艾瑞股份-中国新式健身房行业研究报告_37页_2mb.pdf

中国新式健身房行业研究报告202.6 iResearchInc. 2202.6 iResearchInc. 摘要健身房行业区域化特征较强，市场格局分散。新式玩家相对轻量化的运营模式使其具备更强的盈利能力和抗风险能力；传统玩家通过大店模式提供全面优质的服务，门店坪效较高，并通过调整收费模式与运营模式等持续谋求转型，优化盈利模型。未来健身房行业将持续深耕课程研发能力与教练服务水平，通过线上线下闭环运营提高 。 ， 业 与 分化发 将 行业 发 。健身房行业分 传统健身房 新式健身房 健身 业模式。其 ，新式健身房 以碎片化付费为用户收费方式、以课时费分成为教练主要收入模式的 线下健身房。2021年中国健身房行业市场规模为706亿元， 20261082。其 ，传统健身房currency1 市场“，新式健身房2021市场模fi 5%，fl 健身房行业 服务转”，未来新式健身房将持续提。求 ， 健和健身的提线下健身服务求；供 ，传统玩家 轻服务运营模式的 ， 化运营 具和 化健身 备的 力 化运营； ， 与 行业 。 下，健身房行业 发 新的 力。SMS概念界定驱动因素市场规模竞争格局趋势洞察来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。3中国健身房行业驱动因素1中国健身房行业市场分析2中国健身房行业竞争格局3中国健身房行业企业案例4中国健身房行业发展趋势54202.6 iResearchInc. 202.6 iResearchInc. 中国新式健身房行业驱动因素：需求端健康需求：消费观念转变，消费者追求健康的生活方式上， 健 水平 提，2015的10.3% 2021的25.4%。 对运健身 健等 面的健费 强，费 环等 面的 ，费能力 强的费 健费的 高。 健身房费 例，健身房费支 相去有所提的费 ，半 左右的健身 表示 原 一 个人健的转”。费力的与新一代费 健认知和运审美的提 健身 业的发 提供 沃土。注释：依据中国公民健康素养基本知识与技能（试行），居民健康素养水平分为基本健康知识和理念素养、健康生活方式与行为素养、基本技能素养三个方面。来源：卫健委，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：1.“健身用户”指在家或线下健身房健身，且平均每 三 用户 2.健康 健身房、 及 、 、 理 、 健用 及 养 、健康 、 及 。本：N=0006currency1 2022“fifl 式研。2015-2021年中国居民健康素养水平10.3%11.6%14.2%17.1%19.2%23.2%25.4%10.4%9.8%14.3%17.0%19.5%26.4%28.1%2015201620172018201920202021居民健康素养水平（%）健康生活方式与行为素养水平（%）50.0%5.3%5.5%1.3%2.1%1.4%1.8%0%25.0%28.9%20.2%16.8%14.1%8.0%16.1%5.0%0%23.7%33.0%30.1%15.9%17.8%17.9%10.0%25.0%18.4%17.4%18.6%22.5%21.1%16.1%5.0%0%7.9%8.3%14.6%18.6%21.1%17.9%35.0%0%5.3%6.4%10.6%13.8%14.1%5.4%15.0%0%2.6%1.8%5.8%7.2%9.9%1.8%10.0%0%2.6%1.8%0.4%2.7%3.8%8.9%5.0%0%2.6%0.9%1.8%2.7%1.4%7.1%0%0%2.6%1.8%0%0.6%1.4%1.8%0%0%0%2.8%0%0%0%5.4%15.0%健康消费支出占比2健身用户1健康消费意愿与消费能力呈正相关可支配收入水平健身用户因健康观念转变提升健身房消费支出健康观念转变，去健身房健身/上私教课/团课的频率提升健康观念转变，过去没有线下健身习惯43.6%57.1%5202.6 iResearchInc. 202.6 iResearchInc. 51.3%53.6%57.3%37.0%16-25岁26-35岁36-45岁46岁及以上以舒缓情绪、释放压力为主要健身原因的用户比重（%）中国新式健身房行业驱动因素：需求端健身需求：快节奏生活下，身体和心理健康问题引发重视客上，情绪问题 身材困扰和亚健 常 的 痛点， 来的健挑战催 健身求。一 面， 上的 就餐例 及 健的烹调习惯 致 脂肪和盐摄 量较高，2020膳食脂肪功能高34.6%，高营 学会推荐的30%这一水平，人口肥胖超 率超过50%，高血压 糖尿病等疾病患病率持续提。另一 面， 压力和家庭 担让众 青群体陷 情绪困扰，亟通过运健身舒缓情绪 释放压力。本：N=000 2022“fifl 式研。来源：公 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022年中国健身用户日常生活工作中的主要痛点29.7%31.9%39.9%41.6%43.8%47.0%50.7%55.1%可支配收入难以满足消费需求社交圈窄，希望交更多朋友工作生活难以平衡，空闲时间较少有熬夜、抽烟等不良生活习惯/嗜好社交媒体营销引发身材/生活 健 ， 有 等 主 上 身身材/体 不满 工作生活压力 ， 情绪 / 本：00 2022“fifl 式研。 生活工作 的主要 （%）身体健康心理健康居民饮食习惯和膳食结构调整，超重肥胖及相关疾病问题凸显6.”currency1”.currency12012年 2020年.currency10.2.2.2. 50% 能34.6%高强度、快节奏运转的社会背景下，情绪问题逐渐成为较大健康困扰6202.6 iResearchInc. 202.6 iResearchInc. 中国新式健身房行业驱动因素：需求端服务需求：宅家健身轻需求暴增，新线下场景匹配灵活服务新冠疫情爆发 来，线下健身和 场景阻，依 健身App 健身 的家健身 来 的运场景，线上健身 率持续 高，202145.5%，全 家运 。 ，线下健身场景currency1具备线上 代的 一 面，线上健身 教练对 的 ， 教学 的 和 ；另一 面，线上健身 ， 的健身 有 。 ，业的教练 和的健身场景体将 线下健身房 来一线上 的线下转化，相 ，新式健身房更具模化的课程服务对线上健身 的currency1 求具备更强的“ 。本：N=currency1 2022“fifl 式研。2022年中国健身用户线上健身遇到的问题2015-2021年中国线上健身渗透率 需求健身体需求上健身currency1的“（%）0.0%0.8%17.5%21.7%33.2%42.7%45.5%2015201620172018201920202021我国线上健身渗透率（%）来源： ee ， ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。0.422.1168.35416.61271.022/1 22/2 22/3 22/4 22/5fifl （）2022年1-5月刘畊宏抖音账号涨粉量37.6%39.9%50.6%可的”较少 健身 少要的健身38.8%46.7%52.2%54.4% 少 ，较难 的 需要 配等 的 ， / 新线下场景替代必要性7202.6 iResearchInc. 202.6 iResearchInc. 47.5%43.0%42.4%41.1%39.9%38.0%30.4%21.5%12.0% 时间 ，较难 力不满 时， 引力不足 ， 发 销，不好， 比不满 ”较 ，不 满足需求 新闻 有，不好地 位置不 便未 统健身房的原因（%）商家运营侧重点中国新式健身房行业驱动因素：供给端传统健身房模式弊端驱动新式健身房模式孵化诞生传统健身房的 业模式身 一 一 面， 模式 来的高fifl 高 使其fl“较大；另一 面， 轻服务的特征使其一程上 的 体。 ，有 ” 来的，传统健身房 能陷 。调研 示，健身房 未传统健身房的原 与其 轻服务的运营模式有 ， 5 对费模式的 对强 推 的 和对 教业务能力的 等。传统健身房模式 的过程 ，新式健身房 ，行业 来新的 。注释：“健身房用户”指平均每 健身三 ，且 线下健身房为主 健身方式 （0及 ） 。本： 2022“fifl 式研。来源：公 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2022年中国健身房用户未选择传统健身房的原因Top 5“ 式 、 ，用户决策成本高，用 ，户 123传统&新式健身房运营模式比较传统健身房模式弊端新式健身房模式优势 人为驱动为主、fi fl和 来，重销售、轻服务， 统健身房 组织架构复杂、 多、管理成本押金、重资产运营式企业负债率较高，商家依靠吸纳新 来滚 现金流用户决策成本主碎片化 ，可选择 付 ，付 机制更灵活，用户决策成本低， 潜力 数字化驱动为核心，注线约课平台研发和线 广，降 为 售 与干预重运营、轻销售门店 “小而精”为主且主碎片化 ，轻资产运营式下降低负债率与企业 成本，现金流 为健康、抗风险能力更强商家资产壁垒教练销售业绩压力大、流 ，用户流失 走 情期 ，批重资产运营式下 统健身房难 维持新 、老 续 ，因现金流断裂而停止 ，抗风险能力较弱教练无销售提成， 入 课 分成为主，将更多精力放在授课质 提升、fi内容优化促进用户复购 8202.6 iResearchInc. 202.6 iResearchInc. 43.0%38.3%37.8%37.4%36.7%35.2%35.1%35.1%33.7%33.7%32.7%小序、APP约” 便地 位置 便， /公司附近有 备智 高 用健身APP的 品牌健身房短周期付费 更容 接受私 更 、服务更好品牌知名 高，值得信赖 龄人多、健身气好认为团”的” 置更符 需求装修更新锐，符 偏好没有频繁 销，服务舒适新 健身房原因（%）中国新式健身房行业驱动因素：供给端互联网、智能物联等数智化技术应用助推健身房精细化运营2020 家体 局强调 业 新发 ，利 大 人 能 5 区 等新 体 线健身 线上等新业 ，fl 代 的 代发 ，新式健身房 并 身 ， 有 统 fi课平 和 分 区等 化 具， 能健身统与能物”等更先进的 化健身 备。调研 示，对更青睐新式健身房的健身房 ，线上化 使 备能化程高 及和线上健身A 品牌的新式健身房 个原排名靠前。 ” 物” 大 的支持健身房更加 化运营并市场认 。来源：公 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。本：currency1currency1 2022“fifl 式研。2022年中国健身房用户选择新式健身房的原因数字化技术驱动新式健身房精细化运营后台交易系统线上约课平台内容分享社区-小程序、公众号、 智能健身设备-智能臂带、膝带、手环智能健身系统-智能健身器械与数据整合并在 中 01 02 03-健身房健身镜智能纠错-健身房AI虚拟教练- 发展中发展成熟 未来趋势 l约”、签更便捷l用户与 健身内容分享l 评反馈l品牌精细 营销宣 渠道 l通 系统 备的智 联，用户上下健身房运数据 步l品牌下健身数据独享，提高用户粘 9202.6 iResearchInc. 中国新式健身房行业驱动因素：政策端助推体育产业发展，鼓励引导全民健身年份 政策 重要内容2016中 中 、国 院发 “健康中国2030”规划纲要提 健康中国“三 走” ， “2020年，主要健康指标居于中高收入国家前列”，“20currency10“，主 健康指 进入 入国家行 ” ，并 200“，提 “ 成与 主 现 化国家 健康国家” 。206国 院 公 发 关于加快发展健身休闲产业的指导意 （国 发 206 号） 202“，基本成 合理、 能 、门 健身业发 ，机制currency1 ， “fifl，业环 断优化，健身休闲产业 规 3 。20国家 发 健身指 基中国居民 健身 数据 制，主 健身活 、 能力试与、 健身活 ”、 健身 动指导 内容。20国 院发关于 健康中国 动的意 （国发 20 currency1号） 2030年，民健康素养水平提升，健康生活方式基本 及，居民主 健康 因素 制，因 fi 降 ，均健康预期 提，居 主要健康指标 入高收入国家 列，健康公平基本现。20国 院 台关于 健身 动 产业高 发展的意 国 发 20 ”currency1号 202 年， 产业 规 000 ， .。 每“ 0 国水平 ， 00 国内 发 批众身 活 ，成“ 多 、 ” ，基本 成 为中心 。20国 院 公 发 关于 发 强国纲要的（国 发20 ”0号） 203 年，加 currency1人数“ fifl，均 面 2.平方 ， 居民 国民 质 合 数 fi2。2020国家 公 发 关于大力 居家健身 的 新 情， 门 合 ， 居家健身 ， 及 健身知识，导 ”的健康 。202国 院发 健身划 2021202 年 （国发 202 号） 202 年， 数 currency1.， （、 ）、（ ）、行 （ ）三级公 健身施和 分钟健身圈现覆盖，每千拥 指 2.6名，带 国 产业 规 。202国家 发 “” 产业发展规划20currency1“ 强国 景 将分 施。 203 年，成主化 强国， 制度生力、众亲和力、国 竞争力、济贡献力、文化软力、世界 力充分彰， 治理 系和治理能力现现 化， 成为中华民族伟复兴 志 业。2022国家 发 2022年 标 化要 标 化 ， 强国和健康中国为核心，围绕 2022“工作署，质 发挥 化在 众 、竞技 和 业发 中 基础 、引领 用。新式健身房和互联网健身服务兴起新型冠状病毒感染肺炎爆发2016-2022年中国推动体育健身发展政策驱动因素梳理来源：公 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。10202.6 iResearchInc. 中国新式健身房行业驱动因素：政策端规范预付款管理和教练 ，健身房 场 规范化fl 健身房费的呼吁 高， 发省市 开始落地相 对 的 施。北京 上海 江苏等地区先推 相 管办 ， 办冷静 允许费 未开的情况下全额退款，北京市朝阳区更严格监管 款核 “程， 护费 财 ； 家体 局 推 相 资质，严格把 教练水平。冷静的 ，既削弱 费 能， 对健身房服务提 更高的管 求。 有效促进健身房行业 健发 并 护费 权益， 家对健身房市场监管 严。规范健身房预付款流程以及教 的 2021年2月：北京市朝阳区市 管局建立了资金 管平台，要求 将预付费产品接入平台，银行对预付费资金进行监管， 有 消费 消费 销 ， 将 费用 户 2021年1月: 上 市体 健身 服务 （2021 ） 市 用 健身 期 地消费者 内 下 可 2020年12月：currency1“发 currency1“预付管 ， 2021 41 fifl 者发行预付 消费者 付 起15 内 理 要 营 有预付 务、 、 、 营 更， 提” 营 位置 、 等发公， 时以、短信、等 知交预付 的消费 2021年11月：北京市 人 ， 通 北京市 务局、市 管局fi 的 北京市用 预付管 ，2022 61 fifl 消费者 预付 起 内 付 者服务 要 者 ， 营 消费 要求 fi 内 预收 2021年5月：上 市体 局发 上 市 体 的 营 体 fl 营 人 配备 ，2021 71 fi fl政 currency1“资 fifl 健身currency1上 要要 ， A 、 A等 内的认 ， 需 来源：公 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。规范健身房预付款流程 措规范职业认证 措2021年月： 体 局 司发 发 体 等 的通知 ， 据 务 体 工作要求，体 ”体 行“1 fl， 发 了体 运作、 青少 、运 复、 众健身、健身操舞等 11202.6 iResearchInc. 中国新式健身房行业驱动因素：资本端健 普及和疫情 众体 锻炼识 提的背景下， 益的健费诉求 健身 业新 业 的发 ，资 注持续 高。 fl 资市场 ，相对 部和轻资 的健身运品牌 资确 更强，更资青睐。 ，新式健身房 资 点 注的体 健身 分赛道 一，20152017（新式健身房 ） 及2020 （疫情 代），乐刻 超级猩猩等典型 业获得资的争相加码，行业进 快速发 。来源：烯牛数据，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 新式健身房 业 中国 新式健身房 2”00万民币军V 、洪泰基金、和同本，中企 投基金 、 A 投201年 201年 201年 2020年北京中 联合数据 技 公司成立 乐刻网络技术 公司成立深圳级猩猩健身管理 公司成立快快利华（北京）网络 技 公司成立千万民币re ngel、 域本 、 A 投数千万民币复星昆仲A 投000万民币 投，投方为Ventech hina、复星昆仲、 域本 复星集团 资数亿民币 投，红杉本中国、华文化业投基金领投中国健腾 业基金 投 东证本 资currency1.6亿民币 融，星界本、曜为本领投数亿民币 融，中金本领投currency100万民币A 融，创投、凯信本领投00万民币A 融，中信 投本领投泰投， 海腾汇投 公司 轮投.亿民币 投，北京智和财 领投I currency10万 A 融数亿民币 融， 、华 本领投currency1亿民币 融， 本领投治平本、 本、腾 业 基金 资 创投、 创业投合 企业 资 基金、业 资活 投 创 国企业管理咨询中心、新 本、国 A投 创投 资12中国健身房行业驱动因素1中国健身房行业市场分析2中国健身房行业竞争格局3中国健身房行业企业案例4中国健身房行业发展趋势513202.6 iResearchInc. 中国健身房商业模式分析 健身房 业发展 健身房行业 源20世纪末，早 人费， 教业务尚未 ，健身房 被称 健身 的租赁所。fl 加州健身进 大陆市场， 教服务和 模式迅速普及，传统健身房进 野蛮 的掘fl 代，业绩飙涨 口碑下降。进 世纪一 代，传统健身房 获客 轻服务模式的 ，行业进 牌 ，开始 更 健 持续的 业模式。20 6 ，新式健身房和 ”健身服务快速发 ，行业进 服务 的全新发 。中国健身房 发展 程2000“ 健身 念 ，众自发 22000-200currency1“健身 识 ，健身行业 ， 、 currency1“批健身房 入 200”-200“ 健身将强 售式引入，行业进入红利期， fi家入 ，商业化进程fl、竞争 20-20“行业优，进入健康商业式 和 206“-20“新式健身房和联网健身 兴”，智能化、个 化、联网化环 下 行业 发 200“，北京 成 200“，金融 机 200北京 成 206“，号 文健身干企业强，中小企业精发 20”“，”6号文发 ，促进 业和 发 20北京 成 20“，健康中国 发 ，促进健身民化、下 2020“，新 情 发，线下健身房 停 业 202北京成 2020“ 情 ，居家健身景下智能健身 快fl发 为健身房行业带来机 和 快 发展 以消费 为主要服务群体健身房营收 费 ，销售健身 用权团”参与权15费 下，健身房用户槛降 ， 扩 服务 为重要营收 调整 重获客、轻服务 的弊端逐渐 ， 统健身房 能 下 ，数呈 增速放缓甚 负增 发展 付费 式兴fi，健身房用户槛步降 和课 发的重要 逐渐凸来源：公 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。14202.6 iResearchInc. 中国健身房商业模式分析新式健身房 念 新式健身房 化费 收费 式 课 费分 教练 收 模式的 线下健身房。具体 ， ， /的费 提 新 的 ，降 的 门 ；教练 ， 课 费分 的收 模式 健身教练通过提服务质量促进 提 身收 。 ，与 资 的传统健身房 ，新式健身房门店运营模式上 轻量化运营 ， 会 问， 运 化 具 。新式健身房的 推 行业发 ，促进健身房行业传统的 服务转”。来源：公 ， 家 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。传统健身房新式健身房 费模式年付制+私教费用 式 ，购买会籍是享受团课服务和购买私教课程的基础月/次付制+私教费用付费机制更灵活， 、 模式 结构 底薪+销售提成+课时费分成 费 成 35%45% 结构 以课时费分成为主， 提成；部分教练为兼职， 底薪 费 成 6070%运模式重currency1运， 过 的服务提 用 “ ，服务 线，fi运用 的基健身“ currency1 “， 过fl fi用提 fifl 率模式以为 为主主 过 程 fl fi 用 购传统健身房&新式健身房 模式 比”fi费” 新式健身房 运营 用户端 端 模式提 教练课 新用户 用户 ， 模 提升用户 和 用率， 模 下 fifl提用 提 教练服务 15202.6 iResearchInc. 中国健身房行业市场规模及增长前景 健身房 业 场规模 习惯和健上 ， 市级人群的健身房 率和费fl额有所 率上， 市 化 人口 特征等的 ，一线和新一线 市的健身房 更高。 费fl额上，一线 市的健身房 优质的健身服务支更高的 ，人 支 更高；其 市线级的健身 人 健身房支 上 大。来源： 家 ，用户研， 合公 信 据艾瑞统核 。总人口数健身房用户渗透率人均年消费金额中国健身房 规模 以2021年 市场规模新 及 下线下健身房用 为和新、 消费 的 用户 率 ，线 的年 和 更， 健康生活 “费，更 为健康和 支出 ，线 用 “费 更 ， 为 的健身服务买 ；线 健身房fifl成更， 更16202.6 iResearchInc. 中国健身房行业市场规模及增长前景 健身房 业 场规模 健身房市场”化与疫情发 一相 ，2020疫情转，线下健身房 和全 健身求爆发的 下 来 currency1，全市场模相201920.8%。2021，疫情 致部分业 玩家 闭，行业速下“，市场模fi 706。未来疫情得 的前提 下， fi fl 健身房行业将 持相对 的 ，市场模速9%左右， 将2026，市场 1800。464 518 626 706 771 842 917 997 1082 1796 11.7%20.8%12.7%9.3%9.1%8.9%8.7%8.6%20182019202020212022 2023 2024 2025 2026行成201 -2026年中国健身房 规模健身房 （ ）健身房 （%）注释： 规 数据和预数据均 整数， 入 情 均基精 数进行 。来源： 家 ， 合公 信 据艾瑞统核。 15% 9%17202.6 iResearchInc. 202.6 iResearchInc. 中国健身房行业市场规模及增长前景 健身房 业 场规模： 业模式 健身房模式 传统健身房 源，其发 门店 量 店营收高， 健身房市场的 部分， 85%的市场额。新式健身房 2016 来迅速，2021市场额 5%左右，未来fl 传统健身房 健身 等通过 新式品牌 调整 身 费模式等 式 新式 业模式转型，未来新式健身房 业模式的市场额将”提， 健身房 对 的收费模式 能化的门店服务等 面的。来源： 家 ， 合公 信 据艾瑞统核 。 健身房85%健身 10% 式健身房5%2021年中国健身房 规模 模式24.0% 76.0%新 健身房 （%） 统健身房及垂直健身工作室 （%）预200年新式健身房 模式 规模比健身用户 下健身房的 537.6%37.6%40.2%45.9%48.0%服务 更优， 销少上 更强 比更高智 更高预付费 更 健身用户 下健身房的期待（%）本：N=000 2022“fifl 式研。来源：公 ， 家 ， 合公 信 据艾瑞统核 。18中国健身房行业驱动因素1中国健身房行业市场分析2中国健身房行业竞争格局3中国健身房行业企业案例4中国健身房行业发展趋势519202.6 iResearchInc. 中国健身房行业竞争格局 健身 业产业 健身行业的服务提供 乐刻等线下健身房运营 及Keep等线上健身平 ，行业模 市场 。健身服务提供 的上 备 教练 课程研发等资源供 ，其 健身 赛道 健身房行业的快速发 和能化 ，相对较高。健身行业的下 求服务 ， 健身服 运营 品 体 管 品等，其 健食品 对健身效 一 ，市场求持续 。上 currency1“中健身fifl 来源：公 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。健身 发下健身房 健身 运 & 健身 20202.6 iResearchInc. 中国健身房行业竞争格局 健身房 业 家 健身房行业玩家 业模式分 分 传统健身房 新式健身房和 健身 。服务 上，传统健身房和新式健身房提供 课 教等 的 健身服务， 健身 注 分 域，提供 一 型的健身服务， 课程 型具体 分 教 和课 。门店模上，传统健身房 资 营模式，门店面 大 全， 新式健身房和 健身 模相对较 ，通过 等 式 分利 ，提高门店坪效。来源：公 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国健身房 传统健身房新式健身房垂直健身工作室 家举例 费 式年付制+私教费用月/次付制+私教费用私教 ：年/月付制；课时制团课 课时制服务内容健身 团课私教课健身 团课私教课私教 ：私教课团课 一类型团课（如瑜伽 动 车 ） 1000-4000m2200-500m2100-400m2 21202.6 iResearchInc. 2 家5%其 家95%中国健身房行业竞争格局 健身房 业 传统健身房市场相对分散，行业 较 ，CR25%。一 面，健身房玩家 ，区域 特征较强，地 品牌 品牌认知 等 面 较高，门店模型 区域 的 效 ，使 全 的健身房 部玩家 会部分 市 区域有所 ；另一 面，健身场景 分的 下，部分健身费 会家健身房门店办， 身 化的健身求。相 下，新式健身房发 ，行业 玩家较， 部玩家 更大市场模， fl 资的 新玩家的 和传统玩家的转型级，未来的行业 争格局 将面 牌 。本：6currency1 2022“fifl 式研。来源： 家 ， 合公 信 据艾瑞统核 。2021年中国传统健身房 中 2 家56%其 家44%2021年中国新式健身房 中 更加多 ，考虑课程类型 健身房 48.8%用户调 健身房“费者过去一年“费金额提 原因22202.6 iResearchInc. 202.6 iResearchInc. 中国健身房行业竞争格局新式健身房 ：模 盈利能力 抗风险能力 模 能力等 健身房玩家 资 的 。传统健身房的 施和服务人 更 备，会 费 和 教课程 来的营收 高新式健身房，门店坪效更高。相对地，较高的会 问分 和门店运营人 高 营 ，等 下的门店盈利能力较新式健身房更 。来源： 家 ，公 ， 合公 信 据艾瑞统核 。来源： 家 ，公 ， 合公 信 据艾瑞统核 。月付费会 （ 次）320月私教课时 （ 时）325健身教练 （ 次）8健身教练销售分成 例 0%健身教练私教课程分成 例 60% 铺 （m2）300 m2 年） 0.635 5 2 1 15 0 100 20 0 销售 租金&水物 费用 薪酬其他运营人 薪酬各折旧摊销团” 税净利润年付费会 （ 次）1800年私教课时 （ 时）15330健身教练 （ 次）20健身教练销售分成 例 10%健身教练私教课程分成 例 32%会籍顾问提成 例 25% 铺 （m2） 2000 m2 年） 0.8121 0 2 15 0 100 1 2 12 0 2 销售 租金&水物 费用 薪酬 籍顾“薪酬其他运营人 薪酬各折旧摊销团” 税净利润线” 传统健身房2021年运营数 线” 新式健身房2021年运营数 售 （） 售 （）23202.6 iResearchInc. 中国健身房行业竞争格局新式健身房 ： currency1 传统健身房的 会开业 来大量fl“ ， 续运营过程 ， 和 新的 使得较高的fl“ ，高的运营 下，门店 fl“较大，对续的运营能力有较大 。相 下，新式健身房的 fl“更 ，前资fl 收 较传统健身房更， 资 率更高，具备较强的抗风险能力和 资确 。来源： 家 ，公 ， 合公 信 据艾瑞统核 。 新 健身房的流 以线” -70-203008001300第零年第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年 健身房-乐观（万 ） 健身房-悲观（万 ） 式健身房（万 ）传统健身房 乐观）传统健身房 悲观）新式健身房MI 10-15%0-5% 15-20%静态 回 0.5年 0.5年 2.3年前提假设 间周 建 为1年，fifl为8年费制度 健身房：分为一年卡（50%） 三年卡（25%） 五年卡（25%） 式健身房：月卡（100%）适用折 率 5.7%核心结论新式健身房抗风险 更强 健身房前 ，预付卡制度导致首年现金流 ，净现金流波动较 ，对后fifl过程中 会 的长和老会 的续费率考 较 新式健身房的投currency1回报率更高 式健身房的MI在15-20%， 回报率更 健身房首年现金流 ，仅半年即可回 建 成24202.6 iResearchInc. 中国健身房行业竞争格局“新式 业模式精，传统 家fifl、 化身市场求的 ”和传统健身房模式 的 促使传统 业模式的玩家上 优化的转型 ，其 的 转型 与品牌 部运营模式 。 ， 分 推 品线和 化新式健身房品牌 式；品牌 部运营模式 ，“ 推品牌线上化并强化人才管 ， 提服务质量的目的。与 俱进 市场求 品牌 的必修课， 求”的 转型 式更能 品牌寿命。来源： 家 ，公 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。推出短期会籍付费模式孵化新式健身房子品牌预付卡制度改革运营模式改革品牌线上化强化人才管理传统健身房 与体式 位短卡降低用户参 槛，对产 现金流的 健身房 言，短内或将”现金流贡献 ，但长上有利于扩大用户池推出 型 主打短卡的 式健身房子品牌，弥补 健身房产的抗风险 弊端，带 现金流， 冲大模式风险， 式健身房 ，提升用户 线下fl销 线上fl销 ，打 线上品牌生态 ， fi用 运 线上 线上 课 线上 fifl 式调整 薪currency1结构 销售 是 考 ，会 活 度 转 率 健身 教练考中，教练提 服务 的 currency1才 合 专业体育院校， 过“ 制fi fl 养 ，为健身提 用 fl25202.6 iResearchInc. 中国健身房行业竞争格局健身房 业 发展健身房行业正 获客 化 和服务获客转型，未来将 围绕 体进行健身房 品和服务级。来看，健身房的 运营currency1 依靠 和服务的 化 上，一 面通过 新颖的课 教 ，促进 新和 ；另一 面通过优质 的 教供 持续提 粘 。服务上，通过 学址 currency1 收费 化运营等 式 提服务品质。 ，具备优质的服务能力 学的管 略的健身房玩家 更高质量 更高 功率的拓店，进 通过模化 提高 争 。运 健身房行 服务 的fifl 式， ”提 和 水平，回健身服务 费模式 在 导和行 的动下，健身房行的预付费 式更加灵活，行 费的透 程度 ”提 私教课程， 更强的内容属性，在提用 用 方 较 用年国内部健身房 家 课程，以 课程 ”fifl成 自 专业性 趣味度之间的衡 ，及其 外采 的 替 性成为影响用户粘性的关键要素之 健身 currency1的 ，健身用 对私教 度的 ”提， 务质成为健身房品牌 用 的因素，部分“费 较 的“费者 为 程度的私教 付更的课程 健身房品牌 过提高 招聘槛、调整 结构、加强 机制 方式，提 身的教练 和私教服务水平考虑健身的 ，点位是健身用户选择健身房的重要因素，1-3km 半 内 是态 ，线下健身在较 的集聚 在流大、交通便捷、目标 匹配的 位，可以更多流，时会 fl销 品牌 的 用中国健身房 发展策 位 方 35.9% 多37.1%选址能力与家 一健身44.8%课程研发课程 或身健身 课程类 门店服务教学质量可教练的 和教方34.0%预付费方式 31.3%线上 程度32.7% ， 制推销40.3%36.1%43.0%本：“ 在选择线下健身房 主 因素 ”，0 2022“fifl 式研。来源：家 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。26中国健身房行业驱动因素1中国健身房行业市场分析2中国健身房行业竞争格局3中国健身房行业企业案例4中国健身房行业发展趋势527202.6 iResearchInc. 202.6 iResearchInc. 中国健身房行业企业案例”：产业互联网 消费互联网 的新 乐刻运 一家 2015 的健身 业 ”平 型公司，品牌凭借24 营业 全程 推 及能化等运营特征营 化 型新式健身房，旗下涵盖个线下健身品牌 线上健身App，线下门店 量 900+家，并 运营17练乐刻2020发布的针对第 品牌的 业赋能战略平 。 新式健身房的 军代表品牌，乐刻 的特点 其依靠 的全 S2b2c的 业模式，通过品牌 身的 平 供 统 会 体 课程体 教练平 等资源，整 完善的健身供 服务络。供 来看，乐刻通过17练平 赋能众分散 b健身 域品牌 ， 其 ；费 来看，乐刻通过 有品牌店线下业务 线上家业务 及其场景业务如乐刻健身嘉华 宣传 等，饱和覆盖 群体。乐刻通过 身络效 ，聚 有 能， 身平 “量， 业 ”和费 ”相融 的新格局。来源：公司 网，公 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：公司 网，公 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 22 模式 1 currency1 能平台 能服务平台门店合 商业健身房数智平台 系统 系课程系 健康 工 智平台 c 店 （线下） 健身 TT TT c TT 身currency1 2022年 运营 10000+签约教练30+全国布局城市900+线下门店2019年获国家认定高新技术企业2020年获国家体育总局全国体育事业突出贡献奖2021年获国家体育总局国家体育产业示范单位2021年入围杭州独角兽企业榜单700万+注册用户 家 （线 ）28202.6 iResearchInc. 中国健身房行业企业案例 ：营 ，传统健身房 上海韦德健身管有 公司 2001，彼 一兆韦德第一家健身会所 ，目前 有上百家线下健身会所，整体布局 北京 上海 州 深圳 杭州五大 市， 市 址则分 区型会所和CBD会所。品牌 余， 传统健身房品牌的 军 一，一兆韦德旗下健身会所 施完善 课程 涵盖 泛， 累服务会 超百万，品牌 力 家和地 府认 。 ，品牌还与知名 业开 ， 体 ，通过校 式 人才 就业， 发挥品牌效 ，与 会资源 利 循环的正 。 发展 程与主要 策 课 课 类 牌类舞蹈类身心类辅助训currency1 氧类等六 类课 配备国际器械 牌如Technogym atrix等 设 接待区氧训currency1区 训currency1区时速单骑房专“课 训currency1区武道区亚健康测治疗中心运 专卖区蒸汽桑拿区形象设计中心SP 等1990200120042005200 韦德 健身 立2007 设一兆韦德 第一家所与 体 局 作 立了 ”综 的社区体 馆，被 洲健身协 评为 五星级所管理公司帮助 劳局 健身行“标准 和上海 政合 打造上海城 所，淡马锡2000美元注资兆韦德被评为 中国管理竞争 百强企“，被 际名评估公司评估为亚洲最 健身所2008与甲骨 公司 作，斥资千万引进P系统2015健身 内首个 上海 著名 标企“2017 阿里体 平台打造阿里体 韦德健身学院体 培 机构2018资 立运 复公司康博士运康复中心2019京东 约，共 出 ”数字 升 解 案2020 上体运 学院 “ ，探索人 培养新 2021与沈阳社 体 签署 企合fl框架协 向3-16周岁 体 中心 家银行 公司合fl 出联名 牌合fl 出联名 国家体 国家 上海政等 国家 合fl 设健身场所 牌 和 名 牌 引资入线上 currency1型 企合fl“ 设体 “训 fifl入康复 “ 运健身 ”T T 康复等 网等类场 来源：公司 网，公 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。29202.6 iResearchInc. 中国健身房行业企业案例 ： 营 业模式 线下 Keep2018开始布局线下，推 Keepland新式健身房，其特色 健身房 所有健身 备 与Keep App相 ， 将线下健身 ”至线上。虽 Keep 身线上 的 累 其线下门店 “奠 一基础， 营开店模式下 大 收益 及 致Keep资