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1Think with Robin2022年 2-3月 知识块选编2每日短文流， 专属工作日早上 08:30每天五分钟Think with Robin官方粉丝群扫码了解详情3来自罗宾的消息Message From Robin# vs. ? 4来自罗宾的消息Message From Robin#(1) (2) (3) 5来自罗宾的消息Message From Robin2B (4) 2B ”(5) 2B #6来自罗宾的消息Message From Robin2B SaaS Canva6 Logo BannerNotionOKR PPT PPT 2B SaaS SaaS 2B SaaS 5G 2B 罗宾 5G 知识社群（ R5G）7目录Contents全球移动通信连接突破 100 亿全球 5G 手机 2022 年出货量2G / 3G / 4G / 5G 历年手机出货量对比和预测物联网 Top 10 用例（ 2021年 10月）运营商从第三方云公司购买网络服务的收益可能通过 5G 提供业务，面临的安全方面的挑战？5G 网络安全知识库结构全球主要国家固定宽带 2025 渗透率美国未来十年新增 FTTH 光纤到户用户数从收入贡献角度看 Top 运营商新业务转型中国运营商引领全球物联网发展谁实施了电信运营商的 AI 应用项目？5G 专网需求行业的优先级分布，国际运营商调研中小企业的套餐包的捆绑类型典型物联网通信模组的价格对比中国基站数量变化（ 20152020）#1 电信 / 5G / 云计算121314151617192021232526182427288中国的居民消费市场空间 2030哪一代人消费力最强？智能家居的全球家庭数量和消费者开支全球智能家居设备出货量 20202025目录Contents全球数据总量变化 2025中国市场私有云的客户构成中国云运营服务市场的份额 2021H1全球广义物联网连接数预测 2025网络上下行速率的增幅对比中国当前 2G 移动物联网的应用场景类别全球运营商整体收入构成物联网专业服务机构的行业聚焦选择中国数据中心（非运营商）的规模 2024美国 Top 4 运营商在数据中心的 CAPEX 投资实施物联网时，连接与应用是分开采购还是合在一起 ?293031333536383940414437464748#2 消费者9目录Contents社交成为消费者生活的中心中国潮流零售市场的市场规模 2025众筹平台的隐藏偏见中国 “声音” 赛道用户数据全球 PC 出货量走势巨量引擎： UGC 互动营销4950515253545759606162施耐德数字工厂产品创新方法论2025 工业互联网市场空间AI 对现有工作的代替比例代表性市场互联网汽车的渗透率对比美国的工业机器人订单（ 2021Q1Q3）智能网联汽车的专利构成上海市各场景充电流量和充电桩利用率香港零售行业的数字化技术应用中国企业 SaaS 的市场空间中国整体医疗开支 2030#3 垂直行业646667636810目录ContentsWeb3 - Web 2.0 的下一代？API-first 型公司大教堂与集市项目经济 Project EconomyAdobe 的战略转型：从单机工具到 SaaS 服务B2B 数字化营销的人力需求和团队的理想结构外包 vs. 自研：香港零售商的选择中国广义 IT 支出市场空间独角兽 2021太空和卫星领域的风险投资日本老龄化、海外劳工数量与 AIForrester 对咨询公司 AI 咨询能力的评估Mckinsey 全球 AI 应用状态调研 (2021年 12月）SaaS 服务渗透率：中国和全球对比Qualtrics 的创业方法论#4 战略与创新70727374767881828486919480889511电信 / 5G / 云战略与创新1 24消费者3 垂直行业12根据 GSMA 的数据， 2021 年 Q4 全球移动通信连接将突破100 亿，这其中有 22 亿连接服务于物联网 IoT。从 1G 到 5G ，历代通信人协力打造了人类历史上最大的可互联互通的信息通信网络。有意思的，貌似只有通信网络是互联互通的。更上层的互联网应用，多年前曾经也是互联互通的，所以才叫“, World Wide Web 万维网”。但现在很多情况是 “局域流量、私域流量、站内流量”，而更下层的各种接入或者行业局域网则本来就是离散的。全球移动通信连接突破 100 亿知识块#XSCNLK#GSMA13支持 5G 的智能手机占比正在迅速攀升。根据瑞士信贷（ Credit Suisse）的估计， 2022 年 5G 手机出货量可达 7.06 亿部。如果简单累计 20202022 年三类的出货量， 5G 智能机在网可达 15 亿部。全球 5G 手机 2022 年出货量知识块#T9SCH3#Credit Suisse14Credit Suisse 绘制了一张图，展示了 2G / 3G / 4G / 5G 历年手机出货量对比和预测，从终端角度展示了每一代移动通信的发展历程。(1) 2G（ GSM）的生命周期是相当长的， 3G 即使在巅峰时期也没有超过 2G；(2) 4G 代替的不完全是 3G，还有直接代替 2G 的；(3) 5G 预计 2025 年会达到 4G 当时的峰值。这张图也侧面展示了不同地区的经济差异，一方面是 5G 飞速发展，一方面是 2G 的超长周期。感觉更多体现了三十年来经济水平差距在扩大，而不是缩小。2G / 3G / 4G / 5G 历年手机出货量对比和预测知识块#A89ZT6#Credit Suisse15IoT Analytics 咨询公司 2021年 10月的研判，其从 48 个典型用例里面，根据目标企业采用率选出 Top 10。其中，采用（ Adoption）指调研企业至少部分应用过该用例。从类别看， Top 6 有两个都属于 Smart Operations（企业内部的智慧化运营）；前三名为：远程监控（只读）、流程自动化、远程监控与控制。物联网 Top 10 用例（ 2021年 10月）知识块#14W8QA#IoT Analytics16运营商与超大规模的云企业（ Hyperscale）之间的关系亦敌亦友。一方面运营商希望使用云企业的技术和服务，另一方面也担心过度依赖这些企业将削弱自身影响力；还有政企数字化市场的争夺等。附图来自 IBM 针对电信运营商业者的调研，可以看到未来 25 年，所有的调研对象都表示将通过外包获得第三方云提供商带来的好处。运营商从第三方云公司购买网络服务的收益可能知识块#XPSADC#IBM17企业推出 5G 的应用，尤其是 5G 2B 类应用，大多和企业生产流程有关系。从安全角度，面临哪些挑战呢？GSMA 针对企业客户的调研显示， (1) 缺乏足够的知识和工具；(2) 安全和隐私威胁（关键通信 IoT）； (3) 网络虚拟化面临的脆弱性，是 Top 3 挑战。缺少 5G 安全领域的专家力量也是一个重要问题。通过 5G 提供业务，面临的安全方面的挑战？知识块#1Y5UDC#GSMA18作为重要的新型基础设施， 5G 与垂直领域深度融合引发的安全风险备受瞩目。 IT、 CT、 OT 安全问题相互交织，构建与 5G 应用发展相适应的安全保障体系成为迫切需要附件来自信通院的研究，其将 5G 安全知识相关结构归纳为 8 大安全模块、 45 项安全措施、 188 项安全子措施，整体措施和名称见下图。5G 网络安全知识库结构知识块#GXRPDH#信通院19固定宽带是以家庭户数为基本单位，固定宽带渗透率只平均一百户家庭保有固定宽带的比例。附图来自 GSMA 的研究，预测到 2025 年主要国家的数据。此处固定宽带估计是包含老的 xDSL 和广电电缆等相对低速率模式，真正的 FTTx 光纤接入比例不会这么高。全球主要国家固定宽带 2025 渗透率知识块#N7EHJM#GSMA20根据投资研究机构 New Street Research 的估计，从20202030 美国大约会新增 2,000 2,660 万 FTTH 光纤到户的用户。目前美国全国月 1.2 亿家庭接入了固定宽带，但很大比例是传统的电缆，面临进一步升级到速率限制。美国的固定宽带市场集中度角度，除了 Comcast、 AT&T、Verizon 等第一梯队外，有大量的区域宽带接入公司在运营。美国未来十年新增 FTTH 光纤到户用户数知识块#H8ZNDX#New Street Research21传统通信业务饱和状态持续多年， Top 运营商纷纷探索新业务，但进展如何呢？GSMA 选择了典型的六类新业务（付费电视、媒体内容和广告、金融和电子商务、安全、云计算和 IoT），看代表性运营商在这些领域在 2020 年度的收入贡献。(1) 付费电视： 16 家运营商的平均收入贡献为 5%；(2) 媒体内容和广告： AT&T 数字很高是因为了做了大型并购；Verizon 和 Softbank 56% 更有参考意义；(3) 金融和电子商务：日韩运营商，高的可以做到 1416%，低一些的 34%；(4) 云计算： 终端）和上行流量（终端 - 云端）。GSMA 基于 Speed Test 的数据，做了一个全球平均网速的上下行对比。以 2019年 1月为基点，可以看到虽然上行、下行速率都会持续增长，但下行速率的增长幅度是远大于上行的。近年直播、短视频自拍、物联网等促进了上行网络流量，但就全网整体来说还是下行需求为主。网络上下行速率的增幅对比知识块#YFCQ24#GSMA36过去十年 GSM/GPRS 物联网模组的价格优势，推动了蜂窝物联网的快速发展。随着 NB-IoT 的规模起量，以及工信部对物理网发展意见的指导精神，产业各方在推动原有的 2G 物联网向 NB-IoT 和 Cat-M 的迁移，而高速需求场景则希望迁移到 4G 和 5G。附图来自中国移动研究院的研究，国内 2G 移动物联网前六类业务场景为： (1) 车联网； (2) 共享行业； (3) 智能金融； (4) 智能表计； (5) 集成服务； (6) 消费电子。中国当前 2G 移动物联网的应用场景类别知识块#CWDLBE#中国移动通信有限公司研究院37Analysys Mason 对全球运营商的四类主力收入（消费者固网、政企固网、移动网络、 IoT）进行了统计。我们可以大致看到每个板块对运营商的收入贡献：移动业务、消费者固网是最大的两块空间；政企固网也有相当体量， IoT 在整体的占比还是很弱（但走势高，此图反应不出来）。注：此数据不包含运营商创新业务板块（视频娱乐、游戏、 ICT 等）。全球运营商整体收入构成知识块#NW54LQ#Analysys Mason38IoT Analytics 对 700 家物联网领域的专业服务结构进行汇总，看这些机构的服务分别覆盖哪些垂直行业。可以看到，制造业、交通、能源及水电气位列前三位。行业覆盖侧面也映射了行业的市场空间。物联网专业服务机构的行业聚焦选择知识块#KX8JCS#IoT Analytics39和美国不同，中国的数据中心市场中，三大运营商拥有较大的份额。非非运营商的数据中心有多大规模呢？根据 Credit Suisse 的估计，中国非运营商的数据中心到 2024 年可达 6,468 MW（兆瓦），其中大型公有云企业（ Hyperscale）是最大头；而服务普通零售和批发的需求一定增长，但整体幅度小。注：数据中心每个机架的平均功率为 3 5 千瓦居多，具体数字也取决于配置的服务器密度和款型等。中国数据中心（非运营商）的规模 2024知识块#CSU5AD#Credit Suisse40虽然前几年美国运营商在不断剥离数据中心，以期望更轻资产的方式来运营。但从 J.P. Morgan 的研究看，情况可能不是简单的减法。从数字看， 2019年确实是投资低点，增速大幅放缓对比前几年。但 20202021 又开始爬坡。 J.P. Morgan 预计 2022 年将达到 30% 的年增长，这可是不小的数字了。联想到和一些从业人员的讨论，如果你的计算存储需求很弹性，颗粒度也比较小，租用公有云是比较划算的。如果你的需求相对可预测，而且体量很大，自建可能更划算（而且公有云一样很贵）。有点类似中国的房地产市场，你是愿意做房东呢，还是愿意仅仅做租客？美国 Top 4 运营商在数据中心的 CAPEX 投资知识块#QNKDX341企业实施物理网项目时，一般来说同时需要蜂窝网络连接和平台应用。就甲方企业的采购角度，是希望物联网解决方案包含连接，还是分开采购呢？从 Oracle 的调研情况看，每种情况都有比例的调研对象支持。可见，这事儿比较多元化，并没有唯一答案。选项关键字上有一定亮点，比如：有的甲方需要考虑透明、合规性；还有就是甲方有时自己不愿意关注太多细节。更多还是管理规则上的要求不同。实施物联网时，连接与应用是分开采购还是合在一起？知识块#Q4K3TV#Oracle42432 消费者3 垂直行业电信 / 5G / 云战略与创新1444Morgan Stanley 预计中国的居民消费在 2030 年将达到 12.7 万亿美元，其中 52% 为服务， 48% 为商品。细项目角度，比较大增长空间分布在：食品饮料、饭店、教育和旅游等。中国的居民消费市场空间 2030知识块#SHG51V45#Morgan Stanley46取悦年轻人永远是市场营销的重点，尤其是各种炫酷的广告活动。但根据哈佛商业评论的文章，以美国为例， 19461964 出生的婴儿潮一代让然是美国家庭消费力最强的一代。只是围绕这一代消费者，未必需要靠很炫酷的 Marketing 活动了。#也许有玩家在闷声发财哪一代人消费力最强？知识块#J7U58V#哈佛商业评论47Strategy Analytics 咨询公司的一项研究披露 2021 年安装或部署了智能家居设备的家庭数会达到 3.06 亿户，相关开支为1,230 亿美元。 2021 也将是智能家居大赛道首次突破 1000 亿美元大关。预计 2025 年，智能家居的家庭数量将达到 4.02 亿户，开支会突破 1,730 亿美元。智能家居的全球家庭数量和消费者开支知识块#AU2YC9#Strategy Analytics48家庭的数字化浪潮正在兴起，从终端设备角度肉眼可见的就是，消费者家里有越来越多设备需要联网。无论是全新的品类，还是传统设备的 “联网化”。根据 IDC 的研究， 2020 全年全球各种智能设备的出货量为 8 亿部，预计 2025 年这个数字可增至 14.2 亿部。智能家居是一个极富想象空间的赛道（群）。全球智能家居设备出货量 20202025知识块#EY1WAB#IDC49来自 Mckinsey 的研究，中国消费者每月在社交应用上的时间占据整体的 44%。社交活动对 “购买” 的影响力的持续增强，无论是了解、兴趣、还是最后的购买。随之而来的就是社交电商的兴起，比如：抖音电商。社交成为消费者生活的中心知识块#N2TJ65#Mckinsey50年轻一代用户对潮流零售以时尚的设计、个性化购物以及创新的购物体验有偏好。根据 Frost & Sullivan 数据，按 GMV 计算，中国潮流零售行业的市场规模 2020年为 1,952 亿元，预计到 2025 年市场规模将达 4750 亿元。其中，精品集合零售行业的市场规模最大，潮流玩具零售行业的市场规模增速最快。中国潮流零售市场的市场规模 2025知识块#RA8UN6#国元证券51初创企业在众筹平台上发布产品信息，获得产品曝光、早期用户反馈、资金筹集、投资人注意等。这是目前很主流的一种方法，尤其是硬件和实体产品类。哈佛商业评论的一篇文章提及，可能 Product Hunt 等众筹网站对新产品的表现支撑可能有不足：因为 90% 的用户是男性。可能导致偏女性类的产品会得到有隐藏偏见的反馈。比如：产品不受欢迎，可能是样本问题。众筹平台的隐藏偏见知识块#KSFDZ3#哈佛商业评论52根据 QuestMobile 的数据，声音行业去重活跃用户规模达 7.28 亿。在线音乐仍然占据最大部分，但其他新形式正在兴起。 2021年10月为例，每日人均声音消费时长为 29.9 分钟，每日人均使用次数 7.8 次。中国 “声音” 赛道用户数据知识块#V3X8QK#QuestMobile53Nomura （野村证券）基于 IDC 咨询公司数据绘制了一张图，展示了台式机和笔记本电脑的近年走势。台式机整体需求是稳重缓降趋势，而笔记本电脑则在 2020 年开始一路走强，整体处于高位状态。主要原因是因为疫情导致的居家办公和隔离，以及孩童教学网课等。从这个角度看，虽然智能手机 “无所不能”，真正干正经事儿，还得用 PC。全球 PC 出货量走势知识块#AQ8H4E#Nomura54UGC 互动营销指以广告主的品牌宣传、品牌转化为目的，通过一定的激励手段调动用户自发生产、深度互动的积极性，来帮助品牌在不同的圈层内增加曝光，最终达到营销目标的一种创新营销方式。UGC 让“人人都是代言人”成为可能，在传播过程中，普通用户作为重要传播单元，协助广告主将营销信息渗透到各个不同的圈层。字节跳动巨量引擎的一些研究显示：(1) 女性比例显著高于男性， 31-40 岁的用户占比最高， 24-30 岁女性的互动占比最高。(2) 重庆、成都参与比例位居全国前两名。巨量引擎： UGC 互动营销知识块#YZNSAT55#巨量引擎562 消费者3 垂直行业电信 / 5G / 云战略与创新1457施耐德电气是一家全球领先的工业设备制造商，为公用事业企业及工业制造企业提供能效和自动化过程管理。施耐德数字工厂（ DSF）为其产品的预测性维护、监控和能耗优化提供分析能力等。数字服务工厂将加速施耐德电气内部从构思到工业化的实现过程，包括创意的萌生和孵化以及产品或服务的设计、试验、部署和推广，并为加快应用的开发速度提供分析方法和产业物联网能力。根据 Accenture 咨询公司的研究，施耐德原本从产品构思到市场试用需要三年时间，而这一平台，能够将其缩短至个月以内，上市时间缩短至原来的 1/3，其边际收益也得到了极大提升。施耐德数字工厂产品创新方法论知识块#2UJCFM58#Accenture59Mckinsey 预计 2025 年工业互联网的全球市场空间可达 5000 亿美元，对比 2020 的 2900 亿美元有大幅度增长，未来几年CAGR 12%。Mckinsey 认为技术进步导致的单位成本下滑，会极大推动工业互联网应用的推广。2025 工业互联网市场空间知识块#JPKBX4#Mckinsey60Accenture 的高管调研，预计未来五年内， 15% 的工作将全面实现自动化， 29% 的工作则会得到人工智能的助力。企业的投资重点也需要迁移到新的能力建设（数据、分析算法等），员工队伍的升级也是必然。AI 对现有工作的代替比例知识块#H8RDKM#Accenture61普华永道思略特分析做了一项预测，针对各地区互联网车辆的数量和占比。欧盟和美国在 2030 年及以前就可以实现 70% 的汽车保有量为互联汽车；而中国和日本则会在 2035 年左右。相差五年的原因，普华永道认为主要是监管压力的差别。以欧盟为例，车联网普及是一个硬指标。而中国和日本的要求会松一些。代表性市场互联网汽车的渗透率对比知识块#VE69QY#PwC62美国 2021 年前三个季度工业机器人的销售量达到了创纪录的14.8 亿美元，共计 29,000 套机器人订单。汽车制造领域一直是传统的机器人需求大户。但这个局面正在变化，以 2021Q3 为例， 9,328 套订单中有 6,302 套来自非汽车领域。诸如采矿等领域的需求正在高速增加。附图是 Amazon 在加州 Kentucky 的仓储中心包裹运输机器人。美国的工业机器人订单（ 2021Q1Q3）知识块#ZXCV3B#WSJ63智能网联汽车是汽车行业与 ICT 行业深度结合的产物。附图是2020 年相关细分类别的专利构成。网联化相关比例占据到了 45%，侧面验证了通信及科技公司正在成为网联化技术发展的重要力量。智能网联汽车的专利构成知识块#D9TJBG#工业与信息化部64随着新能源汽车的逐渐普及，充电装置和充电服务成为一个热门赛道。根据招商银行研究院的研究， 7% 的利用率是充电桩的盈亏平衡点。以上海市为例，公交专用的充电桩的利用率是高于这一平衡点的，物流、小区、单位和公共充电桩则差距较大。人类历史上很多产品，都是先在 B 端企业侧做到相当规模，然后在改造缩小单位尺寸，满足 C 端个人和家庭侧的需求。空调、洗衣机等皆是开始的版本都是给机构用的，然后演化为家用电器；新能源车和充电桩亦是如此。上海市各场景充电流量和充电桩利用率知识块#F49HU565#工业与信息化部66附件来自 KPMG 和汇丰银行的调研，针对香港零售行业对新技术的应用情况。消费者期望零售商是 “真品” 销售，品牌商提供一系列技术方案来增强信任，最常用的是条形码和二维码。香港零售行业的数字化技术应用知识块#XJQDCA#汇丰银行 , KPMG67J.P. Morgan 估计中国企业 SaaS 的市场空间在 2021 年为120 亿美元。未来几年将持续保持高增长态势，预计到 2025 年市场空间可达 400 亿美元。这个数字是包含公有云 SaaS，还有私有化部署的 SaaS。其中到 2025 年，公有云模式的 SaaS 市场空间为 250 亿美元。中国企业 SaaS 的市场空间知识块#GXR5KW#J.P. Morgan68根据 Morgan Stanley 的研究， 2030 年中国整体医疗开支将达到 17.6 万亿人民币，其中 4.6 万亿来自政府医保， 8.9 万亿来自社会机构， 4.1 万亿来自个人。对比 2020 年的开支为 7.3 万亿人民币， 2030 年的医疗开支将是 2020 年的 2.4 倍。中国整体医疗开支 2030知识块#GHFJK4#Morgan Stanley692 消费者3 垂直行业电信 / 5G / 云战略与创新1470罗宾 5G 社群的成员应该都经历过 Web 2.0 时代，而一部分资深的成员经历了完整的 Web 1.0 时代。现在也许要进入 3.0 即 Web3 时代。当然，概念整体还处于早期的状态，还充满不确定性。就概念本身， Benedict Evans 认为可以从两个角度来类比：(1) 角度 I： Web3 是下一代的互联网。Web 1.0 时代是用户浏览网页，内容发布商赚钱； Web 2.0 时代是用户创造内容（博客，自己传视频等），互联网公司赚钱；Web3 时代可能是用户创造内容，用户来控制网络和赚钱。区块链和去中心化体系设计是 Web3 的落地体现（这也只是目前的预期）。Web3 - Web 2.0 的下一代？知识块#THLVW971(2) 角度 2： Web3 = Open Source 2Benedict Evans 把开源划分了一个阶段，第一阶段的开源是没有直接收入的，更多来自社区协作的理想和热情；后来开源软件大量用于 Web & SaaS，基础代码是开源的，但控制和运行确实集中化的。Web3 阶段的开源，运行执行也是开放和分布式的。#Benedict Evans72附图是华尔街日报的一则广告，来自 Postman 技术公司。其展示一种比较新的商业理念，即 API-first。类似移动互联网兴起时期，很多企业会说 Mobile First 等。从技术角度， API 和开放平台等有相当历史了，但从商业理念角度则不尽然。API-first 体现企业将对外的所有 Offering（产品、服务、营销活动、采购及供应链等）均进行结构化分装，通过 API 的方式嵌入到生态系统商业上下游，变成一家高度自动化的公司。#你所在的公司是如何考虑的？API-first 型公司知识块#CJYGN1#WSJ73社区和生态合作等概念在现在已经成为主流。几乎每家公司都会说自己要打造一个开发者或用户社区之类，让这些社会力量可以加入产品的创新进来。但很大比例的社区的最大特点就是：冷清，而且是极为冷清。根本没有多少开发者会参与进来。如果要研究这背后的机制，最好的标杆案例可能就是开源世界，尤其是 Linux 社区的运作模式。而这背后的故事则是，产品开发的两种经典模式：大教堂模式和集市模式。大教堂与集市知识块#BUC45A#机械工业出版社 | 大教堂与集市74 各国经济 GDP 中，来自项目的比重越来越大，德国 41%，中国投资各种大项目更多，比例只会更高； 越来越多人描述自己 Title 用“ * 板块负责人”，而不是传统的GM总监之类，就是因为业务还在变动期，更像一个 Project 或Program； 组织经营更贴近运营，而组织变革更贴近项目；过去项目是临时的，运营是永久的；现在倒过来了，因为变化才是永恒 传统项目管理更在乎过程和准时交付，不够重视成果和价值； 最末一张图是作者推荐的项目画布，参考了商业模式画布。越来越感觉干啥事都归纳为 One Page 是很有价值的，方便负责人以及相关方更加整体的看到大家要做的事情，更容易取得共识。#但凡要翻页就意味着信息丢失。项目经济 Project Economy知识块#3CEB9Z#哈佛商业评论7576长期以来 Adobe 以 Photoshop 为代表的图像处理产品建立了专业领域的声誉。“照片 PS 一下” 也成为中国消费者的一种口头禅。从专业用户和风险投资角度， Adobe 则是全球工具 SaaS 类的标杆和天花板（市值 3000+ 亿美金）。针对 Adobe 庞大产品版图中的某一块，创业公司进行聚焦升华，辅以低价的按月付费，就是一个极好的新赛道定义。为什么 Adobe 这家历史悠久的 “老” 公司为成功大量创业者的学习和对标对象，下面两张图展示了关键原因：(1) Adobe 大约在十年前开始考虑商业模式转型，从传统的单机产品型公司，变成 SaaS 订阅式服务，目前绝大收入都是来自SaaS。(2) Adobe 战略转型的关键一环是 20132014 年决定全面转型云端（ SaaS）股票开始飞涨。从每股 50 美金（ 2013.9.1）上涨到 628 美金（ 2021.10.1）。何为势能：收入增长 3x，股票增长 10 x，后者远大于前者。Adobe 的战略转型：从单机工具到 SaaS 服务知识块#EL8PRT77#Dazeinfo, MarketWatch78B2B 的营销走向线上正在成为趋势，疫情的反复让各种传统线下的活动被迫 “线上化”，这对企业数字化营销是一个很大的推动。附图 2 是 Linkedin 的调研，围绕相关人才的需求，社交媒体运营、数字化营销战略、营销自动化、线上活动管理和内容策划创作位居 Top 5。附图 1 是 Linkedin 推荐 B2B 营销团队的组织结构。从数字化营销负责角度，其至少需要三方面支持： (1) 营销自动化； (2) 线上活动管理； (3) 内容营销管理。B2B 数字化营销的人力需求和团队的理想结构知识块#54PWVL79#Linkedin80各行各业对数字化浪潮的拥抱已少有异议，技术手段必然会成为企业关键的竞争力的一环。这就带来典型问题，对于企业来说，是应该培养自己的团队，自主研发新技术好呢，还是外包给第三方服务商。附图来自 KPMG 的调研，针对若干重要的零售行业数字化技术的选择：不同技术态度差别很大，数据分析被零售商认为是重中之重，自研比例最高（ 43%），而 机器人、 5G、 GPS 定位等则更倾向于采购自第三方。外包 vs. 自研：香港零售商的选择知识块#D75CQ9#KPMG, 汇丰银行81Gartner 定义的广义 IT 包括几大类： (1) 电信 /通信服务； (2) IT 服务； (3) 软件产品； (4) 数据中心系统； (5) 硬件设备。附图是几大块的构成，我们可大致看到分布的构成比例。 2021 年整体开支约为 3.09 万亿人民币，对比去年增加 7.7%（考虑到疫情），预计 2022 年整体增幅为 5.5%。中国广义 IT 支出市场空间知识块#5HCQRY#Gartner, Credit Suisse82估值超过 10 亿美金的未上市公司（一般代指初创公司）可称为“独角兽 Unicorn”。目前全球有 800 个独角兽企业。而超过100 亿美金 “超级独角兽” 则有 35 个。附图由 Visual Capitalist 绘制，字节跳动以 1,400 亿美金排名榜首， SpaceX（太空）和 stripe（支付）紧随其后。从赛道类别看， AI、金融科技、教育、数据分析、物流供应链、SaaS、汽车交通、医疗、智能硬件、消费品零售和电子商务皆有分布。独角兽 2021知识块#DS4HUW#Visual Capitalist8384面向太空的探索是近年活跃的风险投资赛道，美国、中国是投入最大的两个国家。附图来自 Financial Times，图 1 汇总近年天空领域的投资金额和交易笔数。大量新玩家地涌入带来了一个结果，传统卫星通信服务商（ Viasat、 Eutelsat、 SES）等股价的下跌。太空和卫星领域的风险投资知识块#FDJ6KR85#Financial Times86来自经济学人的研究，图 1 是日本整体人口的变化预测，图 2 是外国工作者在日本的数量。业界普遍认为老龄化至少可以 AI 和机器人的应用，因为有显示的代替需求。从目前进展看，自动化和 AI 用于一些生产流程的代替已经得到验证；但用于直接看护工作则距离商用还非常遥远。后者所扮演的角色，接近完整人类，这个复杂度远超工业流程自动化。日本老龄化、海外劳工数量与 AI知识块#D1S4LJ87#The Economist88Forrester Wave 是为考虑采购技术解决方案的买方提供的专业参考调研报告。Forrester 通过产品使用、调查表、现场演讲、客户调研等多种方式，从 Current Offering（现有产品能力）、 Strategy（战略愿景）、 Market Presence（市场表现）这三个大视角进行评估呈现。根据 Forrester 的研究， AI 咨询服务方面的 Leaders 包括：Mckinsey、 BCG、 KPMG 和 PwC。Forrester 对咨询公司 AI 咨询能力的评估知识块#RAXMGK8990#Forrester91Mckinsey 发布了一个新的报告，围绕 AI 的应用情况调研。下图从两个角度， Top Use Case（典型应用场景）、 Use Case by functions（从职能部门划分角度）来呈现调研结果。Top 3 Use Case： (1) 服务相关的优化（现场交付、后台办公室、客服等）； (2) 基于 AI 的新产品开发；（ 3）客户联系中心（或呼叫中心）自动化。使用 AI 的 Top 3 职能部门：（ 1）服务交付部门； (2) 新产品或新业务开发部门； (3) 市场营销部门。最近和一些朋友讨论到， AI 作为一个创业赛道的概念可能是不成立的，因为 AI 是一种通用技术。目前一些名义上 “纯 AI” 概念的公司融资和 IPO 也不是很顺利。但 AI 的应用却是遍地开花之态势。各行各业都会在工作中引入AI。“AI 有价值” 和 “某家纯 AI 公司有价值”，这是两个事情。Mckinsey 全球 AI 应用状态调研 (2021年 12月）知识块#G4K52R#Mckinsey929394德勤绘制了一张图，对比了中国和全球 SaaS 服务的渗透率。德勤认为两者的演进路径基本一致，中国的发展约之后 5 年左右；预计 2025 年可达到全球 2019 的状态。和其他数据指标可能有差别， SaaS 的渗透率高低可能和经济高低没有直接对应关系。美国 SaaS 市场很发达这毋庸置疑，但很多落后地区因为当地 IT 很简陋，也会促成 SaaS 的使用。SaaS 服务渗透率：中国和全球对比知识块#4XV1MF#德勤95问卷调查是一项非常 “古老” 但生命力旺盛的工作形态。在线提供问卷调查表单，也是一项有相当历史的产品赛道。很早就有各种 Web 表单工具，包括 Survey Monkey 等比较知名的服务商。2021年 11月的哈佛商业评论，刊登了对 Qualtrics 公司创业人的专访。归纳一下 Qualtrics 的创业方法论。2B 类的创业公司很多都是此类情况，相当一段时间看起来着眼于很小众的一个赛道，不符合传统风险投资 “目标市场足够大”这一理念。但卓越的团队会打好基础，不断有机扩展，最终成长为一家相当大的企业。 Qualtrics 目前已经是客户体验平台方面领先服务商，市值约 190 亿美金。Qualtrics 的创业方法论知识块#SJLEP8#哈佛商业评论9697目标读者Audience我们的目标读者2315G读者所属行业分布# 基于 2020年 12月粉丝样本估算35%25%10%10%10%5% 5% 电信及广电运营商投资垂直行业通信技术互联网IT 技术专业服务关注 5G、云计算和企业数字化的先锋人士98罗宾 5G知识库， 专属Think with Robin扫码了解详情Top 50 主题可分类查询官方粉丝群995G R5GR5G 5G5G R5G KaaS Knowledge as a Service5G robin5Ginforobin5Grobin5G
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