投中统计：2022上半年机构IPO战绩出炉-深创投战绩夺魁_33页_2mb.pdf

投 中 统 计 ： 2022上 半 年 机 构 IPO战 绩 出 炉 -深 创 投 战 绩 夺 魁2022.07 投 中 研 究 院Copyright 投 中 信 息 核 心 发 现 2022上 半 年 ， 共 139家 具 有 VC/PE背 景 的 中 企 实现 上 市 ， VC/PE机 构 IPO渗 透 率 为 72.40%。 深 创投 参 投 13家 IPO战 绩 夺 魁 ， 毅 达 资 本 、 中 芯 聚 源紧 随 其 后 。 全 球 市 场 IPO同 比 回 落 ， A股 市 场 成 为 全 球 第 一 大IPO市 场 ； 制 造 业 股 IPO规 模 和 数 量 双 夺 冠 ， 北 京地 区 最 吸 金 ， 深 交 所 IPO数 量 稳 居 榜 首 。 前 十 大 IPO项 目 的 募 资 规 模 均 在 35亿 元 以 上 ， 占H1整 体 募 资 约 39%， 主 要 集 中 在 先 进 制 造 和 信 息技 术 行 业 。 其 中 ， 上 交 所 市 场 占 据 八 席 。2Copyright 投 中 信 息 CONTENTSVC/PE机 构 IPO战 绩中 国 企 业 IPO分 市 场 分 析中 国 企 业 IPO行 业 、 地 域 及 交 易 板 块 分 析中 国 企 业 十 大 热 门 IPO政 策 热 点 回 顾01/02/04/05/303/Copyright 投 中 信 息VC/PE机 构 IPO战 绩01/2022上 半 年 ， 共 139家 具 有 VC/PE背 景 的 中 企实 现 上 市 ， VC/PE机 构 IPO渗 透 率 为 72.40%，平 均 账 面 回 报 率 起 伏 不 定 。 深 创 投 参 投 13家IPO战 绩 夺 魁 ， 毅 达 资 本 和 中 芯 聚 源 参 投 9家并 列 第 二 ， 紧 随 其 后 。42022上 半 年 VC/PE机 构 IPO战 绩 一 览Copyright 投 中 信 息 IPO数 量 参 投 项 目机 构 科 创 板 数 量深 创 投 13 7 天 岳 先 进 翱 捷 科 技 实 朴 检 测 思 林 杰亚 信 安 全 软 通 动 力 荣 昌 生 物 泰 恩 康铭 利 达 峰 岹 科 技 清 研 环 境 纳 芯 微优 机 股 份中 芯 聚 源 9 8 东 微 半 导 凯 德 石 英 唯 捷 创 芯 英 集 芯拓 荆 科 技 峰 岹 科 技 纳 芯 微 思 特 威华 海 清 科毅 达 资 本 9 3 万 朗 磁 塑 臻 镭 科 技 汇 通 达 软 通 动 力纽 泰 格 仁 度 生 物 骏 创 科 技 井 松 智 能铖 昌 科 技金 浦 投 资 8 5 天 岳 先 进 华 康 医 疗 软 通 动 力 思 特 威和 元 生 物 天 益 医 疗 必 易 微 华 海 清 科中 金 资 本 8 5 创 新 奇 智 希 荻 微 亚 虹 医 药 亚 信 安 全合 富 中 国 万 凯 新 材 海 创 药 业 Credo小 米 长 江产 业 基 金 7 6 翱 捷 科 技 奕 东 电 子 唯 捷 创 芯 峰 岹 科 技 纳 芯 微 思 特 威 必 易 微国 新 科 创基 金 7 6 天 岳 先 进 希 荻 微 乐 普 生 物 中 复 神 鹰云 从 科 技 中 钢 洛 耐 龙 芯 中 科数 据 来 源 ： CVSource投 中 数 据 投 中 研 究 院 ， 2022.07 注 ： 图 中 仅 展 现 IPO数 量 超 过 (含 )5家 的 机 构 ， 以 企 业 IPO上 市 时 间 为 统 计 口 径 ， 蓝 色 为 科 创 板 上 市 企 业52022上 半 年 VC/PE机 构 IPO战 绩 一 览 （ 续 ）Copyright 投 中 信 息 IPO数 量 参 投 项 目机 构 科 创 板 数 量元 禾 控 股 7 6 创 耀 科 技 东 微 半 导 普 源 精 电 纳 芯 微德 龙 激 光 云 从 科 技 华 兰 疫 苗高 瓴 7 4 翱 捷 科 技 华 兰 疫 苗 普 蕊 斯 普 源 精 电药 康 生 物 瑞 尔 集 团 荣 昌 生 物海 通 开 元 7 3 天 岳 先 进 迈 威 生 物 合 富 中 国 思 特 威乐 普 生 物 瑞 科 生 物 联 翔 股 份 元 禾 璞 华 6 6 翱 捷 科 技 亚 信 安 全 均 普 智 能 纳 芯 微唯 捷 创 芯 峰 岹 科 技红 杉 中 国 6 4 翱 捷 科 技 格 灵 深 瞳 瑞 科 生 物 思 特 威药 康 生 物 慕 思 股 份广 发 信 德 6 4 百 合 股 份 纬 德 信 息 海 创 药 业 英 集 芯经 纬 恒 润 华 如 科 技国 投 创 合 6 3 亚 信 安 全 西 点 药 业 乐 普 生 物高 凌 信 息 荣 昌 生 物 嘉 戎 技 术华 盖 资 本 6 3 亚 信 安 全 软 通 动 力 首 药 控 股 万 凯 新 材 仁 度 生 物 联 翔 股 份数 据 来 源 ： CVSource投 中 数 据 投 中 研 究 院 ， 2022.07注 ： 图 中 仅 展 现 IPO数 量 超 过 (含 )5家 的 机 构 ， 以 企 业 IPO上 市 时 间 为 统 计 口 径 ， 蓝 色 为 科 创 板 上 市 企 业 62022上 半 年 VC/PE机 构 IPO战 绩 一 览 （ 续 ）Copyright 投 中 信 息 IPO数 量 参 投 项 目机 构 科 创 板 数 量达 晨 财 智 6 2 纬 德 信 息 华 康 医 疗 软 通 动 力 奥 迪 威禾 川 科 技 铖 昌 科 技 国 投 创 业 5 5 臻 镭 科 技 荣 昌 生 物 长 光 华 芯 拓 荆 科 技 华 海 清 科哈 勃 投 资 5 5 天 岳 先 进 东 微 半 导 长 光 华 芯 思 特 威唯 捷 创 芯国 中 资 本 5 4 亚 虹 医 药 东 微 半 导 凯 德 石 英 莱 特 光 电 荣 昌 生 物朗 玛 峰 创投 5 3 翱 捷 科 技 Credo 希 荻 微 经 纬 恒 润华 如 科 技华 兴 新 经济 基 金 5 1 创 新 奇 智 汇 通 达 软 通 动 力 经 纬 恒 润知 乎基 石 资 本 5 1 腾 远 钴 业 瑞 科 生 物 嘉 环 科 技云 从 科 技 创 新 奇 智数 据 来 源 ： CVSource投 中 数 据 投 中 研 究 院 ， 2022.07 注 ： 图 中 仅 展 现 IPO数 量 超 过 (含 )5家 的 机 构 ， 以 企 业 IPO上 市 时 间 为 统 计 口 径 ， 蓝 色 为 科 创 板 上 市 企 业78平 均 账 面 回 报 率 波 动 幅 度 大2022上 半 年 ， 共 139家 具 有 VC/PE背 景 的 中 企 实 现 上 市 ， VC/PE机 构 IPO渗 透 率 为 72.40%， 平 均 账 面 回 报 率 为 5.88； 其 中 ， 上 交所 科 创 板 VC/PE机 构 IPO渗 透 率 为 92.45%位 居 首 位 ， 账 面 退 出 回报 为 1,673.52亿 元 ， 远 超 于 其 他 板 块 。2022年 H1， VC/PE机 构 IPO账 面 退 出 回 报 总 规 模 为 2,334亿 元 ，主 要 集 中 在 1月 和 4月 ， 平 均 账 面 回 报 率 波 动 浮 动 较 大 。Copyright 投 中 信 息 941 226 365 444 102 2566.97 5.2 2.59 10.97 3.41 3.4922-01 22-02 22-03 22-04 22-05 22-06账 面 退 出 回 报 （ 亿 元 ） 平 均 账 面 回 报 率 (倍 数 )2022年 H1 VC/PE机 构 IPO账 面 退 出 回 报 数 据 来 源 ： CVSource投 中 数 据 投 中 研 究 院 ， 2022.07 账 面 回 报 倍 数VC/PE渗 透 率交 易 板 块 账 面 退 出 回 报（ 亿 元 ）2022年 H1 IPO交 易 板 块 退 出 分 析上 交 所 -科 创 板 92.45% 1,673.52 8.59上 交 所 -主 板 68.75% 34.31 1.17北 交 所 68.42% 9.93 1.14深 交 所 -创 业 板 67.75% 377.2 3.94港 交 所 主 板 63.16% 226.43 0.71深 交 所 -主 板 61.54% 13.8 1.02纽 交 所 - - -纳 斯 达 克 - - -数 据 来 源 ： CVSource投 中 数 据 投 中 研 究 院 ， 2022.07Copyright 投 中 信 息中 国 企 业IPO分 市 场 分 析02/2022上 半 年 ， 全 球 市 场 IPO同 比 回 落 ， A股 市场 IPO节 奏 放 缓 ， 港 股 市 场 IPO数 量 规 模 创 新 低 ，美 股 市 场 IPO形 势 严 峻 。9Copyright 投 中 信 息 中 国 企 业 IPO市 场 全 景 树 图10192家募 资 总 规 模3,174亿 元 港 股19家125亿 元A股169家3043亿 元2022H1IPO树 图美 股4家6亿 元 晶 科 能 源中 国 海 油翱 捷 科 技纳 芯 微中 国 移 动制 造 业 医 疗健 康江 苏IT及 信 息 化 北 京广 东 2022年 H1， 共 计 有 192家 中 国 企 业 在 A股 、 港 股 以 及 美股 成 功 IPO， 募 资 总 额 3,174亿 元 ； IPO募 资 规 模 TOP5企 业 依 次 为 中 国 移 动 、 中 国 海 油 、晶 科 能 源 、 翱 捷 科 技 、 纳 芯 微 ； IPO集 中 行 业 为 制 造 业 、 IT及 信 息 化 、 医 疗 健 康 ； IPO集 中 地 域 为 江 苏 、 广 东 、 浙 江 、 北 京 、 上 海 。上 海浙 江全 球 市 场 IPO同 比 回 落Copyright 投 中 信 息 112022上 半 年 ， 共 计 192家 中 国 企 业 在 A股 、 港 股 以 及 美 股 成 功 IPO，同 比 下 降 40.92%, 环 比 下 降 33.33%， 募 资 总 额 3,174亿 元 ，同 比 下 降 30.26%， 环 比 下 降 23.15%； 整 体 看 来 ， 受 新 冠 疫 情等 影 响 ， 2022年 上 半 年 全 球 市 场 IPO市 场 较 为 冷 清 ， IPO数 量 较 去年 同 期 减 少 近 2倍 呈 直 线 下 降 趋 势 ， 6月 开 始 呈 现 回 暖 迹 象 ， 预 计 下半 年 IPO市 场 进 度 有 所 缓 解 。1558 2604 1270 3871 2355 6253 4551 4130 3174161 160 143 230 188 377 325 288 1922018H1 H2 2019H1 H2 2020H1 H2 2021H1 H2 2022H1IPO募 资 规 模 （ 亿 元 ） IPO中 企 数 量 （ 家 ）2018年 H1-2022年 H1 全 球 市 场 中 企 IPO规 模 及 数 量数 据 来 源 ： CVSource投 中 数 据 投 中 研 究 院 ， 2022.07 2021年 6月 -2022年 6月 全 球 市 场 中 企 IPO规 模 及 数 量1221 641 902 432 466 421 1096 1107 235 520 801 118 39265 69 43 43 35 39 59 35 21 41 39 18 3821-06 21-07 21-08 21-09 21-10 21-11 21-12 22-01 22-02 22-03 22-04 22-05 22-06IPO募 资 规 模 （ 亿 元 ） IPO中 企 数 量 （ 家 ）数 据 来 源 ： CVSource投 中 数 据 投 中 研 究 院 ， 2022.07 A股 市 场 IPO节 奏 放 缓Copyright 投 中 信 息 122022上 半 年 ， 共 计 169家 中 国 企 业 在 沪 深 和 北 交 所 三 市 IPO， 同 比下 降 31.02%； IPO募 资 金 额 共 计 3,043亿 元 ， 同 比 上 升 45.39%。但 在 疫 情 等 多 重 因 素 的 影 响 之 下 ， 上 半 年 A股 IPO市 场 出 现 数 量回 落 、 终 止 审 核 增 多 等 情 况 ， 随 着 疫 情 防 控 形 势 的 总 体 好 转 ， 下半 年 A股 市 场 IPO仍 有 亮 点 可 期 。截 至 6月 30日 ， 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 审 核 通 过 科 创 板 IPO注 册 61家 ， 含 已 上 市 的 53家 ， 中 止 及 财 报 更 新 5家 ， 终 止 审 核 14家 ， 科 创板 上 市 企 业 数 量 累 计 达 到 497家 。2022年 上 半 年 ， 有 225只 新 股 上 会 ， 其 中 201只 已 审 核 通 过 ， 15只上 会 未 通 过 ， 9只 取 消 审 核 ， 新 股 上 会 率 为 89.33%。数 据 来 源 ： CVSource投 中 数 据 投 中 研 究 院 ， 2022.07 923 455 603 1887 1387 3237 2093 3233 304363 42 64 137 118276 245 236 1692018H1 H2 2019H1 H2 2020H1 H2 2021H1 H2 2022H1IPO募 资 规 模 （ 亿 元 ） IPO中 企 数 量 （ 家 ）2018年 H1-2022年 H1 A股 市 场 中 企 IPO规 模 及 数 量A股 市 场 IPO起 伏 不 定Copyright 投 中 信 息 132022年 6月 ， 共 计 31家 中 国 企 业 在 沪 深 和 北 交 所 三 市 IPO， IPO数 量 环 比 上 升 82.35%， 同 比 下 降 36.73%， 募 资 规 模 377亿元 ， 环 比 上 升 2.46倍 。 得 益 于 大 额 募 资 项 目 中 国 移 动 的 助 力 ，1月 IPO募 资 规 模 占 2022年 上 半 年 的 34.83%。 综 合 来 看 ， A股市 场 起 伏 波 动 较 大 。 随 着 深 交 所 主 板 与 中 小 板 合 并 且 平 稳 运行 一 周 年 ， 截 止 6月 30日 ， 36家 企 业 通 过 IPO登 陆 主 板 ， 募 资 总额 近 300亿 元 ， 使 资 本 市 场 服 务 实 体 经 济 能 力 进 一 步 被 加 强 。556 320 952 316 426 358 862 1,060 206 500 791 109 377 49 48 40 39 32 32 45 31 17 37 36 17 3121-06 21-07 21-08 21-09 21-10 21-11 21-12 22-01 22-02 22-03 22-04 22-05 22-062021年 6月 -2022年 6月 A股 市 场 中 企 IPO规 模 及 数 量IPO募 资 金 额 （ 亿 元 ） IPO中 企 数 量 （ 家 ）数 据 来 源 ： CVSource投 中 数 据 投 中 研 究 院 ， 2022.07 2022上 半 年 ， A股 市 场 IPO募 资 规 模 的 TOP5均 集 中 在 上 交 所 ，行 业 及 地 区 分 布 都 较 为 分 散 ， 较 去 年 差 异 不 大 ； IPO募 资 规 模 均超 过 35亿 元 ， 相 较 之 下 ， 2022年 H1A股 募 资 规 模 TOP5较 去 年同 比 增 长 了 1.35倍 ， 排 在 首 位 的 中 国 移 动 的 募 资 金 额 也 远 超 于去 年 的 三 峡 能 源 2倍 多 。中 企 A股 市 场 IPO募 资 TOP5Copyright 投 中 信 息 募 资 金 额 （ 亿 元 ）地 区行 业股 票 代 码企 业 名 称年 份 2021年 H1及 2022年 H1中 企 A股 市 场 募 资 TOP52021 三 峡 能 源 600905 公 用 事 业 北 京 227.13和 辉 光 电 688538 IT及 信 息 化 上 海 71.06天 能 股 份 688819 能 源 及 矿 业 浙 江 48.73华 利 集 团 300979 制 造 业 广 东 38.87重 庆 银 行 601963 金 融 重 庆 37.63总 计 423.422022 中 国 移 动 600941 电 信 及 增 值 服 务 北 京 486.95中 国 海 油 600938 能 源 及 矿 业 香 港 280.80晶 科 能 源 688223 制 造 业 江 西 100.00翱 捷 科 技 688220 IT及 信 息 化 上 海 68.83纳 芯 微 688052 IT及 信 息 化 江 苏 58.11总 计 994.69数 据 来 源 ： CVSource投 中 数 据 投 中 研 究 院 ， 2022.07 142022上 半 年 ， 有 19家 中 国 企 业 在 香 港 IPO， IPO数 量 较 去 年 同 期下 降 56.82%， 募 资 金 额 共 计 125亿 元 ， 较 去 年 同 期 下 降92.06%， 受 到 新 冠 疫 情 肆 虐 、 地 缘 政 治 和 经 济 不 确 定 因 素 的 影 响 ，2022上 半 年 IPO港 股 市 场 持 续 遇 冷 ， 新 股 数 量 和 融 资 额 均 不 理 想 ，为 近 两 年 新 低 。 蔚 来 和 贝 壳 等 中 企 以 介 绍 形 式 于 港 交 所 上 市 ， 同时 为 激 发 港 交 所 新 活 力 ， 港 交 所 首 只 SPAC公 司 AQUILA ACQ-Z上 市 ； 2022年 H1港 股 市 场 中 企 IPO行 业 分 布 中 ， 多 集 中 在 医 疗 健康 、 制 造 业 和 互 联 网 行 业 ， 互 联 网 行 业 较 去 年 有 所 增 长 。港 股 市 场 IPO数 量 规 模 创 新 低Copyright 投 中 信 息 15379 1794 558 1851 737 2305 1574 895 12582 94 63 76 49 82 44 51 192018H1 H2 2019H1 H2 2020H1 H2 2021H1 H2 2022H1IPO募 资 规 模 （ 亿 元 ） IPO中 企 数 量 （ 家 ）2018年 H1-2022年 H1 港 股 市 场 中 企 IPO规 模 及 数 量数 据 来 源 ： CVSource投 中 数 据 投 中 研 究 院 ， 2022.07 2022年 H1港 股 市 场 中 企 IPO行 业 分 布29%14%14%14%5%5%5% 14% 医 疗 健 康 制 造 业互 联 网 房 地 产企 业 服 务 人 工 智 能消 费 升 级 运 输 物 流数 据 来 源 ： CVSource投 中 数 据 投 中 研 究 院 ， 2022.07 港 股 IPO势 头 低 迷Copyright 投 中 信 息 162022上 半 年 ， 19家 中 企 均 在 港 交 所 主 板 上 市 ， 按 照 IPO募 资 规 模统 计 ， 内 地 中 企 IPO占 主 导 地 位 ， 港 股 市 场 IPO募 资 规 模 的90%均 来 自 于 中 国 内 地 企 业 。2022上 半 年 ， 中 企 港 股 IPO主 要 集 中 在 第 一 季 度 ， 受 新 冠 疫 情 和美 国 加 息 等 因 素 ， 二 季 度 新 股 发 行 较 为 缓 慢 ， 但 预 计 影 响 短 暂 。截 止 7月 5日 已 有 近 15只 新 股 等 待 上 市 ， 名 创 优 品 、 天 齐 锂 业 和 读书 郎 等 内 地 明 星 企 业 均 冲 刺 港 交 所 ， 预 计 7月 港 股 市 场 IPO氛 围 好转 ， 迎 来 小 爆 发 。176 320 121 117 40 63 234 47 27 20 9 9 12 720 3 4 3 7 14 4 3 4 2 1 521-06 21-07 21-08 21-09 21-10 21-11 21-12 22-01 22-02 22-03 22-04 22-05 22-062021年 6月 -2022年 6月 港 股 市 场 中 企 IPO规 模 及 数 量IPO募 资 规 模 （ 亿 元 ） IPO中 企 数 量 （ 家 ）数 据 来 源 ： CVSource投 中 数 据 投 中 研 究 院 ， 2022.07 2022上 半 年 ， 港 股 市 场 IPO募 资 规 模 TOP5的 行 业 及 地 区 分 布 较 去年 差 异 明 显 ， 2022H1中 企 港 股 IPO募 资 TOP5中 ， 医 疗 健 康 占 据2席 ， 而 去 年 行 业 分 布 较 广 ； 今 年 分 布 地 区 较 为 分 散 ， 而 去 年 多 聚焦 在 北 京 和 上 海 两 地 ； 整 体 来 看 ， IPO募 资 TOP5合 计 募 资 规 模 较去 年 下 跌 92.06%， 同 时 ， 排 在 首 位 的 金 力 永 磁 募 资 规 模 也 远 低于 于 去 年 的 快 手 ， 2022上 半 年 港 股 市 场 募 资 TOP5均 低 于 35亿 元 。中 企 港 股 市 场 IPO募 资 TOP5Copyright 投 中 信 息 募 资 金 额 （ 亿 元 ）地 区行 业股 票 代 码企 业 名 称年 份 2021年 H1及 2022年 H1中 企 港 股 市 场 募 资 TOP5172021 快 手 01024 文 化 传 媒 北 京 350.56京 东 物 流 02618 运 输 物 流 北 京 202.29百 度 集 团 09888 互 联 网 北 京 200.49哔 哩 哔 哩 09626 文 化 传 媒 上 海 170.08携 程 集 团 09961 旅 游 业 上 海 71.16总 计 994.582022 金 力 永 磁 06680 制 造 业 江 西 34.67汇 通 达 09878 互 联 网 江 苏 18.02创 新 奇 智 02121 人 工 智 能 山 东 9.57云 康 集 团 02325 医 疗 健 康 广 东 9.36乐 普 生 物 02157 医 疗 健 康 上 海 7.34总 计 78.96数 据 来 源 ： CVSource投 中 数 据 投 中 研 究 院 ， 2022.07Copyright 投 中 信 息 182022上 半 年 ， 仅 4家 中 企 在 美 国 资 本 市 场 IPO， IPO数 量 同 比 下 降88.89%， 募 资 金 额 共 计 6亿 元 ， 同 比 降 低 99.32%， 随 着 美 联 储激 进 加 息 、 地 缘 政 治 变 局 和 新 冠 疫 情 等 多 方 因 素 ， 从 数 量 和 募 资 规模 上 都 逊 于 去 年 同 期 ， 且 有 明 显 差 距 ； 2月 登 录 纳 斯 达 克 全 球 市 场的 美 华 国 际 打 破 了 近 半 年 来 没 有 中 概 股 上 市 的 僵 局 ， 但 截 止 2022年6月 底 ， 上 百 只 中 概 股 被 列 入 “ 预 摘 牌 ” 名 单 ， 包 括 百 济 神 州 、 理想 汽 车 、 哔 哩 哔 哩 等 企 业 ， 中 概 股 赴 美 上 市 形 势 依 旧 严 峻 。美 股 市 场 IPO形 势 严 峻256 334 114 133 231 711 886 0 616 23 16 17 21 19 36 0 42018H1 H2 2019H1 H2 2020H1 H2 2021H1 H2 2022H1IPO募 资 规 模 （ 亿 元 ） IPO中 企 数 量 （ 家 ）2018年 H1-2022年 H1 美 股 市 场 中 企 IPO规 模 及 数 量数 据 来 源 ： CVSource投 中 数 据 投 中 研 究 院 ， 2022.07 490 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 221-06 21-07 21-08 21-09 21-10 21-11 21-12 22-01 22-02 22-03 22-04 22-05 22-062021年 6月 -2022年 6月 美 股 市 场 中 企 IPO规 模 及 数 量IPO募 资 规 模 （ 亿 元 ） IPO中 企 数 量 （ 家 ）数 据 来 源 ： CVSource投 中 数 据 投 中 研 究 院 ， 2022.07 2022上 半 年 ， 美 股 市 场 IPO募 资 规 模 的 TOP5的 行 业 分 布 较 去 年差 异 明 显 ， 今 年 行 业 分 布 较 分 散 ， 而 去 年 主 要 分 布 在 TMT行 业 ；同 时 今 年 分 布 地 区 主 要 集 中 在 江 沪 地 区 ， 去 年 主 要 集 中 在 北 京 地区 。 IPO募 资 规 模 差 异 过 大 ， 相 较 之 下 ， 2022年 H1中 企 美 股 IPO募 资 规 模 远 低 于 去 年 ， 2021年 H1位 居 第 五 名 的 涂 鸦 智 能 募 资额 比 2022年 H1中 企 美 股 市 场 募 资 总 额 还 要 多 出 50亿 元 。中 企 美 股 市 场 IPO募 资 TOP5Copyright 投 中 信 息 募 资 金 额 （ 亿 元 ）地 区行 业股 票 代 码企 业 名 称年 份 2021年 H1及 2022年 H1中 企 美 股 市 场 募 资 TOP5192021 滴 滴 DIDI 生 活 服 务 北 京 286.52满 帮 集 团 YMM IT及 信 息 化 江 苏 101.28雾 芯 科 技 RLX 制 造 业 北 京 90.33图 森 未 来 TSP 人 工 智 能 北 京 73.06涂 鸦 智 能 TUYA IT及 信 息 化 浙 江 59.37总 计 610.562022 美 华 国 际 MHUA 医 疗 健 康 江 苏 2.28中 阳 金 融 集团 TOP 金 融 香 港 1.67金 太 阳 教 育 GSUN 教 育 培 训 上 海 1.18奥 斯 汀 科 技 OST IT及 信 息 化 江 苏 0.89总 计 6.02数 据 来 源 ： CVSource投 中 数 据 投 中 研 究 院 ， 2022.07Copyright 投 中 信 息中 国 企 业 IPO行 业 、 地 域 及 交 易 板 块 分 析03/2022上 半 年 ， 制 造 业 股 IPO数 量 规 模 双 夺 冠 ， 北京 地 区 最 吸 金 ， 深 交 所 IPO数 量 位 居 榜 首 。20制 造 业 股 IPO数 量 规 模 双 夺 冠Copyright 投 中 信 息 212022上 半 年 ， 制 造 业 、 IT及 信 息 化 和 电 信 及 增 值 服 务 类 公 司IPO募 资 较 多 ， 占 据 各 行 业 募 资 总 额 的 45.70%， 三 个 行 业 涉 及 的上 市 公 司 代 表 分 别 是 晶 科 能 源 、 翱 捷 科 技 及 中 国 移 动 ； 制 造 业公 司 共 有 73家 企 业 IPO， 成 为 IPO数 量 最 多 行 业 ； 电 信 及 增 值 服务 类 公 司 依 靠 中 国 移 动 的 优 秀 表 现 ， 挤 进 2022H1IPO募 资 规 模 前 三 。与 去 年 同 期 相 比 ， IT及 信 息 化 和 电 信 及 增 值 服 务 IPO数 量 有 所 增 长 ，其 他 行 业 均 有 所 减 少 。制 造 业29%IT及 信 息 化19%电 信 及 增 值 服 务17%能 源 及 矿 业11% 医 疗 健 康10%化 学 工 业5% 汽 车 行 业2%人 工 智 能2%互 联 网1% 公 用 事 业1%运 输 物 流1% 金 融1% 文 化 传 媒1%其 他4%2022年 H1中 企 IPO规 模 行 业 分 布 （ %）数 据 来 源 ： CVSource投 中 数 据 投 中 研 究 院 ， 2022.07 648 1862 9 2118 4628 1051833444 9 12 28 34 73其 他消 费 升 级公 用 事 业能 源 及 矿 业电 信 及 增 值 服 务互 联 网汽 车 行 业化 学 工 业医 疗 健 康IT及 信 息 化制 造 业 2021年H1和2022年H1中企数量行业分布2022H1 2021H1数 据 来 源 ： CVSource投 中 数 据 投 中 研 究 院 ， 2022.07 北 京 地 区 IPO最 吸 金Copyright 投 中 信 息 数 据 来 源 ： CVSource投 中 数 据 投 中 研 究 院 ， 2022.07地 区 募 资 (亿 元 )北 京 780.33江 苏 448.33广 东 363.52香 港 293.75浙 江 210.4上 海 202.98江 西 194.14其 他 680.3622 注 ： IPO数 量 分 布 比 例 （ 左 ） 以 及 规 模 比 例 （ 右 ） 相 加 总 和 均 不 为 “ 1” 系 四 舍 五 入 所 致 。地 区 数 量 (家 )江 苏 38广 东 33浙 江 20北 京 19上 海 16山 东 10四 川 9其 他 472022上 半 年 ， 江 苏 地 区 中 企 IPO数 量 为 38家 ， 位 于 榜 首 ，广 东 、 浙 江 紧 随 其 后 ， 分 别 为 33家 、 20家 ； 募 资 规 模 方 面 ，北 京 地 区 夺 冠 ， IPO募 资 金 额 为 780.33亿 元 ； 江 苏 、 广 东地 区 分 别 位 居 第 二 和 第 三 。20%17%10%10%8%5%5%25%江 苏 广 东 浙 江 北 京上 海 山 东 四 川 其 他 25%14%12%9%7%6%6%21%北 京 江 苏 广 东 香 港浙 江 上 海 江 西 其 他2022年 H1中 企 IPO数 量 (左 )及 募 资 规 模 (右 )地 区 分 布 (%)数 据 来 源 ： CVSource投 中 数 据 投 中 研 究 院 ， 2022.07 深 交 所 IPO数 量 稳 居 榜 首Copyright 投 中 信 息 2022上 半 年 ， 深 交 所 共 上 市 81家 ， 募 资 总 额 为 986.27亿 元 ，IPO数 量 稳 居 第 一 ， 其 中 创 业 板 共 上 市 68家 ， 占 据 IPO总 量 的42.19%， 成 为 IPO数 量 最 多 板 块 ； 上 交 所 科 创 板 共 上 市 53家 ，IPO数 量 位 居 第 二 ， 募 资 金 额 高 达 1,155.50亿 元 ， IPO规 模 位 居 榜首 ； 中 企 赴 港 上 市 集 中 于 港 交 所 主 板 ， 共 上 市 19家 ， 募 资 金 额 为124.61亿 元 ； 北 交 所 共 上 市 19家 ， IPO数 量 与 港 交 所 相 同 位 居 第三 ， 整 体 表 现 较 良 好 ； 中 企 赴 美 上 市 仅 上 市 ， 募 资 金 额 6.02亿 元 。232022年 H1中 企 IPO不 同 类 型 上 市 板 块 分 布数 量 (家 ) 募 资 总 额 (亿 元 )上 市 板 块交 易 所深 交 所 创 业 板 68 871.17中 小 板 、 主 板 13 115.10上 交 所 科 创 板 53 1,155.56主 板 16 873.77港 交 所 主 板 19 124.61创 业 板 - -北 交 所 - 19 27.58纳 斯 达 克 资 本 市 场 3 3.73全 球 市 场 1 2.28全 球 精 选 市 场 - -股 票 市 场 - -纽 交 所 - - -全 美 交 易 所 - - -数 据 来 源 ： CVSource投 中 数 据 投 中 研 究 院 ， 2022.07Copyright 投 中 信 息中 国 企 业十 大 热 门 IPO04/2022上 半 年 ， 前 十 大 IPO项 目 的 募 资 规 模 均 在35亿 元 以 上 ， 占 H1整 体 募 资 38.84%， TMT行业 成 为 主 流 。 其 中 ， 上 交 所 IPO募 集 规 模 霸 占八 席 。24行 业 募 资 总 额 (亿 元 )股 票 代 码企 业 名 称 地 区中 企 IPO募 资 规 模 TOP10Copyright 投 中 信 息 252022年 H1中 企 IPO规 模 TOP10前 十 大 IPO项 目 的 募 资 规模 均 35亿 元 以 上 ， 占 H1整 体 募 资 38.83%， 主 要集 中 在 主 要 集 中 在 先 进 制造 和 信 息 技 术 行 业 。39%中 国 移 动 600941 电 信 及 增 值服 务 北 京 486.95中 国 海 油 600938 能 源 及 矿 业 香 港 280.80晶 科 能 源 688223 制 造 业 江 西 100.00翱 捷 科 技 688220 IT及 信 息 化 上 海 68.83纳 芯 微 688052 IT及 信 息 化 江 苏 58.11三 一 重 能 688349 制 造 业 北 京 56.11腾 远 钴 业 301219 制 造 业 江 西 54.78软 通 动 力 301236 IT及 信 息 化 北 京 46.30中 无 人 机 688297 制 造 业 四 川 43.67三 元 生 物 301206 制 造 业 山 东 36.86数 据 来 源 ： CVSource投 中 数 据 投 中 研 究 院 ， 2022.07中 国 移 动 有 限 公 司 是 一 家 通 信 服 务 供 应 商 。 2022年 1月 5日 ， 中 国 移 动 在 上 交 所 主 板 上 市 ， 成 为“ 红 筹 公 司 回 归 A股 主 板 上 市 第 一 股 ” ， 也 是 近 十年 来 最 大 IPO， 此 次 中 国 移 动 上 市 后 ， 国 内 三 大 电信 运 营 商 也 齐 聚 A股 市 场 。全 球 前 十 大 IPO发 行 概 览中 国 海 洋 石 油 有 限 公 司 是 海 上 原 油 及 天 然 气 生 产商 。 2022年 4月 21日 ， 中 国 海 油 在 上 交 所 主 板 上市 ， 当 日 市 值 超 6,500亿 元 。 至 此 中 国 三 大 石 油 公司 齐 聚 A股 。翱 捷 科 技 股 份 有 限 公 司 是 一 家 提 供 无 线 通 信 、 超大 规 模 芯 片 的 平 台 型 芯 片 企 业 。 2022年 1月 14日 ，翱 捷 科 技 在 上 交 所 科 创 板 上 市 ， 成 为 “ A股 基 带 芯片 第 一 股 ” 。Copyright 投 中 信 息 苏 州 纳 芯 微 电 子 股 份 有 限 公 司 是 集 成 电 路 芯 片 研发 商 。 2022年 4月 22日 ， 纳 芯 微 在 上 交 所 科 创 板上 市 ， 创 半 导 体 行 业 新 股 历 史 最 高 价 ， 募 集 总 额达 58.11亿 元 。 26晶 科 能 源