艾瑞咨询：2022年中国制造业数字化转型研究报告_68页_3mb.pdf

202.8iResearchInc. 中国制造业数字化转型研究报告2202.8 iResearch Inc. 前言来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。报告起源制造业每年带动9900万余人的就业，对我国经济增长、稳定就业有积极作用，在我国经济中占有举足轻重的地位。但我国传统制造业一直存在着产业结构失衡、企业数量多但名企少、核心技术匮乏等问题，即市场上所说的“大而不强”。与此同时，我国制造业还面临着中低端产业向东南亚国家转移、 端制造业 国家的 重 等问题。 此 ， 我国制造业 ， 我国向制造业强国 我国制造业 面临的 问题。 着 、人 、大数、等技术的 currency1与在制造业的“用的 ，用技术动制造业的fi 、fl产、 等的 ” 题的 ，制造业企业的数转业 。而对 数转、转时 问题等“ ”问题 。 此， 足制造业 ， 制造业数转的 问题 ， 企业 对数转的 ， 企业“ 的转 。的 面：其一，对外”数转 什么，产业布局 ，有 优质的公司及产品；其二，对 具备转条件， 础 、转 带来 价值、可 。在此 础上，我们用心观fi” 业状和动态，并和业优秀企业 ”有效，反复梳脉络和敲逻辑，得出”一 参考性的结 和 议，虽 有诸多不足，但实属诚意 篇，并最终以2022年中国制造业数转fi究报告的形式，敬呈给各位读者。报告结构此报告 答以几 问题， 问题也 此报告的框架和 线，具 ：1、制造业企业的数转 底 什么？2、什么制造业企业 数转？3、目 制造业企业 已经具备数转的条件？ 的供给端市场有 玩家、 供 种服务？4、制造业企业数转的价值 什么？其交付 程大概 ？转 ？、制造业企业 数转 级时，供 市场 注什么？3202.8 iResearch Inc. 摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。制造业数字化转型的价值与难点：转型价值：在 低fi 、实 量 性fl产、 并 足 市场、 企业fl产 等 面价值 。转型难点： 来 ， 可概 、 实 。针对自知难：1 在 fl产参与 备、 、人 等 中梳并 定位 的数 ；2 企业 诸多同质的供 中 的作对 。针对推进难：1制造业企业服务 条长，转不 一 人 一 的， ；2转具有 、currency1长的，供 就 、“ 、“效等问题 存在诸多fi 。针对落实难：1制造业企业fl产 数fl 、用 ；2并fi 数的 作 式 。制造业数字化转型的内涵： 的制造业数转 一技术制造企业的 、fl产、 、”及服务各 ，并 各 产fl的数与 制、等fl产经动，在fi currency1、增 fl实时性、 fl产效与产品质量、 低 、及时 等 面。 概 强 ：其一，制造业的 fl 动currency1 一技术所，用 技术造各 业务， 可 程 向数；其二，产业 条上的各 动、 动可 数 、fl产、服务。， 技术的用可以实现效率与价值的双提升。制造业数字化转型所具备的条件：政策端： 向以 、 、 技术与制造业 ，制造业向服务制造业转。技术端： 、等 技术的 础 ，并 在 业场 中用。资本端： 市场 的 ， 件 企业 数与上，其中以 、 等 。供需端：对 供给端而 ，软硬件产品已经逐步覆盖生产制造全场景。大 业 向 台 演，其服务更 综，的服务范 更 宽泛。对 端而 ，大 制造业企业目 在供 、fl产 、数等模块上多 少均已经有较功的 件用实践，即 企业在数转 具 面并非完 的小白，已经具备”一定的数转 ，具备一定的转 础。制造业数字化转型的建议与启示：转型建议：在转的各 、各 参与 上 省、外查并，戒骄戒躁。供给端：1 对 打 的大而 ，针对 企业 寻 的 currency1径，初 来 ，对 没有制造业经验的玩家，通用服务垂直深耕服务用以开源，市场选择先行用以准切入业。对 有制造业经验的玩家，则收购/合作代替“从零出发”、占领自己所 行业、 提升技术 等 重。但 ，不 企业， 重视府 系。2 对 垂直 玩家而 ，经 currency1的积累、口碑 后，往往 fl态作伙伴的 向 台服务，最终可演 。需 端：数转具有持续性， 企业时刻 注市场保证企业数 面的 性。同时，企业 的切入径，忌盲目追 大而 。目 市场上最常的径就 协 式 “式转4转型背景：一场全球性的变革1转型定义：提升企业内外的集成与协同2转型原因：一场制造强国的自救3转型条件：一切就绪，静待远航4价值与难点：利于降本增效，但推进难5建议与启示：供方贵求变，需方贵坚持65202.8 iResearch Inc. 背景-供需市场均需转型升级工业革命和制造业全球转移在推动需求端升级生产制造能力的同时，也推动供给端市场服务能力升级和创新，全球皆如此来源：伟大的中国工业革命无边界的工业革命，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。176018501900195019601970 19901980 200020102020第一次工业革命(1760-1840)美国英国日本德国亚洲四小龙中国第一次制造业转移：1900s，英国美国第四次制造业转移：1990s，亚洲四小龙中国波动中萌芽（1949-1978）快速发展（1978-1995）制造腾飞（1995-2010）转型升级（2010-至今）以满足生产起步，如一五规划以拖拉机为重点项目后期在重工业、军工等方面发力历经苏联撤出、大跃进，中国制造业波动发展以满足生活资料为主对内搞活：乡镇企业兴起对外开放：3来一补政策中国第一次工业革命乡镇企业全面爆发，民营企业崛起如苏南模式和温州模式2000年中国加入WTO，外资 入 一 中全 后，产业 加 制造业 加 ， 力 、 生产第二次工业革命(1870-1914)第三次工业革命（20世纪50年达至今）第四次工业革命（21世纪至今）第二次制造业转移：1950s，美国德国+日本第三次制造业转移：1970s-1980s，日本亚洲四小龙工业革命和制造业全球转移推动供需市场双升级202.8 iResearch Inc. 背景-典型地区制造业转型主要政策政策规划因地制宜，转型目标不断深化来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。日本东盟德国美国欧盟韩国美国 制造业国家战略 划 2012年2月 ： 出 currency1 技术 台、 制造 艺及 与数 础 施等 数制造技术。德国 科技战略202 2018年 ： 202年fi 扩大 DP的3.，并数转作科技 currency1战略的核心。2030数 南：实数十年的欧洲径 2021年3月 ： 企业数、数教 与人才 等四 面 出具目标， 出 2030年，7%的欧盟企业 用 服务、大数和人 。“数” 2020年 ： 出四项容，别 强“后”时 础 施 入；实和 讯技术 CT 在学校的普及用； 中小企业 ； CT领域 供fi 支持。 数的产业 currency1战略 2020年8月 ： 划 数跃 世 四产业强国 ，并 划开currency1：产业价值 优 实数与的功 ； 系等4 实施战略和9 具 务。东盟数 划202 2021年1月 ： 东盟2021年 202年的数作，东盟 一 和 性的数服务、技术和fl态系统所 动的领 数 和经济。工业大国和联盟关于制造业数字化转型主要政策目前，世界主要国家/组织的制造业转型存在两种政策规划：1）“单点式”打法，以美国、德国、日本等工业大国为代表，强调国家自身技术发展和数字建设的重要性，对制造业数字化转型也提出了更高要求；2）以欧盟、东盟为代表的“抱团式”打法，强调数字合作和技术共享，对于那些非数字经济大拿的普通国家，更具借鉴 种政策 ，世界主要经济 对数字化建设， 制造业的数字化转型展 了 ， ，转型目 的提出 发 、具化 在 的 1，制造业转型 性currency1的重要“ 202.8 iResearch Inc. 背景-法国达索系统数字化布局建模+仿真起家，从研发数字化过渡到一体式平台化解决方案来源：达索系统官网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 供3D 和模 ，定位 端市场，常用 、 等业， 面功强大定位中低端用， 注 人系统 业、非标 动业、 业，currency1 用性强CATIA Solidwork拳头产品CATIA收购+自研法国fi fl 的工业制造业，也 发设 fl的 fi”于法国，于1 1 ， 于的发和制造工具，为 ，自 ，通 合 / / 等fl ，主 建 ， 了以 为 的 化工业 ，通 自家 ，为、 、 、 等11业提 技术 持 3D建模 社交协作信息智能仿真Tcurrency1“Wcurrency1fifl OO3 T T O ”3 T T3DEXPERIENCE机 达索系统的数字化布局情况202.8 iResearch Inc. 背景-德国西门子数字化布局主打工业软件领域，重点布局研发设计和生产控制西门 fl 的工业技术业 2 起，西门不断通 、 合和自我消化，强化自身在业的布局 27， 了西门 事业部，在生命周期管理（ ）以 一些 算辅助设 （ / / ）上投入发；216 出 indSphere工业云；21 发布“公司愿景22 ”对公司架构 调 在 了O S 、UGS、 amstar等工业，西门逐渐从 S 渡到数字工 再 渡到工业云和大数据fl，了包含三种类型、十二条线的数字化布局，基本覆盖了数字化生从设 生 的链条 研发设计软件嵌入式软件生产控制软件信息管理软件数据反馈流程制定管理指令数据反馈数据反馈数据反馈数据反馈数据反馈CAD（辅助设计）CAM （辅助制造）PLM（产品生命周期管理）SCADA（数据采集与监控）MES（制造执行系统）ERP（企业资源计划）FM（财务管理）HRM（人力资源管理）SCM（供应链管理）EMS（能效管理）OA（办公自动化）“ currency1“currency1操作系统支撑软件应 软件T currency1Tcurrency1“O工业软件类别T “currency1西门子产品典型软件 工软类别 典型软件西门子产品以MindSphere为代表的工业云平台西门子的数字化布局情况 APS（ 产管理）来源： 官网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 202.8 iResearch Inc. 背景-日本发那科数字化布局主打机器人业务，自研+外 数字化 来源： 公 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。发那科 市占率第一的工业器人业，一直保持 2% 4%的高增速 起步于数控fi，于174开始生伺 ， 生首工业器人，177 发那科美国公司，开启工业器人出口 发那科主要布局在工业自动化、器人和智能器三大业 中工业自动化业 包 （数控）、伺 和 ， 些技术也 于器人和智能器业 ；器人业 包 工业器人、作器人和 种器人；智能器业 包 器人 、 动 等 控制器、伺 、 速器 器人的主要 部，发那科在控制器、伺 具 一 自基 ，从发投入占 也 以 出，高于“ 大家 ”的 业； 速器 从 和 科等公司 ， 也具 一 的本规 业 动发那科的数字化布局情况004 35 220 232 2 24 2 54454发 2017年机器人四大家族研发投入占营收比例情况营 发 发 入 营 零件 控制器-自研减速器-外购伺服系统-自研 业务 人业务 工业机机 机 机 机 机 动 机 机工业自动化 能 人业务 务0转型背景：一场全球性的变革1转型定义：提升企业内外的集成与协同2转型原因：一场制造强国的自救3转型条件：一切就绪，静待远航4价值与难点：利于降本增效，但推进难5建议与启示：供方贵求变，需方贵坚持6202.8 iResearch Inc. 重点概念厘清工业 工业 制造 化 新一 在制造业 的深 ， 能制造来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。部分与制造业相关的重点概念及提出背景情况概念 主要内容 提出背景工业联202年 国 出，是将新一代信息通信技术与工业生产及工业经济 合，主要是将 、产线、供应商、产品、客户等通过工业互联网平台全面连接，进而 建起覆盖全产业链 全新制造和服务体 。工业联具 智能化生产、 字化管理、产业链同等应价。以互联网和软件驱动，旨在利 发达 信息技术重 工业格局工业40203年 德国 出，是德国对新一代工业发展和形式 称谓，主要是指利 物理信息 yb-hyfi“yfi，简称 将生产中 发、生产、销售、供应等各环节信息数据化，进而为生产与管理赋能， 策效率，其中智能生产、智能工厂是重点。以硬件驱动，巩固全球制造业龙头地位和抢 第四次工业革命国际 机 战略导向中国制造2025 & 两化融合中国制造2025：205年 出中国制造2025，其主要目 就是完成从制造大国向制造强国转变，其中以突破一批重点领域关键共性技术、 主品 、 动生产 制造向服务 制造转变等是主要发展方向。两化融合： 化信息化与工业化融合发展，进制造业 化、 字化、智能化发展。从制造大国向制造强国转 以应对制造业格局和 国经济 变化智能制造将新一代信息技术融合应 制造生产、经营管理 如 发、生产、 、销售、客户服务 ， 制造业各环节走向数字化、协同互通，进而形成具 信息 、 策智能 化 制 等 性 性 制造体 。 动化 对 工 而 ，指在与 ，利 制currency1 “ 对fi 动地fl 规 。制造业企业向智能制造 同 信息化指企业应 代信息技术 称信息和通信技术，是主要 管理和理信息” 技术 称 fi。简 理 就是企业 经营管理 线向线，进而 经营管理活动 字化fi。 字化从技术层面， 字化是指利 代信息通技术，将物理中和物 信息转化为 字信和，形成 和 。从宏观层面 ， 字化 以指向 字技术为 及产业 来 一 变化。从商业层面，将 一 资产字技术将 变一 商业模式， 供新 入和价 造机 ，是转向 字业务fi。2202.8 iResearch Inc. 研究对象界定 ：制造业 行业 ， 的 制造业 行 。 行业的数化 currency1“ 中fi。 fl主 财 行划 ， P。来源：国统计”国行业 fl与 （ ），艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。制造业一般分为流程制造业和离散制造业。流程制造业：也称为流程工业，包含重复生产和连续生产两种类 ，二 ， 产 以分离。 ： 为 反 ， 的控制 流currency1数。“fi 工业 fl 的流程制造业。离 制造业：”的 系统工 系统， ：生产程中本 生， 的 和 生。 制造业 制造业 制造业 的离散制造业。产业 分类第一产业 、 、 、 业 、 、 、 服务业 第产业 业 开 活动 制造业（不含金属制品、机械和设备修理业） 力、 力、 及生产和供应业建业第 产业 服务业制造业 指 器 工 理 理工制造 的制 产 的 。转 的 分 ， 业 业 业 业 “业以 制造 的产 。产 的 重 一般为 制造业的。 业 ” 业革”及制品 制 业 品 品 工 品制造业 ” 制 制造业 制品业 ”生 品 工 ” ” ” 制品业 制造业造 制品业 制业 ”工” 品制造业 制造 制造业 化 ”及 工业化 化 制品制造业化 维制造业橡胶 塑 制品业矿物 非金属矿物制品业黑色金属冶炼 压延 工业有色金属冶炼 压延 工业金属制品业汽车 汽车制造业航空航天”铁路”船舶等 制造铁路”船舶”航空航天 运输设备制造业计算 ”通信 电 设备制造业计算 ”办公室设备网络”通讯设备半导 ”电 元件工业 械通 设备制造业专 设备制造业（可能还包含建筑 业 械）仪 仪表等 务制造业电 电 设备电气 械 制造业（包含电制造 ）制造业废弃资源综利 业金属制品” 械 设备修理业 类 类3202.8 iResearch Inc. 研究定义界定（1/3）currency1“业fifl体 ， “业fi ， 同升“业转”创新服务能力来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。图标企业对数字化转型的 点 为 字化转 是指物理产品在 中 字模 ， 从产品构思到产品退市全生命周期的产品信息。 出数字化转型是手段不是目的，转 初心是 企业 造价 。以 为，企业 要 业务管理 ”在，对性地 入 字技术 以 造。从产品全生面 期出发，要 造价 肯锡 肯锡 字化转 报告中指出 字化已经极大地 变 组织 方式，要想 数字 化， 到真正 转 ，只通 和 工的思 和技 来 。从 企业到 字化企业 转 ，需要变革公司文化、策略、营、组织架 和合伙伴等方方面面。从 思维及技能出发，建立 字文化fl波士顿咨询 fl 董事经理陈果对 企业 字化 愿景则是 生型 业。在他 来， 字化 仅仅是业务流fi 字化、智能化，更重要 是 造 业的商业 和 网 。再造商业模式和价 链 德勤德勤2020 年发布国企 字化转 全面 质 效， 为 字化转 是 新兴技术重新想商业、组织面向未来 一 发展fi。 字化转 仅仅局限在新技术施和，通常 对企业战略、才、商业模式乃至组织方式产生远影响。新兴技术 应 字化转 际就是 技术 和 业。技术应 ，重 和 进企业华为华为发布 业 字化转 方法论白皮书，强 字化转 是企业战略，强 数字技术 和理数字融合。技术应 ，物理和 字融合阿里云阿里云新一代 字化转 中， 数字驱动， 将 字化转 fl照平台、产业链、生态同 关指标进 级。阿里巴巴 究院为，信息化 造和 字化转 主要区在 技术架 、需求 征、 诉求、 目和技术体 五层面。 字驱动 字化转 仅是一 技术转 ，通彻底重 客户体验、业务模式和营， 全 的 currency1 、“造提fifl。技术应 效率和价 不同公司对数字化转型的内容侧重点不同4202.8 iResearch Inc. 研究定义界定（2/3）升“业 “业 的 同，到”的 升， 制造业“业数字化转型的主 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。本 的制造业的数字化转型 一代技术覆盖制造业的设 、生、管理、 currency1， 能基于currency1生的数据“ 控制、fifl、 fl、fl等生经动，在 发周期、增 性、提高生 率currency1、”能、 求等 能 该概念强调两个点： 一，制造业的 生命动周期一代技术覆盖，能 技术造业 currency1，能 能 数字化； 二，业链条上的类动、管理动 通 数据“ 能 策、fl生、 制造业数字化转型的内涵工艺生产 环节 生产 生产品 销售厂务 物流 发 财务市场事战略技术产品 云大 边缘物联5fl 区块链 工业软件：、 、 、O、 工业硬件：工业机、智能机、3打印、 业务流fi 化 控制 升 性制造智能排产工艺仿真模 智能 产品物料 智 及物流 销售 及 远fi维 服务 化制造业 业 业 协 产业 协 加客户价 5202.8 iResearch Inc. 研究定义界定（3/3）数字化转型 一 过， 化工 的 也 数字化转型的一 ， 目 “业 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。制造业企业已经在数字化转型的路上 门 门 投入currency1产品生 流程“研 术工艺+设计，产 规划 产 设计 产 研 开 术支持 术研 ） CAD生产 制造 MES APS 控 QMS厂务 包含设备管理 设备运维；水 fi）生 流程“ EPR CRM 购 库房 招标） SCM FM财务 预算 会计 资 财务分析） ERP EAM FM市场运营 牌 媒体 公关） EPRIT 流 入厂流 厂内流 出厂流） WMS 事 招聘 培训 绩效考核 薪资福利） HCM HRM战略规划 风控法务 FM客服 OA PLM转型背景：一场全球性的变革1转型定义：提升企业内外的集成与协同2转型原因：一场制造强国的自救3转型条件：一切就绪，静待远航4价值与难点：利于降本增效，但推进难5建议与启示：供方贵求变，需方贵坚持6202.8 iResearch Inc. 制造业地位总览-经济驱动的底座功能 工 ， 动 业 服务 外， 人力 工业 ， 来源：工信部，国统计，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国制造业发挥经济驱动的底座功能fi fl 28.8%近十年规以 制造业增值占国内生产总值的比重平均为288， 我国GDP增长起到重 的拉 作 fl 100%居民日 消费所需的 必需 外出搭乘的公共交 生资均 制造业生产， ”业 fl 21.5%制造业 业 的 ，近十年 营 制造业 业 数占总 业 数的比例 20 fl 30%据工 统计， 0 1年中国制造业增值 到 1 ， 占比 01 年 占 比重225 升30 作为世界工 ，中国制造业的主要 在以 ：1） 对国市 ，在 动本国经济增 、 本国 业等 ，更 我国 生消 的 基 ；2） 对市 ，从 的 出口国，逐步转为工业中 、中 等普通技术 型的国家，为 国家消 的 提 中制造业 ”国（含 工品初品 出国）技术国 国德国 中国 南 印 产品类： 料、工业品中 品、中 品、 品等等 fi： 建完 ， 发达”： 大， 市 ： 市场大、营商 开放 备联合国产业分类中全 工业类 业 品制造业工业 械 制造业 制造业 化及矿物制造业品类全 工 fl ”国 大利 中 202.8 iResearch Inc. 202.8 iResearch Inc. 制造业地位-促进经济发展 制造业 全球一， ，规模 制造业 生产总的比重平均 8 8%从世界 公布的制造业出口数据 ，中国制造业出口占 出口的 重（以 制造业出口）从12开始， 、美国， 于1 德国、2 日本持 从26开始，中国制造业出口一直 持第一的 ， 的制造业生 出口大国 据国家fi 局公布的数据 ，中国规 以上制造业增 从211的1 6 增 22的266 ，合增 率为 %， 增 为21 从规 以上制造业占国生 的 重 ， 1占 ， 占 保持在2 %，制造业 对经济的 十“ 来源：世界银行，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：国统计，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1992-2020年不同国家制造业出口占商 出口 重2010-2020年中国 上制造业 情况70.1 33 43 3586.160.284.950556065707580859095100199219941996199820002002200420062008201020122014201620182020全球 中国 国 德国 2005年， 年，德国.8.8.99.6.68.9.68.9.998.6.8.9.8.9.6. 8.9.6.66.6.6.6%.%.%.%.%9.%8.%8.%.8%6.8%6.%20102011201220132014201520162017201820192020国内生产 工业 加 制造业 加 制造业 加 fl 重 202.8 iResearch Inc. 制造业地位-稳定就业市场 ，制造业“业平均带动99 余万人的业， 业人员的比重的平均 %，助力业市场稳定来源：国统计，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。国家fi 局公布的数据 ，21，国 业人 7 人， 中， 单 业人数为 人， 单 制造业 业人 为7 人，占 为16% 纵观 1制造业的 业人 情况，制造业业带动的 业人 基本 持在2%左右，对国 业市 的稳 功不 没 2012-2019中国制造业 动的 业 数情况 51 0 99 5 5 1 9 87 7517515 7157 8 87 0100 7 10 17 10 05 10 19 10 97 995 97 9 8 5 1 9 1 19 918 1 9 01 01 01 015 01 017 018 019 营 业 数 ） 营制造业 业 数 ）制造业 业 数占比 ）20202.8 iResearch Inc. 制造业期望-不断探索增量空间政策正 研发投入 资 投入方 行，可推动我 制造业升级和创新，最实现优存量扩 量的目的 ：2022 数据截至5月31日，仅 半 的投融资数据。来源：国统计，烯牛数据，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。全国规模以制造业企业&经 出、 入年 ，企业对 发 入重 制造业业currency1 “步 研发投入宏观 ：制造业与新兴技术 如联、5fl、等 融合，重点领域 技术突破 能力建 、龙头企业打造等方面展开。 ：重具体 际应 场景、重产业链同、重 等方向 导。 投入 工业 ”产 ” 分 ” 推动制造业 ：将 fi、fl通、产业 级为 发展 重点。 ：以 为 ，打造苏 进制造业 地，建立 字经济 新 地，对外开放 和 发展标。 ：以 为中 ，形成制造企业、 产业， 工业联覆盖率。263.9289.9305.7336.2116.5125.4135.7148.278.891.7102.1119.72017 2018 2019 2020& 全” 年 &经 利currency1 件 20 2020 制造业 业 132867144455149154201620182020工业固资产 资 ： 2020年2021年 比 速 % 关 7 17 7 关1 1 -8 150 0 1 7 展 向中 制造国 向 型制造转 向制造转 提制造“ 协同 造 范2202.8 iResearch Inc. 202.8 iResearch Inc. 0500010000150002000025000050010001500200025003000192919331937194119451949195319571961196519691973197719811985198919931997200120052009201320172021出生 数 ） 65 以 ( )制造业困境1-潜在劳动 不 制造业潜在劳动力市场适龄人 持减少的现象 将维持 ，制造业“业亟需转型缓解未来劳动力不 的窘境截 221，中国的劳动力市 呈 点如 ：1）4次婴儿潮为劳动力市 的重要补给 第一次婴儿潮的部劳动力第二次婴儿潮的绝大部“劳动力 乎经退出 业市 第三次婴儿潮 业 处于互联网速发展的阶段， 业市 非常跃、 业选择，制造业 业市 被严重“ 第 次婴儿潮 呈 周期 、峰 小的 点， 尚 入 业阶段 2）2，6 岁 以上的人口占 7%，便一直上涨，在221到142%，中国 入老社会 ）从212开始，中国制造业的潜在劳动力适龄人口数变化（即潜在增劳动力人口数退出劳动力市 人口数差）为负数，持续到221 ，制造业潜在劳动力市场平均每年减少700万左右的适龄人口， 制造业潜在劳动力市 的适龄人口持续 少的 象或 持1以上， 影 能 业潜在劳动力不 ，制造业业在工作currency1境、待遇等 要更 一步 来源：国统计”统计公 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ：制造业潜currency1劳动力市场有2个假设：1.16-50岁 适龄的劳动阶段；2.忽略死亡率影响。来源：国统计”统计公 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1929-2021年中国出 口数和 及 上 口数情况第 次婴儿潮（ 952 958）第 次婴儿潮（20 4 20 ）第二次婴儿潮（ 962 9 5）第 次婴儿潮（ 986 99 ）2000年开始，65岁及以上占比达7%，此后一直上涨，2021年达到14.2%，进入老龄社会2000-20 2年中国制造业 在 动 市场情况(120)(20)80018002800200020022004200620082010201220142016201820202022e2024e2026e2028e2030e2032e 增 数 ） 出 市场制造业 数 ）22202.8 iResearch Inc. 制造业困境2- 业转 面临产业 低的 家转移和发 家回流的 重夹击，亟需通过降 ” 升制造水平留住制造业 ：由 国 德国的数据太接 ， 有办 来。来源：世界银行，统计公 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。目前产业向成本更低的国家（如越南）转移。以纺织和 装为例：据世界 公布的数据，目前中国的纺织和 装占制造业的 重基本 持在1%， 南 呈明上升 ，21， 南纺织和 装占制造业的 重高16% 结合历史上前4次制造业转 的两主要 点（本更的国家或地区转 、从技术相对端的业逐步渗透 相对高端的业） ，制造业迁 的苗经 ，国制造业 ”本以挽留相对端的制造业 发达国家纷纷出台政策引导制造业回流并转型升级，如美国和德国。美国政府出相关政策表示要“重返制造业”， ，还强调要在技术、 链等 发力，确保美国占据 制造业的fl导地 德国在21 提出国家工业战略2 ， 在次工业4升级为国战略，旨在保 业的 ，要在范围 护德国工业的技术主 、保持德国工业在欧 和 中的fl 地 、转型升级为智能制造 提升制造 我国 对高端制造业 的 10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%9.8%10.8%13.2%13.9%15.4%16.1%15.6%16.0%16.0%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%201120122013201420152016201720182019中国 国德国 南2011-2019年不同国家 和 占制造业 重家 国2010年， 国 巴 国制造业 进法，强 要 重制造业，号召海外 业回归美国，以 进国内就业和对外出 。2018年， 政 国 进制造业领导力战略， 次公开 政 fi未来 国 进制造业领导地位 战略规划。报告 出 及 技术、动力、供应链 大目标，目的是扩 制造业就业，确保 的国防工业基础可控的弹性 。强 在智能与 字制造、 进工业机、工智能 施、制造业 全4 技术方面 到 。德国2019年，德国联经济和能 正式发布 国工业战略2030，其主要内 及完德国为工业强国 法 架、加强新技术 发和 进 资 进 发 入、在全球 内维 德国工业 技术主等。工业战略2030 总目标就是为稳 振德国经济和科技水平， 化工业4.0战略， 动德国工业全方位 级，fi 德国工业在 和全球 中 领 。 国和 国 对制造业的主要23202.8 iResearch Inc. 202.8 iResearch Inc. 制造业困境3- 业 制造业fl体偏资源型，计算机通 相关 工属性明显，亟需通过 我 制造业高端化 服务化来源：国统计”统计公 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ：.中国 市企业中， A 企业， A 数据 主；. 市企业 OP。来源：国统计” ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。据国家fi 局发布的数据， 相关、工业 、 化相关 22不 类 规 以上制造业业数的O ， 占 和4 %， 中 相关占 高，占 为21 %，中国的制造业 导型 对 22中美O 1的制造业上市业数据，中国制造业业更为 中，“ 相关（26%）”“ 算、通和 设 制造业（2%）”“ 相关（1 %）” O 大类，占 和 % 的 ，“、和 设 制造业”中，以代工为主的业占 %， 也 明中国的制造业 少 技术 观美国， 业结构更为“ ，“ 化相关”“ 制造业”“ 算、通和 设 制造业” O 大类，占 和为4 % 1 1 1 1 5 10 510 19 7 5 物 关工业机 化 关 物 关 、生活 品 关 品 关 机、通信和其他 制造业 关 制造业 、 、 等 关制造其他6%9%9% 物 关机、通信和其他 制造业 关 品 关 化 关 工业机 、 、 等 关制造 、生活 品 关 物 关 制造业中国 国2020年中国不同 上制造业企业数占 情况2020年中国和 国制造业上市企业10其中中国代工企业 3024202.8 iResearch Inc. 202.8 iResearch Inc. 制造业困境 - 业数量 制造业“业数38 万家，规模 比不 %，“业利润低，制造业“业亟需降 收 升“业影响力 ：中国 工业企业 主 业务 currency1 元 的工业企业。来源：国统计”统计公 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ：.中国 市企业中， A 企业， A 数据 主；. 市企业 OP。来源： ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2012-2020年中国 上制造业企业currency1数情况据国家fi 局公布的数据，22，我国共 4 家制造业业， 中规 以上制造业的业数为 7 家，占 为7%，我国制造业 呈 出“数 规 不大”的 对 22中国和美国O 1制造业上市业数据，美国制造业业 率 1%的业 7家， 中国的 1 ，美国制造业业在 、 等 更具 通 22中国和美国O 1制造业上市业22发布的世界 强单对 发 ，美国 4家世界 强制造业上市业， 中国 22家，美国的制造业业currency1更 上，国制造业业 前发展 重点“如 ”本增、如 提升业影力 2020年中国和 国“10制造业上市企业对 中国美国 （美国 中国）TOP10业营收总 ）130567 2367501 1 8TOP10业利总 ）70075155286 TOP10业利10 的业数 ）1 7 1currency1入 0 0年财“500 业数 ） 1 523 2252 2 20 30 344 320 343 34 3 344 352 35 35 350 353 354 33 34533520002 201220132014201520162017201820192020 部制造业 人 数( 个) 制造业企业 数（ 个） 制造业企业个数 25202.8 iResearch Inc. 202.8 iResearch Inc. 制造业困境 - 我 隐形冠军数仅9 项， 一的德 相差 ，制造“业亟需升 项实力弥补差距来源： ：来 化的 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ：.中国 ficurrency1“ fi 产品及 fl企业， ， “；. 还 行 ， 数据 。来源：中国工业，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。据fi ，21fi数27 ， 中德国1 7，占474%， 中国 2，德国相差121 ，我国 技术严重fl 为，我国通 单fi 示范业以 对 技术 口大的“ 截 221 ， 单fi数 的O “ ”、”、东， 地为发的制造业相关 1307366220116110927675674929272319191614141311111074德国 国 地利 士中国 大利法国 波国 利”加 大 巴 大利 其他2019年fi国fl 的对数 21fi 数2758fi fl 数 ） 政策名称时间主要侧 点工业和信息化制造业项 军企业 项 动 施方2016年3 制造业企业 新能力和产品质，向 产业中 进2021年9 一批企业 新发展 成经验和发展模式， 领和 动更 企业 项 军发展 020406080100120苏 南 苏 建 苏 项 军产品 示 企业 20172018201920202021 0 7 0 年中国 产 企业 P 中国currency1政策及 情况 639368 67 712011386三的 分 121 274 2转型背景：一场全球性的变革1转型定义：提升企业内外的集成与协同2转型原因：一场制造强国的自救3转型条件：一切就绪，静待远航4价值与难点：利于降本增效，但推进难5建议与启示：供方贵求变，需方贵坚持62202.8 iResearch Inc. 政策 （1/2） 制造 定基fi， 补短板 育龙头 促新 制造业 创新 主fi，制造业服务型制造业转型来源：工信部等，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2015201620172018201920202021中国制造国革”工业 信化部 制造业 造 大工包的通 化制造业与网融的 导 能制造 划6）国务院 供 革 制造业 工作 的 化网 制造业工业网的 导工业网 划（8） 制造业设计能力 专fi行动计划（9 ）的通 工业网工 能制造工 （6 ） 动工业网 的通工业网 工（ ） 工业网 个 应 场 个 行业 制造业 企业的 导 应 行动计划（） 信化 工业化 融 划 核心技术的突破、制造品牌的打造、新兴科技+制造业结合提升效率， 导生产制造 务制造 。 制造业国中等。 currency19 制造业国。 大fl 大工包（ 务制造业工），动制造业 化” 能化” 色化” 务化。）网制造业 数据， 能生产及 务；）工业软/硬件的发展为重点。） 统制造业 数化制造；）有 的 产业 能 。 ：） 大 制造业投资建设；）补齐短板，如关键共性技术缺 ；） 制造业信 融。） 业 ，期望通过网制造业成 与网络 的良好格；）夯网络 ， 产业支撑（核心 标准解决 ）。到 底，初建成工业网 设 产业 系。 建标识解析 系”突破