2021-2022中国银行家调查报告.pdf

2021-2022 中国银行家调查报告目录前言 02观点摘 要 04一、宏观 环境二、发展 战略三、业务 发展四、风险 内控 与 营运管 理五、金融 科技六、公司 治理 与 社会责 任七、监管 评价八、银行 家群 体九、同业 评价附录 20040608101214161819中 国 银 行 家 调 查 报 告（2021）精 简 版 1前言连续第13 年发布的中国 银行家调查报告，透过 银行家的视角聚 焦中国 银行业发展 动向。希望通 过阅读本报告，读者能够 比较全 面透彻地了解中 国银行 业的经 营 现状与发 展前景，倾听 中 国银行家 的心声。欢 迎 大 家 阅 读 由 中 国 银 行 业 协 会 和 普 华 永道 联 合 发 布 的 中 国 银 行 家 调 查 报 告（2021）。这 份 报 告 站 在 银 行 家 的 视角 聚 焦 中 国 银 行 业 的 发 展 动 向，今 年 已 是第13 年 发 布。本 项 调 查 主 要 呈 现 五 个 特 点：一 是 点 面 结合。由 中 国 银 行 业 协 会 负 责 组 织 面 向 银 行家 的 问 卷 调 查，由 中 国 银 行 业 协 会 首 席 经济 学 家 巴 曙 松 教 授 和 课 题 组 成 员 选 择 有 代表 性 的 金 融 机 构 进 行 重 点 调 查。二 是 平 行展 开。调 查 在 全 国31 个 省 级 行 政 区 域（不包 括 港 澳 台）平 行 展 开，基 本 覆 盖 了 各 类中 国 银 行 业 机 构，全 面 保 证 了 工 作 高 质 量高 效 率。三 是 形 式 多 样。调 查 不 仅 有 面 向银 行 家 的 电 子 问 卷 调 查，而 且 还 有 面 对 面访 谈、电 话 访 问、书 面 函 询。四 是 针 对 性强。调 查 紧 跟 国 内 外 经 济 发 展 形 势，着 重对 行 业 热 点、重 点、难 点 问 题 进 行 了 有 针对 性 的 专 题 调 研。五 是 内 容 详 实。通 过 长达 八 个 月 有 序 工 作，共 回 收 有 效 问 卷1794 份，获 取 了 大 量 真 实、准 确、有 价值 的 数 据 信 息。2021 年 是“十 四 五”规 划 的 开 局 之 年，也 是 我 国 开 启 全 面 建 设 社 会 主 义 现 代 化 国家 新 征 程、向 第 二 个 百 年 奋 斗 目 标 进 军 的第 一 年。在 新 冠 肺 炎 疫 情 防 控 常 态 化 和 国际 政 治 经 济 形 势 错 综 复 杂 的 背 景 下，如 何更 好 地 向 第 二 个 百 年 奋 斗 目 标 前 进、如 何在 高 质 量 发 展 中 推 动 共 同 富 裕，都 是 中 国银 行 业 经 营 发 展 中 所 必 须 思 考 的 关 键 问 题。尽 管 国 际 环 境 愈 发 复 杂、全 球 供 应 链 产 业链 格 局 变 化、外 部 市 场 不 确 定 性 增 加，金融 监 管 政 策 成 为 银 行 家 们 最 为 关 注 的 热 点问 题，货 币 政 策 在 宏 观 政 策 效 果 评 价 中 获得 较 高 认 可，同 时 对 银 行 业 对 外 开 放 持 续深 化 的 效 果 给 予 了 积 极 评 价。银 行 家 普 遍认 同 应 当 健 全 金 融 支 持 实 体 经 济 体 制 机 制，并 关 注 未 来 宏 观 杠 杆 率 变 化 对 银 行 的 潜 在影 响。2021 年，中 国 银 行 业 发 展 战 略 也 出 现 了新 的 变 化。推 进 数 字 化 转 型 赋 能 提 升 客 户经 营 能 力 成 为 银 行 业 高 质 量 发 展 的 战 略 重点，推 进 特 色 化 经 营 得 到 较 多 银 行 家 的 关注，小 微 企 业 客 户 依 旧 是 银 行 家 最 为 关 注的 客 户 类 型，国 家 战 略 重 点 区 域 中 长 三 角区 域 和 粤 港 澳 大 湾 区 最 受 关 注。2021 年，银 行 业 风 险 内 控 与 中 后 台 运 营仍 然 备 受 关 注。信 用 风 险 仍 然 是 银 行 家最 为 关 注 的 风 险，流 动 性 风 险 关 注 度 进一 步 提 升，资 本 补 充 压 力 加 大。银 行 家对 未 来 银 行 业 员 工 数 量 预 期 提 升，员 工结 构 性 调 整 趋 势 明 显，信 息 科 技 类 人 才成 为 增 长 重 点。同 时，为 进 一 步 加 大 对中 小 微 企 业 的 政 策 支 持 力 度，推 动 商 业银 行 降 低 服 务 实 体 经 济 的 资 金 成 本，多数 银 行 家 认 为 贷 款 类 资 产 将 进 一 步 上升，结 构 性 存 款 压 降 转 入 常 态 化 规 范 管理。2021 年，中 国 银 行 业 公 司 治 理 水 平 进 一步 提 升，银 行 业 构 建 具 有 中 国 特 色 的 公司 治 理 体 系 的 成 效 已 逐 步 凸 显。同 时，中 国 银 行 业 继 续 在 各 领 域、多 方 面 加 大社 会 责 任 履 行 力 度。中 国 银 行 业 积 极 拓展 绿 色 金 融 业 务，推 动 碳 达 峰 与 碳 中 和政 策 落 地 见 效，通 过 推 进 金 融 产 品 创 新和 优 化 信 贷 流 程 为 小 微 企 业 发 展 精 准 纾困，逐 步 找 准 服 务 乡 村 振 兴 着 力 点 并 加大 关 键 领 域 和 薄 弱 环 节 金 融 供 给，推 进巩 固 拓 展 脱 贫 攻 坚 成 果 同 乡 村 振 兴 有 效衔 接，并 同 时 深 化 消 费 者 权 益 保 护 工作。借 此 机 会，我 们 向 所 有 接 受 本 次 调 查 的银 行 家 表 示 感 谢。他 们 在 繁 忙 的 工 作 之余 填 写 问 卷、接 受 访 谈，无 私 奉 献 他 们的 专 业 见 解、敏 锐 观 察 与 宝 贵 经 验。我们 希 望 通 过 阅 读 本 报 告，读 者 能 够 比 较全 面 透 彻 地 了 解 中 国 银 行 业 的 现 状 与 前景，以 及 中 国 银 行 家 的 心 声。同 时，我们 感 谢 社 会 各 界 对 这 份 报 告 的 广 泛 关 注与 厚 爱，诚 挚 期 待 读 者 提 出 宝 贵 意 见 与建 议。读 者 的 支 持 与 关 注 必 将 是 我 们 不懈 努 力 的 动 力 源 泉。如 需 更 多 相 关 信 息，请 与 中 国 银 行业 协 会、普 华 永 道 或 项 目 主 持 人 联 系。邢炜中国银行 业协会 党委书 记巴曙松中国银 行家调 查报告 课题组项 目支持 人李丹普华永道中天会计师事务 所（特 殊普通 合伙）首席合伙人观点摘要2021 年是“十四 五”规划的开 局之 年，也 是 我国全 面 建 成 小 康 社 会、实 现 第 一 个 百 年 奋 斗 目 标 之后，乘 势 而 上 开 启 全 面 建 设 社 会 主 义 现 代 化 国 家新 征 程、向 第 二 个 百 年 奋 斗 目 标 进 军 的 第 一 年。在 新 冠 肺 炎 疫 情 防 控 常 态 化 和 国 际 政 治 经 济 形 势错 综 复 杂 的 背 景 下，如 何 更 好 地 向 第 二 个 百 年 奋斗 目 标 前 进、如 何 在 高 质 量 发 展 中 推 动 共 同 富 裕，都 是 中 国 银 行 业 经 营 发 展 中 所 必 须 思 考 的 关 键 问题。作 为 中 国 金 融 市 场 最 重 要 的 参 与 主 体，中 国银 行 业 服 务 经 济 社 会 发 展 能 力 稳 步 提 升，关 键 领域 改 革 持 续 深 化，防 范 化 解 金 融 风 险 取 得 明 显 成效。连 续 第13 年 出 版 发布 的 中 国 银 行 家调 查报告 将 继 续 为 您 全 方 位 解 读 银 行 家 对 当 前 阶 段 银行业发展的看法与思考。一、宏观环境调 查 结 果 显 示，银 行 家 对 未 来 经 济 平 稳 运行 的 预 期 增 强，同 时 也 关 注 到 外 部 市 场 不确 定 性 带 来 的 影 响。现 代 金 融 需 要 高 质 量 发 展 的 金 融 监 管 体 系作 支 撑，金 融 监 管 政 策 与 改 革 成 为 目 前 最受 银 行 家 关 注 的 课 题，货 币 政 策 效 果 评 价也 显 著 上 升。在“十 四 五”时 期 金 融 改 革规 划 中，银 行 家 最 为 关 注 金 融 支 持 实 体 经济 体 制 机 制 的 相 关 举 措。近 七 成 银 行 家 认 为 应 着 力 提 升 适 老 金 融 服务 水 平。中 国 人 民 银 行 等 部 门 发 布 的 关于 金 融 支 持 养 老 服 务 业 加 快 发 展 的 指 导 意见 指 出，“鼓 励 银 行、证 券、保 险、基金 等 各 类 金 融 机 构 积 极 应 对 老 龄 化 社 会 发展 要 求，优 化 内 部 组 织 架 构 和 管 理 体 制，增强养老领域金融服务能力”。在 发 展 多 层 次 养 老 金 融 服 务 体 系 方 面，68.6%的 银 行 家 认 为 应 着 力 提 升 适 老 金 融服 务 水 平，增 强 老 年 人 金 融 服 务 获 得 感 与体 验 感。59.0%的 银 行 家 认 为 打 造“金 融+”场 景 生 态 也 是 发 展 养 老 金 融 的 重 点 工 作 之一。银行家关 于发展 多层次 的 养老金融 服务体 系的看 法15.0%36.0%44.5%47.2%59.0%68.6%加大优质客户营销力度推进养老金资产的风险防控工作创新第三支柱养老金产品探索针对养老企业的创新信贷产品打 造“金融+”场景生态着力提升适老金融服务水平随 着 基 本 养 老 保 险 全 国 统 筹 工 作 的 不 断 推 进，围 绕 着 养 老 金 的 开 立 和 运 行，投 资 理 财、财 富管 理 等 金 融 服 务 需 求 将 不 断 涌 现，银 行 业 可 积极 提 升 受 托 服 务 能 力，带 动 养 老 金 融 服 务 体 系全 方 位 发 展。4 7.2%和 4 4.5%的 银 行 家 认 为 探 索 针 对 养 老 产 业的 创 新 信 贷 产 品 和 创 新 第 三 支 柱 养 老 金 产 品 有助 于 发 展 多 层 次 的 养 老 金 融 服 务 体 系。银 行 业可 依 托 多 元 化 经 营 平 台，不 断 开 发 多 元 化 金 融投 资 产 品，提 高 资 产 投 资 效 率。此 外，3 6.0%的 银 行 家 认 为 应 当 推 进 养 老 金 融 服务 的 风 险 防 控 工 作，健 全 风 险 防 范 长 效 机 制，多 措 并 举 防 范 养 老 保 险 基 金 管 理 等 风 险，维 护社 会 和 谐 稳 定。银行家认为中国银行业持续扩大与深化对外开放的影响“双 循 环”新 发 展 格 局 不 仅 为 银 行 业 服 务 实 体经 济 带 来 更 多 机 遇，也 为 中 国 银 行 业 主 动、灵活、稳 健 地 参 与 全 球 市 场 提 供 了 有 力 支 撑。在全 球 经 济 复 苏 的 背 景 下，银 行 业 对 外 开 放 步 伐正 在 逐 步 加 快。6 4.6%的 银 行 家 认 为 银 行 业 对 外 开 放 的 持 续 扩 大与 深 化 有 助 于 改 善 金 融 供 给 质 量，提 升 金 融 资源 配 置 效 率；6 3.2%的 银 行 家 认 为 会 有 利 于 提 升国 内 银 行 服 务 和 管 理 水 平；5 3.3%的 银 行 家 则 认为“竞 合”关 系 会 带 来 银 行 业 活 力 的 提 升。综 合 来 看，银 行 家 对 中 国 银 行 业 对 外 开 放 持 有肯 定 态 度，银 行 业 对 外 开 放 可 以 有 效 提 高 竞 争力，完 善 金 融 服 务 体 系。10.9%19.1%27.0%36.2%53.3%63.2%64.6%国 内银行 盲目拓 展经营 风险加 大人 才流动 性加大境 内外金 融风险 的传染 性加大行 业净息 差和盈 利能力 下降“竞合”关系带 来银行 业活力 提升国 内银行 服务和 管理水 平提升金 融供给 质量改 善，金 融资源 配置效 率提升中 国 银 行 家 调 查 报 告（2021）在“十 四 五”规 划 的 开 局 之 年，随 着 中 国开 启 全 面 建 设 社 会 主 义 现 代 化 国 家 新 征程、向 第 二 个 百 年 奋 斗 目 标 进 军，中 国 银行 业 的 发 展 战 略 也 出 现 了 新 的 变 化，数 字化 智 能 化 转 型 成 为 行 业 共 识，增 强 战 略 调整 时 效 性 依 然 是 战 略 管 理 首 要 考 虑 的 问题。银 行 家 认 为 普 惠 金 融、金 融 科 技、绿 色 金融 是“十 四 五”时 期 银 行 高 质 量 发 展 的 重点。在 金 融 支 持 实 体 经 济 的 政 策 要 求 下，多 家 银 行 将 普 惠 金 融 作 为 银 行 发 展 的 重 点之 一，加 大 了 在 普 惠 小 微 企 业 方 面 的 信 贷投 放 力 度。大 型 银 行 金 融 科 技 走 向 纵 深，中 小 银 行 全 面 拥 抱 金 融 科 技，银 行 业 正 积极 掌 握 金 融 科 技 发 展 的 全 局 性 以 及 主 动性。碳 达 峰、碳 中 和 所 需 投 融 资 缺 口 庞大，绿 色 金 融 是 未 来 金 融 系 统 服 务 实 体 经济 的 重 要 方 向。“十四五”时期 银行发 展 重点二、发展战略1.1%20.4%24.0%40.6%43.0%54.8%70.1%79.7%84.6%其 他跨 境金融养 老金融财 富金融消 费金融供 应链金 融绿 色金融金 融科技普 惠金融为 更 好 地 适 应 新 发 展 阶 段，深 入 贯 彻 新 发展 理 念，加 快 构 建 新 发 展 格 局，中 国 银 行业 积 极 推 进 战 略 转 型，向 推 动 高 质 量 发 展迈 进。调 查 结 果 显 示，56.3%的 银 行 家 选 择“推进 数 字 化 转 型”作 为 战 略 重 点，比 上 年 度高 出1.2 个 百 分 点，继 续 位 列 首 位。在 此 次新 冠 肺 炎 疫 情 中，商 业 银 行 的 数 字 化 建 设发 挥 重 要 作 用，保 障 了 业 务 的 有 序 开 展、满 足 了 客 户 的 金 融 要 求。此 外，超 四 成 银 行 家 将“推 进 特 色 化 经营”（41.9%）作 为 重 要 战 略 选 择。在 客户 需 求 升 级 和 银 行 新 常 态 的 竞 争 环 境 下，商 业 银 行 传 统 的 经 营 和 盈 利 模 式 受 到 挑战，银 行 业 金 融 机 构 谋 求 在 差 异 化、多 元化 的 竞 争 格 局 下，基 于 自 身 市 场 定 位，形成 专 业 化 的 盈 利 模 式，打 响 专 业 金 融 服 务品 牌。在 对 银 行 客 户 群 选 择 的 调 查 中，小 微 企 业客 户（79.9%）依 旧 是 银 行 家 最 为 关 注 的客 户 类 型。近 年 来，国 家 对 小 微 企 业 发 展高 度 重 视，2021 年10 月，中 国 人 民 银 行 印发 关 于 做 好 小 微 企 业 银 行 账 户 优 化 服 务和 风 险 防 控 工 作 的 指 导 意 见，指 导 银 行业 金 融 机 构 在 风 险 可 控 的 前 提 下 优 化 和 重塑 银 行 账 户 管 理 机 制 和 流 程，有 力 保 障 小微 企 业 正 常 合 理 的 账 户 服 务 需 求，助 力 小微 企 业 发 展。而 小 微 企 业 客 户 市 场 发 展 潜力 较 大，大 力 开 拓 小 微 企 业 客 户 市 场 也 将有 利 于 银 行 业 开 辟 新 的 利 润 增 长 点。0.5%10.7%16.6%28.5%29.8%33.2%43.9%45.1%59.1%67.7%79.9%其他部队客户金融机构客户一般个人客户事业单位客户涉农客户大型企业客户政府客户中型企业客户高净值个人客户小微企业客户个体工商户0.2%4.2%5.3%15.8%18.6%20.2%24.5%29.0%29.6%35.9%41.9%56.3%其他推进国际化发展推进大投行、大资管战略推进资产负债管理能力提升推进可持续发展战略推进轻型银行发展推进综合化经营推进普惠金融发展推进零售银行转型推进风险管控能力提升推进特色化经营推进数字化转型银行业下 一阶段 重点发 展 的客户类 型 2 0 2 1 年 商 业银行 战略重 点“十 四 五”规 划 发 布 以 来，人 工 智 能、量 子 信 息、集 成 电 路、生 命 健 康、脑 科学、航 天 科 技、网 络 通 信、现 代 能 源 系统 等 硬 科 技 前 沿 领 域 均 受 到 不 同 程 度 的政 策 鼓 励，银 行 业 通 过 多 种 融 资 渠 道 持续 赋 能 相 关 行 业，助 益 我 国 产 业 升 级 和战 略 转 型。2021 年，医 药 业 在 银 行 信 贷 投 向 的 重点 支 持 行 业 中 继 续 领 跑；在 国 家 一 系 列政 策 鼓 励 下，机 械 制 造 业、航 空 航 天 业成 为 银 行 信 贷 投 放 新 重 点。2 0 2 1 年 1 2 月，中 央 经 济 工 作 会 议 在 坚 持“房 住 不 炒”的 同 时，重 提“因 城 施 策”，并 表 示 要支 持 商 品 房 市 场 更 好 满 足 购 房 者 的 合 理住 房 需 求，房 地 产 调 控 政 策 由 紧 趋 稳。41.6%56.2%53.2%60.7%61.9%53.2%49.0%67.2%64.4%63.9%54.9%75.9%70.3%73.5%76.7%63.5%64.6%81.1%79.6%86.1%33.7%45.6%46.0%48.0%49.8%51.3%53.8%56.3%64.3%68.7%港 口业物 流业电力燃 气 业公路 铁路运 输 业农林牧 渔 业航空航 天 业机械制 造 业基础设 施 业信息 技术服 务 业医 药业2021 2020 2019三、业务 发展2 0 1 9-2 0 2 1 年 贷 款 投 向 重 点 支 持 的 行 业中 国 银 行 家 调 查 报 告（2021）精简 版 86.0%13.2%22.6%14.7%38.3%30.3%43.5%0.0%36.1%47.7%66.3%62.1%46.4%3.9%5.2%14.8%7.9%35.7%11.7%32.6%41.4%27.2%48.8%56.3%70.5%40.4%5.7%12.6%17.8%20.3%20.8%23.2%32.8%37.2%42.8%47.1%50.9%59.8%65.7%其他代客交易类产品代收代缴业务代销业务个人住房按 揭贷款大众理财信用卡手机银行私人银行个人经营性贷款个人存款个人消费贷款财富管理2021 2020 20190.8%7.1%9.7%14.7%16.3%20.4%17.5%26.2%43.9%28.1%32.6%23.9%25.8%35.8%53.2%80.3%0.8%6.8%7.7%12.6%14.0%14.5%14.9%19.4%24.1%24.7%24.8%25.7%27.3%42.5%61.7%83.0%0.5%3.1%22.3%17.3%14.9%21.4%14.2%19.3%25.3%22.7%30.5%19.6%27.6%40.0%66.3%74.5%其 他委托贷 款金融市场交 易并购贷 款资产托 管投行顾 问结构化融 资资产证券 化集团总部融 资现金管 理国 际 结算及贸易融资票据贴 现债券承 销项目融 资供应链融 资小微企业贷 款2021 年，74.5%的 银 行 家 认 为 小 微 企 业 贷款 是 银 行 公 司 金 融 业 务 的 重 点，已 连 续 十年 位 居 首 位。供 应 链 金 融 业 务 连 续 三 年 位于 公 司 金 融 业 务 发 展 重 点 的 第 二 位。作 为供 应 链 融 资 发 展 的 新 方 向，构 建 和 发 展 绿色 供 应 链 金 融 已 提 上 日 程。“碳 达 峰、碳中 和”目 标 下，推 动 我 国 绿 色 发 展 迈 上 新台 阶 成 为 重 要 发 展 方 向。调 查 结 果 显 示，65.7%的 银 行 家 认 为 财 富 管理 是 发 展 个 人 金 融 业 务 的 首 要 重 点。同 往年 相 比，财 富 管 理 首 次 成 为 银 行 家 个 人 金融 业 务 的 发 展 重 点 之 首，关 注 度 明 显 提高。近 年 来，随 着 中 国 居 民 财 富 总 量 的 不断 增 长,财 富 保 值 增 值 服 务 需 求 剧 增，财 富管 理 市 场 迎 来 了 前 所 未 有 的 发 展 机 遇。作 为 银 行 个 人 金 融 业 务 转 型 的 重 要 突 破 口，个 人 消 费 贷 款 仍 是 商 业 银 行 个 人 金 融 业 务发 展 的 重 点，排 名 第 二。此 外，个 人 存 款仍 是 个 人 金 融 业 务 发 展 的 重 点 之 一，连 续三 年 排 名 在 前 三 位。2 0 1 9-2 0 2 1 年 银 行公 司 金 融 业 务 发 展重 点中 国 银 行 家 调 查 报 告（2021）精 简 版 92 0 1 9-2 0 2 1 年 银 行 个 人金 融 业务 发 展重 点2.03 2.18 2.20 2.24 2.33 2.36 2.37 2.39 2.42 2.45 2.48 2.59 2.69 国别 风险 水 平法律 风险 水 平银行账簿利 率风 险水 平战略 风险 水 平声誉 风险 水 平流 动性 风险 水 平反 洗钱 风险 水 平信息 科技 风险 水 平操作 风险 水 平集 中度 风险 水 平合规 风险 水 平市场 风险 水 平信用 风险 水 平2021 年，我 国 经 济 持 续 复 苏，但 是 恢 复基 础 尚 不 稳 固，增 长 预 期 有 转 弱 迹 象，中国 银 行 业 经 营 环 境 仍 然 复 杂，银 行 业 风 险内 控 与 中 后 台 运 营 仍 然 备 受 关 注。根 据2021 年 度 银 行 家 对 所 在 银 行 的 风 险关 注 度 给 出 的 评 分 结 果（1 分 表 示 风 险 关注 度 最 低，5 分 表 示 风 险 关 注 度 最 高），信 用 风 险 作 为 银 行 业 最 基 础、最 重 要 的 风险，关 注 度 得 分 为2.69 分，显 著 高 于 其 他类 型 风 险。市 场 风 险（2.59 分）和 合 规 风险（2.48 分）的 风 险 关 注 度 分 别 位 列 二、三 位。值 得 注 意 的 是，2021 年 各 类 风 险 平 均 分相 比2020 年 降 低26.6%。随 着 经 济 的 持 续恢 复，2021 年 银 行 业 总 体 发 展 态 势 将 好于2020 年。四、风险 内控与营运管 理2 0 2 1 年 中 国 银 行 业 风 险 关 注 度 评 价中 国 银 行 家 调 查 报 告（2021）精简版 10银 行 业 员 工 结 构 性 调 整 趋 势 明 显，信 息 科 技 类人 才 成 为 增 长 重 点。关 于 未 来 三 年 中 国 银 行 业员 工 结 构 的 变 化，73.4%的 银 行 家 认 为 信 息 科 技相 关 员 工 数 量 会 增 长，超 六 成 银 行 家 认 为 从 事公 司 金 融 业 务（61.1%）和 个 人 金 融 业 务（69.0%）的 员 工 数 量 会 增 长，而 分 别 有 47.9%和 2 3.0%的 银 行 家 表 示 从 事 柜 面 服 务 和 运 营 服 务的 员工数 量会有所减少。2021 年，银 保 监 会 开 展 了“内 控 合 规 管 理 建 设 年”活 动，旨 在 将 常 态 化 的 强 内 控、促合 规 与 阶 段 性 的 补 短 板、除 顽 疾 相 结 合，聚 焦 金 融 机 构 内 控 合 规 管 理 的 薄 弱 领 域 精 准发 力，巩 固 拓 展 乱 象 整 治 成 果，强 化 内 控 合 规 管 理 建 设，厚 植 稳 健 审 慎 经 营 文 化。调查 结 果 显 示，53.3%的 银 行 家 认 为 加 强 内 部 控 制 的 重 点 在 于 加 强 内 控 文 化 的 建 设，这一 比 例 较2020 年（49.6%）有 所 上 升，反 映 出 提 高 员 工 内 控 意 识 与 理 念 是 未 来 银 行 业内 控 合 规 建 设 的 重 点 方 向。0.2%6.1%8.5%10.0%16.5%20.5%22.8%32.2%49.7%49.7%53.3%其他完善 责 任 追究 制 度完善 薪 酬管 理 和 绩 效考 核 机 制建 立 核心 业 务 数 据处 理 系 统提高 内部 审计 的 独立 性 和 检 查的 有 效 性加强 各 部门 之 间 的 沟通 和 协 调设置 更为 科学 的 实时 量 化 监 控指 标 体 系完善 管 理信 息 和 内 部控 制 系 统构建 权责 明 晰的 内 部 控 制组 织 体 系完善内 部控制制 度，加大 处 罚 和 问责 力 度加 强内 控 文 化的 建 设中国银 行 业未 来 三 年 各 职 能 员 工数 量变化中 国 银 行 家 调 查 报 告（2021）精 简 版 11银行 业加 强内 控 合 规管 理 建 设 的 重 点3.5%19.4%12.4%7.4%3.7%12.3%5.8%3.2%27.6%15.8%49.6%48.7%39.7%20.5%46.7%36.8%19.0%45.8%32.8%25.8%34.4%47.7%52.9%35.5%53.2%71.2%21.8%47.9%5.2%4.5%5.2%23.0%5.5%4.2%6.6%4.8%柜面业务个人 金融业务公司 金融业务金融 市场业务运营服务综合 营销服务风险管 理与内部 控 制财务与 人力资源 管 理信息科技增 长 幅 度在10%以 上 增 长 幅 度在0-10%之间基 本不 变 员 工 数 量有所 减少2021 年，全 球 疫 情 蔓 延、外 部 环 境 严 峻，科技 创 新 和 数 字 经 济 正 加 速 成 为 引 领 社 会 高 质量 发 展 的 重 要 动 力。新 型 数 字 金 融 基 于 数 字技 术 和 数 据 要 素，将 改 变 中 国 银 行 业 发 展 轨迹 和 行 业 定 位。“十 四 五”期 间，银 行 应 以深 化 金 融 数 据 要 素 应 用 为 基 础，稳 妥 发 展 金融 科 技，加 快 金 融 机 构 数 字 化 转 型。2021 年中 央 经 济 工 作 会 议 要 求，结 构 上 要 加 快 数 字化 改 造、促 进 传 统 产 业 升 级，科 技 上 要 强 化企 业 创 新 主 体 地 位、深 化 产 学 研 结 合。持 续深 耕 金 融 科 技 领 域，是 包 括 银 行 在 内 的 我 国金 融 业 助 力 经 济 社 会 数 字 化、智 能 化 发 展 的应 有 之 义。近 年 来，金 融 与 科 技 的 深 度 融 合 为 金 融 发 展提 供 了 持 续 不 断 的 创 新 动 力，推 动 了 银 行 业在 产 品 服 务、经 营 模 式、业 务 流 程 等 方 面 提质 增 效。在 此 过 程 中，银 行 家 主 动 融 入 产 业变 革 浪 潮，对 金 融 科 技 展 现 出 饱 满 的 热 情。调 查 结 果 显 示，91.3%的 银 行 家 表 示 积 极 接受 和 使 用 金 融 科 技；一 般 接 受 和 使 用 金 融 科技 的 银 行 家 占6.6%，较2020 年 上 升0.3 个 百分 点；而 完 全 不 接 受、不 使 用 金 融 科 技 的 银行 家 仅 占0.3%，与2020 年 基 本 持 平。可 见，数 字 化 转 型 背 景 下，多 数 银 行 家 以 积 极 的 态度 应 用 金 融 科 技 赋 能 银 行 业 转 型。五、金 融科技中 国 银 行 家 调 查 报 告（2021）精简版 120.3%1.5%6.6%91.3%持观望态度 完全不接受、不使用被动接受和使用 一般接受和使用积极接受和使用银行 家对 金 融科 技 的态 度随 着 数 字 化 的 不 断 深 入，金 融 科 技 与 银 行业 务 的 融 合 日 益 加 深。调 查 结 果 显 示，主要 集 中 在 支 付、风 险 管 理、获 客 等 环 节。线 上 供 应 链 金 融（39.2%）成 为 金 融 科 技 最重 要 的 应 用 领 域。数 字 化 转 型 的 大 趋 势 下，各 银 行 纷 纷 加 大金 融 科 技 投 入，全 面 深 化 科 技 与 业 务 融 合。调 查 结 果 显 示，超 过 七 成（7 5.8%）银 行 家表 示 其 所 在 银 行 近 三 年 金 融 科 技 投 入 占 营业 收 入 比 重 超 2%，较 2 0 2 0 年 上 升 1 5.1 个 百分 点。人 才 越 来 越 成 为 银 行 金 融 科 技 发 展 的 关 键，银 行 加 大 金 融 科 技 投 入 力 度 的 另 一 个 突 出表 现 是 金 融 科 技 人 才 数 量 的 增 加。调 查 结果 显 示，近 八 成（7 8.7%）银 行 的 金 融 科 技人 数 占 员 工 总 数 比 重 不 低 于 2%。0.3%0.9%4.5%6.6%6.6%7.1%9.9%18.4%24.7%25.7%26.0%34.9%36.3%36.6%39.2%其 他私域流 量运 营非电商 应 用 场景智 能投 顾合 规管 理客户信息 安全与隐 私 保 护电 商平 台数 据治 理智 能营 销直 销银 行开 放银 行网 点 智 能化大 数据风控 和 反 洗钱移 动支 付线上供 应 链 金融金融科 技 重 点 应 用 领 域 近三 年 银 行 金 融 科 技 投 入 占 营业 收 入比重中 国 银 行 家 调 查 报 告（2021）精 简 版 137.2%8.2%17.0%17.3%22.8%27.5%1%以 下 10%以 上1%-2%(不 含)5-10%(不 含)2%-3%(不 含)3%-5%(不 含)近 年 来，中 国 银 行 业 持 续 强 化 公 司 治 理，不 断 提 升 公 司 治 理 的 科 学 性 和 有 效 性，奋 力 构 建 中 国 特 色 银 行 业 公 司 治 理 机 制。当 前，我 国 经 济 正 处 在 跨 越 常 规 性 和 长期 性 关 口 的 关 键 阶 段，建 设 现 代 化 经 济体 系 对 完 善 金 融 机 构 公 司 治 理 提 出 了 更高 要 求。调 查 结 果 显 示，分 别 有35.0%和34.5%的 银 行 家 认 为 中 国 银 行 业 的 激励 约 束 机 制、风 险 管 理 与 内 部 控 制 仍 有待 改 善。0.6%7.4%8.0%14.1%17.5%22.2%23.7%32.9%34.5%35.0%其 他利益相关者 保 护机 制信息 披 露机 制股权 结 构组织 架 构发展战略与 社 会责 任职责 边 界以上方面 基本 已很 完 善风险管理与 内 部控 制激励 约 束机 制4.574.414.414.47党组织与其 他治理主体关系的认 识与处理多元化市场主体和股权结构的构建对股东的管理和风险审查授权管理制度建设 健 全 银 行 业 保 险 业 公 司 治 理 三 年 行 动 方 案(2020-2022 年)中 明 确 指 出，要 力 争 通 过 三年 的 努 力，推 动 我 国 银 行 业 进 一 步 坚 持 和 加强 党 的 领 导，率 先 落 实 二 十 国 集 团/经 合 组织 公 司 治 理 原 则，初 步 构 建 起 中 国 特 色 银行 业 公 司 治 理 机 制。对 于 相 关 建 设 成 效，银行 家 整 体 上 予 以 了 积 极 评 价，得 分 均 在4.4 分以 上（满 分 为5 分）。其 中，银 行 家 对 党 组 织与 其 他 治 理 主 体 关 系 的 认 识 与 处 理 方 面 评 价最 高，对 多 元 化 市 场 主 体 和 股 权 结 构 的 构建、股 东 管 理 和 风 险 审 查 两 方 面 的 评 价 相 对较 低。六、公司治 理与社会 责任银 行家认 为 银 行 业 公 司 治 理 有 待 改 进的 方 面银行 家 对 银 行 业 构 建 中 国 特 色 公司 治理 体 系成效的 评 价中 国 银 行 家 调 查 报 告（2021）精简版 142021 年12 月 召 开 的 中 央 经 济 工 作 会 议 强调，要 引 导 金 融 机 构 加 大 对 实 体 经 济 特别 是 小 微 企 业、绿 色 发 展 的 支 持。在 经济 金 融 领 域，小 微 金 融 服 务 依 旧 是 中 国银 行 业 积 极 履 行 社 会 责 任 的 重 点。调 查结 果 显 示，84.4%的 银 行 家 表 示 在 推 进小 微 金 融 服 务 质 效 双 升，构 建 更 有 活 力的 小 微 金 融 生 态 圈 方 面 履 行 了 更 多 社 会责 任；超 七 成（70.7%）银 行 家 表 示 绿色 金 融 是 其 在 经 济 金 融 领 域 履 行 社 会 责任 的 重 点 工 作。在 社 会 领 域，60.4%的 银 行 家 表 示，2021 年 在 推 进 巩 固 脱 贫 攻 坚 成 果 同 乡 村 振 兴 有 效衔 接 方 面 履 行 了 更 多 的 社 会 责 任，在 加 大 乡 村 振 兴 金 融 投 入、健 全 乡 村 振 兴 金 融 服 务体 系 等 方 面 做 出 了 更 多 有 益 实 践。其他老龄金融社区金融金融消费者权益扶贫金融三农金融绿色金融小微金融0.1%2.6%20.1%26.0%36.5%57.4%32.6%89.5%0.2%6.6%12.9%25.3%32.5%44.4%70.7%84.4%2021 20200.3%13.8%5.6%37.1%17.7%23.7%24.8%47.0%74.0%0.5%14.7%15.0%28.4%29.3%29.2%35.3%47.6%60.4%其 他科 教 文卫 体 等 活 动特 殊 群 体(老 年群 体、残疾 群 体 等 关怀)员 工 权 益志 愿 服 务灾 难 援 助环 境 保 护社 会 公益 慈 善 事 业推 进 巩固 脱 贫 攻 坚成 果同 乡村 振兴 有 效 衔接（扶 贫 工作）2021 2020银行 业 在 经 济 金 融 领 域 履 行 社会 责 任的 占 比银行业 在 社 会 领 域 履 行 社 会 责 任的 占比中 国 银 行 家 调 查 报 告（2021）精 简 版 152021 年，金 融 监 管 继 续 保 持 严 监 管 态势，毫 不 松 懈 防 范 化 解 金 融 风 险，大 力 规范 整 治 重 点 业 务，引 导 银 行 业 持 续 深 化 金融 供 给 侧 改 革，进 一 步 提 升 金 融 服 务 整 体效 能，持 续 提 升 公 司 治 理 和 内 控 管 理 水平，为 构 建 新 发 展 格 局 提 供 支 持。调 查 结 果 显 示，银 行 家 对 主