资源描述
X2022茶 饮 品 类 发 展 报 告XX茶 饮 品 类 定 义如 果 将 茶 饮 品 类 发 展 分 为 三 个 阶 段 ， 那 当 前 的 茶 饮 市 场 已 进 入 3.0时 代 ， 暨 1.0的 茶 +奶 时 代 ，和 2.0的 茶 +水 果 之 后 ， 3.0时 代 不 仅 局 限 于 产 品 升 级 ， 更 追 求 高 性 价 比 的 产 品 需 求 ， 本 报 告 中提 到 的 茶 饮 概 念 包 含 现 制 茶 饮 、 零 售 茶 饮 ， 其 中 零 售 茶 饮 又 包 含 即 饮 茶 、 冲 调 茶 。X3目 录CONTENTS 1茶饮市场规模2茶饮市场变化趋势3茶饮产业上下游发展4茶饮产品追溯5茶饮圈营销模式盘点6茶饮市场主流消费群体特征7中国茶饮市场趋势及机会点X 茶 饮 市 场 规 模PA RT ONEX【 茶 饮 市 场 规 模 】 全 球 茶 饮 市 场 规 模 持 续 上 涨 2018年 ， 全 球 茶 饮 市 场 已 突 破 2000亿 美 元 ， 直 至 2020年 新 冠 疫 情 爆 发 前 ， 全 球 茶 饮 市 场 规 模 一 直 稳 定 上 涨 ； 2021年 疫 情 得 到 初 步 控 制 ， 预 计 未 来 到 2025年 市 场 总 规 模 将 达 到 3185.6亿 美 元 。1564.3 1713.1 1859.7 2001.1 2151.5 1993.8 2323.8 2601.1 2839.2 3011.1 3185.60.0 500.0 1000.0 1500.0 2000.0 2500.0 3000.0 3500.0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e市 场 规 模 （ 亿 美 元 ） / 2015-2025全 球 茶 饮 市 场 规 模 预 测 / 数 据 来 源 ： 观 研 天 下X 10.2% 10.0% 8.8% 8.0% -3.9% 12.5%增 速 （ %）-3.50% -8.50% 6.50% 1.90% 14.00% 20.40%增 速 （ %）31.6 34.7 37.8 40.8 39.244.12016 2017 2018 2019 2020 2021中 国 社 会 消 费 品 零 售 总 额 （ 万 亿 元 ）【 茶 饮 市 场 规 模 】 中 国 饮 料 市 场 交 易 占 比 社 会 零 售 总 额 逐 年 增 长1073.2 981.5 1045.6 1065.3 229428082016 2017 2018 2019 2020 2021中 国 饮 料 类 成 交 额 （ 亿 元 ） 2021年 1-12月 中 国 社 会 消 费 品 零 售 总 额 累 计 达 到 了 440823亿 元 ， 比 上 年 累 计 增 长 12.5%， 两 年 平 均 增 速 为 3.9%； 其 中 ， 2021年 中 国 饮 料 类 累 计 零 售 额 达 到 2808亿 元 ， 占 社 会 消 费 品 零 售 总 额 的 0.63%， 对 比 2021年 美 国 饮 料 市 场 占 比 社 会 零 售 总 额 的 6.37%，饮 料 赛 道 已 占 据 较 大 的 市 场 空 间 ， 发 展 相 对 成 熟 ； 饮 料 类 市 场 近 年 来 的 同 比 增 长 趋 势 明 显 ， 2019年 同 比 增 长 仅 1.9%， 2021年 同 比 增 长 就 达 到 了 20.4%。 / 2016-2021年 中 国 社 会 消 费 品 零 售 总 额 / / 2016-2021年 中 国 饮 料 类 成 交 额 /数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局数 据 来 源 ： 国 家 统 计 局X【 茶 饮 市 场 规 模 】 茶 饮 市 场 规 模 约 为 咖 啡 2倍 ， 现 制 茶 饮 市 场 增 速 最 快 2020 年 底 中 国 茶 饮 市 场 总 规 模 达 到 4100 亿 元 ， 茶 饮 市 场 规 模 是 咖 啡 市 场 规 模 的 2倍 左 右 ， 预 计 未 来 几 年 茶 饮 与 咖 啡 市 场 规 模 差 距 将 进 一 步 扩 大 （ 不 局 限 于 现 制 茶 饮 和 现 制 咖 啡 ） ； 其 中 现 制 茶 饮 增 速 最 快 ， 2020年 市 场 规 模 1136亿 ， 到 2025年 预 计 会 达 到 3400亿 ， 复 合 年 均 增 长 率 25.5%。42.2 56.3 70 86.6 106.3 113.6 145.2 180.6 224.1 276.2 340.0120.2 137.3 149.2 167.1 185.7 177.1 205.3 226.9 250.1 275.1 301.894.5 103.1 107.1 114.4 121.1 120.0 128.4 137.4 147.0 157.3 168.30100200300400500600700800900 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E现 制 茶 饮 冲 调 茶 即 饮 茶15.50% 9.90% 12.80% 12.20% -0.60% 16.60% 13.80% 14.00% 14.10% 14.30%茶 市 场 规 模 增 长 （ %） 数 据 来 源 ： 国 元 证 券 研 究 所 、 智 研 咨 询 / 2015-2025年 中 国 茶 饮 市 场 规 模 及 同 比 增 长 预 测 （ 十 亿 元 ） /X【 茶 饮 市 场 规 模 】 门 店 数 恢 复 增 长 ， 2022年 增 速 低 于 咖 啡 14.8个 百 分 点 2022年 现 制 茶 饮 品 类 在 饮 品 赛 道 中 门 店 数 占 比 61.9%， 占 据 一 定 的 饮 品 市 场 规 模 ； 从 近 三 年 的 门 店 发 展 来 看 ， 现 制 茶 饮 门 店 增 速 放 缓 ， 其 2022年 门 店 数 增 速 低 于 现 制 咖 啡 14.8个 百 分 点 。14.2% -10.4% 4.3%297.2% 38.0% 55.8%-0.5% 5.3% 19.1%-84%12%108%204%300% 2020 2021 2022茶 饮 酸 奶 鲜 奶 咖 啡 厅 茶 饮 61.92%咖 啡 厅 17.84%酸 奶 鲜 奶 2.44%其 他 饮 品 店 7.42% 冰 淇 淋 8.45% / 2020-2022年 茶 饮 和 咖 啡 品 类 门 店 数 增 速 对 比 / / 2022年 现 制 茶 饮 品 类 门 店 数 占 比 /数 据 来 源 ： 美 团 美 食 数 据 来 源 ： 美 团 美 食X【 茶 饮 市 场 规 模 】 连 锁 化 率 连 续 3年 提 升 ， 连 锁 品 牌 成 为 市 场 主 流 近 3年 ， 相 比 咖 啡 品 类 ， 现 制 茶 饮 连 锁 化 率 发 展 更 快 ， 从 2020年 41.2%一 路 增 长 到 2022年 55.29%； 此 处 对 连 锁 化 的 定 义 是 10家 门 店 以 上 ， 不 包 括 10家 。24.43% 25.71% 28.62%35.47% 41.09% 45.39%41.20% 49.43% 55.29%20%30%40%50%60% 2020 2021 2022咖 啡 饮 品 茶 饮 / 2020-2022年 茶 饮 及 咖 啡 品 类 连 锁 化 率 走 势 / 数 据 来 源 ： 美 团 美 食X【 茶 饮 市 场 规 模 】 现 制 茶 饮 5000以 上 规 模 门 店 数 占 比 逐 年 增 加 对 于 茶 饮 品 类 而 言 ， 其 单 店 、 10家 以 内 小 店 的 比 例 相 对 较 低 ， 2022年 10家 店 以 内 的 门 店 规 模 仅 占 44.7%， 属 于 创 业 阶 段 ； 近 两 年 ， 5000-10000家 及 万 店 规 模 的 茶 饮 门 店 数 占 比 都 有 所 增 长 ， 连 锁 化 规 模 明 显 强 于 咖 啡 ， 其 大 型 连 锁 品 牌 发 展 势 头 较 好 。 /2020-2022茶 饮 品 类 门 店 数 规 模 分 布 /0.01%1.96%0.53%4.08%6.07%11.77% 75.58%0% 20% 40% 60% 80%万 店 连 锁500-1000连 锁1000-5000家100-500连 锁10-100连 锁5000-10000连 锁10家 以 内 2020门 店 数 规 模 门 店 数 占 比 0.01%0.95%2.77%4.30%5.49%12.28% 74.21%0% 20% 40% 60% 80%2021门 店 数 占 比 0.01%1.49%3.84%4.47%6.27%12.56% 71.36%0% 20% 40% 60% 80%2022门 店 数 占 比 / 2020-2022咖 啡 品 类 门 店 数 规 模 分 布 /数 据 来 源 ： 美 团 美 食数 据 来 源 ： 美 团 美 食5.63%2.53%2.53%11.79%6.83%11.91% 58.79%0% 20% 40% 60%500-1000连 锁万 店 连 锁5000-10000连 锁1000-5000家10-100连 锁100-500连 锁10家 以 内 2020门 店 数 规 模 门 店 数 占 比 5.43%3.72%6.74%11.15%8.97%13.32% 50.67%0% 20% 40% 60%2021门 店 数 占 比 4.32%6.04%8.69%11.44%12.03%12.80% 44.69%0% 20% 40% 60%2022门 店 数 占 比X PA RT TWO茶 饮 市 场 变 化 趋 势X【 茶 饮 市 场 变 化 趋 势 】 一 线 及 新 一 线 茶 饮 市 场 趋 于 饱 和 ， 下 沉 市 场 稳 步 发 展 从 门 店 发 展 来 看 ， 茶 饮 在 一 线 及 新 一 线 市 场 发 展 趋 于 平 稳 ， 并 有 逐 年 下 沉 的 趋 势 ； 从 订 单 量 来 看 ， 茶 饮 订 单 量 目 前 主 要 集 中 于 新 一 线 市 场 ， 下 沉 市 场 订 单 占 比 已 从 2020年 的 15.9%， 提 升 到 2022年 的 20.6%，增 长 了 4.7个 百 分 点 。 且 一 线 及 新 一 线 城 市 订 单 有 所 收 缩 。 / 2020-2022美 团 茶 饮 品 类 不 同 线 级 门 店 数 /订 单 量 分 布 /9.60% 19.54%21.49%22.42%26.94%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%一 线新 一 线二 线三 线下 沉 市 场 2020城 市 等 级 门 店 数 占 比 9.60% 19.33%21.01%22.85% 27.21%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%2021门 店 数 占 比 9.31% 18.71%20.46%23.31% 28.21%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%2022门 店 数 占 比12.81%15.94% 22.29%23.97%24.99%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%一 线下 沉 市 场二 线三 线新 一 线 2020年城 市 等 级 订 单 量 占 比 11.70% 19.70%19.34% 23.65%25.61%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%2021年订 单 量 占 比 10.92% 20.55%20.47%23.29%24.76%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%2022年订 单 量 占 比数 据 来 源 ： 美 团 美 食X【 茶 饮 市 场 变 化 趋 势 】 广 东 稳 坐 门 店 总 数 Top1， 北 方 市 场 正 在 加 速 发 展 2022年 ， 广 西 、 广 东 、 山 东 、 河 南 、 河 北 等 地 区 茶 饮 门 店 数 占 比 显 著 高 于 咖 啡 门 店 数 占 比 ， 而 浙 江 、 四 川 、 上 海 、 北 京等 地 则 相 反 ； 茶 饮 品 类 继 续 巩 固 南 方 市 场 ， 广 东 仍 在 门 店 数 占 比 排 名 中 位 列 第 一 ， 北 方 市 场 正 在 加 速 发 展 。 / 2022年 茶 饮 和 咖 啡 品 类 门 店 数 在 各 省 份 分 布 情 况 /2.00%1.26%2.82%1.49%3.14%2.01%2.79%2.12% 4.87%7.37%4.00% 9.02%2.61% 9.04% 17.94%0% 5% 10% 15% 20%贵 州 省江 西 省湖 北 省河 北 省云 南 省安 徽 省湖 南 省河 南 省福 建 省四 川 省山 东 省浙 江 省广 西 壮 族 自 治 区江 苏 省广 东 省 省 份 名 称 2.39%2.89%3.00%3.01%3.54%3.59%3.83%4.51%4.74%4.91%4.99%5.41%6.15%7.21% 19.70%0% 5% 10% 15% 20% 咖 啡 新 式 茶 饮 数 据 来 源 ： 美 团 美 食X 广 深 仍 为 “ 订 单 大 户 ” ， 南 宁 、 佛 山 增 量 可 期 2022年 茶 饮 订 单 量 或 门 店 数 上 榜 TOP10城 市 均 包 括 ： 广 州 、 深 圳 、 上 海 、 成 都 、 重 庆 、 佛 山 、 南 宁 等 ； 佛 山 、 南 宁 等 小 众 城 市 数 据 表 现 不 俗 ， 值 得 未 来 关 注 。排 名 门 店 数 订 单 量1 广 州 广 州2 深 圳 深 圳3 上 海 武 汉4 东 莞 成 都5 成 都 重 庆6 重 庆 佛 山7 佛 山 郑 州8 南 宁 长 沙9 苏 州 上 海10 杭 州 南 宁11 北 京 东 莞12 泉 州 南 京13 武 汉 苏 州14 长 沙 济 南15 昆 明 杭 州【 茶 饮 市 场 变 化 趋 势 】 / 2022年 茶 饮 门 店 数 和 订 单 量 TOP15城 市 / 数 据 来 源 ： 美 团 美 食X【 茶 饮 市 场 变 化 趋 势 】 / 2020-2022年 五 城 茶 饮 门 店 数 增 速 / 茶 饮 品 类 发 展 代 表 城 市 中 ， 广 州 、 上 海 、 长 沙 、 佛 山 、 南 宁 等 城 市 值 得 关 注 ； 五 大 城 市 的 门 店 数 增 速 中 ， 佛 山 门 店 数 增 速 一 直 处 于 领 先 位 置 ， 是 值 得 关 注 的 一 匹 黑 马 。数 据 来 源 ： 美 团 美 食4.31% -7.64% 7.30%-15.50% -13.92% -4.42%7.77% -20.14% 4.82%18.08% -3.38% 10.67%4.22% -9.88% 8.64%-30%-20%-10%0%10%20% 2020年 2021年 2022年门店数YoY 广 州上 海长 沙佛 山南 宁五 城 门 店 增 速 显 著 ， 佛 山 保 持 增 速 领 先X【 茶 饮 市 场 变 化 趋 势 】 / 2020-2022年 广 州 茶 饮 消 费 客 群 年 龄 分 布 / 90后 是 其 茶 饮 市 场 主 力 ， 占 比 达 55%； 近 三 年 ， 其 00后 客 群 有 所 增 长 ， 中 老 年 群 体 收 缩 。 数 据 来 源 ： 美 团 美 食【 广 州 】 90后 为 市 场 主 力 ， 柠 檬 茶 赛 道 表 现 突 出 / 2022年 广 州 茶 饮 订 单 量 TOP品 牌 /0.19%0.90%5.25%12.91% 24.04% 56.71%0% 11% 22% 33% 44% 55%60前60后70后00后80后90后 2020年年 龄 （ 组 ） 用 户 数 占 比 0.16%0.80%4.82% 15.18%23.71% 55.33%0% 11% 22% 33% 44% 55%2021年用 户 数 占 比 0.15%0.75%4.47% 16.26%23.73% 54.64%0% 11% 22% 33% 44% 55%2022年用 户 数 占 比数 据 来 源 ： 美 团 美 食 4.140%4.182%4.354%4.458%4.763%5.211%5.376%6.117% 9.106%9.975%0% 2% 4% 6% 8% 10%ARTEASG沪 上 阿 姨 鲜 果 茶茶 救 星 球LINLEE桃 园 三 章益 禾 堂TANING手 挞 柠 檬CoCo都 可书 亦 烧 仙 草蜜 雪 冰 城 X【 茶 饮 市 场 变 化 趋 势 】 / 2020-2022年 上 海 茶 饮 消 费 客 群 年 龄 分 布 / 相 比 其 他 城 市 ， 上 海 茶 饮 客 群 中 年 轻 群 体 占 比 较 低 ， 70后 占 比 接 近 00后 ， 这 真 是 个 中 年 人 都 更 追 求 新 鲜 感 的 城 市 。数 据 来 源 ： 美 团 美 食【 上 海 】 70后 客 群 占 比 接 近 00后 ， 品 牌 竞 争 异 常 激 烈 / 2022年 上 海 茶 饮 订 单 量 TOP品 牌 /0.62%2.12%9.85%7.95% 34.33%45.12%0% 11% 22% 33% 44% 55%60前60后70后00后80后90后 2020年年 龄 （ 组 ） 用 户 数 占 比 0.57%1.93%9.59%9.23% 34.53%44.14%0% 11% 22% 33% 44% 55%2021年用 户 数 占 比 0.46%1.63%8.73%9.32% 33.81%46.05%0% 11% 22% 33% 44% 55%2022年用 户 数 占 比数 据 来 源 ： 美 团 美 食 1.63%1.81%3.96%4.30%5.25% 9.22%9.60%10.32% 16.29% 22.26%0% 4% 8% 12% 16% 20% 24%沪 上 阿 姨 鲜 果 茶霓 裳 茶 舞蜜 雪 冰 城快 乐 柠 檬 happyle桂 桂 茶茶 百 道桂 源 铺悸 动 烧 仙 草CoCo都 可7分 甜 X【 茶 饮 市 场 变 化 趋 势 】 / 2020-2022年 长 沙 茶 饮 消 费 客 群 年 龄 分 布 / 作 为 新 兴 网 红 城 市 ， 也 是 新 消 费 品 牌 、 网 红 门 店 的 集 中 诞 生 地 ， 长 沙 的 茶 饮 客 群 中 ， 00后 占 比 非 常 高 ， 达 23%， 相 比 其他 城 市 ， 高 出 10个 以 上 百 分 点 。数 据 来 源 ： 美 团 美 食【 长 沙 】 年 轻 人 为 主 的 “ 网 红 茶 饮 ” 诞 生 地 / 2022年 长 沙 茶 饮 订 单 量 TOP品 牌 /数 据 来 源 ： 美 团 美 食0.16%0.86%4.98% 20.08%27.23% 46.68%0% 10% 20% 30% 40% 50%60前60后70后00后80后90后 2020年年 龄 （ 组 ） 用 户 数 占 比 0.15%0.76%4.61% 21.84%26.94% 45.69%0% 10% 20% 30% 40% 50%2021年用 户 数 占 比 0.14%0.65%4.05% 22.98%24.95% 47.23%0% 10% 20% 30% 40% 50%2022年用 户 数 占 比 1.39%1.59%1.68%2.87%3.63%4.00%4.21%7.78% 18.39% 38.86%0% 9% 18% 27% 36% 45%沪 上 阿 姨 鲜 果 茶ARTEASG益 禾 堂果 疯 了古 茗CoCo都 可茶 百 道蜜 雪 冰 城柠 季 手 打 柠 檬 茶书 亦 烧 仙 草 X【 茶 饮 市 场 变 化 趋 势 】 / 2020-2022年 佛 山 茶 饮 消 费 客 群 年 龄 分 布 / 佛 山 城 市 的 年 轻 人 口 众 多 ， 从 美 团 数 据 来 看 ， 佛 山 大 部 分 茶 饮 市 场 已 经 被 80后 、 90后 占 据 ， 因 为 靠 近 广 州 、 深 圳 市 场 ， 其 也 具备 较 好 的 饮 品 消 费 基 础 ， 许 多 广 深 品 牌 向 外 扩 张 时 ， 首 站 都 会 选 择 佛 山 ； 在 新 一 线 城 市 研 究 所 2022年 6月 公 布 的 2022城 市 商 业 魅 力 排 行 榜 中 ， 佛 山 在 15个 新 一 线 城 市 中 排 名 13， 且 已 经 连 续 3年 上 榜 。数 据 来 源 ： 美 团 美 食【 佛 山 】 奶 茶 文 化 浓 郁 ， 客 群 保 持 稳 定 / 2022年 佛 山 茶 饮 订 单 量 TOP品 牌 /0.16%0.86%4.98% 20.08%27.23% 46.68%0% 10% 20% 30% 40% 50%60前60后70后00后80后90后 2020年年 龄 （ 组 ） 用 户 数 占 比 0.15%0.76%4.61% 21.84%26.94% 45.69%0% 10% 20% 30% 40% 50%2021年用 户 数 占 比 0.14%0.65%4.05% 22.98%24.95% 47.23%0% 10% 20% 30% 40% 50%2022年用 户 数 占 比数 据 来 源 ： 美 团 美 食 2.65%3.24%3.27%4.30%4.37%5.78%6.15%6.85% 9.75% 14.72%0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%TANING手 挞 柠 檬啊 爆 柠 檬 茶沪 上 阿 姨 鲜 果 茶LINLEE益 禾 堂蜜 雪 冰 城佐 敦 道鄰里 手 打 柠 檬 茶CoCo都 可书 亦 烧 仙 草 X【 茶 饮 市 场 变 化 趋 势 】 / 2020-2022年 南 宁 茶 饮 消 费 客 群 年 龄 分 布 / 很 多 知 名 品 牌 在 这 里 孕 育 而 生 ， 比 如 阿 嬷 手 作 。 该 品 牌 是 一 个 以 “ 手 作 ” 为 特 色 的 茶 饮 品 牌 ， 2018年 3月 ， 南 宁 万 象 城 开出 第 一 家 门 店 ， 独 特 的 手 作 ， 和 追 求 纯 粹 、 自 然 的 食 材 ， 在 市 场 中 撕 开 一 道 口 子 ， 让 消 费 者 耳 目 一 新 。 2020年 进 驻 深 圳 也很 快 走 红 ， 月 均 营 业 额 超 过 百 万 。 2022年 初 ， 上 海 首 家 门 店 开 业 时 ， 平 均 取 餐 要 等 候 6小 时 。数 据 来 源 ： 美 团 美 食【 南 宁 】 小 众 城 市 ， 诞 生 多 个 知 名 品 牌 / 2022年 南 宁 茶 饮 订 单 量 TOP品 牌 /数 据 来 源 ： 美 团 美 食0.16%0.95%5.51%14.29%26.46% 52.63%0% 20% 40% 60%60前60后70后00后80后90后 2020年年 龄 （ 组 ） 用 户 数 占 比 0.15%0.85%5.11% 17.65%25.68% 50.56%0% 20% 40% 60%2021年用 户 数 占 比 0.14%0.85%5.12% 17.02% 26.99% 49.89%0% 20% 40% 60%2022年用 户 数 占 比 2.524%2.800%2.862%2.967%3.085%4.200%5.456%6.092% 7.679% 10.629%0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%茶 道 夫萃 茶 师煲 珠 公浅 茶 QIANTEA吾 饮 良 品CoCo都 可益 禾 堂霸 王 茶 姬书 亦 烧 仙 草蜜 雪 冰 城 订 单 量 占 比X【 茶 饮 市 场 变 化 趋 势 】 新 开 茶 饮 门 店 选 址 更 倾 向 住 宅 小 区 从 2021年 数 据 来 看 ， 茶 饮 新 开 门 店 更 倾 向 于 住 宅 小 区 ， 其 次 是 写 字 楼 /园 区 ； 一 方 面 ， 受 疫 情 影 响 ， 房 租 成 本 压 力 之 下 ， 近 两 年 茶 饮 门 店 选 址 更 倾 向 于 商 圈 之 外 ； 另 一 方 面 ， 茶 饮 真 正 走 入 日 常 ， 更 多 地融 入 生 活 场 景 ， 茶 饮 的 客 群 也 不 再 局 限 于 逛 街 聚 会 的 “ 奶 茶 女 孩 ” ， 而 是 逐 渐 向 全 民 化 拓 展 。75% 48% 61% 52% 75% 70% 49% 72%0%20%40%60%80%100% 住宅小区 商场/ 购物广场 写字楼/ 园区 大中小校园 公共设施/ 景区/ 建筑 酒店 交通枢纽 其他门 店 所 在 位 置 / 2021年 茶 饮 品 类 新 开 门 店 所 在 位 置 CAGR /数 据 来 源 ： 美 团 美 食X【 茶 饮 市 场 变 化 趋 势 】 茶 饮 市 场 投 融 资 ， 在 2021年 达 到 巅 峰 企 查 查 数 据 显 示 ， 从 2011年 到 2021年 ， 融 资 次 数 及 融 资 额 度 都 翻 倍 增 长 ， 2021年 茶 饮 市 场 融 资 披 露 总 金 额 已超 过 140亿 元 ； 尽 管 数 据 来 看 ， 茶 饮 投 融 资 市 场 一 路 向 好 ， 但 2022年 行 业 人 普 遍 反 馈 市 场 已 经 开 始 在 收 缩 。05101520253035 2011年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年投 融 资 事 件 （ 起 ）0.25 0 0 5.11 2.1 1.7 7.5 2.2 17 53披 露 投 融 资 金 额 （ 亿 元 ） / 2011-2 021年 茶 饮 品 牌 投 融 资 事 件 数 &披 露 金 额 /数 据 来 源 ： 企 查 查 、 红 餐 品 牌 研 究 院 / 2022年 1-6月 茶 饮 品 类 部 分 投 融 资 情 况 /投 资 时 间 项 目 名 称 轮 次 金 额 投 资 方2022年 1月 柠 季 A+轮 数 亿 元 老 股 东 增 持2022年 1月 小 仙 兔 天 使 轮 千 万 级 凯 辉 基 金坤 言 资 本2022年 2月 书 亦 烧 仙 草 战 略 投 资 6亿 绝 味 食 品洽 洽 食 品2022年 2月 苏 阁 鲜 茶 天 使 轮 苏 阁 投 资2022年 2月 西 琳 姑 娘 天 使 轮 600万 楼 兰 秘 烤2022年 2月 一 念 草 木 中 Pre - A轮 IDG资 本2022年 3月 茶 嘟 嘟 天 使 轮 千 万 元 虹 溪 创 投2022年 4月 T COMMA Pre - A轮 5000万 欧 元 RUWISHDAX【 茶 饮 市 场 变 化 趋 势 】 蜜 雪 冰 城 近 三 年 门 店 数 增 长 都 保 持 在 第 一 位 ， 紧 随 其 后 的 是 沪 上 阿 姨 ； 2022年 沪 上 阿 姨 订 单 同 比 增 长 量 排 全 国 茶 饮 品 牌 第 一 ， 其 次 是 茶 百 道 、 吾 饮 良 品 ， 近 两 年 较 火 的 柠 檬 茶 主 打 品 牌 也 纷 纷 上 榜 。 / 2022年 美 团 平 台 全 国 茶 饮 品 牌 门 店 数 /订 单 量 /消 费 金 额 TOP10 /排 名 门 店 数 订 单 量 消 费 金 额1 蜜 雪 冰 城 书 亦 烧 仙 草 书 亦 烧 仙 草2 古 茗 蜜 雪 冰 城 CoCo都 可3 书 亦 烧 仙 草 沪 上 阿 姨 鲜 果 茶 沪 上 阿 姨 鲜 果 茶4 益 禾 堂 CoCo都 可 古 茗5 茶 百 道 古 茗 蜜 雪 冰 城6 CoCo都 可 茶 百 道 茶 百 道7沪 上 阿 姨 鲜 果 茶 吾 饮 良 品 7分 甜8 1點點益 禾 堂 益 禾 堂9 甜 啦 啦 甜 啦 啦 吾 饮 良 品10 悸 动 烧 仙 草 快 乐 番 薯 快 乐 番 薯加 盟 模 式 品 牌 更 易 扩 张 ， 低 客 单 品 牌 客 群 更 广 泛备 注 ： 美 团 门 店 数 统 计 时 间 节 点 为 2022年 8月 。X【 茶 饮 市 场 变 化 趋 势 】 【 蜜 雪 冰 城 】 近 三 年 门 店 数 第 一主 打 冰 淇 淋 与 茶 ， 极 高 的 性 价 比 席 卷 全 国 市 场 ， 在 下 沉 市 场 不 断 攻 城 略 地 。 至 今 为 止 ，蜜 雪 冰 城 已 开 设 20000家 门 店 ， 市 场 估 值 高 达 200亿 元 。 此 外 ， IP“雪 王 ” 、 魔 性 喊 麦 、一 听 就 上 头 的 主 题 曲 、 520情 侣 证 等 ， 都 是 蜜 雪 冰 城 的 标 志 性 营 销 动 作 ， 助 力 品 牌 的 不断 破 圈 。品 牌 案 例核 心 事 件2021年 6-7月 ， “ 你 爱 我 、 我 爱 你 ， 蜜 雪 冰 城 甜 蜜 蜜 ” 的 神 曲 爆 红 网 络 。 这 是 蜜 雪 冰 城以 美 国 乡 村 民 谣 哦 ， 苏 珊 娜 曲 调 为 基 础 创 作 的 品 牌 主 题 曲 ， 因 为 朗 朗 上 口 、 简 单 轻快 ， 一 经 官 方 推 出 就 火 遍 全 网 ， 迅 速 冲 上 视 频 网 站 热 门 榜 单 ， 撬 动 众 多 圈 层 UP主 自 发生 二 次 创 作 。数 据 观 察从 2020-2022年 ， 蜜 雪 冰 城 3年 始 终 保 持 茶 饮 品 类 门 店 数 第 一 ， 其 扩 张 速 度 并 未 受 到 明 显影 响 ， 2022年 该 品 牌 门 店 数 增 长 依 然 排 名 第 一 。X【 茶 饮 市 场 变 化 趋 势 】 【 沪 上 阿 姨 】 近 两 年 订 单 增 长 第 一2013年 ， 沪 上 阿 姨 在 上 海 人 民 广 场 开 出 第 一 家 门 店 ， 主 打 现 煮 五 谷 茶 ， 将 血 糯 米 、 红豆 、 青 稞 、 燕 麦 、 芋 头 等 加 入 茶 饮 中 ， 很 快 走 红 。 当 水 果 茶 成 为 茶 饮 行 业 的 主 流 赛 道 ，以 五 谷 茶 起 家 的 沪 上 阿 姨 ， 将 定 位 升 级 为 新 式 鲜 果 茶 ， 并 做 出 了 多 款 “ 南 北 通 吃 ” 的 鲜果 茶 产 品 ， 不 断 突 破 全 国 市 场 。品 牌 案 例核 心 事 件数 据 观 察2021-2022年 ， 沪 上 阿 姨 在 全 国 茶 饮 品 类 中 ， 订 单 量 和 订 单 金 额 增 长 量 均 排 名 第 一 ； 门店 数 从 2020年 的 TOP10， 跃 迁 到 2022年 的 TOP7。2021年 底 ， 沪 上 阿 姨 将 品 牌 定 位 从 现 煮 五 谷 茶 升 级 为 新 式 鲜 果 茶 。 彼 时 ， 平 价 鲜 果 茶的 连 锁 品 牌 并 不 多 ， 千 店 级 规 模 品 牌 转 型 鲜 果 茶 ， 也 是 较 大 的 运 营 挑 战 。 沪 上 阿 姨 的 转型 ， 为 连 锁 品 牌 做 鲜 果 茶 提 供 了 一 个 参 考 。X【 茶 饮 市 场 变 化 趋 势 】 【 古 茗 】 品 牌 发 展 平 稳2010年 ， 古 茗 诞 生 于 浙 江 台 州 大 溪 镇 ， 凭 借 严 选 加 盟 、 自 建 冷 链 、 深 耕 供 应 链 等 等 ，在 三 四 线 下 沉 市 场 取 得 了 成 功 ， 并 不 断 突 破 一 二 线 市 场 。 近 些 年 ， 古 茗 在 浙 江 、 福 建 、江 苏 等 地 市 场 份 额 一 直 保 持 着 高 速 增 长 。品 牌 案 例核 心 事 件数 据 观 察古 茗 近 些 年 门 店 数 稳 定 发 展 ， 从 2020年 的 TOP5， 提 升 到 2022年 TOP2； 订 单 量 及 订 单金 额 保 持 平 稳 发 展 。近 两 年 ， 茶 饮 行 业 中 ， “ 好 原 料 ” 越 来 越 重 要 。 古 茗 是 较 早 深 耕 上 游 供 应 链 的 品 牌 ，2016年 ， 古 茗 就 来 到 云 南 西 双 版 纳 种 植 香 水 柠 檬 ， 选 用 的 香 水 柠 檬 原 产 地 在 我 国 台 湾 ，香 味 独 特 ， 适 合 搭 配 。 这 也 是 大 陆 首 个 大 面 积 种 植 台 湾 香 水 柠 檬 的 产 区 。 2021年 ， 古茗 在 西 双 版 纳 的 香 水 柠 檬 基 地 面 积 达 到 4300余 亩 。X【 茶 饮 市 场 变 化 趋 势 】 【 柠 季 】 新 式 柠 檬 茶 领 军 者品 牌 案 例核 心 事 件数 据 观 察2022年 柠 季 订 单 量 及 消 费 金 额 增 长 量 上 榜 ， 2022年 在 美 团 平 台 上 长 沙 茶 饮 订 单 量 和 订单 金 额 中 排 名 第 二 ， 交 易 金 额 年 同 比 增 长 3400%。 据 悉 ， 该 品 牌 年 轻 客 群 占 比 超 过 86%，高 于 其 他 茶 饮 品 牌 。2022年 6月 ， 半 年 内 两 度 获 得 融 资 的 柠 季 ， 凭 借 “ 柠 宝 节 ” 引 发 社 交 媒 体 频 频 刷 屏 ， 全网 曝 光 1亿 +， 再 次 提 高 了 品 牌 的 声 量 。柠 檬 茶 赛 道 的 “ 明 星 品 牌 ” 。 2021年 2月 在 长 沙 开 出 首 店 ， 成 立 4个 月 就 开 出 150+门 店 ，目 前 门 店 签 约 数 量 超 过 600家 。 2021年 7月 ， 柠 季 收 到 来 自 字 节 跳 动 和 顺 为 资 本 的 数 千万 元 A轮 融 资 。 2022年 1月 ， 柠 季 获 得 数 亿 人 民 币 A+轮 融 资 。 X【 茶 饮 市 场 变 化 趋 势 】 【 茶 百 道 】 门 店 规 模 逐 年 增 长品 牌 案 例核 心 事 件数 据 观 察2022年 茶 百 道 门 店 数 在 整 体 茶 饮 品 类 中 占 比 2.9%， 呈 逐 年 上 升 趋 势 ； 订 单 量 占 比 4.3%，订 单 金 额 占 比 4.9%。围 绕 茶 百 道 ， 外 界 最 为 关 注 的 是 其 开 店 速 度 和 外 卖 成 绩 。 2021年 ， 茶 百 道 9个 月 新 增2000家 新 门 店 。 最 高 峰 时 ， 茶 百 道 万 单 店 超 过 100家 ， 外 卖 销 售 占 比 达 到 50%， 外 卖好 评 度 行 业 排 名 靠 前 ， 一 半 以 上 的 门 店 评 分 都 在 4.8分 以 上 。2008年 创 立 于 成 都 ， 门 店 已 经 突 破 5000家 。 擅 长 水 果 茶 的 茶 百 道 ， 在 茶 饮 界 是 一 个“ 爆 品 推 手 ” ， 从 桂 花 酒 酿 到 杨 枝 甘 露 、 豆 乳 玉 麒 麟 、 醉 步 上 道 ， 再 到 西 瓜 啵 啵 、 米 麻薯 系 列 ， 以 及 今 年 的 “ 乌 漆 嘛 黑 ” ， 上 新 很 少 “ 失 手 ” 。X PA RT THREE茶 饮
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