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证券研究报告绿色能源与前瞻性产业周报应对气候变化：减缓与适应双管齐下2022年第 21期 总第 30期平安证券研究所绿色能源与前瞻性产业研究团队陈骁 /樊金璐 /皮秀 /郝博韬2022年 6月 20日导读 绿色经济与金融 生态环境部等 17部门联合印发 国家适应气候变化战略 2035 生态环境部等七部门印发 减污降碳协同增效实施方案 碳排放权交易：全国碳价与上周持平 ， 交易量下滑 绿能指数：本周上涨 ， 跑赢沪深 300指数 碳中和主题基金：周内普涨 传统能源与环保 发改委：多措并举抓好煤炭增产增供，狠抓电煤中长期合同签约履约 潞安环能： 5月商品煤销量 453万吨，同比增长 2.03% 中煤能源：中煤华晋公司所属王家岭煤矿已于 5月下旬恢复生产 陕西煤业： 5月煤炭销量 2096万吨，同比增长 8.84% 新能源：光伏 多晶硅致密料价格环比上涨 0.8%， M6单晶硅片、 M6电池片、 440-450W组件价格环比持平 1-5月国内光伏新增装机 23.71GW 通威与高景签订硅料销售协议 新能源：风电 本周国内中厚板价格下降 1.7%，铸造生铁价格持平 福建省 2022年海上风电项目首批开始竞配 投资建议 电力及公用事业： 建议关注清洁能源技术、碳监测等业务的相关公司；电价上涨有利于电厂的业绩改善，推荐中国核电、长江电力、国投电力、三峡能源、申能股份 煤炭： 推荐中国神华、盘江股份，建议关注华阳股份 光伏： 行业景气度持续提升， 2022及 2023年全球光伏新增装机均有望较快增长；看好可能具有 的新型电池、组件、逆变器、金刚线等环节，推荐隆基股份、美畅股份、通威股份等，建议关注禾迈股份、晶澳科技等 风电： 建议关注海上风电以及陆上风电两条主线；海上风电有望迎来国内外需求共振，推荐大金重工、东方电缆、明阳智能等；陆上风电受益于分散式风电等应用场景的打开，风机及零部件供需格局有望改善，推荐日月股份、金风科技等01绿色经济与金融 生态环境部等 17部门联合印发 国家适应气候变化战略 2035 生态环境部等七部门印发 减污降碳协同增效实施方案 四川省印发林草碳汇发展推进方案（ 2022 2025年） 国内首个居民用电“碳普惠”应用上线 碳排放权交易：全国碳价与上周持平，交易量下滑 绿能指数：本周上涨，跑赢沪深 300指数 碳中和主题基金：周内普涨绿色经济与绿色金融动态1.14事件： 6月 13日消息，生态环境部、国家发改委、科学技术部、财政部等 17部门联合印发 国家适应气候变化战略 2035 （以下简称 适应战略 2035 ），对当前至 2035年适应气候变化工作作出统筹谋划部署 。资料 来 源：（ 生 态环境部 ）生态环境部等 17部门联合印发 国家适应气候变化战略 2035点评： 1）当前，国际应对气候变化主要分为减缓及适应双管齐下的方式，主要原因在于减少碳排放是长期过程，无法对气候变化起到立竿见影的效果。2）我国此前应对气候变化以减缓为主，适应方面的准备有所不足。 3）适应气候变化主要方式为强化风险监测及相关基础设施建设。当前我国所提出的八大区域以经济发达地区为主，因此未来一段时间相关区域的基础设施建设有望迎来新一轮升级，包括建筑升级改造、供暖体系清洁稳定化等。 一是更加突出气候变化监测预警和风险管理 ， 提出完善气候变化观测网络 、 强化气候变化监测预测预警 、 加强气候变化影响和风险评估 、 强化综合防灾减灾等任务举措； 二是划分自然生态系统和经济社会系统两个维度 ， 分别明确了水资源 、 陆地生态系统 、 海洋与海岸带 、 农业与粮食安全 、 健康与公共卫生 、 基础设施与重大工程 、 城市与人居环境 、敏感二三产业等重点领域适应任务； 三是多层面构建适应气候变化区域格局 ， 将适应气候变化与国土空间规划结合 ， 并考虑气候变化及其影响和风险的区域差异 ， 提出覆盖全国八大区域和京津冀 、 长江经济带 、 粤港澳大湾区 、 长三角 、 黄河流域等重大战略区域适应气候变化任务； 四是更加注重机制建设和部门协调 ， 进一步强化组织实施 、 财政金融支撑 、 科技支撑 、 能力建设 、 国际合作等保障措施 。到 2035年 ， 气候变化监测预警能力达到同期国际先进水平 ， 气候风险管理和防范体系基本成熟 ，重特大气候相关灾害风险得到有效防控 ， 适应气候变化技术体系和标准体系更加完善 ， 全社会适应气候变化能力显著提升 ， 气候适应型社会基本建成 。总体目标与 2013年 国家适应气候变化战略 相比， 适应战略 2035 具有四个特征：绿色经济与绿色金融动态1.15生态环境部等七部门印发 减污降碳协同增效实施方案 点评： 1）排污及降碳协同进行利于提升我国应对气候变化及生态环境保护的一致性。 2）当前，我国应对气候变化主要通过能源领域升级进行，但风电、光伏生产环节的清洁化程度有待提升。在降碳的同时提升环境保护重要性，可能对风电、光伏的生产环节提出更高的环保要求。 3）排污权市场在我国经历长期试点但效果不佳，未来排污权市场建设有望进一步加快。六个主要方面的重要任务举措 一是加强源头防控，包括强化生态环境分区管控，加强生态环境准入管理，推动能源绿色低碳转型，加快形成绿色生活方式等内容。 二是突出重点领域，围绕工业、交通运输、城乡建设、农业、生态建设等领域推动减污降碳协同增效。 三是优化环境治理，推进大气、水、土壤、固体废物污染防治与温室气体协同控制。 四是开展模式创新，在区域、城市、产业园区、企业层面组织实施减污降碳协同创新试点。 五是强化支撑保障，重点加强技术研发应用，完善法规标准，加强协同管理，强化经济政策，提升基础能力。 六是加强组织实施，包括加强组织领导、宣传教育、国际合作、考核督察等要求。 减污降碳协同增效实施方案 主要内容事件： 6月 17日消息，近日生态环境部、国家发展改革委等 7部门联合印发 减污降碳协同增效实施方案 ，对推动减污降碳协同增效作出系统部署。 （资料来源：生态环境部）主要目标 到 2025年，减污降碳协同推进的工作格局基本形成；重点区域、重点领域结构优化调整和绿色低碳发展取得明显成效；形成一批可复制、可推广的典型经验；减污降碳协同度有效提升。 到 2030年，减污降碳协同能力显著提升，助力实现碳达峰目标；大气污染防治重点区域碳达峰与空气质量改善协同推进取得显著成效；水、土壤、固体废物等污染防治领域协同治理水平显著提高。绿色经济与绿色金融动态1.16事件： 6月 15日 ， 为加快四川省林草碳汇发展 ， 四川省林草局制定了 四川省林草碳汇发展推进方案 （ 2022 2025年 ） 。 根据该方案 ， 四川将落实开发主体并启动实施 、 引入国际国内企业与社会力量投入开发的林草碳汇项目 ，优先纳入林草财政支持范围；支持试点县 （ 单位 ） 设立林草碳汇发展专项基金 ， 结合生态建设重点工程项目资金投入 ， 形成推进林草碳汇发展合力；对项目通过国际国内碳信用市场主管机构注册 （ 备案 ） 的试点县 ， 采取以奖代补方式给予 50万 -100万元奖励；另外建成成片碳汇林达到 500亩以上的 ， 允许在符合土地管理法律法规和土地利用总体规划 、 依法办理建设用地审批手续 、 坚持节约集约用地的前提下 ， 可利用不超过 3%， 最多 50亩的土地开展生态旅游 、 森林康养 、 休闲运动等绿色产业 。 （ 资料来源：红星新闻 ）四川省印发林草碳汇发展推进方案（ 2022 2025年）国内首个居民用电“碳普惠”应用上线事件： 6月 16日，由南方电网深圳供电局、深圳市生态环境局和深圳排放权交易所联合打造的国内首个居民低碳用电“碳普惠”应用，目前已在南网在线 APP和 95598小程序上线，深圳市民均可查询使用。“碳普惠”应用以“低碳权益、普惠大众”为核心，基于居民家庭用电减排量的方法学对家庭电量进行换算，得出居民家庭减排量。该应用将根据减排量给予用户不同等级的个性化标志勋章，并且能够对碳排量高的家庭量身推送低碳用能和科学用电小技巧，引导用户绿色低碳生活。经过一定积累后，市民可利用这些减排量兑换公益权益，参与相关公益活动。预计到 2023年，深圳排放权交易所将把得到授权的居民减排量在其交易平台上架，供高耗能社会团体或企业购买以抵消自身碳排放，居民可自由兑换礼品卡、地铁出行卡等礼品作为低碳生活的奖励 。 （ 资料来源：人民日报海外版）02040608010012020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-06广东碳排放权配额 (GDEA):成交均价碳排放权交易：碳价1.27本期走势 （ 2022.06.13-06.17）截至 2022年 6月 17日 ， 全国碳市场碳排放配额 （ CEA）最近一周成交均价 59元 /吨 ， 较上周末无变化 。各地方碳市场价格走势分化 ， 其中 ， 北京碳排放权配额最近一周成交均价最高 ， 为 86.28元 /吨；广东 、 上海碳市场碳价分别达 79.30以及 62.63元 /吨；湖北 、 重庆碳价分别达 48.35以及 42.14元 /吨左 右 ；福 建碳 价 为 24.42元 /吨；深圳碳市场无成交 。资料来源 ： Wind ， 平安证券研究所全国及各地碳排放权配额成交均价（ 7天移动平均 ,元 /吨）各地碳排放权配额近一周成交均价 广东碳排放权配额成交均价走势（元 /吨） 全国市场碳排放配额价格走势020406080100120深圳 上海 北京 广东 天津 湖北 重庆 福建 全国0.0062.6386.28 79.3030.0048.35 42.1424.42020406080100深圳 上海 北京 广东 天津 湖北 重庆 福建碳排放权成交均价（元 /吨， 2022.6.13-6.17）59575859606104-1704-2405-0105-0805-1505-2205-2906-0506-12全国碳市场碳排放配额 (CEA):最新价（元 /吨）碳排放权交易：碳交易量1.28本期走势 （ 2022. 06.13-06.17）2022.06.13-06.17， 全国碳市场碳排放配额 （ CEA） 成交量为 40吨 ， 成交金额 0.24万元 ， 较上周全国碳市场成交热情有所下降 。本周各地方碳市场成交量也呈现分化 。 其中 ， 湖北成交量达到 9.02万吨 ， 广东成交量达到 3.75万吨 ， 福建 、 上海 、 北京 、重庆成交量也超过万吨 ， 分别达到 1.85万吨 、 1.57万吨 、 1.20万吨 、 1.13万吨 ， 天津成交量仅有 0.41万吨 ， 深圳无成交 。各地碳排放权近一周当日成交量（吨） 各地碳排放权累计成交量（ 2022.6.17） 各地碳排放权累计成交额（ 2022.6.17）全国碳市场排放配额（ CEA）成交量与成交额（量左价右）资料来源 ： Wind ， 平安证券研究所01000020000300004000050000深圳 上海 北京 广东 天津 湖北 重庆 福建2022-06-17 2022-06-16 2022-06-15 2022-06-14 2022-06-135084 1806 1661 18498 1872 8134 1055 05000100001500020000深圳 上海 北京 广东 天津 湖北 重庆碳排放权累计成交量（万吨）12.03 5.60 10.5041.46 4.1119.44 0.9801020304050深圳 上海 北京 广东 天津 湖北 重庆碳排放权累计成交额（亿元）01000020000300004000050000600007000080000900000500100015002000250021-1222-0122-0222-0322-0422-0522-06全国碳市场碳排放配额 (CEA):成交量（万吨）全国碳市场碳排放配额 (CEA):成交金额 (万元）绿能指数1.39资料来源： Wind ，平安证券研究所绿能指数简介绿色能源指数走势指数名称： 绿色能源指数 （ 绿能指数 ） 。指数基日和基点： 以 2021年 1月 1日为基日 ， 以 100点为基点 。指数计算：周涨幅 月涨幅 年初以来绿能指数 2.61% 12.53% -5.74%沪深 300指数 1.65% 7.69% -12.44%相对沪深 300指数 0.96% 4.84% 6.71%绿能指数从 A股中选取 25只业务涉及新能源生产 、 新能源汽车 、 清洁能源 、 资源回收 、 氢能 、 新材料等上市公司股票作为指数样本股 ， 以反映绿色能源领域代表性股票的整体表现 。本期走势 （ 2022.06.13-06.17）截至 2022年 6月 17日 ， 绿能指数收于 130.47点 ， 较上周上涨2.61%， 同期沪深 300指数上涨 1.65%。 2022年初至今 ， 绿能指数累计涨幅仍为负 ， 为 -5.74%， 同期沪深 300指数涨幅为 -12.44%， 跌幅超过绿 能指数 。报告期指数 = 报告期 样本 的 市值除数 100资料来源 ： Wind ， 平安证券研究所70809010011012013014015016020-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-05绿能指数 沪深 300指数碳中和主题基金1.410近一周碳中和主题基金普涨 。资料来源 ： Wind ， 平安证券研究所证券代码 证券简称 基金管理人简称 基金成立日 基金经理 (现任 ) 近 1周回报（ %） 004925.OF 长信低碳环保行业量化 长信基金 2017/11/9 左金保 6.80516070.SH 碳中和 50ETF 易方达基金 2021/4/15 张湛 3.43159790.OF 华夏中证内地低碳经济主题 ETF 华夏基金 2021/7/30 严筱娴 3.41159885.OF 鹏华中证内地低碳经济 ETF 鹏华基金 2021/4/6 闫冬 3.40009878.OF 平安低碳经济 A 平安基金 2020/8/10 李化松 3.33012754.OF 鹏华中证内地低碳经济主题 ETF联接 A 鹏华基金 2021/7/13 闫冬 3.22540008.OF 汇丰晋信低碳先锋 汇丰晋信基金 2010/6/8 陆彬 2.63001616.OF 嘉实环保低碳 嘉实基金 2015/12/30 姚志鹏 2.60100056.OF 富国低碳环保 富国基金 2011/8/10 曹文俊 0.84001208.OF 诺安低碳经济 A 诺安基金 2015/5/12 蔡宇滨 0.80001985.OF 富国低碳新经济 A 富国基金 2015/12/18 杨栋 0.50006122.OF 华安低碳生活 华安基金 2019/3/12 李欣 0.4302传统能源与环保 发改委：多措并举抓好煤炭增产增供，狠抓电煤中长期合同签约履约 潞安环能： 5月商品煤销量 453万吨，同比增长 2.03% 中煤能源：中煤华晋公司所属王家岭煤矿已于 5月下旬恢复生产 陕西煤业： 5月煤炭销量 2096万吨，同比增长 8.84% 宝丰新增 300万吨焦炭产能数据跟踪 |传统能源与环保2.112传统能源与新能源供需动态2022年 5月全社会用电量同比下降 1.3%2022年 5月全国发电量同比下降 3.3%2022年 5月全国火电发电量同比下降 10.9%2022年 5月全国新能源发电量同比增长 20.0%资料来源：国家能源局，中电联， Wind，平安证券研究所(5)0510152001000200030004000500060007000800090002021年 6月 2021年 8月 2021年 10月 2021年 12月 2022年 2月 2022年 4月全社会用电量当月值 (亿千瓦时 ) 当月同比（右轴， %）(15)(10)(5)05101501000200030004000500060002021年 4月 2021年 7月 2021年 10月 2022年 1月 2022年 4月产量 :火电 :当月值（亿千瓦时） 当月同比（右轴， %）(6)(4)(2)0246810120100020003000400050006000700080002021年 4月 2021年 7月 2021年 10月 2022年 1月 2022年 4月产量 :发电量 :当月值（亿千瓦时） 当月同比（右轴， %）051015202530050010001500200025002021年 4月 2021年 7月 2021年 10月 2022年 1月 2022年 4月产量 :新能源发电 :当月值（亿千瓦时） 当月同比（右轴， %）05001000150020002500300020-09-1720-10-1720-11-1720-12-1721-01-1721-02-1721-03-1721-04-1721-05-1721-06-1721-07-1721-08-1721-09-1721-10-1721-11-1721-12-1722-01-1722-02-17市场价 :动力煤 (Q5500,山西产 ):秦皇岛车板价 :动力煤 (Q5300,鄂尔多斯产 ):内蒙古元 /吨3050709011013015021-06-2121-07-0621-07-2121-08-0521-08-2021-09-0421-09-1921-10-0421-10-1921-11-0321-11-1821-12-0321-12-1822-01-0222-01-1722-02-0122-02-1622-03-0322-03-1822-04-0222-04-1722-05-0222-05-1722-06-0122-06-16布油 美油美元 /桶数据跟踪 |传统能源与环保2.113资料来源： Wind，平安证券研究所主要品种价格变化价格动态动力煤价格走势国际原油价格走势 主要品种产量变化024681012142021-04 2021-06 2021-08 2021-10 2021-12 2022-02 2022-04产量 :原煤 :累计同比 产量 :天然原油 :累计同比 产量 :天然气 :累计同比%品种 主要指标 单位 当期值 周环比 月环比 年同比原油期货结算价 (连续 ):布伦特原油 美元 /桶 113.12 -7.3% 1.0% 51.2%期货结算价 (连续 ):WTI原油 美元 /桶 109.56 -9.2% -2.4% 50.4%动力煤秦皇岛港 Q5500平仓价 元 /吨 940.00 0.0% -6.9% 47.5%动力煤 (Q5300,鄂尔多斯产 ):内蒙古 元 /吨 915.00 0.0% -4.7% 76.3%焦煤 京唐港山西产主焦煤库提价 元 /吨 3300.00 8.2% 8.2% 57.1%山西柳林产主焦煤出矿价 元 /吨 3050.00 1.7% -1.6% 64.9%行业动态点评 |传统能源与环保2.2142020年 1月 10日事件描述： 6月 16日 ， 在国家发展改革委召开的 6月份线上新闻发布会上 ， 有媒体提问：近期多地疫情好转叠加夏季用电高峰来临 ，请问今年夏季的电力迎峰度夏能否得到保障 ？ 发改委将采取哪些措施确保夏季电力平稳运行 ？ 对此 ， 国家发改委新闻发言人孟玮表示 ，今年以来 ， 国家发展改革委坚决贯彻党中央 、 国务院决策部署 ， 会同煤电油气运保障工作部际协调机制各成员单位 ， 加强统筹协调 ，强化调度平衡 ， 确保全国能源供应平稳有序 。 （ 中国煤炭市场网 ， 6/16）点评： 根据新闻发布会公告的信息 ， 目前 ， 全国发电装机容量充足；由于各大流域来水好于预期 ， 重点水电厂可发电水量同比大幅增长；全国统调电厂存煤处于历史高位 。 国家发展改革委全力保障迎峰度夏电力安全稳定供应 ， 降重点是抓好以下几个方面的工作 。 一是全面加强燃料供应保障 。 多措并举抓好煤炭增产增供 ， 狠抓电煤中长期合同签约履约 ， 集中资源保障电煤供应和顶峰发电天然气供应 。 二是促进各类发电机组应发尽发 。 确保火电出力水平好于常年 ， 多发水电节省电煤消耗 ， 促进风电 、 太阳能发电多发满发 、 能用尽用 。 三是优化电网运行调度 。 发挥大电网资源优化配置平台作用 ， 加大跨区跨省余缺互济力度 ， 规范启动应急调度 ， 保障电力有序供应 。 四是完善应急保供预案 。 鼓励通过市场化需求响应减小尖峰电力缺口 ， 督促各地细化完善各种情形下的应急保供预案 ， 提前开展实战应急演练 ， 做到有备无患 ， 确保极端条件下民生和重点用能不受影响 。在下游库存高位 ， 雨水充足的情况下 ， 虽然随着复工复产推进 ， 煤炭需求将有所提升 ， 但是我们认为煤价或难以出现大幅上涨 ， 维持在相对合理区间 。发改委：多措并举抓好煤炭增产增供，狠抓电煤中长期合同签约履约公司动态 |传统能源与环保2.3152020年 1月 10日陕西黑猫：公司股东陕西省物资产业集团总公司 2022年初实施的减持计划香港万得通讯社报道 ， 6月 2日有投资者向陕西黑猫提问 ， 请问自减持公告日起至今 ， 贵公司第二大股东减持了多少股 ， 为什么自 4月 08号公布减持进展后就没有公告 ， 是在这期间并没有减持吗 。对此 ， 陕西黑猫 6月 17日在投资者互动平台表示 ， 公司股东陕西省物资产业集团总公司 2022年初实施的减持计划 ， 截止 2022年 6月 16日收市 ， 物产集团已减持公司股份 9,388,302股 ， 占公司总股本的 0.46%， 敬请关注公司相关公告 。 （ Wind， 6/17）潞安环能： 5月商品煤销量 453万吨 ， 同比增长 2.03%香港万得通讯社报道 ， 潞安环能 2022年 6月 17日晚间公告称 ， 5月原煤产量 508万吨 ， 同比增长 6.72%；商品煤销量 453万吨 ， 同比增长2.03%。 （ Wind， 6/17）能源大省山西加快应用能源新宠 “ 氢能 ”山西正加快推广 、 应用能源新宠 “ 氢能 ” ， 回应 “ 碳减排 ” 。 山西拥有中国最大的焦化产能 ， 焦炭年产量 1亿吨左右 。 焦炭生产的副产品焦炉煤气含氢量约 60%， 可提取氢气 140亿立方米 。 从黑色焦炭到绿色氢能 ， 焦炉煤气制氢的低成本给山西带来更多可能 。16日 ， 山西工信部门和氢能产业链代表企业召开会议 ， 加快建设氢能全产业链 。 作为中国较早布局氢能全产业链的企业 ， 山西美锦能源公司 (简称 “ 美锦能源 ” )已在山西构建起焦炉煤气制氢 、 加氢站 、 氢燃料核心装备 、 氢燃料商用车示范运营闭环 。 （ Wind，6/16）公司动态 |传统能源与环保2.3162020年 1月 10日金能科技：金能青岛新材料与氢能源综合利用项目二期包括 90万吨 /年丙烷脱氢和 2 45万吨高性能聚丙烯香港万得通讯社报道 ， 6月 15日有投资者向金能科技提问 ， 看到公司在年报里提到还有 90万吨的 PDH和 2*45万吨聚丙烯二期工程在建 分别都只投入了一两千万 预计建成时间是 2023年底 。 请问这是新的烯烃项目吗 ？ 是不是全部完成以后公司具备的 PDH产能会达到 180万吨的意思 ？ 可是并没有看到有相关公告 请问一下是什么情况 ？对此 ， 金能科技 6月 16日在投资者互动平台表示 ， 金能青岛新材料与氢能源综合利用项目二期包括 90万吨 /年丙烷脱氢和 2 45万吨高性能聚丙烯 ， 二期项目全面完成后 ， 公司将形成丙烷脱氢 180万吨 /年 、 聚丙烯 135万吨 /年等产品矩阵 ， 助力公司实现绿色低碳高质量发展 。 （ Wind， 6/16）中煤能源：中煤华晋公司所属王家岭煤矿已于 5月下旬恢复生产香港万得通讯社报道 ， 6月 6日有投资者向中煤能源股份提问 ， 王家岭煤矿二季度停产了多少天 ？ 一季度中煤华晋归母净利润 ？对此 ， 中煤能源股份 6月 16日在投资者互动平台表示 ， 中煤华晋公司所属王家岭煤矿已于 5月下旬恢复生产 ， 停产对中煤华晋公司短期产量造成一定影响 ， 对公司全年煤炭产量计划影响有限 。 中煤华晋公司 2022年上半年经营数据将在公司 2022年半年报中披露 。（ Wind， 6/16）冀中能源：公司的白涧铁矿项目尚处于探转采相关手续办理过程中香港万得通讯社报道 ， 6月 15日有投资者向冀中能源提问 ， 请问白涧铁矿项目探矿转采矿目前进展如何 ？ 该项目储量多少 ， 如果采矿顺利 ， 会对上市公司业绩带来多少 ？对此 ， 冀中能源 6月 15日在投资者互动平台表示 ， 公司的白涧铁矿项目尚处于探转采相关手续办理过程中 。 （ Wind， 6/15）公司动态 |传统能源与环保2.3172020年 1月 10日安徽 5个火电项目拟今年开工近日 ， 安徽省人民政府发布关于印发稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知 ， 其中提到 ， 抓紧推动实施一批能源项目 。加快纳规电源项目建设 ， 推进阜阳华润电厂二期 、 淮南潘集电厂一期项目建设进度 ， 力争 6月底前开工建设大唐滁州电厂 、 淮河能源滁州天然气调峰电厂 、 皖能合肥天然气调峰电厂 ， 年底前再开工建设利辛板集电厂二期 、 国能池州电厂二期 。 加快 “ 十四五 ” 电力保供一号工程 陕电入皖特高压直流工程前期工作 ， 争取年内具备核准条件 。 （ Wind， 6/15）宝丰新增 300万吨焦炭产能华菱钢铁 2022年末主要子公司华菱湘钢 、 华菱涟钢人均年产钢力争达到 1,650吨 （ Wind， 6/15）国能投携手辽宁绥中县投建 160亿 的 1.7GW风光火储一体化项目近日 ， 辽宁葫芦岛市绥中县人民政府与国能 (绥中 )发电有限责任公司签订了绥中 “ 风光火 (储 )” 一体化综合能源基地合作框架协议 。该项目计划投资 160亿元 ， 将于十四五期末陆续建成使用 。 项目投产后可实现资源储备 170万千瓦 ， 包括：海上风电 60万千瓦 、 陆上风电 40万千瓦 、 光伏项目 20万千瓦 、 抽水蓄能 50万千瓦 ， 规划搭载的新能源项目年平均发电量约 30亿千瓦时 ， 可节约标准煤约 90万吨 /年 ， 降低二氧化碳排放 135万吨 /年 ， 对改善当地能源产业结构 ， 推动区域生态与经济协调发展 ， 具有良好的促进作用 。 （ Wind ，6/15）公司动态 |传统能源与环保2.3182020年 1月 10日云煤能源 (600792.SH)确定武钢绿城中标公司建设工程项目云煤能源 (600792.SH)发布公告 ， 公司通过公开招标方式确定公司 200万吨 /年焦化环保搬迁转型升级项目公辅综合管道管线安装工程施工总承包方是武汉武钢绿色城市技术发展有限公司 (以下简称 “ 武钢绿城 ” )， 中标金额为人民币 4,100.23万元 (含税 )。 （ Wind，6/15）陕西煤业： 5月煤炭销量 2096万吨 ， 同比增长 8.84%香港万得通讯社报道 ， 陕西煤业公告称 ， 5月煤炭销量 2096万吨 ， 同比增长 8.84%；煤炭产量 1249万吨 ， 同比增长 4.59%。 （ Wind，6/15）兖矿能源最新公告：成功发行 20亿元中期票据兖矿能源公告 ， 2022年 6月 10日 ， 公司成功发行 2022年度第二期中期票据 ， 募集资金人民币 20亿元 ， 已于 2022年 6月 10日到账 。（ Wind， 6/15）佛燃能源与新天绿能签署战略合作框架协议6月 16日下午 ， 佛燃能源集团股份有限公司与新天绿色能源股份有限公司签署战略合作框架协议 。 根据协议 ， 佛燃能源和新天绿能将共同发掘和培育新能源及清洁能源市场 ， 在天然气产业链 ， 光伏和风电等清洁能源领域 ， 以及工业节能减排 、 能源装备制造等能源服务产业方面开展合作与交流 。 （ Wind， 6/16）公司动态 |传统能源与环保2.3192020年 1月 10日宝新能源：陆丰甲湖湾电厂 3、 4号机组扩建工程拟建设 2台 100万千瓦级国产超超临界燃煤发电机组财联社 6月 17日电 ， 宝新能源公告 ， 本公司陆丰甲湖湾电厂 3、 4 号机组扩建工程在广东省发改委开展的煤电项目优选中排位第一 。根据省内煤电项目优选结果 ， 广东省发改委同意将国家 “ 十四五 ” 电力建设规划新增我省的 200 万千瓦煤电建设规模用于陆丰甲湖湾电厂 3、 4 号机组扩建工程 （ 2 100 万千瓦 ） 建设 。 陆丰甲湖湾电厂 3、 4 号机组扩建工程拟建设 2 台 100 万千瓦级国产超超临界燃煤发电机组 。 （ 财联社 ， 6/17）超越科技拟发行不超 4.5亿元的 A股可转债 用于报废车辆回收拆解及综合利用项目等等超越科技公布 ， 公司拟发行不超过人民币 4.5亿元 (含 )的 A股可转换公司债券 ， 扣除发行费用后 ， 3.3亿元用于报废车辆回收拆解及综合利用项目 ， 1.2亿元用于补充流动资金 。 （ Wind， 6/17）大唐发电最新公告：拟将准矿公司 52%股权转让给能投公司大唐发电公告 ， 2022年 6月 16日 ， 公司与能投公司签署股权转让协议 ， 公司将所持内蒙古大唐国际准格尔矿业有限公司 (“ 准矿公司 ” )52%股权转让给能投公司 ， 交易对价约为 4.972亿元 。 此次交易前 ， 准矿公司股权结构为：公司持股 52%， 昌鲸控股集团有限公司持股 32%， 中能源电力燃料有限公司持股 16%。 此次交易完成后 ， 公司将不再持有准矿公司股权 ， 准矿公司将不再纳入公司合并报表范围 。 （ 财联社 ， 6/16）03新能源：光伏 多晶硅致密料价格环比上涨 0.8%， M6单晶硅片、 M6电池片、 440-450W组件价格环比持平 隆基胜诉，韩华美国专利上诉维持原判被判无效 1-5月国内光伏新增装机 23.71GW 通威与高景签订硅料销售协议 天合光能 :关于投资建设天合光能（西宁）新能源产业园项目的公告产业链价格 |光伏3.121多晶硅价格走势 单晶硅片价格走势（元 /片）光伏组件价格走势（元 /W）单晶 PERC电池价格走势（元 /W）资料来 源： Wind，平安证券研究所05010015020025030020-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-06致密料（元 /kg）致密料（元 /kg）2.53.54.55.56.57.58.59.520-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-06M6单晶 M10单晶 G12单晶0.80.91.01.11.21.320-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-06166 单晶 PERC电池 182 单晶 PERC电池 210 单晶 PERC电池1.61.71.81.92.02.120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-05435-445W单面单晶 PERC组件价格海外市场动态 |光伏3.222 韩国启动 2GW光伏项目招标： 韩国能源署已经启动了今年计划进行的两个光伏招标中的第一个 ， 计划在四个项目类别中分配 2GW：分别是小于 100KW的安装；项目规模从 100到 500KW的项目；规模在 500 kW和 3 MW之间的项目以及规模超过 3MW的项目 。 选定的项目将根据该国可再生能源证书 (REC) 计划的 20年合同获得固定费率 ， 并将向当地电力分销商出售电力 ， 将优先考虑依赖低碳足迹的太阳能光伏组件的项目 。 （ 集邦新能源网 ， 06/17） 印度对华进口太阳能组件涂氟背板征反倾销税 ： 6月 15日 ， 为了消除对印度国内市场造成的损害 ， 印财政部对原产于中国或从中国进口的 、 生产商为中来股份和 Sunwatt的涂氟背板征收 762美元 /吨的反倾销税 ， 对所有其他生产商征收 908美元 /吨的反倾销税；对中国产任何国家进口的 ， 非中来新材公司所生产的涂氟背板 （ 不包含透明背板 ） 征收 908美元 /吨的关税；对其他国家生产自中国进口的 ，任何背板企业的涂氟背板 （ 不包含透明背板 ） 征收 908美元 /吨的关税 。 （ PV-Tech， 06/17） 欧洲通过反强迫劳动海关措施决议 ： 2022年 6月 9日 ， 欧洲议会以 “ 503-6” 的高票通过反强迫劳动海关措施决议 ， 要求欧盟各国海关采取措施禁止强迫劳动的产品进入欧盟市场 。 目前 ， 相关决议的后续立法正在进一步的推动中 ， 预计将在 9月份形成一个更明确的结论 。 （ 索比光伏网 ， 06/13） 印度古吉拉特邦 500MW第 XIV期太阳能拍卖结果 ：古吉拉特邦 (GUVNL) 的 500MW第 XIV期太阳能拍卖以每千瓦时 2.30卢比 （ 约人民币 0.2元 ） 的价格获得了最低中标价 ， 由 Aditya Birla和 Hinduja Renewable Energy提供 ， 分别赢得了 300MW和 120MW。 根据 Mercom IndiaResearch的数据 ， SJVN 获得了 200MW中的 80MW， 其报价为每千瓦时 2.31卢比 。 （ 维科网光伏 ， 06/15） 隆基胜诉 ， 韩华美国专利上诉维持原判被判无效： 近期 ， 美国联邦巡回上诉法院发布了韩华美国专利 US9893215B2无效案件的上诉判决 ， 法院维持了美国专利商标局 （ USPTO） 对该专利的 “ 无效裁决 ” ， 再次判定韩华涉案专利权无效 。 至此 ， 隆基在美国与韩华的 ITC案件和专利无效案件均获得了全面胜利 。 （ 维科网光伏 ， 06/15）海外市场动态 |光伏3.223 REC将重启多晶硅生产 ， 预计在 2023年第四季度开始投产： 据报道 ， REC Silicon和 Ferroglobe签署了一份原材料供应协议 ， 双方将合作开发生产多晶硅以满足太阳能产业链的生产需求 。 REC Silicon是一家先进硅材料的生产商 ， 在 2019年之前其华盛顿摩西湖的工厂一直在生产多晶硅 ， 而 2019年之后因流动资金问题以及中美贸易影响 ， 该工厂一直处于关闭状态 。 而今年来韩华 Qcells对 REC增资为公司提供了充足的流动性资金 ， 将支持公司重启多晶硅生产 ， 间接促成了本次与与 Ferroglobe的合作 。 韩华集团于今年 1月份以 1.6亿美元收购了 REC Silicon 16.67%的股份后 ， 又于 3月份以 4400万美元从 Aker Horizons额外收购了 REC 4.67%的股份 ， 一举成为 REC的最大股东 。 此外据 REC Silicon首席执行官 James May上月透露 ， 公司使用流化床反应器技术的多晶硅生产有望在 2023年第四季度投产 ，并在 2024年达到满产 。 （ SOLARZOOM， 06/14）国内市场动态 |光伏3.324 1-5月国内光伏新增装机 23.71GW： 6月 16日 ， 国家能源局发布 1-5月份全国电力工业统计数据 。 截至 5月底 ， 全国发电装机容
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