易车研究院：自驾游车市洞察报告_2022版__25页_3mb.pdf

自驾游将成中国车市“第一诉求”自驾游车市洞察报告 (2022版 )易车研究院2022年 3月 7日团队成员周丽君 高 英院长 /首席分析师 行业分析师蒋若薇见习分析师 /市场专员自驾游车市概念定义：以自驾游购车诉求为主的细分市场从购车诉求角度定义细分车市自驾游车市 代步车市 商务车市 网约车 拉货 保姆车市 主流家用车市 极限运动车市 体验型 车市上下班 35% 55% 10% 15% 3% 12% 50% 4% 20%自驾游 60% 12% 20% 12% 15% 20% 38% 8% 25%代步 30% 65% 5% 15% 4% 8% 25% 6% 15%体验新品牌新产品 25% 20% 6% 8% 8% 9% 10% 20% 60%接送家人 /孩子 20% 30% 15% 10% 3% 50% 45% 3% 23%拉货 12% 2% 3% 8% 75% 15% 15% 1% 5%商务接待 8% 3% 60% 20% 7% 30% 5% 2% 10%网约车 4% 1% 40% 85% 6% 8% 8% 3% 2%飙车 /极限 /越野 3% 4% 6% 6% 10% 5% 3% 65% 30%结婚 1% 5% 50% 8% 4% 20% 16% 4% 9%收藏 1% 1% 15% 2% 3% 4% 2% 30% 20%其它 5% 6% 7% 3% 8% 6% 8% 7% 2%数据说明：图表数据仅为示意，不具实际参考价值 目前，中国细分车市的分类标准已有不少，有按级别划分的、有按品类划分的，也有按价格划分的； 本报告从购车诉求角度划分细分车市，如自驾游主导称自驾游车市，代步主导称代步车市，商务主导称商务车市 本报告聚焦“自驾游车市” ； 目前，场景研究已成为多数车企的核心研究课题，购车诉求与场景研究息息相关，从购车诉求角度重构分类标准，有利于车企更好开展场景研究，并基于此更好优化产品布局与战略调整等购车诉求细分车市自驾游市场特征提炼： 2021-2025年中国自驾游仍会呈现以大城、家庭、短距离、短时间、周边游等为主的特征 由于中国假期少且以小长假为主、区域发展不均衡、家庭观念较重、大城限购限行等特殊国情，使得中国自驾游用户主要来自北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、杭州等经济相对发达的一二线大城市，以家庭用户为主，以亲子游是主要形式，以周边游是主要特色，多数出游距离在50公里以内，一个来回都用不了一箱油，多数出游时间仅有半天，差不多是早出晚归 纯电有点不保险，混动刚刚好； 以大城、家庭、短距离、短时间、周边游等特征为主的中国自驾游市场，自然而然会衍生出有中国特色的自驾游车市自驾游用户主要来自北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、杭州等一二线大城市。马蜂窝数据显示， 2021年一线城市和新一线城市占比 72%，二线城市占比 14%。其中北京自驾出行热情更高，人数约占总体 15%；参考资料：马蜂窝旅游发布的 2021年自驾游数据报告 、中国旅游研究院发布的 2021年上半年自驾旅游市场趋势报告 短距离自驾游是目前的主体，中国旅游研究院数据显示，2021年前 5月，中国自驾游距离 10-50公里的人次占比高达71.3%，是绝对的主体， 50-80公里 10.7%； 80-120公里占比 6.8%随出游距离提升，人次逐步减少自驾游车市特征提炼短程为主周边游为主大城为主短时间为主家庭为主其它中国旅游研究院认为，除了家和工作环境，汽车正成为第三生活空间，带来生活方式的转变，汽车成为出行和出游必需品，家庭的旅游习惯得以改变， 家庭游、亲子游将持续带动自驾游的热度与增量。马蜂窝数据显示， 2021年朋友与家庭自驾游占比高达六七成；中国自驾旅游出游类型以周边游、都市游为主，中国旅游研究院数据显示， 2021年前 5月，周边游占 69.50%，占比最大，都市游占 62.72%，乡村游占 38.27%；较短时间自驾游是目前的主体，中国旅游研究院数据显示， 2021年前 5月，中国自驾游出游时间 0-12小时的人次占比高达 42.1%， 12-24小时的人次占全部出行人次 23.2%，即一天以内的占比超过 65%随出游时长提升，人次逐步减少0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%2018 2019 2020 2021 20222018-2022年中国车市自驾游、上下班 的 购车 诉求 走势自驾游 上下班自驾游购车诉求强势反弹， 2022年意愿占比升至 33.03%，直逼最核心的上下班，一跃成为中国用户的新核心购车因素数据来源：易车研究院0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%上下班自驾游日常更换，体验新品牌新车型代步接送孩子上学生了孩子赠送他人商务接待旧车临近报废结婚飙车、越野、极限拉货开网约车收藏其它2022年中国用户购车诉求分布 2018-2022年，中国用户的自驾游购车诉求呈现震荡上扬走势， 2020年初，新冠疫情突然爆发，自驾游严重受阻，相应购车诉求大幅降低，但随着中国快速取得卓有成效的疫情治理成绩，自驾游购车诉求强势反弹， 2022年升至 33.03%，与原本最核心的上下班诉求旗鼓相当，期间上下班购车诉求呈现震荡下滑走势； 满足自驾游为主与满足上下班为主的产品特征差异显著， 2022-2025年，如广大用户对自驾游与上下班的购车诉求延续此消彼长走势，将对以满足上下班诉求为主的车企传统家用车理念，和由此理念衍生出的产品布局与战略规划等提出严峻挑战数据来源：国家统计局、发改委、公安部、交通运输部外部消费环境逐步优化，内部产品供给快速跟进，共同助力中国自驾游的购车诉求强势反弹自驾游车市推动因素基础实施消费意识人口结构财富水平婚姻状态产品供给 公路建设 ：全国公路总里程由 2015年 458万公里增至 2021年 501万公里，实现了更多城市与旅游景区的连接，方便了自驾游； 城市轨道交通 ：全国城市轨道交通运营里程由 2015年 0.33万公里增至 2021年 0.87万公里，进一步丰富了人们的上下班出行选择，间接降低了上下班的购车诉求； 城镇化率： 由 2015年 56.10%增至 2021年 64.72%，城镇化越高，出城游玩的欲望越强，间接提升了自驾游的购车诉求 ； 离退休： 由 2015年 0.44亿人增至 2020年 1.28亿人，退休人员有更多闲暇时间，间接助力自驾游消费； 收入： 可支配收入由 2015年 2.19万元增至 2021年3.51万元，助力用户购买价格更好、更适合自驾游的车型； 高等教育： 中国高校毕业生由 2015年 749万人增至2021年 909万人，受教育越高，更向往诗与远方，间接助力自驾游消费 ； 离婚率： 由 2015年 2.79增至 2021年 3.10，离了婚相对更自由，间接助力自驾游消费； 初婚年龄： 由 2015年 25.9岁增至 2021年 28岁 (预估 )，结婚年龄不断推迟与年轻用户更喜欢旅游，间接助力自驾游消费 ； 产品供给： SUV车型成为车企投放重点、硬派车型快速增加、车企加速布局中高端车市、皮卡加速乘用化等，为用户的自驾游消费提供了更丰富的选择 2020-2021年，虽然中国社会遭遇了新冠疫情的空前打击，造成了对中国车市的严峻冲击，但自驾游的购车诉求快速强势反弹，这与内外因素的变化密切相关：城镇化率、离退休人数、单身人口数量、高等教育人数、公里建设里程、城市轨道里程、收入水平等方方面面的持续提升，共同优化了自驾游车市的外部消费环境； SUV车型成为车企投放重点、硬派车型快速增加、车企加速布局中高端车市、皮卡加速乘用化等，共同优化了自驾游车市的内部供给条件； 未来几年，基本预判上述内外因，将持续朝着有利于自驾游车市发展的方向演变，广大车企积极布局自驾游车市的战略时机将越来越成熟0%10%20%30%40%50%60%70%2022年不同年龄用户自驾游购车诉求分布中国自驾游车市整体呈现“年龄越高诉求越强”的特征，未来中年、老年的销量贡献将持续增加，助力自驾游车市发展数据来源：易车研究院 易车研究院调研数据显示，按年龄划分，中国自驾游车市整体呈现年龄越大自驾游诉求更强的特征，但有阶段性区别： 35岁以下青年用户的自驾游诉求，随着年龄的增加而增加； 35-54岁中年用户的自驾游诉求呈现先降后升的走势， 35-39岁忙着生孩子、照顾孩子阶段，自驾游诉求降低，过了 40岁，孩子也上学了也懂事了，可以周末出去郊游了，自驾游诉求持续提升；过了 55岁，陆陆续续进入退休阶段，自驾游诉求井喷式提升； 2022-2025年， 35-54岁中年用户对中国车市的销量将进一步增加，不断夯实主体地位， 55岁以上的老年用户的销量贡献也会持续提升，再加中年用户的自驾游诉求逐步提升与老年用户的井喷式提升，基本意味着中国自驾游车市将持续壮大，甚至会爆发式增长0%5%10%15%20%25%2015-2021年中国车市人口年龄分布2015 2018 20210%20%40%60%80%100%2014 2018 2020 2023E 2025E2014-2025年中国乘用车各年龄销量占比走势预判青年 中年 老年数据说明：终端销量，青年为年龄低于 35岁、中年为3554岁，老年为 55岁及以上均值0%5%10%15%20%25%30%35%40%工薪家庭 (15万元以下 ) 中产家庭 (15-50万元 ) 富豪家庭 (50万元以上 )2022年不同收入用户自驾游购车诉求分布数据来源：易车研究院 易车研究院调研数据显示，中国的家庭年收入越高，用户的自驾游购车诉求更强， 2022年，年收入低于 15万元的工薪家庭的自驾游购车诉求仅有29.58%，中产与富豪家庭均高于行业水平，分别为 36.05%、 37.50%； 2021年，中国车市销量仍高度集中于工薪阶层，占比超六成。未来随着共同富裕、建设中产社会等政策加速落地，中产车市、富豪车市将持续壮大，再加中产与富豪具有更高的自驾游诉求，将持续推动自驾游车市发展中国自驾游车市整体呈现“家庭财富越高诉求越强”的特征，未来中产的销量贡献将持续增加，助力自驾游车市发展5万元以下5-9.99万元10-14.99万元15-19.99万元20-24.99万元25-29.99万元30-34.99万元35-39.99万元40-44.99万元45-49.99万元50-59.99万元60-69.99万元70-79.99万元80-89.99万元90-99.99万元100万元以上2021年不同收入家庭购车用户的销量占比分布2035年不同收入家庭购车用户的销量占比分布预判富豪车市中产车市工薪车市均值0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2022年不同级别城市用户自驾游购车诉求分布数据来源：易车研究院中国自驾游车市整体呈现“城市级别越高诉求越强”的特征 ，未来大城市的销量贡献将持续增加，助力自驾游车市发展0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2017 2018 2019 2020 20212017-2021年不同级别城市终端销量占比走势五线城市四线城市三线城市二线城市新一线城市一线城市 易车研究院调研数据显示，中国城市级别越高，用户的自驾游购车诉求更强， 2022年，二线、新一线、一线三类大城市的自驾游购车诉求均高于行业水平，分别为 33.09%、 35.98%、 39.70%，北上广深一线城市用户具有强烈的自驾游诉求； 2017-2021年，二线、新一线、一线三类大城市，对中国车市的终端销量贡献持续提升，由 52.03%升至 56.78%， 2022-2025年，随着青年用户持续集中于大城市与核心都市圈，二线、新一线、一线三类大城市的终端销量贡献，有望突破 60%，再加大城市用户有更强烈的自驾游购车诉求，将持续推动自驾游车市发展均值数据说明：终端销量MPV 皮卡 SUV 跑车 轿车0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%2022年 不同品类意向用户的自驾游诉求分布数据来源：易车研究院MPV 皮卡 SUV 跑车 轿车02004006008001000120014002017-2021年不同品类终端销量走势2017 2018 2019 2020 2021均值数据说明：终端销量中国自驾游车市整体呈现“车型功能越多诉求越强”的特征 ，未来皮卡加速商转乘与 MPV加速家用化，更好角逐自驾游车市 由于销量庞大与通过性好， SUV容易被认为更适合自驾游，但易车研究院调研发现，引领品类意向用户自驾游诉求的是 MPV，其次是皮卡， 2022年两者潜在用户诉求分别为 42.86%、 42.07%，均高于 SUV。对比 SUV， MPV空间优势更突出，再加中国式自驾游以大城周边为主，也能较好包容 MPV的通过性。对比 SUV，皮卡载货功能更突出，能更好运送露营、野炊、烧烤等所需物品，再加皮卡乘用化，同样能提供较好的驾乘感； 虽然， MPV与皮卡的销量都比较低， 2021年都低于 100万辆，但内部结构演变剧烈， MPV加速家用化、皮卡加速商转乘， 2022-2025年，上述两大演变趋势会更显著，助力皮卡与 MPV更好角逐自驾游车市0%10%20%30%40%50%60%2022年 不同车型级别意向用户的自驾游诉求分布数据来源：易车研究院2017 2018 2019 2020 20210%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2017-2021年不同车型级别终端销量占比走势大型 suv大型轿车中大型 mpv中大型 suv中大型轿车中型 mpv中型 suv中型轿车紧凑型 mpv紧凑型 suv紧凑型车小型 suv小型轿车微型车中国自驾游车市呈现“主流级别越高诉求越强”的特征 ，未来主流高级别的销量贡献将持续增加，更好角逐自驾游车市 易车研究院调研数据显示，紧凑型、中型、中大型三大主流车市的级别越高，用户的自驾游购车诉求越强， 2022年，中大型 SUV的自驾游诉求高达 50.94%，位居榜首，紧随其后的是中大型 MPV、中型 SUV、中型 MPV等； 2017-2021年，中国车市的销量重心持续上移，紧凑型及以下级别的占比持续下滑，并跌破 70%，中大型 SUV、中大型 MPV、中型 SUV、中型MPV等主流高级别细分市场，纷纷迎来新增长期。 2022-2025年，中国车市的增换购、消费升级现象将持续显著，中国车市的消费重心将进一步向主流高级别细分车市转移，再加主流高级别细分车市的自驾游诉求更强烈，能更好角逐自驾游车市均值主流走量细分车市主流走量细分车市数据说明：终端销量0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%传统燃油车 油电混动 插电式混动 增程式混动 纯电2022年不同 能源形式意向用户 自驾游购车诉求分布中国自驾游车市呈现“混动车型诉求更强”的特征 ，未来混动车市的销量贡献将爆发式增长，更好角逐自驾游车市数据来源：易车研究院0%20%40%60%80%100%120%燃油车 油电混合 插电式混动 增程式 纯电 氢动力2017-2021年不同能源形式终端销量占比走势2017 2018 2019 2020 2021均值混合动力 易车研究院调研数据显示，油混、插电式、增程三大混合动力意向用户的自驾游诉求较为强烈，分别为 37.27%、 41.29%、 40.48%，清一色高于大盘水平，这与混动车型相对突出的节能性、更广泛的使用场景等密切相关。纯电诉求相对较低，这与续航短、聚焦城市场景等密切相关； 2017-2021年，中国车市的销售主力仍以传统燃油车为主，混合动力车市处于积极培育期。 2022-2025年，混动将成为车企的新投放重点，销量极有可能出现爆发式增长，再加混动用户的自驾游诉求更强烈，更好角逐自驾游车市数据说明：终端销量有中国特色的自驾游车市，进一步涵养了有中国特色的自驾游购车诉求 “四高一混一多”自驾游购车诉求演变财富能源年龄级别城市功能中国自驾游车市呈现“混动车型诉求更强”的特征 ， 2022-2025年，混动车市的销量贡献将爆发式增长，更好角逐自驾游车市中国自驾游车市整体呈现“年龄越高诉求越强”的特征， 2022-2025年，中年、老年的销量贡献将持续增加，助力自驾游车市发展中国自驾游车市整体呈现“家庭财富越高诉求越强”的特征， 2022-2025年，中产的销量贡献将持续增加，助力自驾游车市发展中国自驾游车市整体呈现“城市级别越高诉求越强”的特征 ， 2022-2025年，大城市的销量贡献将持续增加，助力自驾游车市发展中国自驾游车市呈现“主流级别越高诉求越强”的特征 ， 2022-2025年，主流高级别的销量贡献将持续增加，更好角逐自驾游车市自驾游车市推动因素基础实施消费意识人口结构财富水平婚姻状态产品供给公路建设 ：全国公路总里程由 2015年 458万公里增至2021年 501万公里，实现了更多城市与旅游景区的连接城镇化率： 由 2015年 56.10%增至 2021年64.72%，城镇化越高，出城游玩的欲望越强 ；离退休： 由 2015年 0.44亿人增至 2020年 1.28亿人，退休人员有更多闲暇时间；收入： 可支配收入由2015年 2.19万元增至2021年 3.51万元，助力用户购买价格更好、更适合自驾游的车型；高等教育： 中国高校毕业生由 2015年 749万人增至2021年 909万人，受教育越高，更向往诗与远方 ；离婚率： 由 2015年2.79增至 2021年3.10，离了婚相对更自由；初婚年龄： 由 2015年25.9岁增至 2021年 28岁 (预估 )，结婚年龄不断推迟与年轻用户更喜欢旅游 ；产品供给： SUV车型成为车企投放重点、硬派车型快速增加、车企加速布局中高端车市、皮卡加速乘用化等，为用户的自驾游消费提供了更丰富的选择城市轨道交通 ：全国城市轨道交通运营里程由 2015年 0.33万公里增至2021年 0.87万公里，进一步丰富了人们的上下班出行选择； 中国社会的人口结构、家庭收入、消费意识、基础设施等，都处于剧烈演变中，孕育出了有中国特色的自驾游购车诉求 “四高一混”：年龄越高诉求越强、家庭财富越高诉求越强、城市级别越高诉求越强、主流级别越高诉求越强；混动与多功能车型的意向用户的诉求更强； 2022-2025年，“四高一混一多”将成为车企布局自驾游车市的一把标尺中国自驾游车市整体呈现“车型功能越多诉求越强”的特征 ，未来皮卡加速商转乘与 MPV加速家用化，更好角逐自驾游车市2022-2025年，中国自驾游车市的发展土壤会更肥沃，易车研究院预判自驾游购车诉求将达 45%，成中国车市“第一诉求”中国自驾游车市呈现“混动车型诉求更强”的特征 ， 2022-2025年，混动车市的销量贡献将爆发式增长，助力自驾游车市发展中国自驾游车市整体呈现“年龄越高诉求越强”的特征， 2022-2025年，中年、老年的销量贡献将持续增加，助力自驾游车市发展中国自驾游车市整体呈现“家庭财富越高诉求越强”的特征， 2022-2025年，中产的销量贡献将持续增加，助力自驾游车市发展中国自驾游车市整体呈现“城市级别越高诉求越强”的特征 ，2022-2025年，大城市的销量贡献将持续增加，助力自驾游车市发展中国自驾游车市呈现“主流级别越高诉求越强”的特征 ，2022-2025年，主流高级别的销量贡献将持续增加，助力自驾游车市发展自驾游购车诉求演变财富能源年龄级别城市功能自驾游车市推动因素基础实施消费意识人口结构财富水平婚姻状态产品供给公路建设 ：全国公路总里程由 2015年458万公里增至 2021年 501万公里，实现了更多城市与旅游景区的连接城镇化率： 由 2015年 56.10%增至2021年 64.72%，城镇化越高，出城游玩的欲望越强 ；离退休： 由 2015年 0.44亿人增至2020年 1.28亿人，退休人员有更多闲暇时间；收入： 可支配收入由 2015年 2.19万元增至 2021年3.51万元，助力用户购买价格更好、更适合自驾游的车型；高等教育： 中国高校毕业生由 2015年 749万人增至 2021年 909万人，受教育越高，更向往诗与远方 ；离婚率： 由2015年 2.79增至 2021年3.10，离了婚相对更自由；初婚年龄： 由2015年 25.9岁增至 2021年 28岁 (预估 )，结婚年龄不断推迟与年轻用户更喜欢旅游 ；产品供给： SUV车型成为车企投放重点、硬派车型快速增加、车企加速布局中高端车市、皮卡加速乘用化等，为用户的自驾游消费提供了更丰富的选择城市轨道交通 ：全国城市轨道交通运营里程由 2015年 0.33万公里增至 2021年 0.87万公里，进一步丰富了人们的上下班出行选择； 2022-2025年，中国自驾游车市的发展土壤会更加肥沃：城镇化率会接近 70%，出游欲望只会更强烈；离退休人员可能突破 1.5亿人，滋生更多自驾游需求；高校毕业生占同龄比例会接近 70%，不仅会进一步提升城镇化率，而且会加剧单身现象、推迟结婚年龄，还会进一步涵养自驾游等消费意识；全国居民可支配收入可能突破 4万元，为自驾游消费垫底更坚实基础 2022-2025年，基于上述推动因素，中国自驾游购车诉求将持续提升：更偏好自驾游的中年、老年的销量贡献有望升至 56%、 11%；更偏好自驾游的中产贡献有望升至 50%；更偏好自驾游的大城贡献有望达到 65%易车研究院预判自驾游购车诉求将达 45%，成为中国车市“第一诉求”0%10%20%30%40%50%2018-2025年中国车市自驾游、上下班 的 购车 诉求 走势自驾游 上下班数据来源：易车研究院中国自驾游车市整体呈现“车型功能越多诉求越强”的特征 ，未来皮卡加速商转乘与 MPV加速家用化，更好角逐自驾游车市0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%理想路虎三菱坦克上汽大通 Jeep广汽传祺魏派捷途名爵福特哈弗凯迪拉克奔腾林肯日产雪佛兰荣威本田吉利2022年中国车市主流品牌自驾游购车诉求 TOP202022年，理想汽车领衔主流品牌自驾游购车诉求排行榜数据来源：易车研究院； 调研时间： 2022年一季度； 主流品牌： 2021年在华终端销量超过 4万辆 2021年，仅凭一款理想 ONE，理想汽车的终端销量逼近 10万辆。在易车研究院洞若观火第三轮汽车行业巡回交流期间 (2021年 12月至 2022年 1月 )，不少车企就理想销量的快速崛起与我们讨论，部分将原因归结于“增程”，因为绝大多数车企都热衷纯电，就它对“增程”情有独钟； 中国车市自驾游洞察报告 有助于我们进一步探究上述问题。 2022年初，易车研究院调研数据显示，理想汽车以 63.73%高分，雄踞中国用户自驾游购车诉求排行榜首，且较大幅度领先排名其后的路虎、三菱、坦克等。再结合“中国自驾游呈现大城、家庭、周边、短距离、短时间等特征，和理想 ONE主打六座、增程、家庭等卖点”等背景资料，有关理想销量快速提升的讨论，可能就豁然开朗了； 自驾游购车诉求 TOP10品牌以中国品牌为主； TOP20行列，豪华品牌与主流品牌相对靠后；特斯拉、小鹏、蔚来等电动车品牌，都不在 TOP20行列； 靠前品牌有些共同特征：主打中大型 SUV、中型 SUV、中大型 MPV、中型 MPV等车型；凸显硬派或硬朗风格；市场定位更细分、产品布局更聚焦、品牌形象更鲜明0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%理想坦克上汽大通广汽传祺魏派捷途哈弗奔腾荣威吉利长安东风风行比亚迪长安欧尚东风风神红旗奇瑞东风风光五菱启辰2022年主流中国品牌自驾游选购意愿排行 TOP202022年，理想汽车领衔主流中国品牌自驾游购车诉求排行榜 在中国品牌阵营，除了理想汽车，坦克与大通的自驾游购车诉求也比较靠前，比例都超过 50%， 2022-2025年，随着自驾游诉求成为中国车市“第一诉求”，意味着这三个品牌更有可能成为“黑马”。期间，光脚不怕穿鞋的理想汽车毫无疑问会孤注一掷，坦克已成为长城的香饽饽，相信会获得更多资源，大通“站位”不错，千万别掉链子，需要上汽多点呵护，在自主资源投入上，至少得看齐荣威与名爵； 2022-2025年，魏派、传祺、领克、星途等的高端化战略面临优化，可重点尝试中型 SUV、中大型 SUV、中大型 MPV等更适合自驾游的车市； 2022年，是比亚迪的新车投放“疯狂年”，建议高端 MPV DMI、中高端 SUV DMI等新车，可适当兼顾自驾游车市，努力减少内耗； 目前，哈弗大狗的成功，让哈弗多少尝到了点自驾游诉求的甜头，十四五期间，可将自驾游升级为重要突破口，重点布局中型 SUV、中大型 SUV数据来源：易车研究院； 调研时间： 2022年一季度； 主流品牌： 2021年在华终端销量超过 4万辆十四五期间，理想与坦克谁能主导中国自驾游车市？0.00.51.01.52021年理想、坦克终端销量走势 (万辆 )坦克 理想50%52%54%56%58%60%62%64%66%理想 坦克2022年理想、坦克自驾游购车诉求占比数据来源：易车研究院 数据来源：终端销量 十四五期间 (20212025年 )，自驾游将成为中国车市的“第一购车诉求”，理想与坦克是两个非常有潜质角逐自驾游车市领导权的品牌； 对十四五，理想汽车是有想法的，销量目标锁定在 160-200万辆。继 2021年终端销量逼近 10万辆后， 2022年初，理想汽车宣布全尺寸 SUV定名L9，之后网络流出中大型 SUV L7消息。基于 L体系，我们想当然认为可能还有 L5，甚至 L3，未来理想 ONE可能更名为 L8或 L6。无论哪种布局，十四五期间，理想汽车还会聚焦增程、家用与高级别车市，会不断夯实以自驾游为核心的“根据地”； 2021年，坦克横空出世，一款坦克 300力拔山兮气盖世， 2022年初坦克 500订单络绎不绝。 2022-2023年，不仅有坦克 300、坦克 500的混动版，还有坦克 400、坦克 700等新车，如果还能放低些身段，来些“减配”城市版，更好满足有中国特色的“体验式自驾游”，将大幅提升坦克品牌在中国自驾游车市的竞争力，不排除坦克 300月销量由 1万辆升至四五万辆的可能； 无论坦克与理想谁主导自驾游车市，都会对看热闹的“第三者”形成冲击坦克 300坦克 500坦克 400(预判 )坦克 700(预判 )坦克 800(预判 )坦克 900(预判 )理想 one理想 L9(预判 )理想 L7(预判 )理想 L5(预判 )理想 L3(预判 )01020304050602700 2800 2900 3000 3100 32002022-2023年坦克、理想新车规划预判图数据说明：横轴为轴距，纵轴为主力价格，圆圈大小为销量；空心圆为预判0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%三菱Jeep名爵福特日产雪佛兰本田别克丰田斯柯达大众现代马自达起亚2022年主流海外普通品牌自驾游购车诉求分布2022年，三菱领衔主流海外普通品牌自驾游购车诉求排行榜 目前，三菱、 Jeep的在华销量都比较惨淡，但两者都位列海外普通品牌自驾游购车诉求的前列。 2022-2025年，随着自驾游诉求持续提升，理论上，三菱、 Jeep会有更好机会，接下来挺考验合资车企广汽三菱、广菲克的调整效率； 更适合自驾游的探险者等，助力福特基本稳住了在华阵脚，福特似乎找到了点感觉，越来越多的新车都贴着自驾游概念； 随着自驾游购车诉求的持续提升，丰田普拉多、兰德酷路泽的再次国产将被持续期待，甚至可以考虑在一丰、广丰同时投放； 自驾游机遇，助力大众进一步优化 SUV战略，为途昂、朗境等创造更好上量空间数据来源：易车研究院； 调研时间： 2022年一季度； 主流品牌： 2021年在华终端销量超过 4万辆建议 Jeep、三菱积极回归原点，全力转战自驾游车市05101520252017-2021年三菱、 Jeep终端销量走势 (万辆 )三菱Jeep46%48%50%52%54%56%58%三菱 Jeep2022年三菱、 Jeep自驾游购车诉求数据来源：易车研究院 数据来源：终端销量 本报告起初定义的主流品牌以 2021年终端销量 5万辆以上为标准，但校对中居然没看到 Jeep，心咯噔一下凉了半截，没了 Jeep，自驾游品牌榜单岂不黯然失色了很多。被迫将标准降至 4万辆，才有了 Jeep； 先不纠结为什么 Jeep在华销量会连续四五年下滑，不如好好思考下如何抓住自驾游新机会，这原本是 Jeep的“后花园”； 三菱在华也面临着类似 Jeep的境遇，一是销量大幅下滑，二是有切入自驾游车市的新机会； 2022-2025年，自驾游将成为中国车市的“第一购车诉求”，建议 Jeep、三菱积极回归原点，全力转战自驾游车市指南者牧马人自由光 大指挥官大切诺基自由侠欧蓝德劲炫奕歌帕杰罗01020304050602500 2600 2700 2800 2900 3000 31002021年 Jeep、三菱在华车型布局图数据说明：横轴为轴距，纵轴为主力价格，圆圈大小为销量0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%路虎凯迪拉克林肯沃尔沃奥迪雷克萨斯奔驰特斯拉宝马保时捷2022年主流海外高端品牌自驾游购车诉求分布2022年，路虎领衔主流海外高端品牌自驾游购车诉求排行榜 虽然路虎领衔着海外高端品牌自驾游购车诉求的榜单，但有点胜之不武，内部还有很大优化空间，尤其是在三四十万元这一主流自驾游车市，急需培育几款立得住的车型； 凯迪拉克、林肯、沃尔沃等二线海外高端品牌，在自驾游车市，都有不错的人气； 2022年，中大型 SUV宝马 X5L的国产，将助力宝马更好角逐自驾游车市，开辟新增长点，更好巩固在中国高端车市的领导地位； 自驾游车市是纯电动品牌特斯拉的明显短板数据来源：易车研究院； 调研时间： 2022年一季度； 主流品牌： 2021年在华终端销量超过 4万辆十四五期间，自驾游车市将成为二线高端品牌的新突破口05101520252017-2021年主流二线海外高端品牌销量走势 (万辆 )凯迪拉克沃尔沃林肯路虎0%10%20%30%40%50%60%2022年主流二线高端品牌自驾游购车诉求数据来源：易车研究院 数据来源：终端销量雷克萨斯 ES雷克萨斯 RX雷克萨斯 NX雷克萨斯 UX凯迪拉克 CT5凯迪拉克 XT5凯迪拉克 XT4凯迪拉克 XT6凯迪拉克 CT6凯迪拉克 CT4沃尔沃 XC60沃尔沃 S90沃尔沃 S60沃尔沃 XC90沃尔沃 XC40冒险家航海家飞行家领航员发现运动版揽胜极光揽胜0204060801001201401601802600 2700 2800 2900 3000 3100 32002021年部分二线高端品牌在华车型布局图数据说明：横轴为轴距，纵轴为主力价格，圆圈大小为销量 十四五期间，二线海外高端品牌路在何方？截至 2022年初，虽然凯迪拉克、林肯、雷克萨斯、路虎等二线高端品牌市场表现不一，但战略层面仍旧比较尴尬，前有奥迪、奔驰、宝马等一线高端品牌压着，后有特斯拉、理想、蔚来等纯电动高端品牌追着，自身的品牌建设、新能源布局等又没有脱颖而出； 近两年，凯迪拉克、林肯掀起新一轮新车攻势，强化了 SUV车市，突出了价格优势，更好迎合了新中产，取得了一定成绩； 2022-2025年，随着中产进一步壮大、城市化率进一步提升，与中国车市的自驾游诉求持续提升，自驾游有理由成为二线高端品牌的新突破口谢 谢版权声明本报告为易车研究院制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有；没有经过本公司许可，任何组织和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用；如有转载或引用，需及时与我们联系并注明出处，且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。汽车行业分析系列书籍 见微知著 服务项目 行业走势咨询与培训 具体车企咨询与分析 行业研究方法论培训服务客户车企、经销商、券商等汽车行业核心参与企业行业服务项目基于易车大数据，易车研究院从战略、用户、业务三大板块，积极探索应对之道，将相关研究成果出版成册 见微知著 2021下 ，助力车企、经销商等易车客户，更好抓住大转型机遇。获取方式： 车企、经销商等易车广大客户，可向易车服务人员索取； 可联系易车研究院蒋老师 (微信号： yicheresearch)关注我们君临车市微信阅读号 领英联系我们蒋老师 易车研究院 市场专员Mobile： 158 0133 7050Mail： 微信： yicheresearch