艾瑞股份-中国康复医疗行业研究报告_47页_4mb.pdf

中国康复医疗行业研究报告202.6 iResearch Inc. 2202.6 iResearch Inc. 摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。体系方面，未来在新兴技术的发展与支撑之下，远程康复将持续推动康复上门、康复进家进社区，还将发展出康复互联网医院等多种形式引领康复医疗的新发展；服务方面，民营康复机构将借力资本投融及并购实现飞跃式的发展且逐步走向连锁化；支付方面，社会医疗保险支付将逐渐走向基于“功能”分类的预付制（ ， 保险 会逐步 康复医疗支付体系， 形 医保、 保 ， 的康复医疗支付体系 康复医疗 疗 功能 ， 、，currency1“功能、fi社会的现医fl 康复医疗 发展 ，步” 医院康复fl 引领、康复 医院 、社区服务机构 基的康复医疗体系， 在 、 、 与支付 未 等 康复医疗服务 ，未来在 下， 化的 、 民康复 的 及 家的力推动康复医疗服务 将持续 ，预 康复医疗服务 8 ， CA 38. %，整体 未来 空间广阔 行业概况市场空间现状洞察趋势展望 康复医疗 产 链上游康复医疗器械处于快 期，然而整体产品的同化比较严 ； 游服务端民营机构日渐壮大 类资源的供给 在较大 ；下游支付端近来医保覆盖的范围 所扩大且正在探索更具 个性化的支付方式 从需求端来看， currency1康复 的 ，整体康复需求正从传统型向消费型逐渐 变，产康复、运动康复、精神及 理康复将受 更广泛的关注 3中国康复医疗行业发展概述1中国康复医疗行业发展现状2中国康复医疗行业典型厂商案例分析3中国康复医疗行业发展趋势及建议44202.6 iResearch Inc. 康复医疗的定义以改善功能、帮助患者回归社会为宗旨的现代四大医学之一康复医fl主要 指 应用医fl、教育、社会、职 等多种措施，对伤病可能出现或经出现的功能 进 功能训练 主的干预， currency1功能、 大限度“活自理能力、currency1fi社会的手段 它与预防医fl、临床医fl和保 医fl 同 “大医fl” 在医疗实 应用领 ，康复医fl与临床医fl 临床医疗 病 主体， 的， 的 主，医主要 currency1和 疗 病；康复医fl 病 主体， 复功能 的， 的 主， 在的病 大程度的 复 来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。康复医疗和临床医疗的对比分析康复医疗 疗 功能 ， 、，“功能 治疗对象治疗对象功能 currency1、 currency1治疗场所康复医fl 、康复 、社区、家 治疗手段 疗，currency1需主动 与行为模式 理 社会 式评估标准 体、 理、活、社会功能工作模式 式临床医疗 病 疗 ， 病 ， ， 病理 治疗场所工作模式治疗手段行为模式评估标准 类 病的病 医院的临床 方式、手术方式 fl 式 病 、系统功能 化分5202.6 iResearch Inc. 康复医疗的核心价值通过治疗以减少并发症、降低医疗费用、提高生命质量康复医疗在医fl、经及社会面发 的currency1用，主要体现在 currency1、 费用等方面 “医fl而，康复医flfifl临床医fl的 限性，临床医fl 的 ，能 实”、 ”，并发 ， 于 currency1复 理与体的伤， 大程度 复 的功能；在经方面，康复医fl可 病疗程和康复 间，医疗费用；在社会方面，康复医fl能 currency1“活自理能力并自 ，日融 社会活 康复医疗的核心价值体现84.90%77.25%68.85%委属委管医院三级医院二级医院ADL改善率（%）经济价值社会价值康复治疗能加快身体机能恢复，从而缩短院内治疗时间，节约总体治疗费用。接受康复治疗后，医疗总费用明显降低，且呈现逐月下降的趋势。因此，康复治疗符合医保控费大趋势。ADL改善率为患者功能改善的重要指标之一，也是康复治疗的重要目的之一。2018年我国康复医学科平均ADL改善率为73.75%，不同级别医院的ADL改善率有所不同，但整体水平较高，功能改善效果明显。缩短疾病疗程，降低医疗费用恢复功能障碍，提高生命质量来源：2019年国家康复医学专业医疗服务与质量安全报告，论树立康复医学意识的重要意义。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年不同级别医院康复医学科ADL改善率脑卒中患者康复效果对比能够自理生活接受康复治疗不接受康复治疗90%30%6%5%能够做较轻工作截瘫患者存活时间1950年前2.9年1950年后5.9年接受康复治疗83%医学价值降低死亡率、致残率，减少并发症康复治疗可以使90%的脑卒中患者恢复步行和自理生活，30%的患者恢复较轻的工作。在创伤方面以外伤性截瘫为例，1950年前截瘫后只能存活2.9年，50年代后因康复医疗的 现 5.9。组别治疗时间住院费用营养费用干预组（48例）治疗第1个月8817.3520.6803.7239.2治疗第2个月7962.4461.5717.9+238.5费 848.2345.3 103.769.4对照组（39例）治疗第1个月8753.2543.4786.2241.9治疗第2个月8819.7625.3825.6269.4费 61.345.940.127.4康复医疗对总医疗费用的影响患者进行康复治疗的医学价值体现6202.6 iResearch Inc. 康复医疗的特质具有多学科融合创新，且治疗手段多样化的特点康复医fl覆盖病种领 广泛， 端受currency1主要 盖 、 、 病、产性等体， 门多 的fl ， ，需要多fl 联动，并与 关fl 产新的 fl 从而实现 面康复的 ，具 的 性 康复医fl从功能 、康复 的 、 疗训练、复 、 方 的病 ，联currency1康复的 程 疗手段多 ， 理 疗、运动疗 、 疗、 理 疗等，力于 currency1 复活能力， 家 和社会， 社会并 与社会经产，实现 面康复的 康复医学和多学科的交叉融合来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。全面康复 医学 学中医学 学 学 医学 学 学运动康复社区康复临床康复中医康复学康复工程康复心理学言语康复康复护理治疗方式 。治疗目的： 治疗。心理治疗治疗方式：currency1 “中能fi。治疗目的：fl 活，改善 能。文体治疗治疗方式： 使用 用” fi。治疗目的：复 代 重患者能。康复工程治疗方式：中 中医 “方 方 。治疗目的：使者 性 者 年 者复 康 。中国传统治疗治疗方式： 下 。治疗目的： 性的 康 。日常护理言语治疗治疗方式： 别 的 性 。治疗目的： 治 脑卒中 脑外伤后脑瘫的 。运动疗法治疗方式： 医疗 主 被运的方式。治疗目的：改善代 脏能。治疗方式：使用电 光 声 磁 水 蜡 力物 因子治疗，使用 医疗 主 被运。治疗目的：减轻炎 减缓疼痛 改善肌肉瘫痪 抑制痉挛，改善代 脏能。物理治疗7202.6 iResearch Inc. 康复医疗的发展历程：宏观我国康复医疗行业起步较晚，四十年发展方兴未艾 康复医疗的发展于 8 ， 步较 比 从 引进现新fl 的 之 88之， 康复医疗 步， 大型医院”康复医fl 88 ” 康复 ，下来的 ， 康复医疗产 在 多个区”康复服务机构 康复医疗 正快 发展 在 8之， 川震导康复需求激，康复干预凸显康复医fl的 义与 要currency1用，大大“ 对 快发展 康复医fl事 的 视和扶持程度 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。我国康复医疗的发展历程开 探索康复医疗建设，全国 康复 立 开 ，主要由部分公立三甲医院承担康复医疗服务，康复费用主要来自国家财政支持。康复医疗 开 在全国范围内进行推广， 康复服务与重点项目相结合的 ， 康复服务 公立医院，开 康复专currency1医院，初步形成综合三级医院、康复专科医院的二级康复体系。“康复 fifl ，康复服务 标准化程度偏低。”委康复医疗的 提出规范化的建设要 国务院 医 制的重 治康 三结合的 ，康复业的 重要务， 形成 康复 、康复专科医院、综合三级医院的三级康复体系。萌芽期 试点推广期快速 展期1982年国家卫 选择若干医疗”构试办康复中 ，入现代康复医学 念1988年中国康复研究中心 ，中国 式进 康复医疗 ， 国 康复 科医疗机 2008年 的康复 康复医学 ，和currency1“康复医学18年卫 要求一 二 三级医院立康复科且在同济医学院启康复医学才培计划1年中国在20余省立康复医疗服务”构，尝试将康复服务与重点 相结合，扩大服务范围200年大 综合医院设立康复医学中 ，区域医疗中 根据地方 谱设计 区康复中 康复专科医院2010年将运疗 9项医疗康复项目纳入医保2011年卫 明确提 鼓励试点城市立三级康复医疗分级疗 201年将20个新增康复项目纳入医保“ 康中国2030” 划提 “ 治疗 康复”201fi年 大学 三医学院 国31个省市康复医学专家 合 立“国家级康复医学专 中 ”2021年明确 力 办 的康复医疗中 8202.6 iResearch Inc. 康复医疗的发展历程：支付美国支付体系愈加完善，我国仍处于探索阶段 与 康复医疗服务医保支付方式来看，两currency1在 皆采用按照服务项付费， 易导度医疗、医保费用快 等 ； 税收公 和财责任 对医院整体康复医疗服务医保费用置上限， 采用床日付费，两种方式皆对费用额度置限制， 床日付费与医院实 住院况更 匹 ，较 置上限更 理； 采用 IM，康复医疗支付体系 完公 ， 处于推进D 的步阶段， 将床日付费单独分 病 “支付理性，预 未来在”完康复currency1数据的况下向 式发展，持续推进支付方式的 ：123 康复医疗 。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中美康复医疗支付方式进程对比196519821988 20022017L1 L2L1 L2 Lfl方式： D ”目费 平 ， 性 院医疗 D 制， 康复院医疗 服务项目 的后。：D 使 医疗费用的 制currency1接有， 医院的“科学 平，同 医院 用， 医疗fi。：不同医院之fl的 不同且 的fl 同医疗费用的 整 同步方式： D 患者功能 的 性 院医疗 D 制， 康复 院医疗 患者能为 计的 。：患者的综合能水平与费用有，且能地 费用 院fl， 康复的现 ” 性期之后的患者，以能改善为主要医保 据是的方式。 ”康复医疗”构 ， 平能使 性 。美国中国方式：”目费 性 院 院康复医疗费用 分。： 方 用性 fl医疗”构的 性。： 医疗”构 生 医疗”， 医疗为 以 范，医疗费用 以 制。方式： D 院 费 性 院医疗 D 制， 康复 院医疗 院 的后制。： ，能立费用约 机 ， 医保 办”构 医疗”构的 ， 制费用不合 的 用： 以确 科学合 的 院 标 ，且fl 的确 存在 的 制， 患者， 院 ， 院 院现 。康复医疗行 步 明 国 ， 费同中国L1 用的方式 9202.6 iResearch Inc. 康复医疗的驱动因素：政策端纵向多轮 步 ， 体系 方 来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究 绘制。康复医疗 覆盖产 链上 下游 要环，整体呈现纵向多轮、逐步 面覆盖的特 ，类型逐渐由上游基供应端发演变 需求端 推广及医保支付体系 “ 五”期间主要 康复备产品发及康复医疗机构”，“ 五”期间主要 培养 及构可“ 体化”管理的紧密型康复医联体，“ 五”期间主要 完医联体构、需求理念变及普及，力争撇弃“ 疗、 康复”的 ，并持续完 端支付及医保体系， 力 发展 中国康复医疗行业相关政策梳理年份 政策名称上游 中游 下游设备研发场景建设人才培养康复医联体构建医保支付体系建设“十二五”时期2011年 医疗 currency1 业 二 专 2013年 fi“ 康服务业 的 意 2015年全国医疗服务 要2015 2020年 “十三五”时期2016年 康国2030 要 2017年fi“ 医疗 的 意 2017年 三 与 康currency1 专 2017年 三 国家 业 2017年 康复医疗 2019年 fi“ 医结合 的 意 “十四五”时期2021年 四 2021年fi“加快 康复医疗 作 意 的 知 2022年共央国务院fi“ 医疗 障制度的意 10202.6 iResearch Inc. 康复医疗的驱动因素：需求端 体量 大且 年 由于 化 剧及百姓 康消费需求等多 ，康复医疗正迎来 要发展机遇期，康复医疗需求体扩大 根据柳叶刀统 ， 球康复需求 大的 家， 康复需求 数 4. 从当下康复currency1画像来看，含 、慢性病currency1、 体、术、自闭 等 艾瑞 ， currency1康复 的 ，整体康复需求正在从传统型向消费型逐渐 变，产康复、运动康复、精神及 理康复将受 更广泛的关注 来源：国残疾人联合会2018 2019国长期护理调研报告。艾瑞咨询研究院自主研究 绘制。86.2%71.7%70.3%67.8%62.1%54.2%8.0%14.7%18.2%17.9%15.9%20.9%5.8%13.6%11.5%14.3%22.0%24.9%60-64岁65-69岁70-74岁75-79岁80-84岁85岁及以上完全独立轻度能度+重度能281129463145321934043566368137800500100015002000250030003500400020132014201520162017201820192020持证残疾人数量万人康复需求人群的种类及体量运动损伤人群精神心理疾病人群残疾人群体慢性病患者产后人群术后人群老年人自闭症儿童2021年中国不同年龄段老年人失能情况类型多元体量庞大2013-2020年中国持证残疾人数量2013-2020年中国精神医院诊疗人数28043041325135013853420346334594050010001500200025003000350040004500500020132014201520162017201820192020诊疗人次数万人11202.6 iResearch Inc. 康复医疗的驱动因素：供给端 医 费的助 之 ， 方 提 由于康复医疗服务主要体现技术劳务，符医保控费下的医疗服务 的支持方向，且盈利 式较好，逐步受 公”医院和民营资本的 视 对于主流公”医院而， 康复医fl 直 医院的边缘 ，收，病床周 慢， 自从新医之，康复医fl 凭借 医疗服务收 主的优势逐步受 公”医院的关注， 公”医院主动 自康复fl ， 服务供给；对于民营资本而，康复医院具 良好的 化、连锁化基，投 本较、爬坡期较 ，整体盈利 式较好 两currency1的快 发展，同 也 利于康复医疗体系的完 及 的进 步 来源：国 康统”年鉴。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016年2017年2018年2019年2020年 立医院 % 38.75%35.33%32.71%32.26%31.01%康复医学科 % 26.31%23.71%20.37% 公立医院政策倒逼，主动重视民营机构学科特点决定，市场驱动79662 41911 38164 32467 16248 6287 6262 6217 5076 4965 4757 4165 4142 肿瘤医院胸科医院儿童医院心血管病医院血液病医院精神病医院妇产科医院整形外科医院康复医院美容医院口腔医院眼科医院骨科医院2020年中国专科医院平均资产（万元）2020年中国专科医院的平均资产发展环境学科特点n医保控费n新医改提出降 药占比和耗占比n提高”类收费，康复贯穿其中n部 省份陆续 增康复医疗”目的价格发展环境学科特点n存在三级医院的天然导流，获客 本较 n 场集中 ， 形 龙头n患者意识觉醒， 意愿提高n策 ，具备连锁化的条件n覆盖病种 n医疗”目 n康复医学科药占比逐年降 且远 公医院整体药占比康复服务供给端驱动力分析公立医院及康复医学科药占 情况n初 投 本 n诊疗流程 化n对 才的要求 对较 n医疗风险 加快康复医学科及民营 构 建 者 间 联 整体建设12202.6 iResearch Inc. 康复医疗的驱动因素：技术端新兴能康复医疗，质currency1“ 化 新兴技术的发展，数 疗 、大数据、 、AI等 推动康复医疗发展的力 动 数 疗 对于 康复、 独 、精神 理 病等 疗 ”的发 大 用；大数据 力康复医疗 化，发展服务新 式、新 、新技术，优化服务流程；康复网 项区 currency1 受 、“的远程康复 疗、 、教育等服务的 ，实现康复 的数 化与 化 ， 能、 现实、 机 等技术推动医疗器械的进步，神经康复机器、康复 理机器、家 康复 疗备等逐渐 发展，产品 于 能化、 化、个性化， 产品同化与 新的 需 未来，康复医疗 将在新兴技术的推动之下 步发展 来源：公开资料。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。新兴技术在康复医疗中的应用数字疗法大数据+5G AI、VR、BCI 症以 进行干预，采集患儿的干预全过程数据，并记录其情绪和注意力状态，同时指导家长做居家干预，实现家校共育。 康复依托运动 生 ，患者可在APP指导下进行不良体态调整、慢性病运动干预和部分慢性疼痛干预等康复训练。精神心理构建 发 情 的 情境并将患者暴露于刺激中，通过专业心理治疗人员引导，帮助患者对抗回避 ，进 以 下 训练 状。 助 ， 康复 疗 、 业态、 ， 康复医疗程，康复 疗 ，currency1通“、复fi等fl 。康复currency1以现康复 心，将 、 、 中心、 ”实体的康复 疗 整。 的康复诊疗数“平，实现康复 数 、共 。人工能fifl 可 于能康复 人， 患者 的、 力 ，患者在 全、 刺激和 的 中 动进行 训练， 时 ，进 康复进程， 可治疗 病的 和治疗 。”fl 通过 进康复 环境 实现 患者 的 通过 实现 。13202.6 iResearch Inc. 运疗 瘫 综合fi脑瘫 fi截瘫 综合fi 疗 能 fi fi能 fi 活能力 6.2%6.5%6.7%7.1%7.3%7.8%8.1%8.0%9.3%9.0%9.2%9.2%9.7%10.2%10.7%10.3%城 医疗保 费 % %26955 28844 31195 33616 36396 39251 42359 43834 9430 10489 11422 12363 13432 14617 16021 17132 20132014201520162017201820192020城 均可 入 康复医疗的驱动因素：支付端“支fifl 加，医 大康复医疗 的发展与 经 况密可分， 3 ， 民可支 收 及消费 “，同 进 民的医疗保 消费支出 民医疗保 消费比从 3的 . % 的8. %，currency1 民医疗保 消费比从 .3% .3%， 经的持续发展与 民 康 的“，的 康消费逐渐从 病 疗向 面康复 变，从而推动康复医疗发展 与 同 ， “currency1的支付 ，医保 发力，与 比， 新 项康复医疗 关项 医保，医保覆盖范围扩大，从而推动currency1需求 ，激康复医疗产 发展 来源：国家统”局，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。2013-2020年中国居民人均可支配收入和医疗保健消费支出占比2010和2016年康复医疗纳入医保项目清单 年 8疗currency11 currency1 年12疗currency18 currency1康复综合评定吞咽功能障碍检查手功能评定平衡 验平衡训练表 肌电图检查轮椅能训练耐力训练 fi节松动训练徒手手功能训练截肢肢 综合训练 儿 听力测 孤独症诊断访谈量表ADI 测评日常活动作训练职业功能训练精神障碍作业疗法训练减重 持 统训练电动起立床训练儿童听力障碍语言训练言语能力筛查 康复 域。 人群 康复求。全 currency1“民支付fifl 康复产业发展14202.6 iResearch Inc. 康复医疗服务体系康复医疗 体系 仍有，”有 医院康复fl 引领、康复 医院 、社区服务机构 基，构康复医疗体系 间从期、 期 期，康复对fi同，病 严 程度逐渐 ，康复周期 康复医疗体系对康复医疗服务的发展 的推动currency1用 然而，在 干预的况下，fl 分currency1能 院 进 康复医fl 进 续 疗，基康复服务机构动力，康复医疗体系 链，并能分发currency1用 体上，康复分 疗能理优化医疗资源 置， 医院康复医fl 的力，“社会医疗服务利用”，进”“病在社区、大病进医院、康复社区”的 医疗服务 式 来源：公开资料。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。康复医疗三 服务体 现 体 康复 康复康复专 康 机构康复中心居家康复 ”间 康复 以 病急性期患者 ，立足开 早期康复治疗，时下转患者以 病稳期患者 ，供专 、专业 康复 以 病恢复期患者 ，患者供陪伴 康复 早期中期晚期 病、损伤急需治疗的患者经过治疗 后续需住恢复的患者经过治疗 后续无需住恢复的患者3-4周3个月长期床位紧张， 部分经济落后的地 短缺康复 学 配置数量严不足 部分基层 疗机构的硬件短缺， 人才匮乏 存在对 品牌和 的崇拜与依赖 能不基层康复 机构的康复设备和人才严匮乏 体尤其是基层 体的 建设较落后 目前的康复支付方 难以 足转诊需求。现 15202.6 iResearch Inc. 康复医疗的现存痛点 、 ”、支付未 当下 民的康复 在期阶段，fl 分民具 与康复 疗的主动性 快推进康复医疗currency1发展 的 ，力争 ， ” 康复医 、康复 疗 根据 ， ” 康复医 . 、康复 疗 4.3， 分 ，院 和院间 机制运 ，支付方式 个性化等 制 康复医疗进 步发展 ，民 ，培养 ， 推动康复体系与支付方式变 ， 进康复医疗发展的 要 措 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。康复医疗的核心 及 专业人才 人才高校对于康复医学的重视程度不足，在人才培养方面同发达国家相比仍有一定的距离。康复医师、康复治疗师相比其他科室的医生更难获得晋升机会，医生个人价值难以得到体现。支付方式 性 按服务付费易导致过度治疗，造成医保费用的浪费。按床日付费降低了均次住院费用，但不同医院直接床日费用差距较大，难以找到合理的方 对其 。康复体系 运行 医院康复医学科 床 有 的康复医学科， 机 难以 。医生 有在 了 的 才会 ，医院 治疗差导致 currency1“难度大。加强宣传教育加速人才培养完善顶层设计，持续 工作思路民 治疗 康复 大 ，fifl ，在更 于家养，相对于在 ”机 康复较低。康复 费不在 ，对于康复服务的 付较差。16中国康复医疗行业发展概述1中国康复医疗行业发展现状2中国康复医疗行业典型厂商案例分析3中国康复医疗行业发展趋势及建议4172.1 康复医疗市场规模及产业链现状分析18202.6 iResearch Inc. 康复医疗服务市场规模及空间 年 ，康复医疗行业 高 发展艾瑞发现， 康复医疗服务 ，未来在 下， 化的 、 民康复 的逐步 及 家的持续力推动，康复医疗服务 将持续 ， 于 4两 ，预 康复医疗服务 8 ， CA 38. %，整体 未来 空间广阔 ：报告所 历史数据预测数据均取 数 ： “1 精 数 后 ， 四 的 长 的” 均 “精 的数 ” 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。201 -202 年中国康复医疗服务 及 667 8 7 0 66 6 8 079 686 050010001500200025003000 0 9 0 0 0 0 e 0 3e 0 4e 0 5e中国康复医疗服务市 fl CAGR=38.5%19202.6 iResearch Inc. 康复医疗产业链图谱来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 中 人 人 人 人 特 人 康复医疗 康复医疗 康复 视 康复 康复 康复 康复民营康复 康复动康复 康复康复 20202.6 iResearch Inc. 产业链现状分析上游：器械康复医疗 行业处于 ，高 康复医疗器械 康复 疗展的与基 近来，在 需求和 家推动下，康复医疗器械 处于快 期 “ 而，康复医院 ” 上的康复备 呈现逐 势， 的康复器械 制 主，在 程度的产品同化，大 分康复医疗器械单“，“端器械比较 康复 医院与康复服务机构的发展， 及持续发新，艾瑞 ，未来“ 能、“技术、“品的“端康复器械会逐步 民的 康需求，“端康复医疗器械未来可期 来源：国 康统”年鉴。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。康复医疗 发展现 currency1“currency1currency1 康复医院fifl 设价值616237315412029215577016447424080531890446817464233574827674655920102011201220132014201520162017201820192020 以 设备总价值 currency1currency1 康复医院fifl 设数 目前我国 部分康复 疗器械 低， 0 0年我国康复 万元以上设备总数达49356 ，50 的 占 高 95 ， 康复 疗器械 对地位。95%3%2%1 50 台 50 99 台 100 以 台 康复医 上设备 年 康复医疗 市场 体发展 21202.6 iResearch Inc. 产业链现状分析中游：资源康复医疗currency1 较大” 且 之 医疗服务体系 要（ 出，床 置需向基医疗机构 理和康复病床，推动康复fl 床的 ， 医院康复医fl 床 4 ，床 数的3. %， 与 医院康复医fl 基本 （ 要求的 % 在 . %的 fl ，、 医院康复医fl 置比 分 4.3 %、 8. 3%， 于医院， 医院康复医fl 在 置、 面 方面皆在 从 来 ， 康复病 置 显的区 ，经发 区康复病 多于发 区，康复病 分 进 步 来源：国 康统”年鉴2019年国家康复医学专业医疗服务与质量安全报告。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。三级综合医院二级综合医院政策要求目前情况政策要求目前情况康复医学科配置比例100%74.36%100%18.23%建筑面积1000248家不达标（占比17.77%）500154家不达标（占比3.29%）49926 58846 72626 90763 109198 129275 149016 175747 201481 223505 246907 1.5%1.6%1.8%2.0%2.2%2.4%2.6%2.9%3.1%3.3%3.5%20102011201220132014201520162017201820192020医院康复医学currency1床 床 %综合医院康复医学科基本标 试 明确要求，康复科室设置 期达 5%的水平。2020年 构 3.5%，与 比仍有1.%口综合医院康复医学科设立不足，口要集中二级综合医院已设康复医学科的三级 二级综合医院筑面积不达 03030606090901201202018年 国康复病 情况康复病 区 不均 0 8年调 ， 行 康复病 配置不， 少，发 区 ， 发 区少的分 分配 。 科设 建 面 2019年 国 医院康复医学科科 、 情况康复病 设 康复医疗 配 现 .南海诸岛.2010-2020年 国医院康复医学科床 数量22202.6 iResearch Inc. 产业链现状分析中游：机构康复医疗 现， 体 低 康复医院呈现公 互fl 式，社会资本近来 ，民营医院近 来从 8家发展 3家，在康复 医院 逐渐据主导， 关领 可或 的 要力 在 和 期的利好下， 势 会 续保持，并进 步展现出民营资本 康复医疗服务的优势 同 康复 医院整体较 ，还未形 ，整体 呈现 分 、 度的特 ，在 方 和争下， 在 出现并 “ 康复医疗 及 现 市场特点 ”p 康复 提我国居 康复意 ，尤其是基层地。 康复需求无 的 ，行业 于 的早期，以在康复行业的 。p 诊 行我国目前转诊机 不 通currency1，于经济“的 ， 可fifl将病人在 转诊， 不将患者转 康复 疗机构。 康复 的 ， 的 。p康复人才稀缺 疗机构的张需数量的 人员， 目前我国康复人才缺” ，对于张 的 ，对于的整体 不“。 头 集中currency1低来源：国 康统”年鉴，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 资入场的种 兼并收购原 康复医院通过 设并 ， 并的康复 新 康复医院全设立 建公立医院 型为康复专科医院通过对目前现 的 立 转， 立转立，实现经 的转 公立 民营康复医院建设15014614916216616416315215216116611815517321423028933240048554557320102011201220132014201520162017201820192020公立康复医院数量（家）民营康复医院数量（家）26830132237639645349555263770673923202.6 iResearch Inc. 产业链现状分析中游：人才康复医疗 ”， 行业发展据 ， 康复 疗及康复医的 分 “ 8. ”及 .3” 主要 由于康复从 的 远于临床医的收 ，且在续 显优势，康复从 显个，对于医个体而会更向于 医fl 进 fl ， 康复 疗的培养 多于“， “ 化 的 疗需要 的本 教育与 的本 currency1经 可 持 上岗， 间 本较“、 化较慢， 日 的康复医疗需求 来源：国 康统”年鉴。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。康复医疗人现 及 康复医康复治疗5年学生住院医生 currency1学历 训3年 5年(至少)主治医师副主任医师 业 业 业4年(至少)初级医师 业主任医师无年限要求2年(至少)年专本科3年学生1年(至少)实习 专学历 业3年(至少) 6年(至少) 不设年限要求初级治疗士初级治疗师中级治疗师高级治疗师 训 业 业 业5年学生实习 currency1学历 训1年(至少) 不设年限要求中级治疗师高级治疗师 业 业 业4年(至少)初级治疗师研究生7年(至少)实习研究学历 训1年(至少) 不设年限要求高级治疗师 业 业 业2年(至少)学生 初级治疗师中级治疗师专3年1年(至少) 6年(至少) 7年(至少)执业助理医师学生实习 专学历 业初级医师主治医师副主任医师 训 业 业 业本科4年(至少)8年(至少) 无年限要求2年(至少)研究生 业初级医师主治医师研究学历主任医师 业 业 业学生 副主任医师学校教育医院内培训/执业资格考试资格考试和晋升评 国 有康复治疗师 人， 康复医疗 发 的 ，国有康复治疗师 人，达8. 人。61currency113currency11currency1国 有康复 ”理医师 ”医师 人， 康复医疗 发 的 ，国有康复医师 人，达.3 人 24202.6 iResearch Inc. 产业链现状分析下游：支付 康复 费低，患者支付方为大点康复医疗的发展很大程度上需要支付端的推动， 康复花费较，对于 的进 步扩容 阻 艾瑞 ， 康复医疗支付端的 主要 在两方面，首先，currency1对于整体康复医疗的 与 在偏 ，在康复方面投 资金的 愿；次， 的医保体系所覆盖的康复类项且并没 医疗技术的发展而调整项类型和项，符的社会，整体体系 完，同 保覆盖” ，fl 数“端 保 所涉及 康复医疗支付端 “分析有些患者私自 早 量的进行运动， 不可逆损伤。患者一 要在康复医师的协 监督下，根据 情的不同 术情况，搭 合的运计划。误认 康复只能在疾病期 ，但 际 展康复治疗，与 治疗同步，能有减少 ，大 减少 率。对必要性认不 患者带 的不仅是 创伤，还 伴随着心理创 ，使患者 不 情绪。在治疗 中，应采取 治疗与 干 同步的方式。患者意识截止目前，纳入医保 范围的项目超 一 项，中康复目只有2，中9个 性项目，20个治疗项目。且很多项目已不能满 现 康复治疗的 求。覆盖currency1少且陈旧支付式存在诸 认知误区介入时间不明确急于求成立竿见影忽视心理干预误认 康复与 理疗 身体同理 际 ，这些只是现代康复治疗的一 分，患者在科学指 之下治疗才能使治疗果优 。大 的患者家属存在“治疗，轻康复“的 ， 为康复即回家疗， 际 ，不少患者在回家后仍存在一 的能 活不 情况。”目费 院 费 存在不同程 的，例如 医疗 推诿重 院 低标 入院现 ，以能改善为据的打 式为可之路。currency1 格过低 体系 完善 分康复医疗服务项目的价格 在二三十年 的价格水平。有些专 的康复疗 费很低。康复专 员的劳价值无 在价格中得 合 现。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。01 为什么不愿在康复 投入？02存 存在哪些弊端？252.2 康复医疗投融资现状及热门赛道分析26202.6 iResearch Inc. 康复医疗：投融资现状康复医疗 currency1 睐，且 体轮次靠前来源：公开资料。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。康复医疗行业融 分fiflA 运康复听视力康复康复 康复 年康复后康复 康复康复信息 远 康复康复 5000万元 元 复 骨科医数 医骨科 医学 医 和 康 家currency1“/康fifl 心心心科 医 ”和医 康 康 康康复科 康复 美医 医 医 医 医 currency1 “ “ 总融资额融资轮次27202.6 iResearch Inc. 热门赛道：康复医疗器械（1/3）研发迭代 销售 能力 为企业发展胜点按照 IS ，康复器械产品可分 3 个次类和 8 个支类，呈现种类繁多的特 下游客户和需求较 分 ，导 度较， 未形 化的 ， 应的实现需要 间的 累，对于 而在 的机遇 对于康复医疗器械产品的需求日旺盛且呈现多 化，然而 项产品从发 上 推广需要 3，在 的 特 和发展 势下，拥 优 发迭能力的 更具备优势；从销售方面而，康复医疗器械的客户较 分 且 性较，要求 具备紧贴 需求的 营销和服务能力 打 康复医疗 的分类及行业核心 力来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 推广 1.研发迭代能康复 疗器械 品在 、注 、上 过程中，需较的经济与时 。实 fi中 的备fi， 、 疗器械的 时 - 年， 注 需经 床 40 和 品注 60-90 个， 品 ， 需 -3年。核心竞争2.渠道拓展及能康复 疗器械行业 、专业性 、 分 等 ，在经 下，业需建立稳 ” 的经 体 以 的 。同时，经 备的实力和 力， 需 备专业 的力， 助 fi者 品 中遇的fl 并时 掘 的需求。康复医疗 康复评定 康复 康复疗设 价 ”治疗 物理治疗 治疗 机器人辅疗法 电疗 备 磁疗 备超声器械光学器械疗 备 28202.6 iResearch Inc. 热门赛道：康复医疗器械（2/3）康复 仍 商业化落 难点，但发展前景广阔来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。康复 人的临床及 分析康复机器 近来备受 关注的“端康复医疗器械，属于机器技术与医疗技术 的产 ， 特殊环境下的“可穿戴备”，具备 走、康复 疗、 劳动度等功能，能 currency1 新 复运动能力，带来fi社会的希，也能进 步 康复医的currency1 currency1 个新兴赛 ，康复机器的发展同 也面临 诸多落性 化 ，的技术 支撑康复机器的理想化运currency1，用 ”较且风险“，同 康复机器的用费用“昂且 期 医保支付体系，对于currency1而，整体性比较 康复 人 临 优势：从患者医师两面 肌肉萎缩 性的步 fi提供 fl的重复性康复fi根据fi数据得 佳治疗方 ” 性 中解放治疗师提高医师治率提供数据分析 报告 为远 康复医疗集中 医疗提供多的可能性医机 设 系 式设计 点 点， 康复机器人在人性 、个性 方面的设计远远不足，自主性 适应性 ，能 水平需要一步提尤其是人机交互的力。 医康复机器人的 格高昂， 骨骼机器人的 格在60- 00万元之 康复机器人训练 的费在600- 000元，对于患者 言经济压。 、 康复机器人的穿戴等前期备需较长的时 ， 需治疗师对辅助 。过程中存在对患者 伤害的可，际应用场景 限。29202.6 iRes