艾瑞咨询：2022年中国人力资源数字化研究报告_59页_5mb.pdf

中国人力资源数字化研究报告202.7 iResearchInc. 2202.7 iResearchInc. 摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。发展背景：人力资源数字化指将人力资源业务融入企业运行生态，与企业数字化转型形成交互配合。其核心价值在于盘活人力资源管理中的各项数据，重塑管理与业务流程，达成提升企业管理能效、优化员工工作体验的效果。受数字经济，疫情常态化、人口老龄化等社会因素，以及云计算等技术因素驱动影响，人力资源数字化将加速发展渗透。需求现状：针对 工 ， 人 、 人效的 技型企业 数字化 的 动 型企业对人力资源数字化的 ，其中管理 重 效， 员工currency1体价值。 的数字化 “fi，fl 化 ，对 体验 。于活 工，”活 工的渗透 加 ，于的数字化 发 ，核心 体提 配 ，人员管理fi， 算合。 ，企业会 价 、 、 及 务能力等素 型数字化 务。趋势展望：理 ，业务、人力融 成 。技术 ，人工 能将会在 人力资源 中 的 。 ， 、 社会化 成等 能的 形会 。在 能力 ， 、全流程以及全 务人力资源管理发展的终极目 ，fl 体化并非 事， 业链 下游、内外合作fi。因此，市 生态化也未来 。市场规模：2021年人力资源数字化市 约200亿元，预计未来年CAG25.3%。从 角 ，背后的 长动力有：（1）企业对人力资源数字化管理 重视；（2） 加速人力资源数字化渗透；（3）企业在人力资源领域的数字化布局思路 清晰，采购数字化 块 ，预算 加。从给角 ， 长动力有：（1） 持续发力；（2）技术型新玩家 “跨界”玩家断加入，市 给力 强；（3）各路玩家在 务链路、 务 务 打磨、升级， 解决 案输出 重 加，整体盈利能力提升。3人力资源数字化发展背景1人力资源数字化需求现状2人力资源数字化供给现状3人力资源数字化趋势展望44202.7 iResearchInc. 人力资源管理九大模块、三大支柱构成人力资源管理有机整体人力资源管理企业对人力资源进行管理配置的 系列活动的总称，覆盖 人、育人、 人、留人等环节，囊括招聘、培训、 核、 等管理形， 在 目 与成员发展 化。 据工作的流程 内 ，人力资源管理 以 运行块。各currency1 块 在有 系，fi 成企业内管理生态，发 作 系 运转，企业 终的 目 提 持。此外，人力资源管理 在 型的“ ” 、 CC 。currency1 级互fi，人力资源角 能的全新理 ，currency1企业 “，优化管理。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。人力资源管理的九大运行模块及三大支柱规划层人力资源规划对企业组织机构及人员情况进行总体及前瞻性预测，制定相关的计划及预算编制工作分析评价设计与分析流程、岗位以及组织，将岗位职责标准化实践层招聘培训考核评价薪酬依据规划的选拔标准、招聘计划、预算编制选择渠道按流程进行招聘工作对招聘人员进行工具学习与理论培训，关注职员的职业成长路径明确考核制度的具体操作方法，设立明确的KPI指标建立素质评价模型与胜任力评价 ，确定 标准 成 分 的 ， 分 标准、流程以及具体方法论管理及文化员工关系管理依 相关法 法规 的方 行 职程 企业文化企业 化价 体 建设 企业 成力提出需求人力业currency1“P提供方案业fifl 交付执行 fl 5202.7 iResearchInc. 人力资源数字化一场由表及里、自下而上的技术重塑与文化渗透人力资源数字化企业数字化转型中的重 ，fifl及 、fi下 的 。其核心价值在于盘活人力资源管理中的各项数据，重塑管理与业务流程，达成提升企业管理能效、优化员工工作体验的效果。 ，人力资源数字化的体企业的人力资源， 指在人力资源内进行数字化转型， 指将人力资源业务融入企业运行生态，与企业数字化转型形成交互配合。在 流程中，人力资源数字化 云与人工 能等技术对 数据进行 预，进”能企业决，并在化 培 员工的数字化心 ，形成数字化管理的化 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。人力资源数字化与企业数字化转型企业数字化转型人力资源部门数字化整体部分人力企业” 人的 ，人力 化企业建设的路，企业 化型 企业 化型 fi 企业，业务模式、组织方式、运营手段、文化理念等的全方位变革将 与人工 fi 人工作fl， 流程的 ， 员工体人力资源数字化是企业数字化生态中的重要环节流程 简化组织 数据文化 思维DigitalHR以 、人工 、 据 fi ，以据 ， 人的据与 据分析相 ，分析 预测 ，组织构 培 企业员工的 化， 化理企业 化建设， 成 应用层分析层 与据 据科学 成 企业数字化生态人力资源部门敏捷 可靠预测据 撑6202.7 iResearchInc. n持续绩效、敏捷经营人人互联、人企互联，构建企业社交，让员工拥 消费体 受透明分工、充分授权和协作，实 员工深度参与、价 体与分 个人成长和组织价 创的 ， 组织与个体生成长人力资源数字化特征-要素新人才、新工作、新管理及新工具共同构建数字化生态体系人力资源管理数字化，技术并， 利 新人 、新工作、新管理、新工 等 素人力资源管理的全 升级。其中新人 人力资源数字化的核心素，指企业内 有数字化 ， 数字化工 的员工。新工作指 fi的数字化工作 ，流程、资 、 与人员，能员工 决、 成长。新管理指人力资源管理流程化、化 能化，以及 发展 的人 管理新 ，在 环 下 于能员工、 活 。新工 人力资源数字化的重，人力资源管理的数字化 能化提强的数据、技术、 等 素 成、fi发展， 企业 数字化生态体系。人力资源数字化核心要素来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。新工作 新管理新人才新工具智慧灵动分享参与赋能激活1熟练 fi和工具，如掌握 化程设计、编程及 集、 据分析 2利 或 据 的辅 ，与”精准沟通， 处理“理相关问题3以 化思维理、组织和推动“理相关业的 和变革，做好综 理 角色n共享服务理机构 机构赋能机构“理 益和个人体 打破间壁垒，实 端到端价 导 持续绩效校准盘点人才继任招募优化职业发展持续提升组织目标团队目标个人目标 化fi： 据、 计算、AI、5G 化产品7202.7 iResearchInc. 人力资源数字化特征-主线计量化、分析化、智能化层层递进，助推企业迈向高效管理人力资源数字化 人力资源计 化（ ）、人力资源 化（ A ）以及人力资源 能化（ ）。计 化指 currency1员工对 数据， currency1员工配 的指 体系、数据 数据； 化指数据 的 系，数字化 ，发企业管理 ，提升管理的 有效 ，并升级 合 成长路 的管理 段柔 管理； 能化指运 能化工 提升人力资源各 管理效 如在招聘利算法人岗配，在培训 据员工画像 推送培训内 等。 递进，步 入，能提 企业人力资源管理的 、 ，提升员工工作效 与工作体验。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。人力资源数字化发展三条主线Metric -计量化：人数合一数据积累：将人员日常发生的相关理据标签化，进行体 化的据存储，帮 企业构建构化的据点和 ，积累企业的据产Analytics -分析化：数据驱动数据分析： 理场景及待解决的理问题，引 宜的算法与 计方法，挖掘据与据间的关 迭代 级理手段和理机制Inteligence -智能化：高效精准智能应用： 发或” 人力 化 或 企业 ，将 化工具深 到人力理的 个 场景fl8202.7 iResearchInc. 驱动因素-经济土壤：数字经济规模以及渗透率不断提高人力资源数字化转型的首驱动因素数字经济扩张与 业升级。2020年数字经济的达到39.2亿元，占GD 重近 成。数字化在 业内的渗透 也呈出显著的 升 ， 人 的第二、第 业数字化渗透 ，2020年第 业数字化渗透 达到40.7%。数字化在企业内的 渗透对企业细化运营提出 ，”企业的运作赖于内人员 系，因此中国蓬勃发展的数字经济人力资源数字化提 好的成长沃土。来源：中国信通院，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016-2020年中国数字经济渗透率 5 5 规模 G P 2014-2020年中国数字经济规模及占GDP比重 5 5 5 产业 产业 产业9202.7 iResearchInc. 择业观变化. 与 职场， 成择业的考素，分人将 实 、工作与 好相currency1、生与工作的 “ 素 择业fl的 级 前人口老龄化.进 人 fifl化成 的 情， 规模 、度 、程度 、社 级定的点”人 fifl化对动力 产生的 ，动力 规模及质疫情常态化情 ， 业 ， 职工 业与构性工问题 存 进 常化情 段 ， 程 成常，人力 模 ， 化型 驱动因素-社会湿度：多重社会因素为人力资源数字化提供成长环境疫情常态化、人口老龄化以及择业观 化等 重社会因素人力资源数字化提生长环 。 社会背 下，人力资源管理 在核心痛 ：1）疫情 致企业停工， 动 工 系亟待处理。fi ，人员流动受阻、 人力足 人成 升 等题涌；2人口老龄化程 断 升的fi ，人口总 进入零人口波动 长 期，人力资源行业 临长期 人压力；3）90后、00后成就业力军，“钱”途并非首 虑因素，兴趣 向、工作 、wok- fb 等就业体验因素的重 升。另外，活 工等新型 工 的出也人力资源数字化提 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。社会因素对人力资源数字化的影响0201 03其他. 工 发明，企业可通 工 人力成 、规 ，个人可通 工 具性的工作制度与 核算体 ，人力 化 发方与实场景0410202.7 iResearchInc. 驱动因素-技术肥 ： 计 数字技术的成 化人力资源数字化 除经济 社会因素外，云计算等技术因素fi人力资源数字化的强力催化剂。”技术以及 断完善，云 务成市 中的 热 并持长 期、 速 长态，企业 云 强烈，带动人力资源数字化的发展渗透。2019年中国云 务市 涨，呈爆发 速达到57.1%。2020年受疫情影响，云 务市 长受挫，fl”复工复 开展，市 回温，预计未来几年 长 将稳在40%左右。除云计算外，数据、移动互 网、A等新兴技术的 也企业人力资源数字化转型提工 输送 的有 肥料来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。5 5 5 5 5 5 场体规模 2016-2023年中国云服务市场规模及预测11人力资源数字化发展背景1人力资源数字化需求现状2人力资源数字化供给现状3人力资源数字化趋势展望412n 概述-体n 概述-客体n核心 招聘 人事 绩效 利培训 标准用工13202.7 iResearchInc. 需求概述-主体高 技及 业 大，高 数字化 从行业角 来 ， 新技术 业、能源 事业、 业、互 网 技术业 务业等行业企业数字化成 ，在布局 数字化 的 。企业数字化转型有 currency1， 整体转型”非局转型， 人力资源数字化转型的重 领域 ，因此 述行业对人力资源领域的数字化 也 。 总 行业的 ，致 以将 ：（1） 人 、 人效的 技型；（2） 数字化 的 动 型。从 市角 ，各 市企业对人力资源数字化的 程 fi，其中于 二 市的企业人力资源数字化 强，flfi 下 市 在 待 力。来源：专家访谈，关爱通研究院，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。不同行业企业数字化转型进程 31%11%42%29%20%30%33% 5 建 及 产业 发 业 业互联 fi业制业 业 fi产业 常成熟 实 完善 化战略正 布局fl 虽然没 战略，但布局 尝试目前完全没 关注到这 块人力资源数字化需求较为旺盛的企业分布：行业和城市 城 城 四五 城 35%80%65%不同城市企业人力资源数字化渗透率前 ：人力企业 化型的点领域 论：人力 化 求旺盛的企业行业分布 科型，关注人，视人 ，组织敏捷动密集型，人力成 司直接成 较 ，倡导 化变革，追求费 制解读逻辑：14202.7 iResearchInc. 5 5 5 5 其他精准招聘人员工 简化据分析工作便捷的协 交互低企业理成 的组织 需求概述-客体 效为企业 重 ， 及 体 工 企业对人力资源数字化的 中于 效、 fi、数据 、员工 及人 招聘，核心 于人事、 招聘等 事务 的块。”组织管理模式的变革以及员工个人价值的崛起， 来 企业开 重视人 管理 发展等。另外，除决 的管理 ，员工的currency1体 显。管理 加 盘，如人 及运营成 视化； 的 复、工作流程的 动化，以及能输出 价值工作成果；员工化currency1核流程、“ 体验、currency1体价值等。 “各有fifl产品化诉求 。与此fi ， 体验也成 新生 人的 因此，在 推动下， 数字化 务的 能 生fi 。来源：中国人民大学劳动人事学院，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业核心需求模块企业内部不同角 核心需求企业核心需求人力资源数字化转型的 组织人 招聘 “员工理者成 可视化流 、净推荐 人员据可视化据分析发激励人 动 行繁 琐碎工作流程据准确、即、可视理 程可追溯工作成果 审核流程简易个体价 实 幸福体 化产品友好易且视觉美 15202.7 iResearchInc. 招聘在国内疫情fl 形以及国环 等因素影响下，国内就业市 持续压， 年 ，市 指数持续下。fi 技能配 致市 配 出 来 ” 就业发显。 对“招工”、“ ” ，效 体验发成企业 对招聘数字化的核心 。其中企业 效 人岗 配、数据 加人 复 等 效； 流程化、 视化等currency1力，并提升 体验。来源：中国就业研究所，清华大学、复旦大学中国劳动力市场技能缺口研究，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。201 -2022 1 国和 业 数对比 的核心需求 业人口规模 5 “十 五”间“十 五”间“十四五”间构性 业人 规模 人 工currency1“业currency1下，效率体fi fl 企业：敏捷 化 求职者：聘体 多方招聘渠道 动化理归档简历 筛选海简历建立岗位画像，精准currency1 和推荐候选人 定义 试通知模板， 动发送醒 定义 试反馈评估打分 醒， 跨、分流程 人：简历，构建人 人盘： 激人 ， 人分析：分析候选人 、质 岗位准确可靠简历 动识别， 免 多次手动输投递进程可视化流程据分析 试方便、 进程可视化社交和 化工具 人理简历理 试理 5 5 5 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 校毕业生全 16202.7 iResearchInc. 组织人事 工作 化支”自，数 新及 人事 员工管理、 “等，因活 企业的数据 ， 企业在进行人力资源数字化转型 的入 。企业 人事块 核心的 员工的“入、转、”，在 流程中，企业 临的核心痛 有几 ：事项复 ，流程长 ；员工案资料 ；fi员工的 处理事项 ；数据新及， 到等。对此，在 化处理“入、转、”流程， 流程 动化处理，打 招聘系 数据， 入合fi、， 各环节流程， 展 并 新人事数据 等成企业对 人事数字化的核心 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 人 场 企业的核心 流 覆盖全方位评定、组织正答辩、 总考核果 质流程 且审 员工的正标准常 ，员工 与 构 转调入离数据 “手动 ， 法 员工 岗 的 、变动 流 档 ，审 、流程长， 流 程fl 存 、 多交接审 ，审 流度 ， 法 处理数据 职人、人员流动 据 实 ，可视化程度较 工作 集的员工据多， 且招聘 多 出 人工处理规 、 管 核和 17202.7 iResearchInc. 薪酬数化及 智能化 大 核算体系复 ，fi、fi级的计算 在 ，长期 成 以及计算成 。企业在 领域 临的各项痛 因 计算 工作数字化渗透 ， 于赖人力， 致能效 下、 成 计算 等题 出。另外， 整 常发生， 发生会计算工作带来 外的工作 与合 ，受此影响， 对 currency1 业务 系 的口也成 企业的重 ，对数字化的 进 步加 。来源：艾瑞2021年企业人事管理数字化趋势洞察白皮书，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。计算规则和结算周期复杂，核算困难，人力部门工作量大且低效60.2%组织架构庞杂，部门间协同流程繁琐，沟通成本高53.0%经营主体和成员公司众多，薪酬成本分摊逻辑复杂44.6%税保扣缴的属地化操作带来繁重的事务性工作，且误差率高41.0%税收政策变化和区域性差异加剧计算申报工作量和合规风险39.8%缺乏便捷、直 的人效分 、 工成本 和薪税 37.3%企业 的 企业具 构建据 的 求，将 岗位、职级的 相关 总到”其 可低跨人员沟通成 其 动，便 分析据其 可 计算 ， 的准确性求 间的核算规 ，业 、福利、算 多 法规 currency1 的计算，个“度综 预fi的方 ，导算 度 ，对 化及化的 求 企业 的核心需求数据化核智能化18202.7 iResearchInc. 绩效 、”， 效管理人 价值 化企业在效能题下 达成的目 ，”绩效管理就 效能提升的重 。fl绩效管理非 事，企业在 绩效管理工作 临 系列痛 ，如指 足， 价与指 ， 程，目 管理 ，效行管，绩效果 等。 痛以在 程 出企业对绩效块数字化的 ， 如 合业务 的 效指 ，管理流程活 ，管理 程 等。数字化 务 以从 角 入， 下 块 的 ， 技术能解决企业的绩效管理题，推动企业在 CA 发展。企业管理 理人员对企业的战略发方fl握 ， 制定 目标 对 业的深 解，指标科学性 ， 激进或 的， 参考价 currency1、理的评价“ 考核实”fl， 多 级对进行审 或考核， 题较盛、理 ，考核果 以 人 ” 指标 ， 体 ，以对 业理 求绩效评价模式与“ 目标制定 ，目标 行 低 行 程 追， 辅导，考核流 管理 fifl、绩效执行 管 指标分解、评估考核、 分 工作 繁，理成 较 果 和，以正激励员工，进 动业的发绩效 应用注释：在本报告中，数字化服务商为统称，既包含人力 源数字化 商， 包含人力 源数字化服务 商。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。19202.7 iResearchInc. 福利 工多 同，提 企业管理效能企业在员工 利 块的痛 在管理 ， 及 利的、 以及 等 ， 中在 环节以及 环节。据 计，成企业管理员工 化的 ， 数企业 利 的采购效能 ，以 成 与员工 化 。 利 块的数字化转型有于形成 足员工 化 的 案、化流程从”强员工对企业的 属感。来源：艾瑞2021年企业人事管理数字化趋势洞察白皮书，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业 currency1模块的 603%55%500%3%3”5%员工规模 ， 求多，福利理 福利产品 渠道、品 低 制成 与 员工 求间的 福利实 性评估，以 成性福利 导沟通 ，员工知反馈渠道 存 规划 、 明确的问题， 行 评估指标体 、福利 的目的及规划 方 手 行 易发生问题的 方 前的 导沟通、fl的 与费 、以及 的评估工作员工对福利方 的反馈通道常常存 问题，以 实 个性化 求企业 currency1管理中“的主要20202.7 iResearchInc. 培训 新 与新 提 业 支”效率， 人才 新 在疫情等因素影响下，企业 习培训领域正经从 下到 的数字化转型 ，微课堂、 播培训等突破 与空 限 的 习形出并成 种 。 企业处于数字化 习的起步阶段，对数字化 习的 在习，核心效果预期加强企业化fi感 提 员工的专业水与领 力。员工的 currency1 化的 习计 化的 习体验。在推动数字化培训 习 的 程中，企业 在 管理 痛， 乏对于数字化的效果价能力，能数字化 习否对业务 生正向作 。解决 题，数字化 务以从习内 、 励 措 等 习运营 入，能企业 成的嵌入在业务流中的习资源体系 运营能力。来源：CIIC，IOTD研究院，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021年企业fi管理需求情fl及主要 5 5 5 5 5 5 领导力培训培训评估 员工培训 程理通业培训 学习 求 点 企业管理 对数字化的 核心 5 5 其他利 fl， 司 的组成分业模 与学习 目创 化fl学习 者，对”输产品或 学习体 的设计与实”者 司战略型与组织变革的推动者业的战略 作currency1知识理 的 建者员工成长与发的 问领导力 、人培的 企业品 、 化价 与理思 的 者企业 21202.7 iResearchInc. 测评 高 力人才， 体系下 人 层 ”管理的 ，员工体能动 在生 程中的价值作 彰显， 被 来 的企业 于人力资源管理中的招聘、晋升等环节。 常 专业能力 、currency1人质 格等， 务 常采 胜任力型等作人 系 的 。在 下，企业的数字化 中于“招人”以及“找人”环节。目 论何种 ，行 似于， 形天fi适合于 别 化的工 征，如专业知 等，” 别人员的思 以及情感倾向等动 强的征， 致在人 市 对合适人 的配足，在司人 中以力人 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。人测”场 及 重 人招聘人/ 人 能力 业知识测评 知 力测评个性动力测评综 胜任力测评性测试理 评估场景0102人才标签人本价值员工 工作 程 成据，利的据 成标签，对人进行评价、 较、currency1 员工的个人识 ， 动性对生产果的价 ， 型的人员如 组 成 个团队 让团队的力 化以到 的 果 ，解个人的思维习 以及性点的性 22n 体n核心 灵活用工23202.7 iResearchInc. 需求主体 工的 与渗透 数字化 成为 ”经营环 的 强以及数字化技术的发展，企业对活 工的知 受 断提升， 来 企业止囿于 工 工，”采 活的人力资源 合 来持 的弹 ，以抵御各种能的 挑 。从 体践 来， 业活 工普及程 对 ， 、酒店、批发、零售 交 运输等 务业 ，金融、互网、房 等 务业及 。总体”言目 活 工渗透 的行业工种以 动型 中于技能 、 被替 的 岗fl目 企业对活 工的 也出向等专业 、技术 岗扩展的 。”活 工的渗透 加 ，于的数字化 发 ， 常 中于招聘环节与管理环节。来源：中国人民大学劳动人事学院，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。不同行业的企业 情fl2020-2021年企业 情fl对比企业 及的 55 55 5 代 业 业制业 计划 变或 规模 计划 规模 5 定或 规模 规模 5 5fi工人 机操作维人员 行人力 法 代理客 据标注审核IT及其他fi人员普通工人 生产工、 递员 工 24202.7 iResearchInc. 核心需求提高供 度，人 管理 同， 规适潮汐 节 等 工波峰波谷， 来 企业扩活 工 。fl在 活 工 ，企业常常会 临招聘 、招聘 紧 员工质 稳等题。此外，fi于活 工 型 元， 及 断丰富，企业 会 临 体对效 、 型员工管理、混乱等题。对于活 工人员来说，核心题 于待遇 、业发展清晰 。数字化 务 从企业 就业 痛 出发，从招聘、管理、合等角 入，提升企业 活 与合 。来源：中国人民大学劳动人事学院，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业及业 场 “的主要企业 中“的主要招聘效 求 工 求 短、 、 员工 p 岗位招聘标准相对较低p人力 司或fl介 方机构 招聘的吸引力 招人 效 人 企业 型型多 协 理的度 人“的主要待遇差异职业发 障 归 业 管理 p以 和均“理 型员工和 人力 商的 工体p分员工的业和人理 协 p 工员工身份 模糊、组织归 ，导企业凝聚力 p 工员工流动性 ，生产fi服务 管理 p 商多，对 “ 发、“ 全流程 覆盖 全管理 管理 实习派遣 工业” 人” 工企业 25n 型素n n 痛 需求落地26202.7 iResearchInc. 选型要素 ， 及服 能力也重 企业在 择人力资源数字化 务 ，除 综合力外，会优先 虑综合成 。对企业来说，如果数字化 务的投入 出 ，也就性价比 ，他 就会倾向于采购数字化 务； ，会倾向于采购数字化 。在 型数字化 务 ， 务质 与效 等 键因素。在 型数字化 ，企业会将功能的完善易 展性 管理模式 管理功能 性 实 能 等因素作重的 价据。注释：本报告中 数字化服务为 ， 数字化技 人力 源 包服务， 包含 、咨询 服务 数字化 数字化 。来源：ISG，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。人力资源 型的因素数字化 服务 型模型 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 全易 易 维敏捷性 深度可 置性移动访问人工 ， 动化价社交 体设计语音与 预测分析 至其他“P模块 代化的” 和体 乐拥 须拥 级 品 质、品 碑 成 益或投 益评价 化产品 化产品 益 化 益 管理模式 理逻辑 理角色、权限设计 否与企业理 currency1 管理 能 企业 或计划的HR模块和工具业务流 置业流程否currency1 企业理流程 能 完善易程度和其他设计 与 与 或 的据打通 力、兼 性和延性 灵活 体 构和 模块 构的署 性能力 否 较好的实 计划和方 实 力产品 力企业currency1 落 力 质与 隐私 全 化 兼 性和集成 力27202.7 iResearchInc. 5 5 其他理和业 化型 行，近业实际 求组织 构 “， 员工 体 接 人力 力 方员工 ，业互联讯分，激企业 化 订阅号、工作圈、知识 工作 场景的 化 如 议， 家 团队协作 程透明， 行 力 目、任、 “、互动 社交沟通，协作 界 视频电话议 、审 、“告fl ，理落 审 、 、行 理 企业 落地现状事 工作的效率有所提 ，高阶模块数字化 仍然 少在人力资源领域，企业采购 的 务（此处， 数字化 、数字化 务、管理咨询 下 务）招聘、活 工及派遣 人 培训，”人 、人力资源管理咨询等 务项目的采购 。此外，得 于数字化 ，企业在管理currency1批、作 等 得到 效发展。 见，在 数企业内，人力资源数字化目 中于招聘、 人事等事务 重的环节，人 发展、员工体验等 阶块数字化 有 发展渗透空 。来源：中国人民大学劳动人事学院，CIIC，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。人力资源数字化 人力 ” 人力理 人测评猎头人培训 工及派遣人力招聘 企业 企业人力资源 与服务 情fl28202.7 iResearchInc. 落地痛点心羁绊于企业 未能建立深层 准的 认知人力资源数字化转型属于企业 的数字化， 及 “、业务流程以及企业化等 重环节， 技术转型与管理转型currency1 。在 体践 ，除数字化 视化等外挑 外，企业会 临“会转”、“能转”、“敢转”以及“” 转”内题， 体fl观 欠 、欠 以及客观 复 ，括技术 薄弱、人 储 足、fi 以及忽视数字化长 运营等。在诸 题 中，掣肘企业人力资源数字化转型的核心题在于没有形成全 的数字化思 ，对数字化 程 浅， 在 ，致转型 浮于fl ，以发 长期效力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 转： 模 企业对 化型 战略层 识 ，以 成对 化型的深刻理解和精准 知 化型就简的IT 级拓视“ ”， “ ” 以 化发模 ，或 选择 的 点，导“”与“”割裂，以产生相的价 理型落 fi型，组织 构、企业 化 与脱，以 的素 和 能转： 新 问题 的障碍企业fi储 、科力 人 具 理 力与 化 力的 型人稀 ，型，且以发挥型 化 的价 数据 化然 据迁移，历史据 导 的 程fl存 据 、工作 、 法currency1 问题数据分析 些企业 fi 力 ，以进行据挖掘、 洗、理 动价 转：组织currency1以实现“转：fifl 企业人力资源数字化转型 人力理 化涉及 、 能的 集 ，涉及科、人力 多个，牵 发动全身， 旦处理 成成 与 局限 知程度与储 的限制， 识到 化型持续 、 化的，以发挥 化的连 撑作29人力资源数字化发展背景1人力资源数字化需求现状2人力资源数字化供给现状3人力资源数字化趋势展望430202.7 iResearchInc. 市场规模2021年 场规模约200亿元，未来三年CAG 为25.3%据 推算，2021年中国人力资源数字化市 约200亿元，fi 长26.8%。未来年市 将以25.3%的年复合 长 持 稳 长，预计到2024年将达到约400亿元。从 角 ，背后的 长动力有：（1）企业对人力资源数字化管理 重视；（2） 加速人力资源数字化渗透；（3）企业在人力资源领域的数字化布局思路 清晰，采购数字化 块 ，预算 加。从给角 ， 长动力有：（1） 持续发力；（2）技术型新玩家 “跨界”玩家断加入市 给力 强；（3）各路玩家在 务链路、 务 务 打磨、升级， 解决 案输出 重 加，整体盈利能力提升。测算口 ： 人力 源管理 为主，包含数字化 制化关服务， 包含技 为统人力 源服务来 currency1管理咨询“。来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。201 -202年中国人力资源数字化市场规模及 预测 AG“= 5 5 5 5 5 5 5 - - 5 - -5 5 5 5 5 场规模 31202.7 iResearchInc. 产业图谱注释：1.服务商 主业务fifl， 本 HR 商 能 SaaS 2.数字化 大中HR SaS 本 HR 商业务 人力 源”， 商为 家 3. fl型企业，中所 公logo及大 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。x数 化 x数 化服务x“ ax管理 x 署“ x协 x一体化x招聘管理x劳动力管理x灵活用工x综 理 X 产品x基础人事管理薪酬福利x人才管理x电子签纯 32n核心技术n给形态n 务链路n竞合格局n竞争素n发展痛 核心玩家分析33202.7 iResearchInc. 核心技术大数、 计 、AI、 PA 为人力资源数字化的技术羽翼在数字化议题下，技术数字化 务 的重竞争内核 胜 。目 市 中人力资源数字化 务 采 技术 段企业提 务， 的竞争 ：1）数据技术， 于 员工数据， 观管理员工绩效等；2）云计算， 并发、 以及弹 展的 ，人力资源数字化转型中的重技术；3）人工 能（A）， 能化 段处理常工作，提效质；4）流程 动化（ A），提 员工 效 ，适于 在重复 以及 预 的流程中。 人力资源数字化转型的核心及 型 数据 AI RA计企业理员工 实依据，实 科学理员工分析 考勤 据分析员工 ，关注异常变化位招聘 依据累积据描绘人画像，精准触达求职者绩效激 根据 据，设计 理的 考核目标与惩机制 发、 可靠、可拓的 ，实 多 员工实互联 数据 对企业 断 长的业对庞 计算 力的 求 低硬 设 对工作的限制， 小工作区域限制个化 具 柔性化理 力， 企业的个性化 求简化人力理fl的 工作，可 全人生命招聘工作 简化招聘 职流程，实 人岗精准currency1 员工去留 评估员工 力与质，推动流动预测员工 职currency1习与培训 通 分析 动筛选推荐培训 人力流程fl的战略流程、人理、 简化入 手续 动激户账户，根据规 发送 职 档、分 员工的凭证薪资核 集和连接多个 的据， 核算 员工背调 轻松 ，创建流程“告注释：本报告中 人力 源数字化服务商包含数字化 商 数字化服务 商。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。34202.7 iResearchInc. 供给形态 类服 类各有所长， 不同企业的不同管理 在 市 ， 务于企业人力资源数字化转型的核心玩家 以 ， 以 力见长， 以 务能力见长。以 力见长的 务 企业提 于人力资源数字化 的工 ，以数字化技术能提升企业人力资源（ 以 工）管理的能力。以 务力见长的（ 管理咨询） 数字化技术升级 的人事 理、中 人 等 务。 玩家并 ，在外环 、客 等因素驱动下， 务 开 以 务 的 合 务“得见”， 输出 利 、核心人力等 长的数字化 ； 也开 提 化的 动化算、社 等 值 务。 也在 程 体人力资源数字化 与 务， 与 下融合的 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。p核心优势 fi 产品 发、产品 构 力较 p 业模式 订阅费 交易分成 p核心优势 求fl握、个性化 力较 p 业模式 按人 计费的 费 费 构对人头，发对工 - 构 人布局 - a“ 化 化a 署模块 按署模 按 模块以产品” 以 ” 型 ： 移的 正 动和成 力反 ，对 fi 透 求 动型：客户对 质和 的 求 级，对产品的知 ，或存 发、对接 求 动输产品： ， 动输电子动 、核人力、人据 较简易的或 身 较熟 、 长的产品协 企业 建福利 商、体 ， 体化人力资源数字化市场主要 分35202.7 iResearchInc. 服务链路从职能向业 ，由 到 、由浅及深不断渗透延 几 年 ，” 业环 的 化， 数企业能 ，人力资源发生 的 。 1.0 项目 ， 2.0将重 转移流程 人员，效 被视首目 。 3.0 ， 员工体验，将A等数字化技术视核心资 ，并采 践等。”人力资源的 ，数字化 务 的 务链路也在断，体 务对 价值的 向 ， 解决 案断完善、 元，以及各currency1 下技术 、 务内 及员工体验等 的向能力下。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。人力资源及数字化服务服务变工业 HR 10互联网 HR 0数 HR 30横延伸对 ： “- 全员 多 工 价 ： 性工作 - 人发和业价 ， 动企业战略实 纵下切fi： 个场景的fi 力 级 ：解决方 化， 产品与 体，或 轻 、 培训 体：和业场景 发 密，关注客户成 和体战略方 设计人力 战略业currency1人力 ” 动化战略AI 的业currency1人力 化” 动化 业员工体36202.7 iResearchInc. 竞合格局赛道玩家不断丰富，多元作模 有 掘整体”言，中国人力资源数字化市 ，在fi细 领域有fi的 fl 竞争格局，属于 ， 争 。其中 。与此fi，除老玩家能力 升级外，技术型 “跨界”型新玩家来、下水金，市竞争发 烈。各 新老玩家除能力 的正 角外， 会在业务 开展合作。fl目 的合作 生于数字化 务 作 ，以及数字化 务 。 fl 成，后 的合作体 ：（1） 购等 业形 合作等形 力的融合互；（2） 互入 务块来currency1此流。来源：艾瑞2021年中国HR SaS业研究报告，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。人力资源数字化服务的 与 集成 流 作类台 道 家 断 场 法 断 覆 商 商 硬实力与实力互 接 方的 模块，互相引流具 生、低代 fi实力的 家 场 玩家涌 老玩家级 化产品 商 模块 化 商 发 工具互联网搅局互联 商 A 发“理短视频 招聘 领域 体化 商 长这 家虽 较全 的产品 ，但 多 聚 的核业模块 场较分 ， 领域 分领域 的局，且均头别断“ a 头日盛 37202.7 iResearchInc. 竞争要素略力 之根， 或服 的能力立身之 对人力资源数字化 务 ”言，如何在发 烈的市 中提升竞争力，稳“ 的 发展 程中 的题。除fi的价值fl断 对行业的 外，业务理解能力、 务的活 以及 体验等因素fi 忽视。 概括总 ， 好 的工 ，合适的客 提覆盖 下 ， 业务 合 弹 的有价值的 务。在打磨好 务的 提下，营能力也 务 的竞争素 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。人力资源数字化服务的 竞争力f（ ）业务理解 务活 员工体验营能力 力currency1客户的业 求， 正 客户业场景的产品或解决方 敏捷对” 变化， 企业多场景的多化 求注 的户体，员工设计，让者、善 较短的间 较多的客， ，客成 低 发战略 “定的价 断38202.7 iResearchInc. 发展痛点顶层设计不充 ，底层认知有偏差，标准化体系currency1构建人力资源数字化 务 的核心发展痛 在 业 ， 中于数字化心 与知的培育。 计 ， 与” 对业务 的知 在 ， 致 务与 合程 ； ， 务数字化 务 打磨的 键，fl在竞争中 ” 将重 在营推”非 务升级，fi此入fi质化竞争。此外，对数字化 务”言， 务的 提业务 化程 的提升，fl目 国人力资源行业整体 化程 。 企业 发展，