2021-2022年中国智慧医疗行业研究报告.pdf

2021-2022 年 中 国 智 慧 医 疗 行 业 研 究 报 告中 国 智 慧 医 疗 行 业 背 景 及 现 状中 国 智 慧 医 疗 需 求 方 细 分 场 景 分 析 23 中 国 智 慧 医 疗 供 给 方 企 业 能 力 梳 理4 中 国 智 慧 医 疗 行 业 未 来 趋 势 展 望1目 录核 心 发 现3在 未 来，随 着 技 术 与 医 疗 场 景 的 深 入，需 求 方 对 于 智 慧 医 疗 的 依 赖 程 度 将 越 来 越 高。而 随 着 对 于智 慧 医 疗 需 求 的 加 剧，智 慧 医 疗 将 成 为 企 业 新 的 增 长 点。2019 年 后，在 疫 情、政 策 以 及 技 术 等 多 个 因 素 的 推 动 下，智 慧 医 疗 飞 速 发 展。以 医 院、患 者、区域 医 疗 以 及 制 药 企 业 为 代 表 的 需 求 方 对 智 慧 医 疗 的 认 可 度 持 续 增 加。2021 年 是 智 慧 医 疗 企 业 加 速 发 展 的 一 年。以 互 联 网 以 及ICT 类 企 业 为 代 表，技 术 型 企 业 纷 纷 加 入 智 慧 医 疗 赛 道，传 统 医 疗 信 息 化 企 业 寻 求 转 型 升 级。通 过 技 术、产 品 以 及 商 业 这 三 个 维 度 的 能 力 对 智 慧 医 疗 代 表 企 业 进 行 评 估，互 联 网 及ICT 企 业 作 为 智 慧 医 疗 建 设 的 主 力 军，企 业 评 分 较 高。其 中 百 度 灵 医 智 惠、讯 飞 医 疗、华 为 医 疗 以 其 技 术 优 势 及 对 医 疗 行 业 的 深 刻 理 解，获 得 较 高 评 分。中 国 智 慧 医 疗 行 业 背 景 及 现状智 慧 医 疗 的 概 念 及 研 究 范 围：创 新 技 术 及 医 疗 充 分 融 合 形 成 了 智 慧 医疗5服 务 对 象医院制药企业区域公共卫生（基层医疗）患者及亚健康人群主 要 痛 点大医院医生工 作 压力 大，工作 内 容繁 杂公 立医 疗机 构绩 效 考 核 越 来 越严 格集采、国谈等 政 策使 制 药 企业 增 速放 缓患者挂号难、排 队久由于生活习惯 等 原 因，患 慢病的 人群 逐渐 增多国内医疗资源 少 且分 配不 均基层医疗资源 薄 弱、能力 不足智 慧 医 疗 场 景医患双方信息 不 对 称，信 息差过 大智 慧 医 疗 产 品.智慧医疗诊疗场景智慧医院管理场景智慧患者服务场景智慧区域基层医疗场景智慧制药企业场景医学影像筛查产品临床决策支持（CDSS）产品 智能审方产品智 能 电 子 病 历 产 品院内导航产品医院运营数据分析产品 智能诊前辅助产品智能慢病/健康管理产品 智能随访产品远程医疗产品 医学知识服务产品药品上市前及上市后服务产品人 工 智 能 物 联 网 5G 大 数 据 云 计 算 数 字 孪 生 AR/VR 智 慧 医 疗 的 概 念：以 创 新 技 术 为 底 座，以 解 决 医 院、患 者 及 亚 健 康 人 群、区 域 公 共 卫 生、制 药 企 业 这 四 方 在 医 疗 场 景 中 的 痛 点 为 目 的，根 据 医 疗 场 景 的 特 征，不 同 的 产 品 组 合，以 解 决 场 景 内 的 痛 点。当 前 阶 段，智 慧 医 疗 产 品 提 供 方 多 以 互 联 网 技 术 企 业 为 主，部 分 硬 件 厂 商 为 辅。智 慧 医 疗 的 研 究 范 围“健 康 中 国2030”规 划纲 要 十 三 五 全 国 人 口 健 康 信 息 发 展 规 划 国 务 院 办 公 厅 关 于 促 进“互 联 网+医 疗 健 康”发 展 的 意 见 关 于 进 一 步 推 进 以 电 子 病 历 为 核 心 的 医 疗 机 构 信 息 化 建 设 工 作 的 通 知 等 2016-2019 年 多 个 智 慧 医 疗 相 关 政 策 持 续 颁 布智 慧 医 疗 发 展 历 程：多 项 政 策 促 使 创 新 技 术 与 医 疗 场 景 结 合 愈 发 紧密6 智 慧 医 疗 的 发 展 以 时 间 和 创 新 技 术 同 医 疗 场 景 的 结 合 程 度 划 分，共 分 为 三 个 阶 段。第 一 阶 段：创 新 技 术+医 疗 初 融 合 第 二 阶 段：创 新 技 术+医 疗 产 品 诞 生 第 三 阶 段：智 慧 医 疗 阶 段时 间 轴智 慧 医 疗 相 关 政 策2016 年 前 2016-2019 年 2019 年 至 今阶 段 描 述此 阶 段 尚 未 有 成 熟 的 产 品 出 现。国家 政 策 层 面 鼓 励 开 展 创 新 技 术 应 用 试 点，希 望 以 此 推 动 其 在 医 疗 领 域 达 到 规 模 化 应 用，融 资 方 面 较 为 早 期，创 业 企 业 多 以 天 使 轮 或A 轮 为 主。智 慧 医 疗 迎 来 爆 发，国 家 政 策 鼓 励 各 医 疗 机 构 引 进 多 种 创 新 技 术，如 人 工 智 能 技 术、云 计 算、大 数 据 等，探 索 建 立 新 的 医 疗 体 系，在 此 期 间 出 现 了 成 熟 的 智 慧 医 疗 产 品。国 家 对 于 深 度 学 习 辅 助 决 策 医 疗 器 械 软 件 给 出 指 导，重 点 强 调 其 数 据 安 全 性，算 法 泛 化 能 力 以 及 临 床 使 用 风 险，具 有 技 术 优 势 的 互 联 网企 业纷 纷 加入 医 疗 行 业。创 新 技 术 医 疗 场 景 结 合 程 度 较 少创 新 技 术 医 疗 场 景 结 合 程 度 一 般创 新 医 疗技 术 场 景结 合 紧 密 电 子 病 历 基 本 规 范 全 国 医 疗 卫 生 服 务 体 系 计 划 纲 要2015 年-2020 年 2016 年 前 智 慧 医 疗 相 关 政 策 较 少 关 于 印 发 医 院 智 慧 服 务 分 级 评 估 标 准体 系 的 通 知 关 于 进 一 步 完 善 预 约 诊 疗 制 度 加 强 智 慧 医 院 建 设 的 通 知 人 工 智 能 医 疗 器 械 注 册 审 查 指 导 原 则“十 四 五”全 民 医 疗 保 障 规 划 2019 年 后 智 慧 医 疗 相 关 政 策 多 以 产 品 或 具 体 医 疗 场 景 指 导 为 主需 求 端：以 医 院 为 首 的 需 求 端 对 于 创 新 技 术 的 认 可 程 度 越 来 越高7 2014 年 至2018 年，公 立 医 院 对 于 信 息 化 建 设 的 预 算 投 入 逐 年 增 加，向 外 释 放 了 关 于 医 疗 信 息 化 的 利 好 机 会。伴 随 着 智 慧 医 院 等 政 策 的 推 出，医 院 对 于 电 子 病 历、临 床 辅 助 决 策、大 数 据 建 设 与 应 用 等 信 息 化 系 统 越 来 越 重 视，且 接 受 程 度 越 来 越 高。2014-2018 年 医 院 信 息 化 投 入 预 算 占 比86.1%74.5%66.5%58.0%44.1%31.6%30.0%29.4%24.5%22.0%临床辅助决策 大数据建设与 应 用 患者服务 临床专科信息 系 统 医学影像人工 智 能 管理辅助决策 与BI 互联网医疗 医疗保险支付 改 革2019-2020 年 度 中 国 医 院 信 息 化 状 况 调 查-医 院 信 息 系 统 建 设 优 先 级 排 序0.62%0.80%1.09%1.13%2014 2015 2017 2018医 院：在取消药 占 比以 及药品 集采 等一 系列 政 策 实施 后，医 院 开始 面 临 较重 的运 营 压 力，且 对 于医 院的 绩效 考 核 要求越来越高，尤 其 医疗 质量、运营 效率、持 续发 展、满意 度评 价 等 方面。医 院急 需提 升 医 疗效 率，减轻 医生 的工 作 负 担。随着人工智能 技 术与 医疗 场景融 合的 程度 越来 越 高，在 多场 景 中，人 工 智 能技 术同 时 赋 能医 生 和 患者 极大 的提 升 了 医疗 效率，减轻了 医 生的 工作 压力。患 者 及 亚 健 康 群 体：社会 发展使患有慢病以 及 亚健 康人 群数量 越来 越庞大。而慢 病 的治 疗方 案又有 很大 的差异性，慢 病 人群 急需 定制化 的 管 理服务。区 域 公 共 卫 生（基 层 医 疗）：近年，我国鼓励 医 联 体及 医共体 的发 展，基层医疗得 以 缓 慢发 展，但 仍 面 临医疗水平有限 的 难 题。制 药 企 业：在集采 的 大背 景下，制药企业急需 转 型。以患 者服务 为中 心，提供差异 化 的且 可满 足患者 痛点 的服务是未来 制 药企 业关 注的重 点。电子病历集成 医疗质量监管来源：CHIMA，经亿欧整 理 绘制供 给 端：智 慧 医 疗 在2021 年 的 发 展 按 下 加 速 键，互 联 网 大 厂 是 行 业 新 势力8 伴 随 着 创 新 技 术 之 间（如 云 计 算+AI，大 数 据+AI 等）协 同 发 展 成 熟，互 联 网 大 厂 基 于 自 身 优 势 纷 纷 布 局 智 慧 医 疗 这 一 赛 道。除 了 大 型 互 联 网 企 业，中 小 型 企 业 也 迎 来 了 爆 发。以 人 工 智 能 企 业 为 例，截 至 目 前，共 有4 家 人 工 智 能 医 学 影 像 公 司 已 递 交 招 股 书，其 中 一 家 已上 市，另 有 一 家 医 疗 大 数 据 解 决 方 案（使 用 人 工 智 能 技 术）公 司 上 市。除 此 之 外，2021 年Q3 在 医 疗AI 的融 资数 量 已达 到30 次，远 远 高 于2020年 全 年 的19 次。2021 年 已 递 交 招 股 书 或 已 上 市 的人 工 智 能+医 疗 企 业企 业 名 称 企 业 类 型 当 前 状 态科亚医疗 医学影像 递交招股书推想医疗 医学影像 递交招股书数坤科技 医学影像 递交招股书Airdoc 鹰瞳 眼底筛查 已上市医 渡 云 大 数 据 已 上 市2020医 学 影 像 智 能 诊 断 其 他 智 能 养 老2021Q3大 数 据 监 测 设 备灵医智惠是百 度 推 出 的AI 医疗 品牌，依托百 度 的AI 能 力，构 建医疗AI 中台、医疗 知识 中台 和医疗数据中 台，面 向医 疗场 景提供医疗产 品 服 务，全 面 赋 能医、患、药 大 健 康 产业。腾讯AI 运用计 算 机视 觉、机器 学习、自然语言 处 理、深 度学 习等人工智能领 先 技 术与 医学 跨界融合，辅助 医 生 进行 疾病 筛查和诊断，提 高 临 床医 生 的 诊断准确率和效 率。阿里健康人工 智 能 开 放平 台提 供医疗AI 建模、训练 及 开 放应 用服务，针对 医 疗 机 构真 实临 床场景，提供 多 部 位、多 病种 医学AI 系统应 用 及AI 辅 助 诊 断 决策系统应用 平 台。基于科大讯飞 语 音 识 别、语音 合成和自然语 言 理 解 等技 术，为患者、医生 提 供 智 慧医 疗 产 品。2020vs.2021 年 医 疗AI细 分 赛 道 融 资 数 量3019百 度 灵 医 智 惠腾 讯 医 疗 健 康华 为 医 疗讯 飞 医 疗平 安 智 慧 医 疗阿 里 健 康京 东 健 康字 节 跳 动智 慧 医 疗 诊 疗 场 景智 慧 患 者 服 务 场 景智 慧 医 院 管 理 场 景智 慧 区 域 基 层 医 疗 场 景智 慧 制 药 企 业 场 景高 各智慧医疗内 包 含 产 品的 数量：低来源：公开资料，经亿欧整理绘制中 国 智 慧 医 疗 需 求 方 细 分 场 景 分析智 慧 医 疗 细 分 场 景智 慧 医 疗 诊 疗 智 慧 患 者 服 务 智 慧 医 院 管 理 智 慧 区 域 基 层 医 疗 智 慧 制 药 企 业场 景 场 景 场 景 场 景 场 景主 要 服 务 角 色：主 要 服 务 角 色：主 要 服 务 角 色：主 要 服 务 角 色：主 要 服 务 角 色：医生 医生/患者 医院管理人员 基层医疗机构、区域医疗制药企业10智 慧 医 疗 诊 疗 场 景：减 轻 医 疗 资 源 分 配 不 均 情 况，提 升 各 级 医 院 的 诊 疗 效率 当 前 三 级 医 院 承 接 了 我 国57%的 就 诊 人 数，由 于 一、二 级 医 院 与 三 级 医 院 的 医 疗 水 平 差 距 较 大，医 疗 资 源 与 就 诊 人 数 严 重 不 匹 配。通 过 辅 助 决 策 系 统、人 工 智 能 医 学 影 像 等 产 品，有 机 会 实 现 缩 小 医 院 间 的 医 疗 差 距，并 提 升 各 级 医 院 的 诊 疗 效 率。当 前 医 疗 资 源 存 在 的 问 题 国 内 医 疗 资 源 不 足：2018 年 中 国 每 千 人 医 师 数 量2.59，而 发 达 国 家 则 超 过4 人 国 内 医 疗 资 源 分 配 不 均：2020 年 中 国 等 级 医 院 数 量2.57 万，其 中 三 级 医 院 数 量 占 总 数 量 的12%，承 载 了全 国57%的 医 疗 需 求 医 学 影 像 需 求 增 速 远 远 超 过 放 射 科 医 生 增 速47%41%37%6%12%57%就诊人数2020 年 医 院 数 量 与 就 诊 人 数 分 布 情 况一级医院 二级医院 三级医院辅 助 决 策 系 统（CDSS）人 工 智 能 和 医 学 影 像 的 结 合 大 大 提 升 了 影 像 科 医 生 阅 片、标 注 的 效 率，降 低 漏 诊 率。当 前 我 国AI 医 学 影 像 已 迎 来 了 产 品 成 熟 的 阶 段。截 至2021 年 共 有15 款 产 品 获 得 了 三 类 证。人 工 智 能 医 学 影 像872020 2021AI 影 像 三 类 证 获 批 情 况11企 业 参 与 方 向（科 室/病 种）腾讯医疗健康 全科百度灵医智惠 全科、VTE、中医等讯飞医疗 全科零氪 肿瘤惠每科技 全科、VTE、心梗等森亿智能 全科、VTE、儿科等平安智慧医疗 全科大数医达 全科、儿科临 床 决 策 支 持 系 统(CDSS)指 针 对 半 结构 化 或 非 结 构 化 医学 问 题，通 过 人 机 交 互 方 式 改 善 和 提 高 决 策 效 率 的 系 统。CDSS 相 关 企 业医院数量来源：公开资料及健康统计年鉴，经 亿欧 整 理绘制智 慧 患 者 服 务 场 景：在 院 内 外，分 别 以 便 捷 就 诊 及 患 者 管 理 为 核心12 院 内 诊 疗 全 流 程 与 创 新 技 术 结 合，根 据 患 者 特 征 提 供 定 制 化 的 服 务，满 足 不 同 类 型 患 者 的 需 求，提 高 患 者 就 诊 效 率。根 据 相 关 调 研 数 据 显 示，截 至2020 年，大 部 分 医 院 已 建 立 了 患 者 便 捷 挂 号 功 能。对 于 患 者 服 务，医 院 未 来 的 建 设 方 向 集 中 在 了 院 内 导 航 系 统，有37%的 医 院 将 其 列 入 了 计 划 建 设 的 范 围 内。通 过5G+人 工智 能 技 术 进 行院 内 导航 场 景分 析，有 助 于解 决 患 者 在 院内 的 两大 难 题：（1）停 车场车 位 紧 张，环 境 复 杂，停 车 难；（2）医 院 环 境 复 杂，找 诊 室 难，患 者 焦 虑。通 过 分 析 患 者 的 就 医 路 径 可 以 发 现，患 者 在 医 院 的 时 间 仅 占10%，而 剩 下90%的 治 疗 时 间 都 发 生 在 院 外。尤 其 对 于 慢 病 患 者，院 外 的 慢 病 管 理 过 程 尤 为 重 要。94%69%16%5 1 0%12%3%网上预约挂号 系 统门诊收费系统院 内 导 航 系 统 19%14%37%30%分诊叫号系统 57%25%13%5%全院应用 部分应用 计划建设 未列入计划来源：CHIMA，经亿欧整 理 绘制患 者院 外 用 药 阅 读 信 息，线 上 问 诊，病 友 交 流 等约90%院 内 场 景智 慧 医 疗 患 者 院 内 服 务百度地图利用其5G 等优势向患者提供智能停车和智能就诊两大服务，具体 包括停车全流程引导、引导用户导航至车位、场景内个性化功能接入等。线上挂号 智能诊前助手 智能分诊床旁智能交互 机器人护理 无感支付 云端影像医 院 的 患 者 就 诊 管 理 与 服 务 信 息 系 统 应 用 情 况（部 分）院 外 场 景智 慧 医 疗 患 者 院 外 服 务约10%医 院由 于 患 者 在 院 外 的 时 间 高 达90%，智 慧 医 疗 企 业 将 利 用 线 上+线 下 的 方 式，解 决 患 者 的 健 康 问 题。相 关 企 业智 慧 医 院 管 理 场 景：帮 助 医 院 进 行 精 细 化 管 理，降 低 运 营 风 险，提 升 运 营 效率13 智 慧 医 院 管 理 场 景 的 服 务 角 色 包 括 医 院 内 管 理 者、院 内 药 房 药 师、医 院 信 息 科、病 案 管 理 人 员 等。在 国 家 政 策 导 向 医 院 转 型 精 细 化 管 理 的 大 背 景 下，以 公 立 医 院 为 首 的 医 疗 机 构 亟 待 提 升 运 营 效 率，降 低 运 营 成 本，通 过AI 技 术，可 帮 助 医 院 优 化 运 营 方 式，寻 找 潜 在 的 数 据 风 险。2020 年，卫 健 委 加 速 智 慧 医 院 建 设。目 前 我 国 电 子 病 历 应 用 广 泛 但 深 度 不 足，其 核 心 难 点 在 于 病 历 的 非 结 构 化 以 及 描 述 语 言 的 不 统 一。通 过 利用AI 算 法 实 现 病 历、病 案 数 据 的 质 量 控 制，提 升 医 院 内 电 子 病 历 的 易 用 程 度 及 等 级，由 此 规 避 医 保 结 算 风 险。随 着DRGs 及DIP 这 两 种 医 保 支 付 方 式 逐 渐 普 及，对 于 病 案 质 量 的 要 求 越 来 越 高。以DRG 为 例，病 案 存 在 医 院 编 码 字 典 不 规 范、与 国 家 版 本 有 差 异 等 问 题，导 致 诊 疗 过 程 中 病 组 费 用 无 法 提 前 预 判，医 保 分 组 有 结 算 风 险。通 过 智 能 编 码、NLP 和 医 学 图 谱 等 人 工 智 能 技 术，提 供 事 前 病 案 书 写 提 醒 和 事 中 病 案 质 量 管 理，可 在 医 生 书 写 电 子 病 历 的 同 时 为 医 生 分 组 提 供 参 考。2021 年，国 家 卫 健 委 医 政 医 管 局 发 布 了 国 家 卫 生 健 康 委 办 公 厅 关 于 印 发 病 案 管 理 质 量 控 制 指 标（2021 年 版）的 通 知，针 对 病 案 质 量 提 出 了 更 高 的 要 求。病 案 资 料 是 指 医 务 人 员 在 医 疗 诊 疗 过 程 中 记 录 疾 病 的 发 生，也 是 作 为 医 疗 纠 纷、医 疗 鉴 定 的 重 要 依 据，保 护 了 患 者 与 医 院 双 方 的 权 益，因 此 病 案 质 控 的 高 质 量 管 理 至 关 重 要。通 过 人 工 智 能 技 术 可 以 辅 助 病 案 质 控，提 升 医 院 病 案 质 量，保 护 医 院 及 患 者 双 方 的 权 益。随 着 互 联 网 医 疗 的 快 速 发 展、临 床 科 研 等 需 求 的 不 断 增 加，信 息 系 统 互 联 网 暴 露 面 日 益 增 大，数 据 共 享 的 范 围 和 数 据 量 持 续 扩 大，网 络 安 全、数 据 安 全、个 人 信 息 安 全 风 险 持 续 增 加，新 型 网 络 攻 击、程 序 漏 洞、数 据 库 脱 库、科 研 数 据 流 失、个 人 隐 私 泄 漏 风 险 始 终 存 在。“十 四 五”信 息 规 划 中 强 调，将 信 息安全 摆 在 技术 首 位，医 疗数 据更 为 敏 感。通 过 人 工 智 能 技 术 与 医 疗 数 据 结 合，可 增 加 医 疗 数 据 在 储 存、使 用 及 加 工 层 面 的 安 全 性。医 保 基 金 高 效 利 用 病 案 质 控 高 质 量 管 理 数 据 安 全 风 险 管 理 区 域 卫 生 协 同 化 是 我 国 医 疗 供 给 侧 改 革 一 大 发 展 趋 势。为 缓 解 基 层 医 疗 机 构 服 务 能 力 不 足、院 间 断 联、区 域 医 疗 卫 生 管 理 低 效 等 问 题，区 域 卫 生 信 息 化 集 中 得 到 补 充 和 迭 代。近 年 来，随 着 政 府 对 于 创 新 技 术 的 逐 步 认 可，智 慧 医 疗 产 品 的 招 标 热 度 有 所 提 升，部 分 区 域 卫 生 信 息 化 建 设 正 在 向 数 字 化、智 能 化 升 级。我 国 区 域 卫 生 信 息 化 的 建 设 进 程 不 一。省 级 的 信 息 化 建 设 基 础 较 好，创 新 技 术 的 覆 盖 率 相 比 市、县 两 级 高，占 比30%。省 级 区 域 卫 生 信 息 化 正 处 在 数 字 化 向 智 慧 化 的 升 级 阶 段，是 未 来 中 短 期 内 的 主 要 需 求 方；而 市、县 两 级 多 处 在 向 数 字 化 的 升 级 阶 段，智 慧 医 疗 产 品 的 应 用 尚 在 初 步 探 索 阶 段。我 国 区 域 卫 生 信 息 化 建 设 向 智 能 化 升 级人工智能计算机 广泛普及过度阶段试点论证智能化数字化信息化云计算大数据技 术 升 级 应 用 程 度 阶 段2017-2021 年 我 国 区 域AI 的 招 标 热 度20172018201920202021来源：根据公开信息与政 府 采购 网 信息整 理绘制。智 慧 区 域 医 疗 场 景：区 域 卫 生 信 息 化 向 智 能 化 升 级，省 级 卫 健 委 将 是 主 要 需 求方142021 年 我 国 区 域 卫 生 信 息 化 的AI 技 术 应 用 情 况省 市县100.0%62.8%46.4%30.4%7.7%29.5%23.2%已建设 未建设，但已列入规划 未建设，未列入规划信 20息 20化 年AI技 我术 国应区 用域 情卫 况生30.0%16.2%7.1%应用AI 技术 未应用AI 技术来 源：根 据2021 全民 健康 信 息 化调 查 报告 信息 整 理绘 制。生 20信 20息 年化 我建 国设区情域况卫智慧医疗基 层 医 疗 机 构 三 级 医 疗 网 络 区 域 医 疗 区域医疗临床辅助决策 远程医疗视讯 智慧医疗监测AI 影像诊断 交互 大屏相关企 业 随 着 药 品 零 加 成、集 采 带 量 采 购 的 政 策 地 逐 步 落 地，制 药 企 业 近 年 来 的 销 售 收 入 下 降。因 此，制 药 企 业 集 中 创 新 药 研 发，加 速 对 院 外 市 场 患 者 的 挖 掘，尝 试 多 类 营 销 方 式，寻 求 业 务 增 长。然 而，药 企 在 药 品 上 市 前、后 会 面 临 诸 多 难 题，正 倾 向 于 寻 求 答 案。其 中，AI 技 术 在 药 品 上 市 前 和 上 市 后 的 应 用，辅助 提 升药 物 研发 和 营销 效 率，得 到市 场 青 睐。智 慧 药 企 获 得 了 资 本 和 药 企 的 关 注，迎 来 红 利 期。2020 年-2021 年，AI+计 算 制 药 领 域 的 融 资 金 额 迎 来 激 增，2021 年 的 国 内AI/计 算 制 药 领 域 的 融 资 金 额 达61.69 亿 元。同 时，2021 年 药 企 与AI+计 算 制 药 公 司 的 合 作 意 愿 较2020 年 也 有 所 提 升。AI+智 慧 药 企 场 景28.5%18.2%13.9%9.5%9.9%0.4%-14.9%-0.3%4.0%01000020000300002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020销售收入（亿元）增 长 率2011-2020 年 中 国 制 药 企 业 销 售 变 化 趋 势0.292.595.19 6.024.7627.86国 内AI/计 算 制 药 领 域 的 融资 金 额（亿）61.69相 关 企 业 或 应 用8310151342 2 1 231 2 1 21 0 1 02020 年 2021 年1 月-9 月 AI/计 算 制 药 公 司 与 药 企 合 作 披 露数 量来源：根据米内网、亿欧 数 据、公 开信 息 整理 绘 制。来源：根据公开信息整理 绘 制。智 慧 药 企 场 景：AI 技 术 辅 助 药 品 上 市 前 研 发 和 上 市 后 营 销，受 到 多 方 认可15AI 在 药 品 上 市 前 应 用-集 中 在 临 床 前 AI 在 药 品 上 市 后 应 用-数 字 化 营 销药 物 剂 型预测涉猎靶点发现分子生成活性预测ADME/T性质预测化 合 物 合成药物晶型预测药 物 发 现 的 核 心 环 节应 用 A I 的 优 势 缩 短 研 发 周 期 降 低 成 本医患拓展匹配产品药 企医生患者挖掘医患需求提升诊断效率AI百度的LinearDesign 算法可在几分 钟 就完 成稳定性较高的mRNA 二 级 结 构 设 计。华为云 发 布 了 面 向 药 物 研 发 领 域 的 华 为 云 盘 古 药 物 分 子 大 模 型。京东大药房 主 要 提 供 面 向C 端 的 患 者 营 销 解 决方案、医生 的 学 术 营销 解决方 案，以及 促进药品可及 性 的 解 决方 案。阿里健康和 医 药 类 企 业 合 作，丰 富 其 患 者 运营的业务。百 度 利用AI+眼 底早 筛发 现潜 在 病 患，结 合 学 术 教 育 与 患 者 管 理 平 台 的 数 据 积 累 和 分 析，帮 助 药 企 更 好 地 服 务 患 者 和 医 生。腾 讯 于2020 年 打造 了“云 深 智 药”，将AI 药 物 研 发 正 式 列 入 企 业 业 务。字 节 跳 动 于2021 年 入 股AI 制 药 初 创 企业水木未来。中 国 智 慧 医 疗 供 给 方 企 业 能 力 梳理通 过 技 术、产 品 及 商 业 三 大 维 度，定 义 优 质 的 中 国 智 慧 医 疗 企业参 与 评 估 的 企 业 类 型智 慧 医 疗 企 业 能 力技 术 能 力技 术 是 驱 动 智 慧 医 疗 行 业 发 展 的 核 心，技 术 能 力 是 智 慧 医 疗 企 业 的 核 心 竞 争 力。中 国 智 慧 医 疗 企 业 评 估 维 度产 品 能 力产 品 能 力 主 要 从 智 慧 医 疗 的 视 角，评 估 企 业 是 否 了 解 各 医 疗 场 景 主 体 的 需 求。商 业 能 力商 业 能 力 主 要 评 估 智 慧 医 疗 企 业 在 销 售 渠 道 以 及 客 户 拓 展 上 的 情 况。不 同 类 型 企 业 能 力 对 比智 慧 医 疗 企 业 能 力 评 估 模 型各 企 业 间 能 力 对 比代 表 企 业 介 绍17医 疗 信 息 化 企 业 互 联 网/ICT 企 业智 慧 医 疗 创 业 公 司医 疗 大 数 据眼 底 影 像，智 慧 医 疗 企 业 技 术 能 力 主 要 包 括 数 据 治 理、信 息 安 全 以 及 技 术 专 利 三 个 细 分 的 能 力。（1）数 据 治 理 能 力，指 企 业 对 于 数 据 的 存 储 以 及 管 理 能 力 随 着 技 术 的 发 展，数 据 的 体 量 呈 爆 炸 式 增 长，数 据 如 何 存 储，如 何 使 不 同 系 统、维 度 的 数 据 互 相 打 通 以 及 匹 配，考 验 着 企 业 底 层 的 技 术 能 力。（2）信 息 安 全能 力，指 企业对于系 统内存 储信息的 保 护程 度。信息 安全 等 级 保 护是 评 判 这 一能 力 的主 要指 标，信息 安 全 能力 越 高，表示 此 类 型企 业 的 等 级 保 护 越 高。（3）技 术 专 利 情 况，企 业 获 得 的 技 术 专 利 代 表 对 于 企 业 的 技 术 创 新 能 力。企 业 获 得 的 核 心 技 术 专 利 数 量 越 多，即 技 术 专利 的 得 分 越 高。技 术 能 力：互 联 网 及ICT 企 业 在 细 分 以 及 综 合 技 术 能 力 上 均 有 显 著 优势数 据 治 理54.543.532.521.5信 息 安 全 技 术 专 利医疗 信息化 企业不 同 企 业 类 型 在 技 术 能 力 上 的 得 分 情 况医 疗 信 息 化 企 业 的 风 格 较 为 保 守 及 传 统，所 以 在 数 据 治 理 方 面 能 力 稍 弱，但 由 于 其 在 行 业 深 耕 多 年，故 在 技 术 专 利 以 及 信 息 安 全 方 面 的 能 力 较 强。互 联 网 及ICT 企 业 在AI、云 计 算、大 数 据 等 技 术 上 优 势 明 显，所 以 在 数 据 治 理 信 息 安 全 以 及 技 术 专 利 三 方 面 的 能 力 都 较 为 突 出，整 体 的 技 术 能 力 水 平 较 高。智 慧 医 疗 创 业 型 企 业 主 要 关 注 某 一 或 者 某 几 个 医 疗 细 分 场 景，故 其 在 专 利 技 术 方 面 的 数 量 表 现 较 弱。但 其 技 术 优 势 使 得 其 在 数 据 治 理 以 及 信 息 安 全 上 较 有 优 势。不 同 类 型 企 业 能 力 对 比智 慧 医 疗 企 业 能 力 评 估 模 型18互联网/ICT企业智慧医疗 创业公司各 企 业 间 能 力 对 比代 表 企 业 介 绍来源：公开资料，经亿欧整理绘制 智 慧 医 疗 企 业 的 产 品 能 力 主 要 包 括 产 品 丰 富 程 度、产 品 差 异 程 度 以 及 产 品 生 态 价 值 三 个 细 分 的 能 力。（1）产 品 丰 富 程 度，指 智 慧 医 疗 企 业 研 发 的 产 品 数 量，以 及 覆 盖 医 疗 场 景 的 广 度，代 表 覆 盖 医 疗 供 给 方 的 需 求 情 况。（2）产 品 差 异 程 度，指 智 慧 医 疗 企 业 研 发 的 产 品 同 其 他 产 品 的 差 异 化 情 况，代 表 该 产 品 是 否 能 满 足 医 疗 供 给 方 差 异 化 的 需 求。（3）产 品 生 态 价 值，指 智 慧 医 疗 企 业 研 发 的 产 品 与 其 他 产 品 的 兼 容 性。随 着 智 慧 医 疗 细 分 的 赛 道 越 来 越 精 细，不 同 产 品 间 的 融 合 情 况 至 关 重 要。产 品 能 力：互 联 网 及ICT 企 业 在 产 品 生 态 搭 建 上 体 现 出 明 显 优势产 品 丰 富 程 度54.543.532.521.5产 品 差 异 程 度 产 品 生 态 价 值医疗 信息化 企业不 同 企 业 类 型 在 产 品 能 力 上 的 得 分 情 况医 疗 信 息 化 企 业 在 产 品 丰 富 程 度 以 及 生 态 价 值 上 表 现 中 等。随 着 医 疗 行 业 数 字 化 转 型，医 疗 信 息 化 企 业 开 始 注 重 产 品 是 否 满 足 多 元 医 疗 需 求，并 在 产 品 丰 富 程 度 上 表 现 较 好。互 联 网 及ICT 企 业 在 产 品 生 态 价 值 上 有 明 显 优 势，主 要 由 于 其 不 仅 仅 提 供 产 品，还 提 供 智 慧 医 疗 解 决 平 台，融 合 多 方 类 型 的 企 业 共 建，但 产 品 差 异 化 和 丰 富 程 度 表 现 中 等。智 慧 医 疗 创 业 公 司 在 产 品 丰 富 度 上 较 为 单 一，生 态 价 值 尚 未 凸 显，但 对 比 整 体 行 业，在 产 品 差 异 程 度 上 较 为 突 出。不 同 类 型 企 业 能 力 对 比智 慧 医 疗 企 业 能 力 评 估 模 型19互联网/ICT企业智慧医疗 创业公司各 企 业 间 能 力 对 比代 表 企 业 介 绍来源：公开资料，经亿欧整理绘制，智 慧 医 疗 企 业 的 商 业 能 力 主 要 包 括 客 户 体 量、客 户 数 量 以 及 客 户 类 型 三 个 细 分 的 能 力。（1）客 户 体 量，指 企 业 服 务 的 客 户 对 于 智 慧 医 疗 产 品 的 需 求 程 度，大 体 量 的 客 户 如 三 甲 医 院 或 大 型 制 药 企 业 对 于 产 品 的 需 求 更 加 旺 盛。企 业 自 身 拥 有 大 体 量 的 客 户 有 助 于 提 升 商 业 效 率（2）客 户 数 量 指智 慧医 疗 企 业 拥有 的 客户 数量，客户 数 量越 多 则 分 数越 高。（3）客 户 类 型，指智 慧医 疗 企 业 服 务的 客户 类 型丰 富 程 度，表示 了企 业 在 开拓 不 同 销 售 渠 道 上 的 能 力。结 合 我 国 当 前 的 医 疗 情 况，智 慧 医 疗 产 品 的 主 要 付 费 方 包 括 区 域 卫 健 委、各 级 医 疗 机 构（包 括 三 级、二 级 基 层 等）、以 及 制 药 企 业。商 业 能 力：互 联 网 及ICT 企 业 在 满 足 不 同 类 型 客 户 的 需 求 上 更 为 擅长客 户 体 量4.543.532.521.5客 户 数 量 客 户 类 型医疗 信息化 企业不 同 企 业 类 型 在 商 业 能 力 上 的 得 分 情 况由 于 医 疗 信 息 化 企 业 在 医 疗 行 业 深 耕 多 年，故 在 客 户 体 量 以 及 数 量 上 均 占 据 一 定 优 势，但 由 于 其 一 直 服 务 医 疗 机 构 或 区 域 卫 健 委，其 客 户 类 型 较 为 单 一。互 联 网 及ICT 企 业 作 为 新 兴 的 智 慧 医 疗 企 业，勇 于 做 各 种 产 品 的 探 索，故 其 客 户 类 型 较 为 丰 富，但 由 于 其 在 医 疗 行 业 的 年 份 较 短，所 以 客 户 数 量 和 体 量 上 不 占 优 势。智 慧 医 疗 创 业 公 司 由 于 公 司 成 立 是 大 部 分 集 中 在5-6 年左 右，故 其在 客户 数量、类 型 以 及体 量 上 均 不 占 优 势。不 同 类 型 企 业 能 力 对 比智 慧 医 疗 企 业 能 力 评 估 模 型20互联网/ICT企业智慧医疗 创业公司各 企 业 间 能 力 对 比代 表 企 业 介 绍来源：公开资料，经亿欧整理绘制不 同 类 型 企 业 能 力 对 比智 慧 医 疗 企 业 能 力 评 估 模 型企 业 间 能 力 对 比代 表 企 业 介 绍21讯 飞 医 疗技术能力：语音交互+人工智能为其核心技术。产品能力：基于其AI+语音的优势提供主打的语音电子病历产品。商业能力：讯飞医疗在商业层面专注于开拓医院及 基层医疗，其 智 医 助 理 已 上 线 全 国170 余 区 县3 万 余 家 基 层 医 疗 机 构，故 其 在 客 户 渠 道 开 拓 上 有 显 著 优 势。腾 讯 医 疗技术能力：以AI 和大数据技术为核心能力。产品能力：