 强 智能网联研究院高级研究员苏兴宇 智能网联研究院研究员刘跃骅 智能网联研究院研究员智能网联汽车是以信息技术为代表的新科技变革趋势下产生的一种新兴产业形态，由于体现为跨行业多领域新技术的深度交叉融合，智能网联汽车的产业化发展必定能带动相关行业的协同进步。芯片、 操作系统、 数据等成为产业链重要组成部分， 但是我国在芯片、操作系统等领域均存在“卡脖子”问题，使我国汽车产业面临较大供应链和国家安全风险。在应用落地方面，如何促进自动驾驶应用场景商业化落地，探索切实有效地实现路径也成为行业关注的重点问题。智能网联汽车的产业生态较为复杂，是一个多方共建的生态体系，参与者包括整车厂、互联网公司、ICT 企业、Tier1 供应商和政府。基于此，课题组通过多方调研、咨询和讨论，探讨智能网联汽车发展中遇到的芯片、操作系统、数据安全、特定场景自动驾驶四个方面面临的问题及发展建议，分析了中国发展智能网联汽车发展具备的基础和面临的问题。第一章分析新冠疫情对全球汽车芯片供应的影响，以及我国汽车芯片企业面临的机遇， 从芯片产业上中下游核心工具、 制造技术、应用以及标准和人才角度阐述我国汽车芯片面临的挑战，借鉴国外政府发展芯片产业的经验，从标准和认证、产能建设、企业合作和人才等方面提出加快发展我国汽车芯片产业的建议。第二章分别从产业发展意义、态势及格局、产业技术现状等多方面阐述我国迫切需要开发出中国方案汽车操作系统。通过总结个人计算机、手机操作系统发展历程，分析汽车操作系统发展节奏、生态构建以及商业模式借鉴路径，并从政策、标准、技术、人才培摘 要养等方面提出加强我国汽车国产化政策建议。第三章深度刨析汽车数据安全对国家安全、交通安全和个人隐私安全的影响，从政策法规、标准规范和防护技术三方面介绍了我国智能网联汽车数据安全保障能力最新进展，分析了构建更适应产业创新监管环境的挑战，并从政策、监管、标准和技术等方面提出加强我国汽车数据安全防护的对策及建议。第四章从政策和场景特点分析社区、园区、矿区、港区、场区等特定区域自动驾驶优先落地具备的基础，通过各场景案例分析各场景不同的落地模式与产业化，并从监管体系、评价标准、智能基础设施建设、政策支持等方面提出产业发展建议。一、汽车芯片 1（一）国产汽车芯片在断供危机中迎来发展良机 3（二）汽车芯片并非遵循完全自由市场竞争原则 8（三）我国汽车芯片发展面临的挑战 13（四）我国汽车芯片产业化思路及发展建议 15二、汽车操作系统 21（一）国产汽车操作系统在智能化中迎来发展机遇 23（二）汽车操作系统发展现状 35（三）个人计算机与手机操作系统发展历程及启示 51（四）挑战与建议 58三、汽车数据安全 63（一）智能网联汽车数据安全的重要性 65（二）我国汽车数据安全保障能力现状 70（三）构建适应创新的监管环境面临诸多挑战 78（四）加强我国汽车数据安全防护的建议 84四、特定场景自动驾驶 89（一）自动驾驶技术在特定区域将优先落地 91（二）特定区域自动驾驶落地模式与路径 96（三）特定区域自动驾驶挑战及建议 109目 录图表 1 芯片短缺导致的汽车减产信息汇总 4图表 2 全球半导体及汽车芯片市场预测 7图表 3 手机和汽车芯片市场增量分析 8图表 4 美国半导体领域相关法律 10图表 5 美国芯片产业链核心企业 11图表 6 操作系统承上启下作用 24图表 7 传统软件架构升级为 SOA 架构 24图表 8 2030 年全球广义操作系统市场规模 25图表 9 汽车操作系统发展趋势 26图表 10 电子电气架构演进趋势 27图表 11 典型座舱域控制器及其操作系统方案 27图表 12 车企基于底层操作系统自研开发 29图表 13 打造车路云一体化操作系统体系 30图表 14 2019 年人口结构图及消费者度智能化配置需求 31图表 15 主流车企部分智能汽车车型配置 32图表 16 2016-2020 年中国智能汽车市场规模 33图表 17 国际芯片公司在中国建立强势品牌和生态 33图表 18 汽车操作系统分类 36图表 19 智能计算平台架构 37图表 20 车载信息娱乐主要功能 40图表 21 驾驶信息显示系统和车载信息娱乐系统一体化融合发展 41图表 22 智能座舱解决方案集成商三方博弈 42图表 23 AUTOSAR 作用 42图表 24 Adaptive SUTOSAR 架构 43图表 25 鸿蒙 OS 系统架构 45图表 26 鸿蒙车载 OS 三大系统 45图表目录图表 27 斑马智行的 “AliOS 战略三部曲” 46图表 28 阿里汽车业务布局的主要组成部分 47图表 29 大众 VW.OS 操作系统 48图表 30 大众集团汽车战略 48图表 31 特斯拉 Autopilot 软件架构 50图表 32 中科创达可提供的全套智能座舱解决方案 51图表 33 桌面操作系统市场份额变化 （2003-2020） 53图表 34 手机操作系统市场份额与安卓发展历程 55图表 35 智能手在手机出货量中的渗透率 55图表 36 桌面 / 移动端 / 全场景操作系统发展历史 57图表 37 移动端操作系统技术与生态对比 57图表 38 传统汽车和智能汽车获取的数据类别对比 65图表 39 各类终端设备产生的数据量统计 66图表 40 影响国家安全的重要敏感信息数据 67图表 41 2010-2020 远程入侵和物理入侵对比 68图表 42 2010-2020 年使用的主要的攻击向量细分图 68图表 43 2020 攻击事件涉及的不同威胁占比统计 69图表 44 智能网联汽车内外采集的数据类型和风险 70图表 45 2021 年出台的数据安全相关政策法规 72图表 46 关于汽车数据安全的相关标准 73图表 47 汽车数据安全涉及的范围 74图表 48 信安标委对汽车数据的分类 74图表 49 智能汽车涉及的数据风险 76图表 50 传统车辆安全防护技术汇总 76图表 51 2019-2021 年网络安全行业人才需求同比增长 76图表 52 2019-2021 年网络安全行业不同岗位平均薪资 （元 / 月） 77图表 53 2021 年不同城市的供需系数表 77图表 54 2021 年网络安全人才年龄分布 78图表 55 汽车数据安全管理若干规定 （试行） 中汽车数据处理和处理者范围 79图表 56 智能网联汽车时代我国将领跑全球发 82图表 57 2021 年 1-9 月国产自主品牌车出口数量 （万辆） 82图表 58 我国车企汽车主要出口国家汇总 82图表 59 我国现行智能网联汽车数据监管与使用汽车便利性的矛盾问题 84图表 60 国密在汽车产业中的应用 87图表 61 车内外入侵检测范围汇总 88图表 62 中国特定场景自动驾驶相关政策梳理 92图表 63 自动驾驶优先应用的五大区域 93图表 64 现有法律法规对自动驾驶上路的限制 94图表 65 特定场景自动驾驶技术特点 95图表 66 交通运输、仓储和邮政城镇单位就业人员平均工资（元） 95图表 67 普通卡车与自动驾驶卡车总持有成本比较（元 / 百吨公里） 96图表 68 特定场景自动驾驶市场规模 97图表 69 商用自动驾驶落地难度 98图表 70 Rivian 滑板底盘 99图表 71 港区车路协同自动驾驶架构 100图表 72 港口应用自动驾驶集卡具备的四大优势特点 101图表 73 港口自动驾驶集卡运营商业模式示意图 102图表 74 港口自动驾驶集卡整车交付模式示意图 102图表 75 无人配送商业化落地时间预测 104图表 76 京东无人配送覆盖八大场景 104图表 77 京东无人配送车“领养”计划 104图表 78 美团骑手经营智慧门店模式 105图表 79 阿里“小蛮驴”与快递员相互协同 105图表 80 驭势科技机场无人车 107图表 81 驭势科技机场无人物流解决方案 107图表 82 厂区驭势科技无人物流车 108图表 83 矿区智能运输全栈式服务 109 1 分工 智能网联汽车发展若干重大问题EV100PLUS 1 1 分工 智能网联汽车发展若干重大问题2 EV100PLUS 0 纡 2020 202 2 纡 202 宐姿 202 020 2 2 0 20 20 2020 000纡宐姿 智能网联汽车发展若干重大问题EV100PLUS 3 0 纡 2020 202 2 纡 202 宐姿 202 020 2 2 0 20 20 2020 000纡宐姿 智能网联汽车发展若干重大问题4 EV100PLUS 擌吉 欴溤宇 1 繞 4 粄-1 繞 18 粄溤墵溤呮粚 欴樚 銫 Tarraco2021 潿憄堉锋墵卝10 銫墵卝 1 扥昒馣溤宇 1 繞 18 粄-1 繞 29 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智能网联汽车发展若干重大问题6 EV100PLUS 800 00 2030 000 3 400 7 4 00 7 3 209 2020 2020 202 2 潿 2017 4203.9 374.7 8.9% 2022 42.429.% .7.2% 2.% 智能网联汽车发展若干重大问题EV100PLUS 7 800 00 2030 000 3 400 7 4 00 7 3 209 2020 2020 202 2 潿 2017 4203.9 374.7 8.9% 2022 42.429.% .7.2% 2.% 智能网联汽车发展若干重大问题8 EV100PLUS 溵繦娆 图表3 手机和汽车芯片市场增量分析2 54 02020 20301 0 01 0 0 02020 2030手机主芯片 汽车智能芯片1 5 0 02 0 0 01 0 03 0美元/台百万台 百万台美元/台实线：平均年销量 柱状图：单位平均值智能网联汽车发展若干重大问题EV100PLUS 9 溵繦娆 智能网联汽车发展若干重大问题10 EV100PLUS 2019潿 2 1 2019 潿 0 90 0 图表4 美国半导体领域相关法律1958年小企业投资公司法企业可享受税收优惠、低息贷款1977年公平信贷机会法中小企业可获得公平商业贷款1977年社区再融资法鼓励社区银行对中小企业融资1982年小企业创新发展法联邦机构设立小企业创新研究项目，向小企业提供资金支持1981年经济复兴税法企业R&D不作为资本性支出，可直接作为费用抵扣1986年国内税收法法企业或非盈利机构捐助政府下属基础研究机构、教育机构、独立研究机构，享受税收减免1987年投资收益税降低法研发投资税从49%降低至25%1992年小企业股权投资促进法法政府为中小企业股权融资担保，企业实现资本增值后一次性偿付本息并缴纳10%收益分成1984年半导体芯片保护法对集成电路等设计、专利进行保护，1987、1988、1990、1997年陆续修订2015年国外伪冒商品阻止法遏制国外对美国IC设计、制造进行仿制2017年共和党税收计划参 议 院 和 众 议 院 通 过 1 . 5 万 亿美 元 税收法案将企业税从35%降低至21%，对国外利润征收10.5%的税融资风投法律 税收优惠法律 知识产权保护法律智能网联汽车发展若干重大问题EV100PLUS 11 2019潿 2 1 2019 潿 0 90 0 上游 中游 下游E DAIP 半导体设备芯片制造封装测试芯片设计图表5 美国芯片产业链核心企业智能网联汽车发展若干重大问题12 EV100PLUS E JESSI JESSI JESSI EE 鰌 粄粄 E粄 粄 SI 粄 粄粄 粄 粄 粄粄 粄呕叀副馯崡馯馯 馯愾馯09 滍憚孎馯 %馯 9 务孎务 0%馯滍憚孎% 馯憍呕 愾 00 愾 夬簙崡 愾愾愾 叀务愾叀愾憍呕 愾憍愾 00 憍呕 愾 0 愾 愾崡 愾孎 0%馯滍憚孎务愾 90%叀副馯滍憚 孎 0%馯滍憚智能网联汽车发展若干重大问题EV100PLUS 13 E JESSI JESSI JESSI EE 鰌 粄粄 E粄 粄 SI 粄 粄粄 粄 粄 粄粄 粄呕叀副馯崡馯馯 馯愾馯09 滍憚孎馯 %馯 9 务孎务 0%馯滍憚孎% 馯憍呕 愾 00 愾 夬簙崡 愾愾愾 叀务愾叀愾憍呕 愾憍愾 00 憍呕 愾 0 愾 愾崡 愾孎 0%馯滍憚孎务愾 90%叀副馯滍憚 孎 0%馯滍憚智能网联汽车发展若干重大问题14 EV100PLUS no Cadence Mentor rac M n 叀 n n MCn 叀 MC nnn MC nn 叀 叀 叀 叀C 霦牒霦牒 霦牒 01 10 00-01 00 51 0 5 0 00 霦 1 1霦00 霦 5 -0 5-10 智能网联汽车发展若干重大问题EV100PLUS 15 no Cadence Mentor rac M n 叀 n n MCn 叀 MC nnn MC nn 叀 叀 叀 叀C 霦牒霦牒 霦牒 01 10 00-01 00 51 0 5 0 00 霦 1 1霦00 霦 5 -0 5-10 智能网联汽车发展若干重大问题16 EV100PLUS 剣纡憍炆宇哔澺 剮纡 慸鰽 封夬簙 智能网联汽车发展若干重大问题EV100PLUS 17 剣纡憍炆宇哔澺 剮纡 慸鰽 封夬簙 智能网联汽车发展若干重大问题18 EV100PLUS 谭 智能网联汽车发展若干重大问题EV100PLUS 19 谭 智能网联汽车发展若干重大问题20 EV100PLUS 2 智能网联汽车发展若干重大问题EV100PLUS 21 2 智能网联汽车发展若干重大问题22 EV100PLUS 智能网联汽车发展若干重大问题EV100PLUS 23 智能网联汽车发展若干重大问题24 EV100PLUS 封殙 封殙 图表6 操作系统承上启下作用操作系统 系统资源供需的优先次序 控制输入与输出设备 操作与管理浏 览 器 、 邮 件 、 音 乐 播 放 器 等 应用处理器、储存器、时钟、磁盘、鼠标、网络接口、打印机等现代计算机硬件封装工具包，保持了程序使用上的一致性与便利性在相互竞争的程序之间有序地控制硬件执行 调用机制复杂 不同程序之间易起冲突图表7 传统软件架构升级为SOA架构传统软件架构 SO A软件架构软件组件 软件组件 软件组件APP软件运行环境层基础软件层硬件重新编写重新配置重新配置硬件APP APPAPP（客户端）中间件操作系统重新编译 需要更新相关功能链路上所有ECU及通讯矩阵 服务已存在于系统之中，新增控制端APP即可实现新场景智能网联汽车发展若干重大问题EV100PLUS 25 封殙 封殙 63768520508130446392192156132534203750238362469十亿美元 组件年复合增长率2020-2030合计 +7%2020 2025 2030软件（功能、操作系统、中间件） +9%集成、验证和验证服务 +10%ECU 或 DCU+5%+15%+8%+3%传感器电力能源（例如电池）其他电子原件(线束、控制器、开关、显示器)图表8 2030年全球广义操作系统市场规模智能网联汽车发展若干重大问题26 EV100PLUS缨炩 憄 夑憄夑 憄罴缨榵夑滎炩 缨夑滎炩憄 壽钗 炩 罴缨缨钗 粚滎 炩罴缨夑壽 罴缨夑滎炩 Hypervisor Hypervisor 樧堸聈 燊堸聈 AUTOSAR 夑滎炩靅榦靅蝙罴缨 纞壽钗 纞壽钗 纞壽钗 纞壽钗 纞壽钗 壽钗 壽钗纞壽钗 靅榦靅蝙罴缨 壽钗 榵 榵憄 榵 榵憄 靅榦靅蝙罴缨 靅 榵憄 夑滎炩 榵憄 匷 榵憄 匷 匷 粚壽钗 /hypervisor atoe AILI 屔奁 II ke AIaopte AL Apt 欴 I LIA 奁蠁欴蠁 A 怸 怸 Ato ann 欴 Al LIA IntelApolloLake I 智能网联汽车发展若干重大问题EV100PLUS 27缨炩 憄 夑憄夑 憄罴缨榵夑滎炩 缨夑滎炩憄 壽钗 炩 罴缨缨钗 粚滎 炩罴缨夑壽 罴缨夑滎炩 Hypervisor Hypervisor 樧堸聈 燊堸聈 AUTOSAR 夑滎炩靅榦靅蝙罴缨 纞壽钗 纞壽钗 纞壽钗 纞壽钗 纞壽钗 壽钗 壽钗纞壽钗 靅榦靅蝙罴缨 壽钗 榵 榵憄 榵 榵憄 靅榦靅蝙罴缨 靅 榵憄 夑滎炩 榵憄 匷 榵憄 匷 匷 粚壽钗 /hypervisor atoe AILI 屔奁 II ke AIaopte AL Apt 欴 I LIA 奁蠁欴蠁 A 怸 怸 Ato ann 欴 Al LIA IntelApolloLake I 传统汽车 虚拟软件、中间件：技术还未成熟， 未应用 内核系统：可分为宏内核和微内核，IVI-OS 采用宏内核（Android 、WinCE 等）或微内核（QNX等） 操作系统架构：架构较为简单，在单 一芯片上运行着单一内核系统，中间件、 虚拟化技术等还未成熟 智能网联汽车 虚拟化软件：在软件层面利用时空区 与虚拟化技术在一个处理器上集成多个操 作系统与应用系统 中间件：为解决软硬分离问题，采用AUTOSAR AP 中间件 操作系统：在AI 单元、计算单元、控 制单元（按功能定义）上，由Hypervisor 虚拟化分区，各不同安安全等级的内核OS同时运行在各自分区内，并采用高效 分布式通信机制串接 单一内核系统（宏内核或微内核） 单一芯片 图表10电子电气架构演进趋势 智能网联汽车发展若干重大问题28 EV100PLUS 呮1呮 呮 VW.OS OOS 呮 1 务鰽封歝 VW.OS V 剽橸痲鞒屓呮名吲剽橸 1 VW.OS 孄劂 1 1 孄劂 1 呮孄劂呮 S OS. 呮 OS 呮 封 务剣呮 OS OS OS OS OS OS剣呮呮 S1 S剣 1 剣呮呮 呮 呮呮屓呮 1 S屓 姿 蟷 蟷 姿 簙娴姿 銫 簗 眔 V e r s i o n L i n u x NOI Andr oi d X artOS A n d r o i d L iin ni ne Androi d 副蟷 V enus A liOS 屔奁 G K U I Andr oi d 嫉蟷 i -link Andr oi d iLink Andr oi d i rie QNX BU X Lin u x 麭銫 S YNC QNX I Q NX劦靀 G - B OOK L in u x 纡靀 H on daConnec t A ndr oi d 智能网联汽车发展若干重大问题EV100PLUS 29 呮1呮 呮 VW.OS OOS 呮 1 务鰽封歝 VW.OS V 剽橸痲鞒屓呮名吲剽橸 1 VW.OS 孄劂 1 1 孄劂 1 呮孄劂呮 S OS. 呮 OS 呮 封 务剣呮 OS OS OS OS OS OS剣呮呮 S1 S剣 1 剣呮呮 呮 呮呮屓呮 1 S屓 姿 蟷 蟷 姿 簙娴姿 銫 簗 眔 V e r s i o n L i n u x NOI Andr oi d X a r t O S A n d r o i d L iin ni ne Androi d 副蟷 V enus A liOS 屔奁 G K U I Andr oi d 嫉蟷 i -link Andr oi d iLink Andr oi d i rie QNX BU X Lin u x 麭銫 S YNC QNX I Q NX劦靀 G - B OOK L in u x 纡靀 H on daConnec t A ndr oi d 智能网联汽车发展若干重大问题30 EV100PLUS 图表13 打造车路云一体化操作系统体系中心云边缘云 边缘云云端O SA I 单 元 计算单元 控制单元CPS数字孪生车端O SA I 单 元 计算单元 控制单元L T E - V / 5 GL T E - V / 5 G通信车辆状态目标路径EE架构 EEI架构车路云网一体化集中式电子电气信息架构，支持域内、域间、车云算力分配和通信智能网联汽车发展若干重大问题EV100PLUS 31 5.70%5.60%5.50%5.10%5.60%7.50%8.60%7.10% 7.10%8.80%8.50%6.80%5.60%5.10%3.30%2.10%1.30%0.60%0.20%00-4岁/2015-20195-9岁/2010-201410-14岁/2005-200915-19岁/2000-200420-24岁/1995-199925-29岁/1990-199430-34岁/1985-198935-39岁/1980-198440-44岁/1975-197945-49岁/1970-197450-54岁/1965-196955-59岁/1960-196460-64岁1955-195965-69岁1950-195470-74岁1945-194975-79岁1940-194480-84岁1935-193985-89岁1930-193490-94岁1925-192994岁以上/1924年以前2019年中国人口结构图图表14 2019年人口结构图及消费者度智能化配置需求7 9 % 7 9 %72.10%67.40% 66.40% 65.60%61.90%75.60% 7 5 %71.90%62.10%自 适 应 巡 航 盲区检测 倒 车 辅 助系 统 车 道 偏 离 警 示 系 统 并线辅助系统 前 方 碰 撞 预 警 车 道 保 持辅 助 系 统 碰撞缓解刹车系统 疲劳驾驶 360度 全 景 泊 车 自 动 紧 急 制 动 智能驾驶系统 智能驾驶安全2019年消费者对智能化配置的需求图表14 2019年人口结构图及消费者度智能化配置需求智能网联汽车发展若干重大问题32 EV100PLUS 叭 撦叭 嵴鉛 哔澺帾硹 単匹簬炩- 硹癗 娴 霦 銕 叭劈 簙剣去S U 12.8 欁OLED 殏12.3 欁 3DAR-HUD 7 De 7.0 12.3 欁 W-HUD A8 副 10.1+剰 8.6 欁12.3 欁 W-HUD CNS 3.0 8 欁/.2 欁 / 劦靀 RAV4 Entune 3.0 / 10.1 欁 7 欁 / 簙娴姿 e3 Ven 1 欁殏 / ES8 NO 11.3 欁 .8 欁 W-HUD 叭劈 e A OS 14 欁 / DLn 12.8 欁 12.3 欁 / 屔奁 PRO U 12.3 欁 W-HUD 叭 痪愾剣 愾 痪愾智能网联汽车发展若干重大问题EV100PLUS 33 叭 撦叭 嵴鉛 哔澺帾硹 単匹簬炩- 硹癗 娴 霦 銕 叭劈 簙剣去S U 12.8 欁OLED 殏12.3 欁 3DAR-HUD 7 De 7.0 12.3 欁 W-HUD A8 副 10.1+剰 8.6 欁12.3 欁 W-HUD CNS 3.0 8 欁/.2 欁 / 劦靀 RAV4 Entune 3.0 / 10.1 欁 7 欁 / 簙娴姿 e3 Ven 1 欁殏 / ES8 NO 11.3 欁 .8 欁 W-HUD 叭劈 e A OS 14 欁 / DLn 12.8 欁 12.3 欁 / 屔奁 PRO U 12.3 欁 W-HUD 叭 痪愾剣 愾 痪愾图表16 2016-2020年中国智能汽车市场规模05 0 01 0 0 01 5 0 02 0 0 02 5 0 03 0 0 03 5 0 02 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0汽车销售（万辆） 智能汽车总数量（万辆）图表17国际芯片公司在中国建立强势品牌和生态 中国主流Tier1供应商之前在国际芯片方案上有前期巨额投入，转向支持国产芯片有沉没成本； 自主品牌认为用国际芯片会有品牌溢价，增加国产芯片量产上车的难度； 下一代高性能智能芯片研发费用将达7亿美元以上，中国创业公司被迫与三家1700亿-5600亿美金市值的公司拼钱袋和耐力Mobileye EyeQ5首发2021年上市地平线征程首发已上市Qualcomm Snapdragon Ride首发2022年上市NVIDIA Xavier首发已上市NVIDIA Orin首发2022年上市智能网联汽车发展若干重大问题34 EV100PLUS 堉堉匮筢 堉 堉 堉堉堉堉堉 堉 堉智能网联汽车发展若干重大问题EV100PLUS 35 堉堉匮筢 堉 堉 堉堉堉堉堉 堉 堉智能网联汽车发展若干重大问题36 EV100PLUS PS 媨H 媨岋媨岋 Hypervisor 媨岋 BSP媨 Hypervisor BSP 媨 Boooer HALHypervisor AroiLi Hypervisor Hypervisor BSP Hypervisor 敱 OSEK OSVxWorksx 敱 S S 敱 OS oS S 敱敱 soro 图表18 汽车操作系统分类车用操作系统智能座舱操作系统车控操作系统传统车控操作系统动力域 底盘域 车身域自动驾驶操作系统智能网联汽车发展若干重大问题EV100PLUS 37 PS 媨H 媨岋媨岋 Hypervisor 媨岋 BSP媨 Hypervisor BSP 媨 Boooer HALHypervisor AroiLi Hypervisor Hypervisor BSP Hypervisor 敱 OSEK OSVxWorksx 敱 S S 敱 OS oS S 敱敱 soro 自动驾驶车辆/功能需求/平台技术/整车集成 安全体系 工具链（开发、方针、调试、测试等） 应用软件 数据地图 HMI 感知融合 决策规划 控制执行 算法API（中间件） 普通API（中间件） 自动驾驶通用框架模块（感知/决策/规划） AI 和视觉模块（如支持编程框架） 传感器模块 网联模块 云控模块 . 中间件：AutoSAR RTE/分布式通信和数据平面等 操作系统内核：Linux/QNX/Vxworks/OSEK OS 等RTOS 硬件抽象层：Hypervisor/BSP/Drivers AI 单元/计算单元（ASIC/GPU/CPU/FPGA ） 控制单元MCU 摄像头、雷达、GPS 惯导等传感器 V2X （云控/ 地图） 动力、底盘控制等 应用算法软件 功能软件 系统软件 硬件平台 外围硬件 车辆平台 智能计算平台 广义操作系统 图表19 智能计算平台架构 智能网联汽车发展若干重大问题38 EV100PLUS 剣 剣 剣剣 剣 剣剣剣 剣剣 剣 剣智能网联汽车发展若干重大问题EV100PLUS 39 剣 剣 剣剣 剣 剣剣剣 剣剣 剣 剣智能网联汽车发展若干重大问题40 EV100PLUS匱 ai 匱 / 澃 D 欃匱橇钗堦戓娐姿犦痩崡 罴缨 / 罴缨痩嫇娐 罴缨 api 罴缨愿 2 缨姿钖掫匱娐纞痩屗屗屗嫇罴缨澃纞愻嫇 Kanzi map 2D/3D 憍愿钖掫 憍 憍 憍 憍 撆爉焲 憍憍 峬 憍憍 3D 屗藺憍 娐 3D 娐 屗藺橇簲峬纉 粉副务嬬紷副 剮簬澺霳 翶樾 脧樾溤呮 DVR Face ID 智能网联汽车发展若干重大问题EV100PLUS 41匱 ai 匱 / 澃 D 欃匱橇钗堦戓娐姿犦痩崡 罴缨 / 罴缨痩嫇娐 罴缨 api 罴缨愿 2 缨姿钖掫匱娐纞痩屗屗屗嫇罴缨澃纞愻嫇 Kanzi map 2D/3D 憍愿钖掫 憍 憍 憍 憍 撆爉焲 憍憍 峬 憍憍 3D 屗藺憍 娐 3D 娐 屗藺橇簲峬纉 粉副务嬬紷副 剮簬澺霳 翶樾 脧樾溤呮 DVR Face ID 2015年 2020年 2023年从收音机到可联网从机械仪表盘到数字仪表盘集成数字集群和显示音频集成驾驶舱域控制器由单个ECU供电图表21驾驶信息显示系统和车载信息娱乐系统一体化融合发展智能网联汽车发展若干重大问题42 EV100PLUS 4 4. 堦戓聤咺夑缼 Tier0.5座舱解决方案集成整车厂商OEM整车的生产和组装传统Tier1车 载 娱 乐 系 统 及 中 控 、 车 载 信 息系统、驾驶信息系统、HUD、流媒体 后 视 镜 、 行 车 记 录 仪 、 后 排 液晶显示等其他Tier2级供应商面板、机械电子、传统汽车电子等芯片供应商芯片、计算平台等软件/互联网/通信供应商软件、算法、操作系统、云计算 、 生 态 系 统 、 V 2 X / 5 G 等将部件提供给整车厂向Tier1供应商提出生产定制要求向下游供应商提出需求为Tier1提供必要的软件、硬件支持向下游供应商提出需求为Tier0.5提供必要的软件、硬件支持向Tier1供应商提出生产制定需求将部件提供给Tier0.5直接向整车厂提供软件硬件支持为企业提供技术试验平台整 车 厂 传 统 Tier1传统座舱产业链智能座舱产业链软件层硬件层过去的开发模式 A UT O SAR开发模式软件层A U TO S A R硬件层软硬件分离图表23 AUTOSAR作用智能网联汽车发展若干重大问题EV100PLUS 43 4 4. 堦戓聤咺夑缼 自适应运行环境（ARA ） 自适应平台基础（APF ） 虚拟机/硬件 软件组件1 ARA 软件组件2 ARA 软件组件n ARA 自适应平台服务（APS ） 时间同步 API 平台健康管理 API 身份访问管理 API 核心类型 API 执行管理 API 通信管理 API 执行管理 API 执行管理 API 执行管理 API 执行管理 API 操作系统 POSIX PSE51/C+STL 网络管理 信号服务映射 诊断 状态管理 升级& 配置管理 智能网联汽车发展若干重大问题44 EV100PLUS 智能网联汽车发展若干重大问题EV100PLUS 45 鸿蒙OS 系统架构 应用程序 桌面 控制栏 设置 电话 拓展应用/ 三方应用 多模输入子系统 图形子系统 安全子系统 AI子系统 系统基本能力子系统集 UI 框架 用户程序框架 Ability 框架 分布式任务调度 分布式数据管理 分布式软总线 方舟多语言运行时子系统 公共基础库子系统 事件通知子系统 电话子系统 多媒体子系统 DFX子系统 MSDP&DV子系统 基础软件服务子系统集 智慧屏专有业务子系统 穿戴专有业务子系统 IOT专有业务子系统 增强软件服务子系统集 位置服务子系统 生物特征识别子系统 穿戴专有硬件服务子系统 IOT专有硬件服务子系统 硬件服务子系统集 内核子系统 Linux Kemal Lite OS 驱动子系统 HDF （硬件驱动框 架） KAL （内核抽象层） 图表 鸿蒙 系统架构 图表22 鸿蒙OS三大系统鸿蒙车载OS三大系统，全方位助力汽车智能化鸿蒙车载OS三大系统，全方位助力汽车智能化鸿蒙座舱操作系统HOS 鸿蒙座舱操作系统HOS 智能驾驶操作系统AOS 智能驾驶操作系统AOS 智能车控操作系统VOS 智能车控操作系统VOS针对座舱的使用场景、对接上层应用软件和底层硬件，实现座舱软硬件耦合，南北向开放，从而实现快速开发，同时满足车规安全。满足智能驾驶软件开发对生态、车规及数据驱动开发等核心要求。已通过ASIL-D & EAL5+认证，支持丰富的AI原生开发库，在系统开发更高效率的同时，保证确定性&低时延相比现有系统，VOS将更加开放、基础OS开源，帮助车厂实现自主可控。VOS支持异构多核、模型化工具链，且兼容AUTOSAR，使得ECU系统代码迁移平滑、多ECU的击中开发变得简单高效。智能网联汽车发展若干重大问题46 EV100PLUS牒澺霳聠罴 絬 罴 匷屓呮憄 27 絬2 2 尰叀繦娆澺霳 2 2絬屓崡霳霳 罴 22 22 222 憄絬溵 L7 絬 崡 絬 222 L 222 22 絬 澺霳剴繦娆牒剴 牒叀繦娆匷澺霳 崡繦娆褣 叀崡 霳霳 堣 务匷澺霳崡繦娆褣剴驨堟叭劈屓呮霳 28) 絬屓呮絬澺霳屓呮 牒絬呮崡叭尰叀霳溵务务尰叀澺霳憄 2 憄劈 VW.OS VW.OS SS VW.OS VW.OS VW VW.OS VW.OS OS 现状 座舱融合1.0 座舱融合2.0 座舱融合3.0 整车OS融合 整车芯片融合系统优化解耦合性价比平台 多屏和服务分布融合平台 实时化虚拟化芯片化计算平台AVNALI OS仪表/ADAVNLinux/QNXAliOSHypervisor或芯片 芯片仪表/ADAVNLinux/QNXAliOSHypervisor芯片仪表/ADAVNAliOSHypervisor芯片仪表/ADAVNAliOS芯片整车域 计算域AUTOSARAliOS整车域 计算域AUTOSARAliOS芯片 芯片 芯片芯片/平头哥图表27斑马智行的“AliOS 战略三部曲”智能网联汽车发展若干重大问题EV100PLUS 47牒澺霳聠罴 絬 罴 匷屓呮憄 27 絬2 2 尰叀繦娆澺霳 2 2絬屓崡霳霳 罴 22 22 222 憄絬溵 L7 絬 崡 絬 222 L 222 22 絬 澺霳剴繦娆牒剴 牒叀繦娆匷澺霳 崡繦娆褣 叀崡 霳霳 堣 务匷澺霳崡繦娆褣剴驨堟叭劈屓呮霳 28) 絬屓呮絬澺霳屓呮 牒絬呮崡叭尰叀霳溵务务尰叀澺霳憄 2 憄劈 VW.OS VW.OS SS VW.OS VW.OS VW VW.OS VW.OS OS 研 发 / 制 造 / 供 应 链HPC仿真数字工厂工业互联网平台工业大脑供应链区块链信用流转供应链优化采购电商产 品 智 能操作系统高精地图时空定位自动驾驶车路协同语音助手GPU营 销 &