中国二手车出口国别指南（2021）_216页_44mb.pdf

中国二手车出口国别指南 （2021） 商务部对外贸易司 中国汽车技术研究中心有限公司 中华全国工商业联合会汽车经销商商会二手车出口专业委员会 2021年10月 中国二手车出口国别指南（2021） 编 委 会 编委会主任：李兴乾 副 主 任：张 力 吴志新 委 员：邢 传 钟路扬 高 阳 郑 赪 王玮楠 朱孔源 陈海峰 主 编：陈海峰 副 主 编：王海洋 陈 慧 主要执笔人：陈海峰 王海洋 孙丽爽 许广健 陈 慧 曹大千 支 持 单 位： 广东好车控股有限公司 一汽国际贸易（天津）有限公司 华星北方汽车贸易有限公司 浙江吉帅进出口有限公司 常有好车（天津）汽车进出口有限公司 西安国际陆港博中贸易有限公司 爱仕（上海）二手车鉴定评估有限公司 京滨国际货运代理（上海）有限公司 中非泰达投资股份有限公司 现代首选二手车经营有限公司 天津市二手车出口协会 前 言 有序扩大二手车出口是加快国内汽车消费升级、畅通汽车产业国内国际双循环、推动外贸高质量发展的重要举措。2019年以来，商务部会同公安部、海关总署等部门先后分两批支持30个地区开展二手车出口业务，不断优化监管模式，释放出口潜力，取得了良好成效。在政府、行业组织和企业的共同努力下，二手车出口规模稳步增长、出口企业数量逐步扩大、出口车型日益丰富、出口均价不断提高，二手车出口工作取得初步成效。 截至2021年6月，我国汽车保有量达2.9亿辆，2020年全国二手车交易规模超1400万辆。虽然短期内二手车出口受到新冠肺炎疫情全球持续蔓延、国际航运价格上涨、人员往来停滞等不利因素影响，但长期来看，随着我国二手车出口配套服务不断优化，商业模式持续创新，企业开拓市场能力不断增强，产品竞争力和品牌知名度不断提升，海外营销和售后服务网络日趋完善，我国二手车出口有望放量增长，出口潜力较大。 2020年7月，为帮助企业了解二手车出口海外重点市场、政策、法规、关税、流程等相关信息，助力企业加快开拓海外市场，在商务部对外贸易司支持下，中华全国工商业联合会汽车经销商商会二手车出口专业委员会组织企业共同编制发布了中国二手车出口国别指南（2020），这是我国第一部专门针对二手车出口的指南，为政府部门、出口企业等提供了重要参考和借鉴。2021年，在新冠肺炎疫情持续影响全球经济，国际贸易格局和贸易结构深度调整的形势下，商务部对外贸易司继续指导编制中国二手车出口国别指南（2021）。希望指南的编制发布，有助于二手车出口企业及时掌握更多海外目标市场信息，抢抓机遇，针对性选择出口市场和产品，持续扩大二手车出口规模，提升企业和产品国际影响力，为推动我国二手车出口事业健康可持续发展做出应有贡献。 中国二手车出口国别指南编委会 2021年10月中国二手车出口国别指南（2021） I 目 录 第一章 中国二手车出口情况 . 1 一、总体情况 . 1 二、二手车出口政策 . 5 三、二手车出口流程 .11 四、总结 . 13 第二章 国际二手车出口情况 . 19 一、全球二手车市场情况 . 19 二、日本二手车出口情况 . 21 三、韩国二手车出口情况 . 28 第三章 二手车重点进口国分析 东南亚 . 33 一、缅甸 . 33 二、老挝 . 38 三、越南 . 40 四、柬埔寨 . 44 五、菲律宾 . 47 第四章 二手车重点进口国分析 东亚和中亚 . 50 一、蒙古 . 50 二、哈萨克斯坦 . 54 中国二手车出口国别指南（2021） II 三、吉尔吉斯斯坦 . 57 第五章 二手车重点进口国分析 中东 . 60 一、阿联酋 . 60 二、沙特阿拉伯 . 63 三、卡塔尔 . 66 四、约旦 . 68 五、巴林 . 71 第六章 二手车重点进口国分析 东欧 . 75 一、俄罗斯 . 75 二、白俄罗斯 . 78 三、波兰 . 81 第七章 二手车重点进口国分析 非洲 . 85 一、埃塞俄比亚 . 85 二、埃及 . 87 三、尼日利亚 . 91 四、加纳 . 95 五、安哥拉 . 98 第八章 二手车重点进口国分析 其他 . 101 一、智利 . 101 二、土耳其 . 104 中国二手车出口国别指南（2021） III 附录 A：二手车出口政策汇总表 . 108 附录 B：二手车出口主要管理政策 .114 附录 C：二手车出口主要支持政策 . 127 附录 D：二手车出口标准法规 . 159 附录 E：中国二手车出口大事记 . 194 附录 F：统计数据 . 196 附录 G： CADCC 二手车出口专业委员会简介 . 205 中国二手车出口国别指南（2021） 1 第一章 中国二手车出口情况 截至2021年6月，我国汽车保有量2.9亿辆，连续多年保持快速增长，其中新能源汽车保有量603万辆，20182020年新能源汽车销量连续三年超过100万辆。受新冠肺炎疫情等影响，2020年我国二手车交易规模有所回落，但全年交易量仍达1434.1万辆，交易金额8888.4亿元。随着公共领域电动化、重点地区提前淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车等政策推进实施，大量车况良好而又有很大海外市场需求的车辆被提前淘汰。庞大的汽车保有量和二手车交易量，以及更多高性价比的车辆、更丰富的车型为我国二手车出口提供了充足的车源。 一、总体情况 2019年4月，商务部、公安部、海关总署三部门首次在部分条件成熟的地方启动二手车出口业务。截至2021年6月，我国累计出口二手车10889辆，出口量破万辆，累计出口金额6884.7万美元，平均单价6322.6美元。其中，2021年上半年出口二手车3488辆，出口金额3289.2万美元，同比分别增长1.4倍和3.3倍；平均单价9430美元，比2020年的4821.1美元增加近一倍。 从出口市场来看，“一带一路”沿线国家是我国主要的二手车出口市场。截至2021年6月，我国二手车已销往全球近80个国家和地区。其中，对“一带一路”沿线国家累计出口二手车10566辆，占总出中国二手车出口国别指南（2021） 2 口量的97%，出口金额6455万美元，占总出口金额的93.8%。从具体出口国家来看，尼日利亚、安哥拉、贝宁、蒙古、吉布提为前五大出口市场，我国向上述五大市场累计出口二手车6864辆，占总出口量的63%，出口金额3181万美元，占总出口金额的46.2%；其中，出口尼日利亚的二手车平均单价最高，为7074.9美元，吉布提平均单价最低，仅为1275.2美元。 表 1 20192021年上半年我国二手车出口金额前5位目标市场 序号 国家 出口量（辆） 出口金额 （万美元） 平均单价 （美元） 1 尼日利亚 1941 1373.2 7074.9 2 安哥拉 1246 601.6 4828.33 贝宁 1231 556 45174 蒙古 1111 480 4320.9 5 吉布提 1335 170.2 1275.2合计 6864 3181 占总出口量 /总出口金额比例 63% 46.2% 数据来源：商务部 从产品类型来看，二手乘用车出口量高于商用车出口量。截至2021年6月，我国二手乘用车出口5842辆，占总出口量的53.7%，出口金额3640.2万美元；二手商用车出口5047辆，占总出口量的46.3%，出口金额3244.4万美元。其中，二手新能源乘用车出口2551辆，出口金额2327万美元；二手新能源商用车仅出口21辆，出口金额20万美元，二手新能源乘用车出口量远高于二手新能源商用车出口量，由于我国首批上市的新能源乘用车已进入置换期，预计未来二手新能源乘用车出口量将持续增长。 中国二手车出口国别指南（2021） 3 表 2 20192021年上半年我国二手车出口产品类型情况 种类 出口量 （辆） 出口金额 （万美元） 平均单价 （美元） 乘用车 5842 3640.2 6229.8新能源乘用车 2551 2327 9121.9 传统乘用车 3291 1313.2 3990.3商用车 5047 3244.4 6428.4 新能源商用车 21 20 9519传统能源商用车 5026 3224.4 6415.5 数据来源：商务部 从国内区域分布来看，东部地区占据绝对优势地位。浙江、山东、广东、青岛、天津的出口金额位列前五位，五大地区二手车累计出口金额达到5182.8万美元，占总出口金额的75.3%；二手车出口量8256辆，占总出口量的75.8%。其中，浙江出口金额1729.5万美元，位居首位；山东、广东分别以1483.4万美元、865.4万美元位列第二、三位。同时，在二手车出口金额排名前10的地区中，厦门出口的二手车平均单价最高，达到11458.3美元，天津、山东出口的二手车平均单价也超过了1万美元。 表 3 20192021年上半年我国二手车出口金额前10名地区 序号 地区 出口量 （辆） 出口金额 （万美元） 平均单价 （美元） 1 浙江省 2324 1729.5 7441.92 山东省 1441 1483.4 10294.53 广东省 3008 865.4 2877 4 青岛市 1020 621.7 6095.25 天津市 463 482.8 10427.76 北京市 1218 446.4 3664.6 7 上海市 383 372.5 9725.9中国二手车出口国别指南（2021） 4 序号 地区 出口量 （辆） 出口金额 （万美元） 平均单价 （美元） 8 厦门市 284 325.4 11458.39 四川省 289 187.6 6492.510 安徽省 181 89.7 4957.4 合计 10611 6604.4 占总出口量 /总出口金额比例 97.4% 95.9% 数据来源：商务部 从出口企业来看，出口金额前10名企业是二手车出口的主力。截至2021年9月，全国二手车出口企业共计139家。企业类型涵盖二手车交易市场、经销企业、二手车电商平台、平行进口企业、主机厂相关企业等。二手车出口金额前10名企业累计出口金额5048.2万美元，占总出口金额的73.3%；二手车出口量8207辆，占总出口量的75.4%。其中，出口金额超过1000万美元的有2家，蜗牛货车网（山东）电子商务有限公司的出口金额为1476.4万美元，位列第一；台州市隆通汽车销售服务有限公司的出口金额为1360.4万美元，位列第二；广东好车控股有限公司以649.3万美元位列第三。同时，在二手车出口金额前10名企业中，厦门现代通商汽车服务有限公司出口的二手车平均单价最高，达到11883.5美元，一汽国际贸易（天津）有限公司、蜗牛货车网（山东）电子商务有限公司的平均单价也超过了1万美元。 表 4 20192021年上半年我国二手车出口金额前10名企业 序号 出口企业 出口量 （辆） 出口金额 （万美元） 平均单价 （美元） 1 蜗牛货车网（山东）电子商务有限公司 1432 1476.4 10310.1 中国二手车出口国别指南（2021） 5 序号 出口企业 出口量 （辆） 出口金额 （万美元） 平均单价 （美元） 2 台州市隆通汽车销售服务有限公司 1870 1360.4 7274.9 3 广东好车控股有限公司 1479 649.3 4390.1 4 青岛国际汽车口岸管理有限公司 292 284 9726.0 5 厦门现代通商汽车服务有限公司 206 244.8 11883.5 6 现代首选二手车经营有限公司 744 244.3 3283.6 7 青岛新华锦汽车贸易有限公司 346 224.9 6500.0 8 浙江吉帅进出口有限公司 306 197.9 6467.3 9 一汽国际贸易（天津）有限公司 162 190 11728.4 10 广东旧机动车交易有限公司 1370 176.2 1286.1 合计 8207 5048.2 占总出口量 /总出口金额比例 75.4% 73.3% 数据来源：商务部 二、二手车出口政策 2019年4月26日，商务部、公安部、海关总署三部门联合发布关于支持在条件成熟地区开展二手车出口业务的通知（商贸函2019165号），支持在北京、天津、上海等10个地区开展二手车出口业务，并从严格甄选出口企业、严格履行二手车交易登记和注销手续、确保出口产品质量与安全、做好境外售后服务保障、强化监管、优化服务等六方面提出具体要求。2019年下半年，商务部联合有关部门在许可证申领、出口二手车转移登记、二手车出口通关等方中国二手车出口国别指南（2021） 6 面出台一系列配套措施，为我国二手车出口创造了规范有序、高效便利的环境。 表 5 2019年商务部等部门出台的二手车出口相关政策及主要内容 序号 政策名称 发布 时间 主要内容 1 商务部 公安部 海关总署关于支持在条件成熟地区开展二手车出口业务的通知（商贸函 2019 165 号） 2019 年4 月 支持北京、天津、上海、浙江（台州）、山东（济宁）、广东、四川（成都）、陕西（西安）、青岛、厦门等 10 个地区开展二手车出口业务，并从严格甄选出口企业、严格履行二手车交易登记和注销手续、确保出口产品质量与安全、做好境外售后服务保障、强化监管、优化服务等六方面提出具体要求。 2 商务部办公厅关于二手车出口许可证申领有关事项的通知（商贸办便 2019 854 号） 2019 年6 月 对二手车出口企业申请出口许可证应当提交的材料、 地方商务主管部门核验材料时限、 二手车出口车辆注销登记等提出明确要求。 3 商务部办公厅 海关总署办公厅关于二手车出口许可证申领无纸化作业有关事项的通知（商办贸函 2019 297 号） 2019 年8 月 自 2019 年 9 月 9 日起，对二手车出口许可证申领和通关实行无纸化作业。 4 商务部办公厅 公安部办公厅 海关总署办公厅关于加快推进二手车出口工作有关事项的通知（商办贸函 2019 335号） 2019 年10 月 简化出口二手车转移登记手续， 二手车出口企业收购机动车申请转移登记的， 在机动车登记证书上签注 “转移待出口 ”事项， 核发临时号牌；异地收购车辆，无需返回企业所属辖区办理机动车转入手续。 二手车出口许可证由 “一车一证 ”改为 “一批一证 ”。 二手车出口适用全国通关一体化模式。 资料来源： CADCC 二手车出口专业委员会整理 中国二手车出口国别指南（2021） 7 为有效保障出口二手车的质量和安全，促进行业规范健康发展，2019年6月，中国汽车技术研究中心有限公司联合中华全国工商业联合会汽车经销商商会以及行业企业等共同编制发布二手乘用车出口检验规范（T/CAS 3572019）和二手载货汽车及挂车出口检验规范（T/CAS 3582019）两项团体标准，规定了二手车出口检验的术语和定义、检验机构条件以及检验流程、方法和限值等技术要求，北京、天津、西安、济宁等出口地区和出口企业广泛采用，成为全国二手车出口检验的重要技术依据。2020年6月，为使二手乘用车出口检验规范和二手载货汽车及挂车出口检验规范两项团体标准更加科学、合理、易于操作，进一步提升出口二手车检验效率，在深入调研基础上，标准起草组对两项团体标准进行了修订，增加二手新能源乘用车、二手客车、新能源商用车等相关检验要求，并发布了修订后的二手乘用车出口检验规范（T/CAS 3572020）和二手商用车辆及挂车出口检验规范（T/CAS 3582020）。 2020年11月9日，国务院办公厅印发关于推进对外贸易创新发展的实施意见（国办发202040号，简称国办40号文件），要求“建立健全二手车出口管理与促进体系，扩大二手车出口业务，完善质量检测标准，实行全国统一的出口检测规范。强化二手车境外售后服务体系建设，鼓励有条件的企业在重点市场建立公共备品备件库，提高售后服务质量。培育和支持二手车出口行业组织发展”。国办40号文件将二手车出口作为创新业态新模式、培育外贸新动能的重要内容，从管理制度、检测标准、售后服务、行业组织等多方面提出了要求，为下一步二手车出口工作指明了方向。 中国二手车出口国别指南（2021） 8 2020年11月23日，为落实国办40号文件要求，加快释放二手车出口潜力，商务部、公安部联合印发关于扩大二手车出口业务地区范围的通知（商贸函2020643号），新增河北省唐山市、山西省太原市、内蒙古自治区鄂尔多斯市、辽宁省沈阳市、吉林省长春市、江苏省南京市、浙江省义乌市等20个市州。加上首批北京、天津、上海等10个省市，全国开展二手车出口业务的地区达到30个，覆盖25个省（自治区、直辖市）。 表 6 全国30个二手车出口地区（截至2021年9月） 序号 地区 序号 地区 1 北京市 16 江苏省南京市 2 天津市 17 浙江省义乌市 3 上海市 18 安徽省芜湖市 4 浙江省台州市 19 福建省福州市 5 山东省济宁市 20 江西省宜春市 6 广东省 21 山东省枣庄市 7 四川省成都市 22 河南省郑州市 8 陕西省西安市 23 湖北省武汉市 9 青岛市 24 湖南省株洲市 10 厦门市 25 广西壮族自治区柳州市 11 河北省唐山市 26 海南省海口市 12 山西省太原市 27 重庆市 13 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 28 新疆维吾尔自治区 伊犁哈萨克自治州 14 辽宁省沈阳市 29 大连市 15 吉林省长春市 30 宁波市 资料来源： CADCC 二手车出口专业委员会整理 2021年3月12日，为加快落实国办40号文件提出的实行全国统一的出口检测规范要求，商务部办公厅印发关于下达2021年第中国二手车出口国别指南（2021） 9 一批商务领域行业标准计划项目的通知（商办建函2021105号），将制定二手乘用车出口质量标准二手商用车辆及挂车出口质量标准作为2021年第一批商务领域行业标准项目计划。中国汽车技术研究中心有限公司、中华全国工商业联合会汽车经销商商会等单位在两项团体标准的基础上，进一步征求政府部门、行业企业以及专家意见，形成二手乘用车出口质量要求二手商用车辆及挂车出口质量要求，计划2021年底前正式发布实施。 此外，在国家和地方出台的一系列汽车促消费、稳外贸政策中，也将二手车出口作为激活国内汽车消费潜力、培育外贸增长新动能的重要手段。 表 7 国家和地方出台的二手车出口相关政策及内容（截至2021年9月） 序号 政策名称 发布 时间 二手车出口相关内容 1 国家发展改革委、科技部等 11 部门关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知（发改产业 2020 684 号） 2020 年4 月 优化车辆交易登记等制度， 落实全面取消二手车限迁政策， 扩大二手车出口业务，修订出台二手车流通管理办法，发挥汽车维修电子档案系统作用，支撑二手车交易，加快二手车流通，带动新车消费。 2 浙江省促进汽车消费的若干意见（ 20202022年） （浙发改服务 202094 号） 2020 年3 月 鼓励拓展二手车出口市场。 按照报关一体化制度要求， 企业可按市场需求自行选择出口报关地和出境口岸，建立便捷化通关渠道。积极推动客车、货车等营运二手车出口。 3 浙江省商务厅等 13 部门关于加快推进二手车出口工作的通知（浙商务联发 2020 154 号） 2020 年12 月 着重解决特种出口车辆、 环保政策支持、出口质量管控、出口体系建设以及部门政策协同等问题。 中国二手车出口国别指南（2021） 10 序号 政策名称 发布 时间 二手车出口相关内容 4 国家税务总局宁波市税务局关于支持中国（浙江）自由贸易试验区宁波片区创新发展的意见 2021 年4 月 支持开展二手车出口试点。 落实二手车出口退税政策， 优先在梅山区块试点， 稳步做大做强宁波二手车出口业务。密切跟踪业务进展，针对新问题新情况， 持续优化服务模式。 5 天津市人民政府办公厅关于印发天津市促进汽车消费若干措施的通知（津政办规 20208 号） 2020 年5 月 培育引进二手车经营企业， 稳步提升本市二手车出口规模。 6 天津市稳住外贸外资基本盘推进外贸创新发展的若干措施（津政办规 2021 1 号） 2021 年1 月 积极推进二手车出口。 争取国家相关部委支持，增加二手车出口企业， 持续开展二手车出口企业名单动态调整。 建设二手车出口监管和服务信息化平台， 推动二手车出口异地核销。举办中国（天津）二手车出口高峰论坛， 积极参与出口二手车质量检测标准制订。 鼓励企业依托西非、北非、中亚、东南亚等出口目的国建立海外营销网络， 指导企业建立质量问题应急响应机制，健全境外维修备件供应体系，推动建立二手车出口海外售后服务体系联盟，共享售后服务网络。 7 海南省促进汽车消费临时性措施 2020 年5 月 支持企业探索开展二手车出口业务 8 海南省 2021 年度稳定汽车消费措施 2021 年4 月 支持建设海南自贸港二手车出口服务平台， 为国内中小二手车经营主体提供出口办理、金融保险、海外市场对接和售后等服务。 9 吉林省人民政府办公 2021 年 鼓励和支持 4S 店采取 “四个减免 ”中国二手车出口国别指南（2021） 11 序号 政策名称 发布 时间 二手车出口相关内容 厅关于进一步促进汽车消费若干措施的通知（吉政办发 2021 3 号） 1 月 （免填表、免复印、免提交、免拓印）和 “一证办 ”“一窗办 ”等措施，办理国产小型机动车登记上牌业务； 通过 “一站办 ”“异地办 ”等措施办理二手车出口登记。 资料来源： CADCC 二手车出口专业委员会整理 三、二手车出口流程 经过两年多的实践，我国二手车出口管理体系不断完善，出口流程不断简化，贸易便利化水平不断提高，已形成包括国内收车、转移登记、第三方检测、申领出口许可证、报关出口、车辆注销等环节的出口流程。目前，我国二手车出口流程及所需材料如下： 中国二手车出口国别指南（2021） 12 图 1 二手车出口流程图 资料来源：CADCC二手车出口专业委员会整理中国二手车出口国别指南（2021） 13 四、总结 整体来看，我国二手车出口尚处于起步阶段，与美日韩等二手车出口大国相比仍有很大差距。特别是新冠肺炎疫情爆发以来，各国为应对疫情陆续加强了入境管制，采取禁止人员入境、暂停颁发签证、暂停国际航班等措施，导致我国二手车出口企业难以奔赴目标国开展海外市场拓展和商务洽谈。同时，各国对入境船舶和货物实施严格的防控措施，运输航线大量减少甚至停航，海运成本大幅增加，给二手车出口企业带来很大挑战。此外，在新冠肺炎疫情影响下，海外各国经济下行明显，消费支出减少，导致部分客户拒收货物、暂停或撤销订单，也在一定程度上影响了二手车出口企业的快速发展。 尽管面对复杂严峻的国际环境，我国二手车出口企业仍在积极探索可行的出口模式，挖掘有竞争力的出口产品，创新二手车出口配套服务等，充分体现了企业对未来发展的坚定信心。现阶段我国二手车出口主要呈现以下几个特点： （一）二手车出口量价齐升。2021年上半年，我国二手车出口量和出口金额分别同比增长1.4倍和3.3倍，平均单价达到9430美元，比2020年增长近一倍。在20个已实现出口的地区中，出口二手车平均单价超过1万美元的地区达到10个，其中新疆以约2万美元的平均单价位居首位。山东、青岛、天津、北京、陕西、四川等地在2021年上半年的出口量已超过2020年全年，出口金额实现较大幅度增长。 中国二手车出口国别指南（2021） 14 案例 1 新疆二手车出口平均单价近 2 万美元 2020年11月，新疆伊犁哈萨克自治州成功获批为全国第二批开展二手车出口业务地区。2021年4月26日，伊犁州首批出口二手车发车，目的国为乌兹别克斯坦，出口车辆为21辆小型新能源二手车，包括北汽、广汽、江淮及比亚迪等多个企业的品牌，总价值41万美元，平均单价高达1.9万美元。新疆位于我国西北地区，地处亚欧大陆腹地，周边与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦、蒙古等国接壤，具有开展二手车出口的独特区位优势、交通优势以及面向“一带一路”沿线国家开展出口业务的良好基础，有望成为我国面向中亚地区的重要二手车出口基地。 （二）企业积极探索多元化出口模式。目前，我国二手车出口企业主要通过与海外代理商合作的方式出口二手车，海外代理商提出车辆需求，国内二手车出口企业采购车源，然后出口至目标国代理商。部分具有主机厂背景的出口企业，积极依托主机厂海外新车销售网络开展二手车出口业务。一些企业尝试与当地企业合作，将二手车出口至目标市场，通过开展网约、公交、租赁等运营方式探索“出口+运营”的二手车出口模式，一些有实力的企业开始探索在海外投资建设以二手车进口为主的海外园区，搭建二手车出口海外仓，利用园区和海外仓开展二手车进口或转口贸易，提高售后服务能力和质量。 案例 2 广东好车打造 “中国好车 ”出口品牌 广东好车控股有限公司（简称“广东好车”）是广东省二手车出中国二手车出口国别指南（2021） 15 口企业之一，致力于通过整合国内外资源，积极建立国内采购网络、海外销售网络、互联网交易平台、仓储物流体系、海外售后服务体系、金融服务体系等，利用互联网电商平台优势，打造“中国好车”出口品牌。2019年11月，广东好车举办500辆二手车出口非洲（贝宁）首航仪式，总价值约300万美金，主要车型包括丰田花冠、现代名驭、重汽豪运、宇通大巴等，创造了我国单日批量二手车出口记录。目前，广东好车二手车出口市场覆盖“一带一路”沿线60多个国家和地区，主要集中在尼日利亚、贝宁、加纳、柬埔寨、缅甸和俄罗斯等国家，并在尼日利亚、俄罗斯、柬埔寨等地设立海外分公司，积极探索与海外政府部门、网约车平台等进行合作，将出口二手车用于公交、出租、网约等。 （三）二手商用车出口优势显著。当前，“一带一路”沿线等国家和地区普遍处于经济发展的上升时期，正在大力开展基础设施建设，在道路、桥梁、矿产、农林等方面对牵引车、自卸车等需求较大。同时，对垃圾车、扫地车、救护车、消防车等特种车辆也有较大的进口需求。目前，由于我国实施淘汰老旧柴油货车、公共领域电动化等政策，很多车况良好的车辆提前进行更新，为二手车出口提供了质优价廉的出口产品，受到海外客户的青睐。而且，二手商用车一般在出口前都需要进行大量的整备翻新，这也为企业带来了新的利润来源。 案例 3 蜗牛货车聚焦二手商用车出口 山东济宁梁山是中国最大的二手商用车交易基地、中国专用车制造基地，蜗牛货车网（山东）电子商务有限公司（简称“蜗牛货中国二手车出口国别指南（2021） 16 车”）是济宁市首批二手车出口企业。自2019年开展二手商用车出口业务以来，蜗牛货车出口规模持续增长，2020年出口二手商用车673辆，出口额达到678.5万美元，平均单价在1万美元左右。出口目的国包括尼日利亚、坦桑尼亚、苏丹、乌兹别克斯坦等40多个国家。蜗牛货车出口的商用车以610年的国三排放标准车辆为主，单车利润可观，是目前少数实现盈利的二手车出口企业。从业务模式来看，蜗牛货车采用经销模式，构建了集线上平台、线下交易市场、合作主机厂“三位一体”的采购体系。蜗牛货车自建检测中心，开展二手商用车评估、认证；设立专门的出口整备中心，进行深度整备，提高企业利润。未来，蜗牛货车还计划适时在重点市场建立海外仓，提升海外销售、仓储、配件、售后服务能力，做好境外售后服务保障。 （四）新能源二手车成为出口新亮点。截至2020年，我国新能源汽车保有量接近500万辆，部分新能源汽车进入置换期，新能源二手车逐步进入流通环节。我国新能源汽车数量多，产品种类丰富，现阶段新能源二手车残值远低于传统燃油车，价格方面具有一定优势。国外新能源汽车产品种类较少，对新能源二手车具有较强的消费需求。同时，一些国家还对进口新能源二手车给予关税减免、放宽车辆使用年限等优惠政策，为我国新能源二手车出口创造了有利条件。 案例 4 企业积极探索新能源二手车出口 浙江省台州市是全国首批开展二手车出口业务的地区之一，自2019年实现首单出口以来，台州市二手车出口规模，特别是新能源二手车出口不断增长。截至2021年6月，台州市已累计出口新中国二手车出口国别指南（2021） 17 能源二手车1789辆，出口金额达1426.4万美元，主要出口车型包括长安欧力威新能源车、博瑞GE新能源汽车等。 2020年10月，四川宏盟中拓汽车进出口贸易有限公司将30辆新能源二手车出口至中亚、东南亚和非洲，出口车型包括特斯拉、蔚来等高端车型，平均续航达到了450km。 （五）各地积极开展二手车出口基地建设。二手车出口业务开展以来，各地区和企业积极探索二手车出口新模式，其中非常重要的一种方式就是（筹备）建设二手车出口基地。通过建设二手车出口基地，引进和培育二手车出口企业，带动交易、整备、检测、物流、金融等产业链上下游协同发展，提高产业聚集度，打造产业集群，充分发挥二手车出口对当地经济和社会发展的促进作用。 案例 5 各地规划建设二手车出口基地 天津东疆保税港区计划利用天津港现有国际航线、汽车物流、集港服务等优势资源，联合本市二手车出口企业共同做大做强二手车出口业务，同时进一步吸引更多优质二手车出口企业聚集，将东疆打造成为集整备、检测、仓储、物流、报关、零部件供应、金融保险服务等于一体的中国北方最大二手车出口基地。 山东济宁梁山县投资建设“中国（山东）商用二手车出口基地”，该基地为2020年山东省重大建设项目。基地建成后，可实现车辆整备能力1.2万辆，年出口1万辆、出口额10亿元，带动专用车出口3000辆、出口额3亿元，汽车零部件出口额1亿元，致力于打造成全球最大的二手商用车输出地和集散地。 中国二手车出口国别指南（2021） 18 青岛前湾保税港区选址汽车口岸物流产业园，开发建设“中国青岛二手车出口总部基地”，包括进出口整车仓储物流、展示交易、整备维修、检验检测等功能板块，积极开展二手车出口国际贸易、金融、物流及二手车交易市场等业务。 中国二手车出口国别指南（2021） 19 第二章 国际二手车出口情况 一、全球二手车市场情况 目前，全球约70%的国家靠右行驶（汽车左舵），约30%的国家靠左行驶（汽车右舵），少部分国家左右舵车都允许行驶。其中，靠左行驶的国家主要是英国、日本、澳大利亚以及南部非洲、南亚、东南亚等部分地区和国家。 图 2 汽车左舵（深色）和右舵（浅色）国家分布情况 资料来源： CADCC 二手车出口专业委员会整理 二手车出口主要集中在日美韩等发达国家。据有关机构统计，每年全球二手车出口量在250万辆以上，市场规模超过200亿美元。日本二手车出口量已经连续多年超过100万辆，占国内交易量的15%中国二手车出口国别指南（2021） 20 左右。韩国二手车出口量约40万辆，占国内交易量的比例接近10%。美国二手车出口量占国内交易量的比例虽然只有2%左右，但由于其国内二手车交易量基数大，出口量也达到80万辆左右。2021年上半年，受新冠肺炎疫情影响及芯片短缺导致部分厂商停产或减产影响，美国二手车价格大幅上涨，明显高于2019年和2020年同期水平，一定程度上降低了美国二手车在国际市场的竞争力。 表 8 2020年日本、韩国、美国二手车出口情况 国家 二手车出口量 （万辆） 国内二手车交易量 （万辆） 二手车出口量占国内二手车交易量的比例（ %） 日本 106 687 15.5 韩国 39 395 9.8 美国 79 4080 2数据来源：日本财务省海关统计数据、韩国贸易协会、日本汽车流通市场研究所、美国国际贸易管理局、美国交通统计局。其中，美国 2020 年国内二手车交易量未发布，故采用了2019 年数据。 二手车进口主要集中在发展中国家，特别是“一带一路”沿线国家和地区。发展中国家由于汽车产业不发达，且人均收入水平较低，对具有高性价比优势的进口二手车需求较大。同时，很多发展中国家对进口二手车政策限制少、税负水平低，成为二手车出口的主要目标市场。特别是“一带一路”沿线国家和地区，正处于经济发展的上升时期，对二手车的需求更是非常巨大，如缅甸超过90%的车辆来自二手车进口；蒙古对进口二手车车龄无限制，同时允许进口二手摩托车、二手零件和二手机械等；非洲大部分国家允许进口二手车，且对车龄要求较低。 中国二手车出口国别指南（2021） 21 图 3 非洲分国家二手车进口年限要求 资料来源： CADCC 二手车出口专业委员会整理 二、日本二手车出口情况 日本自上世纪60年代开始出口二手车，经过几十年的发展和经验积累，日本二手车出口量不断增长，管理制度和运营体系日益成熟，成为世界第一大二手车出口国。 （一）二手车出口市场 近年来，日本二手车出口量基本保持在年均100万辆以上。2018年，日本二手车出口量达到132.7万辆，创下近10年来的历史新高。2020年，受新冠肺炎疫情、部分国家提高二手车进口要求等因素影响，日本二手车出口量回落至106.2万辆，同比下降18%，连续两年负增长。 中国二手车出口国别指南（2021） 22 图 4 20112020年日本二手车出口情况 数据来源：日本财务省海关统计数据 从出口市场来看，日本二手车出口至近200个国家和地区，除新西兰等个别发达国家外，主要目标市场为中东、非洲、东南亚、南美洲等地的发展中国家和地区。日本二手车出口以右舵国家为主，左舵国家为辅，由于俄罗斯（远东地区）、蒙古、菲律宾等左舵国家允许右舵二手车进口，也是其重要的目标市场。 表 9 2020年日本二手车出口量前10名国家 序号 国家 出口量（辆） 同比增速 份额 1 阿联酋 135927 -20.7% 12.8% 2 俄罗斯 126418 3.1% 11.9% 3 新西兰 87998 -21.3% 8.3% 4 智利 67658 -16.1% 6.4% 5 肯尼亚 62940 -19.8% 5.9% 6 蒙古国 50927 -15.3% 4.8% 7 坦桑尼亚 49499 -11.4% 4.7% 8 南非 41933 -19.3% 3.9% 中国二手车出口国别指南（2021） 23 序号 国家 出口量（辆） 同比增速 份额 9 菲律宾 29057 -26.3% 2.7% 10 乌干达 28227 7.8% 2.7% 其他 381480 35.9%合计 1062064 -18.0% 100.0% 数据来源：日本财务省海关统计数据 从出口车型来看，日本二手车出口以轿车为主，客车、货车为辅。出口二手车的品牌主要是日本本土汽车品牌，包含丰田、日产、本田、马自达、斯巴鲁等。出口二手车里程主要集中在4万9万公里。 图 5 日本二手车出口常见车型 资料来源： CADCC 二手车出口专业委员会整理 从出口价格来看，日本二手车出口价格跨度较大，因市场需求而异。日本出口的二手乘用车FOB平均价格为50万60万日元，约合3.1万3.8万元人民币。俄罗斯对二手车车龄限制较大，FOB价格较高；阿联酋和智利开展大量的低端车中转业务，FOB价格较低；非洲等部分对二手车准入要求较低的国家，FOB价格适中。对中国二手车出口国别指南（2021） 24 于需要改舵的二手车，考虑到成本因素，一般不在日本对车辆进行改舵，而是进口商在进口国实施，单车成本在200300美元。 图 6 20112017年日本分目标市场二手车出口价格情况 数据来源：日本滨银综合研究所 （二）二手车出口管理 日本开展二手车出口初期，管理体系并不健全，出口车辆质量、欺诈等问题引发了诸多海外投诉，对日本汽车品牌形象产生了不良影响。为保证二手车出口行业健康有序发展，维护日本二手车出口海外品牌形象，日本逐步建立了完善的管理体系。 1、二手车出口企业管理 日本法律规定二手车出口商需要获得旧物商执照，企业可以在其所在的公安部门（都道府县）办理。同时，由于各大拍卖场是二手车出口企业的主要进货渠道，所以拍卖场会员资格对于二手车出口商来说必不可少。获取拍卖场会员资格需要达到一定条件，主要包括获得旧物商执照1年以上、拥有展示厅和事务所、拥有房地产的连带保证人等。由于二手车出口是一种进出口贸易行为，所以二手车出口企中国二手车出口国别指南（2021） 25 业还需要向日本贸易关系手续简易化协会（JASTPRO协会）申请进出口商标准代码，以便在出口海关申报时使用。 2、二手车出口检测 日本二手车出口初期，由于出口车辆质量参