艾瑞股份-基础云服务行业数据报告_21页_1mb.pdf

基础云服务行业数据报告202.7 iResearchInc. 2基础云服务行业数据1附录23202.7 iResearchInc. 基础云服务概念界定以云服务的形式提供的IT基础资源、开发工具、能力平台来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。虚拟机云主机GPU云服务器FPGA云服务器弹性计算高性能计算表单存储块存储对象存储文件存储云硬盘CDN带宽负载均衡VPN网关计算资源 存储资源 网络资源软件定义SDS 超融合 SDN/SD -WAN基础软件操作系统云原生 数据库容器 函数计算DevOps微服务 关系型数据库非关系型数据库云安全云点播/云直播实时音视频视频处理即时通讯短信/语音服务云视频与云通信数据挖掘数据查询/搜索数据分析数据中台数仓/数据湖数据治理大数据机器学习语音技术计算机视觉自然语言理解内容审核/业务安全人工智能基础资源开发工具及能力平台IaaSPaaS联系日益紧密界限逐渐模糊4202.7 iResearchInc. 基础云服务产业链来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。基础设施服务商软件定义服务商云厂商 行业用户渠道及生态伙伴垂直功能服务商CDNIDC硬件厂商电信运营商集成商综合型云厂商混合云厂商私有云厂商SDN/SD -WANSDS 超融合 基础软件 商云原生厂商大数据厂商人工智能厂商视频及通信服务商 联网 务 融 SI SPIS 安全厂商5202.7 iResearchInc. 基础云服务产业图谱来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。运营商 IDCCDN大数据集成商SDS SDN/SD WAN 超融合综合云厂商 有云厂商 系 云原生 数据库软件定义基础软件安全人工智能视频/通信 云 6202.7 iResearchInc. 中国整体云服务市场规模及增速云服务市场增长平缓，由高速增长期逐步进入稳步发展期2021年，中国整体云服务市场规模达到3280.2亿元，增速为45.4%。虽然疫情期积压及延后的项目加速交付，云服务在除政务、金融等典型传统行业外的其他传统行业中加速渗透带动了中国整体云服务市场增速反弹，但内外部宏观环境的不确定性影响了云服务市场的进一步回暖。由市场突变带来的非理性增长因素，依伴随市场环境的变 了 一 ， 长期、 定的增长动 。云服务目 在 为 的市场 ， 云、 云 为 的 。但云市场 了变 ，currency1 “变 fifl 元增长， 长 的 “、” “ 的市场 。注释：云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等部署模式下的服务，以及整体IaaS、PaaS、SaaS。来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。 5 3 5 3 4 55 33 33 4 5 3 45 4 4 4 3 3 3 4 5 2016-2025年中国整体云服务市场规模及增速 云服务 云服务 202.7 iResearchInc. 中国整体云服务市场结构云资源为市场规模底座，云能力为市场增长驱动2021年中国整体IaaS市场规模达到2201.4亿元，增速34.3%，PaaS市场规模达到420.7亿元，增速为55%。在云，IaaS 云市场的增长动“变为市场 定的 ， 为业 期的 。整体IaaS市场增速 ，在 IaaS 的 整， 期 在CDN等 增长的 “ ， 来 的 。 外，PaaS市场 步 为云市场的增长动“。 ， 期内 、 PaaS市场增长 ， 。但伴随 “的 融合， 应 场景的 步拓展，长期AI有望 为持PaaS市场进一步fi展的增量因素。注释：整体IaaS市场和整体PaaS市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等部署模式下的服务。来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。 3 4 4 3 3 3 4 3 5 3 5 45 4 4 3 53 3 333 3 3 5 4 5 34 3 3 33 4 3 3 3 4 3 4 54 5 3 4 43 3 3 4 5 2016-2025年中国整体IaaS 及整体PaaS 市场规模及增速 8202.7 iResearchInc. 中国公有云服务市场规模及增速公有云服务市场增速放缓，行业积极探寻新增长曲线公有云服务市场规模在2021年达到2290.5亿元、增速为52.%。2021年，中国公有云服务市场虽在后疫情迎来回暖，但宏观fi展环境的快速变革 对公有云服务市场fi展造 潜移默 的影响。在云（IaaS和PaaS），一方，音视频和文娱内容的行业热相 复复 略有衰退，另一方， 行业的游戏和在教育业临fi展型。受 因素叠加影响，占 公有云服务市场 体的 行业在2021年对市场增长 有限。在云应 （SaaS），虽然SaaS在近几年市场热高涨，但存在叫好不叫座的 。在复复后，由 云应 厂商 量远高 “，量变 达到质变，市场焦点买方市场， 云应 厂商 临潜在”存压“。因 ，处在fi展十 路口的公有云服务行业 积极 条增长路径 行业整体 定高速增长。注释：公有云服务市场包括IaaS、PaaS、SaaS。来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。 4 33 5 34 4 3 3 4 3 3 5 4 3 5 4 45 4 3 3 3 4 5 2016-2025年中国公有云服务市场规模及增速 云服务 云服务 9202.7 iResearchInc. 中国公有云服务市场行业用户结构泛互联网行业用户已近饱和，保存量与创增量需齐头并进53 5 4 3 2021年中国公有云服务市场行业用户营收贡献结构 网 务 融业 currency1由 云服务的 属性 行业特征天然的 性， 户一直 公有云服务市场的 行业客户。 行业，目 ，行业内头部企业租 云服务后云厂商 新频率 低，腰部及长尾客户虽然流动性 ，但也在 定云厂商 流。其他中小企业虽 量 ，但 对云厂商 入 有限。因 ， 行业在公有云 存量 的 ，公有云厂商依 “的加速 和” “的持 ， 行业客户的 率 率。中国 行业 行业 整期，客户的 云 率略有 ，公有云市场来增量 中 传统行业。由 传统行业的 云规 确，公有云厂商 高增量 ， ，在服务模 ， currency1由 为 合传统行业 的服务模 其，currency1 业务场景为 入点， 业务目为fi点 整方 后，在currency1达 fi“合伴、”伴的“量， 对传统行业 户的直渗透 影响。来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 10202.7 iResearchInc. 中国非公有云服务市场规模及增速传统行业上云及用云习惯支持非公有云市场稳步发展2021年中国非公有云市场规模近1000亿元，增速为30.9%。 ，市场增长 currency1受fi 传统行业在 及业 速的fl景 加速 云，由 传统行业业务的复性，行业 的 性，一公有云的 不 ”其业务特性， 云 存、云 理等 长期 为传统行业 云及 云特征。因 ，非公有云中的属云、 合云、有云等 为传统行业 云的长期 。 ， 非公有云服务的厂商也 步变fi展 略合云厂商持 增其非公有云方在 “ 公有云的性，业非公有云厂商 非公有云 体业务场景融合 其服务的对性， 积极 高” “ 其方的 性。来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。 35 4 5 35 3 5 3 5 5 44 5 3 3 35 3 3 4 5 2016-2025年中国非公有云服务市场规模及增速非 云服务 非 云服务 11202.7 iResearchInc. 中国非公有云服务市场行业用户结构政务与金融行业客户占据主导，其他行业增长 速在非公有云，政务和金融依占 ，占相交 年，政务占略有 ，金融占小 。在2021年政务行业 云规 及 云模 有一定 整，政务云厂商在 相 云服务 新规 currency1 整，延 了部 项目， 金融云 为有 的延 了 年的 模 伴随金融 新的fi展 进一步 市场占。除了 行业外，业 造、 等行业 加 在云的，但的 云动 略有 。其中，业 造， 业务 currency1 动 云，云厂商 其业务场景 了 的方。目 ，业中的头部企业， 合云模 ， 在公有云 “ 有云 理和 的 ， 行业的中小企业 应 公有云。在 行业， 方 体、 体加速， 进整体 行业 云进 ，但 行业 云 中在中小规模 和 ， ”政 currency1 的 动 云， 型合 云场景然有限。因 ，非公有云市场来的fi展，一方 currency1 好的随 应变的 “，另一方也 currency1 传统行业 户 云 点， 动为 动。来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 34 3 3 5 2021年中国非公有云服务市场行业用户营收贡献结构 务 融业“ 网 currency112202.7 iResearchInc. 中国基础云服务市场竞争格局（1/2）头 云 市场 有 ， 云 增长 2021年中国公有云IaaS市场中 P5厂商 定，但 fl景云厂商市场 略有 。头部 fl景云厂商 变 受 动因素影响一方，行业客户的 云 变其 增长 到 ，另一方，”、业园等利润 模型不 定，规模 fi 型 。在公有云IaaS市场中，头部云厂商由 业务体量 ，服务行业 。 ，在临业务 整的 中，市场反馈到 践落 的周期 长 其，在行业fi展的 消彼长 也很 兼顾业务的性和增长的性 后，头部云厂商为争 fi优势，借助 “优势在行业 云萌芽期即 投入，但受限 行业 验， 投入不乐观，部 及服务后期型临挑战。反观企业 及服务 合性、场景及行业 为精性的合云厂商，观察行业的趋势及头部厂商的市场举措， 灵活和及 整其fi展 略， 长补 ，后fi 至。注释：1、排名只包含综合性云厂商，2、排名口径参考文末附录说明。来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 3 5 4 4 4 4 3 4 2021年中国公有云IaaS 市场（仅国内市场）排名及份额云讯云fifl云 云云 技能云”云 云云 云 currency113202.7 iResearchInc. 中国基础云服务市场竞争格局（2/2） 云、 云、 为云 公有云IaaS+PaS市场 2021年中国公有云IaaS+PaS市场 中国公有云IaaS市场 类似，阿里云、腾讯云、华为云居市场 三。在IaaS+PaS市场中， fl景云厂商（包括中国及海外fl景厂商）凭借其在软件的优势，相 公有云IaaS市场，整体 进一步 。 IC 、运 商fl景云厂商虽然在云 占 举”轻 的置，但在加入PaaS后，总体 不 压缩。因 ，云总体（IaaS+PaS），PaaS 为左右市场 的 currency1因素。但 ，传统行业当 云 云 为 。因 ，云 云厂商拓展 的 键，云 “ 云厂商 市场 的 点。 行业依 云 “渗透 云 率，热点行业加速云 投入规模 云 “底座，潜在行业聚拢”为云 台入 准 ， 云厂商在增速 跑赢市场的 键。目 ，中国云市场中各厂商 为 定。虽然行业fi展的 起彼伏可 会” 期的临 变 ，但只有长期持 的保持高 市场预期的 才 市场置的 整 及对市场 的 塑。注释：1、排名只包含综合性云厂商，2、排名口径参考文末附录说明。来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 33 5 5 3 4 3 3 3 4 5 2021年中国公有云IaaS + PaS 市场（仅国内市场）排名及份额云讯云fifl云 云云 技能云 云”云云 云 currency114202.7 iResearchInc. 202.7 iResearchInc. 中国基础云服务出海市场竞争格局基础云服务 市场 稳 ， 云增长 2021年中国公有云IaaS球交付市场及IaaS+PaaS球交付市场 为 定，阿里云、亚马逊云科、腾讯云、华为云居 列。2021年中国云海市场由宏观环境变 引起的 动海及业务拓展的 动海双驱动一方，中国 行业fi展环境变 部 企业 业务迁移海外 另一方，国内科公司fi展迅速， 目光投入到fi展中国家聚 ， 兼顾优势 为 fi和就 材 低 本。因 ，在内因 外因的双 激 ，球业务 ， ， 理 统一合规的海外fl景云厂商在2021年中国云海市场 为突。注释：1、排名只包含综合性云厂商，2、排名口径参考文末附录说明。来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：1、排名只包含综合性云厂商，2、排名口径参考文末附录说明。来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 43 4 3 2021年中国公有云IaaS 全球交付市场（含出海业务）排名及份额云云 技讯云fifl云 currency13 3 3 4 3 2021年中国公有云IaaS + PaS全球交付市场（含出海业务）排名及份额云云 技讯云fifl云 currency115基础云服务行业数据1附录216附录-市场份额统计口径说明（1/2）本 “中国公有云IaaS市场份额”的口径 定 产品范围界定云服务厂商其客户 的 云 的 、存 、 服务。体包括 1） 服务 、弹性 、云 、 金属服务、 P 云服务 、 P 云服务 、高性 2）存 服务对 存 、文件存 、 存 、 存 、云 3） 服务 带、C 加速、 、 、 P 部署模式界定云服务 由云服务厂商 有 ， 有客户 。时间范围2021年然年112地域范围国内市场 口径 ，厂商在中国内 市场（即不currency1台 ）的 业 入，合 点为中国内 ，合 “方为中国内 企业 政 业，交付 点可 中国内 。海市场 口径 ，厂商在中国内 市场 外（currency1台 ）的 业 入，合 点为中国内 fi海外，合 “方为中国内 企业 政 业，交付 点可 中国内 外1附录-市场份额统计口径说明（2/2）本 “中国公有云PaaS市场份额”的口径 定 产品范围界定云服务商其客户 的 云的应 fi、 fi、 fi 台、 fi环境。体包括 1） fl型 持 兼容 S、SS 、P” S 理非 fl型 持 兼容 ” 、 、 a的 理2） 持 兼容 a 及其”的 、流 、 3） 、音（音 、音合 、音）、 视 （ 、体 、 、 、内容 、然 理（ 、 ）4）云 ”容 服务（ 理）、 、服务、S （ ）5）云视频云直 、云点 、 音视频、视频处理6）云 即 、 服务、音服务）其他 fi消 列部署模式界定云服务 由云服务厂商 有 ， 有客户 。时间范围2021年然年112地域范围国内市场 口径 ，厂商在中国内 市场（即不currency1台 ）的 业 入，合 点为中国内 ，合 “方为中国内 企业 政 业，交付 点可 中国内 。海市场 口径 ，厂商在中国内 市场 外（currency1台 ）的 业 入，合 点为中国内 fi海外，合 “方为中国内 企业 政 业，交付 点可 中国内 外。18艾瑞新经济产业研究解决方案行业咨询投资研究市场进入竞争策略IPO行业顾问募投商业尽职调查投后战略咨询fl 业 机 性分析 fl 业 业 fl 业 关作 中 业 服务fl 业融 中 询服务fl 机 拟 业 机 方 深调查fl 机 后 跟踪评估包括盈利能力 情况业对表现未来战 方向。协 机 fl 后 司 经营 询服务19 中国新 业 察 服务的 ，为客户 业的行业 、 察、市场 、战略及 方，助“客户 、利 “和合 争“。2002年 至 ， fi 3000行业 ，在 、新 的 “处 行业 。 ，一直“ 科 ， 合外部 、客户反馈 、内部运 等 的 ， 客户的商业 率。fl统的 业、业 及的 应商， 助客户 定 战略 及落 方， 客户运 率。来， 持 商业 服务，“ 为商业 题的顶服务 。关于艾瑞400 -026 - fl我们Ca 企业微信微信公众号20法律声明版权声 本 为 ，其版权归属，没有 的书许可，任何组织和个不得 任何 复 、传 fi输中华民 和国境外。任何 授权使 本 的相 商业行为都 违反中华民 和国著权和其他律规 及有 国际公的规定。免责条款本 中行业 及相 市场预 currency1为公司 员采 桌 、行业访谈、市场 及其他 方，部 文 和 采 公 ， 合 ，统 预模型估 获得 企业 currency1为访谈获得，对该等 的准确性、 整性fi可靠性尽 努“的追 ，但不任何保证。在任何情况 ，本 中的 fi 的观点 不 任何议。本 中fi 的 采 样本 方，其 果受到样本的影响。由 方及样本的限 ， 料 的限 ，该 仅 和群的本状况，仅服务 当 的 目的，为市场和客户 本参。受 方和 获 的限 ，本 只 户为市场参料，本公司对该 的 和观点不承担律责任。