2018年2月中国新能源汽车指数.pdf

2018.02（3.0 版）中国新能源汽车指数01 中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.02报告摘要：6.2万辆33.0018年前两个月，中国新能源乘用车销量以6.2万辆继续排名全球第一2018 年 2 月，NEVI 城市指数排名前五分别为广州、深圳、上海、北京和成都上海、深圳NEVI 指数升幅较大；北京NEVI供给指数降到第四名，消费指数由第九名升至第四名。2018 年 2 月，中国市场NEVI 综合指数为 33.0，较上月下降 20.802 中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.021NEVI 指标说明 .3NEVI 指标说明 .32全球 NEV 比较 .42.1全球 NEV 变化 .42.2NEV 销量国别比较 .53中国市场 NEVI 城市比较 .63.1NEVI 综合指数 .63.2NEVI 城市变化 .73.3新能源汽车供给指数和消费指数 .104中国新能源汽车各产业链环节指数 .11图表1-全球新能源乘用车月度销量 .4图表2-全球新能源乘用车销售量分国别比较 .5图表3-NEVI 综合指数月度变化 .6图表4-NEVI 主要城市供给指数、消费指数和总指数 .7图表5-NEVI 主要城市供给指数、消费指数和总指数 .7图表6-前十大城市 NEVI 分月数值 .8图表7-主要城市 NEVI 专利指数 .9图表8-主要城市新能源汽车供给指数和消费指数 .10图表9-主要城市新能源汽车产业链供给指数排名充电桩供给指数 .11图表10-主要城市新能源汽车产业链供给指数排名整车供给指数 .12图表11-主要城市新能源汽车产业链供给指数排名电池供给指数 .12图表目录正文目录03 中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.021.NEVI 指标说明NEVI 度量各城市的新能源汽车发展状况，使用17 项二级指标，度量五大模块，形成NEVI 消费指数和NEVI供给指数二项子指数。NEVI 的指标含义一般分布在 0 到 100 之间，其含义如下：对每一个城市，首先计算其每一项指标在 2016 年上半年的平均值；对每一项指标，取上一个步骤中的最大城市平均值作为基准，所有基准构成了2016年上半年的“城市前沿面”；从 2016 年 7 月份开始，每个月的二级指标值等于实际数值除以基准乘以 100。使用以上定义，我们可以进行横向与纵向的度量，同时也能让指标具有绝对值意义。横向来看，数值越大的二级指标或一级指标说明该城市在该指标上表现越好；纵向来看，增加的数值代表城市表现越来越好；从绝对值来看，大于 1 的指标代表该二级指标已经超过了城市前沿面，而低于 1 的指标代表该二级指标仍然在 2016 年上半年的城市前沿面以下。NEVI综合指数代表新能源汽车生产和消费潜力在各个城市的加权平均值。中国NEVI综合指数产生于2016年 7 月，初期数值为 28。NEVI 指标说明04 中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.022016年以来，全球新能源乘用车销量呈现震荡上升态势，在年内则呈现出年初低，年底高的形态。2018年1-2月全球新能源乘用车总销量为23.7万辆，较上年同期增长156%，全球新能源乘用车市场重新进入高增长轨道。2. 全球 NEV 比较2.1 全球 NEV 变化图表 1 - 全球新能源乘用车销量月度变化数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思全球 NEV 比较2018.12016.105000010000015000020000005 中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.022.2 NEV 销量国别比较从全球范围来看主要国家新能源乘用车销售量，2018年1-2月份，中国新能源乘用车销售量继续位居世界第一，其次是美国、日本、德国和挪威。2018 年 1-2 月份，中国新能源乘用车销量达 6.2 万辆，同比增幅 146%，超过第二名美国 1.2倍之多；与此同时，挪威、法国等欧洲大陆国家新能源汽车需求量继续疲软，该现象值得未来进一步关注。图表 2 - 全球新能源乘用车销售量国别比较数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思2017 年 1-2 月 2018 年 1-2 月01000020000300004000050000600007000080000荷兰加拿大瑞典英国法国挪威德国日本美国中国06 中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.023. 中国市场 NEVI 城市比较图表 3 - NEVI 综合指数月度变化数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思NEVI初期指数产生于2016年7月，为28.0，该指数随后震荡上升至2017年1月的32.1，随后震荡下降至 3 月低点，2017 年 6 月开始震荡上升，2018 年 1 月指数大幅上升至历史最高点 53.8，本月 NEVI 指数相对上月大幅下降，指数为 33.0，环比下降 20.8，自指数发布以来产生最大跌幅。3.1 NEVI 综合指数2016.07 2016.08 2016.09 2016.10 2016.11 2016.12 2017.01 2017.02 2017.03 2017.04 2017.05 2017.06 2017.07 2017.08 2017.09 2017.10 2017.11 2017.12 2018.022018.01中国市场 NEVI 城市比较28.028.427.5 27.429.727.932.130.229.631.530.030.830.231.533.932.738.952.853.833.0203040506007 中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.02本月，长沙进入前十，排名第九，广州跃居第一名。排名前五的城市为广州（63.66）、深圳（63.16）、上海（57.39）、北京（48.13）、成都（34.31）。2018 年 2 月的 NEVI 主要城市的总指数、供给指数和消费指数如图表 -4 和图表 -5 所示。3.2 NEVI 城市变化图表 4 - NEVI 主要城市供给指数、消费指数和总指数图表 5 - NEVI 主要城市供给指数、消费指数和总指数城市 供给指数 消费指数 总指数广州 64.80 62.51 63.66深圳 75.63 50.69 63.16上海 51.37 63.40 57.39北京 49.52 46.74 48.13成都 30.67 37.94 34.31重庆 28.36 38.39 33.38天津 27.94 35.92 31.93杭州 25.88 34.49 30.18长沙 22.20 30.56 26.38青岛 19.37 30.18 24.78数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思新能源汽车供给指数 新能源汽车消费指数 新能源汽车指数中国市场 NEVI 城市比较01020304050607080青岛长沙杭州天津重庆成都北京上海深圳广州08 中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.02从图表-6可以看到，NEVI排名前十的城市数值自2016年8月以来总体呈现上升趋势；本月前十名城市中，上海、深圳指数降幅较大。图表 6- 前十大城市 NEVI 分月数值数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思中国市场 NEVI 城市比较20406080100120长沙 南京 杭州 天津 重庆成都 北京 上海 深圳 广州09 中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.02中国市场 NEVI 城市比较在本月报告中，我们对新能源汽车相关的专利行为进行分析。从 2016 年 8 月到 2018 年 2 月，深圳市、北京市、上海市稳居新能源汽车相关专利数量前五名，东莞市也居于前列。2018年2月，深圳、北京、东莞、苏州和上海位居全国城市新能源汽车专利数量前五名，前五名城市从 2016 年 8 月以来专利数量上升趋势明显。从图中可见，第一名深圳市新能源汽车专利数量领先优势较大。深圳 北京 东莞 苏州 上海数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思图表 7 - 主要城市 NEVI 专利指数00.51.02.03.02.51.52016.082017.042016.122017.082016.102017.062017.022017.102017.122016.092017.052017.012017.092016.112017.072017.032017.112018.022018.0110 中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.02新能源汽车供给指数和消费指数为了将新能源汽车的生产和消费区分开来，我们使用不同的指标组合，计算 NEVI 的城市供给指数和城市消费指数。供给指数度量了一个城市的新能源汽车生产能力的以及生产力的潜在增长水平，而消费指数则度量了一个城市对新能源汽车的消费能力和消费能力的潜在增长水平，具体如图表 -8 所示。本期上海、北京、深圳、广州、成都、重庆、天津、杭州、南京和武汉十个城市包揽供给指数和消费指数前十名。在图表 8 的左栏可以看到，本期新能源汽车供给指数，武汉取代南昌，进入前十名。天津从第十名上升到第八名，北京降至第四名。在图表 8 的右栏可以看到，本月新能源汽车消费指数，前十名中北京从第九名升至第四名，武汉和南京取代青岛及郑州，进入前十。图表 8 - 主要城市新能源汽车供给指数和消费指数城市 新能源汽车供给指数 城市 新能源汽车消费指数深圳 75.63 上海 63.40广州 64.80 广州 62.51上海 51.37 深圳 50.69北京 49.52 北京 46.74成都 30.67 重庆 38.39南京 30.35 成都 37.94重庆 28.36 天津 35.92天津 27.94 杭州 34.49杭州 25.88 南京 29.94武汉 23.33 武汉 25.69数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思3.3 新能源汽车供给指数和消费指数11 中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.02中国市场 NEVI 品牌比较4. 中国新能源汽车各产业链环节指数204060801001200上海 广州北京 成都南京 深圳图表 9 - 主要城市新能源汽车产业链供给指数排名充电桩供给指数数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思2016.012016.022016.032016.042016.052016.062016.072016.082016.092016.102016.112016.122017.012017.022017.032017.042017.052017.062017.072017.082017.09 2017.112017.122018.22018.12017.10解读新能源汽车行业产业链的发展现状，将新能源汽车产业链分为电池供给、充电桩供给和整车供给三部分，并对几大主要城市（北京、上海、广州、深圳、成都和南京）的整体情况进行分析。整体上，本月充电桩供给指数各地城市均有上升，深圳的涨幅最大。整车供给指数方面各城市均有明显上升。12 中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.0220406080100120上海 广州北京 成都南京 深圳图表 10 - 主要城市新能源汽车产业链供给指数排名整车供给指数2016.012016.022016.032016.042016.052016.062016.072016.082016.092016.102016.112016.122017.012017.022017.032017.042017.052017.062017.072017.082017.09 2017.112017.122018.1 2018.22017.10204060801001200图表 11 - 主要城市新能源汽车产业链供给指数排名电池供给指数数据来源：财新传媒，BBD，泰博英思上海 广州北京 成都南京 深圳2016.012016.022016.032016.042016.052016.062016.072016.082016.092016.102016.112016.122017.012017.022017.032017.042017.052017.062017.072017.082017.09 2017.112017.122017.10从电池供给指数的情况来看，深圳、北京和上海依旧为该指数发展最好城市，上海、广州和深圳电池供给指数有所上升。2018.113 中国新能源汽车指数（3.0 版）2018.02了解更多信息，敬请垂询：财新传媒高级行业分析师 潘思亮 电话：010 - 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