2022年中国工业品B2B行业研究报告_36页_2mb.pdf

2022年中国工业品B2B行业研究报告202.7 iResearch Inc. 2202.7 iResearch Inc. 摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。行业发展环境行业发展方向行业发展趋势产业数字化政策红利持续释放：国家产业数字化政策持续推动数字经济与实体经济深度融合，工业品B2B平台利用自身的平台化、数字化能力与服务优势，抓住产业数字化带来的发展机遇。中小企业是数字化政策的重要发力点：国家鼓励平台企业创新发展以持续赋能中小企业，政策导向持续强化与细化，为工业品B2B市场带来巨大的发展新机会。中长期技术红利逐步显现：大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术快速推广应用，中长期工业品B2B市场技术红利逐步显现。市场规模持续增长：2021 ，中国工业品市场 12 ，中国工业品B2B市场 为 。工业品B2B平台 快 自身 服务， 来2 ，中国工业品B2B市场 持1 以 的 速。在政策拉动、市场需求驱动及数字技术进步等多重力量共同作用下，工业品B2B市场具有强劲的持续增长潜力。产业链各方参与主动性的增强、在产业链中占据有利地位的中小企业市场机会的不断释放以及适用于多工业领域标准的持续完善，为工业品B2B市场进入新一轮快速发展阶段提供机 。产业链各方参与主动性进一步增强，利于平台拓展业务空间：工业品B2B平台的业务 平台 导推动 向 推动，与平台currency1 服务“，为 企业 动融新业务“fifl 。在产业链中占据有利地位的中小企业所在的线上采购市场发展机会更大平台应 大 国 企与大企fi应的 中小企业的赋能力度，以 强产业的”深度，发展 机。平台持续加强建设适用于多工业领域的产品标准以实现发展的重要新突破： 工业品化 大 导的平台， 能一步力fi ， 平台实现新一 快速发展的 。 产业链 ， 供 的 主 发展 ，增强 与供 的 作 性 产业链下 ， 强 域 ， 中小企业。产业链上游：平台 力 工业品 家 、产品 度、 产品 产品 度以 优势，以来强化平台与 工业品fi 的合 。产业链下游： 平台 强 网深， 中小企业 。产品 ，工具类、劳 与办公类等低壁垒MRO品类容 为平台市场，强化行业 力的发力点。 fi应数智化服务，平台 强 fi应快速响应优势的 造，以持续深 市场。SMS 202.7 iResearch Inc. 定义及研究范畴工业品概念及分类来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。工业品（Industrial gods）是指购买以后用于企业加工生产或经营的产品。本报告所研究的工业品范围仅指企业作为采购主体，不包括用于个人消费用途的工业品。工业品根据采购方使用目的与产品原始性质，工业品可被细分为currency1产性“（MRO，maintenance，repair & operations）和currency1产性“（PM，Productive materials），两者区别为：currency1产性“是指用于维持企业的日常运营而非 用于 品 的产品和 ， 主 用途是维持企业的日常工作 与 业 的 运 。currency1产性“是指 工业品生产加工所使用的原 品 ，是 工业产品的 生产性 。非生产性物料生产性资料fifl “工 用品currency1“工fifl 运 ” 工 及品 fl 按产品用途分类 202.7 iResearch Inc. 定义及研究范畴报告重点研究对象为MRO工业品于生产性 ，企业非生产性 （MRO） 范围 与品 为 ，使企业MRO采购经常 的 ， 企业 常 MRO的 和 ，为企业 的 性 本。MRO采购是企业采购与生产 的 。本报告以MRO工业品 作为 研究。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。非生产性物料与生产性资料特点对比分析currency1产性“” currency1产性“ ”用途不直接构成产品，只用于维护、维修及运行用途直接构成最终产品的生产性物料品类包括维修用品、设备备件及耗材、运营辅助类物资等包括原材料、零部件以及半成品等产品特点涉及范围广、产品品类繁杂、SKU数量较多、单品量较少、多为易耗品产品品类相对较少、单品平均价值较高采购特性在计划性的采购之外，具有较强的非计划性企业根据生产计划具有计划采购供应商特点因品类繁杂、采购需求分散导致供应商数量 多 有 的供应商，数量相对有 性对 业 求高 对 、维护、 等 具有较 需求对 求较 中国工业品B2B行业发展机遇1中国工业品B2B行业产业链研究2中国工业品B2B行业典型企业案例3中国工业品B2B行业发展趋势4 202.7 iResearch Inc. 政策驱动政策导向持续强化，发展红利不断释放 以 ， 产业数字政策导向持续强， 促 数字经济与实体经济深度融合，推工业与信息融合发展，促 业数字 网络 智 级。工业品B2B 以利用 的 、数字力与势，产业数字 的发展机 。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 政策 发 机 会 发 政策 1习近平 持中 财经委员会第九次会议发表 讲话中 财经委员会第九次会议2021 月 工业互联网平台改 产业2 2021 政府工报告 中华人共和国国务院 2021 月 链新技术 新模 新 新增长点 习近平 持中 政治第三十次集体学习把 数字经济发展趋势和 律推动我国数字经济健康发展中 政治第三十次集体学习2021 10月 业化企业 重点领域数字化发展 “十五”信息化和工业化深度融合发展 划中华人共和国工业和信息化2021 11月新一 技术 业各领域加 ， 显 展 持续 化 大 “十五”数字经济发展 划中华人共和国国务院2021 12月数字 化 用 规 发展 currency1的新“ “十五”智能制造发展 划中华人共和国工业和信息化等八门2021 12月持续进 业数字化 网化fifl 化7 2022 政府工报告 中华人共和国国务院 2022 月进产业数字化，加 发展工业互联网2021年以来中国产业数字化市场相关政策及要点7202.7 iResearch Inc. 政策驱动推动中小企业数字化转型的政策红利将为工业品B2B市场带来巨大的发展新机会 促 数字经济与实体经济深度融合的经济转型 ， 小企业与数字经济的融合共生是 的环节， 而 小企业也 为了数字政策的 发 。 家鼓励 台企业创新发展以持续赋 小企业，政策导向持续强与细。 此，推 小企业数字转型的政策红利的释放，将为工业品BB市场 巨 的发展新currency1会。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021年以来促进中小企业数字化转型相关政策及要点 政策 发 机 发 政策 1 中小企业 力若干措 中华人共和国国务院 2021 11月 一”中小企业的数字化平台，动中小企业数字化产品 用2 “十五”促中小企业发展 划中华人共和国工业和信息化等十九门2021 12月动中小企业数字化 动中小企业数字产业化发展 实中小企业数字化 务 工业互联网专项工组2022 工 划中华人共和国工业和信息化2022 月大企业 ”中小企业点的数字化平台，展数字化 务 关 展“携手行动”促大中小企业融 创新（2022 202 ）的 知中华人共和国工业和信息化2022 月动工业品 平台fl工业品在线 动，大企业 中小企业发 采购 关中 企业力中小企业纾困解难促发展有关事项 知国务院国有资产监督管理委员会 2022 月 建 建平台，大力进 采购 202.7 iResearch Inc. 技术驱动技术环境愈加成熟，为工业品B2B市场高效运营提供有力支撑 数据 人工智 联网 新代信息技术快速推 应用，为工业品BB市场发展奠定了坚实的产业基础。工业品BB 台 数据积累优势形 市场的预判，借AI技术实现上下游的高 精准匹，依托 联网技术打 智慧仓 送 地 高了 率。技术的 熟发展与应用将持续推工业品BB 台快速发展， 业的商 信息 金 的高 合与 。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字技术赋能工业品B2B平台全链路技术类型应用场景应用案例物联网物联网IoT应用fi应管理、物料化管理 售后物流管理，能实 物流 送与仓库储存等信息， 智能硬 互联平台信息，实 产品 库 与 库存点等， 流 fi应。 用“互联网 物联网”技术 工 实现 ， 工 “产， 低库存 。大数据数据平台 中产“， 集 、 、物流 售 业务数据一体，以机 学习机制和 的 ， 解fi应低 ， 行 ， 应市场 化。 采购 大数据技术fi 的数据 ， 家数据度行经 策、行 、发市场机会。人工智能智能currency1I应用智能仓储、智能策、智能推等， currency1I智能 服务“，fi一工业品 currency1I解fi， 体fl， 强 。 采购 度强大的currency1I技术体， 深度学习 ，”TR ， 品 准 ， 准 方。云计算应用 产品发， I 数据储存数字化集 应用平台，平台 行资和管理， 企业实现数字化 。工业品 为企业 务工 与沉淀 数据的采销场 平台，为 家fi 数据场 ， 工业品fi 实现“产与流 。202.7 iResearch Inc. 202.7 iResearch Inc. 2017&2021年中国中小型企业两化融合水平企业企业经济驱动数字经济发展进入全面加速阶段，各类企业积极顺应经济数字化浪潮 数字经济发展 加速阶段， 为 经济增长新引 。产业数字 发展currency1 ， 产业应用数字技术实现产 增加与 率 ， 产业数字 的 上 的 。此 下， 企业积 应数字转型 ， 业 发展新 ，以 数字发展 下的新currency1会。来源：中国信通院，IBM工业品行业大规模数字化转型，艾瑞咨询研究院研究及绘制。 currency1 2015-2020年中国产业数字化规模及其在数字经济中的占比产业数“ fifl 在数“的 注释：1. 中小型企业按照企业主营业务收入规模进行划分。2.两化指工业化和信息化。来源：两化融合服务联盟，国家工信安全发展研究中心，艾瑞咨询研究院研究及绘制。 ” 2020年工业品行业高管对数字计划重要性看法2020年领先工业品企业实施数字计划的比例 ”currency1 10202.7 iResearch Inc. 202.7 iResearch Inc. 中国工业品B2B市场规模工业品市场规模超12万亿元，为平台提供广阔的拓展空间 ， 工业品市场 ，工业品市场 ，MRO市场 为 ，市场 为 。 的 持续引currency1 联网“与者加强市场 ，度fi采购 fl 工业品 企业 工业品 。体 ，不加强经济” 优的 下，工业品市场将 巨 的 级 。 而， 也将为 工业品BB市场的 台 的发展 。来源：国家统计局，专家访谈，企业 ， 艾瑞统计模型 。来源：国家统计局，专家访谈，企业 ， 艾瑞统计模型 。生产性资料 非生产性物料 2021年中国工业品市场规模及结构2.48万亿元9.52万亿元2021年中国MRO线上市场规模TOP类目 例非生产性物料fifl 工 fi“ currency1“ 仓 运“11202.7 iResearch Inc. 中国工业品B2B市场规模在中国数字经济持续 化的 ，工业品B2B市场规模将 持持续 政策 市场 数字技术 共作用下，工业品BB市场 持上 的 势。 ， 经济向 的 ， 数字经济依 会加快工业品BB市场的发展，预 ， 工业品BB市场 将 持 fl以上的增速。注释：工业品B2B 规模统计 工业品B2B 。来源：国家统计局，专家访谈，企业 ， 艾瑞统计模型 。 currency1 currency1 currency1 currency1 currency1 currency1 currency1 currency1 currency1 201 -202 年中国工业品B2B市场规模业品 fl 12202.7 iResearch Inc. 202.7 iResearch Inc. currency1 currency1 currency1 currency1 currency1 2012-2022年5 中国工业品B2B市场融资 业品 资件件业品 资 fl 行业融资历程 来， 业 ， 平台愈加 以 ，工业品BB市场融金 不增加。于 业 ， 度 ， 方加 于 性利 的currency1 工业品BB 台。 方， 本 经 创 为本 红 “ 工业品BB市场的 数， ，“ 数 ，“ 工业 市 创技 买工品 工业品BB企业。注释：融资 2022 2 。来源：数 来源 I ，数 及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：I ，数 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年以来 资工业品B2B市场 数 的 资 投资机构参投案例参投轮数钟鼎资本currency1“行工业fi fl currency1 “经纬创投 工品“行工业fi fl 工品B 工品顺为资本工reB”工 工品B”工 B红杉中国工业品 “1 202.7 iResearch Inc. 国外资本化路径启示国 为国工业品B2B平台 化提供 ，主营业 为维 产品 信息， 购方 扩 业 范围与地 范围 逐渐 应链 率。海外 购展示了 际标杆企业业 扩张 品扩张 的发展 级路径。于 工业品BB 台而言， 还经 轮 购 实现 高层 的快速发展， 扎 获 巨 经济优势的强 根基。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 关 点时间 被收购公司/新成立公司收购/成立目的1 0 ie aenc.国 进入工业安全品分 1 2 a nc.国 大安全 品 1 c an s imie nc. 大进入 大 2000200 iomo 合资 MonoaR 进入 及 he Ben Mea ows o. 进入 业 em ernc. 进入工 200 w irecnc. 进入 安中国进入中国 200 Ran Maerias an in fl imen o 进入 roesiona Ins ecion fl imennc. 进入onsr cion Bo fl resnc.2007 Mc e 进入 工 200 sia aciic Bran s印度 进入印度 200 Im eria ies国推动汽 修 品和售后汽 零部 布局iance flner o ions国进入能源服务 ，主打节能照明 K& ra In sria ivision 大 大 大 2010 aeeriie 国 安全计划和合规性解决方案2011 aor ro 荷兰 进入欧洲 2012 nreio巴西 拉 echni oo国 进入电、电信和医疗行业201 fl&R In sria aes国增添金属 工专家团队，拓展在制造的服务能力ae o ion国强化工业安全品布局，如安全鞋201 W flner rises 大强化工业品布局， 强金属 工服务能力，进入铅工业、电动和手动工 201 romwe ro o ins英国 大欧洲 布局 工业品企业 特 业 购 ， 业 品 购 供应商 业品直 商 品类 ， 分 业 提 力 ， 高供应 未来行业还要经过多轮的收并购，主要目的是提升服务能力或拓展垂直行业 于 购行业 ， 业品 购 ， 业 ，以数“ 供应 的 高 于 业较高 资 较高，可 控股 注资等方式拓展垂直行业 对中国工业品B2B企业的 1 中国工业品B2B行业发展机遇1中国工业品B2B行业产业链研究2中国工业品B2B行业典型企业案例3中国工业品B2B行业发展趋势41 202.7 iResearch Inc. 中国工业品B2B市场产业链图谱注释：企业排名不分先后。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 企业 技术工业品B2B 品流 信息流工业品B2B平台为currency1业“ 1 202.7 iResearch Inc. 产业链上游痛点 fi工业品fl 发展， 工业品B2B平台上游工业品商家获客 产品曝光度 精准匹下游采购客户 线上运营 率方 瓶颈，宏观经济增速放缓与生产 素 本价 增长快的 下，优应链 生产 率 降低综合 本 为上游工业品商家的当 急。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。上工业品 的要点新客户开发成本高，新客户难以触达产品曝光度较低，推广效果较差人力触达周期长效率低开发客户门槛高线上打法陌生流量成本高，推广效果差受制于工业品转换成本高，缺少流量支持会使新厂商难以进入采购商视野缺少B2B平台直播经验，缩窄向下游商家全面介绍产品信息的渠道品牌建设能力较低，如上游产品Listing优化效果较差，系统无法准确推送产品产品标准化程度较低，难以精准匹配客户需求商家 较低，线上 力 较 工业品SKU型号繁多， 长 产品，行业缺乏统一标准化管理， 需求的匹配难度 统商家 力于 业 ，缺乏专业的线上运营团队，线上 力 统商家对工业品B2B平台的认知受限， 系统的使 的门槛17202.7 iResearch Inc. 工业品B2B平台：赋能供应端” fi供fl的 发展 点， 强平台供fl间的 台 上游工业品卖家获客渠 产品曝光度，基于完善产品标准增强产品交匹度以 线上运营 率四方 获 竞 优势，以此 强 台与上游工业品货商的合作 性， 利于为 台获 定的货， 为不丰富品矩阵打下坚实基础。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 帮品 商增 线上线下展会联动，业品A 多端矩阵行 开源。百爱采购百认证，打企业 名片 多个终端现 网触达打 百产品矩阵，现多景曝光高精准线索分发， 障留言询价不遗漏 帮品 商增 产品 搭建营销类线上系统：为企业 供营 广告支持，如流量扶持计划。开展工业品直播：在品牌商厂 车间开设直播，帮助客户了解平台产品。品牌建设服务：为企业 供 站式 ，如快 搭建网站等。推出品牌日/商人节：在指 节日邀请品牌商以线上线下结合的方式推广产品。 产品标准，实现产品 准 快统 业品标准，现智 精准选，筛选最匹配需求的产品。百爱采购 提 ，实现降本增 组织 业团队对接商家，协助商家使用线上系统 供 业的运营培训等。业品 平台需持续优 系统，使商家 高 ， 商家运营。发 爱采购业品行业标准 ，范商家的发行为 产品 量，以达 客户在 索指 产品 ， 快 匹配需求的 标。百爱采购 商 会 线上运营需求构建 站式商家数“ 营 平台 供标准 具赋能上 的策1 202.7 iResearch Inc. 产业链下游痛点传统采购存在诸多堵点，工业品B2B平台具有广阔的“用武之地”基于工业品 性，下游客户采购 交环节的信息与数字 待 ， 性待 高 呆滞货 形 高的仓 本。 ，下游采购商 分工业品的 端 无法获得满足。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 的要点的信息化 化 工业品currency1流效“ ，currency1fi成较高的fl 成本采购商 于工业品的 需求无法 统采购 统” 效较低，加大工业品履约交付难度， currency1流配送的效“于工业品 较，受下游采购商” 力 的制，下游采购商产生呆滞货物，导致仓储成本增加上门 打 发采购周期较长” 长，多环节加高交易成本数字化程度较低， 量 采 于人工，效率较低采购流程透明度较低，产生信息 产品配送 标准化工业品 本 化 需求较高难以 下 户难以 ”1202.7 iResearch Inc. 202.7 iResearch Inc. currency1 currency1 currency1 供应商 供应商 购 购2021年11 在currency1 “ 对 线上 线下 产业链下游需求强劲 化 ，企业 化 持续强化的 常 下，得益于线上采购便利的 ， 的工业品采购者 新供 、 新供 、 以及重 环 于 。2 2 ，94 的工业品采者认为 销售 比疫情前更 或同等有， （ ），认 。随着 的持续以 工业品BB 台数字采购赋的增强，采 倾向工业品B2B 的采态势将持续强。注释： 含远程 自助下单。来源：公开资料，麦肯锡，艾瑞咨询研究院研究及绘制。来源：公开资料，麦肯锡，艾瑞咨询研究院研究及绘制。 2020年 -2021年11 线上fi fl 的性分析认为线上 式相 等有的 20202.7 iResearch Inc. 202.7 iResearch Inc. 产业链下游需求强劲中小企业数字化 力大型企业， 工业品B2B平台 型企业的工业品线上采购系 熟，数字发展问题得 解决。于 型企业， 小企业的数字转型 “不会转” “不转” “不敢转”三个难题，数字采购 弱于 型企业， 台赋。来源：中国电术标准化研究院，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：中小企业数字化转型障碍、驱动因素及路 赖，艾瑞咨询研究院研究及绘制。中小企业数字化 能” 的要不能转不敢转不会转人才 乏 不 中小企业 人市场 力，数字化人难度大 ，中小企业人 能力低会导 业人员难以应数字化 中小企业数字技术应用 度低， 产品 产业低 ，数字化 难度大。成本限 中小企业融资 束水平较高， 经 一与 能力低的 响，较难获得银 贷款，自身fi资 能力 ，融资机制 后，难以 数字化 行持续 中小企业 临市场竞争激烈 上下游 短缺等压力，企业难以 有的资 数字化 中。 度 数字化生 环 度较低 中国相关战略设计与 体系尚未完善，为中小企业数字化 fi制度 的力度currency1 中小企业的 企业 产业 的 currency1 ，数字化 的集 应currency1强，缺乏良好的数字化生态环境。 索 行 应用 2021年中国中小企业数字化转型 2 .0%12.0% .0% 0.0% .0% 0.0% .0% .0%大型企业中小型企业2020年大型与中小企业转型升级融资对比银行贷款政府补贴自有资金资本融资21202.7 iResearch Inc. 工业品B2B平台：采购客户定位大型 放 ， 平台加强 ， 拓中小企业 于 型企业客户数 限 业 毛利率逐渐下降 应 账 长的 ，工业品BB 台开拓 型企业客户的速度放缓，逐渐转向数 业 毛利率高 应 账 短的 小型企业客户，以此 业 利性，扩 市场份 。currency1 工业品BB 台逐转 的采购客户型与业 ，百 爱采不加 区 网络 ，以 地 小型企业客户。来源：国家 监督 局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。客户数 利 金压 客户数量相对有 客户量较 currency1 “，企业达4400+万家，占全国企业主体约91%，行业不 拓展 客户为fi ，fl现 下客户为 客户 较强，资流维护相业 ，应 较 导致平台资” 较高 中小企业平台 ”中小企业平台头 工业品B2B 企业企业企业部运营KA部运营KA 运营S客户 业 注释：箭头仅表示趋势，不代表 体份 型与中小型工业品 对比分析 1 客户客户12 20 0 客户客户 客户 客户 企业 KAS22202.7 iResearch Inc. 工业品B2B平台：产品定位品类 工 类 类 MRO品类 为平台 市场，强化 业 力的发力点 常 ，品的标准 度越高， 属性越低， 壁垒 低，也 适合线上 ， 而该品当前的线上渗透率与应链完善 度 高， 工 与。 此，于工业品BB 台可优先 低壁垒品，随着 台 扩 线上运营经验与应链壁垒的不 ，再拓展 他高壁垒品。来源：专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。范围一级目 二级目主 列举标准程 属性 品进入壁垒 机 类 机 、动 中 中 中、自 类 工 、 、 中 低 中 化工品 化学品、 化工品 化学品中 低化工品 化学品 低维修工 类 焊接 工 紧固 金属加工 高 低 低 表实fl 、表 低 中表 用品 、低 品 中 低 低运营仓储物流 起 低 中劳保及安防员工安防护及安防 急教援设备 PPE 安锁 标识 道路 高 低劳保：低安防：中公类 公耗材 公家 印设备 高 中 低工业品B2B平台的MRO品类分及特 分析2 202.7 iResearch Inc. 202.7 iResearch Inc. 工业品B2B平台：供应链优势强化 供数 化 ，平台强化 供 ，持续 市场工业品BB 台 技术与数据 筑供链数智体系，降低仓 本 强 送 的信息 主体的 。 加快 前置仓、企仓以及智柜等供链套设施，以加强应链数智 的区 深 优势， 而逐形 买家深度 台 应快速的区 应链深 网络。 前置仓 合线下 ，备采购商企业高周 的业品业品 平台物流配 间现 配， 企业企 仓/企 中 多 多 多 的业品 在企配 合，客户需求单配 解业企业 、 业品采购的 及 能 / 能仓 于 现， 客户 选 的SKU产品 接企业 件设 采购 平台， 需 助 用精准 企业 需业品 企业生产 成 ” 来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 链数 化 的 用场 及 技术 数 ”工业品B2B平台构 链数 化 能 资 数 过 能 数 能 能仓 体系 能 currency1“数 主体fifl 物流动优 物流线 运 全 合配 运资源物流 有 接上 生产 下 物流计划百爱采购 currency1I数字化解fi与平台数据 破工业品行业物流 体 的信息壁垒，优化fi ，智能 接fi应 来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2 中国工业品B2B行业发展机遇1中国工业品B2B行业产业链研究2中国工业品B2B行业典型企业案例3中国工业品B2B行业发展趋势42 202.7 iResearch Inc. 百度爱采购加大中小企业 ， 元化 度fi采购 不强 台系 与商品 ， 上游商家拓 获客渠 增加产品曝光， 线上运营 。依托于度的AI与 数据 技术 段，帮 小企业 地解决采购渠与货问题，优应链与现场 ， 下游企业的采购体验。 ，度fi采购 定 业 分标准强商品 ，完善 市场生 ， 交链路 的“与者 获得 高生产 和 益。来源：公司官，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 赋能上企业 分析上游工业品商家下游采购商” 属企业名片C 企业名片、度认证页等威认证多终端阵地驻 家可实现 网展现多场 曝光联 度产品矩阵，实现 多线索 发 机广场、IM消息 索 路 品品 频营销：fi内容“产工具品认证：fi品牌识co 生态：具 个流量接口采购工业品 业标准： 范 家发产品的 、参数等知识 技术： B2B行业 品知识图谱，映射至 家， fi应 建模： 用 搜索的Qu y识别 语义理解 行深度 ，以理解用 求 技术 务： 海量 质 品库E 模：”TR ， 家与 品营 业营提u 签约u 品发指导u店铺维修u爱 服务市场代运营等u店铺 数据 采购 为 家 造一 长体u专属学习平台u 课 u行业深度解读资料u采购家 台：丰富 的应用服务， 灵活的店铺管理u 家 PP 家 务：询盘消息实反馈、智慧 机数据报告购 能 服务 靠搜索技术，服务 用 利用currency1I技术， 准 买 具有 时 功能具 整的 闭环， 家可自 选择 在线 ，实现 即 AI数字 方 fi应 企业， 用currency1I技术实现 环节、 行业、 品类的 服务 地服务 平台发“自 +第三”服务“强化 地 务发 持现场技术 务的家 业 ：度搜索独有 答内容 2 202.7 iResearch Inc. 百度爱采购技术用 规模 及 筑高业 度fi采购的技术势与势 ，依托于强 的技术 持打 海 的高质商品 ，实现上下游的精准匹 “ 三方”的 体系加强本地 与线上运营 。基于度强 的用户 与不完善的 生 优势， ，度fi采购将重 强B2B的经场景与纵 力， 续 深 台产品与 。来源：公司官，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。技术势势用势currency1态势建设 的高 品 ： 图像理解技术服务， 数 品类 识别、参数洗与归一等， 产品化水平 用 化及 ： 合 场用 低 等难点， 用 与 品行为的复杂图网来 捕捉用 求实现上下游 准 ： 用知识图谱技术、深度学习 等 fi应 ， 触达买 加强 地化 务力： “自 第三”的服务体， 会员“命周期制 整的服务策略， 强 地化服务能力， 用 服务体fl高 的线上 营 务： 发第三服务市场引 质量服务，力 家 经 能力（ 品展示、店铺装修与数据 等），实现 线上 线下联动： 联动 行业圈”与品牌 响力强化 务力：立 家经 求、买家 买场与 闭环路，以爱 会员为中心 造数字化新“，实现活跃 、体fl 与 用 规模大：度海量用 ，每 响应来自100 个国家和地 的 0 次搜索 求数采购：每 海量用 度搜索产“的 求达数 务 企业：度具有丰富的ToB经fl， 行业 “ 达 量 27202.7 iResearch Inc. 1688工业品品牌站依托数字商业基础设施，实现流量端、供给端、服务端的全面升级 fl 工业品品 作为工业品采购 台，为工业品应链上下游的品 商与 端客户 数字解决方。 fl 工业品品 端与运营端的业 级，帮上游商家降低获客 本，增强 方匹 ， 而 高交与运营 率。来源：公司官，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。全开 线上线下展会联动、业品A 等现 客。升 商品力提升品在商品 ， 商品 现商品的 业 达，运用行家选 优 标厂 多曝光。品 业品牌站标准，现产品标准 ，于 高分 数“ ，现快 分发 精准匹配。fi 为商家营 供联网 设 ，品牌商可 助搭建品牌 商的 方 易站点，于 运营端负担。创 为商家 高 企业品牌站点(N)批零 体式，帮助品牌现后台商 、业 拓展、线上 、客户系 等多 ，现店铺高 。升 工 为商家 营提 商家 台、上线 业品商机心等商家具，于 高商家店铺 、询盘承接等 ， 高商店铺运营 。 营销 ”高营提营 2 202.7 iResearch Inc. 索排序， 用户流量京东工业品数字化 系，提 工业品流效率 工业品上游工业品商家 “ 满仓” 获客渠，“ 快 ” 产品曝光途径，“ 托标准商品 ” 产品标准 范，实现数字营 基于 业 与运营 ，上游工业品商家降低运营 本。 工业品 下游采购商的采购 智 ， “新型 基础“ 完善应链 与“ 工帮” 现场 ，增强 台采购商 性。来源：公司官，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 工业品赋能上企业的路 上工业品 销 产品 产品标准 降本 站式智 网站京 开拓下沉范围京东业品智采优选店线上线下 体 客微信私 智 外呼 坐席触达客户 推 工 ： 推 ： 展辅助企业打爆品，快活动推广，现产品 商品 ：搭建完备的业品标准 分类 商品体系，范行业产品信息 数标准 工：发挥智 选 智 决策功 ， 解选、寻源 专业培训 提滚动直播培训 投 力商家 线上“开营销系统 服务：为企业搭建 民营 平台、线上采购系统等，助 企业数“ 营 品牌建设服务：辅助企业在 C端等多个景搭建网站，助 品牌 采 程智 供链现场 于 类购系统 工 工 类购系统，现采购流程数“ 企 中 前置仓 仓 能 等 物流 设， 最后 里 ， 障 性打 工 工业品服务体系， 排现程师为企业提业购建， 当 商合 供 调试 维修等本 服务2中国工业品B2B行业发展机遇1中国工业品B2B行业产业链研究2中国工业品B2B行业典型企业案例3中国工业品B2B行业发展趋势4 0202.7 iResearch Inc. 202.7 iResearch Inc. 行业趋势一 化 持续强化，currency1业“参 动进一步 强数字经济深 加 的 ，工业品上下游企业加速数字转型，线上 主性 增强，工业品BB 台的业 主 推动转向 下 协同推动。随着工业品BB业 扩 ，工业品BB 台不完善 生 ，线上交 的基础上将不断提 、供链 、仓储 以及本地等多元力，而为上下游企业主融 新业 生 。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。工业品B2B平台currency1 生平台 的 化 动 强 平台 导推动 向 合上下 主 参 工业品行业 ，并 规范品规 品参数规 品标规 品主 与 频规 currency1企业“工展线上展会 于系统对接，现商品价格、及 单信息的 查看企业系 工业品B2B平台标准I接 线上购成为采购商日常采购的 选 产业链上 工业品B2B行业 工业品 逐步 习 ， 期 fi应 “ ”的 fi 方 fl 重要“ 为 驻商家 供线上营服务为上下 企业 供 金融服务 “向智 为采购商 供本 服务 准营销 务产品 短 频 买家 家工业品 平台高 度、 的信 服务 收 下游采购商工业品B2B平台 售 咨询服务安 服务术修服务售后服务 一公 服务 ， 平台fi的 务 地化”以 与 等为代表的新物流 逐 至工业品市场， fi应体，实现物流、信息流与资 流的 合数字经济深 +疫情反复的影响上下 企业参 “活 主 性增强 展产品 与询盘量， 大产品推广 准 动态 1202.7 iResearch Inc. 202.7 iResearch Inc. 2 .0% .0% .0% .0% 度品 全度 品 进 2021年中小微企业对线上购“购因素的关注度（工业品景）2021 中小 企业 因素的 注度%行业趋势二经济 压力进一步加大的背景 ，在currency1业中占据有利地位的中小企业所在的 市场发展机会 大 下， 小客户降本与 方 ，工业品BB 台 小客户解决“生问题”。于 型企业的 推型拓展策， 小客户 ， 台 的难度高， 高 运营策 拓展。常 下， 业拓展方向上，短 台应 currency1运“ 下生产 业的 小企业采购市场currency1会 产业链拓展方向上，加 套国央企与大型民企供链 下 中小企业的赋力 ，以 强市场渗透 。来源：专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ： 72， 2021 艾瑞通 中小 企业 研 。中小的工业品 及平台的 路 采困境 持路径降本压力 大 短缺问题 重工业品B2B平台fi” 化 流 、 与服务力中小企业实现 工业品B2B平台 fi应 融服务， 一 度 解中小企业的资 力工业品B2B平台 中小的策高 加强区人员覆盖提升系统 能 水“提升数 能力 用大 的数据 ， 中小企业 选择范 ，利快速策持续优化平台工具， 合用 用习 ， 人为干 ， 低策 化在线 系 ，实现线上采购 环化强化线上 员 ： 选与产品 询 制 求， 人员行 加 产品索： 据 签， 搜索 度 品组合 据 签 场化推， 推送关联产品， 产品组合 产品关联度 ， 快产品策工业品B2B“ 先拓展的中小”户群体行业 展向期内 点 、等 “产 关行业的中小企业产业 展向 点关企与大企 链上下游 的中小企业，与国 企的合利 强中小企业自身的经 currency1 “ ” 为 “ ”， 强 深， 维中小企业 2202.7 iResearch Inc. 行业趋势三平台加快工业品标准建设，以突破未来新一轮发展的关键瓶颈工业品BB 台将 高产品的标准 度作为实现长 发展的 fifl 。在各大 强中小 力 的背景下，工业品标准建设的重 性将得到进一步提高。随着 加快 “ 市场的的实 ， 地方政府 始逐步推进工业品等品 采进程， 主导工业品标准 “的 台，将 方 匹 率，而获得工业品BB 台新轮快速扩张的发展currency1 。 产品 的 要性来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 统 模VS基于产品 的 模推动行业 范 强 管理实现fi 解工业品信息与参数currency1一以 行业属 currency1 的点细fifl 信息， 工业品的流 与 售 智能化搜索指 工业品， 应参数的产品， 工业品品类 工业品 参数currency1一品数量 产品 currency1的策 体体 设工业品 的要路 1 2 34携手 合 ，建立 完善 适用于fl工业领域的产品标准与品牌 标准化数据接， 导平台数据一海量工业品数据行洗、与， 链路数据 力于产品标准数据 发 “工 ，实现产品 设工业品 的 采购 较低采购 较高 采购 基于产品标准 的采购 高专业能力 查询大量工业品数 业务 品筛选对比普通 产品标准库系统提示选择参数 精准型号 行业咨询 资研究市场进入竞争策略IPO行业顾问募投商业尽职调查投后战略咨询为企业 供 机会扫描，可行性分析及径划为企业 供竞争策略 ，帮助企业构建 竞争壁垒为企业 供上招股书编撰及相 流程的行业顾 为企业 供 资、上的募投报告撰写