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证券研究报告新材料周报Pilbara最新拍卖价反弹，支撑锂价高位运行2022年第 1期 总第 1期平安证券研究所绿色能源与前瞻性产业研究团队有色与新材料研究小组陈骁2022年 8月 7日 事件： 澳大利亚锂矿商 Pilbara发布公告称 ， 公司已经在 8月 2日举办了第八次锂精矿拍卖 ， 最终以 6350美元 /吨的价位成交 ， 此拍卖价较 7月 13日的成交价上涨 2.6%， 较 6月 23日的成交价持平 。 此次 Pilbara拍卖的是 5000吨 5.5%品位锂精矿 ， 经折算 1吨 LCE的成本价约为 45万元 /吨 。 整个拍卖 30分钟的时间内 ， 共收到 67次出价 。 该批矿石预计 9月中旬实现发货交付 ， 考虑物流周期后 ， 产品将于 11-12月进入市场 。 （ SMM， 08/03） 点评： 本次拍卖价与 6月 23日持平 ， 较前次有所升温 ， 成本支撑价为 45万元 /吨左右 。 根据历史情况 ， 8月是新能源汽车的产销旺季 ，本次拍卖价回升证实了市场对 Q3锂精矿供需仍偏紧的预期 ， 锂盐受成本线支撑预计维持高位 。 短期内 ， 由于锂精矿现货流通占比不足一成 ， 基本以长协包销形式出售 ， 因此拍卖价不反应市场整体的实际成交价格；但长期或将影响下一阶段的锂精矿协议价 ，长协定价方式也可能发生改变 ， 逐步从 “ 锂盐供需决定锂精矿价格 ” 向 “ 锂矿拍卖价决定锂盐成本线 ” 转变 。 Pilbara锂精矿最新拍卖价为 6350美元 /吨，较上一次上涨 2.6%。 广东省金管局支持工业硅、多晶硅、锂等期货品种在广期所上市。 事件： 8月 2日 ， 广东省地方金融监管局印发关于 关于完善期现货联动市场体系 推动实体经济高质量发展实施方案 的通知 。 其中提到 ， 基于现货市场和优势产业 ， 丰富区域特色商品期货品种 ， 支持碳排放权 、 电力 、 商品指数 、 工业硅 、 多晶硅 、 锂等期货品种在广州期货交易所上市 。 此前 ， 广期所商品事业部高级执行经理郭晨光介绍道 ， 此次推出的碳酸锂期货将以电池级碳酸锂为基准交割品 ， 工业级碳酸锂为替代交割品；同时 ， 将采用实物交割的形势 ， 拟选定四川为基准交割地 。 （ SMM， 08/03） 点评： 广州期货交易所正在加速研发硅料和锂等期货品种 ， 如能成功上市 ， 将为动力 、 储能等新能源产业发展提供有效风险管理工具 ， 减小硅料和锂盐价格较大波动带来的下游企业采购成本的不确定性 ， 稳定中下游企业的利润率 ， 助力能源绿色低碳转型顺利有序地推进 。本周重点事件导读 锂电材料 电池级碳酸锂价格环增 0.2%， 电氢和正极材料维持上周报价 钴中间品价格环降 8.8%， 硫酸钴价格环降 5%；电池级硫酸镍价格环增 2.8% 工信部 、 发改委等三部委提出促进钴 、 锂等资源高效再生循环利用 广期所称将尽快推出实物交割锂期货 ， 以电池级碳酸锂为基准交割品 Pilbara锂精矿最新拍卖价为 6350美元 /吨 ， 较上一次上涨 2.6% 上半年锂电产业链各产品产量出炉 ， 磷酸铁锂产量高增 122% 丰田松下合资公司与 ioneer签订锂供应协议 盛屯矿业 :对外投资年产 20万吨高镍三元正极材料 ALB、 Livent发布 22Q2业绩报 ， 融捷股份发布 22H1业绩快报 投资建议 受益碳中和 ， 建议关注动力电池及储能带动下需求较快增长的板块中资源优势明显 、 产能持续释放的 能源金属龙头企业：赣锋锂业 、 天齐锂业 、 华友钴业 、 盛新锂能 、 永兴材料等 。 光伏 &风电材料 本周国内多晶硅价格小幅上涨 ， 单晶复投料 (30-31万元 /吨 )、 单晶致密料 (29.8-30.8万元 /吨 )、 单晶菜花料成交均价涨幅都在 1.5%左右 本周碳纤维小丝束价格环降 5.7%， 碳纤维大丝束价格环降 7.3% 广东省金管局：支持工业硅 、 多晶硅等期货品种在广期所上市 金晶科技的 TCO玻璃供货钙钛矿企业 ， 国内首条产线点火 首支应用国产翼型的大型风电叶片在甘肃武威成功下线 工信部： 6月光伏压延玻璃产量 、 价格增长较快 ， 但库存较高 协鑫科技乐山颗粒硅基地首批产品发车 大全能源和中来股份发布 2022年半年报 投资建议 1） 受益于光伏装机需求高景气度提振 ， 硅料 /硅片价格或将保持上涨趋势 ， 建议关注龙头企业：隆基绿能 、 通威股份 、 TCL中环 、 大全能源 、 中来股份 ； 2） 风电项目招标高景气下建议关注玻纤 、 碳纤维 、 风电叶片等领域的龙头企业：中材科技 、 光威复材 、 中复神鹰 。资料来源： Wind ，平安证券研究所本周新材料走势新材料指数整体呈波动向上态势 ， 截至 2022年 8月 5日 ， 本周 收于 5127.12点 ， 较上 周上涨 1.4%； 同期 ， 沪深 300指数较上周 下跌 13.2个点 （ -0.31%） 。 本期新材料指数表现优于大盘 。新材料代表性基金表现情况：近 1月 ， 受地缘政治风险影响 ， 新材料相关普通股票型基金和 被动指数型基金均下跌 8%-9%；近 1年 ， 新材料 普通股票型基金 净值呈现一定的降幅 ， 拟合后绝对回报率为 -14.4%， 最大回撤为 -37.87%。新材料指数累计涨跌幅新材料指数 &基金行情概览指数名称 沪深 300指数 新材料指数收盘价 4157 5127周变动（ %） -0.3 1.4月变动（ %） -0.3 1.4年变动（ %） -15.9 -6.3 基金名称 管理人 类型 规模 (亿元 ) 近 1月变动 近 3月变动 年变动嘉实新能源新材料 A 嘉实基金 普通股票型 51.70 -8.3% 17.5% -14.5%工银瑞信新材料新能源行业 工银瑞信 普通股票型 25.62 -8.4% 13.6% -14.9%国泰中证新材料主题 ETF 国泰基金 被动指数型 4.33 -9.0% 25.0% -建信中证新材料主题 ETF 建信基金 被动指数型 4.06 -9.4% 22.3% -平安中证新材料 ETF 平安基金 被动指数型 1.05 -9.1% 22.6% -14.9%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%2020/082020/092020/102020/112020/122021/012021/022021/032021/042021/052021/062021/072021/082021/092021/102021/112021/122022/012022/022022/032022/042022/052022/062022/072022/08沪深 300 新材料指数 (884057.WI)本期行业观点光伏材料多晶硅及硅片：硅料价格抬升 ， 供需趋紧或推动硅片价格上涨 。 本周多晶硅价格继续上涨 ， 硅片价格持稳 ， 受制于硅料及石英坩埚供应短缺 ， 硅片开工率提升受限 ， 市场硅片供需或进一步收紧 ， 硅片价格后续有继续上涨可能 。锂电材料锂：锂精矿仍维持偏紧态势 ， 需求高位支撑价格上行 。 锂原料方面 ， Pilbara第八次锂精矿拍卖成交价回升至 6350美元 /吨 ， 支撑电池级锂盐价格高位 ， 且目前锂精矿订单以长协为主 ， 流通现货散单不足一成 。 锂盐方面 ， 碳酸锂产量总体平稳 ， 随着铁锂厂产能逐步爬坡 ，碳酸锂需求稳步上升 ， 碳酸锂价格或将维持抬升趋势 。 氢氧化锂部分企业产能释放 ， 苛化厂供应整体持稳 ， 氢氧化锂价格或将持稳 。钴：短期需求承压 。 近期国内外钴需求均现疲弱 ， 中间品折扣系数相对稳定 ， 电解钴及钴盐价格下行 。 四钴方面 ， 原料价格下行叠加累库 ， 四钴价格同步走低 。 总体来看 ， 短期内 下游 3C需求偏弱 ， 钴系产品价格或仍有一定下行压力 。镍：纯镍供应宽松 ， 硫酸镍需求抬升 。 供应方面 ， 国产纯镍 7月产量维持上涨趋势 （ 达 1.6万吨 ） ， 海外纯镍现货进口维持盈利状态 ，国内纯镍供应维持宽松 。 镍盐方面 ， 采购需求增加叠加上游现货库存较低支撑硫酸镍价格 ， 供应紧张推动下 ， 镍盐价格或继续上行 。风电材料稀土：终端需求疲弱拖累稀土价格 。 本周稀土现货价格整体走弱 ， 金属企业为维系生产 ， 刚需补库 。 镨钕价格阴跌主要受制于稀土终端需求清淡 ， 磁材企业订单不足 。01锂电材料 -动力 &储能 电池级碳酸锂价格环增 0.2%，电氢和正极材料均维持上周报价； 钴中间品环降 8.8%，硫酸钴环降 5%；电池级硫酸镍环增 2.8% 工信部、发改委等三部委提出促进钴、锂等资源高效再生循环利用 广期所称将尽快推出实物交割锂期货，以电池级碳酸锂为基准交割品 Pilbara锂精矿最新拍卖价为 6350美元 /吨，较上一次上涨 2.6% 上半年锂电产业链各产品产量出炉，磷酸铁锂产量高增 122% 丰田松下合资公司与 ioneer签订锂供应协议 盛屯矿业：对外投资年产 20万吨高镍三元正极材料锂电池新材料 ALB、 Livent发布 22Q2业绩报告，融捷股份发布 22H1业绩快报050010001500200025000200040006000800010000120002020/8 2020/11 2021/2 2021/5 2021/8 2021/11 2022/2 2022/5 2022/8碳酸锂 (左轴 ,吨 ) 氢氧化锂 (右轴 ,吨 )数据跟踪 |锂电材料1.17资料来源： SMM，百川盈孚，平安证券研究所本周电碳周升 0.1万元 /吨，其他锂原材料维持上周报价单位：吨碳酸锂毛利周降 0.15万元 /吨，磷酸铁锂毛利周降 0.05千元 /吨碳酸锂库存周降 10吨，氢氧化锂库存周降 2吨碳酸锂产量周增 280吨，氢氧化锂产量周增 19吨0102030405060010002000300040005000600070002020/8 2020/11 2021/2 2021/5 2021/8 2021/11 2022/2 2022/5 2022/8锂辉石精矿平均价 6%,CIF中国 (右轴 ,美元 /吨 )99.5%国产电池级碳酸锂均价 (右轴 ,万元 /吨 )56.5%国产电池级微粉型氢氧化锂均价 (右轴 ,万元 /吨 )Pilbara SC5.5%锂精矿拍卖价（右轴 ,美元 /吨）0246810-505101520253035402020/08 2020/12 2021/04 2021/08 2021/12 2022/04 2022/08碳酸锂 (左轴 ,万元 /吨 ) 氢氧化锂 (左轴 ,万元 /吨 )磷酸铁锂 (右轴 ,千元 /吨 ) 三元材料 (右轴 ,千元 /吨 )02040608010002000400060008000100002020/8 2020/11 2021/2 2021/5 2021/8 2021/11 2022/2 2022/5 2022/8碳酸锂产量 (左轴 ,吨 ) 氢氧化锂产量 (左轴 ,吨 )碳酸锂开工率 (右轴 ,%) 氢氧化锂开工率 (右轴 ,%)数据跟踪 |锂电材料1.18品种 主要指标 单位 当期值 周环比 月环比 年同比锂精矿 6% CIF中国 平均价 美元 /吨 5000.0 0.0% 0.0% 513.5%碳酸锂 碳酸锂 99.5%电 :国产 万元 /吨 47.2 0.2% 0.5% 412.5%氢氧化锂 56.5%国产电池级微粉型氢氧化锂均价 万元 /吨 47.6 0.0% 0.0% 330.3%三元正极 811型 镍 :钴 :锰 =8:1:1 全国 万元 /吨 35.4 0.0% -1.7% 92.4%三元正极 622型 镍 :钴 :锰 =6:2:2 全国 万元 /吨 38.1 0.0% -1.8% 75.6%磷酸铁锂 动力电池正极 :全国 万元 /吨 15.6 0.0% 0.0% 188.9%磷酸铁锂 储能电池正极 :全国 万元 /吨 14.9 0.0% 0.0% -磷酸铁锂 产量周增 60吨，三元材料产量周增 795吨锂电材料主要品种价格变化本周锂动态 价格和盈利方面：本周电碳环增 0.2%，电氢和正极材料均维持上周报价。电碳周内毛利降 0.15万元 /吨至 17.1万元 /吨，电氢周内毛利降 0.3万元 /吨至 19.7万元 /吨；磷酸铁锂和三元材料周内毛利分别为降 0.05千元 /吨和升 0.01千元 /吨。 供给方面：资源端供应紧张， Pilbara锂精矿最新拍卖价 6350美元 /吨，对应电碳成本价 45万元 /吨，成本压力加剧。厂家开工正常，订单长协为主 (95%)。本周盐湖厂家进入满产黄金月，四川限电已恢复，碳酸锂产量周增 280吨，但库存仍降 10吨。 需求方面：本周电池厂排单量较之前逐步增加，正极材料厂产线开满，市场需求回暖，采购氛围积极。预计短期内国内电池级锂盐价格仍将维持在高位。0510152025303540452020-09 2020-12 2021-03 2021-06 2021-09 2021-12 2022-03 2022-06动力电池 三元电池 磷酸铁锂电池6月国内动力电池产量环增 16.1%至 41.3GWh资料来源：百川盈孚，平安证券研究所020406080100120140020004000600080001000012000140001600018000200002020/8 2020/11 2021/2 2021/5 2021/8 2021/11 2022/2 2022/5 2022/8磷酸铁锂产量 (左轴 ,吨 ) 三元材料产量 (左轴 ,吨 )磷酸铁锂开工率 (右轴 ,%) 三元材料开工率 (右轴 ,%)单位： GWh数据跟踪 |锂电材料1.19本周钴价延续疲软走势，硫酸 钴周降 0.29万元 /吨硫酸镍价格周升 1050元 /吨至 38600元 /吨硫酸钴产量周增 28吨至 813吨，库存量维持 655吨硫酸镍产量周增 91吨，库存量周降 725吨资料来源：百川盈孚，平安证券研究所200400600800100012002020/8 2020/11 2021/2 2021/5 2021/8 2021/11 2022/2 2022/5 2022/8硫酸钴库存量 硫酸钴产量0510152025303540024681012142020/8 2020/11 2021/2 2021/5 2021/8 2021/11 2022/2 2022/5 2022/8硫酸钴市场均价 (左轴 ,万元 /吨 )钴中间品 CIF中国均价 (右轴 ,美元 /磅 )钴精矿 CIF中国高价 (右轴 ,美元 /磅 )3000035000400004500050000550006000065000100011001200130014001500160017002021/4 2021/6 2021/8 2021/10 2021/12 2022/2 2022/4 2022/6 2022/8镍铁市场均价 (左轴 ,元 /吨 ) 硫酸镍电池级全国高位 (右轴 ,元 /吨 )0.00.20.40.60.81.01.21.41.62020/8 2020/11 2021/2 2021/5 2021/8 2021/11 2022/2 2022/5 2022/8库存量 产量单位：吨单位：万吨数据跟踪 |锂电材料1.110硫酸锰和锰矿价格走势磷酸铁价格和库存量情况本周镍钴 市场 动态 钴：本周钴中间品降 1.5美元 /磅，硫酸钴降 0.3万元 /吨。因高温休假的钴盐冶炼厂恢复生产，周内产量增 28吨，库存量维持 655吨。剔除钴原料后硫酸钴加工利润空间周降 -2.07%，为 -11.52万元 /吨。终端需求仍较疲软，下游厂家逢低补货，但受原料成本支撑影响，冶炼厂意在稳价。 镍：本周电池级硫酸镍上涨 1050元 /吨，环比 +2.8%。硫酸镍国内供应小幅增加 91吨，库存周降 725吨。湖南某三元前驱体企业计划在市场出售硫酸镍，后续将对市场硫酸镍流通量进行一定补充。下游企业刚需采购，对高价硫酸镍拿货积极性不高。品种 主要指标 单位 当期值 周环比 月环比 年同比钴精矿 CIF中国均价 美元 /磅 20.2 -3.3% -22.3% 4.1%钴中间品 CIF中国均价 美元 /磅 15.4 -8.8% -26.7% -31.2%硫酸钴 电池级市场均价 万元 /吨 5.5 -5.0% -25.9% -33.0%硫酸镍 电池级全国高位 万元 /吨 3.9 2.8% -2.3% 0.3%硫酸锰 前驱体 :硫酸锰 :电池级 万元 /吨 0.8 0.0% 0.0% -14.8%磷酸铁 前驱体 :正磷酸铁 :国产 万元 /吨 2.4 0.0% 0.0% 56.8%锂电材料主要品种价格变化资料来源：百川盈孚，平安证券研究所3032343638404244460.50.60.70.80.91.01.12020/8 2020/11 2021/2 2021/5 2021/8 2021/11 2022/2 2022/5 2022/8价格 :前驱体 :硫酸锰 :电池级 (左轴 ,万元 /吨 )价格 :锰矿 :南非矿 :Mn38块 :天津港 (右轴 ,元 /吨 )0204060801001200.00.51.01.52.02.53.02020/8 2020/11 2021/2 2021/5 2021/8 2021/11 2022/2 2022/5 2022/8前驱体 :正磷酸铁 :国产 (左轴 ,万元 /吨 ) 磷酸铁库存量 (右轴 ,吨 )数据跟踪 |锂电材料1.111不同厚度锂电铜箔高端价加工费（万元 /吨）国内外铝塑膜 价格走势（元 /平方米） 锂电池构成材料本周动态 正极集流体 -锂电铜箔 &PET铜箔：供应宽松下，铜箔市场表现较低迷。本周 6微米锂电铜箔加工费维持上周的 4.2万元 /吨，延续疲软态势。目前，新型 PET铜箔（厚度薄、用铜量小）开始放量。宝明科技计划投资 60亿元在赣州建设复合铜箔生产基地。建议关注 PET铜箔投产进展。 负极集流体 -锂电铝箔：本周 12u电池铝箔加工费维持在 2万元 /吨。供给端新增扩产有限，需求端钠电池投产在即（其正负极集流体均可用铝箔）。鼎胜新材步入高速扩张期，万顺新材今年有望实现出货。 电解液六氟磷酸锂：本周均价上涨 1071.4元 /吨至 26万元 /吨。企业多续签订单，按需生产，供应量持续增加，短期内价格暂稳预期。六氟磷酸锂价格和库存量走势资料来源： Wind，百川盈孚，平安证券研究所01002003004005006000102030405060702020/8 2020/11 2021/2 2021/5 2021/8 2021/11 2022/2 2022/5 2022/8六氟磷酸锂市场均价 (左轴 ,万元 /吨 ) 六氟磷酸锂库存 (右轴 ,吨 )01234567892021/1 2021/3 2021/5 2021/7 2021/9 2021/11 2022/1 2022/3 2022/5 2022/78um 6um 4.5um20222426283032342019/8 2019/12 2020/4 2020/8 2020/12 2021/4 2021/8 2021/12 2022/4 2022/8价格 :铝塑膜 :中端 :国产 价格 :铝塑膜 :中高端 :日本价格 :铝塑膜 :中高端 :韩国市场动态 |锂电材料1.212 工信部 、 发改委等三部委提出促进钴 、 锂等资源高效再生循环利用 。 8月 1日 ， 工业和信息化部 、 国家发展改革委 、 生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案 。 其中提到 ， 要加强再生资源循环利用 ， 延伸再生资源精深加工产业链条 ， 促进钢铁 、 铜 、 铝 、 铅 、 锌 、 镍 、钴 、 锂 、 钨等高效再生循环利用 。 （ SMM， 08/01） 印尼将在第三季度公布镍出口关税规则 ， 其将基于镍和煤炭价格计算 。 印尼政府一位资深官员本周一称 ， 该国政府将在今年第三季度公布镍出口关税规则 ， 主要针对含镍量较低的镍生铁和镍铁 ， 努力确保国内镍矿石可以持续开采 25-30年 。 印尼政府正致力于利用境内的巨量镍资源的优势来最终出产用于电动车的电池级镍 ， 甚至在国内组装生产电动车 。 此前该国政府已经与 LG和 Hyundai就在该国境内生产电池和电动车达成协议 ， 总统 Joko Widodo正在努力说服电动车巨头 Tesla在该国投资镍行业 。 （ SMM， 08/01） 广期所称将尽快推出实物交割锂期货 ， 以电池级碳酸锂为基准交割品 。 广期所计划在今年完成对碳酸锂期货合约规则的设计和交割标准等制度研究 ， 尽快推动挂牌上市 ， 助力产业链做好风险应对 。 广期所商品事业部高级执行经理郭晨光介绍道 ， 此次推出的碳酸锂期货将以电池级碳酸锂为基准交割品 ， 工业级碳酸锂为替代交割品 。 质量指标方面除主成分锂含量外 ， 还需要关注产品中的钾 、 钙 、 钠 、镁等金属杂质含量 ， 满足下游正极材料企业的采购要求 。 而且与海外期货交易所不同的是 ， 广期所的锂期货将采用实物交割的形式 ，拟选定交割地点为碳酸锂主产销区即江西 、 四川和青海三个锂主要生产省份 ， 其中四川为基准交割地 。 （ SMM， 08/01） Pilbara锂精矿最新拍卖价为 6350美元 /吨 ， 较上一次上涨 2.6%。 澳大利亚锂矿商 Pilbara发布公告称 ， 公司已经在 8月 2日举办了第八次锂精矿拍卖 ， 最终以 6350美元 /吨的价位成交 ， 此拍卖价较 7月 13日的成交价上涨 2.6%， 较 6月 23日的成交价持平 。 此次 Pilbara拍卖的是 5000吨 5.5%品位锂精矿 ， 经折算 1吨 LCE的成本价约为 45万元 /吨 。 整个拍卖 30分钟的时间内 ， 共收到 67次出价 。 该批矿石预计 9月中旬实现发货交付 ， 考虑物流周期后 ， 产品将于 11-12月进入市场 。 （ SMM， 08/03） 俄罗斯斯科尔科沃科技学院 （ Skoltech） 的研究团队近期开发出了一种新型钠离子电池 。 据报道 ， 一个来自俄罗斯斯科尔科沃科技学院 （ Skoltech） 的研究团队近期开发出了一种新型钠离子电池 ， 不仅拥有极高的能量密度 ， 而且还能在低温环境下正常运行 。 这项研究成果已经发表在了 自然通讯 杂志上 。 据了解 ， 这种新型阴极材料是由氟化磷酸钠钒制成的粉末 ， 在测试中 ， 该团队将他们的新型阴极材料放在了一个钮扣电池型的钠离子电池中 ， 他们发现 ， 与目前领先的设计相比 ， 其能量密度提高了 15%。 （ SMM， 08/03）市场动态 |锂电材料1.213 工信部：上半年全国锂离子电池产量超 280GWh， 锂盐价格高位震荡 。 根据行业规范公告企业信息和行业协会测算 ， 2022年上半年全国锂电池产量超过 280GWh， 同比增长 150%， 全行业收入突破 4800亿元 。 锂电池环节 ， 上半年储能电池产量达 32GWh， 新能源汽车动力电池装车量约 110GWh。 锂电池产品出口同比增长 75%。 一阶材料环节 ， 上半年正极材料 、 负极材料 、 隔膜 、 电解液产量分别达 73万吨 ， 55万吨 ， 56亿平方米 、 34万吨 ， 同比增长均超 55%。 二阶材料环节 ， 上半年碳酸锂 、 氢氧化锂产量分别达 15万吨 、 10.2万吨 ， 分别同比增长34%、 25%。 电池级碳酸锂 、 氢氧化锂 （ 微粉级 ） 价格高位震荡 ， 上半年均价分别为 44.5万元 /吨 、 43.2万元 /吨 。 （ SMM， 08/03） 上半年锂电产业链各产品产量出炉 ， 磷酸铁锂产量高增 122%。 钴方面： 2022年 1-6月 ， 中国硫酸钴总产量为 3.56万金属吨 ， 同比上涨21%。 硫酸钴头部大厂以钴中间品为原料 ， 上半年 Q2中间品硫酸钴成本较现货价格倒挂严重 ， 生产积极性低迷 ， 与此同时上半年伴随回收提锂热度上行 ， 回收冶炼厂硫酸钴产量普遍上行 。 锂盐方面： 2022年 H1中国碳酸锂产量总计 15.7万吨 ， 同比上涨 45%， 环比增长 31%，产能增量主要来自永兴新能源 、 志存锂业 、 九岭新能源 、 永杉锂业；中国氢氧化锂产量总计 10.7万吨 ， 同比上涨 32%， 环比增长 11%，产能增量主要来自天宜锂业 、 融捷锂业 、 致远锂业 。 2022年 H1， 国内磷酸铁产量总计为 24.2万吨 ， 同比上涨 112%；磷酸铁锂总产量为34万吨 ， 同比增长 122%， 其中湖南裕能名义产能已提升至 40万吨以上 ， 德方纳米 、 常州锂源等企业后续也仍有数个 10-15万吨级的产线有待释放 。 2022年 1-6月 ， 中国三元前驱体总产量为 35.9万吨 ， 同比增加 97%， 环比增加 8%， 由于头部企业产能释放速度较快 ， 市场产能过剩问题已显露；中国三元正极材料产量总计为 28.5万吨 ， 同比上升 45%， 环比上升 17%。 （ SMM， 08/03） 澳大利亚 10个港口面临中断停摆 。 由于拖船巨头 Svitzer的海事工人因丹麦公司试图终止其企业协议而罢工 ， 澳大利亚的十个港口将于周五面临中断停摆 ， 拖船公司 Svitzer在凯恩斯 、 纽卡斯尔 、 悉尼 、 肯布拉港 、 阿德莱德 、 弗里曼特尔 、 杰拉尔顿和奥尔巴尼港口的工人从早上 9点 (澳大利亚东部时间 )停止工作 4小时 ， 而他们在墨尔本和布里斯班的同事将罢工 24小时 。 （ SMM， 08/05） 瑞昌市举行锂电新能源产业园项目签约仪式 。 此次签约落户瑞昌的锂电新能源产业园项目总投资 65亿元 ， 达标达产后 ， 年产值 150亿元 。主要产品为六氟磷酸锂 、 高纯氟化锂 、 氯化钾水溶液 、 固体氟化钙及副产品盐酸 、 氢氟酸等 。 项目分两期投资 ， 其中 ， 一期由天际股份投资 30亿元打造新能源项目 ， 年产值 100亿元 。 此次项目成功签约 ， 是瑞昌市贯彻落实 “ 十大攻坚行动 ” 的主动出击 ， 也是瑞昌市全面开启工业发展 “ 第三次创业 ” 的标志性项目 ， 将带动锂电新材料产业集聚发展 。 （ 电池材料 ， 08/05）产业动态 |锂电材料1.314 赣锋的重庆锂电产业园开工 ， 规划建设国内最大固态电池生产基地 。 7月 30日 ， 重庆市两江新区 “ 2022年重点项目开竣工活动 ” 于赣锋新型锂电池科技产业园召开 。 活动上 ， “ 赣锋新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目 ” 宣布正式开工 ， 规划形成 10GWh的电池产能以及 10GWh的 Pack项目 。 该项目拟建设国内最大的固态电池生产基地 ， 以电芯 、 模组 、 BMS及电池包系统解决方案为主要方向 ， 促进重庆地区新能源汽车产业链的高质量发展 。 （ SMM， 07/30） 丰田松下合资公司与 ioneer签订锂供应协议 。 丰田汽车和松下的电池合资企业 Prime Planet Energy和 Solutions将从 ioneer公司的Rhyolite Ridge采矿项目购买锂材料 ， 并在美国制造电动汽车电池 ， 交易于 7月 31日正式宣布 。 根据协议 ， ioneer将每年向 PPES供应4000吨碳酸锂 ， 为期 5年 。 供应计划从 2025年开始 ， 时间在一定程度上取决于 ioneer能否获得融资和采矿许可 。 ioneer计划从 2025年开始在内华达州每年生产约 2.1万吨锂 ， 此前已与福特汽车和韩国 Ecopro签署供应协议 。 （ SMM， 08/01） 宁德时代旗下宜春锂矿环评通过在即 。 据宜春市生态环境局官网显示 ， 宜春时代新能源矿业有限公司 4500万吨 /年陶瓷土 （ 含锂 ） 矿采矿项目环评拟批复公示今日结束 。 从宜春市环评科处获悉 ， 公示期间未收到反对意见 ， 已经在拟批复批文 ， “ 这一两天会出来 ， 七个工作日内会公开 。 ” （ SMM， 08/03） 格林美：公司已建成年产能 5000吨的电池级碳酸锂产线 。 格林美在互动平台表示 ， 目前阶段 ， 公司废料成本比原矿成本低 10%左右 ， 随着新能源汽车报废高峰期的到来 ， 产能利用率的提升 ， 这部分的成本优势将得到更进一步的提升 。 截止目前 ， 公司已建成年产能 5000吨的电池级碳酸锂产线 ， 主要供公司内部三元正极材料和钴酸锂的生产制造使用 。 此外 ， 公司也具备磷酸铁锂技术 ， 公司在福建福安园区建设了年产 2万吨磷酸铁锂产线 ， 目前已经建设完成并进入产线调试阶段 。 （ SMM， 08/03） 丰元股份：磷酸铁锂正极材料方面已与比亚迪 、 鹏辉能源实现稳定合作关系 。 丰元股份发布投资者关系活动记录表公告 ， 公司集中主要精力专注高价值客户开发 、 服务和技术升级 ， 经过努力开拓 ， 磷酸铁锂正极材料方面公司已与比亚迪 、 鹏辉能源实现稳定合作关系 ，三元材料方面与鹏辉能源 、 远东电池等客户实现了批量供货 。 公司已进入某下游头部企业供应商体系 ， 同时公司也在积极开拓其他国内外下游头部企业 ， 如比克 、 力神 、 LG等 ， 并已进入技术沟通 、 样品小试 、 中试及小批量订单等阶段 。 （ SMM， 08/03）上市公司公告 |锂电材料1.415中伟股份：与特斯拉签订 长期供货合同 继 2020年 3月双方签订供货协议后，公司与特斯拉于 2022年 7月 30日再次签订 Production Pricing Agreement 。合同约定，公司将在 2023年 1月至 2025年 12月期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。（公司公告， 08/01 ）华友钴业：控股子公司与特斯拉签订供货框架协议近日，公司控股子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、华友（香港）有限公司与 Tesla, Inc.以及特斯拉（上海）有限公司签订了 Production Pricing Agreement （以下简称“协议”）。协议约定，公司拟于 2022年 7月 1日至 2025年 12月 31日期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品，具体的采购情况特斯拉以订单方式确定，最终销售金额须以特斯拉发出的采购订单实际结算为准。 （公司公告， 08/01）新宙邦：公司全资子公司与 IndoramaVenturesOxidesLLC签署 合作备忘录 公司的全资子公司美国新宙邦近日与 IVOX就共同投资设立合资公司事宜签订了 合作备忘录 ，拟共同出资在美国设立生产碳酸酯溶剂以及拟生产锂离子电池电解液的合资公司。 IVOX为合资公司提供原材料（包括环氧乙烷和二氧化碳等）、公用工程、土地租赁等，美国新宙邦将现有的碳酸酯溶剂和电解液的专利和专有技术许可给合资公司。项目拟建设产能：年产 100,000吨碳酸酯溶剂和 50,000吨电解液，联产50,000吨乙二醇。项目投资预算：合资公司总投资额约为 2.45亿美元（不含配套设施费）。（公司公告， 08/01）雅保 (Albemarle)： 2022Q2公司锂业务调整后 EBITDA为 4.95亿美元，同比增长 352%公司 22Q2实现营收 14.8亿美元 (yoy+91%)，调整后 EBITDA 6.1亿美元 (yoy+214%)，利润率从上年同期的 25%增至 41%。其中，锂业务营收 8.92亿美元 (yoy+178%)，调整后 EBITDA为 4.95亿美元 (yoy+352%)，利润率从上年同期的 34%增至 56%。公司锂项目进展： 22年计划产能 20万吨，五年 CAGR超 20%。钦州工厂：收购将于 22年下半年完成，计划产能 2.5万吨； Kemerton一期：已于 7月顺利投产； Kemerton二期：有望在 22年下半年完成主体建设；眉山工厂：计划于 24年完成 5万吨氢氧化锂产能建设；张家港：通过技改实现碳酸锂生产。（公司公告， 08/03）川能动力：设立控股子公司投资建设年产 3万吨锂盐项目公司于 2022年 6月 13日召开第八届董事会第十七次会议，同意与亿纬锂能、 蜂巢能源共同组建合资公司，投资建设 3万吨 /年锂盐项目。新设合资公司注册资本为 75,000万元，其中川能动力出资 38,250万元，持股比例为 51%，为合资公司控股股东。（公司公告， 08/03）上市公司公告 |锂电材料1.416天际股份：计划投资 30亿元新建年产六氟磷酸锂 30000吨、高纯氟化锂 6000吨及副产品配套项目2022年 8月 2日，公司与瑞昌市人民政府签订 关于投资建设天际新能源新材料项目合同书 ，计划投资约 30亿元，新建年产六氟磷酸锂30000吨、高纯氟化锂 6000吨及副产品配套项目。预计达产达标后，项目年产值约 60亿元。项目建设期限为 18个月。（公司公告， 08/03）欣旺达：受让合资公司股权并参与投资建设锂电池新材料项目公司于 2022年 8月 4日召开董事会和监事会审议通过了 关于受让合资公司股权并参与投资建设锂电池新材料项目的议案 ，同意公司受让盛屯矿业持有的“伟明盛青” (合资公司 ) 10%的股权，受让价格为 0元，公司已与盛屯签署了 股权转让协议 。公司将通过合资公司与伟明环保、永青科技、盛屯矿业共同在温州市开发建设高冰镍精炼、高镍三元前驱体生产、高镍正极材料生产及相关配套项目，实现年产20万吨高镍三元正极材料。欣旺达对合资公司的持股比例为 10%，将以不超过 3.45亿元的自有资金投资本项目，后续如有其他资金需求，公司将严格按照相关制度履行相应的审议程序。 （公司公告， 08/04）欣旺达：子公司香港欣威拟与伟明、 Merit共同投资建设红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属 4万吨 (印尼 )项目公司于 2022年 8月 4日召开董事会和监事会，同意公司全资子公司香港欣威与伟明 (香港 )、 Merit在印度尼西亚设立合资公司 PT JiamandaNew Energy开发建设红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属 4万吨项目。截至公告日，本项目总投资额为 3.9亿美元，项目总投资 30%的资金由各方根据持股比例提供，香港欣威对合资公司持股比例为 10%，将以不超过 1.17亿美元的自有资金投资本项目。 （公司公告， 08/04）金博股份：拟在锂离子电池领域开展新业务公司拟在锂离子电池领域开展新业务，对锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线布局。项目计划在益阳市高新区碳谷产业园二期建设年产 1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线，预计总投资金额不超过 2.81亿元，项目预计从 2022年 8月开始建设， 2023年 8月开始达产，预计建设期为 1年。公司拟利用在碳基复合材料热场、高温处理领域的技术优势和积累，在新能源电池领域积极布局，降低负极材料的能耗和制备成本。 (公司公告， 08/05)上市公司公告 |锂电材料1.417融捷股份：发布 2022年半年度业绩快报，上半年实现归母净利润 5.76亿元，同比增加 4445.20%报告期内，公司实现营业总收入 9.88亿元，同比增加 194.86%；营业利润 6.57亿元，同比增加 3,085.76%；利润总额 6.57亿元，同比增加3,075.58%；归母净利润 5.76亿元，同比增加 4,445.20%；扣非后归母净利润 5.73亿元，同比增加 5,113.80%；公司基本每股收益 2.2192元，同比增加 4,447.54%；加权平均净资产收益率 61.67%，同比增加 59.47个百分点。（公司公告， 08/05）盛屯矿业：对外投资年产 20万吨高镍三元正极材料锂电池新材料项目公司于 2022年 8月 4日召开第十届董事会第五十一次会议审议通过 关于签订 的议案 ，同意公司与伟明环保、永青科技、欣旺达签署 温州锂电池新材料产业基地项目合资协议 ，并根据合资协议及在合资项目持有的股权比例，以自有资金不超
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